异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
螺旋上升
超短与趋势短做结合
个人资料
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:12:30
私密
AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
S
英维克
1
0
0
0.80
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:04:22
但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
S
中国平安
9
5
7
1.13
螺旋上升
公社达人
2025-12-22 22:28:28
私密
商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
S
中国卫星
2
0
0
1.05
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 21:00:07
私密
智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
S
浙江世宝
0
0
3
2.77
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 09:58:41
付鹏:如果AI明年被证明是泡沫,全球市场都会崩,特斯拉是关键检验标的
12月20日,在华尔街见闻和中欧国际工商学院联合主办的「Alpha峰会」上,知名经济学家付鹏发表了题为《AI时代下--秩序的重构》的演讲。 付鹏表示,当前AI产业的核心矛盾在于“路修好了,等待车跑”。上游算力基建投入已基本完成,2026年将进入下游企业级应用能否落地并兑现盈利的“证伪之年”。 他还表示,2026年投资者应重点关注特斯拉。它将在明年面临类似当年英伟达的“身份验证”时刻:究竟只是一一家汽车公司,还是真正的企业级“重AI应用”载体。 付鹏指出,这正如检验“高速公路修好后有没有车跑”,如
S
中国平安
58
50
39
7.60
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:46:46
私密
商业航天核心赛道:柔性太阳翼全解析
在全球商业航天产业蓬勃发展的浪潮下,算力与卫星星座扩张催生新一轮太空能源革命。 太空数据中心通过直接利用太阳辐射能,规避地面电网的碳排放与容量限制,成为解决算力能源瓶颈的关键方案。 从中国的国网、千帆,到美国的Starlink、Kuiper,全球主要航天力量正通过规模化卫星部署,在太空算力、通信、气象等领域展开角逐。 近期马斯克表示只需扩大StarlinkV3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心,且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。 在大规模星座建设和算力上天背景下,高
S
中国卫星
0
1
2
1.09
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:38:06
洪灝:美股AI泡沫破灭为时过早,但估值过高,大宗商品未来几个月有空间
近期,知名经济学家洪灝在与瑞士宝盛的本年度收官对话中,展望了2026年的美股、A股市场,并重点剖析了AI、大宗商品及人民币等核心议题。要点如下: 1、现在说(美国AI)泡沫要破,可能还为时过早。但必须承认估值已经很贵了。那么历史上达到如此估值的高度次数屈指可数。 以及一般来说,这个估值水平,美股未来7到10年的平均回报率往往只有个位数。 2、从下半年开始,我们就建议客户把美股获利的部分转向非美市场。主要原因是美股相对于其他市场的表现已经达到历史高位,再期待它持续跑赢,可能不太现实。 3、我相信如
S
中国平安
0
1
2
0.22
螺旋上升
公社达人
2025-12-15 08:57:27
私密
可控核聚变核心赛道:高价值设备环节全景解析
可控核聚变作为人类能源问题的终极解决方案,是未来产业发展的重点战略方向。 国内规划层面,"十五五"规划建议已将其列为推动经济高质量发展的新增长极。此前国家发改委、国家能源局、工信部等均有表态支持核聚变发展。 地方层面来看,上海、四川、安徽、江西省市通过专项政策扶持与装置建设规划双轮驱动,正在形成核聚变产业集群。 可控核聚变当前处于技术验证向工程化过渡的关键阶段。 产业链中游是高价值和高壁垒环节。以国际热核聚变实验堆(ITER)为例,其关键系统设备架构包含超导磁体、真空室、第一壁、偏滤器、真空杜瓦
S
西部超导
2
2
2
2.37
螺旋上升
公社达人
2025-12-14 09:53:17
私密
AI电力产业链核心赛道全解析
当前全球AI算力需求激增,电力短缺正成为北美AI发展的掣肘环节。 特朗普近期表示,美国对数据中心自建发电设施审批快。同时,英伟达计划于下周一举办私人峰会,聚焦数据中心电力短缺问题,将邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加。 AI数据中心大发展加剧北美发电缺口,短期或需依赖燃气轮机、储能快速补缺,中长期需通过核电、电网升级重塑能源体系。 电力需求爆发有望带动电力设备、电网、光储等整体需求向上。 国内完善的电力系统的优势为AI数据中心提供底层支撑。国产AI产业链从“算力配套”向“电力核心”有望
S
东方电气
3
2
1
1.24
螺旋上升
公社达人
2025-12-12 18:38:16
富国基金罗擎:AI贯穿明年全年主线,非常看好光模块,未来两年需求确定
近期,富国基金经理罗擎在一次线上交流活动中,分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。要点如下: 1、我对明年主线非常乐观,AI无疑是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折,也要对短期快速上涨保持警惕。 中长期非常看好AI板块,但短期追高有亏钱风险。建议等待适度回撤后买入,胜率可能更高。 2、关于算力,若真正投资,建议等市场情绪冷却后寻找更好买点。 3、光模块行业需求订单仍然供不应求。当前,唯一制约光模块公司业绩释放的就是上游原材料的准备。物料准备越充分的公司,明年业绩越可能表现出色
S
中国平安
4
2
1
0.30
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 20:55:33
私密
商业航天核心赛道:可复用火箭全景解析
全球商业航天加速迎来奇点时刻。 近期马斯克确认SpaceX上市消息。SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 国内政策密集出台扶持商业航天发展。国家航天局正式设立商业航天司,北京市科委提出建设超千兆瓦级太空AI数据中心,计划部署多座空间算力设施。 25年底到26年初,国内多款可复用火箭迎来密集首飞。 当前商业航天正在经历从“单纯发射”向“可回收/低成本”跨越的关键时刻。 长征12号甲(CZ-12A)预计首飞在即,本次任务将更多验证多项未来可回收复用的
S
航天动力
3
6
3
3.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 16:22:17
私密
光通信核心赛道:硅光产业链全景解析
全球AI浪潮带动算力强劲需求,加速光通信市场竞争格局变革和高速光互联产业发展趋势。 当前光通信新技术持续涌现,硅光、OCS光交换、CPO共封装光学、NPO近封装光学、OIO光互连引擎等新技术持续演进催化。 在数据中心高速光模块高需求背景下,2026年有望成为硅光方案高速爆发和CPO网络导入起步的关键节点,硅光技术将大幅推动800G和1.6T光模块的市场渗透。 光通信景气度也有望从光模块扩散上下游各环节,AI网络从Scaleout向Scaleup倾斜,行业竞争格局有望更加清晰。 本文重点解析算力和
S
光库科技
1
4
1
1.38
螺旋上升
公社达人
