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公社达人
2022-09-24 13:07:29
异质结产能释放,靶材需求潜力大,公司是国产靶材替代先驱,有望持续受益
投资亮点 1异质结产能明年有望超过30GW,预计2022-2024年HJT电池靶材市场空间为2.09/10.53/19.82亿元,2022-2024年CAGR为207.95%。 2公司引领高端靶材国产替代,是京东方的主力供应商,目前公司光伏靶材已通过隆基绿能验证,开始向其进行供货。 3子公司分别是PMI、PVC、减振扣件、合成轨枕细分领域龙头,高分子复合材料推动高质量发展,有望持续受益于下游需求增长。 隆华科技最新观点: 2022年9月,公司公告1-2亿元回购计划,回购价格不高于13元/股,同时
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隆华科技
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公社达人
2022-09-24 10:48:55
政策助推分布式光伏装机CAGR达47.5%、家电集团与分布式光伏结合具备天然优势
投资亮点 1国家2016-2021年分布式装机量从4.2GW增至29.3GW,CAGR达47.5% 2TCL电子等公司实现了分布式光伏业务的快速增长 3家电龙头能够享受到集团金融服务在内的诸多赋能 4分布式光伏作可视为家电产业的延伸 5家电集团内部工业园项目能够帮助企业快速发展 家电行业最新观点: 中信证券分析师纪敏、华鹏伟建议关注:基于渠道、品牌、产业协同等固有优势,短期快速斩获不菲战果的:TCL电子等;依托集团内部工业园资源,2B项目储备充足,积累光伏经验的:合康新能、深康佳A等。 一、政策
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TCL电子
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深康佳A
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公社达人
2022-09-24 09:36:57
家电制冷配件龙头,前瞻布局新能源业务,公司占据先发、技术、规模优势
投资亮点 1全球制冷器件龙头,汽车零部件驱动二次增长 2前瞻业务布局,造就车用热管理零部件龙头 3深耕制冷领域多年,外延拓展多个应用领域,稳居行业龙头 三花智控最新观点: 西部证券分析师宋雨桐认为:1)碳中和背景下,各国陆续提高能效标准,有望带动变频空调、冰箱渗透率持续提升,电子膨胀阀等关键零部件销量将保持较快增长;2)国内商用制冷行业仍有较大增长空间,商用业务将保持快速增长;3)储能热管理、空气源热泵需求快速释放,相关零部件业务也将为公司带来增量,有望形成第三条增长曲线。 公司掌握先发优势,不
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三花智控
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公社达人
2022-09-24 09:17:16
这家公司掌握优质矿产资源,成本优势十分显著,产量高增速打开成长空间
投资亮点 1公司拥有黄金金属量170.45吨,银7,154.06吨,铅和锌107.64万吨。2021年克金生产成本117.83元/克,公司黄金业务毛利率高达60%;玉龙矿业克银生产成本1.31元/克,成本均处于同行领先水平。 2东安金矿:产能从750吨/日提升至1250吨/日;青海大柴旦:目前金龙沟地区已经开始供矿;玉龙矿业:改扩建的3000吨/日产能已顺利运转;21年收购的芒市金矿预计年底之前复产,有望增加3-5吨矿产金。 3短期内,美元指数持续强势与海外加息预期持续,使得黄金价格有所承压。金
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银泰黄金
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公社达人
2022-09-24 09:13:52
星源材质:三季度出货量环比新增超1亿平,2023年还有重磅大客户新增出货
调研要点 公司9月20日接受多家机构调研表示,三季度环比新增1亿平干法的出货量,湿法涂覆比例在增加,2022年总共17亿平的出货目标。公司目前的产能不够用,湿法隔膜产品没有降价,干法隔膜随着动力和储能电池的增加也逐渐紧张。公司已经在欧洲瑞典布局10亿平的产能,后续还会提升,2023年SK的供货量预计在大几千万平。 一、三季度环比新增1亿平干法的出货量 投产产能满产满销,7月/1.4亿,8月/1.5亿平,9月/预计1.6亿平。三季度合计出货量4.5亿平,环比新增1亿平干法的出货量。 湿法涂覆比例在
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星源材质
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公社达人
2022-09-23 13:24:44
锂电池+钠电池!这家化工企业明年锂电隔膜出货量有望翻8倍,并掌握钠电池上游原材料
调研要点 公司9月20日接待多家机构调研时表示,三聚氯氰产品毛利率可能提升;锂电隔膜已通过吉利汽车的电池配套厂认证,争取今年出货5000万平,明年出货4亿平;钠电池正极材料实现了多方向布局。 一、三聚氯氰产品毛利率可能提升 美联新材于9月20日接待多家机构调研时表示,公司精细化工板块主要产品是三聚氯氰,该板块2022年的营收和利润均已超过公司合并报表的50%,盈利能力好,为公司提供充足的现金流。 三聚氯氰的毛利率在未来一段时间内将维持现有水平,且在迎来今年第四季度传统销售旺季的影响下或将略有提升
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美联新材
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2022-09-23 13:17:57
