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2025.7.10市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点有机硅：陶氏化学关闭海外部分产能，国内出台反内卷政策 ◇驱动：2025年7月7日，陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂的基础硅氧烷设施，涉及14.5万吨DMC产能（全球产能占比约3%，占海外产能13.7%），预计关闭工作将于2026年年中开始，2027年底前完成。 ◇关停原因：1）欧洲本土能源成本压力；2）中国低价产品冲击； ◇供给：目前国内DMC产能344万吨，

逻辑红宝书 2025-07-10 22:12:26 解锁全文

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国义招标

bj831039

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优秀阿呆

公社达人

2025-07-10 22:00:37

今日小段子汇总0710

点领域投入。四方新材、渝开发、国义招标 2、东宏股份：氢能源+城市更新。公司一直与浙江大学在复合管道研究上进行技术交流和合作，并针对氢能输送管道进行联合开发，整合优势资源，集中攻关，旨在突破氢能制储输用装备技术瓶颈，推动氢能产业发展。公司是全球最大的复合管道制造基地，深化研究管道工程的数字化、信息化和智能化，致力成为全球领先的管道系统综合方案提供商。 3、绿地控股：牌照+地产。25年7月9日互动，绿地金创持有香港证券及期货事务

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四方新材
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美锦能源
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竞业达
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申通快递
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际华集团

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Godknows

买买买的萌新

2025-07-10 21:47:17

美丽生态：城市更新+光伏+水利

城市更新，更新什么？不是只有地产才是城市更新 1. 核心业务领域市政基础设施建设与建筑施工：公司核心业务包括市政工程（如道路、管网）、公路工程、水利水电工程施工等，并采用PPP模式参与公共项目建设。新型城镇化建设：2024年年报显示，公司业务涵盖新型城镇化相关领域，主要聚焦于城市基础设施更新和改造610。生态环保工程：在生态修复、园林绿化等领域有布局，例如河道治理、景观建设等。 2. 业务占比与战略方向收入构成（2025年一季度数据）：工程项目占比70.20%（含市政、公路、房屋建筑

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美丽生态
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渝开发
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新城市
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国义招标
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南山控股

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-07-10 21:42:55

全筑股份▬低价低位城市更新➕万向RWA➕小米公寓多个预期差！

城市更新强调“保护优先”，为全筑股份打开了专业化文物建筑修缮、活化利用设计与工程市场的大门。这不仅带来直接的工程业务增量，也提升了其参与项目的稀缺资产价值。在RWA领域，虽然当前国内政策环境尚不明朗，但全筑通过深耕实体文物建筑的保护与活化，实质上是为未来可能的价值代币化（Tokenization）夯实了最重要的实体基础并积累了关键的专业知识。其机遇在于：成为实体资产价值提升的关键执行者，并积极探索如何将这种专业能力延伸至资产确权、评估、维护等潜在的RWA相关服务环节，形成“实体更新+价值发掘”的

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全筑股份
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国义招标
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广咨国际

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走着瞧～

2025-07-10 20:42:35

沪深两市缩量仍活跃，地产、金融、光伏齐发力，目标直指 3674 点

稳。四方新材、渝开发4连板,国义招标、新城市、南山控股、绿地控股、光大嘉宝、广咨国际等涨停。S渝开发(sz000514）S 4、创新药长期关注板块，不用啰嗦了消息上，默沙东将通过子公司以每股美国存托股107美元的价格收购Verona Pharma,总价值约为100亿美元。可见COPD治疗领域的价值，Verona核心管线PDE3/4气雾剂ensifentrine/恩塞芬汀，2024年6月获批上市，25Q1单季度收入7200

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三生国健
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塞力医疗
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渝开发
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新安股份
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南华期货

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-07-10 20:28:24

20250710逻辑集锦：低位刺激易起爆

加大新型城镇化重点领域投入】国义招标：新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链，30cm连板新城市：新型城镇化+广东深圳，20cm连板奥雅股份：新型城镇化+广东深圳+RWA（投资的奇异火科技首家区块链支付） 2、地产： ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势，14家房企化债方案获通过】 ③【33家建筑类企业联合发出建筑行业“反内卷”倡议书】 ④RWA（实体资产代币化）受

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郑州煤电
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安泰集团
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科创新源

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-07-10 19:48:20

2025 年 7 月 10 日连板个股复盘

队：题材扩散与小票投机 9. 国义招标（831039，2 连板）概念：军工招标、北交所涨停细节：09:16 一字板，全天未开驱动逻辑：军工属性：兵器装备集团背景，中标导弹发射车项目（占年营收 15%）。北交所溢价：北交所流动性改善（指数日内涨 3.2%），小票（流通 4 亿）投机属性强化。资金博弈：无公开龙虎榜（北交所流动性低），纯题材博弈。军工 + 北交所双题材，流动性溢价主导，基本面支撑弱。 10. 上纬新材（

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上纬新材
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国晟科技
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跨境通
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科陆电子
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美丽生态

