异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不见利就追
超短与趋势短做结合
个人资料
不见利就追
公社达人
2025-04-30 16:05:38
私密
AI算力产业链全景深度解析
时隔七年,高层再次集体学习人工智能,本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持”,自主算力与AI+政务等成为核心关键点。 新闻通稿中提到,集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术,构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统,并强调算力基础设施建设的重要性。 算力基建和数据资源是AI发展的重要支撑。 当前各省市对于智能算力建设的规划明晰,国内互联网巨头引领开启AI基建新一轮大规模投资。 政策支持以及大厂资本开支增加,为算力产业带来全面机遇。 本文对算力基建产业链核心赛道进行全景深度梳理。 算
S
中国软件
16
18
8
14.50
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:50:30
私密
人形机器灵巧手核心零部件:腱绳+丝杠全解析
特斯拉最新“百万台Optimus量产计划”再次引爆人形机器人行业。 马斯克在特斯拉业绩电话会上表示,人形机器人“擎天柱”预计将在2025年底达到数千台的产量目标,主要产能将在年底集中释放。同时,预计2029年可实现年产百万台的量级。 此外,中国市场有6家如宇树科技、优必选、智元机器人、银河通用、众擎机器人、乐聚机器人等厂商2025年量产规划超千台。 作为全球人形机器人产业风向标,特斯拉加速引领行业进入超级元年。 在特斯拉OptimusGen3最新的工厂照片中,可以看到第三代相比较第二代,肩关节和
S
鼎智科技
7
0
3
3.52
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:44:05
私密
人形机器人轻量化关键材料:PEEK材料+镁铝合金解析
特斯拉人形机器人OptimusG3最新图片曝光,今年演变的两大方向是灵巧手触觉和轻量化。 从最新照片可以看到新一代G3外壳质感变化,机器人轻量化仍然是大势所趋。 本文重点解析人形机器人两大核心轻量化材料:PEEK材料和镁铝合金。 01 人形机器人轻量化材料概览 从人形机器人的结构组成来看,“大脑”和“小脑”涉及到的相关材料为AI材料,“肢体”部分需要应用化工新材料实现轻量化和“感知”功能。 通常实现机器人轻量化有两条路径: 1、结构层面:提高内部硬件集成度,例如采用一体化关节、采用体积更小、性能
S
新瀚新材
S
宜安科技
1
0
0
1.48
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:39:43
私密
人形机器人关键传感器:电子皮肤产业链全解析
特斯拉人形机器人Optimus三代架构重构后,灵巧手步入“精密控制+系统协同”阶段。 传动方案演进为“丝杠+腱绳”协同,感知系统有望形成闭环控制能力。 触觉感知与柔性电子皮肤是人形机器人的感知跨越的关键。 目前主流灵巧手产品均搭载了触觉传感器。特斯拉人形机器人手部关节搭载了触觉传感器,指尖精细化水平高度提升,具备连续折叠T恤的能力。宇树科技、星动纪元等国内厂商都搭载了触觉传感器以实现高精度控制。 电子皮肤突破传统触觉传感器的感知维度局限,被普遍认为是触觉传感技术的终极演进形态。 本文重点梳理电子
S
福莱新材
1
1
3
1.82
不见利就追
公社达人
2025-04-20 11:26:13
国产人形机器人:天工机器人全景解析
全球首个人形机器人半程马拉松赛收官。 “天工Ultra”用时2时40分42秒跑完21.0975公里,夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录,实现具身智能机器人运动能力的重要里程碑突破。 天工队发言人魏嘉星表示,为取得优异成绩,团队攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力等,使机器人参赛过程中的平均配速超过7千米/时。 此次马拉松赛作为人形机器人在真实环境下的系统性性能检验,为未来技术验证与行业标准
S
昊志机电
13
11
18
18.35
不见利就追
公社达人
2025-04-18 09:42:41
荀玉根:美关税战冲击类似疫情,市场终回自身逻辑,今年这两个领域有机会
贸易战持续扰动中美市场,中国资产会否迎来重估? 4月16日,国泰海通证券首席经济学家荀玉根在国泰海通财富领航特别节目中,分享了他的看法。 要点如下: 1、这一次美国推出的对等关税政策,本质上是想解决国内贸易赤字和财政赤字这两个矛盾。目前循环已经出现了一点困难,所以美国正在着手推进相关的应对措施。 2、(关税战)对中国最大的影响是什么呢?就是出口会受到影响。对于中国企业来讲,外需在2025年肯定会受到一些影响和冲击。 3、今年两会对于今年的宏观政策定调,可以说是史上最积极宽松的。货币财政各自都是表
S
中国平安
1
1
3
0.25
不见利就追
公社达人
2025-04-15 16:53:08
固态电池全面提速!产业链深度解析(核心龙头全梳理)
固态电池产业化进程全面提速。 长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。 上汽集团新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。 比亚迪计划2027年左右启动批量示范装车应用,预计在2030年前后实现大规模量产。 当前半固态电池已量产装车,产能布局显著加速;全固态电池量产时间表逐渐明确,国内外主流企业多计划在2027-2030年陆续实现固态电池商业化。
S
宁德时代
16
8
6
10.62
不见利就追
公社达人
2025-04-13 18:45:54
私密
关税最新反转豁免!三大核心产业链全梳理
美国海关与边境保护局12日发布更新税则,豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别商品的进口税率,不受“对等关税”影响。 美国从各国进口以上产品时,关税将回到对等关税前的水平(对中国而言是回到对等关税加征前的20%)。 美国投行Wedbush分析师Dan Ives称,在特朗普政府豁免了热门消费电子产品和关键零部件之后,美国科技行业暂时脱离了崩溃的边缘。他警告称,如果没有这些豁免,美国科技行业将倒退十年,人工智能革命的进程也将大大减缓。 此次关税豁免除半导体相关
S
胜宏科技
S
蓝思科技
S
歌尔股份
4
0
0
1.74
不见利就追
公社达人
2025-04-11 15:29:37
半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
S
中芯国际
52
12
25
26.50
不见利就追
公社达人
2025-04-09 12:34:49
私密
军工装备:自主可控关键赛道,产业链深度解析
军工作为国家安全基石,是自主可控关键领域,不受关税影响,且兼具科技成长和合理估值的优势。 当前军工装备领域进入快速发展阶段,预计到2025年中国军工装备市场规模将达到约1.8万亿元人民币左右,年复合增长率约为7%-9%。 高端装备和信息化装备是军工重点发展方向。 细分领域来看,航空装备市场占比最大,约占整体规模的35%,其次是海工装备和导弹装备,分别占据25%和15%的市场份额,国防信息化装备市场也呈现快速增长态势。 随着“十四五”即将收官,军工装备需求端有望从“点状恢复”到“由点及面”再到“全
