SpaceX产业链专家交流纪要20231029-韭研公社

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SpaceX产业链专家交流纪要20231029

夜长梦山

2023-10-30 23:45:28

SpaceX产业链专家交流纪要20231029 核心要点： -SpaceX接收器终端设备拆解 -信维天线领域布局 -终端设备技术解析 Q&A 请问SpaceX卫星和接收器的供应链情况? 专家：信维通信目前有进入SpaceX的供应链主要是供StarLink低轨卫星的高频高速连接器(地面终端Dish上)每个种类都有供。简单介绍一下信维在SpaceX项目的参与情况?供应的零部件作用、价值量、份额和技术难点?其他的零部件? 专家：信维给SpaceX供货经历了好几轮周期从项目立项到供货包括多轮协商、根据技术要求提供样品不断调试然后通过产品认证最终开始供货。供货产品主要是高频高速连接器因为近地轨道卫星的通信频率相对较高通常在十几赫兹以上。这就要求连接器具备更低的时延、更高的传输速率以及更低的信号损耗相对于之前通常使用的连接器这些技术要求更高。2022年信威做了数亿的订单目前信维主要为SpaceX的终端设备型号提供产品。单个连接器的价值量因型号不同而异，大致在100-200RMB。终端产品中的主要组成部分之一是天线模块(2000RMB左右)其他还有路由器和电源等。目前信维正处于天线的送样阶段。天线技术的主要难点在于因为这些天线要用于连接近地轨道卫星。这些卫星通常位于地球的低轨道大约在500-600公里左右，并以极高的速度运行接近每小时3万公里。终端的天线必须能够在短时间内调整其位置以保持与卫星的连接，这对于天线的指向范围(FOV)提出了挑战FOV是指接收信号的范围。在这种情况下FOV通常需要达到大约100度，这意味着天线必须在几分钟内调整其位置以确保连续接收卫星信号。这有两种主要的技术方法。一种方法是使用电机来调整终端设备的位置使其跟随卫星的运动。然而这种方法不够可靠而且对终端的敏感度有限因为电机存在寿命等问题。因此目前主要采用第二种方法相控阵技术的天线。相控阵天线包括多个相控阵通过调整相位来实现对天线指向的精确控制(内有GPS模块)尽管相控阵天线在军事和航空领域用得较多但在商用卫星领域算是比较新的技术。因此对于众多企业来说研究和学握相控阵技术是新的任务。相控阵天线通常包括数千个小型天线需要通过调整它们的相位来协同工作以实现精确的指向控制这一技术的核心原理是波束的相长干涉来达到增强信号因为小型天线的功率有限。请问在国内范围，信维在天线上的竞争优势? 专家：与中国的同行相比信维的主要产品一直以来都是天线。而自从信维收购了莱尔德之后信维已经具备了极强的天线设计和生产能力。在过去几年信维进行了大量的战略布局包括对基础材料的研究以及对整个天线制造过程的优化。信维在整个产业链的供应上也有布局。在天线模组方面从基础原材料到中间各个环节都在信维的掌控之中这也保证了产品的高质量。基于这一基础当信维需要拓展新的客户或开发新产品时反应速度能够非常敏捷可能是其他同行所不具备的信维本身的天线实力和近几年的战略布局带来了明显的竞争优势。请问您对SpaceX在未来的用户数如何展望?对应的接收器需求和订单情况预计? 专家：不管是上传速率还是下载速率随着产品的迭代都相比之前有了较大的提升。另一方面StarLink计划将数万颗卫星送入太空以实现全球信号覆盖。综合这两点未来用户和卫星的规模显然是不断增加的。至于具体的时间线我很难预估。网上终端产品分为600美金和2500美金两种规格，请问为什么价格差别这么大?BOM表的成本大概如何组成? 专家：价格的区别主要是内部配置的一些差别Dish主要是个天线系统但内部也包括GPS模块、射频模块、路由器、控制芯片等其他元器件。具体情况我不太了解。能否介绍一下终端设备用到的射频技术? 专家：射频主要是相控阵雷达技术因为射频和天线要相互配合。射频模块主要是控制波束的赋形比如芯片信号从微带线到控制天线精准控制各个不同的天线的相位从而实现相干干涉而不是相消干涉。请问信维送样后多久能拿到订单?订单量预计有多少? 专家：目前信维已经经过2-3轮送样。天线组件从研制到供货必须配合各种中间测试：包括可靠性测试和性能测试。只有通过了所有这些测试并且达到了技术指标后才能进行小批量供货。订单量要取决于之后的情况和良率。当前良率还在不断提高的过程现在还在根据技术要求调整只是在小批量生产。以过往经验来看良率在供货时大致会在50%左右。请问目前SpaceX的天线供应商谁? 专家：Amphenol是现在的供应商后续会替换一部分给信维做。信维通过连接器的导入早就进入到SpaceX的供应链当中了。信维也是具备很好的天线设计能力也是一家全球范围内比较大的天线制造厂商信维的理念一直是想要去提供一站式服务想要提供一整套的天线设计方案。目前信维主要是做天线的部分还没有涉及芯片或是模块的部分。天线作为SpaceX最为核心的零部件之一SpaceX也不想只有一家供应商SpaceX肯定是想要去导入多家供应商一来是可以分担风险二来是可以降低成本。请问信维是SpaceX的连接器独家供应商吗?后续会导入其他供应商吗? 专家：目前信维是独家的。后续导入也是有可能的也是刚刚提到的逻辑后续通信市场的长期增量也是特别大的SpaceX寻找其他供应商也是有可能的。从信维的角度来看他们也不担心这个情况因为后续的市场增量肯定是大于由于供应商的导入所导致的份额减少。请问连接器和天线的毛利率分别是多少?能否介绍一下连接器和天线未来的产能规划? 专家：连接器的毛利率大概是在50%左右。天线的毛利率也会更高因为天线本身就是高附加值的产品信维现在也是准备扩产有在建新的生产线。请问信维能否在2024年进入到SpaceX火箭连接器的供应链中? 专家：信维现在也是在给SpaceX送样具体什么时间能用上还没有准确的时间表火箭里连接器的种类和数量是比较多的。信维也是很有机会能够进入到供应链之中。请问提供给SpaceX的天线和普通手机的天线在产品和技术层面有什么区别?信维在这方面付出过什么样的努力? 专家：供给SpaceX的天线技术和普通手机的天线技术还是有很大差别的。 SpaceX的天线原理是之前产品所不涉及的比如相控阵技术。信维在相控阵的技术方面也是做出了很多努力预演了很多方向。这也帮助了信维能够被SpaceX所导入5G手机面临的趋势是高频高速后面6G网络的发展会是毫米波天线这就和之前的手机天线技术相差不大。毫米波雷达需要材料具备低介质损耗和低时延的性能这里的难点就是攻克LCP薄膜。请问SpaceX直连手机是否会减少现有终端设备的需求? 专家：SpaceX终端设备在很多场景下还是有自己独到的优势比如在人烟稀少手机没有信号的情况下SpaceX终端设备更多是对现有终端设备的补充。请问SpaceX火箭上连接器的价值量大概是多少? 专家：这个很难预估因为种类实在太多体量实在太大火箭上用的连接器和普通5G手机用到的不太一样。火箭上的零配件还需要保证材料的耐高温性。在高震动和高冲击的情况下也需要表现出完美的性能。这个价值量就太宽太广了信维可以做一些精密的连接器，可以保证耐高温之类的性能。

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