共进股份:传统业务基石稳健、汽车电子业务高速成长、2022Q2扣非归母净利润同比翻倍
投资亮点 1公司近三年归母净利润的复合增长率超过25%、传统业务基石稳固 2预计3-5年后,公司汽车电子业务收入占比将达30% 3公司2022Q2扣非归母净利润同比翻倍 共进股份最新观点: 中国银河证券分析师赵良毕认为:公司传统业务基石稳健,创新业务快速突破。 中国银河证券分析师赵良毕认为:给予公司22E年归母净利润预测值4.19亿元,对应PE为16.05倍 一、聚焦通信制造核心竞争力不断提升,规模优势显现带来业绩基石稳固 公司近三年归母净利润的复合增长率超过25%。 公司成功进入网通细分行业龙
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共进股份
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公社达人
2022-09-23 11:17:41
储能赛道持续高景气,这家公司背靠大平台,储能系统集成业务有望快速放量
投资亮点 1公司是南网旗下唯一科技和产品类上市公司,相关资源大量倾斜,公司过去承包了南网区域30%以上火储调频项目。公司成长速度较快,2018-2021年实现营收/归母CAGR分别为65.74%/119.37%。 2政策驱动新型储能迎来确定性高速增长。2021年国家及地方政府密集出台300余项储能相关政策。预计保守/理想场景下2026年新型储能累计规模将达48.5GW/79.5GW,2022-2026年CAGR为53.3%/69.2%。 3公司正在构建一个综合储能系统,涉及储能电池PACK和系统
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南网科技
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2022-09-22 18:57:20
联盛化学:ABL技改成功,公司半年营收大超去年全年,未来或涉及PVP领域,延长公司产业链
说在前面:前天因发了一篇有关“新开源”的研报,其中提到了PVP,被某些人说成是发文找人接盘。我在文章前还特别加注了说明,但还是被人说成是找人接盘,所以在此特别提示看清楚文中所说,其PVP还只是个概念。除非你是做超短的,否则,一支个股的研判不能仅凭一两天的走势就轻易下结论!今天新开源再创新高,已用事实说明了一切。如同前几个月时,我提到了“同飞股份”,当时也是有人有类似的指责,但最后股价表现证明了一切。我非常欢迎评论交流,您的发言有建设性或愿意探讨的,我一般都会在看到后做回复的,以前我也是这样做的,
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联盛化学
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公社达人
2022-09-22 16:59:43
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成本优于锂电池的钠电池明年有望进入产业化元年,24年进入批量化生产
投资亮点 1钠电池成本优势显著,能量密度大,未来在两轮车/A00级/储能市场将快速发展,23年是钠电产业化元年,24年将实现大批量生产 2钠电技术逐步成熟,正极目前趋向单晶层状氧化物,钠电技术壁垒主要在于负极和添加剂配方负极趋向低成本前驱体合成的硬碳,添加剂配方是提升循环寿命的关键 3钠电池大部分非活性物质(集流体、粘结剂、导电剂、隔膜、外壳)可借鉴锂电池成熟的产业链,但核心的正负极材料和电解液等活性材料的规模化供应渠道依然缺失,这些环节相关公司值得关注 钠电池行业最新观点: 东吴证券分析师曾朵
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宁德时代
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公社达人
2022-09-22 15:06:37
这家国内固件领军企业,全球市场超百亿,行业具有高壁垒,有望充分受益国产替代
投资亮点 1国内BIOS和BMC固件行业领军,在国产替代背景下,国产固件迎发展良机 2固件行业全球市场超百亿,行业具有高壁垒,公司竞争优势显著 3外部环境刺激下自主可控成必由之路,公司市场份额有望持续提升 卓易信息最新观点: 开源证券分析师陈宝健认为:公司是国内BIOS和BMC固件行业领军,在国产替代背景下,国产固件迎发展良机,公司产品已适配国内主流芯片品牌,有望充分受益;经过多年发展,公司技术积累和竞争实力正不断增强,在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事
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卓易信息
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公社达人
2022-09-22 14:31:27
燃气业务提供安全垫,在优质风光资源加持下,公司新能源业务未来空间广阔
投资亮点 1公司聚焦于新能源发电业务和燃气销售业务,双轮驱动公司业绩稳健增长。截至2021年底,公司风电装机达5674MW,拥有7条天然气长输管道和31个城市燃气项目。 22021年我国天然气市场同比增长12.7%;碳中和需求下将继续刺激天然气用量。唐山LNG项目供应能力可辐射整个京津冀地区,项目效益显著,年平均净利润可达9.0亿元,其中一期项目将于今年年底顺利投产。 3十四五期间风电装机CAGR可达13.8%,河北省风光资源禀赋优异。而从公司角度来看,截止2021年底,公司风电装机较2018年
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新天绿能
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不见利就追
公社达人
2022-09-22 14:29:03
公司是国内工业自动控制系统“小而美”,发布首份股权激励方案,合同负债同比大增预示业绩向好