2025-12-10 13:37:34
张忆东:中国股市未来长牛,现在应该从从容容地买,2026年最确定的还是AI
近期,兴业证券全球首席策略师张忆东在一次路演中分享了对2026年资本市场的展望。 要点如下: 1、未来较长时期,甚至可能十年或更久,我们做大类资产配置最重要的一个时代背景,就是大国博弈的时代。 但“牛市风雨无阻”,很明显我们对中期还是非常乐观,但是短期需要耐心,耐心的方向依然是做多。 2、美国现在基本上靠两端:一是服务消费,二是真正的科技先进制造。 科技已成为美国经济长期竞争力的“诺亚方舟”。 从这个逻辑来说,我们认为不要低估这一次AI科技浪潮,我的判断是,它很可能是一个“刚性泡沫”。而这一次A
S
中国平安
6
2
0
0.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 21:00:03
永赢基金吴玮、刘星宇最新发声:解构2026年固收增强策略与多资产布局
近期,永赢基金经理吴玮、刘星宇在一次路演中分享了对大类资产尤其“固收+”配置的观点。要点如下: 1、多数经济体利率过去呈现震荡下行趋势,参考海外经验,长端利率下破2%后,多会进入数年的震荡市状态。我国低利率的平台震荡期或将在未来持续......多资产多策略的转型为大势所趋。 2、我们觉得要赚科技进步的钱,这是一个很重要的核心贝塔。第二个是黄金,赚取的是全球流动性释放带来的机会。 这两个贝塔都非常优质的,同时它们的相关性非常低(适合装在一个篮子里)。 3、优质的贝塔怎么定义?我们给了一个合适的定义
S
中国平安
0
2
2
0.28
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 20:57:32
私密
算力核心赛道:IC载板产业链全解析
12月9日,特朗普宣布,美国将允许英伟达将H200交付给中国的批准客户,但美方将从相关芯片中收取25%的分成。 H200是一款领先的AIGPU,可看做H20的完整版,其性能相当于H20的10倍。 H200解禁代表着先进算力卡再度进入国内市场,相关国内厂商算力投资有望回归。此外,叠加近期字节火山引擎FORCE原动力大会召开在即,头部厂商资本开支及AI闭环进度将进一步清晰。 黄仁勋曾多次公开表态强调中国市场的重要性。英伟达H200芯片获准对华出口,有望进一步加剧先进制程产能紧张,并推动算力核心环节:
S
胜宏科技
3
3
1
1.60
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
103
下一页
前往
页
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:12:30
私密
AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
S
英维克
1
0
0
0.80
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:04:22
但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
S
中国平安
9
5
7
1.13
螺旋上升
公社达人
2025-12-22 22:28:28
私密
商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
S
中国卫星
2
0
0
1.05
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 21:00:07
私密
智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
S
浙江世宝
0
0
3
2.77
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 09:58:41
付鹏:如果AI明年被证明是泡沫,全球市场都会崩,特斯拉是关键检验标的
12月20日,在华尔街见闻和中欧国际工商学院联合主办的「Alpha峰会」上,知名经济学家付鹏发表了题为《AI时代下--秩序的重构》的演讲。 付鹏表示,当前AI产业的核心矛盾在于“路修好了,等待车跑”。上游算力基建投入已基本完成,2026年将进入下游企业级应用能否落地并兑现盈利的“证伪之年”。 他还表示,2026年投资者应重点关注特斯拉。它将在明年面临类似当年英伟达的“身份验证”时刻:究竟只是一一家汽车公司,还是真正的企业级“重AI应用”载体。 付鹏指出,这正如检验“高速公路修好后有没有车跑”,如
S
中国平安
58
50
39
7.60
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:46:46
私密
商业航天核心赛道:柔性太阳翼全解析
在全球商业航天产业蓬勃发展的浪潮下,算力与卫星星座扩张催生新一轮太空能源革命。 太空数据中心通过直接利用太阳辐射能,规避地面电网的碳排放与容量限制,成为解决算力能源瓶颈的关键方案。 从中国的国网、千帆,到美国的Starlink、Kuiper,全球主要航天力量正通过规模化卫星部署,在太空算力、通信、气象等领域展开角逐。 近期马斯克表示只需扩大StarlinkV3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心,且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。 在大规模星座建设和算力上天背景下,高
S
中国卫星
0
1
2
1.09
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:38:06
洪灝:美股AI泡沫破灭为时过早,但估值过高,大宗商品未来几个月有空间
近期,知名经济学家洪灝在与瑞士宝盛的本年度收官对话中,展望了2026年的美股、A股市场,并重点剖析了AI、大宗商品及人民币等核心议题。要点如下: 1、现在说(美国AI)泡沫要破,可能还为时过早。但必须承认估值已经很贵了。那么历史上达到如此估值的高度次数屈指可数。 以及一般来说,这个估值水平,美股未来7到10年的平均回报率往往只有个位数。 2、从下半年开始,我们就建议客户把美股获利的部分转向非美市场。主要原因是美股相对于其他市场的表现已经达到历史高位,再期待它持续跑赢,可能不太现实。 3、我相信如
S
中国平安
0
1
2
0.22
螺旋上升
公社达人
2025-12-15 08:57:27
私密
可控核聚变核心赛道:高价值设备环节全景解析
可控核聚变作为人类能源问题的终极解决方案,是未来产业发展的重点战略方向。 国内规划层面,"十五五"规划建议已将其列为推动经济高质量发展的新增长极。此前国家发改委、国家能源局、工信部等均有表态支持核聚变发展。 地方层面来看,上海、四川、安徽、江西省市通过专项政策扶持与装置建设规划双轮驱动,正在形成核聚变产业集群。 可控核聚变当前处于技术验证向工程化过渡的关键阶段。 产业链中游是高价值和高壁垒环节。以国际热核聚变实验堆(ITER)为例,其关键系统设备架构包含超导磁体、真空室、第一壁、偏滤器、真空杜瓦
S
西部超导
2
2
2
2.37
螺旋上升
公社达人
2025-12-14 09:53:17
私密
AI电力产业链核心赛道全解析
当前全球AI算力需求激增,电力短缺正成为北美AI发展的掣肘环节。 特朗普近期表示,美国对数据中心自建发电设施审批快。同时,英伟达计划于下周一举办私人峰会,聚焦数据中心电力短缺问题,将邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加。 AI数据中心大发展加剧北美发电缺口,短期或需依赖燃气轮机、储能快速补缺,中长期需通过核电、电网升级重塑能源体系。 电力需求爆发有望带动电力设备、电网、光储等整体需求向上。 国内完善的电力系统的优势为AI数据中心提供底层支撑。国产AI产业链从“算力配套”向“电力核心”有望
S
东方电气
3
2
1
1.24
螺旋上升
公社达人
2025-12-12 18:38:16
富国基金罗擎:AI贯穿明年全年主线,非常看好光模块,未来两年需求确定
