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皇马

只买龙头

2026-03-19 08:29:40

中东地缘冲突中美以袭击伊朗油气设施及欧洲巴斯夫化工涨价带来的影响

军工信息化。 · 鸿远电子 (603267.SH)：军用MLCC核心供应商，被动元器件需求刚性。 4. 航运与物流核心逻辑：霍尔木兹海峡是全球油运咽喉，冲突导致油轮运输风险剧增，运价有望飙升，且绕行将增加运输距离。 · 中远海能 (600026.SH)：油运龙头，VLCC运价弹性巨大。 · 招商轮船 (601872.SH)：油运和干散货双核心，受益于油运市场景气度回升。三、需要留意的风险方向 · 部分高估值科技股：油价飙

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宝丰能源

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交易升级

2026-03-18 09:40:10

机构研报精华：能源紧张锂电估值回归，化工品涨价潮起，镍产业链价值重估（3月18日）

子（603678）、鸿远电子（603267）、达利凯普（301566）上游材料：国瓷材料（300285）、博迁新材（605376）、洁美科技（002859）下游分销：深圳华强（000062）、力源信息（300184）、中电港（001287）五、有色金属行业：战略性矿产镍的产业链投资主线（上海证券）核心观点：镍在航空航天、新能源等领域具有重要应用价值，供应链安全受各国重视。印尼预期缩减镍产量，引发镍产业链关注。投资主线

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航发动力
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广钢气体
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东方铁塔
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金宏气体

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2.20
无名小韭49671205

2026-03-17 10:21:56

黄仁勋GTC演讲引爆AI产业革命：万亿蓝图下的A股黄金赛道与核心标的全解析

适配太空极端环境）、鸿远电子（603267）（航天电子元器件核心供应商，深度绑定国内航天院所）； - 卫星发射/运维：中国卫星（600118）（国内卫星制造与发射龙头，商业航天订单快速增长）、天银机电（300342）（卫星零部件与运维服务供应商，受益于卫星星座规模化）。黄金赛道四：工业AI——“一键养虾”背后的场景革命，实体经济渗透迎戴维斯双击黄仁勋演讲中提到的“一键养虾”，是AI规模化渗透实体经济的典型案例——通过AI算

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中控技术
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拓斯达
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大禹节水
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东方雨虹

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2.62
股痴谢生

2026-03-14 17:52:44

次新股基本面之:宏明电子【2026年3月16日申购】

子（603678）、鸿远电子（603267）等。由于防务领域对电子元器件选型要求高，技术状态变更严谨，定型后对电子元器件及供应商的选择具有延续性，因此市场竞争格局相对较为稳定。根据中国电子元件行业协会电容器分会 2024 年出具的说明，宏明电子是全国最大的特种 MLCC 电容器研发制造企业。由于防务领域保密等原因，防务类MLCC 产品市场规模无公开行业数据。根据 2025 年 1-6 月宏明电子、鸿远电子（603267）、火

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平安银行

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-09 13:47:19

国巨第三次调涨钽电容！高端电子刚需拉满，供需错配持续，被动元件赛道迎量价齐升新风口

弹性显著。 10. 鸿远电子（603267）：深耕高端电子元器件领域，主打多层陶瓷电容器等被动元器件，同时开展相关电容器代理业务，产品凭借高可靠、耐高温等优势，大量应用在航空航天、国防军工等高端场景，在高端被动元器件市场拥有稳固竞争力。主营业务聚焦MLCC等被动元器件的研发、生产与销售，兼顾优质电子元器件的代理销售业务，为高端装备领域提供稳定的元器件供应与技术支持。钽电容、超级电容行业景气度上行，带动整个被动元器件赛道需求提升

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东方钽业
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金时科技

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九格

2026-03-05 05:37:28

私密

MLCC新赛道相关个股

三星、特斯拉。 - 鸿远电子（603267）军工+商用双轮，高可靠MLCC切入浪潮/华为算力链。 - 火炬电子（603678）军用宇航级MLCC核心，拓展AI服务器高压MLCC。 - 振华科技（000733）军工MLCC绝对龙头，军用市占60%+，高可靠领域领先。 - 达利凯普（301566）射频微波MLCC国产龙头，全球第5、中国第1。二、上游核心材料（MLCC“面粉/电极”） - 国瓷材料（300285）钛酸钡

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三环集团
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风华高科

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-02-26 12:48:57

AI数据中心重构+新能源汽车革命，双轮驱动下，MLCC产业链投资机遇全解析

模化优势凸显。 2）鸿远电子（603267）：军工MLCC龙头，市占率超40%，工业级产品切入华为5G基站供应链。车规级MLCC通过长城/吉利认证，军民融合打开成长空间。 2、细分领域隐形冠军 1）昀冢科技（688260）：全球唯一量产0805尺寸MLCC厂商，摄像头模组用MLCC市占率达25%。苹果产业链深度绑定，iPhone 16新品放量可期，技术领先筑就细分领域壁垒。 2）达利凯普（301566）：射频微波MLCC国产化

