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超短与趋势短做结合

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公社达人

2022-08-02 14:37:36

威胜信息(二)：智能电网与数字经济时代的能源物联网领军者

说在前面：昨晚发了美瑞新材的研报，今天很幸运，逆市飘红。今天再次发一个威胜信息的研报，希望对大家有用。公司为能源物联网&电力物联网领先企业，产品覆盖物联网全产业链，在万物互联时代成长空间广阔。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议；公司在手订单充盈，截至2022年H1，公司在国内销售网络覆盖30多个省份和2800座城市，物联网连接数超1亿；公司在海外覆盖亚州、非洲、南美等市场，物联网

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威胜信息

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公社达人

2022-08-02 08:30:38

8月2日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】三部门重磅发文加快实施节能降碳改造升级 A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。经历十年大幅亏损页岩油行业迎来丰厚回报

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*ST华西

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公社达人

2022-08-01 22:26:22

美瑞新材:高端TPU进入放量期，布局上游打开成长空间

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势。目前公司主要产品结构已转向生产高技术附加值的特种品为主，占比超过50%。产品结构不断升级，开拓高端市场，经营能力稳步增长。公司作为行业内头部生产企业，近年来业绩稳步提升，2021年实现营业收入12

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美瑞新材

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公社达人

2022-08-01 08:07:12

8月1日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】加快新型城市基础设施建设推进城市智慧化转型发展 A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市

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中国船舶

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公社达人

2022-08-01 07:39:44

横店东磁：磁材业务稳健增长，光伏锂电量利齐增

说在前面：大盘这几天走到了关键时点，在趋势没有明朗之前，请多一分谨慎，严控仓位，尽量少动。个人意见，仅供参考 q 事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年H1归母净利润7.65亿元至8.47亿元，同比增加40%-55%。其中2022年Q2归母净利润3.99亿元至4.81亿元，同比增加39%-67%，环比增加9%-31%。磁性材料业务基本盘稳固，利润或稳定提升。公司是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，2021年公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4

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横店东磁

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公社达人

2022-07-29 08:33:35

国能日新：新能源发电功率预测市场的领军，多点布局打开成长空间

功率预测系统是新能源电站的必需，且其精度和服务的重要性将不断提高。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出高要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况，而功率预测的高精度需通过优质的服务来实现。因此，下游电站客户在选择供应商时，对功率预测的精度、服务期内快速反馈等方面的重视性将不断提高。公司是新能源发电功率预测市场的领军企业，布局能源IT新场景打开成长空间。公司主要向新能源电力市

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国能日新

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公社达人

2022-07-29 08:31:56

威胜信息2022年中报点评：在手订单持续充盈，引领电网数字化升级转型

事件：7月27日，威胜信息公布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入9.48亿元，同比增长11.47%，实现归母净利润1.90亿元，同比增长13.68%，扣非净利润达1.9亿元，同比增长19.25%。业绩符合我们预期。国内业务稳健增长，国际业务高速增长，在手订单持续充盈：2022年上半年国内业务实现收入8.2亿元，占主营业务收入的86.97%；国际业务实现收入1.23亿元，占主营业务收入的13.03%，同比增长83.63%；上半年新签合同额15.98亿元，同比增长37.57%。截至

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威胜信息

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螺旋上升

公社达人

2022-07-29 08:30:06

中炬高新：稳中求变，制胜舌尖

中炬高新：聚焦调味，业绩稳健，位居行业前列。公司是国内最早推出高鲜酱油的企业之一，经过二十多年的发展，成功从高新园区开发企业转型为酱油领域龙头。公司聚焦调味品行业，拥有“厨邦”和“美味鲜”两大品牌，从华南走向全国，从酱油单一品类向大食品拓展，业绩保持稳健发展，2016-2021年公司收入CAGR为10.13%，归母净利润CAGR为15.41%。2021年公司总营收51.16亿元，份额位居酱油行业前三甲，是为数不多拥有全国渠道网络的调味品企业之一。产品端：领衔高鲜，定位中高端，潜力品类持续扩张。

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中炬高新

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螺旋上升

公社达人

2022-07-29 08:28:10

7月29日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发　这两家公司在相关领域布局领先欣锐科技（300745）公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。首届2022中国算力大会7月31日召开　算力产业正加速发展测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高

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联泓新科

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螺旋上升

公社达人

2022-07-28 08:51:17

江丰电子：国内靶材龙头，进军半导体零部件领域

江丰电子是国内半导体靶材龙头，积极进军半导体零部件领域，业务快速增长。在半导体领域，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商；在平板显示领域，公司是京东方、华星光电等全球知名面板厂商的供应商。公司的超高纯金属溅射靶材产品在16nm技术节点实现批量供货，成功打破美、日垄断，公司相关产品已经成功突破半导体7nm技术节点用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技术并实现量产应用，5nm技术节点研发工作正在积极推进中。2021年公司营收15.94亿元，同比增加36.64%；扣非归母

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江丰电子

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公社达人

2022-07-28 07:58:58

7月28日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】新能源发展荒漠大型风电光伏建设是重中之重 A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（60122