近期,富国基金经理罗擎在一次线上交流活动中,分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。要点如下: 1、我对明年主线非常乐观,AI无疑是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折,也要对短期快速上涨保持警惕。 中长期非常看好AI板块,但短期追高有亏钱风险。建议等待适度回撤后买入,胜率可能更高。 2、关于算力,若真正投资,建议等市场情绪冷却后寻找更好买点。 3、光模块行业需求订单仍然供不应求。当前,唯一制约光模块公司业绩释放的就是上游原材料的准备。物料准备越充分的公司,明年业绩越可能表现出色
S
中国平安
4
2
1
0.30
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 20:55:33
私密
商业航天核心赛道:可复用火箭全景解析
全球商业航天加速迎来奇点时刻。 近期马斯克确认SpaceX上市消息。SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 国内政策密集出台扶持商业航天发展。国家航天局正式设立商业航天司,北京市科委提出建设超千兆瓦级太空AI数据中心,计划部署多座空间算力设施。 25年底到26年初,国内多款可复用火箭迎来密集首飞。 当前商业航天正在经历从“单纯发射”向“可回收/低成本”跨越的关键时刻。 长征12号甲(CZ-12A)预计首飞在即,本次任务将更多验证多项未来可回收复用的
S
航天动力
3
6
3
3.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 16:22:17
私密
光通信核心赛道:硅光产业链全景解析
全球AI浪潮带动算力强劲需求,加速光通信市场竞争格局变革和高速光互联产业发展趋势。 当前光通信新技术持续涌现,硅光、OCS光交换、CPO共封装光学、NPO近封装光学、OIO光互连引擎等新技术持续演进催化。 在数据中心高速光模块高需求背景下,2026年有望成为硅光方案高速爆发和CPO网络导入起步的关键节点,硅光技术将大幅推动800G和1.6T光模块的市场渗透。 光通信景气度也有望从光模块扩散上下游各环节,AI网络从Scaleout向Scaleup倾斜,行业竞争格局有望更加清晰。 本文重点解析算力和
S
光库科技
1
4
1
1.38
螺旋上升
公社达人
2025-12-10 13:37:34
张忆东:中国股市未来长牛,现在应该从从容容地买,2026年最确定的还是AI
近期,兴业证券全球首席策略师张忆东在一次路演中分享了对2026年资本市场的展望。 要点如下: 1、未来较长时期,甚至可能十年或更久,我们做大类资产配置最重要的一个时代背景,就是大国博弈的时代。 但“牛市风雨无阻”,很明显我们对中期还是非常乐观,但是短期需要耐心,耐心的方向依然是做多。 2、美国现在基本上靠两端:一是服务消费,二是真正的科技先进制造。 科技已成为美国经济长期竞争力的“诺亚方舟”。 从这个逻辑来说,我们认为不要低估这一次AI科技浪潮,我的判断是,它很可能是一个“刚性泡沫”。而这一次A
S
中国平安
6
2
0
0.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 21:00:03
永赢基金吴玮、刘星宇最新发声:解构2026年固收增强策略与多资产布局
近期,永赢基金经理吴玮、刘星宇在一次路演中分享了对大类资产尤其“固收+”配置的观点。要点如下: 1、多数经济体利率过去呈现震荡下行趋势,参考海外经验,长端利率下破2%后,多会进入数年的震荡市状态。我国低利率的平台震荡期或将在未来持续......多资产多策略的转型为大势所趋。 2、我们觉得要赚科技进步的钱,这是一个很重要的核心贝塔。第二个是黄金,赚取的是全球流动性释放带来的机会。 这两个贝塔都非常优质的,同时它们的相关性非常低(适合装在一个篮子里)。 3、优质的贝塔怎么定义?我们给了一个合适的定义
S
中国平安
0
2
2
0.28
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 20:57:32
私密
算力核心赛道:IC载板产业链全解析
12月9日,特朗普宣布,美国将允许英伟达将H200交付给中国的批准客户,但美方将从相关芯片中收取25%的分成。 H200是一款领先的AIGPU,可看做H20的完整版,其性能相当于H20的10倍。 H200解禁代表着先进算力卡再度进入国内市场,相关国内厂商算力投资有望回归。此外,叠加近期字节火山引擎FORCE原动力大会召开在即,头部厂商资本开支及AI闭环进度将进一步清晰。 黄仁勋曾多次公开表态强调中国市场的重要性。英伟达H200芯片获准对华出口,有望进一步加剧先进制程产能紧张,并推动算力核心环节:
S
胜宏科技
3
3
1
1.60
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
103
下一页
前往
页
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:12:30
私密
AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
S
英维克
1
0
0
0.80
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:04:22
但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
S
中国平安
9
5
7
1.13
螺旋上升
公社达人
2025-12-22 22:28:28
私密
商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
S
中国卫星
2
0
0
1.05
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 21:00:07
私密
智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
S
浙江世宝
0
0
3
2.77
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 09:58:41
付鹏:如果AI明年被证明是泡沫,全球市场都会崩,特斯拉是关键检验标的
12月20日,在华尔街见闻和中欧国际工商学院联合主办的「Alpha峰会」上,知名经济学家付鹏发表了题为《AI时代下--秩序的重构》的演讲。 付鹏表示,当前AI产业的核心矛盾在于“路修好了,等待车跑”。上游算力基建投入已基本完成,2026年将进入下游企业级应用能否落地并兑现盈利的“证伪之年”。 他还表示,2026年投资者应重点关注特斯拉。它将在明年面临类似当年英伟达的“身份验证”时刻:究竟只是一一家汽车公司,还是真正的企业级“重AI应用”载体。 付鹏指出,这正如检验“高速公路修好后有没有车跑”,如
S
中国平安
58
50
39
7.60
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:46:46
私密
商业航天核心赛道:柔性太阳翼全解析
在全球商业航天产业蓬勃发展的浪潮下,算力与卫星星座扩张催生新一轮太空能源革命。 太空数据中心通过直接利用太阳辐射能,规避地面电网的碳排放与容量限制,成为解决算力能源瓶颈的关键方案。 从中国的国网、千帆,到美国的Starlink、Kuiper,全球主要航天力量正通过规模化卫星部署,在太空算力、通信、气象等领域展开角逐。 近期马斯克表示只需扩大StarlinkV3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心,且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。 在大规模星座建设和算力上天背景下,高
S
中国卫星
0
1
2
1.09
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:38:06
洪灝:美股AI泡沫破灭为时过早,但估值过高,大宗商品未来几个月有空间
