异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
螺旋上升
超短与趋势短做结合
个人资料
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:48:32
李迅雷:当前A股大牛市难支撑,还是结构牛,核心机会和风险在AI,过段时间可能面临洗牌
9月11日下午,在中国人民大学深圳研究院等主办的社会科学沙龙中,中泰证券首席经济学家李迅雷对大类资产作出下半年展望。要点如下: 1、美股发展至今,泡沫仍然存在,美股需保持谨慎,泡沫何时破裂还是未知数。 2、美国股指表现非常强劲,但(87.5%)大部分股票是不涨甚至是下跌的。所以,我们不能把股市表现得好就当作整个市场都很好。 3、日本经济总体依然低迷,我对日本股市并不看好。至于欧盟,目前更多是跟随美国,经济乏善可陈。 4、从大类资产配置角度看,当前要更重视成长性。不论美股还是A股行情,科技股、创新
S
中国平安
2
3
3
0.18
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:31:36
私密
存储芯片四大核心赛道全解析
全球AI强劲需求推动存储全面升级,行业供应紧缺进入新一轮涨价通道。 根据产业链消息,继闪迪宣布将NAND产品价格上调10%以上,美光也向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品暂停报价,预计所有产品停止报价一周。 据CFM闪存市场最新报告显示,四季度存储市场价格将迎来全面上涨。本轮涨价主要聚焦在企业级和手机市场上。 花旗在周四的最新报告中预期,全球半导体巨头美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。 在AI驱动和涨价背景下
S
香农芯创
8
1
2
2.96
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:09:14
私密
固态电池七大核心设备全解析
固态电池近期迎来密集催化。 据产业链消息,工信部项目已经开始中期验收,设备、材料方案初步定型之后,将进入供应链筛选的关键阶段,为后续量产做准备。 中国汽车工程学会标准部9月10-11日在北京召开10项固态电池团体标准送审审查会及5项标准项目启动会。 从25年中报集中交流看,固态设备今年已落地中试/小试订单、25年底-26明年将初步定型方案、明确量产设计订单。 全固态中试线落地后,头部电池厂加速对设备端/材料端验证+优化,产业链开启迭代升级关键期。 本文重点解析固态电池七大核心设备。 01 固态电
S
先导智能
11
7
5
4.60
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:04:25
私密
储能产业链三大核心赛道全解析
当前储能国内外需求爆发,国内储能快速增长叠加海外大储放量,下游旺盛需求催生行业迎来新一轮量价齐升。 由于电池价格的下跌,储能初步具备性价比,2025年上半年中国储能企业新增海外订单163GWh,同比暴涨246%。 另据供应链消息,上游出现积极价格信号,国内部分头部企业已接近满产,部分储能电芯订单排到年底。部分储能产品已出现上涨,叠加主流公司大铁锂电芯逐步落地,行业盈利有望持续改善。 本文重点解析储能产业链以及核心赛道。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过
S
宁德时代
10
6
5
3.66
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 14:57:18
私密
固态电池五大核心材料全解析
固态电池具备高安全性和高能量密度,有望成为下一代锂电池技术方向。 从液态到半固态乃至全固态的发展路径中,产业链环节中电池设备先行,价值量明显提升。 随着材料创新与工艺迭代加速,全固态电池技术路线持续收敛,产业化进程进一步加快。 本文重点解析固态电池五大核心材料。 01 固态电解质 固态电解质是固态电池最大的核心变量。 传统液态电池主要采用液态作为电解质材料,固态电池采用固态电解质实现锂离子输送和内部电流传导。 从电解质路线的选择来看,目前半固态电池多选用氧化物和聚合物或两者复合的路线,全固态电池
S
金龙羽
14
14
6
5.17
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:48:34
达利欧的10条理财法则︰建立最少15个收益来源 送孙儿金币“不准卖掉”
桥水基金创始人达利欧(Ray Dalio)在全面退出公司管理后,近期作客财新视频旗下播客《先声》,向中国投资者分享了10条理财法则: 1、建立15条互不相关的收益来源。通过合理的多元化配置来实现平衡,股市下跌时,债市往往会上涨;货币跌的时候,类似黄金这样的抗通胀资产会涨。从长远来看,现金是一项非常糟糕的投资。中国投资者倾向于持有大量房地产或现金存款,这不是一个好的多元化投资组合。达利欧透露,将推出一门投资课程教授这些理念,并希望让所有中国人免费或近乎免费地学习,帮助他们理解平衡之道。 2、获利来
S
中国平安
0
0
1
0.35
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:26:06
张忆东:A股、港股会走出20年超级牛市,类似地产20年牛市
9月4日上午,兴业证券全球首席策略分析师张忆东从“时代红利”和“国家有形之手引导”两个方面,阐述了A股与港股将迎来二十年超级牛市的逻辑,并进一步从香港市场的四个特点出发,解释了港股长牛的内在原因。要点如下: 1、中国权益资产的一个超级长牛,包括A股和港股,可能都会走出一个长达二十多年的超级长牛。 2、比如很多人质疑国产算力所谓的“寒王们”太贵、有泡沫。我们要以发展眼光看问题。 它的标杆作用好比改革开放初期的“傻子瓜子”,或者一线城市房价持续飙升对整个房地产的拉动作用,当时的房地产对中国经济方方面
S
中国平安
7
2
5
1.21
螺旋上升
公社达人
2025-08-29 22:23:10
中欧基金宋巍巍:半导体处于周期上行阶段,未来3-5年发展趋势向上,两个子行业最具确定性
日前,中欧基金经理宋巍巍做客澎湃新闻首席连线节目,对当下半导体行情作出分析和解读。要点如下: 1、目前半导体周期已上行8-9个月,按照以往经验,上行周期通常持续一年多。由此来看,半导体板块仍处于周期上行阶段。A股半导体行情的火热,正是流动性和产业趋势共振的结果。 2、国内半导体行业最重要的催化剂是光刻机等卡脖子环节的技术突破。其次是AI相关GPU芯片。 3、虽然半导体行业整体受益,但每轮上涨都由不同子行业带动。目前最具确定性的两个子行业是GPU/AI芯片和存储芯片。 4、在半导体投资中,我个人认
S
寒武纪
5
3
2
0.24
螺旋上升
公社达人
2025-08-28 21:59:49
私密
商业航天产业链核心赛道解析
近期海内外商业航天和卫星互联网催化密集。 工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。 意见提出,加快卫星互联网系统建设和应用服务,推动卫星互联网实现高质量发展,针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验。 另据报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 海外方面,星舰十飞全部完成试验目标。本次成功后,星舰有望显著加速节奏,星链V3.0和NASA的阿尔忒弥斯计划有望按照时间点实现。
S
中国卫星
4
1
3
3.05
螺旋上升
公社达人
2025-08-27 21:28:45
私密
AI端侧芯片核心赛道:SoC芯片全解析
当前全球AI浪潮加速爆发,全方位渗透至云、边、端以及应用等各个层面。 端侧AI凭借本地化运行特性,正在重塑多个应用场景下终端设备的智能化进程,形成多元化的应用生态。 随着模型落地终端与算力升级,SoC主控芯片作为端侧算力的核心,有望迎来量价齐升成长趋势。 本文重点解析端侧AI核心主控芯片SoC芯片。 01 端侧AI产业链 端侧AI是指将人工智能的计算、推理和决策能力直接部署在终端设备如智能手机、智能摄像头、智能音箱、汽车、工业机器人等上,而非依赖云端服务器进行处理的技术架构。 其核心目标是实现数
S
瑞芯微
3
4
0
1.95
螺旋上升
公社达人
2025-08-26 19:36:16
私密
AI眼镜产业链核心赛道全解析
据彭博社,MetaConnect发布会定档9月17日,目前供应链已进入量产备货阶段,AI眼镜出货量有望超预期。 此次预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);首款量产AR眼镜MetaCeleste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);OakleyMetaSphaera;MetaPrada联名款等多款产品。 Meta作为全球智能眼镜产业先行者,每一代重大可穿戴设备更新发布都成为市场新一轮风向标,有望带动整体AI
S
瑞芯微
10
2
4
4.03
螺旋上升
公社达人
2025-08-24 20:55:51
私密
AI智能体产业链核心赛道全解析
