异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
螺旋上升
超短与趋势短做结合
个人资料
螺旋上升
公社达人
2026-08-16 14:58:39
洪灝:中国AI行情进入第二阶段,高质量公司表现更好
8月13日,知名经济学家洪灝在一场采访中分享了对未来AI行情的判断。 要点如下: 1、(科技股)经过两个月的回调,许多个股已经回落到更现实的价位,估值变得更加合理。 2、这轮(AI)上涨已经进入第二阶段。基本上,现在质量比故事本身、比标的数量更重要。 市场正在进入分化阶段:优质(高质量)标的会表现良好,而一些只会讲故事的标的,会继续跑输整个板块。 3、中国半导体公司现在主导着中低端区间。半导体出口仍在增长,同比增幅高达 50%—60%,是非常高的两位数。 所以我认为很多标的有望继续表现良好,但考
S
中国平安
5
4
9
3.31
螺旋上升
公社达人
2026-08-11 19:23:24
张忆东:底部已到,但“夏日寒风”还有余波,港股现在性价比不错,但8月不宜追高
张忆东对当下市场的判断,核心就八个字:“空间到了,时间没到。” 空间上,7月主跌浪已经完成,调整幅度已触及底部区域;但时间上,“夏日寒风”还有余波,8月不追高,耐心等待逆势布局。港股性价比不错,AI应用是下半场主线。 以上是8月7日,知名经济学家张忆东在澎湃新闻“首席连线”节目中分享的核心观点。 本次讲话的要点如下: 1、灰犀牛和黑天鹅的主要冲击已在7月完成,但余波依然会压制秋季行情的启动节奏——不是让大家“刚从急诊室出来就疯狂搞party”。8月不适合追高,适合战略看多、战术上选新逻辑。 2、
S
中国平安
1
0
1
0.37
螺旋上升
公社达人
2026-08-05 20:20:45
私密
半导体设备六大核心零部件全解析
AI算力紧缺背景下,全球半导体资本开支进入新一轮上行周期。 海外存储巨头美光、三星、SK海力士、铠侠等相继上调中长期扩产规划,投资从现有产线延伸至新建晶圆厂等配套设施,多数长期布局延续至2030年后。 受益于全球先进制程持续扩产,半导体设备需求迎来强劲增长。 半导体设备升级高度依赖精密零部件技术突破,作为产业链核心支撑基石,设备端扩产需求正加速向零部件环节传导。 本文重点聚焦半导体设备关键零部件产业链六大核心环节、竞争格局和产业链趋势。 01 半导体设备零部件行业概览 半导体零部件是半导体制造设
S
富创精密
1
1
1
1.78
螺旋上升
公社达人
2026-08-05 15:09:43
Gavin Baker谈7月AI暴跌40%-60%:市场很恐慌,但基本面很好
近日,知名科技投资人Gavin Baker在播客节目《Invest Like the Best》中复盘了2026年7月AI及半导体板块的剧烈抛售。 Gavin Baker将这一时期描述为"把2022年整年的波动压缩进了一个月",基本面虽然存在负面因素,但基本面的天平正在显著改善。并解释了为何公开市场的恐慌情绪与硅谷实地观察到的强劲基本面形成了鲜明反差。 Baker表示,7月AI股票下跌40%-60%与实际基本面严重背离——他在硅谷实地调研后,未发现任何负面可量化指标,事实上每一个指标都在加速,比
S
中国平安
0
1
0
0.31
螺旋上升
公社达人
2026-08-01 10:35:31
私密
AI算力底座:NPO超节点全景解析
7月21日,腾讯云计划在2026年第四季度部署NPO超级节点,并呼吁推动NPO标准统一。 这件事释放了一个明确信号,国产超节点的竞争,正在从“有没有计算芯片”,转向“能不能把大量芯片高效连接起来”。 随着国产GPU和ASIC集群规模扩大,传统电互连在带宽、距离、功耗和散热上的压力越来越大。NPO在成本、性能、技术成熟度和开放生态的优势,正在成为国产算力集群降低TCO、提升带宽的重要路径。 今天重点解读 NPO超节点。 NPO解决超节点互连瓶颈 NPO是Near-Packaged Optics的缩
S
光迅科技
2