近期,知名经济学家洪灝在与瑞士宝盛的本年度收官对话中,展望了2026年的美股、A股市场,并重点剖析了AI、大宗商品及人民币等核心议题。要点如下: 1、现在说(美国AI)泡沫要破,可能还为时过早。但必须承认估值已经很贵了。那么历史上达到如此估值的高度次数屈指可数。 以及一般来说,这个估值水平,美股未来7到10年的平均回报率往往只有个位数。 2、从下半年开始,我们就建议客户把美股获利的部分转向非美市场。主要原因是美股相对于其他市场的表现已经达到历史高位,再期待它持续跑赢,可能不太现实。 3、我相信如
S
中国平安
0
1
2
0.22
螺旋上升
公社达人
2025-12-15 08:57:27
私密
可控核聚变核心赛道:高价值设备环节全景解析
可控核聚变作为人类能源问题的终极解决方案,是未来产业发展的重点战略方向。 国内规划层面,"十五五"规划建议已将其列为推动经济高质量发展的新增长极。此前国家发改委、国家能源局、工信部等均有表态支持核聚变发展。 地方层面来看,上海、四川、安徽、江西省市通过专项政策扶持与装置建设规划双轮驱动,正在形成核聚变产业集群。 可控核聚变当前处于技术验证向工程化过渡的关键阶段。 产业链中游是高价值和高壁垒环节。以国际热核聚变实验堆(ITER)为例,其关键系统设备架构包含超导磁体、真空室、第一壁、偏滤器、真空杜瓦
S
西部超导
2
2
2
2.37
螺旋上升
公社达人
2025-12-14 09:53:17
私密
AI电力产业链核心赛道全解析
当前全球AI算力需求激增,电力短缺正成为北美AI发展的掣肘环节。 特朗普近期表示,美国对数据中心自建发电设施审批快。同时,英伟达计划于下周一举办私人峰会,聚焦数据中心电力短缺问题,将邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加。 AI数据中心大发展加剧北美发电缺口,短期或需依赖燃气轮机、储能快速补缺,中长期需通过核电、电网升级重塑能源体系。 电力需求爆发有望带动电力设备、电网、光储等整体需求向上。 国内完善的电力系统的优势为AI数据中心提供底层支撑。国产AI产业链从“算力配套”向“电力核心”有望
S
东方电气
3
2
1
1.24
螺旋上升
公社达人
2025-12-12 18:38:16
富国基金罗擎:AI贯穿明年全年主线,非常看好光模块,未来两年需求确定
近期,富国基金经理罗擎在一次线上交流活动中,分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。要点如下: 1、我对明年主线非常乐观,AI无疑是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折,也要对短期快速上涨保持警惕。 中长期非常看好AI板块,但短期追高有亏钱风险。建议等待适度回撤后买入,胜率可能更高。 2、关于算力,若真正投资,建议等市场情绪冷却后寻找更好买点。 3、光模块行业需求订单仍然供不应求。当前,唯一制约光模块公司业绩释放的就是上游原材料的准备。物料准备越充分的公司,明年业绩越可能表现出色
S
中国平安
4
2
1
0.30
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 20:55:33
私密
商业航天核心赛道:可复用火箭全景解析
全球商业航天加速迎来奇点时刻。 近期马斯克确认SpaceX上市消息。SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 国内政策密集出台扶持商业航天发展。国家航天局正式设立商业航天司,北京市科委提出建设超千兆瓦级太空AI数据中心,计划部署多座空间算力设施。 25年底到26年初,国内多款可复用火箭迎来密集首飞。 当前商业航天正在经历从“单纯发射”向“可回收/低成本”跨越的关键时刻。 长征12号甲(CZ-12A)预计首飞在即,本次任务将更多验证多项未来可回收复用的
S
航天动力
3
6
3
3.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 16:22:17
私密
光通信核心赛道:硅光产业链全景解析
全球AI浪潮带动算力强劲需求,加速光通信市场竞争格局变革和高速光互联产业发展趋势。 当前光通信新技术持续涌现,硅光、OCS光交换、CPO共封装光学、NPO近封装光学、OIO光互连引擎等新技术持续演进催化。 在数据中心高速光模块高需求背景下,2026年有望成为硅光方案高速爆发和CPO网络导入起步的关键节点,硅光技术将大幅推动800G和1.6T光模块的市场渗透。 光通信景气度也有望从光模块扩散上下游各环节,AI网络从Scaleout向Scaleup倾斜,行业竞争格局有望更加清晰。 本文重点解析算力和
S
光库科技
1
4
1
1.38
螺旋上升
公社达人
2025-12-10 13:37:34
张忆东:中国股市未来长牛,现在应该从从容容地买,2026年最确定的还是AI
近期,兴业证券全球首席策略师张忆东在一次路演中分享了对2026年资本市场的展望。 要点如下: 1、未来较长时期,甚至可能十年或更久,我们做大类资产配置最重要的一个时代背景,就是大国博弈的时代。 但“牛市风雨无阻”,很明显我们对中期还是非常乐观,但是短期需要耐心,耐心的方向依然是做多。 2、美国现在基本上靠两端:一是服务消费,二是真正的科技先进制造。 科技已成为美国经济长期竞争力的“诺亚方舟”。 从这个逻辑来说,我们认为不要低估这一次AI科技浪潮,我的判断是,它很可能是一个“刚性泡沫”。而这一次A
S
中国平安
6
2
0
0.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 21:00:03
永赢基金吴玮、刘星宇最新发声:解构2026年固收增强策略与多资产布局
近期,永赢基金经理吴玮、刘星宇在一次路演中分享了对大类资产尤其“固收+”配置的观点。要点如下: 1、多数经济体利率过去呈现震荡下行趋势,参考海外经验,长端利率下破2%后,多会进入数年的震荡市状态。我国低利率的平台震荡期或将在未来持续......多资产多策略的转型为大势所趋。 2、我们觉得要赚科技进步的钱,这是一个很重要的核心贝塔。第二个是黄金,赚取的是全球流动性释放带来的机会。 这两个贝塔都非常优质的,同时它们的相关性非常低(适合装在一个篮子里)。 3、优质的贝塔怎么定义?我们给了一个合适的定义
S
中国平安
0
2
2
0.28
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 20:57:32
私密
算力核心赛道:IC载板产业链全解析
12月9日,特朗普宣布,美国将允许英伟达将H200交付给中国的批准客户,但美方将从相关芯片中收取25%的分成。 H200是一款领先的AIGPU,可看做H20的完整版,其性能相当于H20的10倍。 H200解禁代表着先进算力卡再度进入国内市场,相关国内厂商算力投资有望回归。此外,叠加近期字节火山引擎FORCE原动力大会召开在即,头部厂商资本开支及AI闭环进度将进一步清晰。 黄仁勋曾多次公开表态强调中国市场的重要性。英伟达H200芯片获准对华出口,有望进一步加剧先进制程产能紧张,并推动算力核心环节:
S
胜宏科技
3
3
1
1.60
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
103
下一页
前往
页
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:12:30
私密
AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
S
英维克
1
0
0
0.80
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:04:22
但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
S
中国平安
9
5
7
1.13
螺旋上升
公社达人
2025-12-22 22:28:28
私密
商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
