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2024.7.1市场逻辑精选

一、市场热点土地流转：江苏上半年农村产权流转交易11.2万笔 ◇驱动：2024年7月1日盘后新闻，从江苏省农业农村厅获悉，上半年全省农村产权流转交易11.2万笔，交易金额124.1亿元，交易规模居全国前列。其中集体经营性资产出租项目、农村土地经营权流转占比最大，分别占交易总额的34.4%、32.7%。 ◇农村产权流转交易：2021年我国土地流转比例达35.4%，相关产权交易信息服务平台应运而生，将农村集体资产资源的发包流转和小微工程建设、大额商品采购等集体产权纳入平台公开流转交易。 ◇利好方向

逻辑红宝书 2024-07-01 22:33:29

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高新发展

sz000628

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龙头周期故事

全梭哈的老股民

2024-07-26 07:43:07

7月26日盘前分析

。是继续低位找新的趋势，比如高新发展、宗申动力这些，亦或是转战300，还是主板连板小票，只能边走边看了。

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大众交通

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0.93
专注主线预期差

2024-07-25 22:52:01

启明信息逻辑梳理

正热的时候突然要注入华鲲振宇的高新发展。高新发展因为资产是第三方的，所以注入失败，但不妨碍从15干到95。现在都还有46元。失败了他也没跌回去，现在都还是3倍，我也是醉了。而启明现在实控人已经变了，资产就是实控人自己的，剩下的就看怎么资本运作了。在无人驾驶如火如荼的当下，也就昨天板块全部回调，才会导致今天能买到。等市场反应过来，这就是去年的高新发展，你可能买不到了。

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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专注主线预期差

2024-07-25 21:40:46

启明信息后续逻辑演绎分析

正热的时候突然要注入华鲲振宇的高新发展。高新发展因为资产是第三方的，所以注入失败，但不妨碍从15干到95。现在都还有46元。失败了他也没跌回去，现在都还是3倍，我也是醉了。而启明现在实控人已经变了，资产就是实控人自己的，剩下的就看怎么资本运作了。在无人驾驶如火如荼的当下，也就昨天板块全部回调，才会导致今天能买到。等市场反应过来，这就是去年的高新发展，你可能买不到了。

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启明信息
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金龙汽车
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大众交通

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寻找预期差

2024-07-25 21:17:16

002232启明信息，新晋网约车国家队，复制高新发展3倍走势

正热的时候突然要注入华鲲振宇的高新发展。高新发展因为资产是第三方的，所以注入失败，但不妨碍从15干到95。现在都还有46元。失败了他也没跌回去，现在都还是3倍，我也是醉了。而启明现在实控人已经变了，资产就是实控人自己的，剩下的就看怎么资本运作了。在无人驾驶如火如荼的当下，等市场反应过来，这就是去年的高新发展，你可能买不到了。

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启明信息

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未来人提前一步挖

超短低吸的游资

2024-07-25 12:39:41

冒险说一下太和水国产算力龙头百信跨界担任董事，是否谋求实控？

太和水原来我根本没有听过，看见雪X和公社有人介绍，仔细研究了一下。上海太和水科技发展股份有限公司成立于2010年，是一家专注于水下生态修复的环保公司。而更换的董事武湛，2023年4月至今担任百信信息技术有限公司CEO，2022年于芯盛智能科技有限公司担任董事长，2006年至2022年在华为技术有限公司任职IT产品线副总裁，鲲鹏产品线经理，昇腾产品线总经理。一开始我觉得可能证据不够硬，但和朋友交流后我也认为：太和水是一家上海的环保公司，百信是深度绑定华为的山西的算力企业，这种八竿子打不着的，

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太和水
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国中水务
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高新发展

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16.00
浮帝

2024-07-25 10:16:05

H20限制之国产算力替代

国产AI芯片最新更新： 1、工信部现在找到卡英伟达H20的理由，不符合国内数据中心能耗比，此事90%概率为真。 2、传H20芯片已经不让进海关，之前我验证到是审查手续变复杂，如果后续真演变成不让进海关，建议all in国产AI芯片。 3、国内AI芯片空间市场按照英伟达的需求推算对应1000-1500e市场。 4、事实是国内的AI芯片集群目前还无法用于大语音模型的训练环节（目前主要的算力需求），大部分国内模型是在海外训练好，拿回国内做微调和落地。国内在性能、集群能力等多方面与英伟达差距还是比较大，

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寒武纪
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高新发展

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2024-07-25 09:50:01

天风证券：不要让国产软件的悲剧，在算力身上重演！重申国产算力，四小龙+H链战略配置（附股）

华为： 1)硬件:神州数码、高新发展、烽火通信、软通动力、拓维信息、广电运通 2)软件:麒麟信安、智微智能、星环科技、东方中科、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技、智度股份四小龙：海光信息（中科曙光）、寒武纪、云天励飞、景嘉微来源：天风证券

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神州数码
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中科曙光
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寒武纪
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软通动力
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景嘉微

