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2025.6.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻氢能：《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》发布 ◇驱动：盘后，国家能源局发布《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》。 ◇核心内容：1）探索氢能产业发展的多元化路径，支撑氢能“制储输用”全链条发展； 2）对符合条件的项目和区域试点优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两新”等支持范围，相关技术装备优先纳入能源领域首台(套)重大技术装备。

逻辑红宝书 2025-06-10 22:23:30

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-09-26 09:14:19

腾龙股份（603158）：已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元

腾龙股份（603158）：供货数据中心及储能液冷领域液冷冷板：腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元，根据订单指引正在扩产，预计26年产值达到20e，10%净利率则对应2e冷板代工盈利。天风机械：【腾龙股份】新晋冷板冷板订单确定性根据产业链调研，公司已获GB系列冷板代工订单，若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日，腾龙股份公告称，公司拟投

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腾龙股份

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-09-25 20:11:35

今日核心速递0925

W以上的散热需求。（浪潮信息、腾龙股份、祥鑫科技）浪潮信息：公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，为今日头条、百度、阿里巴巴、腾讯、京东、网易等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。腾龙股份：公司已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元，根据订单指引正在扩产，预计26年产值达到20e，10%净利率则对应2e冷板代工盈利。祥鑫科技：精密冲压与焊接领域龙头，自主研发微通道液冷板，采用 “铝型材挤压

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TCL中环
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浪潮信息
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弘元绿能
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腾龙股份
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依米康

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-09-25 16:50:23

阿里云砸3800亿 ! 液冷4大潜力股全解析

，直接受益阿里基建落地节奏。腾龙股份：跨界潜力 + 生态卡位新势力技术迁移：依托汽车热管理龙头优势，将管路、散热模组技术横向延伸至液冷领域，与华为汽车的热管理合作有望复制到数据中心生态。供货数据中心及储能液冷领域：腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元，根据订单指引正在扩产，预计26年产值达到20e，10%净利率则对应2e冷板代工盈利。客户储备：绑定特斯拉 Optimus 团队开发液冷关节模

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浪潮信息
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腾龙股份
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佳力图
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依米康
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英维克

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-09-25 11:30:03

腾龙股份：拟投资5000万从事液冷业务，已拿液冷板代工订单累计约1.6亿元

腾龙股份（603158）：供货数据中心及储能液冷领域液冷冷板：腾龙股份已拿Coolermaster液冷板代工订单累计约1.6亿元，根据订单指引正在扩产，预计26年产值达到20e，10%净利率则对应2e冷板代工盈利。天风机械：【腾龙股份】新晋冷板冷板订单确定性根据产业链调研，公司已获GB系列冷板代工订单，若按照26年实现10%份额&10%净利率或实现。 9月12日，腾龙股份公告称，公司拟投资

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腾龙股份

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无名小韭94540923

2025-09-24 15:07:13

受限

腾龙股份，的得分回复苟富贵

2025年9月23日，彭博社报道称，美国知名投资人Cathie Wood（俗称“木头姐”）通过其ARK投资管理公司，时隔四年再度买入阿里巴巴集团股票，总价值约1630万美元。这一举动不仅标志着国际资本对中国科技股信心的回暖，也为港股科技板块注入新活力。其中，港股通科技ETF基金（159101）作为直接受益者，其长期投资价值进一步凸显。 “木头姐”以投资颠覆性科技闻名，其ARK基金曾在中国科技股低谷期大幅减持阿里巴巴。但在阿里巴巴股价触及多年高点之际，ARK基金于9月22日通过两只ETF买入阿里巴

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腾龙股份

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2025-09-23 15:08:17

腾龙股份、大元泵业、飞龙股份三家公司液冷收入对比及未来发展潜力分析

具确定性的增长潜力板块。以下就腾龙股份、大元泵业、飞龙股份三家液冷服务器产业链公司，关于液冷收入对比做一个分析。一、腾龙股份（603158）：液冷技术跨界延伸，全球化布局初显技术优势与投资布局液冷技术迁移与产品矩阵公司依托新能源汽车热管理领域的技术积累（如超导热管、微通道冷凝器），开发出适配数据中心的冷板式液冷模组，导热系数达 20W/mK，热阻≤0.03℃/W，支持单机柜功率密度突破 50kW。其液冷模组采用模块化设计

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腾龙股份
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大元泵业
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飞龙股份

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-09-19 07:14:47

9月19日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国家卫健委、财政部印发关于育儿补贴制度管理规范(试行)通知（新浪财经） 9月18日，国家卫健委、财政部印发关于育儿补贴制度管理规范(试行)通知，补贴对象为从2025年1月1日起，符合法律法规规定生育或收养的3周岁以下婴幼儿；对3周岁以下的孤儿、事

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兴业科技
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宝莫股份
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锐奇股份
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华阳国际
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腾龙股份

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十倍游资

热爱评论的老股民

2025-09-18 17:25:46

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

减碳成产业破题关键（远东股份、腾龙股份、川润股份、博杰股份、亨通光电、大元泵业等）昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽 9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。 910C vs 950PR 1）算力：800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4，新增FP8、FP4算力类型； 2）HBM

