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赛腾股份 2024年HBM产能紧缺迎铲子股
夜长梦山
2024-06-11 14:29:34
(1) 赛腾收购日本老牌公司OPTIMA,三星和海力士客户导入已经完成,且深度绑定,2023年已经拿到三星3亿+HBM设备订单;2024年量价均有保障,A股唯一国产替代。 (2) 量测设备是先进封测最难的环节,技术壁垒最强,价值量最高;赛腾对标康特科技,规模出货三星且将打入国内存储厂商,想象空间最好。 (3) 随着制程提升和工艺优化,量测设备升级已经确立,赛腾和三星合作开发下一代量测设备,放量在即! (4)利润好: 2024年产能紧缺,是卖方市场,公司设备存在价升逻辑,毛利率预计55%,净利率预计近30%! 预计公司新增订单2024年超9亿,在手订单超16亿,交付超8亿;2024年成为订单交付大年。

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赛腾股份
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  • 斯武
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  • 鑫鑫飞鸿
    长线持有的老司机
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    06-11 22:38
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  • 只看TA
    06-12 07:40
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