S
中兵红箭
1
0
0
1.71
不见利就追
公社达人
2025-04-08 19:03:44
张忆东:特朗普关税战实为纸老虎,中国资产重估远未结束,利用二季度黄金坑,布局三大资产
4月7日,全球股市遭遇“黑色星期一”,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分析了近期股市重挫背后的逻辑,以及特朗普关税战背后的意图,并对A股、美股、港股作出了展望。 要点如下: 1、这次全球股市面对特朗普的关税战,就像遭遇夏季的雷暴天气,它是一个系统性风险,但这种风险是猛烈且短暂的,最终还是要看贸易战对全球经济的影响以及对原有经贸秩序的影响。 就像夏季的雷暴天气,短期冲击之后,后续伴随着美联储放松对流动性风险的对冲,我们认为全球资本市场将会分化,可以说是“各回各家,各找各妈”,最终还是看谁的基本面主
S
中国平安
4
0
4
0.37
不见利就追
公社达人
2025-04-08 14:45:37
半导体国产替代三大核心赛道梳理
美国宣布对等关税政策后,我国关税反制对所有原产地为美国的产品加征34%的关税,部分由美系主导的半导体产品,如模拟芯片、半导体IP、EDA软件等,有望因关税影响而价格上涨,将进一步加速半导体核心赛道国产替代进程。 01 EDA EDA软件,全称为电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation)软件,是利用计算机辅助设计技术来完成超大规模集成电路芯片设计流程的软件工具。 EDA软件被誉为“芯片之母”,作为集成电路产业上游关键支撑工具,贯穿于大规模集成电路芯片从设计到制造的全流程
S
华大九天
S
纳芯微
S
上海贝岭
S
芯原股份
20
6
19
15.97
不见利就追
公社达人
2025-04-08 14:43:49
关税风暴冲击!自主可控关键:农业种植链全解析
4月2日,美国政府宣布对中国输美商品加征“对等关税”。国务院关税税则委员会随即宣布反制,自4月10日12时起,对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%的关税。 在逆全球化趋势下,自主可控诉求提升,农业种植成为本轮关税风暴最稀缺且直接受益的行业之一。 01 农业种植产业链 需求端:农业(除宠物食品外)完全不受关税影响,中国的主要农产品,无论是猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白抑或是大米、小麦、玉米大豆等农作物,都极少出口,不受关税影响。 进口端:从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种
S
新希望
55
27
44
39.13
不见利就追
公社达人
2025-04-06 12:32:25
私密
史诗级贸易战!反制落地,国产化核心行业全梳理
自特朗普宣布对贸易伙伴全面加征关税,多国随即出台反制措施,一场堪称“史诗级”的贸易战正式打响。 4月4日,中方一系列反制措施落地,除对美国加征34%关税外,还将16家美国实体列入出口管制管控名单,禁止对其出口两用物项,在系列反制措施中,中方还对特定领域如医用CT球管、中重稀土行业以及美国禽肉企业等进行精准打击。 随着中国强力反制措施的落地,将为对中国从美进口商品的需求重构及国内产品国产化进程产生了深远影响,国内产品的国产化空间有望进一步打开。本文对国产化相关受益核心行业进行梳理。 01 中重稀土
S
中国平安
5
7
3
5.98
不见利就追
公社达人
2025-04-05 08:08:38
特朗普“对等关税”落地解析——天风策略吴开达
美国长期贸易逆差的本质是“消费率> 投资率”,对别国征税无益改善贸易逆差。关税对美国经济有利的另一个路径可能是制造业回流,但对等关税大概率并不会带来所谓制造业回流。在特朗普上一任期内的贸易摩擦和关税制裁下,我国出口已显示韧性。但由于本次关税加征幅度较大,对部分出口至美国的商品的销量影响不能“线性外推”。 对等关税幅度超预期,尤其是中国和东南亚代表的新型经济体, 与各国对美贸易逆差占美国对该国进口额高度一致,隐含抹平贸易逆差简单逻辑。对中国而言,额外加征34%关税后,今年累计加征54%,考虑上今年
S
中国平安
21
27
57
11.57
上一页
1
2
3
4
5
6
90
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2025-04-30 16:05:38
私密
AI算力产业链全景深度解析
时隔七年,高层再次集体学习人工智能,本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持”,自主算力与AI+政务等成为核心关键点。 新闻通稿中提到,集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术,构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统,并强调算力基础设施建设的重要性。 算力基建和数据资源是AI发展的重要支撑。 当前各省市对于智能算力建设的规划明晰,国内互联网巨头引领开启AI基建新一轮大规模投资。 政策支持以及大厂资本开支增加,为算力产业带来全面机遇。 本文对算力基建产业链核心赛道进行全景深度梳理。 算
S
中国软件
16
18
8
14.50
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:50:30
私密
人形机器灵巧手核心零部件:腱绳+丝杠全解析
特斯拉最新“百万台Optimus量产计划”再次引爆人形机器人行业。 马斯克在特斯拉业绩电话会上表示,人形机器人“擎天柱”预计将在2025年底达到数千台的产量目标,主要产能将在年底集中释放。同时,预计2029年可实现年产百万台的量级。 此外,中国市场有6家如宇树科技、优必选、智元机器人、银河通用、众擎机器人、乐聚机器人等厂商2025年量产规划超千台。 作为全球人形机器人产业风向标,特斯拉加速引领行业进入超级元年。 在特斯拉OptimusGen3最新的工厂照片中,可以看到第三代相比较第二代,肩关节和
S
鼎智科技
7
0
3
3.52
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:44:05
私密
人形机器人轻量化关键材料:PEEK材料+镁铝合金解析
特斯拉人形机器人OptimusG3最新图片曝光,今年演变的两大方向是灵巧手触觉和轻量化。 从最新照片可以看到新一代G3外壳质感变化,机器人轻量化仍然是大势所趋。 本文重点解析人形机器人两大核心轻量化材料:PEEK材料和镁铝合金。 01 人形机器人轻量化材料概览 从人形机器人的结构组成来看,“大脑”和“小脑”涉及到的相关材料为AI材料,“肢体”部分需要应用化工新材料实现轻量化和“感知”功能。 通常实现机器人轻量化有两条路径: 1、结构层面:提高内部硬件集成度,例如采用一体化关节、采用体积更小、性能
S
新瀚新材
S
宜安科技
1
0
0
1.48
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:39:43
私密
人形机器人关键传感器:电子皮肤产业链全解析
