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2025.6.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻氢能：《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》发布 ◇驱动：盘后，国家能源局发布《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》。 ◇核心内容：1）探索氢能产业发展的多元化路径，支撑氢能“制储输用”全链条发展； 2）对符合条件的项目和区域试点优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两新”等支持范围，相关技术装备优先纳入能源领域首台(套)重大技术装备。

逻辑红宝书 2025-06-10 22:23:30

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下海干活的韭菜种子

2026-03-16 07:15:34

“十五五”规划深度解读：拥抱变局，迎接飞跃

(银河) 作者：章俊，张迪，詹璐核心观点:“十五五”规划纲要指出，我国发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。向外看,世界百年未有之大变局加速演进，向内看，中国经济底层逻辑从土地财政全面转向发展新质生产力，向前看，人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革正在飞跃式发展。在“两个变局、一个飞跃”的发展环境下，中国的选择是主动拥抱变局、以更大的决心应对外部风险冲击和国内转型阵痛，积极迎接飞跃、以更坚定的步伐推动高水平科技自立自强。与“十四五”时期相比，“十五五”规划有以下三大突出

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四川美丰
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中粮科技
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和邦生物
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腾龙股份
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中金辐照

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2026-03-12 07:59:20

3月12日盘前精选

化资产配置、盘活存量资产。【腾龙股份】：液冷服务器+新能源车热管理+大众供货 1、据2026年1月5日公告，董事会同意常州腾龙智控科技有限公司与广东鼎泰电能科技有限公司共同设立合资公司深圳腾龙鼎泰科技有限公司，投资3000万元建设华南、华东、西北液冷管路产能，定位服务器液冷零部件研发及市场开拓。 2、据2025年半年度报告，新能源车热管理产品2025年1-6月收入6.81亿元，占热管理系统收入55.42%；波兰工厂二氧化碳热

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腾龙股份

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韭菜团子

2026-03-11 11:57:16

03月11日腾龙股份股票异动解析

服务器液冷+氢能+汽车热管理+特斯拉 1、2026年1月5日公告，董事会同意常州腾龙智控与鼎泰电能共同设立合资公司深圳腾龙鼎泰科技，投资3000万元建设华南、华东、西北液冷管路产能，定位服务器液冷零部件研发及市场开拓。 2、公司电子水泵、胶管产品已小批量供货数据中心及储能液冷。 3、公司对新源动力直接持股比例超27%，标的公司是国内质子交换膜燃料电池（PEMFC）产业化龙头，此外，控股子公司腾龙氢布局氢燃料电池及系统控制设备。 4、公司专注于汽车热管理领域，围绕汽车空调管路总成产品开发了相关热管

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腾龙股份

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K线跳跳糖

热爱评论的老韭菜

2026-03-09 00:52:50

腾龙股份

产品矩阵：从管路向电子水泵、集成模块等高附加值产品拓展，新能源热管理单车价值量较燃油车提升约3倍液冷业务：依托汽车热管理技术积累，开发服务器冷板液冷模组，适配英伟达GB300等高密度算力场景；客户包括华为、浪潮等，电堆温差控制技术获中车、亿华通等客户认可，新能源转型与液冷等新业务提供增长弹性（来自韭研公社APP）

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腾龙股份

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季往开来

2026-03-08 16:59:40

液冷预期差

，业绩高确定性吸引资金聚焦。腾龙股份：供应液冷核心部件，渗透数据中心产业链，成本优势显著，行业高增下份额稳步扩张。东阳光：100%控股秦淮数据方案落地，深度绑定IDC巨头，直享液冷需求爆发红利，技术协同助力订单高增。川润股份：市场一直认为是华为液冷设备核心供应商，但看3.2涨停是因为维谛技术参观工厂，逻辑改变是未来有望进入英伟达供应商。

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东阳光
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英维克
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韭菜团子

2026-03-06 12:16:59

03月06日腾龙股份股票异动解析

服务器液冷+氢能+汽车热管理+特斯拉 1、公司电子水泵、胶管产品已小批量供货数据中心及储能液冷。2025年9月12日公告，公司拟投资5000万元设立全资子公司，专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研产销。 2、公司对新源动力直接持股比例超27%，标的公司是国内质子交换膜燃料电池（PEMFC）产业化龙头，此外，控股子公司腾龙氢布局氢燃料电池及系统控制设备。 3、公司专注于汽车热管理领域，围绕汽车空调管路总成产品开发了相关热管理单品，如电子水泵等，上述产品主要应用于新能源车领域（T

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腾龙股份

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K线跳跳糖

热爱评论的老韭菜

2026-01-24 20:05:39

腾龙股份

筹码集中，高点下来至今已调整3个多月，周五温和放量外资持仓并被套，日线上涨的一笔周一计划买入，产品矩阵：从管路向电子水泵、集成模块等高附加值产品拓展，新能源热管理单车价值量较燃油车提升约3倍液冷业务：依托汽车热管理技术积累，开发服务器冷板液冷模组，适配英伟达GB300等高密度算力场景；客户包括华为、浪潮等，电堆温差控制技术获中车、亿华通等客户认可，新能源转型与液冷等新业务提供增长弹性

