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2025.4.17市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点房地产：改善需求有望释放 ◇驱动：1）2025年4月16日，国家统计局发布3月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，其中一线城市商品住宅销售价格环比上涨。 2）机构认为房地产为最大的内需，为经济逆周期调节关键，预计2025年4月政治局会议或将出台地产相关政策。 ◇改善需求：2025年好房子首次写入政府工作报告，“四代宅”项目于2025年开始集中入市，优质

逻辑红宝书 2025-04-17 22:16:28

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优刻得

sh688158

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无名小韭08190506

2025-05-08 09:55:01

优刻得---上海市脑机接口专家委员会副主任委员

验研究，并取得重大技术突破。优刻得董事长兼CEO季昕华表示，公司将持续加大对脑机接口技术研究的资源投入力度，与脑虎科技进一步深化合作，以云平台数字底座和强大算力作为底层支撑，推动脑机接口前沿技术在医疗康复领域的广泛应用。

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优刻得

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未来创客 2018

蜜汁自信的散户

2025-05-05 08:56:46

华为昇腾 AI芯片核心--拓维信息未来业绩增长潜力？

剧算力租赁领域面临首都在线、优刻得等企业竞争，半导体真空泵市场受海外厂商垄断（全球市占率 95%）。尽管拓维信息昇腾服务器市占率领先，但需警惕价格战对毛利率的冲击。华为合作依赖性风险公司业务高度依赖华为生态，若华为供应链政策调整或合作关系变动，可能影响订单稳定性。例如，昇腾芯片供应受美国制裁影响，存在产能波动风险。以下因素可能成为估值修复的催化剂：昇腾服务器放量：若 2025 年昇腾服务器订单增长 300%，算力服务

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拓维信息

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初云量化

2025-05-04 10:14:55

算力租赁概念，最正宗的8家公司

，政务云市场份额超30%。• 优刻得（688158）：长三角液冷算力中心支持小时级租赁，USDP平台延迟降低50%，电商智能体服务200家企业。 • 中贝通信（603220）：全国布局智算集群，在服算力超14000P，工业仿真订单占比40%，毛利率35%。 3. 跨界转型与技术创新 • 莲花健康（600186）：斥资6.93亿元采购330台H800服务器，规划三年新增30000P算力，跨界布局激进。• 恒润股份（603985）

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鸿博股份
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中科曙光
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浪潮信息

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日格一物

2025-04-30 23:52:27

上海的人工智能A股公司【芯片和算力方向】

云计算基础设施（新华三集团）优刻得 688158 云计算服务（GPU算力平台）宝信软件 600845 工业互联网、数据中心光环新网 300383 IDC（数据中心运营）数据港 881137 数据中心（阿里、腾讯合作方）奥飞数据 300738 数据中心、云计算服务神州数码 000034 云服务、算力分销中国长城 000066 信创服务器、算力基础设施拓维信息 002261 昇腾AI服务器（华为合作伙伴）寒武纪

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兆易创新
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浪潮信息

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不见利就追

公社达人

2025-04-30 16:05:38

私密

AI算力产业链全景深度解析

云、天翼云、金山云、用友网络、优刻得、宇信科技、梦网科技、国投智能、国大科创、神州泰岳等也PaaS领域主要布局厂商。根据IDC发布的《中国公有云服务市场（2024上半年）跟踪》报告，2024年上半年中国公有云IaaS市场，阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云占据市场份额前五名。此外，云计算的部署模型通常包括公有云、私有云和混合云。公有云：是由第三方云服务提供商运营提供服务的云计算环境。用户可以通过互联网访问这些服务，按

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中国软件

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追逐热点的人

一路目送的老韭菜

2025-04-28 12:25:03

东数西算：八大国家算力枢纽建设全面启动+核心名单

庆阳枢纽AI服务器独家供应商优刻得：西部GPU云服务市占率第一首都在线：宁夏中卫集群部署4000P算力亚康股份：算力设备运维服务覆盖三大枢纽中青宝：自建西部AI渲染算力中心立昂技术：成都算力中心一期投运2000机架易华录：数据湖项目整合西部存储资源铜牛信息：北京国资算力调度平台美利云：中卫数据中心集群最大载体佳力图：数据中心制冷系统西部市占率35%

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浪潮信息
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大位科技
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天娱数科
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中科曙光
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拓维信息

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20.45
小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-28 11:27:48

MCP协议开源引爆AI应用革命！这些核心场景与标的将率先受益（附股）

户提供智能又安全的上网体验。优刻得：提供 MCP 协议全方位云服务支持，为中小开发者提供弹性算力池，支持按秒级计费，助力 AI Agent 普及，积极利用技术支撑促进基于 MCP 协议的 AI 代理发展。数据港：阿里云 IDC 核心合作伙伴，受益于 MCP 服务激增的算力需求。网宿科技：边缘计算节点覆盖全球，支持低延迟 AI 推理服务，全球 1500 多个节点部署 MCP 推理服务，延迟降低至 5ms 级。卓易信息：聚

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南兴股份
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网宿科技
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石基信息
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恒锋信息