3
0
1.09
螺旋上升
公社达人
2026-08-01 10:27:23
私密
低轨卫星直连手机产业链解析:基站搬上太空
7月27日,亚马逊旗下AmazonLeo向美国联邦通信委员会申请部署5105颗低轨卫星,计划为兼容手机和移动设备提供语音、短信、数据及紧急通信服务,2028年启动部署。 这套卫星将分布在510—580公里的五个轨道层,这意味着低轨卫星的竞争正从固定终端上网,延伸到规模更大的移动通信市场。 今天重点解读 低轨卫星直连手机技术。 手机直连卫星,到底是什么 手机直连卫星,通常称为D2D,即Direct-to-Device,就是地面基站没有信号时,由卫星临时充当“空中基站”,让手机直接接入卫星网络。 过
S
中国卫通
1
0
0
0.77
螺旋上升
公社达人
2026-07-24 20:38:23
梁文锋投资人会议:10大关键行业观点复盘
这几天梁文锋4小时录音刷频全网。 梁文锋真正想讲的,并不是一家模型公司如何拿到更多用户、卖出更多API,而是一套围绕 AGI 展开的战略取舍。 在一个潜在价值极大的技术周期里,过早追求收入、流量和商业控制力,未必是最优解。 真正稀缺的,是技术路线判断、团队稳定性和持续迭代能力;DeepSeek的很多“不要”,本质上都在为一个“要”服务——提高做成 AGI 的概率。 今天重点解读 梁文锋的10大行业观点 10大关键行业观点 1)AGI:不是愿景口号,而是唯一主线 梁文锋反复强调,DeepSeek只
S
中国平安
24
27
25
7.43
螺旋上升
公社达人
2026-07-23 18:42:54
洪灝:AI调整只是中继,资金从过热板块向过冷板块的轮动还未结束
AI板块自近期高位明显降温,资金正从过热的科技股流向此前被冷落的老经济。这轮调整要持续多久?轮动会否演变为主线的彻底切换?美联储动向、中国政策,以及人民币走势,将如何影响下半年的投资布局? 近期,知名经济学家洪灝在瑞士宝盛月度对话中分享了他的判断。要点如下: 1、当前很明显是(AI)调整下跌的中继。虽然部分股票跌幅较大,但若以韩国KOSPI指数观察,整体板块调整远未到位。 2、最近几周,资金明显从过热板块轮动回到之前被冷落的板块,互联网巨头如腾讯、阿里,甚至被外卖大战困扰的美团,都有可观涨幅。
S
中国平安
12
8
4
1.45
螺旋上升
公社达人
2026-07-22 21:19:26
私密
虚拟电厂产业链全景解析
当前全球AI用电激增致电网紧张,带来电网侧巨大调峰调频压力。 各大巨头厂商除自建电厂外,储能和虚拟电厂等提升电能利用率的多举措并行成为新趋势,目标是利用“闲置”电能通过提高利用率。 虚拟电厂是平衡AI算力负荷的关键。当前我国虚拟电厂发展尚处初期,“双碳”政策下,分布式能源和储能建设将带动市场规模扩大。 01 什么是虚拟电厂? 虚拟电厂(VirtualPowerPlant,VPP)是一种新型电力系统,可对大规模新能源电力进行高效利用,是电力行业极具潜力的发展方向。 根据国家发改委、能源局印发的《关
S
东方电子
0
1
2
3.05
螺旋上升
公社达人
2026-07-21 18:20:00
刘煜辉最新谈AI:我们可能在冲击一个顶部,时间还很长,记住两句话管用5年
近日,知名经济学家刘煜辉在华夏基金中期策略会上,从地缘、货币金融周期和AI产业周期三个维度,给出了他对下半年市场的研判。 1、作为人类最后一次伟大的工业革命,AI走到今天,从产业周期角度到了什么位置?存在哪些尖锐冲突?未来如何演进?我们从三个维度来看——地缘、货币金融周期和AI产业周期。当下基本面重心落在货币金融周期上。 2、(美股)今天的市场,映射到A股也是一样。今年市场非常极致,所有钱都被吸到半导体硬件里,其他地方全是熊市。 3、今天波动之所以释放,我们不要忘了这个基本点:美元在收紧,美元潮
S
中国平安
3
3
2
0.54
螺旋上升
公社达人
2026-07-21 09:01:08
私密
超节点产业链核心赛道解析