特斯拉人形机器人Optimus三代架构重构后,灵巧手步入“精密控制+系统协同”阶段。 传动方案演进为“丝杠+腱绳”协同,感知系统有望形成闭环控制能力。 触觉感知与柔性电子皮肤是人形机器人的感知跨越的关键。 目前主流灵巧手产品均搭载了触觉传感器。特斯拉人形机器人手部关节搭载了触觉传感器,指尖精细化水平高度提升,具备连续折叠T恤的能力。宇树科技、星动纪元等国内厂商都搭载了触觉传感器以实现高精度控制。 电子皮肤突破传统触觉传感器的感知维度局限,被普遍认为是触觉传感技术的终极演进形态。 本文重点梳理电子
S
福莱新材
1
1
3
1.82
不见利就追
公社达人
2025-04-20 11:26:13
国产人形机器人:天工机器人全景解析
全球首个人形机器人半程马拉松赛收官。 “天工Ultra”用时2时40分42秒跑完21.0975公里,夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录,实现具身智能机器人运动能力的重要里程碑突破。 天工队发言人魏嘉星表示,为取得优异成绩,团队攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力等,使机器人参赛过程中的平均配速超过7千米/时。 此次马拉松赛作为人形机器人在真实环境下的系统性性能检验,为未来技术验证与行业标准
S
昊志机电
13
11
18
18.35
不见利就追
公社达人
2025-04-18 09:42:41
荀玉根:美关税战冲击类似疫情,市场终回自身逻辑,今年这两个领域有机会
贸易战持续扰动中美市场,中国资产会否迎来重估? 4月16日,国泰海通证券首席经济学家荀玉根在国泰海通财富领航特别节目中,分享了他的看法。 要点如下: 1、这一次美国推出的对等关税政策,本质上是想解决国内贸易赤字和财政赤字这两个矛盾。目前循环已经出现了一点困难,所以美国正在着手推进相关的应对措施。 2、(关税战)对中国最大的影响是什么呢?就是出口会受到影响。对于中国企业来讲,外需在2025年肯定会受到一些影响和冲击。 3、今年两会对于今年的宏观政策定调,可以说是史上最积极宽松的。货币财政各自都是表
S
中国平安
1
1
3
0.25
不见利就追
公社达人
2025-04-15 16:53:08
固态电池全面提速!产业链深度解析(核心龙头全梳理)
固态电池产业化进程全面提速。 长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。 上汽集团新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。 比亚迪计划2027年左右启动批量示范装车应用,预计在2030年前后实现大规模量产。 当前半固态电池已量产装车,产能布局显著加速;全固态电池量产时间表逐渐明确,国内外主流企业多计划在2027-2030年陆续实现固态电池商业化。
S
宁德时代
16
8
6
10.62
不见利就追
公社达人
2025-04-13 18:45:54
私密
关税最新反转豁免!三大核心产业链全梳理
美国海关与边境保护局12日发布更新税则,豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别商品的进口税率,不受“对等关税”影响。 美国从各国进口以上产品时,关税将回到对等关税前的水平(对中国而言是回到对等关税加征前的20%)。 美国投行Wedbush分析师Dan Ives称,在特朗普政府豁免了热门消费电子产品和关键零部件之后,美国科技行业暂时脱离了崩溃的边缘。他警告称,如果没有这些豁免,美国科技行业将倒退十年,人工智能革命的进程也将大大减缓。 此次关税豁免除半导体相关
S
胜宏科技
S
蓝思科技
S
歌尔股份
4
0
0
1.74
不见利就追
公社达人
2025-04-11 15:29:37
半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
S
中芯国际
52
12
25
26.50
不见利就追
公社达人
2025-04-09 12:34:49
私密
军工装备:自主可控关键赛道,产业链深度解析
军工作为国家安全基石,是自主可控关键领域,不受关税影响,且兼具科技成长和合理估值的优势。 当前军工装备领域进入快速发展阶段,预计到2025年中国军工装备市场规模将达到约1.8万亿元人民币左右,年复合增长率约为7%-9%。 高端装备和信息化装备是军工重点发展方向。 细分领域来看,航空装备市场占比最大,约占整体规模的35%,其次是海工装备和导弹装备,分别占据25%和15%的市场份额,国防信息化装备市场也呈现快速增长态势。 随着“十四五”即将收官,军工装备需求端有望从“点状恢复”到“由点及面”再到“全
S
中兵红箭
1
0
0
1.71
不见利就追
公社达人
2025-04-08 19:03:44
张忆东:特朗普关税战实为纸老虎,中国资产重估远未结束,利用二季度黄金坑,布局三大资产
4月7日,全球股市遭遇“黑色星期一”,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分析了近期股市重挫背后的逻辑,以及特朗普关税战背后的意图,并对A股、美股、港股作出了展望。 要点如下: 1、这次全球股市面对特朗普的关税战,就像遭遇夏季的雷暴天气,它是一个系统性风险,但这种风险是猛烈且短暂的,最终还是要看贸易战对全球经济的影响以及对原有经贸秩序的影响。 就像夏季的雷暴天气,短期冲击之后,后续伴随着美联储放松对流动性风险的对冲,我们认为全球资本市场将会分化,可以说是“各回各家,各找各妈”,最终还是看谁的基本面主
S
中国平安
4
0
4
0.37
不见利就追
公社达人
2025-04-08 14:45:37
半导体国产替代三大核心赛道梳理
美国宣布对等关税政策后,我国关税反制对所有原产地为美国的产品加征34%的关税,部分由美系主导的半导体产品,如模拟芯片、半导体IP、EDA软件等,有望因关税影响而价格上涨,将进一步加速半导体核心赛道国产替代进程。 01 EDA EDA软件,全称为电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation)软件,是利用计算机辅助设计技术来完成超大规模集成电路芯片设计流程的软件工具。 EDA软件被誉为“芯片之母”,作为集成电路产业上游关键支撑工具,贯穿于大规模集成电路芯片从设计到制造的全流程
S
华大九天
S
纳芯微
S
上海贝岭
S
芯原股份
20
6
19
15.97
不见利就追
公社达人
2025-04-08 14:43:49
关税风暴冲击!自主可控关键:农业种植链全解析
4月2日,美国政府宣布对中国输美商品加征“对等关税”。国务院关税税则委员会随即宣布反制,自4月10日12时起,对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%的关税。 在逆全球化趋势下,自主可控诉求提升,农业种植成为本轮关税风暴最稀缺且直接受益的行业之一。 01 农业种植产业链 需求端:农业(除宠物食品外)完全不受关税影响,中国的主要农产品,无论是猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白抑或是大米、小麦、玉米大豆等农作物,都极少出口,不受关税影响。 进口端:从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种
S
新希望
55
27
44
39.13
不见利就追
公社达人
2025-04-06 12:32:25
私密
史诗级贸易战!反制落地,国产化核心行业全梳理