投资亮点 1公司本次计划回购不超过395万股用于股权激励,本次股权激励是历史首次,激励对象占2021年员工总数的11.15% 2公司产品需求旺盛,中报末在手订单较充裕,存货同增21.94%,合同负债同增21.04% 3我国流程工业领域自动化装置国产化率不高,在逆全球化背景下,进口替代有望加快 事件: 公司发布回购方案,计划回购不超过395万股用于股权激励;发布2022年限制性股票激励计划,拟向激励对象授予395万股。 川仪股份最新观点: 信达证券分析师刘卓认为,公司产品需求旺盛,中报末在手订单较
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川仪股份
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公社达人
2022-09-22 13:12:35
市占率国内第一,后疫情时代受益者,打通产业链上下游,开启第二增长曲线
投资亮点 1居民可支配收入的提升消将增加精神文化消费需求,从而带动线下娱乐场所的繁荣,游戏游艺设备行业则有望受益 2对标海外市场,中国集换式卡牌市场前景广阔,IP属性为卡牌带来更高的热度和收藏价值,公司拥有宝可梦、奥特曼等头部大IP的游戏机卡牌授权,动漫IP衍生品业务变现可期 3布局运营端可提升公司营收增长潜力,还有助于公司提升研发效率 华立科技最新观点: 广发证券分析师旷实认为,华立科技是国内游艺设备龙头,打造游戏游艺产业链闭环,动漫IP衍生产品持续放量,有望成为公司营收第二增长极。 旷实预计
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华立科技
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公社达人
2022-09-22 13:08:47
公司新签6.33亿元采购订单,传统业务发展稳健,燃料电池前景广阔,公司有望迎来快速发展
投资亮点 1公司于海外电信行业巨头新签6.33亿元采购订单,2021年公司对其销售额为2.96亿元。新签订合同金额较往年销售额显著增长,公司与其合作进一步加强。 2传统业务发展稳健,公司在数据中心及基站建设领域拥有深厚积淀,有望充分受益。 3燃料电池前景广阔,公司在领域布局广泛、行业地位较高,是其长期发展的重要保障。 事件: 公司份发布公告:与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED签订采购订单,采购产品为 48V 100AH LR 19英寸锂离子电池组,订单合计总金额
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雄韬股份
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异质结产能释放,靶材需求潜力大,公司是国产靶材替代先驱,有望持续受益
投资亮点 1异质结产能明年有望超过30GW,预计2022-2024年HJT电池靶材市场空间为2.09/10.53/19.82亿元,2022-2024年CAGR为207.95%。 2公司引领高端靶材国产替代,是京东方的主力供应商,目前公司光伏靶材已通过隆基绿能验证,开始向其进行供货。 3子公司分别是PMI、PVC、减振扣件、合成轨枕细分领域龙头,高分子复合材料推动高质量发展,有望持续受益于下游需求增长。 隆华科技最新观点: 2022年9月,公司公告1-2亿元回购计划,回购价格不高于13元/股,同时
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隆华科技
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政策助推分布式光伏装机CAGR达47.5%、家电集团与分布式光伏结合具备天然优势
投资亮点 1国家2016-2021年分布式装机量从4.2GW增至29.3GW,CAGR达47.5% 2TCL电子等公司实现了分布式光伏业务的快速增长 3家电龙头能够享受到集团金融服务在内的诸多赋能 4分布式光伏作可视为家电产业的延伸 5家电集团内部工业园项目能够帮助企业快速发展 家电行业最新观点: 中信证券分析师纪敏、华鹏伟建议关注:基于渠道、品牌、产业协同等固有优势,短期快速斩获不菲战果的:TCL电子等;依托集团内部工业园资源,2B项目储备充足,积累光伏经验的:合康新能、深康佳A等。 一、政策
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家电制冷配件龙头,前瞻布局新能源业务,公司占据先发、技术、规模优势
投资亮点 1全球制冷器件龙头,汽车零部件驱动二次增长 2前瞻业务布局,造就车用热管理零部件龙头 3深耕制冷领域多年,外延拓展多个应用领域,稳居行业龙头 三花智控最新观点: 西部证券分析师宋雨桐认为:1)碳中和背景下,各国陆续提高能效标准,有望带动变频空调、冰箱渗透率持续提升,电子膨胀阀等关键零部件销量将保持较快增长;2)国内商用制冷行业仍有较大增长空间,商用业务将保持快速增长;3)储能热管理、空气源热泵需求快速释放,相关零部件业务也将为公司带来增量,有望形成第三条增长曲线。 公司掌握先发优势,不
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这家公司掌握优质矿产资源,成本优势十分显著,产量高增速打开成长空间
投资亮点 1公司拥有黄金金属量170.45吨,银7,154.06吨,铅和锌107.64万吨。2021年克金生产成本117.83元/克,公司黄金业务毛利率高达60%;玉龙矿业克银生产成本1.31元/克,成本均处于同行领先水平。 2东安金矿:产能从750吨/日提升至1250吨/日;青海大柴旦:目前金龙沟地区已经开始供矿;玉龙矿业:改扩建的3000吨/日产能已顺利运转;21年收购的芒市金矿预计年底之前复产,有望增加3-5吨矿产金。 3短期内,美元指数持续强势与海外加息预期持续,使得黄金价格有所承压。金
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银泰黄金