2026世界人工智能大会(WAIC)暨人工智能全球治理高级别会议近日在上海举办,展会集中展示全球人工智能前沿技术与各行业落地应用成果。 本届大会上,超节点成为算力领域最大亮点。华为、新华三、中兴、燧原、壁仞、沐曦等多家国内头部企业集中发布新一代超节点产品与整体解决方案,标志着国产算力产业正式告别单一芯片比拼的阶段,全面迈入超节点、万卡集群与系统级协同发展的新阶段。 与此同时,国产KimiK3等超大规模大模型持续迭代落地,算力缺口进一步扩大。以超节点为核心的新型算力架构,正深度重塑AI模型研发与硬
S
紫光股份
0
0
1
2.85
螺旋上升
公社达人
2026-07-19 18:39:13
私密
Kimi K3模型产业链核心赛道解析
周末“Kimi时刻”在科技圈持刷屏。 近日,国产大模型厂商月之暗面正式宣布迄今最强模型KimiK3。以2.8万亿参数成为全球最大开源大模型,面向长程编程、知识工作和推理等前沿智能场景设计,支持100万Token上下文与原生视觉理解,成为目前全球参数最大的开源模型。 杰富瑞分析师MattMa在报告中指出,这款开放权重模型综合性能接近国际第一梯队,部分任务表现突出;成本较同类美国顶级模型低约40%,性价比优势显著。 KimiK3在模型基座规模、性能指标、长程任务实测等方面实现全面进步,再次证明国产模
S
浪潮信息
1
0
2
5.29
螺旋上升
公社达人
2026-07-16 12:52:05
长城基金刘疆:谈算力过剩为时过早,AI适度调整风险不大,利于长周期发展,重点看好三个方向
7月14日,长城基金刘疆在该公司一场直播中分享了对AI产业和行情的判断。 要点如下: 1、光通信,包括里面可能还有一些类似于PCB,包括算力芯片相关的,其实都是充分受益于全球AI产业浪潮。 光通信的明显优势在于,随着算力的发展、速率的提升,对连接的要求是越来越高的,光通信充分受益于这样一种需求。 而且随着技术的迭代,需要光通信的环节会越来越多,特别是过去可能不一定使用的短距离场景,现在可能也会去用,拉动了比较大的增量市场。 2、从资产的角度,去思考AI板块是不是过度泡沫化了,是不是看不出空间了。
S
中国平安
1
3
5
5.76
螺旋上升
公社达人
2026-07-12 19:44:54
私密
商业航天可复用火箭产业链全解析
近期全球商业航天迎来密集催化,政策端和产业端加速共振。 日前由中国航天科技集团一院研制的可重复使用大型液体运载火箭-长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收,也是全球首次运载火箭网系回收。 后续朱雀三号再次展开回收验证、垣信卫星组网以及太空算力卫星发射等任务有望陆续推进。 海外方面,马斯克在最新采访中表示,SpaceX预计于2027年发射首批AI卫星,并有望在2028年前后实现较大规模部署;韩国决定在2035年前建成由数百颗卫星组成的低轨卫星通信
S
中国卫星
1
0
2
2.18
螺旋上升
公社达人
2026-07-09 20:18:47
算力芯片核心赛道:ASIC芯片产业链全解析
当前全球AI算力需求强劲,ASIC作为推理端主要形式景气度持续上升。 科技巨头和云服务商加速推进ASIC业务,在AI网络方面,ScaleUp/Out/Across带来ASIC强劲增长。 Marvell预计,到2028年全球AI ASIC市场规模将达到554亿美元。 在ASIC产业趋势确定背景下,其高度定制化和能效优势趋势逐渐清晰,有望重塑全球算力市场格局,国产ASIC产业链各环节在此背景下也有望迎来新一轮机遇。 本文重点解析算力芯片核心赛道:ASIC芯片产业链、竞争格局和产业趋势。 01 ASI
S
全志科技
7
3
5
9.77
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
110
下一页
前往
页
96
关注
12778
粉丝
40927.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112