自特朗普宣布对贸易伙伴全面加征关税,多国随即出台反制措施,一场堪称“史诗级”的贸易战正式打响。 4月4日,中方一系列反制措施落地,除对美国加征34%关税外,还将16家美国实体列入出口管制管控名单,禁止对其出口两用物项,在系列反制措施中,中方还对特定领域如医用CT球管、中重稀土行业以及美国禽肉企业等进行精准打击。 随着中国强力反制措施的落地,将为对中国从美进口商品的需求重构及国内产品国产化进程产生了深远影响,国内产品的国产化空间有望进一步打开。本文对国产化相关受益核心行业进行梳理。 01 中重稀土
S
中国平安
5
7
3
5.98
不见利就追
公社达人
2025-04-05 08:08:38
特朗普“对等关税”落地解析——天风策略吴开达
美国长期贸易逆差的本质是“消费率> 投资率”,对别国征税无益改善贸易逆差。关税对美国经济有利的另一个路径可能是制造业回流,但对等关税大概率并不会带来所谓制造业回流。在特朗普上一任期内的贸易摩擦和关税制裁下,我国出口已显示韧性。但由于本次关税加征幅度较大,对部分出口至美国的商品的销量影响不能“线性外推”。 对等关税幅度超预期,尤其是中国和东南亚代表的新型经济体, 与各国对美贸易逆差占美国对该国进口额高度一致,隐含抹平贸易逆差简单逻辑。对中国而言,额外加征34%关税后,今年累计加征54%,考虑上今年
S
中国平安
21
27
57
11.57
上一页
1
2
3
4
5
6
90
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2025-04-30 16:05:38
私密
AI算力产业链全景深度解析
时隔七年,高层再次集体学习人工智能,本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持”,自主算力与AI+政务等成为核心关键点。 新闻通稿中提到,集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术,构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统,并强调算力基础设施建设的重要性。 算力基建和数据资源是AI发展的重要支撑。 当前各省市对于智能算力建设的规划明晰,国内互联网巨头引领开启AI基建新一轮大规模投资。 政策支持以及大厂资本开支增加,为算力产业带来全面机遇。 本文对算力基建产业链核心赛道进行全景深度梳理。 算
S
中国软件
16
18
8
14.50
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:50:30
私密
人形机器灵巧手核心零部件:腱绳+丝杠全解析
特斯拉最新“百万台Optimus量产计划”再次引爆人形机器人行业。 马斯克在特斯拉业绩电话会上表示,人形机器人“擎天柱”预计将在2025年底达到数千台的产量目标,主要产能将在年底集中释放。同时,预计2029年可实现年产百万台的量级。 此外,中国市场有6家如宇树科技、优必选、智元机器人、银河通用、众擎机器人、乐聚机器人等厂商2025年量产规划超千台。 作为全球人形机器人产业风向标,特斯拉加速引领行业进入超级元年。 在特斯拉OptimusGen3最新的工厂照片中,可以看到第三代相比较第二代,肩关节和
S
鼎智科技
7
0
3
3.52
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:44:05
私密
人形机器人轻量化关键材料:PEEK材料+镁铝合金解析
特斯拉人形机器人OptimusG3最新图片曝光,今年演变的两大方向是灵巧手触觉和轻量化。 从最新照片可以看到新一代G3外壳质感变化,机器人轻量化仍然是大势所趋。 本文重点解析人形机器人两大核心轻量化材料:PEEK材料和镁铝合金。 01 人形机器人轻量化材料概览 从人形机器人的结构组成来看,“大脑”和“小脑”涉及到的相关材料为AI材料,“肢体”部分需要应用化工新材料实现轻量化和“感知”功能。 通常实现机器人轻量化有两条路径: 1、结构层面:提高内部硬件集成度,例如采用一体化关节、采用体积更小、性能
S
新瀚新材
S
宜安科技
1
0
0
1.48
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:39:43
私密
人形机器人关键传感器:电子皮肤产业链全解析
特斯拉人形机器人Optimus三代架构重构后,灵巧手步入“精密控制+系统协同”阶段。 传动方案演进为“丝杠+腱绳”协同,感知系统有望形成闭环控制能力。 触觉感知与柔性电子皮肤是人形机器人的感知跨越的关键。 目前主流灵巧手产品均搭载了触觉传感器。特斯拉人形机器人手部关节搭载了触觉传感器,指尖精细化水平高度提升,具备连续折叠T恤的能力。宇树科技、星动纪元等国内厂商都搭载了触觉传感器以实现高精度控制。 电子皮肤突破传统触觉传感器的感知维度局限,被普遍认为是触觉传感技术的终极演进形态。 本文重点梳理电子
S
福莱新材
1
1
3
1.82
不见利就追
公社达人
2025-04-20 11:26:13
国产人形机器人:天工机器人全景解析
全球首个人形机器人半程马拉松赛收官。 “天工Ultra”用时2时40分42秒跑完21.0975公里,夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录,实现具身智能机器人运动能力的重要里程碑突破。 天工队发言人魏嘉星表示,为取得优异成绩,团队攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力等,使机器人参赛过程中的平均配速超过7千米/时。 此次马拉松赛作为人形机器人在真实环境下的系统性性能检验,为未来技术验证与行业标准
S
昊志机电
13
11
18
18.35
不见利就追
公社达人
2025-04-18 09:42:41
荀玉根:美关税战冲击类似疫情,市场终回自身逻辑,今年这两个领域有机会
贸易战持续扰动中美市场,中国资产会否迎来重估? 4月16日,国泰海通证券首席经济学家荀玉根在国泰海通财富领航特别节目中,分享了他的看法。 要点如下: 1、这一次美国推出的对等关税政策,本质上是想解决国内贸易赤字和财政赤字这两个矛盾。目前循环已经出现了一点困难,所以美国正在着手推进相关的应对措施。 2、(关税战)对中国最大的影响是什么呢?就是出口会受到影响。对于中国企业来讲,外需在2025年肯定会受到一些影响和冲击。 3、今年两会对于今年的宏观政策定调,可以说是史上最积极宽松的。货币财政各自都是表
S
中国平安
1
1
3
0.25
不见利就追
公社达人
2025-04-15 16:53:08
固态电池全面提速!产业链深度解析(核心龙头全梳理)
固态电池产业化进程全面提速。 长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。 上汽集团新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。 比亚迪计划2027年左右启动批量示范装车应用,预计在2030年前后实现大规模量产。 当前半固态电池已量产装车,产能布局显著加速;全固态电池量产时间表逐渐明确,国内外主流企业多计划在2027-2030年陆续实现固态电池商业化。
S
宁德时代
16
8
6
10.62
不见利就追
公社达人
2025-04-13 18:45:54
私密
关税最新反转豁免!三大核心产业链全梳理