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2.74
韭皇

超短追板的老韭菜

2024-07-25 09:21:08

特别提示

主。对标汇源，名字国中水务。高新发展：AI专家最新交流反馈要求如下:1）H20有停的可能性，当前BAT+字节合计下单量仍在40W以内，预判主要是用于替换一些A800的云租售；2）工信部会考虑通过PUE指标的方式来控海外卡的AIDC建设落地从而达到减少h20的目的备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享

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沃尔核材
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高新发展
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乐凯胶片
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思维列控

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2.56
叙市

中线波段的老司机

2024-07-25 08:11:43

【7.25】盘前数据：量能指标回调到4，3830寻求支持。

$花园生物(300401)、$高新发展(000628)、$兴齐眼药(300573)、$世运电路(603920)、连续两日以上买入占比超过0.2%的公司有：括号内为连续上榜天数。 $花园生物(300401)、$江淮汽车(600418)、$浙江医药(600216)（3）、$长川科技(300604) 二、量能指标量能指标从上周五的12跌到周三的4，回调很剧烈，等到3以后又开始构建支撑平台。继4180、4010后，看看下一个新朋友

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花园生物
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北特科技
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伊戈尔
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高新发展
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兴齐眼药

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2024-07-25 07:33:31

国产AI算力，万卡集群、多芯混合时代来临

作者：刘熹 (国海证券) 美国或加剧对华出口限制，AI芯片自主可控势在必行据7月17日彭博社，美国拜登政府或进一步限制日本京东电子、荷兰ASML等全球半导体公司向中国提供先进技术。美国政府或将考虑采取最严厉贸易限制措施，扩大实施“外国直接产品规则”（FDPR）。我们认为，在国际形势持续不明朗、AI+战略升级等背景下，我国加大发展AI芯片自主可控或将成为必然选择。目前，NVIDIAH20是英伟达可在中国销售的符合美国规定的最高性能的产品，预计5-6月已经开始规模化出货。我们认为，在当前我国AI

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国民技术
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高新发展
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长盈精密
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好上好
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铂科新材

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30.51
个股逻辑梳理

2024-07-24 22:36:42

7.24今日传闻新闻梳理

主。对标汇源，名字国中水务。高新发展：AI专家最新交流反馈要求如下:1）H20有停的可能性，当前BAT+字节合计下单量仍在40W以内，预判主要是用于替换一些A800的云租售；2）工信部会考虑通过PUE指标的方式来控海外卡的AIDC建设落地从而达到减少h20的目的备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐四．强势股逻辑梳理腾达科技（3板） "驱动：市场环境较差，题材较少，炒次新逻辑

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贵州茅台

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2024-07-24 22:08:23

7月25日三大报

71亿，新易盛1.41亿。 ○高新发展（000628）7月24日上涨5.45%，换手率22.67%。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.48亿元，同时卖出6347.52万元。两机构专用席位分别买入1.13亿元和2465.34万元，一机构专用席位卖出2573.15万元。 ○宇通重工（600817）7月24日跌6.78%，尾盘上演“天地板”。龙虎榜数据显示，1家机构专用席位净买入827.38万元，一机构专用席位净卖出1589.4

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精研科技
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佳力图
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沃尔核材
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大众交通
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国中水务

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金王

老韭菜

2024-07-24 16:19:44

国产算力龙头百信入主太和水可行性分析

转过来有乱码，公号和雪球看起来清晰点。【声明】本资料不构成对提及公司在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议，不能够等同于指导具体投资的操作性意见。本资料仅供参考之用，阅读者不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。【核心逻辑】 1、太和水2024年7月24日公告，董事会同意增补武湛先生为公司董事，公告显示其履历如下：2023 年 4 月至今担任百信信息技术有限公司 CEO，2022 年于芯盛智能科技有限公司担任董事长，2006 年至 2

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太和水
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高新发展

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无名小韭98330712

2024-07-24 11:55:08

科创新源：华为昇腾液冷板，发改委和马斯克带货液冷

910也是自主可控国产替代的懂王线，昨夜马斯克发文建成世界最强AI集群。昨夜发改委重磅发布国产算力利好消息。科创新源低位低市值，以前没有大幅炒作过，国产替代的液冷最强弹性！【科创新源300731】已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认，公司是昇腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统，Tier 0.5根据H需求合作定制，公司产线产能已经即将投产，也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元，16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也

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科创新源
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高新发展
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高澜股份
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川润股份

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2.49
小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2024-07-21 22:05:58

7月22日三大报

入，总买入净额为1.20亿元；高新发展（000628）+6.64%获机构资金买入，总买入净额为5887.79万元；文一科技（600520）+10.03%获买一主买，总买入净额为5733.83万元。【新股申购】力聚热能（603391）0.00%：申购代码：732391，发行价格40.00元/股，发行市盈率15.56倍。可比公司：浙矿股份（300837）+0.82%。合顺转债(111020)：申购代码：713166，信用评级

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上海贝岭
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士兰微
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英诺激光
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大众交通
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东鹏饮料

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