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国瓷材料

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致远趋势

中线波段

2026-02-26 07:19:09

风华高科/达利凯普： MLCC产业链投资机遇全解析

，规模化优势凸显。鸿远电子（603267）：军工MLCC龙头，市占率超40%，工业级产品切入华为5G基站供应链。车规级MLCC通过长城/吉利认证，军民融合打开成长空间。 2. 细分领域隐形冠军昀冢科技（688260）：全球唯一量产0805尺寸MLCC厂商，摄像头模组用MLCC市占率达25%。苹果产业链深度绑定，iPhone 16新品放量可期，技术领先筑就细分领域壁垒。达利凯普（301566）：射频微波MLCC国产化先锋，

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风华高科
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达利凯普

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4.80
Allen历史新高不动

2026-02-06 11:58:56

风华高科，AI服务器用量对MLCC需求大（补充）

电容等产品线 5. 鸿远电子(603267) - 特种MLCC技术领先，为神舟飞船、天宫空间站、嫦娥探月工程主力供应商；资质与技术双壁垒，不可替代的竞争优势 6. 达利凯普(301566) - 专注射频MLCC，5G通信、基站射频核心供应商；产品覆盖0402-2220尺寸，高Q值、低ESR特性突出 7. 信维通信(300136) - 后起之秀，聚焦0201/01005超微型、500层以上高容、车规级MLCC ；产能快速释放，

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风华高科
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博迁新材
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三环集团
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达利凯普

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Allen历史新高不动

2026-02-05 15:18:26

风华高科，AI服务器用量对MLCC需求大

率显著高于通用市场鸿远电子（603267） ✅ 核心优势：特种 MLCC 专精，聚焦航天航空、防务装备；技术与资质双壁垒，客户粘性极强；受益军工电子高景气宏达电子（300726） ✅ 核心优势：高 Q 值、模封多组芯 MLCC；掌握高层数大容量叠层技术；军工与新能源双轮驱动

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风华高科
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博迁新材

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盘面消息

公社达人

2026-01-28 22:07:51

1月28日公告精选

%-69.76%】鸿远电子(603267.SH)公告称，鸿远电子预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元-2.61亿元，同比增加41.80%-69.76%。主要因“十四五”收官之年高可靠领域客户业务提速，高可靠瓷介电容器市场需求强劲复苏；产能提升与柔性产线优化摊薄单位固定成本；滤波器、微控制器等新产品放量及自产业务占比提升带动毛利率改善。【鼎胜新材：2025年净利同比预增56.15%-82.72% 动力电池

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宏和科技

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-01-28 21:31:24

1月28日晚间公告

%-69.76%】鸿远电子(603267.SH)公告称，鸿远电子预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2.18亿元-2.61亿元，同比增加41.80%-69.76%。主要因“十四五”收官之年高可靠领域客户业务提速，高可靠瓷介电容器市场需求强劲复苏；产能提升与柔性产线优化摊薄单位固定成本；滤波器、微控制器等新产品放量及自产业务占比提升带动毛利率改善。【鼎胜新材：2025年净利同比预增56.15%-82.72% 动力电池

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宁德时代

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-01-20 09:14:55

东方证券：商业航天近期调整不改中长期产业趋势，关注大飞机国际化认证进展-260119

02025，买入)、鸿远电子(603267，未评级)、振华科技(000733，增持)、中航光电(002179，买入)、新雷能(300593，未评级)、长盈通(688143，未评级)、光电股份(600184，未评级)、火炬电子(603678，未评级)等；　　军贸/主机装备：中航沈飞(600760，未评级)、国睿科技(600562，未评级)、中航成飞(302132，未评级)、中航西飞(000768，未评级)、航天电子(60087

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航天电子
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中航重机
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航天电器
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中航光电
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光威复材

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西域多宝

2026-01-11 19:34:21

反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析

厂商面临资金压力。鸿远电子（603267）——军用MLCC龙头核心领域：军用MLCC（多层陶瓷电容器）龙头，市占率32%，产品应用于歼-20航电系统、东风-41导弹制导模块、电子对抗装备。2024年毛利率65.7%，订单能见度至2026年。技术参数：高可靠MLCC依据GJB548B-2005标准测试，失效率低于0.1ppm，耐高压1000V，可适配核爆电磁脉冲环境。产业链价值：在电子对抗系统中，MLCC用于电源滤波、信

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新劲刚

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无名小韭73780311

2026-01-10 23:24:28

新申请二十万颗卫星，无线电创新院19万颗，什么来头

连接器/电缆组件）；鸿远电子(603267)（卫星配套元器件）。 - 系统与服务：三维通信(002115)（太赫兹/毫米波通信）；震有科技(688418)（卫星通信系统）。逻辑与风险提示 - 逻辑：创新院推进低轨卫星星座（CTC - 1/2），带动频谱开发、卫星制造、地面设施等环节需求，产业链公司有望受益。 - 风险：项目推进不及预期、技术迭代、行业竞争加剧、政策变化等。 - 建议：结合公司基本面、订单情况与估值综合判断，关

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中国卫星
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普天科技
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电科芯片
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电科数字
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电科网安

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