美国海关与边境保护局12日发布更新税则,豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别商品的进口税率,不受“对等关税”影响。 美国从各国进口以上产品时,关税将回到对等关税前的水平(对中国而言是回到对等关税加征前的20%)。 美国投行Wedbush分析师Dan Ives称,在特朗普政府豁免了热门消费电子产品和关键零部件之后,美国科技行业暂时脱离了崩溃的边缘。他警告称,如果没有这些豁免,美国科技行业将倒退十年,人工智能革命的进程也将大大减缓。 此次关税豁免除半导体相关
S
胜宏科技
S
蓝思科技
S
歌尔股份
4
0
0
1.74
不见利就追
公社达人
2025-04-11 15:29:37
半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
S
中芯国际
52
12
25
26.50
不见利就追
公社达人
2025-04-09 12:34:49
私密
军工装备:自主可控关键赛道,产业链深度解析
军工作为国家安全基石,是自主可控关键领域,不受关税影响,且兼具科技成长和合理估值的优势。 当前军工装备领域进入快速发展阶段,预计到2025年中国军工装备市场规模将达到约1.8万亿元人民币左右,年复合增长率约为7%-9%。 高端装备和信息化装备是军工重点发展方向。 细分领域来看,航空装备市场占比最大,约占整体规模的35%,其次是海工装备和导弹装备,分别占据25%和15%的市场份额,国防信息化装备市场也呈现快速增长态势。 随着“十四五”即将收官,军工装备需求端有望从“点状恢复”到“由点及面”再到“全
S
中兵红箭
1
0
0
1.71
不见利就追
公社达人
2025-04-08 19:03:44
张忆东:特朗普关税战实为纸老虎,中国资产重估远未结束,利用二季度黄金坑,布局三大资产
4月7日,全球股市遭遇“黑色星期一”,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分析了近期股市重挫背后的逻辑,以及特朗普关税战背后的意图,并对A股、美股、港股作出了展望。 要点如下: 1、这次全球股市面对特朗普的关税战,就像遭遇夏季的雷暴天气,它是一个系统性风险,但这种风险是猛烈且短暂的,最终还是要看贸易战对全球经济的影响以及对原有经贸秩序的影响。 就像夏季的雷暴天气,短期冲击之后,后续伴随着美联储放松对流动性风险的对冲,我们认为全球资本市场将会分化,可以说是“各回各家,各找各妈”,最终还是看谁的基本面主
S
中国平安
4
0
4
0.37
不见利就追
公社达人
2025-04-08 14:45:37
半导体国产替代三大核心赛道梳理
美国宣布对等关税政策后,我国关税反制对所有原产地为美国的产品加征34%的关税,部分由美系主导的半导体产品,如模拟芯片、半导体IP、EDA软件等,有望因关税影响而价格上涨,将进一步加速半导体核心赛道国产替代进程。 01 EDA EDA软件,全称为电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation)软件,是利用计算机辅助设计技术来完成超大规模集成电路芯片设计流程的软件工具。 EDA软件被誉为“芯片之母”,作为集成电路产业上游关键支撑工具,贯穿于大规模集成电路芯片从设计到制造的全流程
S
华大九天
S
纳芯微
S
上海贝岭
S
芯原股份
20
6
19
15.97
不见利就追
公社达人
2025-04-08 14:43:49
关税风暴冲击!自主可控关键:农业种植链全解析
4月2日,美国政府宣布对中国输美商品加征“对等关税”。国务院关税税则委员会随即宣布反制,自4月10日12时起,对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%的关税。 在逆全球化趋势下,自主可控诉求提升,农业种植成为本轮关税风暴最稀缺且直接受益的行业之一。 01 农业种植产业链 需求端:农业(除宠物食品外)完全不受关税影响,中国的主要农产品,无论是猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白抑或是大米、小麦、玉米大豆等农作物,都极少出口,不受关税影响。 进口端:从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种
S
新希望
55
27
44
39.13
不见利就追
公社达人
2025-04-06 12:32:25
私密
史诗级贸易战!反制落地,国产化核心行业全梳理
自特朗普宣布对贸易伙伴全面加征关税,多国随即出台反制措施,一场堪称“史诗级”的贸易战正式打响。 4月4日,中方一系列反制措施落地,除对美国加征34%关税外,还将16家美国实体列入出口管制管控名单,禁止对其出口两用物项,在系列反制措施中,中方还对特定领域如医用CT球管、中重稀土行业以及美国禽肉企业等进行精准打击。 随着中国强力反制措施的落地,将为对中国从美进口商品的需求重构及国内产品国产化进程产生了深远影响,国内产品的国产化空间有望进一步打开。本文对国产化相关受益核心行业进行梳理。 01 中重稀土
S
中国平安
5
7
3
5.98
不见利就追
公社达人
2025-04-05 08:08:38
特朗普“对等关税”落地解析——天风策略吴开达
美国长期贸易逆差的本质是“消费率> 投资率”,对别国征税无益改善贸易逆差。关税对美国经济有利的另一个路径可能是制造业回流,但对等关税大概率并不会带来所谓制造业回流。在特朗普上一任期内的贸易摩擦和关税制裁下,我国出口已显示韧性。但由于本次关税加征幅度较大,对部分出口至美国的商品的销量影响不能“线性外推”。 对等关税幅度超预期,尤其是中国和东南亚代表的新型经济体, 与各国对美贸易逆差占美国对该国进口额高度一致,隐含抹平贸易逆差简单逻辑。对中国而言,额外加征34%关税后,今年累计加征54%,考虑上今年
S
中国平安
21
27
57
11.57
上一页
1
2
3
4
5
6
90
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2025-04-30 16:05:38
私密
AI算力产业链全景深度解析
时隔七年,高层再次集体学习人工智能,本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持”,自主算力与AI+政务等成为核心关键点。 新闻通稿中提到,集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术,构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统,并强调算力基础设施建设的重要性。 算力基建和数据资源是AI发展的重要支撑。 当前各省市对于智能算力建设的规划明晰,国内互联网巨头引领开启AI基建新一轮大规模投资。 政策支持以及大厂资本开支增加,为算力产业带来全面机遇。 本文对算力基建产业链核心赛道进行全景深度梳理。 算
S
中国软件
16
18
8
14.50
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:50:30
私密
人形机器灵巧手核心零部件:腱绳+丝杠全解析
特斯拉最新“百万台Optimus量产计划”再次引爆人形机器人行业。 马斯克在特斯拉业绩电话会上表示,人形机器人“擎天柱”预计将在2025年底达到数千台的产量目标,主要产能将在年底集中释放。同时,预计2029年可实现年产百万台的量级。 此外,中国市场有6家如宇树科技、优必选、智元机器人、银河通用、众擎机器人、乐聚机器人等厂商2025年量产规划超千台。 作为全球人形机器人产业风向标,特斯拉加速引领行业进入超级元年。 在特斯拉OptimusGen3最新的工厂照片中,可以看到第三代相比较第二代,肩关节和