近期,DeepSeek-V3.1正式发布。在DeepSeek(深度求索)公司的官宣文章中,强调了此次升级包含混合推理架构、更高的思考效率以及更强的Agent(智能体)能力。 当前新一代大模型陆续面世,在逻辑推理和原始多模态等方面能力持续突破,加速下游应用商业化进度,同时带动算力需求高增。 DeepSeek-V3.1更新有望强化AI编程和Agent两大应用方向,将加速更多在复杂任务场景下的AI应用商业化落地。 上个月,国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智
S
昆仑万维
6
1
2
2.39
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 21:16:49
私密
算力核心赛道:先进封装全景梳理
本周DeepSeek发布了新一代大模型DeepSeek-V3.1,官方表示使用的UE8M0FP8Scale参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 此外据路透,英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。此前有报道因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 在国家支持科技自立的大背景下,算力和半导体自主可控和对供应链本土化趋势持续加强。 根据Marvell指引,2025-2028年全球AI算力资本开支仍将保持20%的年均增速成长。 AI需求爆发驱动算力和半导体国产化提
S
长电科技
13
3
2
3.01
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 09:50:45
姜诚:中国股市远达不到泡沫化状态,现在不是遍地黄金时代,弯腰捡大钱包机会在变少,要擦亮眼睛
8月21日,中泰资管基金经理姜诚在直播中分享了他的市场观点与投资理念,中泰证券资管随后公开了此次对话的全部内容。要点如下: 1、我们的字典里没有冷门和热门这样二分法的概念。我们买入的初衷只能是,无论标的涨不涨、无论它什么时候涨,当前的价格对应股票的质地,能够隐含不错的长期内部收益率或潜在回报率。 2、近期的AI、创新药这些新兴领域,它们一定是我们国家未来有着巨大发展空间的产业......但我们还是要落实到一个个具体的标的上。 我们在选择创新药的投资品种时要擦亮眼睛,因为很多企业是单一品种驱动的。
S
中国平安
2
0
2
0.44
螺旋上升
公社达人
2025-08-22 20:34:34
私密
半导体九大核心设备全解析
国产算力和自主可控是半导体产业的长期核心战略主线。 在中美关于AI算力芯片形势反复的背景下,国内大模型厂商和互联网公司未来有望持续扩大国产芯片的采购和应用比例。 从产业生态来看,芯片环节与产业链设备和材料相关体系形成紧密的协同发展格局。 在下游国内大厂先进制程扩产背景下,先进产能有望带动设备和材料需求进一步提升。 设备是半导体产业链上游高壁垒基石以及前周期赛道,其技术发展直接决定芯片制造的工艺能力与良率水平。 本文重点解析半导体产业链核心设备。 半导体设备概览 半导体是周期型行业和成长型行业,当
S
北方华创
23
13
8
5.74
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
107
下一页
前往
页
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:48:32
李迅雷:当前A股大牛市难支撑,还是结构牛,核心机会和风险在AI,过段时间可能面临洗牌
9月11日下午,在中国人民大学深圳研究院等主办的社会科学沙龙中,中泰证券首席经济学家李迅雷对大类资产作出下半年展望。要点如下: 1、美股发展至今,泡沫仍然存在,美股需保持谨慎,泡沫何时破裂还是未知数。 2、美国股指表现非常强劲,但(87.5%)大部分股票是不涨甚至是下跌的。所以,我们不能把股市表现得好就当作整个市场都很好。 3、日本经济总体依然低迷,我对日本股市并不看好。至于欧盟,目前更多是跟随美国,经济乏善可陈。 4、从大类资产配置角度看,当前要更重视成长性。不论美股还是A股行情,科技股、创新
S
中国平安
2
3
3
0.18
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:31:36
私密
存储芯片四大核心赛道全解析
全球AI强劲需求推动存储全面升级,行业供应紧缺进入新一轮涨价通道。 根据产业链消息,继闪迪宣布将NAND产品价格上调10%以上,美光也向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品暂停报价,预计所有产品停止报价一周。 据CFM闪存市场最新报告显示,四季度存储市场价格将迎来全面上涨。本轮涨价主要聚焦在企业级和手机市场上。 花旗在周四的最新报告中预期,全球半导体巨头美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。 在AI驱动和涨价背景下
S
香农芯创
8
1
2
2.96
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:09:14
私密
固态电池七大核心设备全解析
固态电池近期迎来密集催化。 据产业链消息,工信部项目已经开始中期验收,设备、材料方案初步定型之后,将进入供应链筛选的关键阶段,为后续量产做准备。 中国汽车工程学会标准部9月10-11日在北京召开10项固态电池团体标准送审审查会及5项标准项目启动会。 从25年中报集中交流看,固态设备今年已落地中试/小试订单、25年底-26明年将初步定型方案、明确量产设计订单。 全固态中试线落地后,头部电池厂加速对设备端/材料端验证+优化,产业链开启迭代升级关键期。 本文重点解析固态电池七大核心设备。 01 固态电
S
先导智能
11
7
5
4.60
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:04:25
私密
储能产业链三大核心赛道全解析
当前储能国内外需求爆发,国内储能快速增长叠加海外大储放量,下游旺盛需求催生行业迎来新一轮量价齐升。 由于电池价格的下跌,储能初步具备性价比,2025年上半年中国储能企业新增海外订单163GWh,同比暴涨246%。 另据供应链消息,上游出现积极价格信号,国内部分头部企业已接近满产,部分储能电芯订单排到年底。部分储能产品已出现上涨,叠加主流公司大铁锂电芯逐步落地,行业盈利有望持续改善。 本文重点解析储能产业链以及核心赛道。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过
S
宁德时代
10
6
5
3.66
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 14:57:18
私密
固态电池五大核心材料全解析
固态电池具备高安全性和高能量密度,有望成为下一代锂电池技术方向。 从液态到半固态乃至全固态的发展路径中,产业链环节中电池设备先行,价值量明显提升。 随着材料创新与工艺迭代加速,全固态电池技术路线持续收敛,产业化进程进一步加快。 本文重点解析固态电池五大核心材料。 01 固态电解质 固态电解质是固态电池最大的核心变量。 传统液态电池主要采用液态作为电解质材料,固态电池采用固态电解质实现锂离子输送和内部电流传导。 从电解质路线的选择来看,目前半固态电池多选用氧化物和聚合物或两者复合的路线,全固态电池
S
金龙羽
14
14
6
5.17
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:48:34
达利欧的10条理财法则︰建立最少15个收益来源 送孙儿金币“不准卖掉”
桥水基金创始人达利欧(Ray Dalio)在全面退出公司管理后,近期作客财新视频旗下播客《先声》,向中国投资者分享了10条理财法则: 1、建立15条互不相关的收益来源。通过合理的多元化配置来实现平衡,股市下跌时,债市往往会上涨;货币跌的时候,类似黄金这样的抗通胀资产会涨。从长远来看,现金是一项非常糟糕的投资。中国投资者倾向于持有大量房地产或现金存款,这不是一个好的多元化投资组合。达利欧透露,将推出一门投资课程教授这些理念,并希望让所有中国人免费或近乎免费地学习,帮助他们理解平衡之道。 2、获利来
S
中国平安
0
0
1
0.35
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:26:06
张忆东:A股、港股会走出20年超级牛市,类似地产20年牛市
9月4日上午,兴业证券全球首席策略分析师张忆东从“时代红利”和“国家有形之手引导”两个方面,阐述了A股与港股将迎来二十年超级牛市的逻辑,并进一步从香港市场的四个特点出发,解释了港股长牛的内在原因。要点如下: 1、中国权益资产的一个超级长牛,包括A股和港股,可能都会走出一个长达二十多年的超级长牛。 2、比如很多人质疑国产算力所谓的“寒王们”太贵、有泡沫。我们要以发展眼光看问题。 它的标杆作用好比改革开放初期的“傻子瓜子”,或者一线城市房价持续飙升对整个房地产的拉动作用,当时的房地产对中国经济方方面
S
中国平安
7
2
5
1.21
螺旋上升
公社达人
2025-08-29 22:23:10
中欧基金宋巍巍:半导体处于周期上行阶段,未来3-5年发展趋势向上,两个子行业最具确定性