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航天科技

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螺旋上升

公社达人

2022-07-28 07:57:04

南网科技:发布储能招标超预期

事件：公司近期发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目，预计采购0.5C磷酸铁锂电池单体总规模达5.56GWh。储能浪潮下，公司作为南网旗下公司有望充分受益。储能系统技术服务作为公司收入重要的组成部分，公司拥有丰富的人才储备。根据公司的公告，预计未来2022-2025年相应的储能系统技术服务的市场规模约1000亿元。公司业绩高速增长。2021年，公司实现收入13.85亿元，同比增长24.28%；归母净利润1.43亿元，同比增长64.25%。2022年一季度，公司实现收入2.44亿

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南网科技

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公社达人

2022-07-27 08:16:42

立昂微：下游需求旺盛，产能提升业绩高速增长

公司于7月21日发布了2022年半年度主要经营数据的公告。2022年半年度，公司实现营业收入约15.65亿元，同比增长52%左右；实现归母净利润约5.03亿元，同比增长140%左右；实现扣非净利润约4.55亿元，同比增长147%左右。行业持续景气，订单饱满业绩高速增长单季度来看，公司22Q2实现营业收入8.09亿元，同比增长42.68%，环比增长7.01%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长99.25%，环比增长11.34%。受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速

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立昂微

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公社达人

2022-07-27 08:14:12

台华新材：国产己二腈投产在即，上游切片降价预期增强

国产己二腈即将投产，上游切片降价预期增强，锦纶66民用需求有望迎来爆发式增长。投资要点：投资建议：维持2022-2024年EPS分别为0.65/0.91/1.08元，考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强，给予公司2023年略高于行业平均的20倍PE，上调目标价至18.2元，维持“增持”评级。国产己二腈投产在即，锦纶切片降价预期增强。近年来，国内企业着力攻克己二腈生产壁垒，国产己二腈产业化进程加速。其中，由中国化学与齐翔腾达合资设立的天辰齐翔的20万吨己二腈项目（流程优化后最高可达30万吨）于2

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台华新材

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公社达人

2022-07-27 08:10:27

7月27日热点概念与题材前

【热点前瞻】国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施 A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。光储直柔缓解电力供需矛盾的有

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威胜信息(二)：智能电网与数字经济时代的能源物联网领军者

说在前面：昨晚发了美瑞新材的研报，今天很幸运，逆市飘红。今天再次发一个威胜信息的研报，希望对大家有用。公司为能源物联网&电力物联网领先企业，产品覆盖物联网全产业链，在万物互联时代成长空间广阔。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议；公司在手订单充盈，截至2022年H1，公司在国内销售网络覆盖30多个省份和2800座城市，物联网连接数超1亿；公司在海外覆盖亚州、非洲、南美等市场，物联网

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8月2日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】三部门重磅发文加快实施节能降碳改造升级 A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。经历十年大幅亏损页岩油行业迎来丰厚回报

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美瑞新材:高端TPU进入放量期，布局上游打开成长空间

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势。目前公司主要产品结构已转向生产高技术附加值的特种品为主，占比超过50%。产品结构不断升级，开拓高端市场，经营能力稳步增长。公司作为行业内头部生产企业，近年来业绩稳步提升，2021年实现营业收入12

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8月1日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】加快新型城市基础设施建设推进城市智慧化转型发展 A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市

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横店东磁：磁材业务稳健增长，光伏锂电量利齐增

说在前面：大盘这几天走到了关键时点，在趋势没有明朗之前，请多一分谨慎，严控仓位，尽量少动。个人意见，仅供参考 q 事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年H1归母净利润7.65亿元至8.47亿元，同比增加40%-55%。其中2022年Q2归母净利润3.99亿元至4.81亿元，同比增加39%-67%，环比增加9%-31%。磁性材料业务基本盘稳固，利润或稳定提升。公司是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，2021年公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4

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国能日新：新能源发电功率预测市场的领军，多点布局打开成长空间

功率预测系统是新能源电站的必需，且其精度和服务的重要性将不断提高。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出高要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况，而功率预测的高精度需通过优质的服务来实现。因此，下游电站客户在选择供应商时，对功率预测的精度、服务期内快速反馈等方面的重视性将不断提高。公司是新能源发电功率预测市场的领军企业，布局能源IT新场景打开成长空间。公司主要向新能源电力市

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威胜信息2022年中报点评：在手订单持续充盈，引领电网数字化升级转型

事件：7月27日，威胜信息公布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入9.48亿元，同比增长11.47%，实现归母净利润1.90亿元，同比增长13.68%，扣非净利润达1.9亿元，同比增长19.25%。业绩符合我们预期。国内业务稳健增长，国际业务高速增长，在手订单持续充盈：2022年上半年国内业务实现收入8.2亿元，占主营业务收入的86.97%；国际业务实现收入1.23亿元，占主营业务收入的13.03%，同比增长83.63%；上半年新签合同额15.98亿元，同比增长37.57%。截至

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中炬高新：稳中求变，制胜舌尖

中炬高新：聚焦调味，业绩稳健，位居行业前列。公司是国内最早推出高鲜酱油的企业之一，经过二十多年的发展，成功从高新园区开发企业转型为酱油领域龙头。公司聚焦调味品行业，拥有“厨邦”和“美味鲜”两大品牌，从华南走向全国，从酱油单一品类向大食品拓展，业绩保持稳健发展，2016-2021年公司收入CAGR为10.13%，归母净利润CAGR为15.41%。2021年公司总营收51.16亿元，份额位居酱油行业前三甲，是为数不多拥有全国渠道网络的调味品企业之一。产品端：领衔高鲜，定位中高端，潜力品类持续扩张。