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2022-09-24 09:13:52
星源材质:三季度出货量环比新增超1亿平,2023年还有重磅大客户新增出货
调研要点 公司9月20日接受多家机构调研表示,三季度环比新增1亿平干法的出货量,湿法涂覆比例在增加,2022年总共17亿平的出货目标。公司目前的产能不够用,湿法隔膜产品没有降价,干法隔膜随着动力和储能电池的增加也逐渐紧张。公司已经在欧洲瑞典布局10亿平的产能,后续还会提升,2023年SK的供货量预计在大几千万平。 一、三季度环比新增1亿平干法的出货量 投产产能满产满销,7月/1.4亿,8月/1.5亿平,9月/预计1.6亿平。三季度合计出货量4.5亿平,环比新增1亿平干法的出货量。 湿法涂覆比例在
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锂电池+钠电池!这家化工企业明年锂电隔膜出货量有望翻8倍,并掌握钠电池上游原材料
调研要点 公司9月20日接待多家机构调研时表示,三聚氯氰产品毛利率可能提升;锂电隔膜已通过吉利汽车的电池配套厂认证,争取今年出货5000万平,明年出货4亿平;钠电池正极材料实现了多方向布局。 一、三聚氯氰产品毛利率可能提升 美联新材于9月20日接待多家机构调研时表示,公司精细化工板块主要产品是三聚氯氰,该板块2022年的营收和利润均已超过公司合并报表的50%,盈利能力好,为公司提供充足的现金流。 三聚氯氰的毛利率在未来一段时间内将维持现有水平,且在迎来今年第四季度传统销售旺季的影响下或将略有提升
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美联新材
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共进股份:传统业务基石稳健、汽车电子业务高速成长、2022Q2扣非归母净利润同比翻倍
投资亮点 1公司近三年归母净利润的复合增长率超过25%、传统业务基石稳固 2预计3-5年后,公司汽车电子业务收入占比将达30% 3公司2022Q2扣非归母净利润同比翻倍 共进股份最新观点: 中国银河证券分析师赵良毕认为:公司传统业务基石稳健,创新业务快速突破。 中国银河证券分析师赵良毕认为:给予公司22E年归母净利润预测值4.19亿元,对应PE为16.05倍 一、聚焦通信制造核心竞争力不断提升,规模优势显现带来业绩基石稳固 公司近三年归母净利润的复合增长率超过25%。 公司成功进入网通细分行业龙
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共进股份
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2022-09-23 11:17:41
储能赛道持续高景气,这家公司背靠大平台,储能系统集成业务有望快速放量
投资亮点 1公司是南网旗下唯一科技和产品类上市公司,相关资源大量倾斜,公司过去承包了南网区域30%以上火储调频项目。公司成长速度较快,2018-2021年实现营收/归母CAGR分别为65.74%/119.37%。 2政策驱动新型储能迎来确定性高速增长。2021年国家及地方政府密集出台300余项储能相关政策。预计保守/理想场景下2026年新型储能累计规模将达48.5GW/79.5GW,2022-2026年CAGR为53.3%/69.2%。 3公司正在构建一个综合储能系统,涉及储能电池PACK和系统
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联盛化学:ABL技改成功,公司半年营收大超去年全年,未来或涉及PVP领域,延长公司产业链
说在前面:前天因发了一篇有关“新开源”的研报,其中提到了PVP,被某些人说成是发文找人接盘。我在文章前还特别加注了说明,但还是被人说成是找人接盘,所以在此特别提示看清楚文中所说,其PVP还只是个概念。除非你是做超短的,否则,一支个股的研判不能仅凭一两天的走势就轻易下结论!今天新开源再创新高,已用事实说明了一切。如同前几个月时,我提到了“同飞股份”,当时也是有人有类似的指责,但最后股价表现证明了一切。我非常欢迎评论交流,您的发言有建设性或愿意探讨的,我一般都会在看到后做回复的,以前我也是这样做的,
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成本优于锂电池的钠电池明年有望进入产业化元年,24年进入批量化生产
投资亮点 1钠电池成本优势显著,能量密度大,未来在两轮车/A00级/储能市场将快速发展,23年是钠电产业化元年,24年将实现大批量生产 2钠电技术逐步成熟,正极目前趋向单晶层状氧化物,钠电技术壁垒主要在于负极和添加剂配方负极趋向低成本前驱体合成的硬碳,添加剂配方是提升循环寿命的关键 3钠电池大部分非活性物质(集流体、粘结剂、导电剂、隔膜、外壳)可借鉴锂电池成熟的产业链,但核心的正负极材料和电解液等活性材料的规模化供应渠道依然缺失,这些环节相关公司值得关注 钠电池行业最新观点: 东吴证券分析师曾朵
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这家国内固件领军企业,全球市场超百亿,行业具有高壁垒,有望充分受益国产替代
投资亮点 1国内BIOS和BMC固件行业领军,在国产替代背景下,国产固件迎发展良机 2固件行业全球市场超百亿,行业具有高壁垒,公司竞争优势显著 3外部环境刺激下自主可控成必由之路,公司市场份额有望持续提升 卓易信息最新观点: 开源证券分析师陈宝健认为:公司是国内BIOS和BMC固件行业领军,在国产替代背景下,国产固件迎发展良机,公司产品已适配国内主流芯片品牌,有望充分受益;经过多年发展,公司技术积累和竞争实力正不断增强,在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事
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燃气业务提供安全垫,在优质风光资源加持下,公司新能源业务未来空间广阔