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腾龙股份

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夜煞小黑龙

2025-11-16 19:11:31

腾龙股份———但得扶桑风浪涌，便乘华夏九天闻

股份(sz002083)S S腾龙股份(sh603158)S 《腾龙驭妖》东瀛玄水起妖氛 A股龙门跃紫云八岐吐珠凝作甲腾龙摆尾化为纹五行轮转生克妙数象循环涨跌勤但得扶桑风浪涌便乘华夏九天闻《腾龙驭妖》东瀛玄水起妖氛 A股龙门跃紫云八岐吐珠凝作甲腾龙摆尾化为纹五行轮转生克妙数象循环涨跌勤但得扶桑风浪涌便乘华夏九天闻《腾龙驭妖》东瀛玄水起妖氛 A股龙门跃紫云八岐吐珠凝作甲腾龙摆尾化为纹五行轮

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孚日股份
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腾龙股份

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听牛市的声音

2025-11-14 10:10:50

液冷更新：英伟达于近日发布CDU企业标准，液冷产业加速落地

鑫科技（冷板），以及凌云股份、腾龙股份、鹏翎股份等。【恳请多多支持长江汽车团队[玫瑰]】

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腾龙股份

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龙德传人

今天被套的小韭菜

2025-11-04 09:17:00

Rubin 升级 + 微软 “温节点” 困局，液冷成 AI 算力刚需新引擎

随着 AI 算力向更高功率、更密集成度演进，液冷技术正从 “辅助选项” 跃升为 “核心刚需”。 1、技术迭代倒逼液冷升级。 Rubin 系列推进速度加快，GB300 放量进程提速，下一代 Rubin 单卡功率更是迅速攀升，传统风冷在散热效率、能耗控制上已难匹配高端算力需求。若缺乏新一代液冷方案，高功率芯片的热量堆积将直接制约产品性能释放与稳定运行，液冷成为突破算力硬件瓶颈的关键前提。 2、海外 AI 生态闭环放大液冷需求。海外 AI 产业已形成 “下游需求 - 上层 GPU - 云计算” 全生

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英维克
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大元泵业
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淳中科技

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题材明灯

蜜汁自信的小韭菜

2025-11-03 20:22:17

今日核心速递1103

宏英智能、大元泵业、飞龙股份、腾龙股份、英维克、南方泵业）宏英智能：公司的液冷储能相关产品已实现批量应用，主要布局算力中心的浸没式液冷储能，在数据中心应用场景下采用全浸没式液冷储能技术。其全资子公司宏英新能源推出的 ePower A2 浸没式储能产品，将电池模组完全浸泡在特质绝缘液中，能将电芯温差稳定控制在≤2℃，同时搭配自研的七天安全预警系统，可实现对电池全生命周期的精准管理。英维克：英维克是国内液冷领域龙头，布局全链条

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智微智能
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亚威股份
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利安隆

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小登

全梭哈的老韭菜

2025-11-03 16:45:33

智算芯片高功耗倒逼散热技术革新，液冷服务器成 “刚需”

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整当下，智算中心作为 AI 发展的 “算力底座”，正迎来算力密度的爆发式增长 ——GPU 算力从几十 TOPS 跃升至数百 TOPS，单芯片功耗更是突破 300W 大关。但算力 “狂飙” 的背后，一个致命难题浮出水面：散热跟不上了。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -传统风冷，扛不住智算的 “高温考验” 过去几十年，风冷是服务器散热的 “主力军”，靠风扇吹风带走热量，简单

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英维克
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淳中科技
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南方泵业

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K线跳跳虎

全梭哈的老司机

2025-11-03 13:44:53

绑定英伟达！腾龙股份网传切入冷板代工，直击液冷服务器成本核心

产，冷板需求将呈指数级增长。腾龙股份：网传绑定 GB 系列，冷板代工确定性凸显网传腾龙股份已获得英伟达 GB 系列冷板代工批量订单，预计近期启动交付。作为特斯拉热管理核心供应商，公司精密制造能力已通过高端客户验证，为液冷业务提供技术背书。赛道卡位优势显著：GB 系列供应链分为三级，腾龙作为二级供应商切入核心部件环节，避开系统集成的激烈竞争。参考同业飞荣达、高澜股份因 GB 系列订单实现营收翻倍，腾龙有望复制这一增长路径。

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腾龙股份

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但我已飞过

全梭哈的老韭菜

2025-09-26 09:14:19

腾龙股份（603158）：已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元

腾龙股份（603158）：供货数据中心及储能液冷领域液冷冷板：腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元，根据订单指引正在扩产，预计26年产值达到20e，10%净利率则对应2e冷板代工盈利。天风机械：【腾龙股份】新晋冷板冷板订单确定性根据产业链调研，公司已获GB系列冷板代工订单，若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日，腾龙股份公告称，公司拟投

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腾龙股份

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题材明灯

蜜汁自信的小韭菜

2025-09-25 20:11:35

今日核心速递0925

W以上的散热需求。（浪潮信息、腾龙股份、祥鑫科技）浪潮信息：公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，为今日头条、百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网易等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。腾龙股份：公司已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元，根据订单指引正在扩产，预计26年产值达到20e，10%净利率则对应2e冷板代工盈利。祥鑫科技：精密冲压与焊接领域龙头，自主研发微通道液冷板，采用 “铝型材挤压

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TCL中环
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弘元绿能
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