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2025.12.7市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点军工：福建推进新质战斗力发展，美军或发动对委登陆作战 ◇驱动：1）2025年12月5日盘中消息，近期福建省委书记表示，推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2）2025年12月7日消息，近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰，严重影响中方正常训练。

逻辑红宝书 2025-12-07 22:05:00 解锁全文

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斯瑞新材

sh688102

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柠檬味阳光

2025-12-08 06:21:51

斯瑞新材商业航天核心要点 1朱雀3发射之后长十二A火箭计划于12月中旬发

（斯瑞新材）【商业航天】核心要点： 1）朱雀3发射之后，长十二A火箭计划于12月中旬发射，后续是天龙三号；长十二B和力箭二号预计要在春节后发射。 2）民营火箭突破后，预计明年的运力还是不足，但发射工位资源还比较充足。 3）民用火箭制造成本中发动机占比约为50%，整流罩、贮箱等结构系统占比约20%-25%。

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空头

2025-12-08 01:11:24

可回收火箭产业环节细分（再梳理）：

色与优势绑定型号 / 客户斯瑞新材（核心标的） 688102 全球仅两家具备 3000℃高温推力室内壁量产能力的企业之一，纳米晶铜合金材料性能领先，同时参股蓝箭航天（朱雀三号）形成 “资本 + 供货” 双绑定长征十二甲、朱雀三号铂力特（核心标的） 688333 航天 3D 打印龙头，为发动机提供 90% 以上复杂结构件（喷管、支架等），轻量化技术适配回收减重需求长征十二甲、朱雀三号航宇科技 688239 高温合金环

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航天电子

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西域多宝

2025-12-08 00:31:42

【东财军工】SpaceX估值半年翻倍至8000亿美元，为全球商业航天树立了新的价值标杆

、上海港湾等； 2、运载火箭：斯瑞新材、昊志机电、航天动力、超捷股份等； 3、卫星互联网：臻镭科技、复旦微电、盟升电子、上海瀚讯等； 4、运营服务：星图测控、中国卫通、九丰能源； 5、测试配套：创远信科、霍莱沃、西测测试； ❗风险提示：产业研发/商业化/产能提升不及预期 —————— 东财军工团队

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超捷股份

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不服就干

2025-12-07 23:59:49

东吴计算机商业航天一波长周期的产业行情务必重视关于产业的逻辑相信大家周末自己研

发动机航天六院唯一上市平台），斯瑞新材（六院和朱雀发动机铜内壁），超捷股份（蓝箭、天兵、中科宇航等火箭一子级零部件供应商），高华科技（火箭传感器） 3.卫星载荷：上海翰迅（垣信载荷），佳缘科技（星网加密和计算单元），铖昌科技（TR模组，臻镭科技（ADC） 4.spacex：西部材料（spacex结构件供应商），航天工程（航天一院的长征九号是中国版星舰，公司为其旗下上市平台）

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机构淘金日记

中线波段的站岗小能手

2025-12-07 23:56:23

【东财军工】🚀SpaceX估值半年翻倍至8000亿美元，为全球商业航天树立了新的价值标杆

、上海港湾等； 2、运载火箭：斯瑞新材、昊志机电、航天动力、超捷股份等； 3、卫星互联网：臻镭科技、复旦微电、盟升电子、上海瀚讯等； 4、运营服务：星图测控、中国卫通、九丰能源； 5、测试配套：创远信科、霍莱沃、西测测试； ❗风险提示：产业研发/商业化/产能提升不及预期 ------------

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航天动力

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老赵442

满仓搞

2025-12-07 23:52:32

12.8盘前商业航天算力机器人

、上海港湾等； 2、运载火箭：斯瑞新材、昊志机电、航天动力、超捷股份等； 3、卫星互联网：臻镭科技、复旦微电、盟升电子、上海瀚讯等； 4、运营服务：星图测控、中国卫通、九丰能源； 5、测试配套：创远信科、霍莱沃、西测测试； ❗风险提示：产业研发/商业化/产能提升不及预期国家队航天系细分：航天机电（八院唯一上市平台）航天动力（六院液体火箭发动机核心）航天智造（七院唯一上市平台）航天电子（九院）中国卫星（五院）【华创

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航天发展
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顺灏股份
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德福科技
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恒立液压
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三花智控

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价值挖掘机12

2025-12-07 22:59:32

【深度解析】朱雀三号回收失败原因及核心产业链后续看法

箭产业链：超捷股份，高华科技，斯瑞新材，航天动力等。

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超捷股份
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高华科技
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斯瑞新材
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上海瀚讯

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Bobo

已翻车的散户

2025-12-07 22:51:36

20251207会议纪要

）：发动机（航天动力）、材料（斯瑞新材、铂力特）、结构件（广联航空）。卫星侧（相对稳健）：太阳翼（上海港湾、乾照光电、云南锗业）、星上元器件（复旦微、上海瀚讯）、测试（广电计量、苏试实验）。投资建议：坚定看好2026年全年机会，短期催化剂密集（火箭首发、卫星下线）。高风险偏好选火箭/算力星，低风险偏好选传统卫星标的。五、国产算力（AI芯片及配套）核心逻辑：国产算力进入“1-10”放量兑现期，2026年是业绩爆发元年。