投资亮点 1公司聚焦于新能源发电业务和燃气销售业务,双轮驱动公司业绩稳健增长。截至2021年底,公司风电装机达5674MW,拥有7条天然气长输管道和31个城市燃气项目。 22021年我国天然气市场同比增长12.7%;碳中和需求下将继续刺激天然气用量。唐山LNG项目供应能力可辐射整个京津冀地区,项目效益显著,年平均净利润可达9.0亿元,其中一期项目将于今年年底顺利投产。 3十四五期间风电装机CAGR可达13.8%,河北省风光资源禀赋优异。而从公司角度来看,截止2021年底,公司风电装机较2018年
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公司是国内工业自动控制系统“小而美”,发布首份股权激励方案,合同负债同比大增预示业绩向好
投资亮点 1公司本次计划回购不超过395万股用于股权激励,本次股权激励是历史首次,激励对象占2021年员工总数的11.15% 2公司产品需求旺盛,中报末在手订单较充裕,存货同增21.94%,合同负债同增21.04% 3我国流程工业领域自动化装置国产化率不高,在逆全球化背景下,进口替代有望加快 事件: 公司发布回购方案,计划回购不超过395万股用于股权激励;发布2022年限制性股票激励计划,拟向激励对象授予395万股。 川仪股份最新观点: 信达证券分析师刘卓认为,公司产品需求旺盛,中报末在手订单较
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市占率国内第一,后疫情时代受益者,打通产业链上下游,开启第二增长曲线
投资亮点 1居民可支配收入的提升消将增加精神文化消费需求,从而带动线下娱乐场所的繁荣,游戏游艺设备行业则有望受益 2对标海外市场,中国集换式卡牌市场前景广阔,IP属性为卡牌带来更高的热度和收藏价值,公司拥有宝可梦、奥特曼等头部大IP的游戏机卡牌授权,动漫IP衍生品业务变现可期 3布局运营端可提升公司营收增长潜力,还有助于公司提升研发效率 华立科技最新观点: 广发证券分析师旷实认为,华立科技是国内游艺设备龙头,打造游戏游艺产业链闭环,动漫IP衍生产品持续放量,有望成为公司营收第二增长极。 旷实预计
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华立科技
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2022-09-22 13:08:47
公司新签6.33亿元采购订单,传统业务发展稳健,燃料电池前景广阔,公司有望迎来快速发展
投资亮点 1公司于海外电信行业巨头新签6.33亿元采购订单,2021年公司对其销售额为2.96亿元。新签订合同金额较往年销售额显著增长,公司与其合作进一步加强。 2传统业务发展稳健,公司在数据中心及基站建设领域拥有深厚积淀,有望充分受益。 3燃料电池前景广阔,公司在领域布局广泛、行业地位较高,是其长期发展的重要保障。 事件: 公司份发布公告:与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED签订采购订单,采购产品为 48V 100AH LR 19英寸锂离子电池组,订单合计总金额
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2022-09-24 13:07:29
异质结产能释放,靶材需求潜力大,公司是国产靶材替代先驱,有望持续受益
投资亮点 1异质结产能明年有望超过30GW,预计2022-2024年HJT电池靶材市场空间为2.09/10.53/19.82亿元,2022-2024年CAGR为207.95%。 2公司引领高端靶材国产替代,是京东方的主力供应商,目前公司光伏靶材已通过隆基绿能验证,开始向其进行供货。 3子公司分别是PMI、PVC、减振扣件、合成轨枕细分领域龙头,高分子复合材料推动高质量发展,有望持续受益于下游需求增长。 隆华科技最新观点: 2022年9月,公司公告1-2亿元回购计划,回购价格不高于13元/股,同时
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2022-09-24 10:48:55
政策助推分布式光伏装机CAGR达47.5%、家电集团与分布式光伏结合具备天然优势
投资亮点 1国家2016-2021年分布式装机量从4.2GW增至29.3GW,CAGR达47.5% 2TCL电子等公司实现了分布式光伏业务的快速增长 3家电龙头能够享受到集团金融服务在内的诸多赋能 4分布式光伏作可视为家电产业的延伸 5家电集团内部工业园项目能够帮助企业快速发展 家电行业最新观点: 中信证券分析师纪敏、华鹏伟建议关注:基于渠道、品牌、产业协同等固有优势,短期快速斩获不菲战果的:TCL电子等;依托集团内部工业园资源,2B项目储备充足,积累光伏经验的:合康新能、深康佳A等。 一、政策
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家电制冷配件龙头,前瞻布局新能源业务,公司占据先发、技术、规模优势
投资亮点 1全球制冷器件龙头,汽车零部件驱动二次增长 2前瞻业务布局,造就车用热管理零部件龙头 3深耕制冷领域多年,外延拓展多个应用领域,稳居行业龙头 三花智控最新观点: 西部证券分析师宋雨桐认为:1)碳中和背景下,各国陆续提高能效标准,有望带动变频空调、冰箱渗透率持续提升,电子膨胀阀等关键零部件销量将保持较快增长;2)国内商用制冷行业仍有较大增长空间,商用业务将保持快速增长;3)储能热管理、空气源热泵需求快速释放,相关零部件业务也将为公司带来增量,有望形成第三条增长曲线。 公司掌握先发优势,不
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三花智控
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2022-09-24 09:17:16
这家公司掌握优质矿产资源,成本优势十分显著,产量高增速打开成长空间