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【热点前瞻】小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发　这两家公司在相关领域布局领先欣锐科技（300745）公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。首届2022中国算力大会7月31日召开　算力产业正加速发展测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高

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江丰电子：国内靶材龙头，进军半导体零部件领域

江丰电子是国内半导体靶材龙头，积极进军半导体零部件领域，业务快速增长。在半导体领域，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商；在平板显示领域，公司是京东方、华星光电等全球知名面板厂商的供应商。公司的超高纯金属溅射靶材产品在16nm技术节点实现批量供货，成功打破美、日垄断，公司相关产品已经成功突破半导体7nm技术节点用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技术并实现量产应用，5nm技术节点研发工作正在积极推进中。2021年公司营收15.94亿元，同比增加36.64%；扣非归母

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【热点前瞻】新能源发展荒漠大型风电光伏建设是重中之重 A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（60122

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南网科技:发布储能招标超预期

事件：公司近期发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目，预计采购0.5C磷酸铁锂电池单体总规模达5.56GWh。储能浪潮下，公司作为南网旗下公司有望充分受益。储能系统技术服务作为公司收入重要的组成部分，公司拥有丰富的人才储备。根据公司的公告，预计未来2022-2025年相应的储能系统技术服务的市场规模约1000亿元。公司业绩高速增长。2021年，公司实现收入13.85亿元，同比增长24.28%；归母净利润1.43亿元，同比增长64.25%。2022年一季度，公司实现收入2.44亿

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立昂微：下游需求旺盛，产能提升业绩高速增长

公司于7月21日发布了2022年半年度主要经营数据的公告。2022年半年度，公司实现营业收入约15.65亿元，同比增长52%左右；实现归母净利润约5.03亿元，同比增长140%左右；实现扣非净利润约4.55亿元，同比增长147%左右。行业持续景气，订单饱满业绩高速增长单季度来看，公司22Q2实现营业收入8.09亿元，同比增长42.68%，环比增长7.01%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长99.25%，环比增长11.34%。受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速

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台华新材：国产己二腈投产在即，上游切片降价预期增强

国产己二腈即将投产，上游切片降价预期增强，锦纶66民用需求有望迎来爆发式增长。投资要点：投资建议：维持2022-2024年EPS分别为0.65/0.91/1.08元，考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强，给予公司2023年略高于行业平均的20倍PE，上调目标价至18.2元，维持“增持”评级。国产己二腈投产在即，锦纶切片降价预期增强。近年来，国内企业着力攻克己二腈生产壁垒，国产己二腈产业化进程加速。其中，由中国化学与齐翔腾达合资设立的天辰齐翔的20万吨己二腈项目（流程优化后最高可达30万吨）于2

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【热点前瞻】国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施 A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。光储直柔缓解电力供需矛盾的有

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威胜信息(二)：智能电网与数字经济时代的能源物联网领军者

说在前面：昨晚发了美瑞新材的研报，今天很幸运，逆市飘红。今天再次发一个威胜信息的研报，希望对大家有用。公司为能源物联网&电力物联网领先企业，产品覆盖物联网全产业链，在万物互联时代成长空间广阔。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议；公司在手订单充盈，截至2022年H1，公司在国内销售网络覆盖30多个省份和2800座城市，物联网连接数超1亿；公司在海外覆盖亚州、非洲、南美等市场，物联网

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8月2日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】三部门重磅发文加快实施节能降碳改造升级 A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。经历十年大幅亏损页岩油行业迎来丰厚回报

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公社达人

2022-08-01 22:26:22

美瑞新材:高端TPU进入放量期，布局上游打开成长空间

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势。目前公司主要产品结构已转向生产高技术附加值的特种品为主，占比超过50%。产品结构不断升级，开拓高端市场，经营能力稳步增长。公司作为行业内头部生产企业，近年来业绩稳步提升，2021年实现营业收入12

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美瑞新材

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公社达人

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8月1日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】加快新型城市基础设施建设推进城市智慧化转型发展 A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市

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公社达人

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横店东磁：磁材业务稳健增长，光伏锂电量利齐增

说在前面：大盘这几天走到了关键时点，在趋势没有明朗之前，请多一分谨慎，严控仓位，尽量少动。个人意见，仅供参考 q 事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年H1归母净利润7.65亿元至8.47亿元，同比增加40%-55%。其中2022年Q2归母净利润3.99亿元至4.81亿元，同比增加39%-67%，环比增加9%-31%。磁性材料业务基本盘稳固，利润或稳定提升。公司是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，2021年公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4

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国能日新：新能源发电功率预测市场的领军，多点布局打开成长空间

功率预测系统是新能源电站的必需，且其精度和服务的重要性将不断提高。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出高要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况，而功率预测的高精度需通过优质的服务来实现。因此，下游电站客户在选择供应商时，对功率预测的精度、服务期内快速反馈等方面的重视性将不断提高。公司是新能源发电功率预测市场的领军企业，布局能源IT新场景打开成长空间。公司主要向新能源电力市