日前,中欧基金经理宋巍巍做客澎湃新闻首席连线节目,对当下半导体行情作出分析和解读。要点如下: 1、目前半导体周期已上行8-9个月,按照以往经验,上行周期通常持续一年多。由此来看,半导体板块仍处于周期上行阶段。A股半导体行情的火热,正是流动性和产业趋势共振的结果。 2、国内半导体行业最重要的催化剂是光刻机等卡脖子环节的技术突破。其次是AI相关GPU芯片。 3、虽然半导体行业整体受益,但每轮上涨都由不同子行业带动。目前最具确定性的两个子行业是GPU/AI芯片和存储芯片。 4、在半导体投资中,我个人认
S
寒武纪
5
3
2
0.24
螺旋上升
公社达人
2025-08-28 21:59:49
私密
商业航天产业链核心赛道解析
近期海内外商业航天和卫星互联网催化密集。 工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。 意见提出,加快卫星互联网系统建设和应用服务,推动卫星互联网实现高质量发展,针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验。 另据报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 海外方面,星舰十飞全部完成试验目标。本次成功后,星舰有望显著加速节奏,星链V3.0和NASA的阿尔忒弥斯计划有望按照时间点实现。
S
中国卫星
4
1
3
3.05
螺旋上升
公社达人
2025-08-27 21:28:45
私密
AI端侧芯片核心赛道:SoC芯片全解析
当前全球AI浪潮加速爆发,全方位渗透至云、边、端以及应用等各个层面。 端侧AI凭借本地化运行特性,正在重塑多个应用场景下终端设备的智能化进程,形成多元化的应用生态。 随着模型落地终端与算力升级,SoC主控芯片作为端侧算力的核心,有望迎来量价齐升成长趋势。 本文重点解析端侧AI核心主控芯片SoC芯片。 01 端侧AI产业链 端侧AI是指将人工智能的计算、推理和决策能力直接部署在终端设备如智能手机、智能摄像头、智能音箱、汽车、工业机器人等上,而非依赖云端服务器进行处理的技术架构。 其核心目标是实现数
S
瑞芯微
3
4
0
1.95
螺旋上升
公社达人
2025-08-26 19:36:16
私密
AI眼镜产业链核心赛道全解析
据彭博社,MetaConnect发布会定档9月17日,目前供应链已进入量产备货阶段,AI眼镜出货量有望超预期。 此次预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);首款量产AR眼镜MetaCeleste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);OakleyMetaSphaera;MetaPrada联名款等多款产品。 Meta作为全球智能眼镜产业先行者,每一代重大可穿戴设备更新发布都成为市场新一轮风向标,有望带动整体AI
S
瑞芯微
10
2
4
4.03
螺旋上升
公社达人
2025-08-24 20:55:51
私密
AI智能体产业链核心赛道全解析
近期,DeepSeek-V3.1正式发布。在DeepSeek(深度求索)公司的官宣文章中,强调了此次升级包含混合推理架构、更高的思考效率以及更强的Agent(智能体)能力。 当前新一代大模型陆续面世,在逻辑推理和原始多模态等方面能力持续突破,加速下游应用商业化进度,同时带动算力需求高增。 DeepSeek-V3.1更新有望强化AI编程和Agent两大应用方向,将加速更多在复杂任务场景下的AI应用商业化落地。 上个月,国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智
S
昆仑万维
6
1
2
2.39
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 21:16:49
私密
算力核心赛道:先进封装全景梳理
本周DeepSeek发布了新一代大模型DeepSeek-V3.1,官方表示使用的UE8M0FP8Scale参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 此外据路透,英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。此前有报道因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 在国家支持科技自立的大背景下,算力和半导体自主可控和对供应链本土化趋势持续加强。 根据Marvell指引,2025-2028年全球AI算力资本开支仍将保持20%的年均增速成长。 AI需求爆发驱动算力和半导体国产化提
S
长电科技
13
3
2
3.01
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 09:50:45
姜诚:中国股市远达不到泡沫化状态,现在不是遍地黄金时代,弯腰捡大钱包机会在变少,要擦亮眼睛
8月21日,中泰资管基金经理姜诚在直播中分享了他的市场观点与投资理念,中泰证券资管随后公开了此次对话的全部内容。要点如下: 1、我们的字典里没有冷门和热门这样二分法的概念。我们买入的初衷只能是,无论标的涨不涨、无论它什么时候涨,当前的价格对应股票的质地,能够隐含不错的长期内部收益率或潜在回报率。 2、近期的AI、创新药这些新兴领域,它们一定是我们国家未来有着巨大发展空间的产业......但我们还是要落实到一个个具体的标的上。 我们在选择创新药的投资品种时要擦亮眼睛,因为很多企业是单一品种驱动的。
S
中国平安
2
0
2
0.44
螺旋上升
公社达人
2025-08-22 20:34:34
私密
半导体九大核心设备全解析
国产算力和自主可控是半导体产业的长期核心战略主线。 在中美关于AI算力芯片形势反复的背景下,国内大模型厂商和互联网公司未来有望持续扩大国产芯片的采购和应用比例。 从产业生态来看,芯片环节与产业链设备和材料相关体系形成紧密的协同发展格局。 在下游国内大厂先进制程扩产背景下,先进产能有望带动设备和材料需求进一步提升。 设备是半导体产业链上游高壁垒基石以及前周期赛道,其技术发展直接决定芯片制造的工艺能力与良率水平。 本文重点解析半导体产业链核心设备。 半导体设备概览 半导体是周期型行业和成长型行业,当
S
北方华创
23
13
8
5.74
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
107
下一页
前往
页
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:48:32
李迅雷:当前A股大牛市难支撑,还是结构牛,核心机会和风险在AI,过段时间可能面临洗牌
9月11日下午,在中国人民大学深圳研究院等主办的社会科学沙龙中,中泰证券首席经济学家李迅雷对大类资产作出下半年展望。要点如下: 1、美股发展至今,泡沫仍然存在,美股需保持谨慎,泡沫何时破裂还是未知数。 2、美国股指表现非常强劲,但(87.5%)大部分股票是不涨甚至是下跌的。所以,我们不能把股市表现得好就当作整个市场都很好。 3、日本经济总体依然低迷,我对日本股市并不看好。至于欧盟,目前更多是跟随美国,经济乏善可陈。 4、从大类资产配置角度看,当前要更重视成长性。不论美股还是A股行情,科技股、创新
S
中国平安
2
3
3
0.18
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:31:36
私密
存储芯片四大核心赛道全解析
全球AI强劲需求推动存储全面升级,行业供应紧缺进入新一轮涨价通道。 根据产业链消息,继闪迪宣布将NAND产品价格上调10%以上,美光也向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品暂停报价,预计所有产品停止报价一周。 据CFM闪存市场最新报告显示,四季度存储市场价格将迎来全面上涨。本轮涨价主要聚焦在企业级和手机市场上。 花旗在周四的最新报告中预期,全球半导体巨头美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。 在AI驱动和涨价背景下
S
香农芯创
8
1
2
2.96
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:09:14
私密
固态电池七大核心设备全解析
固态电池近期迎来密集催化。 据产业链消息,工信部项目已经开始中期验收,设备、材料方案初步定型之后,将进入供应链筛选的关键阶段,为后续量产做准备。 中国汽车工程学会标准部9月10-11日在北京召开10项固态电池团体标准送审审查会及5项标准项目启动会。 从25年中报集中交流看,固态设备今年已落地中试/小试订单、25年底-26明年将初步定型方案、明确量产设计订单。 全固态中试线落地后,头部电池厂加速对设备端/材料端验证+优化,产业链开启迭代升级关键期。 本文重点解析固态电池七大核心设备。 01 固态电
S
先导智能
11
7
5
4.60
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:04:25
私密
储能产业链三大核心赛道全解析