S
中国卫星
2
0
0
1.05
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 21:00:07
私密
智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
S
浙江世宝
0
0
3
2.77
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 09:58:41
付鹏:如果AI明年被证明是泡沫,全球市场都会崩,特斯拉是关键检验标的
12月20日,在华尔街见闻和中欧国际工商学院联合主办的「Alpha峰会」上,知名经济学家付鹏发表了题为《AI时代下--秩序的重构》的演讲。 付鹏表示,当前AI产业的核心矛盾在于“路修好了,等待车跑”。上游算力基建投入已基本完成,2026年将进入下游企业级应用能否落地并兑现盈利的“证伪之年”。 他还表示,2026年投资者应重点关注特斯拉。它将在明年面临类似当年英伟达的“身份验证”时刻:究竟只是一一家汽车公司,还是真正的企业级“重AI应用”载体。 付鹏指出,这正如检验“高速公路修好后有没有车跑”,如
S
中国平安
58
50
39
7.60
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:46:46
私密
商业航天核心赛道:柔性太阳翼全解析
在全球商业航天产业蓬勃发展的浪潮下,算力与卫星星座扩张催生新一轮太空能源革命。 太空数据中心通过直接利用太阳辐射能,规避地面电网的碳排放与容量限制,成为解决算力能源瓶颈的关键方案。 从中国的国网、千帆,到美国的Starlink、Kuiper,全球主要航天力量正通过规模化卫星部署,在太空算力、通信、气象等领域展开角逐。 近期马斯克表示只需扩大StarlinkV3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心,且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。 在大规模星座建设和算力上天背景下,高
S
中国卫星
0
1
2
1.09
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:38:06
洪灝:美股AI泡沫破灭为时过早,但估值过高,大宗商品未来几个月有空间
近期,知名经济学家洪灝在与瑞士宝盛的本年度收官对话中,展望了2026年的美股、A股市场,并重点剖析了AI、大宗商品及人民币等核心议题。要点如下: 1、现在说(美国AI)泡沫要破,可能还为时过早。但必须承认估值已经很贵了。那么历史上达到如此估值的高度次数屈指可数。 以及一般来说,这个估值水平,美股未来7到10年的平均回报率往往只有个位数。 2、从下半年开始,我们就建议客户把美股获利的部分转向非美市场。主要原因是美股相对于其他市场的表现已经达到历史高位,再期待它持续跑赢,可能不太现实。 3、我相信如
S
中国平安
0
1
2
0.22
螺旋上升
公社达人
2025-12-15 08:57:27
私密
可控核聚变核心赛道:高价值设备环节全景解析
可控核聚变作为人类能源问题的终极解决方案,是未来产业发展的重点战略方向。 国内规划层面,"十五五"规划建议已将其列为推动经济高质量发展的新增长极。此前国家发改委、国家能源局、工信部等均有表态支持核聚变发展。 地方层面来看,上海、四川、安徽、江西省市通过专项政策扶持与装置建设规划双轮驱动,正在形成核聚变产业集群。 可控核聚变当前处于技术验证向工程化过渡的关键阶段。 产业链中游是高价值和高壁垒环节。以国际热核聚变实验堆(ITER)为例,其关键系统设备架构包含超导磁体、真空室、第一壁、偏滤器、真空杜瓦
S
西部超导
2
2
2
2.37
螺旋上升
公社达人
2025-12-14 09:53:17
私密
AI电力产业链核心赛道全解析
当前全球AI算力需求激增,电力短缺正成为北美AI发展的掣肘环节。 特朗普近期表示,美国对数据中心自建发电设施审批快。同时,英伟达计划于下周一举办私人峰会,聚焦数据中心电力短缺问题,将邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加。 AI数据中心大发展加剧北美发电缺口,短期或需依赖燃气轮机、储能快速补缺,中长期需通过核电、电网升级重塑能源体系。 电力需求爆发有望带动电力设备、电网、光储等整体需求向上。 国内完善的电力系统的优势为AI数据中心提供底层支撑。国产AI产业链从“算力配套”向“电力核心”有望
S
东方电气
3
2
1
1.24
螺旋上升
公社达人
2025-12-12 18:38:16
富国基金罗擎:AI贯穿明年全年主线,非常看好光模块,未来两年需求确定
近期,富国基金经理罗擎在一次线上交流活动中,分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。要点如下: 1、我对明年主线非常乐观,AI无疑是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折,也要对短期快速上涨保持警惕。 中长期非常看好AI板块,但短期追高有亏钱风险。建议等待适度回撤后买入,胜率可能更高。 2、关于算力,若真正投资,建议等市场情绪冷却后寻找更好买点。 3、光模块行业需求订单仍然供不应求。当前,唯一制约光模块公司业绩释放的就是上游原材料的准备。物料准备越充分的公司,明年业绩越可能表现出色
S
中国平安
4
2
1
0.30
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 20:55:33
私密
商业航天核心赛道:可复用火箭全景解析
全球商业航天加速迎来奇点时刻。 近期马斯克确认SpaceX上市消息。SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 国内政策密集出台扶持商业航天发展。国家航天局正式设立商业航天司,北京市科委提出建设超千兆瓦级太空AI数据中心,计划部署多座空间算力设施。 25年底到26年初,国内多款可复用火箭迎来密集首飞。 当前商业航天正在经历从“单纯发射”向“可回收/低成本”跨越的关键时刻。 长征12号甲(CZ-12A)预计首飞在即,本次任务将更多验证多项未来可回收复用的
S
航天动力
3
6
3
3.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 16:22:17
私密
光通信核心赛道:硅光产业链全景解析
全球AI浪潮带动算力强劲需求,加速光通信市场竞争格局变革和高速光互联产业发展趋势。 当前光通信新技术持续涌现,硅光、OCS光交换、CPO共封装光学、NPO近封装光学、OIO光互连引擎等新技术持续演进催化。 在数据中心高速光模块高需求背景下,2026年有望成为硅光方案高速爆发和CPO网络导入起步的关键节点,硅光技术将大幅推动800G和1.6T光模块的市场渗透。 光通信景气度也有望从光模块扩散上下游各环节,AI网络从Scaleout向Scaleup倾斜,行业竞争格局有望更加清晰。 本文重点解析算力和
S
光库科技
1
4
1
1.38
螺旋上升
公社达人
2025-12-10 13:37:34
张忆东:中国股市未来长牛,现在应该从从容容地买,2026年最确定的还是AI
近期,兴业证券全球首席策略师张忆东在一次路演中分享了对2026年资本市场的展望。 要点如下: 1、未来较长时期,甚至可能十年或更久,我们做大类资产配置最重要的一个时代背景,就是大国博弈的时代。 但“牛市风雨无阻”,很明显我们对中期还是非常乐观,但是短期需要耐心,耐心的方向依然是做多。 2、美国现在基本上靠两端:一是服务消费,二是真正的科技先进制造。 科技已成为美国经济长期竞争力的“诺亚方舟”。 从这个逻辑来说,我们认为不要低估这一次AI科技浪潮,我的判断是,它很可能是一个“刚性泡沫”。而这一次A
S
中国平安
6
2
0
0.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 21:00:03
永赢基金吴玮、刘星宇最新发声:解构2026年固收增强策略与多资产布局