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公社达人

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威胜信息2022年中报点评：在手订单持续充盈，引领电网数字化升级转型

事件：7月27日，威胜信息公布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入9.48亿元，同比增长11.47%，实现归母净利润1.90亿元，同比增长13.68%，扣非净利润达1.9亿元，同比增长19.25%。业绩符合我们预期。国内业务稳健增长，国际业务高速增长，在手订单持续充盈：2022年上半年国内业务实现收入8.2亿元，占主营业务收入的86.97%；国际业务实现收入1.23亿元，占主营业务收入的13.03%，同比增长83.63%；上半年新签合同额15.98亿元，同比增长37.57%。截至

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中炬高新：稳中求变，制胜舌尖

中炬高新：聚焦调味，业绩稳健，位居行业前列。公司是国内最早推出高鲜酱油的企业之一，经过二十多年的发展，成功从高新园区开发企业转型为酱油领域龙头。公司聚焦调味品行业，拥有“厨邦”和“美味鲜”两大品牌，从华南走向全国，从酱油单一品类向大食品拓展，业绩保持稳健发展，2016-2021年公司收入CAGR为10.13%，归母净利润CAGR为15.41%。2021年公司总营收51.16亿元，份额位居酱油行业前三甲，是为数不多拥有全国渠道网络的调味品企业之一。产品端：领衔高鲜，定位中高端，潜力品类持续扩张。

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7月29日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发　这两家公司在相关领域布局领先欣锐科技（300745）公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。首届2022中国算力大会7月31日召开　算力产业正加速发展测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高

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江丰电子：国内靶材龙头，进军半导体零部件领域

江丰电子是国内半导体靶材龙头，积极进军半导体零部件领域，业务快速增长。在半导体领域，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商；在平板显示领域，公司是京东方、华星光电等全球知名面板厂商的供应商。公司的超高纯金属溅射靶材产品在16nm技术节点实现批量供货，成功打破美、日垄断，公司相关产品已经成功突破半导体7nm技术节点用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技术并实现量产应用，5nm技术节点研发工作正在积极推进中。2021年公司营收15.94亿元，同比增加36.64%；扣非归母

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7月28日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】新能源发展荒漠大型风电光伏建设是重中之重 A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（60122

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南网科技:发布储能招标超预期

事件：公司近期发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目，预计采购0.5C磷酸铁锂电池单体总规模达5.56GWh。储能浪潮下，公司作为南网旗下公司有望充分受益。储能系统技术服务作为公司收入重要的组成部分，公司拥有丰富的人才储备。根据公司的公告，预计未来2022-2025年相应的储能系统技术服务的市场规模约1000亿元。公司业绩高速增长。2021年，公司实现收入13.85亿元，同比增长24.28%；归母净利润1.43亿元，同比增长64.25%。2022年一季度，公司实现收入2.44亿

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立昂微：下游需求旺盛，产能提升业绩高速增长

公司于7月21日发布了2022年半年度主要经营数据的公告。2022年半年度，公司实现营业收入约15.65亿元，同比增长52%左右；实现归母净利润约5.03亿元，同比增长140%左右；实现扣非净利润约4.55亿元，同比增长147%左右。行业持续景气，订单饱满业绩高速增长单季度来看，公司22Q2实现营业收入8.09亿元，同比增长42.68%，环比增长7.01%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长99.25%，环比增长11.34%。受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速

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台华新材：国产己二腈投产在即，上游切片降价预期增强

国产己二腈即将投产，上游切片降价预期增强，锦纶66民用需求有望迎来爆发式增长。投资要点：投资建议：维持2022-2024年EPS分别为0.65/0.91/1.08元，考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强，给予公司2023年略高于行业平均的20倍PE，上调目标价至18.2元，维持“增持”评级。国产己二腈投产在即，锦纶切片降价预期增强。近年来，国内企业着力攻克己二腈生产壁垒，国产己二腈产业化进程加速。其中，由中国化学与齐翔腾达合资设立的天辰齐翔的20万吨己二腈项目（流程优化后最高可达30万吨）于2

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7月27日热点概念与题材前

【热点前瞻】国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施 A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。光储直柔缓解电力供需矛盾的有

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威胜信息(二)：智能电网与数字经济时代的能源物联网领军者

说在前面：昨晚发了美瑞新材的研报，今天很幸运，逆市飘红。今天再次发一个威胜信息的研报，希望对大家有用。公司为能源物联网&电力物联网领先企业，产品覆盖物联网全产业链，在万物互联时代成长空间广阔。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议；公司在手订单充盈，截至2022年H1，公司在国内销售网络覆盖30多个省份和2800座城市，物联网连接数超1亿；公司在海外覆盖亚州、非洲、南美等市场，物联网

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8月2日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】三部门重磅发文加快实施节能降碳改造升级 A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。经历十年大幅亏损页岩油行业迎来丰厚回报

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美瑞新材:高端TPU进入放量期，布局上游打开成长空间

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势。目前公司主要产品结构已转向生产高技术附加值的特种品为主，占比超过50%。产品结构不断升级，开拓高端市场，经营能力稳步增长。公司作为行业内头部生产企业，近年来业绩稳步提升，2021年实现营业收入12