当前储能国内外需求爆发,国内储能快速增长叠加海外大储放量,下游旺盛需求催生行业迎来新一轮量价齐升。 由于电池价格的下跌,储能初步具备性价比,2025年上半年中国储能企业新增海外订单163GWh,同比暴涨246%。 另据供应链消息,上游出现积极价格信号,国内部分头部企业已接近满产,部分储能电芯订单排到年底。部分储能产品已出现上涨,叠加主流公司大铁锂电芯逐步落地,行业盈利有望持续改善。 本文重点解析储能产业链以及核心赛道。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过
S
宁德时代
10
6
5
3.66
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 14:57:18
私密
固态电池五大核心材料全解析
固态电池具备高安全性和高能量密度,有望成为下一代锂电池技术方向。 从液态到半固态乃至全固态的发展路径中,产业链环节中电池设备先行,价值量明显提升。 随着材料创新与工艺迭代加速,全固态电池技术路线持续收敛,产业化进程进一步加快。 本文重点解析固态电池五大核心材料。 01 固态电解质 固态电解质是固态电池最大的核心变量。 传统液态电池主要采用液态作为电解质材料,固态电池采用固态电解质实现锂离子输送和内部电流传导。 从电解质路线的选择来看,目前半固态电池多选用氧化物和聚合物或两者复合的路线,全固态电池
S
金龙羽
14
14
6
5.17
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:48:34
达利欧的10条理财法则︰建立最少15个收益来源 送孙儿金币“不准卖掉”
桥水基金创始人达利欧(Ray Dalio)在全面退出公司管理后,近期作客财新视频旗下播客《先声》,向中国投资者分享了10条理财法则: 1、建立15条互不相关的收益来源。通过合理的多元化配置来实现平衡,股市下跌时,债市往往会上涨;货币跌的时候,类似黄金这样的抗通胀资产会涨。从长远来看,现金是一项非常糟糕的投资。中国投资者倾向于持有大量房地产或现金存款,这不是一个好的多元化投资组合。达利欧透露,将推出一门投资课程教授这些理念,并希望让所有中国人免费或近乎免费地学习,帮助他们理解平衡之道。 2、获利来
S
中国平安
0
0
1
0.35
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:26:06
张忆东:A股、港股会走出20年超级牛市,类似地产20年牛市
9月4日上午,兴业证券全球首席策略分析师张忆东从“时代红利”和“国家有形之手引导”两个方面,阐述了A股与港股将迎来二十年超级牛市的逻辑,并进一步从香港市场的四个特点出发,解释了港股长牛的内在原因。要点如下: 1、中国权益资产的一个超级长牛,包括A股和港股,可能都会走出一个长达二十多年的超级长牛。 2、比如很多人质疑国产算力所谓的“寒王们”太贵、有泡沫。我们要以发展眼光看问题。 它的标杆作用好比改革开放初期的“傻子瓜子”,或者一线城市房价持续飙升对整个房地产的拉动作用,当时的房地产对中国经济方方面
S
中国平安
7
2
5
1.21
螺旋上升
公社达人
2025-08-29 22:23:10
中欧基金宋巍巍:半导体处于周期上行阶段,未来3-5年发展趋势向上,两个子行业最具确定性
日前,中欧基金经理宋巍巍做客澎湃新闻首席连线节目,对当下半导体行情作出分析和解读。要点如下: 1、目前半导体周期已上行8-9个月,按照以往经验,上行周期通常持续一年多。由此来看,半导体板块仍处于周期上行阶段。A股半导体行情的火热,正是流动性和产业趋势共振的结果。 2、国内半导体行业最重要的催化剂是光刻机等卡脖子环节的技术突破。其次是AI相关GPU芯片。 3、虽然半导体行业整体受益,但每轮上涨都由不同子行业带动。目前最具确定性的两个子行业是GPU/AI芯片和存储芯片。 4、在半导体投资中,我个人认
S
寒武纪
5
3
2
0.24
螺旋上升
公社达人
2025-08-28 21:59:49
私密
商业航天产业链核心赛道解析
近期海内外商业航天和卫星互联网催化密集。 工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。 意见提出,加快卫星互联网系统建设和应用服务,推动卫星互联网实现高质量发展,针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验。 另据报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 海外方面,星舰十飞全部完成试验目标。本次成功后,星舰有望显著加速节奏,星链V3.0和NASA的阿尔忒弥斯计划有望按照时间点实现。
S
中国卫星
4
1
3
3.05
螺旋上升
公社达人
2025-08-27 21:28:45
私密
AI端侧芯片核心赛道:SoC芯片全解析
当前全球AI浪潮加速爆发,全方位渗透至云、边、端以及应用等各个层面。 端侧AI凭借本地化运行特性,正在重塑多个应用场景下终端设备的智能化进程,形成多元化的应用生态。 随着模型落地终端与算力升级,SoC主控芯片作为端侧算力的核心,有望迎来量价齐升成长趋势。 本文重点解析端侧AI核心主控芯片SoC芯片。 01 端侧AI产业链 端侧AI是指将人工智能的计算、推理和决策能力直接部署在终端设备如智能手机、智能摄像头、智能音箱、汽车、工业机器人等上,而非依赖云端服务器进行处理的技术架构。 其核心目标是实现数
S
瑞芯微
3
4
0
1.95
螺旋上升
公社达人
2025-08-26 19:36:16
私密
AI眼镜产业链核心赛道全解析
据彭博社,MetaConnect发布会定档9月17日,目前供应链已进入量产备货阶段,AI眼镜出货量有望超预期。 此次预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);首款量产AR眼镜MetaCeleste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);OakleyMetaSphaera;MetaPrada联名款等多款产品。 Meta作为全球智能眼镜产业先行者,每一代重大可穿戴设备更新发布都成为市场新一轮风向标,有望带动整体AI
S
瑞芯微
10
2
4
4.03
螺旋上升
公社达人
2025-08-24 20:55:51
私密
AI智能体产业链核心赛道全解析
近期,DeepSeek-V3.1正式发布。在DeepSeek(深度求索)公司的官宣文章中,强调了此次升级包含混合推理架构、更高的思考效率以及更强的Agent(智能体)能力。 当前新一代大模型陆续面世,在逻辑推理和原始多模态等方面能力持续突破,加速下游应用商业化进度,同时带动算力需求高增。 DeepSeek-V3.1更新有望强化AI编程和Agent两大应用方向,将加速更多在复杂任务场景下的AI应用商业化落地。 上个月,国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智
S
昆仑万维
6
1
2
2.39
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 21:16:49
私密
算力核心赛道:先进封装全景梳理
本周DeepSeek发布了新一代大模型DeepSeek-V3.1,官方表示使用的UE8M0FP8Scale参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 此外据路透,英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。此前有报道因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 在国家支持科技自立的大背景下,算力和半导体自主可控和对供应链本土化趋势持续加强。 根据Marvell指引,2025-2028年全球AI算力资本开支仍将保持20%的年均增速成长。 AI需求爆发驱动算力和半导体国产化提
S
长电科技
13
3
2
3.01
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 09:50:45
姜诚:中国股市远达不到泡沫化状态,现在不是遍地黄金时代,弯腰捡大钱包机会在变少,要擦亮眼睛
8月21日,中泰资管基金经理姜诚在直播中分享了他的市场观点与投资理念,中泰证券资管随后公开了此次对话的全部内容。要点如下: 1、我们的字典里没有冷门和热门这样二分法的概念。我们买入的初衷只能是,无论标的涨不涨、无论它什么时候涨,当前的价格对应股票的质地,能够隐含不错的长期内部收益率或潜在回报率。 2、近期的AI、创新药这些新兴领域,它们一定是我们国家未来有着巨大发展空间的产业......但我们还是要落实到一个个具体的标的上。 我们在选择创新药的投资品种时要擦亮眼睛,因为很多企业是单一品种驱动的。
S
中国平安
2
0
2
0.44
螺旋上升
公社达人
2025-08-22 20:34:34
私密
半导体九大核心设备全解析
国产算力和自主可控是半导体产业的长期核心战略主线。 在中美关于AI算力芯片形势反复的背景下,国内大模型厂商和互联网公司未来有望持续扩大国产芯片的采购和应用比例。 从产业生态来看,芯片环节与产业链设备和材料相关体系形成紧密的协同发展格局。 在下游国内大厂先进制程扩产背景下,先进产能有望带动设备和材料需求进一步提升。 设备是半导体产业链上游高壁垒基石以及前周期赛道,其技术发展直接决定芯片制造的工艺能力与良率水平。 本文重点解析半导体产业链核心设备。 半导体设备概览 半导体是周期型行业和成长型行业,当