近期,永赢基金经理吴玮、刘星宇在一次路演中分享了对大类资产尤其“固收+”配置的观点。要点如下: 1、多数经济体利率过去呈现震荡下行趋势,参考海外经验,长端利率下破2%后,多会进入数年的震荡市状态。我国低利率的平台震荡期或将在未来持续......多资产多策略的转型为大势所趋。 2、我们觉得要赚科技进步的钱,这是一个很重要的核心贝塔。第二个是黄金,赚取的是全球流动性释放带来的机会。 这两个贝塔都非常优质的,同时它们的相关性非常低(适合装在一个篮子里)。 3、优质的贝塔怎么定义?我们给了一个合适的定义
S
中国平安
0
2
2
0.28
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 20:57:32
私密
算力核心赛道:IC载板产业链全解析
12月9日,特朗普宣布,美国将允许英伟达将H200交付给中国的批准客户,但美方将从相关芯片中收取25%的分成。 H200是一款领先的AIGPU,可看做H20的完整版,其性能相当于H20的10倍。 H200解禁代表着先进算力卡再度进入国内市场,相关国内厂商算力投资有望回归。此外,叠加近期字节火山引擎FORCE原动力大会召开在即,头部厂商资本开支及AI闭环进度将进一步清晰。 黄仁勋曾多次公开表态强调中国市场的重要性。英伟达H200芯片获准对华出口,有望进一步加剧先进制程产能紧张,并推动算力核心环节:
S
胜宏科技
3
3
1
1.60
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
103
下一页
前往
页
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:12:30
私密
AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
S
英维克
1
0
0
0.80
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:04:22
但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
S
中国平安
9
5
7
1.13
螺旋上升
公社达人
2025-12-22 22:28:28
私密
商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
S
中国卫星
2
0
0
1.05
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 21:00:07
私密
智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
S
浙江世宝
0
0
3
2.77
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 09:58:41
付鹏:如果AI明年被证明是泡沫,全球市场都会崩,特斯拉是关键检验标的
12月20日,在华尔街见闻和中欧国际工商学院联合主办的「Alpha峰会」上,知名经济学家付鹏发表了题为《AI时代下--秩序的重构》的演讲。 付鹏表示,当前AI产业的核心矛盾在于“路修好了,等待车跑”。上游算力基建投入已基本完成,2026年将进入下游企业级应用能否落地并兑现盈利的“证伪之年”。 他还表示,2026年投资者应重点关注特斯拉。它将在明年面临类似当年英伟达的“身份验证”时刻:究竟只是一一家汽车公司,还是真正的企业级“重AI应用”载体。 付鹏指出,这正如检验“高速公路修好后有没有车跑”,如
S
中国平安
58
50
39
7.60
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:46:46
私密
商业航天核心赛道:柔性太阳翼全解析
在全球商业航天产业蓬勃发展的浪潮下,算力与卫星星座扩张催生新一轮太空能源革命。 太空数据中心通过直接利用太阳辐射能,规避地面电网的碳排放与容量限制,成为解决算力能源瓶颈的关键方案。 从中国的国网、千帆,到美国的Starlink、Kuiper,全球主要航天力量正通过规模化卫星部署,在太空算力、通信、气象等领域展开角逐。 近期马斯克表示只需扩大StarlinkV3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心,且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。 在大规模星座建设和算力上天背景下,高
S
中国卫星
0
1
2
1.09
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:38:06
洪灝:美股AI泡沫破灭为时过早,但估值过高,大宗商品未来几个月有空间
近期,知名经济学家洪灝在与瑞士宝盛的本年度收官对话中,展望了2026年的美股、A股市场,并重点剖析了AI、大宗商品及人民币等核心议题。要点如下: 1、现在说(美国AI)泡沫要破,可能还为时过早。但必须承认估值已经很贵了。那么历史上达到如此估值的高度次数屈指可数。 以及一般来说,这个估值水平,美股未来7到10年的平均回报率往往只有个位数。 2、从下半年开始,我们就建议客户把美股获利的部分转向非美市场。主要原因是美股相对于其他市场的表现已经达到历史高位,再期待它持续跑赢,可能不太现实。 3、我相信如
S
中国平安
0
1
2
0.22
螺旋上升
公社达人
2025-12-15 08:57:27
私密
可控核聚变核心赛道:高价值设备环节全景解析
可控核聚变作为人类能源问题的终极解决方案,是未来产业发展的重点战略方向。 国内规划层面,"十五五"规划建议已将其列为推动经济高质量发展的新增长极。此前国家发改委、国家能源局、工信部等均有表态支持核聚变发展。 地方层面来看,上海、四川、安徽、江西省市通过专项政策扶持与装置建设规划双轮驱动,正在形成核聚变产业集群。 可控核聚变当前处于技术验证向工程化过渡的关键阶段。 产业链中游是高价值和高壁垒环节。以国际热核聚变实验堆(ITER)为例,其关键系统设备架构包含超导磁体、真空室、第一壁、偏滤器、真空杜瓦
S
西部超导
2
2
2
2.37
螺旋上升
公社达人
2025-12-14 09:53:17
私密
AI电力产业链核心赛道全解析
当前全球AI算力需求激增,电力短缺正成为北美AI发展的掣肘环节。 特朗普近期表示,美国对数据中心自建发电设施审批快。同时,英伟达计划于下周一举办私人峰会,聚焦数据中心电力短缺问题,将邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加。 AI数据中心大发展加剧北美发电缺口,短期或需依赖燃气轮机、储能快速补缺,中长期需通过核电、电网升级重塑能源体系。 电力需求爆发有望带动电力设备、电网、光储等整体需求向上。 国内完善的电力系统的优势为AI数据中心提供底层支撑。国产AI产业链从“算力配套”向“电力核心”有望
S
东方电气
3
2
1
1.24
螺旋上升
公社达人
2025-12-12 18:38:16
富国基金罗擎:AI贯穿明年全年主线,非常看好光模块,未来两年需求确定
近期,富国基金经理罗擎在一次线上交流活动中,分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。要点如下: 1、我对明年主线非常乐观,AI无疑是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折,也要对短期快速上涨保持警惕。 中长期非常看好AI板块,但短期追高有亏钱风险。建议等待适度回撤后买入,胜率可能更高。 2、关于算力,若真正投资,建议等市场情绪冷却后寻找更好买点。 3、光模块行业需求订单仍然供不应求。当前,唯一制约光模块公司业绩释放的就是上游原材料的准备。物料准备越充分的公司,明年业绩越可能表现出色
S
中国平安
4
2
1
0.30
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 20:55:33
私密
商业航天核心赛道:可复用火箭全景解析