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8月1日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】加快新型城市基础设施建设推进城市智慧化转型发展 A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市

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横店东磁：磁材业务稳健增长，光伏锂电量利齐增

说在前面：大盘这几天走到了关键时点，在趋势没有明朗之前，请多一分谨慎，严控仓位，尽量少动。个人意见，仅供参考 q 事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年H1归母净利润7.65亿元至8.47亿元，同比增加40%-55%。其中2022年Q2归母净利润3.99亿元至4.81亿元，同比增加39%-67%，环比增加9%-31%。磁性材料业务基本盘稳固，利润或稳定提升。公司是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，2021年公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4

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国能日新：新能源发电功率预测市场的领军，多点布局打开成长空间

功率预测系统是新能源电站的必需，且其精度和服务的重要性将不断提高。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出高要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况，而功率预测的高精度需通过优质的服务来实现。因此，下游电站客户在选择供应商时，对功率预测的精度、服务期内快速反馈等方面的重视性将不断提高。公司是新能源发电功率预测市场的领军企业，布局能源IT新场景打开成长空间。公司主要向新能源电力市

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威胜信息2022年中报点评：在手订单持续充盈，引领电网数字化升级转型

事件：7月27日，威胜信息公布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入9.48亿元，同比增长11.47%，实现归母净利润1.90亿元，同比增长13.68%，扣非净利润达1.9亿元，同比增长19.25%。业绩符合我们预期。国内业务稳健增长，国际业务高速增长，在手订单持续充盈：2022年上半年国内业务实现收入8.2亿元，占主营业务收入的86.97%；国际业务实现收入1.23亿元，占主营业务收入的13.03%，同比增长83.63%；上半年新签合同额15.98亿元，同比增长37.57%。截至

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中炬高新：稳中求变，制胜舌尖

中炬高新：聚焦调味，业绩稳健，位居行业前列。公司是国内最早推出高鲜酱油的企业之一，经过二十多年的发展，成功从高新园区开发企业转型为酱油领域龙头。公司聚焦调味品行业，拥有“厨邦”和“美味鲜”两大品牌，从华南走向全国，从酱油单一品类向大食品拓展，业绩保持稳健发展，2016-2021年公司收入CAGR为10.13%，归母净利润CAGR为15.41%。2021年公司总营收51.16亿元，份额位居酱油行业前三甲，是为数不多拥有全国渠道网络的调味品企业之一。产品端：领衔高鲜，定位中高端，潜力品类持续扩张。

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7月29日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发　这两家公司在相关领域布局领先欣锐科技（300745）公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。首届2022中国算力大会7月31日召开　算力产业正加速发展测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高

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江丰电子：国内靶材龙头，进军半导体零部件领域

江丰电子是国内半导体靶材龙头，积极进军半导体零部件领域，业务快速增长。在半导体领域，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商；在平板显示领域，公司是京东方、华星光电等全球知名面板厂商的供应商。公司的超高纯金属溅射靶材产品在16nm技术节点实现批量供货，成功打破美、日垄断，公司相关产品已经成功突破半导体7nm技术节点用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技术并实现量产应用，5nm技术节点研发工作正在积极推进中。2021年公司营收15.94亿元，同比增加36.64%；扣非归母

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【热点前瞻】新能源发展荒漠大型风电光伏建设是重中之重 A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（60122

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南网科技:发布储能招标超预期

事件：公司近期发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目，预计采购0.5C磷酸铁锂电池单体总规模达5.56GWh。储能浪潮下，公司作为南网旗下公司有望充分受益。储能系统技术服务作为公司收入重要的组成部分，公司拥有丰富的人才储备。根据公司的公告，预计未来2022-2025年相应的储能系统技术服务的市场规模约1000亿元。公司业绩高速增长。2021年，公司实现收入13.85亿元，同比增长24.28%；归母净利润1.43亿元，同比增长64.25%。2022年一季度，公司实现收入2.44亿

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立昂微：下游需求旺盛，产能提升业绩高速增长

公司于7月21日发布了2022年半年度主要经营数据的公告。2022年半年度，公司实现营业收入约15.65亿元，同比增长52%左右；实现归母净利润约5.03亿元，同比增长140%左右；实现扣非净利润约4.55亿元，同比增长147%左右。行业持续景气，订单饱满业绩高速增长单季度来看，公司22Q2实现营业收入8.09亿元，同比增长42.68%，环比增长7.01%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长99.25%，环比增长11.34%。受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速

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台华新材：国产己二腈投产在即，上游切片降价预期增强

国产己二腈即将投产，上游切片降价预期增强，锦纶66民用需求有望迎来爆发式增长。投资要点：投资建议：维持2022-2024年EPS分别为0.65/0.91/1.08元，考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强，给予公司2023年略高于行业平均的20倍PE，上调目标价至18.2元，维持“增持”评级。国产己二腈投产在即，锦纶切片降价预期增强。近年来，国内企业着力攻克己二腈生产壁垒，国产己二腈产业化进程加速。其中，由中国化学与齐翔腾达合资设立的天辰齐翔的20万吨己二腈项目（流程优化后最高可达30万吨）于2

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【热点前瞻】国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施 A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。光储直柔缓解电力供需矛盾的有