S
北方华创
23
13
8
5.74
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
107
下一页
前往
页
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:48:32
李迅雷:当前A股大牛市难支撑,还是结构牛,核心机会和风险在AI,过段时间可能面临洗牌
9月11日下午,在中国人民大学深圳研究院等主办的社会科学沙龙中,中泰证券首席经济学家李迅雷对大类资产作出下半年展望。要点如下: 1、美股发展至今,泡沫仍然存在,美股需保持谨慎,泡沫何时破裂还是未知数。 2、美国股指表现非常强劲,但(87.5%)大部分股票是不涨甚至是下跌的。所以,我们不能把股市表现得好就当作整个市场都很好。 3、日本经济总体依然低迷,我对日本股市并不看好。至于欧盟,目前更多是跟随美国,经济乏善可陈。 4、从大类资产配置角度看,当前要更重视成长性。不论美股还是A股行情,科技股、创新
S
中国平安
2
3
3
0.18
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:31:36
私密
存储芯片四大核心赛道全解析
全球AI强劲需求推动存储全面升级,行业供应紧缺进入新一轮涨价通道。 根据产业链消息,继闪迪宣布将NAND产品价格上调10%以上,美光也向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品暂停报价,预计所有产品停止报价一周。 据CFM闪存市场最新报告显示,四季度存储市场价格将迎来全面上涨。本轮涨价主要聚焦在企业级和手机市场上。 花旗在周四的最新报告中预期,全球半导体巨头美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。 在AI驱动和涨价背景下
S
香农芯创
8
1
2
2.96
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:09:14
私密
固态电池七大核心设备全解析
固态电池近期迎来密集催化。 据产业链消息,工信部项目已经开始中期验收,设备、材料方案初步定型之后,将进入供应链筛选的关键阶段,为后续量产做准备。 中国汽车工程学会标准部9月10-11日在北京召开10项固态电池团体标准送审审查会及5项标准项目启动会。 从25年中报集中交流看,固态设备今年已落地中试/小试订单、25年底-26明年将初步定型方案、明确量产设计订单。 全固态中试线落地后,头部电池厂加速对设备端/材料端验证+优化,产业链开启迭代升级关键期。 本文重点解析固态电池七大核心设备。 01 固态电
S
先导智能
11
7
5
4.60
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:04:25
私密
储能产业链三大核心赛道全解析
当前储能国内外需求爆发,国内储能快速增长叠加海外大储放量,下游旺盛需求催生行业迎来新一轮量价齐升。 由于电池价格的下跌,储能初步具备性价比,2025年上半年中国储能企业新增海外订单163GWh,同比暴涨246%。 另据供应链消息,上游出现积极价格信号,国内部分头部企业已接近满产,部分储能电芯订单排到年底。部分储能产品已出现上涨,叠加主流公司大铁锂电芯逐步落地,行业盈利有望持续改善。 本文重点解析储能产业链以及核心赛道。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过
S
宁德时代
10
6
5
3.66
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 14:57:18
私密
固态电池五大核心材料全解析
固态电池具备高安全性和高能量密度,有望成为下一代锂电池技术方向。 从液态到半固态乃至全固态的发展路径中,产业链环节中电池设备先行,价值量明显提升。 随着材料创新与工艺迭代加速,全固态电池技术路线持续收敛,产业化进程进一步加快。 本文重点解析固态电池五大核心材料。 01 固态电解质 固态电解质是固态电池最大的核心变量。 传统液态电池主要采用液态作为电解质材料,固态电池采用固态电解质实现锂离子输送和内部电流传导。 从电解质路线的选择来看,目前半固态电池多选用氧化物和聚合物或两者复合的路线,全固态电池
S
金龙羽
14
14
6
5.17
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:48:34
达利欧的10条理财法则︰建立最少15个收益来源 送孙儿金币“不准卖掉”
桥水基金创始人达利欧(Ray Dalio)在全面退出公司管理后,近期作客财新视频旗下播客《先声》,向中国投资者分享了10条理财法则: 1、建立15条互不相关的收益来源。通过合理的多元化配置来实现平衡,股市下跌时,债市往往会上涨;货币跌的时候,类似黄金这样的抗通胀资产会涨。从长远来看,现金是一项非常糟糕的投资。中国投资者倾向于持有大量房地产或现金存款,这不是一个好的多元化投资组合。达利欧透露,将推出一门投资课程教授这些理念,并希望让所有中国人免费或近乎免费地学习,帮助他们理解平衡之道。 2、获利来
S
中国平安
0
0
1
0.35
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:26:06
张忆东:A股、港股会走出20年超级牛市,类似地产20年牛市
9月4日上午,兴业证券全球首席策略分析师张忆东从“时代红利”和“国家有形之手引导”两个方面,阐述了A股与港股将迎来二十年超级牛市的逻辑,并进一步从香港市场的四个特点出发,解释了港股长牛的内在原因。要点如下: 1、中国权益资产的一个超级长牛,包括A股和港股,可能都会走出一个长达二十多年的超级长牛。 2、比如很多人质疑国产算力所谓的“寒王们”太贵、有泡沫。我们要以发展眼光看问题。 它的标杆作用好比改革开放初期的“傻子瓜子”,或者一线城市房价持续飙升对整个房地产的拉动作用,当时的房地产对中国经济方方面
S
中国平安
7
2
5
1.21
螺旋上升
公社达人
2025-08-29 22:23:10
中欧基金宋巍巍:半导体处于周期上行阶段,未来3-5年发展趋势向上,两个子行业最具确定性
日前,中欧基金经理宋巍巍做客澎湃新闻首席连线节目,对当下半导体行情作出分析和解读。要点如下: 1、目前半导体周期已上行8-9个月,按照以往经验,上行周期通常持续一年多。由此来看,半导体板块仍处于周期上行阶段。A股半导体行情的火热,正是流动性和产业趋势共振的结果。 2、国内半导体行业最重要的催化剂是光刻机等卡脖子环节的技术突破。其次是AI相关GPU芯片。 3、虽然半导体行业整体受益,但每轮上涨都由不同子行业带动。目前最具确定性的两个子行业是GPU/AI芯片和存储芯片。 4、在半导体投资中,我个人认
S
寒武纪
5
3
2
0.24
螺旋上升
公社达人
2025-08-28 21:59:49
私密
商业航天产业链核心赛道解析
近期海内外商业航天和卫星互联网催化密集。 工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。 意见提出,加快卫星互联网系统建设和应用服务,推动卫星互联网实现高质量发展,针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验。 另据报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 海外方面,星舰十飞全部完成试验目标。本次成功后,星舰有望显著加速节奏,星链V3.0和NASA的阿尔忒弥斯计划有望按照时间点实现。
S
中国卫星
4
1
3
3.05
螺旋上升
公社达人
2025-08-27 21:28:45
私密
AI端侧芯片核心赛道:SoC芯片全解析
当前全球AI浪潮加速爆发,全方位渗透至云、边、端以及应用等各个层面。 端侧AI凭借本地化运行特性,正在重塑多个应用场景下终端设备的智能化进程,形成多元化的应用生态。 随着模型落地终端与算力升级,SoC主控芯片作为端侧算力的核心,有望迎来量价齐升成长趋势。 本文重点解析端侧AI核心主控芯片SoC芯片。 01 端侧AI产业链 端侧AI是指将人工智能的计算、推理和决策能力直接部署在终端设备如智能手机、智能摄像头、智能音箱、汽车、工业机器人等上,而非依赖云端服务器进行处理的技术架构。 其核心目标是实现数
S
瑞芯微
3
4
0
1.95
螺旋上升
公社达人
2025-08-26 19:36:16
私密
AI眼镜产业链核心赛道全解析
据彭博社,MetaConnect发布会定档9月17日,目前供应链已进入量产备货阶段,AI眼镜出货量有望超预期。 此次预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);首款量产AR眼镜MetaCeleste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);OakleyMetaSphaera;MetaPrada联名款等多款产品。 Meta作为全球智能眼镜产业先行者,每一代重大可穿戴设备更新发布都成为市场新一轮风向标,有望带动整体AI
S
瑞芯微
10
2
4
4.03
螺旋上升
公社达人
2025-08-24 20:55:51
私密
AI智能体产业链核心赛道全解析