投资亮点 1公司拥有黄金金属量170.45吨,银7,154.06吨,铅和锌107.64万吨。2021年克金生产成本117.83元/克,公司黄金业务毛利率高达60%;玉龙矿业克银生产成本1.31元/克,成本均处于同行领先水平。 2东安金矿:产能从750吨/日提升至1250吨/日;青海大柴旦:目前金龙沟地区已经开始供矿;玉龙矿业:改扩建的3000吨/日产能已顺利运转;21年收购的芒市金矿预计年底之前复产,有望增加3-5吨矿产金。 3短期内,美元指数持续强势与海外加息预期持续,使得黄金价格有所承压。金
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银泰黄金
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2022-09-24 09:13:52
星源材质:三季度出货量环比新增超1亿平,2023年还有重磅大客户新增出货
调研要点 公司9月20日接受多家机构调研表示,三季度环比新增1亿平干法的出货量,湿法涂覆比例在增加,2022年总共17亿平的出货目标。公司目前的产能不够用,湿法隔膜产品没有降价,干法隔膜随着动力和储能电池的增加也逐渐紧张。公司已经在欧洲瑞典布局10亿平的产能,后续还会提升,2023年SK的供货量预计在大几千万平。 一、三季度环比新增1亿平干法的出货量 投产产能满产满销,7月/1.4亿,8月/1.5亿平,9月/预计1.6亿平。三季度合计出货量4.5亿平,环比新增1亿平干法的出货量。 湿法涂覆比例在
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星源材质
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2022-09-23 13:24:44
锂电池+钠电池!这家化工企业明年锂电隔膜出货量有望翻8倍,并掌握钠电池上游原材料
调研要点 公司9月20日接待多家机构调研时表示,三聚氯氰产品毛利率可能提升;锂电隔膜已通过吉利汽车的电池配套厂认证,争取今年出货5000万平,明年出货4亿平;钠电池正极材料实现了多方向布局。 一、三聚氯氰产品毛利率可能提升 美联新材于9月20日接待多家机构调研时表示,公司精细化工板块主要产品是三聚氯氰,该板块2022年的营收和利润均已超过公司合并报表的50%,盈利能力好,为公司提供充足的现金流。 三聚氯氰的毛利率在未来一段时间内将维持现有水平,且在迎来今年第四季度传统销售旺季的影响下或将略有提升
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美联新材
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2022-09-23 13:17:57
共进股份:传统业务基石稳健、汽车电子业务高速成长、2022Q2扣非归母净利润同比翻倍
投资亮点 1公司近三年归母净利润的复合增长率超过25%、传统业务基石稳固 2预计3-5年后,公司汽车电子业务收入占比将达30% 3公司2022Q2扣非归母净利润同比翻倍 共进股份最新观点: 中国银河证券分析师赵良毕认为:公司传统业务基石稳健,创新业务快速突破。 中国银河证券分析师赵良毕认为:给予公司22E年归母净利润预测值4.19亿元,对应PE为16.05倍 一、聚焦通信制造核心竞争力不断提升,规模优势显现带来业绩基石稳固 公司近三年归母净利润的复合增长率超过25%。 公司成功进入网通细分行业龙
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共进股份
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2022-09-23 11:17:41
储能赛道持续高景气,这家公司背靠大平台,储能系统集成业务有望快速放量
投资亮点 1公司是南网旗下唯一科技和产品类上市公司,相关资源大量倾斜,公司过去承包了南网区域30%以上火储调频项目。公司成长速度较快,2018-2021年实现营收/归母CAGR分别为65.74%/119.37%。 2政策驱动新型储能迎来确定性高速增长。2021年国家及地方政府密集出台300余项储能相关政策。预计保守/理想场景下2026年新型储能累计规模将达48.5GW/79.5GW,2022-2026年CAGR为53.3%/69.2%。 3公司正在构建一个综合储能系统,涉及储能电池PACK和系统
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南网科技
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2022-09-22 18:57:20
联盛化学:ABL技改成功,公司半年营收大超去年全年,未来或涉及PVP领域,延长公司产业链
说在前面:前天因发了一篇有关“新开源”的研报,其中提到了PVP,被某些人说成是发文找人接盘。我在文章前还特别加注了说明,但还是被人说成是找人接盘,所以在此特别提示看清楚文中所说,其PVP还只是个概念。除非你是做超短的,否则,一支个股的研判不能仅凭一两天的走势就轻易下结论!今天新开源再创新高,已用事实说明了一切。如同前几个月时,我提到了“同飞股份”,当时也是有人有类似的指责,但最后股价表现证明了一切。我非常欢迎评论交流,您的发言有建设性或愿意探讨的,我一般都会在看到后做回复的,以前我也是这样做的,
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联盛化学
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2022-09-22 16:59:43
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成本优于锂电池的钠电池明年有望进入产业化元年,24年进入批量化生产
投资亮点 1钠电池成本优势显著,能量密度大,未来在两轮车/A00级/储能市场将快速发展,23年是钠电产业化元年,24年将实现大批量生产 2钠电技术逐步成熟,正极目前趋向单晶层状氧化物,钠电技术壁垒主要在于负极和添加剂配方负极趋向低成本前驱体合成的硬碳,添加剂配方是提升循环寿命的关键 3钠电池大部分非活性物质(集流体、粘结剂、导电剂、隔膜、外壳)可借鉴锂电池成熟的产业链,但核心的正负极材料和电解液等活性材料的规模化供应渠道依然缺失,这些环节相关公司值得关注 钠电池行业最新观点: 东吴证券分析师曾朵