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威胜信息(二)：智能电网与数字经济时代的能源物联网领军者

说在前面：昨晚发了美瑞新材的研报，今天很幸运，逆市飘红。今天再次发一个威胜信息的研报，希望对大家有用。公司为能源物联网&电力物联网领先企业，产品覆盖物联网全产业链，在万物互联时代成长空间广阔。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议；公司在手订单充盈，截至2022年H1，公司在国内销售网络覆盖30多个省份和2800座城市，物联网连接数超1亿；公司在海外覆盖亚州、非洲、南美等市场，物联网

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热点前瞻】三部门重磅发文加快实施节能降碳改造升级 A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。经历十年大幅亏损页岩油行业迎来丰厚回报

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美瑞新材:高端TPU进入放量期，布局上游打开成长空间

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势。目前公司主要产品结构已转向生产高技术附加值的特种品为主，占比超过50%。产品结构不断升级，开拓高端市场，经营能力稳步增长。公司作为行业内头部生产企业，近年来业绩稳步提升，2021年实现营业收入12

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美瑞新材

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公社达人

2022-08-01 08:07:12

8月1日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】加快新型城市基础设施建设推进城市智慧化转型发展 A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市

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公社达人

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横店东磁：磁材业务稳健增长，光伏锂电量利齐增

说在前面：大盘这几天走到了关键时点，在趋势没有明朗之前，请多一分谨慎，严控仓位，尽量少动。个人意见，仅供参考 q 事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年H1归母净利润7.65亿元至8.47亿元，同比增加40%-55%。其中2022年Q2归母净利润3.99亿元至4.81亿元，同比增加39%-67%，环比增加9%-31%。磁性材料业务基本盘稳固，利润或稳定提升。公司是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，2021年公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4

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公社达人

2022-07-29 08:33:35

国能日新：新能源发电功率预测市场的领军，多点布局打开成长空间

功率预测系统是新能源电站的必需，且其精度和服务的重要性将不断提高。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出高要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况，而功率预测的高精度需通过优质的服务来实现。因此，下游电站客户在选择供应商时，对功率预测的精度、服务期内快速反馈等方面的重视性将不断提高。公司是新能源发电功率预测市场的领军企业，布局能源IT新场景打开成长空间。公司主要向新能源电力市

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公社达人

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威胜信息2022年中报点评：在手订单持续充盈，引领电网数字化升级转型

事件：7月27日，威胜信息公布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入9.48亿元，同比增长11.47%，实现归母净利润1.90亿元，同比增长13.68%，扣非净利润达1.9亿元，同比增长19.25%。业绩符合我们预期。国内业务稳健增长，国际业务高速增长，在手订单持续充盈：2022年上半年国内业务实现收入8.2亿元，占主营业务收入的86.97%；国际业务实现收入1.23亿元，占主营业务收入的13.03%，同比增长83.63%；上半年新签合同额15.98亿元，同比增长37.57%。截至

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中炬高新：稳中求变，制胜舌尖

中炬高新：聚焦调味，业绩稳健，位居行业前列。公司是国内最早推出高鲜酱油的企业之一，经过二十多年的发展，成功从高新园区开发企业转型为酱油领域龙头。公司聚焦调味品行业，拥有“厨邦”和“美味鲜”两大品牌，从华南走向全国，从酱油单一品类向大食品拓展，业绩保持稳健发展，2016-2021年公司收入CAGR为10.13%，归母净利润CAGR为15.41%。2021年公司总营收51.16亿元，份额位居酱油行业前三甲，是为数不多拥有全国渠道网络的调味品企业之一。产品端：领衔高鲜，定位中高端，潜力品类持续扩张。

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7月29日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发　这两家公司在相关领域布局领先欣锐科技（300745）公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。首届2022中国算力大会7月31日召开　算力产业正加速发展测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高

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江丰电子：国内靶材龙头，进军半导体零部件领域

江丰电子是国内半导体靶材龙头，积极进军半导体零部件领域，业务快速增长。在半导体领域，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商；在平板显示领域，公司是京东方、华星光电等全球知名面板厂商的供应商。公司的超高纯金属溅射靶材产品在16nm技术节点实现批量供货，成功打破美、日垄断，公司相关产品已经成功突破半导体7nm技术节点用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技术并实现量产应用，5nm技术节点研发工作正在积极推进中。2021年公司营收15.94亿元，同比增加36.64%；扣非归母

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江丰电子

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7月28日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】新能源发展荒漠大型风电光伏建设是重中之重 A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（60122

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南网科技:发布储能招标超预期

事件：公司近期发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目，预计采购0.5C磷酸铁锂电池单体总规模达5.56GWh。储能浪潮下，公司作为南网旗下公司有望充分受益。储能系统技术服务作为公司收入重要的组成部分，公司拥有丰富的人才储备。根据公司的公告，预计未来2022-2025年相应的储能系统技术服务的市场规模约1000亿元。公司业绩高速增长。2021年，公司实现收入13.85亿元，同比增长24.28%；归母净利润1.43亿元，同比增长64.25%。2022年一季度，公司实现收入2.44亿