近期,DeepSeek-V3.1正式发布。在DeepSeek(深度求索)公司的官宣文章中,强调了此次升级包含混合推理架构、更高的思考效率以及更强的Agent(智能体)能力。 当前新一代大模型陆续面世,在逻辑推理和原始多模态等方面能力持续突破,加速下游应用商业化进度,同时带动算力需求高增。 DeepSeek-V3.1更新有望强化AI编程和Agent两大应用方向,将加速更多在复杂任务场景下的AI应用商业化落地。 上个月,国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智
S
昆仑万维
6
1
2
2.39
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 21:16:49
私密
算力核心赛道:先进封装全景梳理
本周DeepSeek发布了新一代大模型DeepSeek-V3.1,官方表示使用的UE8M0FP8Scale参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 此外据路透,英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。此前有报道因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 在国家支持科技自立的大背景下,算力和半导体自主可控和对供应链本土化趋势持续加强。 根据Marvell指引,2025-2028年全球AI算力资本开支仍将保持20%的年均增速成长。 AI需求爆发驱动算力和半导体国产化提
S
长电科技
13
3
2
3.01
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 09:50:45
姜诚:中国股市远达不到泡沫化状态,现在不是遍地黄金时代,弯腰捡大钱包机会在变少,要擦亮眼睛
8月21日,中泰资管基金经理姜诚在直播中分享了他的市场观点与投资理念,中泰证券资管随后公开了此次对话的全部内容。要点如下: 1、我们的字典里没有冷门和热门这样二分法的概念。我们买入的初衷只能是,无论标的涨不涨、无论它什么时候涨,当前的价格对应股票的质地,能够隐含不错的长期内部收益率或潜在回报率。 2、近期的AI、创新药这些新兴领域,它们一定是我们国家未来有着巨大发展空间的产业......但我们还是要落实到一个个具体的标的上。 我们在选择创新药的投资品种时要擦亮眼睛,因为很多企业是单一品种驱动的。
S
中国平安
2
0
2
0.44
螺旋上升
公社达人
2025-08-22 20:34:34
私密
半导体九大核心设备全解析
国产算力和自主可控是半导体产业的长期核心战略主线。 在中美关于AI算力芯片形势反复的背景下,国内大模型厂商和互联网公司未来有望持续扩大国产芯片的采购和应用比例。 从产业生态来看,芯片环节与产业链设备和材料相关体系形成紧密的协同发展格局。 在下游国内大厂先进制程扩产背景下,先进产能有望带动设备和材料需求进一步提升。 设备是半导体产业链上游高壁垒基石以及前周期赛道,其技术发展直接决定芯片制造的工艺能力与良率水平。 本文重点解析半导体产业链核心设备。 半导体设备概览 半导体是周期型行业和成长型行业,当
S
北方华创
23
13
8
5.74
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
107
下一页
前往
页
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:48:32
李迅雷:当前A股大牛市难支撑,还是结构牛,核心机会和风险在AI,过段时间可能面临洗牌
9月11日下午,在中国人民大学深圳研究院等主办的社会科学沙龙中,中泰证券首席经济学家李迅雷对大类资产作出下半年展望。要点如下: 1、美股发展至今,泡沫仍然存在,美股需保持谨慎,泡沫何时破裂还是未知数。 2、美国股指表现非常强劲,但(87.5%)大部分股票是不涨甚至是下跌的。所以,我们不能把股市表现得好就当作整个市场都很好。 3、日本经济总体依然低迷,我对日本股市并不看好。至于欧盟,目前更多是跟随美国,经济乏善可陈。 4、从大类资产配置角度看,当前要更重视成长性。不论美股还是A股行情,科技股、创新
S
中国平安
2
3
3
0.18
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:31:36
私密
存储芯片四大核心赛道全解析
全球AI强劲需求推动存储全面升级,行业供应紧缺进入新一轮涨价通道。 根据产业链消息,继闪迪宣布将NAND产品价格上调10%以上,美光也向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品暂停报价,预计所有产品停止报价一周。 据CFM闪存市场最新报告显示,四季度存储市场价格将迎来全面上涨。本轮涨价主要聚焦在企业级和手机市场上。 花旗在周四的最新报告中预期,全球半导体巨头美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。 在AI驱动和涨价背景下
S
香农芯创
8
1
2
2.96
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:09:14
私密
固态电池七大核心设备全解析
固态电池近期迎来密集催化。 据产业链消息,工信部项目已经开始中期验收,设备、材料方案初步定型之后,将进入供应链筛选的关键阶段,为后续量产做准备。 中国汽车工程学会标准部9月10-11日在北京召开10项固态电池团体标准送审审查会及5项标准项目启动会。 从25年中报集中交流看,固态设备今年已落地中试/小试订单、25年底-26明年将初步定型方案、明确量产设计订单。 全固态中试线落地后,头部电池厂加速对设备端/材料端验证+优化,产业链开启迭代升级关键期。 本文重点解析固态电池七大核心设备。 01 固态电
S
先导智能
11
7
5
4.60
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:04:25
私密
储能产业链三大核心赛道全解析
当前储能国内外需求爆发,国内储能快速增长叠加海外大储放量,下游旺盛需求催生行业迎来新一轮量价齐升。 由于电池价格的下跌,储能初步具备性价比,2025年上半年中国储能企业新增海外订单163GWh,同比暴涨246%。 另据供应链消息,上游出现积极价格信号,国内部分头部企业已接近满产,部分储能电芯订单排到年底。部分储能产品已出现上涨,叠加主流公司大铁锂电芯逐步落地,行业盈利有望持续改善。 本文重点解析储能产业链以及核心赛道。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过
S
宁德时代
10
6
5
3.66
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 14:57:18
私密
固态电池五大核心材料全解析
固态电池具备高安全性和高能量密度,有望成为下一代锂电池技术方向。 从液态到半固态乃至全固态的发展路径中,产业链环节中电池设备先行,价值量明显提升。 随着材料创新与工艺迭代加速,全固态电池技术路线持续收敛,产业化进程进一步加快。 本文重点解析固态电池五大核心材料。 01 固态电解质 固态电解质是固态电池最大的核心变量。 传统液态电池主要采用液态作为电解质材料,固态电池采用固态电解质实现锂离子输送和内部电流传导。 从电解质路线的选择来看,目前半固态电池多选用氧化物和聚合物或两者复合的路线,全固态电池
S
金龙羽
14
14
6
5.17
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:48:34
达利欧的10条理财法则︰建立最少15个收益来源 送孙儿金币“不准卖掉”
桥水基金创始人达利欧(Ray Dalio)在全面退出公司管理后,近期作客财新视频旗下播客《先声》,向中国投资者分享了10条理财法则: 1、建立15条互不相关的收益来源。通过合理的多元化配置来实现平衡,股市下跌时,债市往往会上涨;货币跌的时候,类似黄金这样的抗通胀资产会涨。从长远来看,现金是一项非常糟糕的投资。中国投资者倾向于持有大量房地产或现金存款,这不是一个好的多元化投资组合。达利欧透露,将推出一门投资课程教授这些理念,并希望让所有中国人免费或近乎免费地学习,帮助他们理解平衡之道。 2、获利来
S
中国平安
0
0
1
0.35
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:26:06
张忆东:A股、港股会走出20年超级牛市,类似地产20年牛市
9月4日上午,兴业证券全球首席策略分析师张忆东从“时代红利”和“国家有形之手引导”两个方面,阐述了A股与港股将迎来二十年超级牛市的逻辑,并进一步从香港市场的四个特点出发,解释了港股长牛的内在原因。要点如下: 1、中国权益资产的一个超级长牛,包括A股和港股,可能都会走出一个长达二十多年的超级长牛。 2、比如很多人质疑国产算力所谓的“寒王们”太贵、有泡沫。我们要以发展眼光看问题。 它的标杆作用好比改革开放初期的“傻子瓜子”,或者一线城市房价持续飙升对整个房地产的拉动作用,当时的房地产对中国经济方方面
S
中国平安
7
2
5
1.21
螺旋上升
公社达人
2025-08-29 22:23:10
中欧基金宋巍巍:半导体处于周期上行阶段,未来3-5年发展趋势向上,两个子行业最具确定性