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黄金矿工1号

孤独求败的老韭菜

2025-04-28 09:36:18

DeepSeek - R2：引领 AI 新变革，A 股相关标的迎发展机遇

务领域的布局。 688158 优刻得优刻得云平台上线 DeepSeek - R1 系列模型，若 DeepSeek - R2 发布，有望进一步升级云平台服务，提升在 AI 模型部署与应用方面的竞争力。 688316 青云科技旗下 AI 算力云服务基石智算 CoresHub 正式上线 DeepSeek - R1 系列模型，为 DeepSeek - R2 的推广应用提供算力支持，拓展 AI 云服务市场。 300846 首都在线

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每日互动
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杭钢股份
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海南华铁
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浙大网新
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优刻得

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-04-28 06:21:07

4月28日：AI智能体、离境退税、核电、国产算力等概念梳理

航锦科技、宏景科技、青云科技、优刻得、并行科技等。 6、深海挖矿：美要在国际海底区域采矿，美股深海采矿公司奥德赛海洋探索两个交易日大涨两倍多。4月25日，外交部例行记者会上，有记者就特朗普政府有关海底采矿行政令一事提问。对此表示，美方的行政令涉及不属于国家管辖范围的国际海底区域。根据国际法，国际海底区域及其资源属于人类的共同继承财产。（时代电气、神开股份、中集集团、中金岭南） 7、俄乌重建：（1）25日，美国总统特朗普在其社交

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华银电力

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研报简读

2025-04-27 22:01:53

20250427研报简读

场需求不及预期等。推荐标的包括优刻得、中创股份、恒锋信息、三未信安、卓易信息、网宿科技、金山办公等。标题: 4月中央政治局会议地产表述解读：地产相关表述虽有更新，政策发力方向基调延续地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202504271663259911 机构: 国信证券发布时间: 2025-04-27 作者: 任鹤,王粤

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中信海直

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题材挖掘机888

高抛低吸的老韭菜

2025-04-27 16:59:45

中央政治局集体学习人工智能，算力长逻辑在修复（附股）

、金山云、南都电源、云天励飞、优刻得、云从科技、浪潮信息、中科曙光、太极股份、首都在线、杭钢股份、数据港、南兴股份、华策影视、顺网科技、恒为科技、网宿科技、朗科科技等。 SAAS：金山办公、泛微网络、金蝶国际、鼎捷数智、用友网络、宇信科技、京北方、中科金财、致远互联、金桥信息、汉得信息、朗新集团、上海钢联、新致软件、同花顺、信雅达、萤石网络、润达医疗、中科金财、恒生电子、星环科技、卫宁健康、创业慧康、软通动力、光云科技、科大讯

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协创数据

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金金喜

超短低吸

2025-04-26 22:35:56

AI加码---新型举国体制引领 AI 发展：自立自强与应用落地双轮驱动

99.89%，营收3.35亿优刻得(688158)3.11%流通:85亿平台PaaS营收占比A股第二，99.41%，营收15.06亿品高股份(688227)-0.45%流通:21亿平台PaaS营收占比A股第三，76.11%，营收4.15亿华胜天成(600410)1.01%流通:87亿平台PaaS营收占比A股第四，23.74%，营收9.88亿行业映射软件SaaS 0.62% 用友网络(600588)1.33%流通:

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神州数码
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浪潮信息

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-04-25 07:29:48

4月25日开盘必读资讯

要抓手相关概念股：润达医疗、优刻得等 2、“千帆星座”已完成五批次组网卫星发射更多应用场景将落地相关概念股：中国卫星、海格通信、华力创通等 3、电动自行车强制性国标今年实施　行业格局优化利好头部厂商相关概念股：爱玛科技、九号公司等 4、AI制药产业迎来重磅政策利好　两家公司已有前瞻布局相关概念股：仟源医药、华森制药等 5、支付宝“碰一下”再投入百亿助力生态生意增长相关概念股：奥比中光、拉卡拉等 6、“星辰探梦”启新

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东贝集团
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天元宠物
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棒杰股份
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宁波联合

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2025-04-24 22:20:41

4月25日三大报

赋能及全场景应用落地能力; $优刻得(sh688158)$ 以“云计算+人工智能”为核心战略，深度布局AI医疗领域，通过技术赋能医疗行业的数字化转型，推动智慧医疗、精准诊疗等场景落地。【上证精选】〇4月24日，国家发展改革委、商务部、市场监管总局发布关于印发《市场准入负面清单(2025年版)》的通知，与此前实施的2022年版清单相比，事项数量由117项缩减到106项。无人驾驶航空器、电子烟等新业态被纳入。〇4月24日，中

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国芳集团
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浙江荣泰
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先达股份

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-22 14:43:45

国产视频大模型Vidu Q1横空出世，核心利好板块及个股解析

力支持，长期受益于行业增长。优刻得（688158.SH）：云计算服务商，视频生成企业上云需求或带动其IaaS业务增长。影视制作与广告营销行业核心逻辑：Vidu Q1的高性价比特性（成本降低90%）将显著降低影视特效、广告制作的边际成本，推动行业降本增效。利好标的：华策影视（300133.SZ）：头部影视内容制作公司，AI视频技术可缩短制作周期，降低特效成本，提升内容产出效率。蓝色光标（300058.SZ）：营销行业

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万兴科技
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虹软科技
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海光信息
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华策影视

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