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立昂微：下游需求旺盛，产能提升业绩高速增长

公司于7月21日发布了2022年半年度主要经营数据的公告。2022年半年度，公司实现营业收入约15.65亿元，同比增长52%左右；实现归母净利润约5.03亿元，同比增长140%左右；实现扣非净利润约4.55亿元，同比增长147%左右。行业持续景气，订单饱满业绩高速增长单季度来看，公司22Q2实现营业收入8.09亿元，同比增长42.68%，环比增长7.01%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长99.25%，环比增长11.34%。受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速

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台华新材：国产己二腈投产在即，上游切片降价预期增强

国产己二腈即将投产，上游切片降价预期增强，锦纶66民用需求有望迎来爆发式增长。投资要点：投资建议：维持2022-2024年EPS分别为0.65/0.91/1.08元，考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强，给予公司2023年略高于行业平均的20倍PE，上调目标价至18.2元，维持“增持”评级。国产己二腈投产在即，锦纶切片降价预期增强。近年来，国内企业着力攻克己二腈生产壁垒，国产己二腈产业化进程加速。其中，由中国化学与齐翔腾达合资设立的天辰齐翔的20万吨己二腈项目（流程优化后最高可达30万吨）于2

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7月27日热点概念与题材前

【热点前瞻】国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施 A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。光储直柔缓解电力供需矛盾的有

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公社达人

2022-08-02 14:37:36

威胜信息(二)：智能电网与数字经济时代的能源物联网领军者

说在前面：昨晚发了美瑞新材的研报，今天很幸运，逆市飘红。今天再次发一个威胜信息的研报，希望对大家有用。公司为能源物联网&电力物联网领先企业，产品覆盖物联网全产业链，在万物互联时代成长空间广阔。公司产品贯穿物联网感知层、网络层与应用层，得到国家电网、南方电网、中国联通、西门子等客户的广泛认可，并先后与海康威视、腾讯云等头部企业签署战略合作协议；公司在手订单充盈，截至2022年H1，公司在国内销售网络覆盖30多个省份和2800座城市，物联网连接数超1亿；公司在海外覆盖亚州、非洲、南美等市场，物联网

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威胜信息

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公社达人

2022-08-02 08:30:38

8月2日热点概念与题材前瞻

热点前瞻】三部门重磅发文加快实施节能降碳改造升级 A股公司中，华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。经历十年大幅亏损页岩油行业迎来丰厚回报

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美瑞新材:高端TPU进入放量期，布局上游打开成长空间

公司为国内TPU材料龙头供应商，特种产品打破海外垄断。公司为国家级专精特新小巨人企业，多年来深耕于多种TPU产品的研发生产、工艺创新；公司产品种类丰富、性能优异，被广泛应用于下游消费品和工业品市场。公司注重客户定制化需求，不断开拓研发创新，在多个中高端应用市场打破海外技术垄断，建立起自身核心竞争优势。目前公司主要产品结构已转向生产高技术附加值的特种品为主，占比超过50%。产品结构不断升级，开拓高端市场，经营能力稳步增长。公司作为行业内头部生产企业，近年来业绩稳步提升，2021年实现营业收入12

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8月1日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】加快新型城市基础设施建设推进城市智慧化转型发展 A股公司中，深城交（301091）聚焦于城市交通领域，以交通大数据分析为基础，为客户提供城市交通整体解决方案。神州信息（000555）打造物联、数联、智联的物联网一体化开发工具产品链，积累智慧园区通用业务场景和业务数据模型，打造智慧城市和智慧园区物联网行业内开箱即用的物联网感知平台产品。千方科技（002373）是国内智慧交通和车联网行业的龙头企业，长期受益于交通行业信息化、数字化、智能化趋势。银江技术（300020）是国内领先的城市

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横店东磁：磁材业务稳健增长，光伏锂电量利齐增

说在前面：大盘这几天走到了关键时点，在趋势没有明朗之前，请多一分谨慎，严控仓位，尽量少动。个人意见，仅供参考 q 事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年H1归母净利润7.65亿元至8.47亿元，同比增加40%-55%。其中2022年Q2归母净利润3.99亿元至4.81亿元，同比增加39%-67%，环比增加9%-31%。磁性材料业务基本盘稳固，利润或稳定提升。公司是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，2021年公司磁性材料产业具有年产20万吨铁氧体预烧料、16万吨永磁铁氧体、4

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国能日新：新能源发电功率预测市场的领军，多点布局打开成长空间

功率预测系统是新能源电站的必需，且其精度和服务的重要性将不断提高。随着新能源电站的并网装机容量规模的不断扩大，电网平衡对新能源发电功率预测的精度提出高要求。各地区能源监管机构对新能源电站发电功率预测的考核也日趋严格，发电功率预测的精度将直接影响到电站的运营与盈利情况，而功率预测的高精度需通过优质的服务来实现。因此，下游电站客户在选择供应商时，对功率预测的精度、服务期内快速反馈等方面的重视性将不断提高。公司是新能源发电功率预测市场的领军企业，布局能源IT新场景打开成长空间。公司主要向新能源电力市

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威胜信息2022年中报点评：在手订单持续充盈，引领电网数字化升级转型