S
鼎智科技
7
0
3
3.52
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:44:05
私密
人形机器人轻量化关键材料:PEEK材料+镁铝合金解析
特斯拉人形机器人OptimusG3最新图片曝光,今年演变的两大方向是灵巧手触觉和轻量化。 从最新照片可以看到新一代G3外壳质感变化,机器人轻量化仍然是大势所趋。 本文重点解析人形机器人两大核心轻量化材料:PEEK材料和镁铝合金。 01 人形机器人轻量化材料概览 从人形机器人的结构组成来看,“大脑”和“小脑”涉及到的相关材料为AI材料,“肢体”部分需要应用化工新材料实现轻量化和“感知”功能。 通常实现机器人轻量化有两条路径: 1、结构层面:提高内部硬件集成度,例如采用一体化关节、采用体积更小、性能
S
新瀚新材
S
宜安科技
1
0
0
1.48
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:39:43
私密
人形机器人关键传感器:电子皮肤产业链全解析
特斯拉人形机器人Optimus三代架构重构后,灵巧手步入“精密控制+系统协同”阶段。 传动方案演进为“丝杠+腱绳”协同,感知系统有望形成闭环控制能力。 触觉感知与柔性电子皮肤是人形机器人的感知跨越的关键。 目前主流灵巧手产品均搭载了触觉传感器。特斯拉人形机器人手部关节搭载了触觉传感器,指尖精细化水平高度提升,具备连续折叠T恤的能力。宇树科技、星动纪元等国内厂商都搭载了触觉传感器以实现高精度控制。 电子皮肤突破传统触觉传感器的感知维度局限,被普遍认为是触觉传感技术的终极演进形态。 本文重点梳理电子
S
福莱新材
1
1
3
1.82
不见利就追
公社达人
2025-04-20 11:26:13
国产人形机器人:天工机器人全景解析
全球首个人形机器人半程马拉松赛收官。 “天工Ultra”用时2时40分42秒跑完21.0975公里,夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录,实现具身智能机器人运动能力的重要里程碑突破。 天工队发言人魏嘉星表示,为取得优异成绩,团队攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力等,使机器人参赛过程中的平均配速超过7千米/时。 此次马拉松赛作为人形机器人在真实环境下的系统性性能检验,为未来技术验证与行业标准
S
昊志机电
13
11
18
18.35
不见利就追
公社达人
2025-04-18 09:42:41
荀玉根:美关税战冲击类似疫情,市场终回自身逻辑,今年这两个领域有机会
贸易战持续扰动中美市场,中国资产会否迎来重估? 4月16日,国泰海通证券首席经济学家荀玉根在国泰海通财富领航特别节目中,分享了他的看法。 要点如下: 1、这一次美国推出的对等关税政策,本质上是想解决国内贸易赤字和财政赤字这两个矛盾。目前循环已经出现了一点困难,所以美国正在着手推进相关的应对措施。 2、(关税战)对中国最大的影响是什么呢?就是出口会受到影响。对于中国企业来讲,外需在2025年肯定会受到一些影响和冲击。 3、今年两会对于今年的宏观政策定调,可以说是史上最积极宽松的。货币财政各自都是表
S
中国平安
1
1
3
0.25
不见利就追
公社达人
2025-04-15 16:53:08
固态电池全面提速!产业链深度解析(核心龙头全梳理)
固态电池产业化进程全面提速。 长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。 上汽集团新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。 比亚迪计划2027年左右启动批量示范装车应用,预计在2030年前后实现大规模量产。 当前半固态电池已量产装车,产能布局显著加速;全固态电池量产时间表逐渐明确,国内外主流企业多计划在2027-2030年陆续实现固态电池商业化。
S
宁德时代
16
8
6
10.62
不见利就追
公社达人
2025-04-13 18:45:54
私密
关税最新反转豁免!三大核心产业链全梳理
美国海关与边境保护局12日发布更新税则,豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别商品的进口税率,不受“对等关税”影响。 美国从各国进口以上产品时,关税将回到对等关税前的水平(对中国而言是回到对等关税加征前的20%)。 美国投行Wedbush分析师Dan Ives称,在特朗普政府豁免了热门消费电子产品和关键零部件之后,美国科技行业暂时脱离了崩溃的边缘。他警告称,如果没有这些豁免,美国科技行业将倒退十年,人工智能革命的进程也将大大减缓。 此次关税豁免除半导体相关
S
胜宏科技
S
蓝思科技
S
歌尔股份
4
0
0
1.74
不见利就追
公社达人
2025-04-11 15:29:37
半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
S
中芯国际
52
12
25
26.50
不见利就追
公社达人
2025-04-09 12:34:49
私密
军工装备:自主可控关键赛道,产业链深度解析
军工作为国家安全基石,是自主可控关键领域,不受关税影响,且兼具科技成长和合理估值的优势。 当前军工装备领域进入快速发展阶段,预计到2025年中国军工装备市场规模将达到约1.8万亿元人民币左右,年复合增长率约为7%-9%。 高端装备和信息化装备是军工重点发展方向。 细分领域来看,航空装备市场占比最大,约占整体规模的35%,其次是海工装备和导弹装备,分别占据25%和15%的市场份额,国防信息化装备市场也呈现快速增长态势。 随着“十四五”即将收官,军工装备需求端有望从“点状恢复”到“由点及面”再到“全
S
中兵红箭
1
0
0
1.71
不见利就追
公社达人
2025-04-08 19:03:44
张忆东:特朗普关税战实为纸老虎,中国资产重估远未结束,利用二季度黄金坑,布局三大资产
4月7日,全球股市遭遇“黑色星期一”,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分析了近期股市重挫背后的逻辑,以及特朗普关税战背后的意图,并对A股、美股、港股作出了展望。 要点如下: 1、这次全球股市面对特朗普的关税战,就像遭遇夏季的雷暴天气,它是一个系统性风险,但这种风险是猛烈且短暂的,最终还是要看贸易战对全球经济的影响以及对原有经贸秩序的影响。 就像夏季的雷暴天气,短期冲击之后,后续伴随着美联储放松对流动性风险的对冲,我们认为全球资本市场将会分化,可以说是“各回各家,各找各妈”,最终还是看谁的基本面主
S
中国平安
4
0
4
0.37
不见利就追
公社达人
2025-04-08 14:45:37
半导体国产替代三大核心赛道梳理
美国宣布对等关税政策后,我国关税反制对所有原产地为美国的产品加征34%的关税,部分由美系主导的半导体产品,如模拟芯片、半导体IP、EDA软件等,有望因关税影响而价格上涨,将进一步加速半导体核心赛道国产替代进程。 01 EDA EDA软件,全称为电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation)软件,是利用计算机辅助设计技术来完成超大规模集成电路芯片设计流程的软件工具。 EDA软件被誉为“芯片之母”,作为集成电路产业上游关键支撑工具,贯穿于大规模集成电路芯片从设计到制造的全流程