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亚翔集成

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-12-07 22:29:59

1207图表：SpaceX、福建军工、商业航天、AI、金融等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【SpaceX】图表 2025年12月6日，据知情人士消息，SpaceX据称拟按8000亿美元估值出售内部股份，并计划于明年下半年进行IPO。【福建-军工】图表 2025年12月5日盘中讯，12月3日福建省委书记周祖翼:推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。其他信息【商业航天】中国航天报：长八甲成功发射卫星互联网低轨卫星，长征火箭12月高密度发射开启。垣信卫

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斯瑞新材
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航天发展

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Bobo

已翻车的散户

2025-12-07 22:22:33

从蓝箭朱雀三首飞看后续商业航天投资机会

动力；每一级发动机的尾喷管对应斯瑞新材，壳体加工对应相关企业。大体观点如上。 4、商业航天供需端边际变化 ·卫星需求端增长分析：卫星需求端增长主要来自星网、元信及算力星三大方向。星网方面，一代星2025年完成约140颗部署，一代增强型规划324颗，2025年9月已招标第一批次108颗，预计2026年一季度末或二季度开始正式部署；二代星2030年前将完成超过4000颗部署，2026年五六月份开启招标，最快2026年底开始打正式星

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斯瑞新材

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慧眼识珠

2025-12-07 21:21:44

斯瑞新材：商业航天“卖铲人”，卡脖子技术锁定千亿赛道机遇🚀

收火箭是商业航天增长核心引擎，斯瑞新材跳出企业竞争博弈，以卡脖子材料壁垒成为“无论谁胜出都能赚”的确定性标的，风口之下，成长空间可期！ S斯瑞新材(sh688102)S 卡位商业航天“命脉环节”，卡脖子材料龙头的成长红利期📈 1. 赛道卡位：双龙头绑定，锁定核心需求作为朱雀三号（液体火箭发动机推力室全链条供应商）、长征十二甲（“龙云”发动机核心材料供应商）双主线核心合作伙伴，覆盖国内商业航天主流玩家，技术壁垒+客户壁垒双重

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斯瑞新材

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慧眼识珠

2025-12-07 21:10:13

斯瑞新材：商业航天“卖铲人”，卡脖子技术锁定千亿赛道机遇🚀

收火箭是商业航天增长核心引擎，斯瑞新材跳出企业竞争博弈，以卡脖子材料壁垒成为“无论谁胜出都能赚”的确定性标的，风口之下，成长空间可期！ S斯瑞新材(sh688102)S 版本3（深度逻辑+价值凸显）斯瑞新材：卡位商业航天“命脉环节”，卡脖子材料龙头的成长红利期📈 1. 赛道卡位：双龙头绑定，锁定核心需求作为朱雀三号（液体火箭发动机推力室全链条供应商）、长征十二甲（“龙云”发动机核心材料供应商）双主线核心合作伙伴，覆盖国内

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斯瑞新材

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金禄研报

2025-12-07 20:45:43

12月7日A股机构研报

荐海亮股份，建议关注博威合金、斯瑞新材。风险提示：下游需求不及预期；美元持续走强风险；地缘政治风险。机构称存储需求紧张长鑫长江存储或26年上市长鑫、长江存储将于2026年推进上市，在AI驱动的全球存储供需持续紧张背景下，市场对国产厂商加速扩产的预期得到强化。投资逻辑正从交易涨价转向布局两存上市后资本开支外溢所带动的设备及材料国产化链条。关注：中微公司/北方华创/拓荆科技/微导纳米（存储扩产直接拉动核心设备订单），雅克科

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航天发展
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龙洲股份
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国脉科技
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安妮股份

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迷人大眼睛

2025-12-07 19:55:00

SpaceX估值半年翻倍至8000亿美元，为全球商业航天树立了新的价值标杆

、上海港湾等； 2、运载火箭：斯瑞新材、昊志机电、航天动力、超捷股份等； 3、卫星互联网：臻镭科技、复旦微电、盟升电子、上海瀚讯等； 4、运营服务：星图测控、中国卫通、九丰能源； 5、测试配套：创远信科、霍莱沃、西测测试； ❗风险提示：产业研发/商业化/产能提升不及预期 —————— 东财军工团队

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西部材料

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产业深度研究员

2025-12-07 19:53:21

穿越大气层：别谈情怀，这是一场关于“运力”的成本绞杀战

。我们一个个来拆解。 1. 斯瑞新材 (688102) 匹配流派：【核心逻辑：心脏的“护心镜”】很多人不知道液体火箭发动机里，最难造的是什么。是推力室内壁。这玩意儿要在点火的瞬间，承受3000度的高温和巨大的压力。相当于在火山喷发口装个管子，还得保证不化、不裂。普通的铜合金？瞬间气化。必须用铜铬铌合金（CuCrNb）。我们扒开供应链看看，蓝箭航天（朱雀）、星际荣耀这些头部火箭公司，用的内壁材料，是谁供的？

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斯瑞新材
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超捷股份
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铂力特

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