本轮AI行情，核心是上游

无论是CPO，还是光芯片，还是算力租赁等等

都是围绕上游算力英伟达展开的超级主升浪行情

对于新爆发的AI上游分支，不得不重视！

周五有个板块突然爆发，那就是——

政务算力

龙头云赛智联6天涨了55%，有望引爆板块，成为AI新的主升分支。

算力是政府数字建设里面最关键的一个环节，是重中之重。

没有算力的持续运营，很多政府项目没办法展开，更不用说数字建设。

政务算力的标的，都极具稀缺性

首先基本都是国资背景，才能承接政府的各项算力工程

其次，大多数都分布在省会一二线城市，才有那么高的算力需求

重点标的梳理

上海：云赛智联（上海国资委，核心龙头，政企大数据平台，中标上海超算中心项目）

杭州：杭钢股份（杭州国资委，阿里巴巴算力最核心伙伴，规划20万台服务器，全国最大的IDC中心，全资子公司浙江省云计算数据中心负责浙江省算力项目）

北京：铜牛信息（北京国资委，构建云计算平台）

广东：广电运通（广州国资委，搭建省算力中心，华为合作）

深圳：深桑达A（深圳国资委，中国电子云专属云 CECSTACK、云数据库 CeaSQL、大数据平台 CeaInsight等系列产品）

天津：卓朗科技

山东：浪潮信息

石家庄：常山北明

宁夏：美利云