日前,中欧基金经理宋巍巍做客澎湃新闻首席连线节目,对当下半导体行情作出分析和解读。要点如下: 1、目前半导体周期已上行8-9个月,按照以往经验,上行周期通常持续一年多。由此来看,半导体板块仍处于周期上行阶段。A股半导体行情的火热,正是流动性和产业趋势共振的结果。 2、国内半导体行业最重要的催化剂是光刻机等卡脖子环节的技术突破。其次是AI相关GPU芯片。 3、虽然半导体行业整体受益,但每轮上涨都由不同子行业带动。目前最具确定性的两个子行业是GPU/AI芯片和存储芯片。 4、在半导体投资中,我个人认
S
寒武纪
5
3
2
0.24
螺旋上升
公社达人
2025-08-28 21:59:49
私密
商业航天产业链核心赛道解析
近期海内外商业航天和卫星互联网催化密集。 工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。 意见提出,加快卫星互联网系统建设和应用服务,推动卫星互联网实现高质量发展,针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验。 另据报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 海外方面,星舰十飞全部完成试验目标。本次成功后,星舰有望显著加速节奏,星链V3.0和NASA的阿尔忒弥斯计划有望按照时间点实现。
S
中国卫星
4
1
3
3.05
螺旋上升
公社达人
2025-08-27 21:28:45
私密
AI端侧芯片核心赛道:SoC芯片全解析
当前全球AI浪潮加速爆发,全方位渗透至云、边、端以及应用等各个层面。 端侧AI凭借本地化运行特性,正在重塑多个应用场景下终端设备的智能化进程,形成多元化的应用生态。 随着模型落地终端与算力升级,SoC主控芯片作为端侧算力的核心,有望迎来量价齐升成长趋势。 本文重点解析端侧AI核心主控芯片SoC芯片。 01 端侧AI产业链 端侧AI是指将人工智能的计算、推理和决策能力直接部署在终端设备如智能手机、智能摄像头、智能音箱、汽车、工业机器人等上,而非依赖云端服务器进行处理的技术架构。 其核心目标是实现数
S
瑞芯微
3
4
0
1.95
螺旋上升
公社达人
2025-08-26 19:36:16
私密
AI眼镜产业链核心赛道全解析
据彭博社,MetaConnect发布会定档9月17日,目前供应链已进入量产备货阶段,AI眼镜出货量有望超预期。 此次预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);首款量产AR眼镜MetaCeleste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);OakleyMetaSphaera;MetaPrada联名款等多款产品。 Meta作为全球智能眼镜产业先行者,每一代重大可穿戴设备更新发布都成为市场新一轮风向标,有望带动整体AI
S
瑞芯微
10
2
4
4.03
螺旋上升
公社达人
2025-08-24 20:55:51
私密
AI智能体产业链核心赛道全解析
近期,DeepSeek-V3.1正式发布。在DeepSeek(深度求索)公司的官宣文章中,强调了此次升级包含混合推理架构、更高的思考效率以及更强的Agent(智能体)能力。 当前新一代大模型陆续面世,在逻辑推理和原始多模态等方面能力持续突破,加速下游应用商业化进度,同时带动算力需求高增。 DeepSeek-V3.1更新有望强化AI编程和Agent两大应用方向,将加速更多在复杂任务场景下的AI应用商业化落地。 上个月,国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智
S
昆仑万维
6
1
2
2.39
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 21:16:49
私密
算力核心赛道:先进封装全景梳理
本周DeepSeek发布了新一代大模型DeepSeek-V3.1,官方表示使用的UE8M0FP8Scale参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 此外据路透,英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。此前有报道因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 在国家支持科技自立的大背景下,算力和半导体自主可控和对供应链本土化趋势持续加强。 根据Marvell指引,2025-2028年全球AI算力资本开支仍将保持20%的年均增速成长。 AI需求爆发驱动算力和半导体国产化提
S
长电科技
13
3
2
3.01
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 09:50:45
姜诚:中国股市远达不到泡沫化状态,现在不是遍地黄金时代,弯腰捡大钱包机会在变少,要擦亮眼睛
8月21日,中泰资管基金经理姜诚在直播中分享了他的市场观点与投资理念,中泰证券资管随后公开了此次对话的全部内容。要点如下: 1、我们的字典里没有冷门和热门这样二分法的概念。我们买入的初衷只能是,无论标的涨不涨、无论它什么时候涨,当前的价格对应股票的质地,能够隐含不错的长期内部收益率或潜在回报率。 2、近期的AI、创新药这些新兴领域,它们一定是我们国家未来有着巨大发展空间的产业......但我们还是要落实到一个个具体的标的上。 我们在选择创新药的投资品种时要擦亮眼睛,因为很多企业是单一品种驱动的。
S
中国平安
2
0
2
0.44
螺旋上升
公社达人
2025-08-22 20:34:34
私密
半导体九大核心设备全解析
国产算力和自主可控是半导体产业的长期核心战略主线。 在中美关于AI算力芯片形势反复的背景下,国内大模型厂商和互联网公司未来有望持续扩大国产芯片的采购和应用比例。 从产业生态来看,芯片环节与产业链设备和材料相关体系形成紧密的协同发展格局。 在下游国内大厂先进制程扩产背景下,先进产能有望带动设备和材料需求进一步提升。 设备是半导体产业链上游高壁垒基石以及前周期赛道,其技术发展直接决定芯片制造的工艺能力与良率水平。 本文重点解析半导体产业链核心设备。 半导体设备概览 半导体是周期型行业和成长型行业,当
S
北方华创
23
13
8
5.74
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
107
下一页
前往
页
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:48:32
李迅雷:当前A股大牛市难支撑,还是结构牛,核心机会和风险在AI,过段时间可能面临洗牌
9月11日下午,在中国人民大学深圳研究院等主办的社会科学沙龙中,中泰证券首席经济学家李迅雷对大类资产作出下半年展望。要点如下: 1、美股发展至今,泡沫仍然存在,美股需保持谨慎,泡沫何时破裂还是未知数。 2、美国股指表现非常强劲,但(87.5%)大部分股票是不涨甚至是下跌的。所以,我们不能把股市表现得好就当作整个市场都很好。 3、日本经济总体依然低迷,我对日本股市并不看好。至于欧盟,目前更多是跟随美国,经济乏善可陈。 4、从大类资产配置角度看,当前要更重视成长性。不论美股还是A股行情,科技股、创新
S
中国平安
2
3
3
0.18
螺旋上升
公社达人
2025-09-12 21:31:36
私密
存储芯片四大核心赛道全解析
全球AI强劲需求推动存储全面升级,行业供应紧缺进入新一轮涨价通道。 根据产业链消息,继闪迪宣布将NAND产品价格上调10%以上,美光也向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品暂停报价,预计所有产品停止报价一周。 据CFM闪存市场最新报告显示,四季度存储市场价格将迎来全面上涨。本轮涨价主要聚焦在企业级和手机市场上。 花旗在周四的最新报告中预期,全球半导体巨头美光科技将在本月晚些时候发布财报时,给出远超预期的指引。 在AI驱动和涨价背景下
S
香农芯创
8
1
2
2.96
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:09:14
私密
固态电池七大核心设备全解析
固态电池近期迎来密集催化。 据产业链消息,工信部项目已经开始中期验收,设备、材料方案初步定型之后,将进入供应链筛选的关键阶段,为后续量产做准备。 中国汽车工程学会标准部9月10-11日在北京召开10项固态电池团体标准送审审查会及5项标准项目启动会。 从25年中报集中交流看,固态设备今年已落地中试/小试订单、25年底-26明年将初步定型方案、明确量产设计订单。 全固态中试线落地后,头部电池厂加速对设备端/材料端验证+优化,产业链开启迭代升级关键期。 本文重点解析固态电池七大核心设备。 01 固态电
S
先导智能
11
7
5
4.60
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 15:04:25
私密
储能产业链三大核心赛道全解析
当前储能国内外需求爆发,国内储能快速增长叠加海外大储放量,下游旺盛需求催生行业迎来新一轮量价齐升。 由于电池价格的下跌,储能初步具备性价比,2025年上半年中国储能企业新增海外订单163GWh,同比暴涨246%。 另据供应链消息,上游出现积极价格信号,国内部分头部企业已接近满产,部分储能电芯订单排到年底。部分储能产品已出现上涨,叠加主流公司大铁锂电芯逐步落地,行业盈利有望持续改善。 本文重点解析储能产业链以及核心赛道。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过