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山子高科
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博杰股份
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香江控股
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腾龙股份
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远东股份

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韭菜团子

2025-09-18 11:53:55

09月18日腾龙股份股票异动解析

服务器液冷+问界汽车+汽车热管理+特斯拉 1、公司电子水泵、胶管产品已小批量供货数据中心及储能液冷。2025年9月12日公告，公司拟投资5000万元设立全资子公司，专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研产销。 2、公司热管理空调管路总成及EGR产品已为问界M7车型配套并批量供货。 3、公司专注于汽车热管理领域，围绕汽车空调管路总成产品开发了相关热管理单品，如电子水泵等，上述产品主要应用于新能源车领域，在民用等其他领域也有潜在市场，现阶段仍以汽车领域为主。公司2020年互动：现阶

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腾龙股份

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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-09-17 09:47:53

腾龙股份：拟投资5000万元从事液冷相关业务，目前已向国内客户供货

腾龙股份（603158） 9月12日，腾龙股份（603158.SH）公告称，公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司，专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产与销售。公司目前有小批量产品，均向国内客户供货，间接应用于对数据中心/服务器液冷、储能液冷等领域。 2025年上半年，能够识别的终端用于服务器液冷的电子水泵产品销售及开发费用收入约80万元，用于储能电柜液冷的

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腾龙股份
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银轮股份

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-09-16 17:12:11

从 “配套” 到 “核心”：算力爆发下液冷服务器的增长逻辑

甲骨文单日 40% 的涨幅与 OpenAI 3000 亿美元的算力订单，以及我国日均 Token 消耗量一年半增长 300 多倍的数据，不仅印证了 AI 算力需求的爆发式增长，更推动着算力基础设施进入技术升级的关键周期。传统风冷技术已难以满足散热需求，AI 服务器的高功率密度要求散热效率更高的解决方案。液冷技术凭借节能、高效的优势，成为突破数据中心节能瓶颈的关键路径。市场数据显示，2024 年中国液冷服务器市场规模达 23.7 亿美元，同比增长 67%，IDC 预计 2024-2029 年复

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淳中科技
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依米康
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工业富联
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佳力图
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腾龙股份

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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-09-16 14:40:35

腾龙股份：汽车热管理龙头跨界，拟投资5000万元从事液冷相关业务

腾龙股份（603158） 9月12日，腾龙股份（603158.SH）公告称，公司拟投资5000万元在常州市设立全资子公司，专门从事应用于储能、服务器等领域液冷相关零部件及产品的研发、生产与销售。公司目前有小批量产品，均向国内客户供货，间接应用于对数据中心/服务器液冷、储能液冷等领域。 2025年上半年，能够识别的终端用于服务器液冷的电子水泵产品销售及开发费用收入约80万元，用于储能电柜液冷的胶

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腾龙股份
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淳中科技
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天龙股份
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银轮股份

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踏浪登云

自学成才的龙头选手

2025-08-30 07:28:19

腾龙股份0829反路演更新

腾龙股份0829反路演更新 #新增工业富联代工强悍逻辑目前已在供CDU柜内电子水泵+管路等部件，近期将成立合资公司，凭借换热器+CDU泵核心部件能力切入CDU整机代工，通过工业富联直接进入NV供应链！今日工业富联最近上修26年NV机柜出货量（其26年预计出货5~6万柜），公司将避免通过一级供应商的份额竞争问题，或成为1.5级供应商，享受富联大份额；且直接为富联代工可以享受10~15%净利率，按

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腾龙股份

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-08-26 16:13:02

8.26个股信息差

证，响应AI算力散热需求 2、腾龙股份:公司作为国内汽车热管理领域的龙头企业，形成了汽车热管理系统等业务板块，产品包括汽车空调管路、电子水泵、气液分离器、热泵阀组集成模块等 3、三七互娱:公司是国内排名第二的页游运营平台，中报净利润同比增长10.72%，环比一季度大增 4、华东重机:1、公司拟收购锐信图芯股权并增资，交易完成后，公司持有锐信图芯43.18%股权，锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案；2、全资子公司润星科技主要

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利欧股份
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腾龙股份
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三七互娱

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韭菜团子

2025-08-26 12:00:58

08月26日腾龙股份股票异动解析

液冷冷板代工+问界汽车+汽车热管理+特斯拉 1、网传纪要表示，公司已获GB系列冷板代工批量订单，预计近期开始交付（未经证实）。公司表示目前有小批量产品，均向国内客户供货，间接应用于服务器液冷。 2、公司热管理空调管路总成及EGR产品已为问界M7车型配套并批量供货。 3、公司专注于汽车热管理领域，围绕汽车空调管路总成产品开发了相关热管理单品，如电子水泵等，上述产品主要应用于新能源车领域，在民用等其他领域也有潜在市场，现阶段仍以汽车领域为主。公司2020年互动：现阶段通过翰昂美国公司向特斯拉提供热管

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腾龙股份

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