全球商业航天加速迎来奇点时刻。 近期马斯克确认SpaceX上市消息。SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 国内政策密集出台扶持商业航天发展。国家航天局正式设立商业航天司,北京市科委提出建设超千兆瓦级太空AI数据中心,计划部署多座空间算力设施。 25年底到26年初,国内多款可复用火箭迎来密集首飞。 当前商业航天正在经历从“单纯发射”向“可回收/低成本”跨越的关键时刻。 长征12号甲(CZ-12A)预计首飞在即,本次任务将更多验证多项未来可回收复用的
S
航天动力
3
6
3
3.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 16:22:17
私密
光通信核心赛道:硅光产业链全景解析
全球AI浪潮带动算力强劲需求,加速光通信市场竞争格局变革和高速光互联产业发展趋势。 当前光通信新技术持续涌现,硅光、OCS光交换、CPO共封装光学、NPO近封装光学、OIO光互连引擎等新技术持续演进催化。 在数据中心高速光模块高需求背景下,2026年有望成为硅光方案高速爆发和CPO网络导入起步的关键节点,硅光技术将大幅推动800G和1.6T光模块的市场渗透。 光通信景气度也有望从光模块扩散上下游各环节,AI网络从Scaleout向Scaleup倾斜,行业竞争格局有望更加清晰。 本文重点解析算力和
S
光库科技
1
4
1
1.38
螺旋上升
公社达人
2025-12-10 13:37:34
张忆东:中国股市未来长牛,现在应该从从容容地买,2026年最确定的还是AI
近期,兴业证券全球首席策略师张忆东在一次路演中分享了对2026年资本市场的展望。 要点如下: 1、未来较长时期,甚至可能十年或更久,我们做大类资产配置最重要的一个时代背景,就是大国博弈的时代。 但“牛市风雨无阻”,很明显我们对中期还是非常乐观,但是短期需要耐心,耐心的方向依然是做多。 2、美国现在基本上靠两端:一是服务消费,二是真正的科技先进制造。 科技已成为美国经济长期竞争力的“诺亚方舟”。 从这个逻辑来说,我们认为不要低估这一次AI科技浪潮,我的判断是,它很可能是一个“刚性泡沫”。而这一次A
S
中国平安
6
2
0
0.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 21:00:03
永赢基金吴玮、刘星宇最新发声:解构2026年固收增强策略与多资产布局
近期,永赢基金经理吴玮、刘星宇在一次路演中分享了对大类资产尤其“固收+”配置的观点。要点如下: 1、多数经济体利率过去呈现震荡下行趋势,参考海外经验,长端利率下破2%后,多会进入数年的震荡市状态。我国低利率的平台震荡期或将在未来持续......多资产多策略的转型为大势所趋。 2、我们觉得要赚科技进步的钱,这是一个很重要的核心贝塔。第二个是黄金,赚取的是全球流动性释放带来的机会。 这两个贝塔都非常优质的,同时它们的相关性非常低(适合装在一个篮子里)。 3、优质的贝塔怎么定义?我们给了一个合适的定义
S
中国平安
0
2
2
0.28
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 20:57:32
私密
算力核心赛道:IC载板产业链全解析
12月9日,特朗普宣布,美国将允许英伟达将H200交付给中国的批准客户,但美方将从相关芯片中收取25%的分成。 H200是一款领先的AIGPU,可看做H20的完整版,其性能相当于H20的10倍。 H200解禁代表着先进算力卡再度进入国内市场,相关国内厂商算力投资有望回归。此外,叠加近期字节火山引擎FORCE原动力大会召开在即,头部厂商资本开支及AI闭环进度将进一步清晰。 黄仁勋曾多次公开表态强调中国市场的重要性。英伟达H200芯片获准对华出口,有望进一步加剧先进制程产能紧张,并推动算力核心环节:
S
胜宏科技
3
3
1
1.60
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
103
下一页
前往
页
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:12:30
私密
AI算力核心赛道:液冷服务器核心路线全解析
当前全球互联网科技大厂和服务器厂商加速推动超节点方案,有望带动液冷方向渗透率提升。 据供应链消息,字节跳动2026年计划资本支出230亿美元,明年AI处理器投入850亿。大规模的投入将推动算力基础设施建设,进而对液冷等配套散热方案产生更加强劲的需求。 此外,H200芯片有望进入国内市场,为国产算力提供补充,填补大模型训练侧的芯片空白。算力提升将带动设备功耗增加,有望进一步增加液冷用量。 液冷是AI方向长坡厚雪中长逻辑赛道,当前机柜功耗密度上行推动液冷由可选走向刚需。技术路线迭代从单相变、双相变到
S
英维克
1
0
0
0.80
螺旋上升
公社达人
2025-12-24 09:04:22
但斌:人工智能是10年以上机会,与其过早担忧泡沫,不如担心错过一个时代
12月20日,东方港湾董事长但斌在2025雪球嘉年华上,为投资者解析新时代的投资机遇与方向。要点如下: 1、人工智能远不是一个两到三年就会结束的“题材”,它很可能是一个持续十年以上的宏大周期。 2、如果一定要讨论(AI)泡沫,那可能是十年后,比如2032年才需要严肃评估的议题。 3、对我们所有投资者而言,错失一个时代的风险,远大于过早担忧泡沫的风险。 4、回看今年美股的市场波动,其轨迹在我看来更接近于1998年——在阶段性深度调整后,市场最终彰显了强大的韧性并创出新高。这背后是坚实产业趋势的支撑
S
中国平安
9
5
7
1.13
螺旋上升
公社达人
2025-12-22 22:28:28
私密
商业航天核心赛道:导航卫星系统GNSS全解析
当前商业航天正走向低成本可回收跨越的关键时刻。 未来数月全球将有多个型号火箭开展可回收,可复用火箭的发射将带动卫星互联网地面和星间等各领域需求持续爆发。 近期国内备受关注的长征十二号甲(CZ-12A)即将迎来首飞。作为我国首款中型可重复使用运载火箭,一旦首飞成功并实现一级火箭垂直回收,有望引领开启商业航天“低成本、高复用”的规模化平价时代。 可复用火箭后续将承担卫星互联网组网任务,需发射大量低轨卫星,“导航卫星系统GNSS+星间链路”结合将增强定位精度,形成互补优势并且显著提升定位性能。 本文重
S
中国卫星
2
0
0
1.05
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 21:00:07
私密
智能驾驶产业链全景深度解析
汽车智能化正成为新一轮产业战略高地。近期全球自动驾驶迎来密集进展,中美产业形成技术-政策共振。 产业方面,特斯拉FSD渗透率持续提升,Robotaxi目标年底实现全无人驾驶,有望加速验证L2到L4渐进路线的可行性。 国内工信部近期公布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可,长安汽车、北汽极狐各有一款车型入选。长安汽车率先获得首块L3级自动驾驶专用正式号牌,标志着L3级自动驾驶迈入商业化应用的关键一步。 随着政策持续加码,高阶智驾产业链如传感器、算力芯片、域控制器各高价值环节有望迎来高速增长。 本文
S
浙江世宝
0
0
3
2.77
螺旋上升
公社达人
2025-12-21 09:58:41
付鹏:如果AI明年被证明是泡沫,全球市场都会崩,特斯拉是关键检验标的
12月20日,在华尔街见闻和中欧国际工商学院联合主办的「Alpha峰会」上,知名经济学家付鹏发表了题为《AI时代下--秩序的重构》的演讲。 付鹏表示,当前AI产业的核心矛盾在于“路修好了,等待车跑”。上游算力基建投入已基本完成,2026年将进入下游企业级应用能否落地并兑现盈利的“证伪之年”。 他还表示,2026年投资者应重点关注特斯拉。它将在明年面临类似当年英伟达的“身份验证”时刻:究竟只是一一家汽车公司,还是真正的企业级“重AI应用”载体。 付鹏指出,这正如检验“高速公路修好后有没有车跑”,如
S
中国平安
58
50
39
7.60
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:46:46
私密