S
华大九天
S
纳芯微
S
上海贝岭
S
芯原股份
20
6
19
15.97
不见利就追
公社达人
2025-04-08 14:43:49
关税风暴冲击!自主可控关键:农业种植链全解析
4月2日,美国政府宣布对中国输美商品加征“对等关税”。国务院关税税则委员会随即宣布反制,自4月10日12时起,对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%的关税。 在逆全球化趋势下,自主可控诉求提升,农业种植成为本轮关税风暴最稀缺且直接受益的行业之一。 01 农业种植产业链 需求端:农业(除宠物食品外)完全不受关税影响,中国的主要农产品,无论是猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白抑或是大米、小麦、玉米大豆等农作物,都极少出口,不受关税影响。 进口端:从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种
S
新希望
55
27
44
39.13
不见利就追
公社达人
2025-04-06 12:32:25
私密
史诗级贸易战!反制落地,国产化核心行业全梳理
自特朗普宣布对贸易伙伴全面加征关税,多国随即出台反制措施,一场堪称“史诗级”的贸易战正式打响。 4月4日,中方一系列反制措施落地,除对美国加征34%关税外,还将16家美国实体列入出口管制管控名单,禁止对其出口两用物项,在系列反制措施中,中方还对特定领域如医用CT球管、中重稀土行业以及美国禽肉企业等进行精准打击。 随着中国强力反制措施的落地,将为对中国从美进口商品的需求重构及国内产品国产化进程产生了深远影响,国内产品的国产化空间有望进一步打开。本文对国产化相关受益核心行业进行梳理。 01 中重稀土
S
中国平安
5
7
3
5.98
不见利就追
公社达人
2025-04-05 08:08:38
特朗普“对等关税”落地解析——天风策略吴开达
美国长期贸易逆差的本质是“消费率> 投资率”,对别国征税无益改善贸易逆差。关税对美国经济有利的另一个路径可能是制造业回流,但对等关税大概率并不会带来所谓制造业回流。在特朗普上一任期内的贸易摩擦和关税制裁下,我国出口已显示韧性。但由于本次关税加征幅度较大,对部分出口至美国的商品的销量影响不能“线性外推”。 对等关税幅度超预期,尤其是中国和东南亚代表的新型经济体, 与各国对美贸易逆差占美国对该国进口额高度一致,隐含抹平贸易逆差简单逻辑。对中国而言,额外加征34%关税后,今年累计加征54%,考虑上今年
S
中国平安
21
27
57
11.57
上一页
1
2
3
4
5
6
90
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2025-04-30 16:05:38
私密
AI算力产业链全景深度解析
时隔七年,高层再次集体学习人工智能,本次学习关键词“自立自强、应用导向、政策支持”,自主算力与AI+政务等成为核心关键点。 新闻通稿中提到,集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术,构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统,并强调算力基础设施建设的重要性。 算力基建和数据资源是AI发展的重要支撑。 当前各省市对于智能算力建设的规划明晰,国内互联网巨头引领开启AI基建新一轮大规模投资。 政策支持以及大厂资本开支增加,为算力产业带来全面机遇。 本文对算力基建产业链核心赛道进行全景深度梳理。 算
S
中国软件
16
18
8
14.50
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:50:30
私密
人形机器灵巧手核心零部件:腱绳+丝杠全解析
特斯拉最新“百万台Optimus量产计划”再次引爆人形机器人行业。 马斯克在特斯拉业绩电话会上表示,人形机器人“擎天柱”预计将在2025年底达到数千台的产量目标,主要产能将在年底集中释放。同时,预计2029年可实现年产百万台的量级。 此外,中国市场有6家如宇树科技、优必选、智元机器人、银河通用、众擎机器人、乐聚机器人等厂商2025年量产规划超千台。 作为全球人形机器人产业风向标,特斯拉加速引领行业进入超级元年。 在特斯拉OptimusGen3最新的工厂照片中,可以看到第三代相比较第二代,肩关节和
S
鼎智科技
7
0
3
3.52
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:44:05
私密
人形机器人轻量化关键材料:PEEK材料+镁铝合金解析
特斯拉人形机器人OptimusG3最新图片曝光,今年演变的两大方向是灵巧手触觉和轻量化。 从最新照片可以看到新一代G3外壳质感变化,机器人轻量化仍然是大势所趋。 本文重点解析人形机器人两大核心轻量化材料:PEEK材料和镁铝合金。 01 人形机器人轻量化材料概览 从人形机器人的结构组成来看,“大脑”和“小脑”涉及到的相关材料为AI材料,“肢体”部分需要应用化工新材料实现轻量化和“感知”功能。 通常实现机器人轻量化有两条路径: 1、结构层面:提高内部硬件集成度,例如采用一体化关节、采用体积更小、性能
S
新瀚新材
S
宜安科技
1
0
0
1.48
不见利就追
公社达人
2025-04-29 12:39:43
私密
人形机器人关键传感器:电子皮肤产业链全解析
特斯拉人形机器人Optimus三代架构重构后,灵巧手步入“精密控制+系统协同”阶段。 传动方案演进为“丝杠+腱绳”协同,感知系统有望形成闭环控制能力。 触觉感知与柔性电子皮肤是人形机器人的感知跨越的关键。 目前主流灵巧手产品均搭载了触觉传感器。特斯拉人形机器人手部关节搭载了触觉传感器,指尖精细化水平高度提升,具备连续折叠T恤的能力。宇树科技、星动纪元等国内厂商都搭载了触觉传感器以实现高精度控制。 电子皮肤突破传统触觉传感器的感知维度局限,被普遍认为是触觉传感技术的终极演进形态。 本文重点梳理电子
S
福莱新材
1
1
3
1.82
不见利就追
公社达人
2025-04-20 11:26:13
国产人形机器人:天工机器人全景解析
全球首个人形机器人半程马拉松赛收官。 “天工Ultra”用时2时40分42秒跑完21.0975公里,夺得全球首个人形机器人半程马拉松冠军,刷新世界纪录,实现具身智能机器人运动能力的重要里程碑突破。 天工队发言人魏嘉星表示,为取得优异成绩,团队攻克了本体的稳定性、轻量化设计、关节长时间运动易发热等硬件难题,还通过优化运动控制算法进一步增强了关节协调运动能力、步态协调能力等,使机器人参赛过程中的平均配速超过7千米/时。 此次马拉松赛作为人形机器人在真实环境下的系统性性能检验,为未来技术验证与行业标准
S
昊志机电
13
11
18
18.35
不见利就追
公社达人
2025-04-18 09:42:41
荀玉根:美关税战冲击类似疫情,市场终回自身逻辑,今年这两个领域有机会
贸易战持续扰动中美市场,中国资产会否迎来重估? 4月16日,国泰海通证券首席经济学家荀玉根在国泰海通财富领航特别节目中,分享了他的看法。 要点如下: 1、这一次美国推出的对等关税政策,本质上是想解决国内贸易赤字和财政赤字这两个矛盾。目前循环已经出现了一点困难,所以美国正在着手推进相关的应对措施。 2、(关税战)对中国最大的影响是什么呢?就是出口会受到影响。对于中国企业来讲,外需在2025年肯定会受到一些影响和冲击。 3、今年两会对于今年的宏观政策定调,可以说是史上最积极宽松的。货币财政各自都是表