事件：7月27日，威胜信息公布2022年半年度报告，2022年上半年实现营业收入9.48亿元，同比增长11.47%，实现归母净利润1.90亿元，同比增长13.68%，扣非净利润达1.9亿元，同比增长19.25%。业绩符合我们预期。国内业务稳健增长，国际业务高速增长，在手订单持续充盈：2022年上半年国内业务实现收入8.2亿元，占主营业务收入的86.97%；国际业务实现收入1.23亿元，占主营业务收入的13.03%，同比增长83.63%；上半年新签合同额15.98亿元，同比增长37.57%。截至

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中炬高新：稳中求变，制胜舌尖

中炬高新：聚焦调味，业绩稳健，位居行业前列。公司是国内最早推出高鲜酱油的企业之一，经过二十多年的发展，成功从高新园区开发企业转型为酱油领域龙头。公司聚焦调味品行业，拥有“厨邦”和“美味鲜”两大品牌，从华南走向全国，从酱油单一品类向大食品拓展，业绩保持稳健发展，2016-2021年公司收入CAGR为10.13%，归母净利润CAGR为15.41%。2021年公司总营收51.16亿元，份额位居酱油行业前三甲，是为数不多拥有全国渠道网络的调味品企业之一。产品端：领衔高鲜，定位中高端，潜力品类持续扩张。

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7月29日热点概念与题材前瞻

【热点前瞻】小鹏G9望推动新能源车800V高压电驱加速爆发　这两家公司在相关领域布局领先欣锐科技（300745）公司在技术方面满足大功率电力电子产品的应用，基于碳化硅方案的车载电源产品能够满足800V需求，公司客户包括小鹏汽车、比亚迪等头部新能源车企。方正电机（002196）公司基于800V碳化硅平台等驱动电机，目前已有客户项目定点，正在开发之中，预计将于2022年第三季度量产。首届2022中国算力大会7月31日召开　算力产业正加速发展测绘股份（300826）通过建设算力中心将进一步提高

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江丰电子：国内靶材龙头，进军半导体零部件领域

江丰电子是国内半导体靶材龙头，积极进军半导体零部件领域，业务快速增长。在半导体领域，公司已成为台积电、SK海力士、中芯国际等全球知名半导体厂商的供应商；在平板显示领域，公司是京东方、华星光电等全球知名面板厂商的供应商。公司的超高纯金属溅射靶材产品在16nm技术节点实现批量供货，成功打破美、日垄断，公司相关产品已经成功突破半导体7nm技术节点用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技术并实现量产应用，5nm技术节点研发工作正在积极推进中。2021年公司营收15.94亿元，同比增加36.64%；扣非归母

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【热点前瞻】新能源发展荒漠大型风电光伏建设是重中之重 A股公司中，首航高科（002665）在酒泉投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地，在敦煌建设100MW戈壁光热电站，同时和亿利集团合作库布齐沙漠光伏项目。星云股份（300648）储能技术已应用于风光储充一体化智能电站控制系统。我国推动新型储能试点示范、行业发展进入快车道科华数据（002335）的储能产品包括储能变流器、户用光储一体机及储能微网系统等，广泛应用于发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域；林洋能源（60122

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南网科技:发布储能招标超预期

事件：公司近期发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目，预计采购0.5C磷酸铁锂电池单体总规模达5.56GWh。储能浪潮下，公司作为南网旗下公司有望充分受益。储能系统技术服务作为公司收入重要的组成部分，公司拥有丰富的人才储备。根据公司的公告，预计未来2022-2025年相应的储能系统技术服务的市场规模约1000亿元。公司业绩高速增长。2021年，公司实现收入13.85亿元，同比增长24.28%；归母净利润1.43亿元，同比增长64.25%。2022年一季度，公司实现收入2.44亿

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立昂微：下游需求旺盛，产能提升业绩高速增长

公司于7月21日发布了2022年半年度主要经营数据的公告。2022年半年度，公司实现营业收入约15.65亿元，同比增长52%左右；实现归母净利润约5.03亿元，同比增长140%左右；实现扣非净利润约4.55亿元，同比增长147%左右。行业持续景气，订单饱满业绩高速增长单季度来看，公司22Q2实现营业收入8.09亿元，同比增长42.68%，环比增长7.01%；实现归母净利润2.65亿元，同比增长99.25%，环比增长11.34%。受到国家政策驱动、半导体国产替代加快以及清洁能源、新能源汽车快速

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台华新材：国产己二腈投产在即，上游切片降价预期增强

国产己二腈即将投产，上游切片降价预期增强，锦纶66民用需求有望迎来爆发式增长。投资要点：投资建议：维持2022-2024年EPS分别为0.65/0.91/1.08元，考虑到公司龙头地位稳固、成长性较强，给予公司2023年略高于行业平均的20倍PE，上调目标价至18.2元，维持“增持”评级。国产己二腈投产在即，锦纶切片降价预期增强。近年来，国内企业着力攻克己二腈生产壁垒，国产己二腈产业化进程加速。其中，由中国化学与齐翔腾达合资设立的天辰齐翔的20万吨己二腈项目（流程优化后最高可达30万吨）于2

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【热点前瞻】国资央企将积极投身云体系建设构建数字基础设施 A股公司中，浪潮信息（000977）实控人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态。常山北明（000158）实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。光储直柔缓解电力供需矛盾的有

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