商业航天核心赛道:柔性太阳翼全解析
在全球商业航天产业蓬勃发展的浪潮下,算力与卫星星座扩张催生新一轮太空能源革命。 太空数据中心通过直接利用太阳辐射能,规避地面电网的碳排放与容量限制,成为解决算力能源瓶颈的关键方案。 从中国的国网、千帆,到美国的Starlink、Kuiper,全球主要航天力量正通过规模化卫星部署,在太空算力、通信、气象等领域展开角逐。 近期马斯克表示只需扩大StarlinkV3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心,且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。 在大规模星座建设和算力上天背景下,高
S
中国卫星
0
1
2
1.09
螺旋上升
公社达人
2025-12-18 16:38:06
洪灝:美股AI泡沫破灭为时过早,但估值过高,大宗商品未来几个月有空间
近期,知名经济学家洪灝在与瑞士宝盛的本年度收官对话中,展望了2026年的美股、A股市场,并重点剖析了AI、大宗商品及人民币等核心议题。要点如下: 1、现在说(美国AI)泡沫要破,可能还为时过早。但必须承认估值已经很贵了。那么历史上达到如此估值的高度次数屈指可数。 以及一般来说,这个估值水平,美股未来7到10年的平均回报率往往只有个位数。 2、从下半年开始,我们就建议客户把美股获利的部分转向非美市场。主要原因是美股相对于其他市场的表现已经达到历史高位,再期待它持续跑赢,可能不太现实。 3、我相信如
S
中国平安
0
1
2
0.22
螺旋上升
公社达人
2025-12-15 08:57:27
私密
可控核聚变核心赛道:高价值设备环节全景解析
可控核聚变作为人类能源问题的终极解决方案,是未来产业发展的重点战略方向。 国内规划层面,"十五五"规划建议已将其列为推动经济高质量发展的新增长极。此前国家发改委、国家能源局、工信部等均有表态支持核聚变发展。 地方层面来看,上海、四川、安徽、江西省市通过专项政策扶持与装置建设规划双轮驱动,正在形成核聚变产业集群。 可控核聚变当前处于技术验证向工程化过渡的关键阶段。 产业链中游是高价值和高壁垒环节。以国际热核聚变实验堆(ITER)为例,其关键系统设备架构包含超导磁体、真空室、第一壁、偏滤器、真空杜瓦
S
西部超导
2
2
2
2.37
螺旋上升
公社达人
2025-12-14 09:53:17
私密
AI电力产业链核心赛道全解析
当前全球AI算力需求激增,电力短缺正成为北美AI发展的掣肘环节。 特朗普近期表示,美国对数据中心自建发电设施审批快。同时,英伟达计划于下周一举办私人峰会,聚焦数据中心电力短缺问题,将邀请专注于解决数据中心电力问题的初创公司参加。 AI数据中心大发展加剧北美发电缺口,短期或需依赖燃气轮机、储能快速补缺,中长期需通过核电、电网升级重塑能源体系。 电力需求爆发有望带动电力设备、电网、光储等整体需求向上。 国内完善的电力系统的优势为AI数据中心提供底层支撑。国产AI产业链从“算力配套”向“电力核心”有望
S
东方电气
3
2
1
1.24
螺旋上升
公社达人
2025-12-12 18:38:16
富国基金罗擎:AI贯穿明年全年主线,非常看好光模块,未来两年需求确定
近期,富国基金经理罗擎在一次线上交流活动中,分享了他对人工智能(AI)领域的深度观察与最新研判。要点如下: 1、我对明年主线非常乐观,AI无疑是贯穿全年的最明显主线。但过程中必然有波折,也要对短期快速上涨保持警惕。 中长期非常看好AI板块,但短期追高有亏钱风险。建议等待适度回撤后买入,胜率可能更高。 2、关于算力,若真正投资,建议等市场情绪冷却后寻找更好买点。 3、光模块行业需求订单仍然供不应求。当前,唯一制约光模块公司业绩释放的就是上游原材料的准备。物料准备越充分的公司,明年业绩越可能表现出色
S
中国平安
4
2
1
0.30
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 20:55:33
私密
商业航天核心赛道:可复用火箭全景解析
全球商业航天加速迎来奇点时刻。 近期马斯克确认SpaceX上市消息。SpaceX拟最快于2026年中后期IPO,募资超300亿美元,估值约1.5万亿美元。 国内政策密集出台扶持商业航天发展。国家航天局正式设立商业航天司,北京市科委提出建设超千兆瓦级太空AI数据中心,计划部署多座空间算力设施。 25年底到26年初,国内多款可复用火箭迎来密集首飞。 当前商业航天正在经历从“单纯发射”向“可回收/低成本”跨越的关键时刻。 长征12号甲(CZ-12A)预计首飞在即,本次任务将更多验证多项未来可回收复用的
S
航天动力
3
6
3
3.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-11 16:22:17
私密
光通信核心赛道:硅光产业链全景解析
全球AI浪潮带动算力强劲需求,加速光通信市场竞争格局变革和高速光互联产业发展趋势。 当前光通信新技术持续涌现,硅光、OCS光交换、CPO共封装光学、NPO近封装光学、OIO光互连引擎等新技术持续演进催化。 在数据中心高速光模块高需求背景下,2026年有望成为硅光方案高速爆发和CPO网络导入起步的关键节点,硅光技术将大幅推动800G和1.6T光模块的市场渗透。 光通信景气度也有望从光模块扩散上下游各环节,AI网络从Scaleout向Scaleup倾斜,行业竞争格局有望更加清晰。 本文重点解析算力和
S
光库科技
1
4
1
1.38
螺旋上升
公社达人
2025-12-10 13:37:34
张忆东:中国股市未来长牛,现在应该从从容容地买,2026年最确定的还是AI
近期,兴业证券全球首席策略师张忆东在一次路演中分享了对2026年资本市场的展望。 要点如下: 1、未来较长时期,甚至可能十年或更久,我们做大类资产配置最重要的一个时代背景,就是大国博弈的时代。 但“牛市风雨无阻”,很明显我们对中期还是非常乐观,但是短期需要耐心,耐心的方向依然是做多。 2、美国现在基本上靠两端:一是服务消费,二是真正的科技先进制造。 科技已成为美国经济长期竞争力的“诺亚方舟”。 从这个逻辑来说,我们认为不要低估这一次AI科技浪潮,我的判断是,它很可能是一个“刚性泡沫”。而这一次A
S
中国平安
6
2
0
0.25
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 21:00:03
永赢基金吴玮、刘星宇最新发声:解构2026年固收增强策略与多资产布局
近期,永赢基金经理吴玮、刘星宇在一次路演中分享了对大类资产尤其“固收+”配置的观点。要点如下: 1、多数经济体利率过去呈现震荡下行趋势,参考海外经验,长端利率下破2%后,多会进入数年的震荡市状态。我国低利率的平台震荡期或将在未来持续......多资产多策略的转型为大势所趋。 2、我们觉得要赚科技进步的钱,这是一个很重要的核心贝塔。第二个是黄金,赚取的是全球流动性释放带来的机会。 这两个贝塔都非常优质的,同时它们的相关性非常低(适合装在一个篮子里)。 3、优质的贝塔怎么定义?我们给了一个合适的定义
S
中国平安
0
2
2
0.28
螺旋上升
公社达人
2025-12-09 20:57:32
私密
算力核心赛道:IC载板产业链全解析
12月9日,特朗普宣布,美国将允许英伟达将H200交付给中国的批准客户,但美方将从相关芯片中收取25%的分成。 H200是一款领先的AIGPU,可看做H20的完整版,其性能相当于H20的10倍。 H200解禁代表着先进算力卡再度进入国内市场,相关国内厂商算力投资有望回归。此外,叠加近期字节火山引擎FORCE原动力大会召开在即,头部厂商资本开支及AI闭环进度将进一步清晰。 黄仁勋曾多次公开表态强调中国市场的重要性。英伟达H200芯片获准对华出口,有望进一步加剧先进制程产能紧张,并推动算力核心环节:
S
胜宏科技
3
3
1
1.60
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
103
下一页
前往
页
99
关注
12070
粉丝
35826.74
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105