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宁德时代
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2022-09-22 15:06:37
这家国内固件领军企业,全球市场超百亿,行业具有高壁垒,有望充分受益国产替代
投资亮点 1国内BIOS和BMC固件行业领军,在国产替代背景下,国产固件迎发展良机 2固件行业全球市场超百亿,行业具有高壁垒,公司竞争优势显著 3外部环境刺激下自主可控成必由之路,公司市场份额有望持续提升 卓易信息最新观点: 开源证券分析师陈宝健认为:公司是国内BIOS和BMC固件行业领军,在国产替代背景下,国产固件迎发展良机,公司产品已适配国内主流芯片品牌,有望充分受益;经过多年发展,公司技术积累和竞争实力正不断增强,在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事
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卓易信息
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2022-09-22 14:31:27
燃气业务提供安全垫,在优质风光资源加持下,公司新能源业务未来空间广阔
投资亮点 1公司聚焦于新能源发电业务和燃气销售业务,双轮驱动公司业绩稳健增长。截至2021年底,公司风电装机达5674MW,拥有7条天然气长输管道和31个城市燃气项目。 22021年我国天然气市场同比增长12.7%;碳中和需求下将继续刺激天然气用量。唐山LNG项目供应能力可辐射整个京津冀地区,项目效益显著,年平均净利润可达9.0亿元,其中一期项目将于今年年底顺利投产。 3十四五期间风电装机CAGR可达13.8%,河北省风光资源禀赋优异。而从公司角度来看,截止2021年底,公司风电装机较2018年
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新天绿能
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2022-09-22 14:29:03
公司是国内工业自动控制系统“小而美”,发布首份股权激励方案,合同负债同比大增预示业绩向好
投资亮点 1公司本次计划回购不超过395万股用于股权激励,本次股权激励是历史首次,激励对象占2021年员工总数的11.15% 2公司产品需求旺盛,中报末在手订单较充裕,存货同增21.94%,合同负债同增21.04% 3我国流程工业领域自动化装置国产化率不高,在逆全球化背景下,进口替代有望加快 事件: 公司发布回购方案,计划回购不超过395万股用于股权激励;发布2022年限制性股票激励计划,拟向激励对象授予395万股。 川仪股份最新观点: 信达证券分析师刘卓认为,公司产品需求旺盛,中报末在手订单较
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川仪股份
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2022-09-22 13:12:35
市占率国内第一,后疫情时代受益者,打通产业链上下游,开启第二增长曲线
投资亮点 1居民可支配收入的提升消将增加精神文化消费需求,从而带动线下娱乐场所的繁荣,游戏游艺设备行业则有望受益 2对标海外市场,中国集换式卡牌市场前景广阔,IP属性为卡牌带来更高的热度和收藏价值,公司拥有宝可梦、奥特曼等头部大IP的游戏机卡牌授权,动漫IP衍生品业务变现可期 3布局运营端可提升公司营收增长潜力,还有助于公司提升研发效率 华立科技最新观点: 广发证券分析师旷实认为,华立科技是国内游艺设备龙头,打造游戏游艺产业链闭环,动漫IP衍生产品持续放量,有望成为公司营收第二增长极。 旷实预计
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华立科技
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2022-09-22 13:08:47
公司新签6.33亿元采购订单,传统业务发展稳健,燃料电池前景广阔,公司有望迎来快速发展
投资亮点 1公司于海外电信行业巨头新签6.33亿元采购订单,2021年公司对其销售额为2.96亿元。新签订合同金额较往年销售额显著增长,公司与其合作进一步加强。 2传统业务发展稳健,公司在数据中心及基站建设领域拥有深厚积淀,有望充分受益。 3燃料电池前景广阔,公司在领域布局广泛、行业地位较高,是其长期发展的重要保障。 事件: 公司份发布公告:与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED签订采购订单,采购产品为 48V 100AH LR 19英寸锂离子电池组,订单合计总金额
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异质结产能释放,靶材需求潜力大,公司是国产靶材替代先驱,有望持续受益
投资亮点 1异质结产能明年有望超过30GW,预计2022-2024年HJT电池靶材市场空间为2.09/10.53/19.82亿元,2022-2024年CAGR为207.95%。 2公司引领高端靶材国产替代,是京东方的主力供应商,目前公司光伏靶材已通过隆基绿能验证,开始向其进行供货。 3子公司分别是PMI、PVC、减振扣件、合成轨枕细分领域龙头,高分子复合材料推动高质量发展,有望持续受益于下游需求增长。 隆华科技最新观点: 2022年9月,公司公告1-2亿元回购计划,回购价格不高于13元/股,同时
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政策助推分布式光伏装机CAGR达47.5%、家电集团与分布式光伏结合具备天然优势