S
中国平安
1
1
3
0.25
不见利就追
公社达人
2025-04-15 16:53:08
固态电池全面提速!产业链深度解析(核心龙头全梳理)
固态电池产业化进程全面提速。 长安汽车正在加快推进下一代电池开发,预计2026年实现固态电池装车验证,2027年推进全固态电池逐步量产,能量密度达400Wh/kg。 上汽集团新一代固态电池将于今年底在全新MG4上量产应用;2027年,上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。 比亚迪计划2027年左右启动批量示范装车应用,预计在2030年前后实现大规模量产。 当前半固态电池已量产装车,产能布局显著加速;全固态电池量产时间表逐渐明确,国内外主流企业多计划在2027-2030年陆续实现固态电池商业化。
S
宁德时代
16
8
6
10.62
不见利就追
公社达人
2025-04-13 18:45:54
私密
关税最新反转豁免!三大核心产业链全梳理
美国海关与边境保护局12日发布更新税则,豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等20项类别商品的进口税率,不受“对等关税”影响。 美国从各国进口以上产品时,关税将回到对等关税前的水平(对中国而言是回到对等关税加征前的20%)。 美国投行Wedbush分析师Dan Ives称,在特朗普政府豁免了热门消费电子产品和关键零部件之后,美国科技行业暂时脱离了崩溃的边缘。他警告称,如果没有这些豁免,美国科技行业将倒退十年,人工智能革命的进程也将大大减缓。 此次关税豁免除半导体相关
S
胜宏科技
S
蓝思科技
S
歌尔股份
4
0
0
1.74
不见利就追
公社达人
2025-04-11 15:29:37
半导体最新反制!自主可控关键赛道全梳理
中国半导体行业协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》。 根据海关总署的相关规定,“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。 关税博弈背景下,对全球贸易格局变化产生重要影响,加剧全球供应链不确定性。 自主可控是科技胜负手,半导体产业链供应链重要性全面提升。 本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势,有望重塑部分细分环节贸易格局,进一步提升国产替
S
中芯国际
52
12
25
26.50
不见利就追
公社达人
2025-04-09 12:34:49
私密
军工装备:自主可控关键赛道,产业链深度解析
军工作为国家安全基石,是自主可控关键领域,不受关税影响,且兼具科技成长和合理估值的优势。 当前军工装备领域进入快速发展阶段,预计到2025年中国军工装备市场规模将达到约1.8万亿元人民币左右,年复合增长率约为7%-9%。 高端装备和信息化装备是军工重点发展方向。 细分领域来看,航空装备市场占比最大,约占整体规模的35%,其次是海工装备和导弹装备,分别占据25%和15%的市场份额,国防信息化装备市场也呈现快速增长态势。 随着“十四五”即将收官,军工装备需求端有望从“点状恢复”到“由点及面”再到“全
S
中兵红箭
1
0
0
1.71
不见利就追
公社达人
2025-04-08 19:03:44
张忆东:特朗普关税战实为纸老虎,中国资产重估远未结束,利用二季度黄金坑,布局三大资产
4月7日,全球股市遭遇“黑色星期一”,兴业证券全球首席策略分析师张忆东分析了近期股市重挫背后的逻辑,以及特朗普关税战背后的意图,并对A股、美股、港股作出了展望。 要点如下: 1、这次全球股市面对特朗普的关税战,就像遭遇夏季的雷暴天气,它是一个系统性风险,但这种风险是猛烈且短暂的,最终还是要看贸易战对全球经济的影响以及对原有经贸秩序的影响。 就像夏季的雷暴天气,短期冲击之后,后续伴随着美联储放松对流动性风险的对冲,我们认为全球资本市场将会分化,可以说是“各回各家,各找各妈”,最终还是看谁的基本面主
S
中国平安
4
0
4
0.37
不见利就追
公社达人
2025-04-08 14:45:37
半导体国产替代三大核心赛道梳理
美国宣布对等关税政策后,我国关税反制对所有原产地为美国的产品加征34%的关税,部分由美系主导的半导体产品,如模拟芯片、半导体IP、EDA软件等,有望因关税影响而价格上涨,将进一步加速半导体核心赛道国产替代进程。 01 EDA EDA软件,全称为电子设计自动化(ElectronicDesignAutomation)软件,是利用计算机辅助设计技术来完成超大规模集成电路芯片设计流程的软件工具。 EDA软件被誉为“芯片之母”,作为集成电路产业上游关键支撑工具,贯穿于大规模集成电路芯片从设计到制造的全流程
S
华大九天
S
纳芯微
S
上海贝岭
S
芯原股份
20
6
19
15.97
不见利就追
公社达人
2025-04-08 14:43:49
关税风暴冲击!自主可控关键:农业种植链全解析
4月2日,美国政府宣布对中国输美商品加征“对等关税”。国务院关税税则委员会随即宣布反制,自4月10日12时起,对原产于美国的所有进口商品在现行适用关税税率基础上加征34%的关税。 在逆全球化趋势下,自主可控诉求提升,农业种植成为本轮关税风暴最稀缺且直接受益的行业之一。 01 农业种植产业链 需求端:农业(除宠物食品外)完全不受关税影响,中国的主要农产品,无论是猪肉、禽肉、鸡蛋等动物蛋白抑或是大米、小麦、玉米大豆等农作物,都极少出口,不受关税影响。 进口端:从美国进口较大的品种占国内消费较大的品种
S
新希望
55
27
44
39.13
不见利就追
公社达人
2025-04-06 12:32:25
私密
史诗级贸易战!反制落地,国产化核心行业全梳理
自特朗普宣布对贸易伙伴全面加征关税,多国随即出台反制措施,一场堪称“史诗级”的贸易战正式打响。 4月4日,中方一系列反制措施落地,除对美国加征34%关税外,还将16家美国实体列入出口管制管控名单,禁止对其出口两用物项,在系列反制措施中,中方还对特定领域如医用CT球管、中重稀土行业以及美国禽肉企业等进行精准打击。 随着中国强力反制措施的落地,将为对中国从美进口商品的需求重构及国内产品国产化进程产生了深远影响,国内产品的国产化空间有望进一步打开。本文对国产化相关受益核心行业进行梳理。 01 中重稀土
S
中国平安
5
7
3
5.98
不见利就追
公社达人
2025-04-05 08:08:38
特朗普“对等关税”落地解析——天风策略吴开达
美国长期贸易逆差的本质是“消费率> 投资率”,对别国征税无益改善贸易逆差。关税对美国经济有利的另一个路径可能是制造业回流,但对等关税大概率并不会带来所谓制造业回流。在特朗普上一任期内的贸易摩擦和关税制裁下,我国出口已显示韧性。但由于本次关税加征幅度较大,对部分出口至美国的商品的销量影响不能“线性外推”。 对等关税幅度超预期,尤其是中国和东南亚代表的新型经济体, 与各国对美贸易逆差占美国对该国进口额高度一致,隐含抹平贸易逆差简单逻辑。对中国而言,额外加征34%关税后,今年累计加征54%,考虑上今年
S
中国平安
21
27
57
11.57
上一页
1
2
3
4
5
6
90
下一页
前往
页
86
关注
10586
粉丝
22059.50
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92