S
宁德时代
10
6
5
3.66
螺旋上升
公社达人
2025-09-05 14:57:18
私密
固态电池五大核心材料全解析
固态电池具备高安全性和高能量密度,有望成为下一代锂电池技术方向。 从液态到半固态乃至全固态的发展路径中,产业链环节中电池设备先行,价值量明显提升。 随着材料创新与工艺迭代加速,全固态电池技术路线持续收敛,产业化进程进一步加快。 本文重点解析固态电池五大核心材料。 01 固态电解质 固态电解质是固态电池最大的核心变量。 传统液态电池主要采用液态作为电解质材料,固态电池采用固态电解质实现锂离子输送和内部电流传导。 从电解质路线的选择来看,目前半固态电池多选用氧化物和聚合物或两者复合的路线,全固态电池
S
金龙羽
14
14
6
5.17
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:48:34
达利欧的10条理财法则︰建立最少15个收益来源 送孙儿金币“不准卖掉”
桥水基金创始人达利欧(Ray Dalio)在全面退出公司管理后,近期作客财新视频旗下播客《先声》,向中国投资者分享了10条理财法则: 1、建立15条互不相关的收益来源。通过合理的多元化配置来实现平衡,股市下跌时,债市往往会上涨;货币跌的时候,类似黄金这样的抗通胀资产会涨。从长远来看,现金是一项非常糟糕的投资。中国投资者倾向于持有大量房地产或现金存款,这不是一个好的多元化投资组合。达利欧透露,将推出一门投资课程教授这些理念,并希望让所有中国人免费或近乎免费地学习,帮助他们理解平衡之道。 2、获利来
S
中国平安
0
0
1
0.35
螺旋上升
公社达人
2025-09-04 21:26:06
张忆东:A股、港股会走出20年超级牛市,类似地产20年牛市
9月4日上午,兴业证券全球首席策略分析师张忆东从“时代红利”和“国家有形之手引导”两个方面,阐述了A股与港股将迎来二十年超级牛市的逻辑,并进一步从香港市场的四个特点出发,解释了港股长牛的内在原因。要点如下: 1、中国权益资产的一个超级长牛,包括A股和港股,可能都会走出一个长达二十多年的超级长牛。 2、比如很多人质疑国产算力所谓的“寒王们”太贵、有泡沫。我们要以发展眼光看问题。 它的标杆作用好比改革开放初期的“傻子瓜子”,或者一线城市房价持续飙升对整个房地产的拉动作用,当时的房地产对中国经济方方面
S
中国平安
7
2
5
1.21
螺旋上升
公社达人
2025-08-29 22:23:10
中欧基金宋巍巍:半导体处于周期上行阶段,未来3-5年发展趋势向上,两个子行业最具确定性
日前,中欧基金经理宋巍巍做客澎湃新闻首席连线节目,对当下半导体行情作出分析和解读。要点如下: 1、目前半导体周期已上行8-9个月,按照以往经验,上行周期通常持续一年多。由此来看,半导体板块仍处于周期上行阶段。A股半导体行情的火热,正是流动性和产业趋势共振的结果。 2、国内半导体行业最重要的催化剂是光刻机等卡脖子环节的技术突破。其次是AI相关GPU芯片。 3、虽然半导体行业整体受益,但每轮上涨都由不同子行业带动。目前最具确定性的两个子行业是GPU/AI芯片和存储芯片。 4、在半导体投资中,我个人认
S
寒武纪
5
3
2
0.24
螺旋上升
公社达人
2025-08-28 21:59:49
私密
商业航天产业链核心赛道解析
近期海内外商业航天和卫星互联网催化密集。 工业和信息化部近日印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》。 意见提出,加快卫星互联网系统建设和应用服务,推动卫星互联网实现高质量发展,针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验。 另据报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 海外方面,星舰十飞全部完成试验目标。本次成功后,星舰有望显著加速节奏,星链V3.0和NASA的阿尔忒弥斯计划有望按照时间点实现。
S
中国卫星
4
1
3
3.05
螺旋上升
公社达人
2025-08-27 21:28:45
私密
AI端侧芯片核心赛道:SoC芯片全解析
当前全球AI浪潮加速爆发,全方位渗透至云、边、端以及应用等各个层面。 端侧AI凭借本地化运行特性,正在重塑多个应用场景下终端设备的智能化进程,形成多元化的应用生态。 随着模型落地终端与算力升级,SoC主控芯片作为端侧算力的核心,有望迎来量价齐升成长趋势。 本文重点解析端侧AI核心主控芯片SoC芯片。 01 端侧AI产业链 端侧AI是指将人工智能的计算、推理和决策能力直接部署在终端设备如智能手机、智能摄像头、智能音箱、汽车、工业机器人等上,而非依赖云端服务器进行处理的技术架构。 其核心目标是实现数
S
瑞芯微
3
4
0
1.95
螺旋上升
公社达人
2025-08-26 19:36:16
私密
AI眼镜产业链核心赛道全解析
据彭博社,MetaConnect发布会定档9月17日,目前供应链已进入量产备货阶段,AI眼镜出货量有望超预期。 此次预计将发布RayBan-Meta第三代(分为Optical近视款和墨镜款);首款量产AR眼镜MetaCeleste(代号Hypernova)(千美元级带单眼显示,Lcos+全彩阵列光波导+肌电腕带控制器);OakleyMetaSphaera;MetaPrada联名款等多款产品。 Meta作为全球智能眼镜产业先行者,每一代重大可穿戴设备更新发布都成为市场新一轮风向标,有望带动整体AI
S
瑞芯微
10
2
4
4.03
螺旋上升
公社达人
2025-08-24 20:55:51
私密
AI智能体产业链核心赛道全解析
近期,DeepSeek-V3.1正式发布。在DeepSeek(深度求索)公司的官宣文章中,强调了此次升级包含混合推理架构、更高的思考效率以及更强的Agent(智能体)能力。 当前新一代大模型陆续面世,在逻辑推理和原始多模态等方面能力持续突破,加速下游应用商业化进度,同时带动算力需求高增。 DeepSeek-V3.1更新有望强化AI编程和Agent两大应用方向,将加速更多在复杂任务场景下的AI应用商业化落地。 上个月,国务院常务会议审议通过了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智
S
昆仑万维
6
1
2
2.39
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 21:16:49
私密
算力核心赛道:先进封装全景梳理
本周DeepSeek发布了新一代大模型DeepSeek-V3.1,官方表示使用的UE8M0FP8Scale参数是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 此外据路透,英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。此前有报道因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 在国家支持科技自立的大背景下,算力和半导体自主可控和对供应链本土化趋势持续加强。 根据Marvell指引,2025-2028年全球AI算力资本开支仍将保持20%的年均增速成长。 AI需求爆发驱动算力和半导体国产化提
S
长电科技
13
3
2
3.01
螺旋上升
公社达人
2025-08-23 09:50:45
姜诚:中国股市远达不到泡沫化状态,现在不是遍地黄金时代,弯腰捡大钱包机会在变少,要擦亮眼睛
8月21日,中泰资管基金经理姜诚在直播中分享了他的市场观点与投资理念,中泰证券资管随后公开了此次对话的全部内容。要点如下: 1、我们的字典里没有冷门和热门这样二分法的概念。我们买入的初衷只能是,无论标的涨不涨、无论它什么时候涨,当前的价格对应股票的质地,能够隐含不错的长期内部收益率或潜在回报率。 2、近期的AI、创新药这些新兴领域,它们一定是我们国家未来有着巨大发展空间的产业......但我们还是要落实到一个个具体的标的上。 我们在选择创新药的投资品种时要擦亮眼睛,因为很多企业是单一品种驱动的。
S
中国平安
2
0
2
0.44
螺旋上升
公社达人
2025-08-22 20:34:34
私密
半导体九大核心设备全解析
国产算力和自主可控是半导体产业的长期核心战略主线。 在中美关于AI算力芯片形势反复的背景下,国内大模型厂商和互联网公司未来有望持续扩大国产芯片的采购和应用比例。 从产业生态来看,芯片环节与产业链设备和材料相关体系形成紧密的协同发展格局。 在下游国内大厂先进制程扩产背景下,先进产能有望带动设备和材料需求进一步提升。 设备是半导体产业链上游高壁垒基石以及前周期赛道,其技术发展直接决定芯片制造的工艺能力与良率水平。 本文重点解析半导体产业链核心设备。 半导体设备概览 半导体是周期型行业和成长型行业,当
S
北方华创
23
13
8
5.74
编辑交易计划
上一页
1
11
12
13
14
15
107
下一页
前往
页
100
关注
12430
粉丝
39069.16
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109