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-10 18:45:55

韭研公社学习笔记（250710）

（四方新材、渝开发、南山控股、国义招标、新城市等）光伏：多晶硅期货11个交易日大涨35%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能、拓日新能、美丽生态、国晟科技、弘元绿能等）创新药：默沙东将通过子公司以每股美国存托股107美元的价格收购Verona Pharma，总价值约为100亿美元。（塞力医疗、联环药业、康辰药业、海思科、誉衡药业等）氢能：机构发布研报称，在电价下行、碳价上升、政策支持

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四方新材

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begonia

2025-07-10 18:18:31

25.7.10 消息汇编

房地产开发等领域。华夏幸福、国义招标、广咨国际、德必集团、美丽生态、东宏股份、飞鹿股份、中设咨询、重庆建工、新城市、园林股份、南山控股、渝开发、成都路桥 9. 际华集团7月8日发招投标，采购93阅兵礼服。

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申通快递
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智度股份
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重庆建工
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际华集团

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十倍游资

热爱评论的老股民

2025-07-10 17:37:15

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

的意见》。（四方新材、渝开发、国义招标、新城市、南山控股、森鹰窗业、美丽生态、冠中生态等） ②光伏-多晶硅期货11个交易日大涨35%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能、拓日新能、南山控股、科陆电子、国晟科技、美丽生态等） ③房地产-住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组要求，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。（特发服务、华夏

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新城市
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南山控股
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特发服务
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森鹰窗业

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超前一步

2025-07-10 17:34:23

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

；（秋田微、四方新材、渝开发、国义招标、新城市、南山控股、绿地控股、光大嘉宝等）④光伏-多晶硅期货11个交易日大涨35%；工信部提出，要治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能有序退出。（华光环能、拓日新能、科陆电子、国晟科技、美丽生态、京运通、协鑫集成、硅宝科技等） ⑤汽车链/智能驾驶-比亚迪官微宣布为智能泊车兜底，在全球率先实现媲美L4级的智能泊车，并承诺在中国市场，比亚迪对所有天神之眼车辆用户在智能泊车场景下的安全及损失全

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新国都
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富临精工
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四方精创
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华峰超纤
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秋田微

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爱逻辑爱题材的大学生

全梭哈的游资

2025-07-10 15:30:10

新城市：新型城市化创业板龙头

不久前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于持续推进城市更新行动的意见》强调,“促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升，打造宜居、韧性、智慧城市”。城市更新不仅是城市空间的再造，更是城市功能的重塑、生活品质的跃升和历史文化的传承。 qs网2025.07.08发布文章《城市更新，更新什么？》新城市（300778）：是国内首家以国土空间规划为主业的上市公司。其相关业务主要包括国土空间规划、工程设计、工程咨询等。国土空间规划（城乡规划）类业务：包括城乡规划、景观规划、市政规划、交通规划

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新城市
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国义招标
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广咨国际

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韭菜团子

2025-07-10 15:15:42

07月10日国义招标股票异动解析

新型城镇化+数据要素+招标采购代理+北交所 1、公司有参与新型城镇化建设的相关项目。公司是一家专业的招标采购服务商，主要为医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的客户提供招标代理服务和招标增值服务。 2、根据公司招股说明书:国e平台已完成全流程电子化的招投标项目5903个，积累了丰富的设备数据库、供应商库、专家库等基础数据资源。 3、公司实控人为广东省广新控股集团公司，是由广东省国资委出资设立的国有独资公司。公司是一家专业的招标采购代理服务商，主营业务包括招标代理服务和招标增值服务。 4、

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国义招标

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冲浪的少年

只买龙头的龙头选手

2025-07-10 14:24:43

创业板唯一带招标两字的招标股份，参考国义招标

台为招标代理行业注入强劲动能，国义招标的持续大涨已充分印证政策红利对板块的提振效应。招标股份与国义招标同属招标服务领域，共享行业发展红利。当板块整体热度上升时，资金往往会遵循 “龙头领涨、板块跟涨” 的逻辑，从已大幅上涨的龙头个股向尚未充分表现的同板块标的扩散。目前招标类企业市场关注度持续提升，招标股份作为板块内重要标的，有望承接资金流入，迎来补涨行情。省略；；省略；；省略；；省略；；省略；；省略；；省略；；省略；；省略；；

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招标股份
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国义招标

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欧

2025-07-10 14:13:26

公司公众号实锤城市更新——新天科技！

2025年全国两会释放重磅信号！国务院总理李强在政府工作报告将城市更新推向政策前台。报告明确提出 "以人民为中心推进新型城镇化" 的总体思路，重点包括“加力实施城中村和危旧房改造，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的‘好房子’”，“持续推进城市更新和城镇老旧小区改造，发展数字化、智能化基础设施”等。住房和城乡建设部部长倪虹进一步强调，要把2000年以前建成的城市老旧小区都要纳入城市更新的改造范围，因地制宜实施改造，鼓励地方探索居民自主更新改造老旧住宅，并且继续扩大城中村改造规模，燃气、供水等生命线

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新城市
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新天科技

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开着挖掘机

2025-07-10 13:55:54

青矩技术-完全对标国义招标的城市更新+低代码

完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全实锤的北交所完全

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国义招标
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青矩技术

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