投资亮点 1国家2016-2021年分布式装机量从4.2GW增至29.3GW,CAGR达47.5% 2TCL电子等公司实现了分布式光伏业务的快速增长 3家电龙头能够享受到集团金融服务在内的诸多赋能 4分布式光伏作可视为家电产业的延伸 5家电集团内部工业园项目能够帮助企业快速发展 家电行业最新观点: 中信证券分析师纪敏、华鹏伟建议关注:基于渠道、品牌、产业协同等固有优势,短期快速斩获不菲战果的:TCL电子等;依托集团内部工业园资源,2B项目储备充足,积累光伏经验的:合康新能、深康佳A等。 一、政策
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家电制冷配件龙头,前瞻布局新能源业务,公司占据先发、技术、规模优势
投资亮点 1全球制冷器件龙头,汽车零部件驱动二次增长 2前瞻业务布局,造就车用热管理零部件龙头 3深耕制冷领域多年,外延拓展多个应用领域,稳居行业龙头 三花智控最新观点: 西部证券分析师宋雨桐认为:1)碳中和背景下,各国陆续提高能效标准,有望带动变频空调、冰箱渗透率持续提升,电子膨胀阀等关键零部件销量将保持较快增长;2)国内商用制冷行业仍有较大增长空间,商用业务将保持快速增长;3)储能热管理、空气源热泵需求快速释放,相关零部件业务也将为公司带来增量,有望形成第三条增长曲线。 公司掌握先发优势,不
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这家公司掌握优质矿产资源,成本优势十分显著,产量高增速打开成长空间
投资亮点 1公司拥有黄金金属量170.45吨,银7,154.06吨,铅和锌107.64万吨。2021年克金生产成本117.83元/克,公司黄金业务毛利率高达60%;玉龙矿业克银生产成本1.31元/克,成本均处于同行领先水平。 2东安金矿:产能从750吨/日提升至1250吨/日;青海大柴旦:目前金龙沟地区已经开始供矿;玉龙矿业:改扩建的3000吨/日产能已顺利运转;21年收购的芒市金矿预计年底之前复产,有望增加3-5吨矿产金。 3短期内,美元指数持续强势与海外加息预期持续,使得黄金价格有所承压。金
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星源材质:三季度出货量环比新增超1亿平,2023年还有重磅大客户新增出货
调研要点 公司9月20日接受多家机构调研表示,三季度环比新增1亿平干法的出货量,湿法涂覆比例在增加,2022年总共17亿平的出货目标。公司目前的产能不够用,湿法隔膜产品没有降价,干法隔膜随着动力和储能电池的增加也逐渐紧张。公司已经在欧洲瑞典布局10亿平的产能,后续还会提升,2023年SK的供货量预计在大几千万平。 一、三季度环比新增1亿平干法的出货量 投产产能满产满销,7月/1.4亿,8月/1.5亿平,9月/预计1.6亿平。三季度合计出货量4.5亿平,环比新增1亿平干法的出货量。 湿法涂覆比例在
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锂电池+钠电池!这家化工企业明年锂电隔膜出货量有望翻8倍,并掌握钠电池上游原材料
调研要点 公司9月20日接待多家机构调研时表示,三聚氯氰产品毛利率可能提升;锂电隔膜已通过吉利汽车的电池配套厂认证,争取今年出货5000万平,明年出货4亿平;钠电池正极材料实现了多方向布局。 一、三聚氯氰产品毛利率可能提升 美联新材于9月20日接待多家机构调研时表示,公司精细化工板块主要产品是三聚氯氰,该板块2022年的营收和利润均已超过公司合并报表的50%,盈利能力好,为公司提供充足的现金流。 三聚氯氰的毛利率在未来一段时间内将维持现有水平,且在迎来今年第四季度传统销售旺季的影响下或将略有提升
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共进股份:传统业务基石稳健、汽车电子业务高速成长、2022Q2扣非归母净利润同比翻倍
投资亮点 1公司近三年归母净利润的复合增长率超过25%、传统业务基石稳固 2预计3-5年后,公司汽车电子业务收入占比将达30% 3公司2022Q2扣非归母净利润同比翻倍 共进股份最新观点: 中国银河证券分析师赵良毕认为:公司传统业务基石稳健,创新业务快速突破。 中国银河证券分析师赵良毕认为:给予公司22E年归母净利润预测值4.19亿元,对应PE为16.05倍 一、聚焦通信制造核心竞争力不断提升,规模优势显现带来业绩基石稳固 公司近三年归母净利润的复合增长率超过25%。 公司成功进入网通细分行业龙
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储能赛道持续高景气,这家公司背靠大平台,储能系统集成业务有望快速放量
投资亮点 1公司是南网旗下唯一科技和产品类上市公司,相关资源大量倾斜,公司过去承包了南网区域30%以上火储调频项目。公司成长速度较快,2018-2021年实现营收/归母CAGR分别为65.74%/119.37%。 2政策驱动新型储能迎来确定性高速增长。2021年国家及地方政府密集出台300余项储能相关政策。预计保守/理想场景下2026年新型储能累计规模将达48.5GW/79.5GW,2022-2026年CAGR为53.3%/69.2%。 3公司正在构建一个综合储能系统,涉及储能电池PACK和系统
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联盛化学:ABL技改成功,公司半年营收大超去年全年,未来或涉及PVP领域,延长公司产业链
说在前面:前天因发了一篇有关“新开源”的研报,其中提到了PVP,被某些人说成是发文找人接盘。我在文章前还特别加注了说明,但还是被人说成是找人接盘,所以在此特别提示看清楚文中所说,其PVP还只是个概念。除非你是做超短的,否则,一支个股的研判不能仅凭一两天的走势就轻易下结论!今天新开源再创新高,已用事实说明了一切。如同前几个月时,我提到了“同飞股份”,当时也是有人有类似的指责,但最后股价表现证明了一切。我非常欢迎评论交流,您的发言有建设性或愿意探讨的,我一般都会在看到后做回复的,以前我也是这样做的,
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成本优于锂电池的钠电池明年有望进入产业化元年,24年进入批量化生产
投资亮点 1钠电池成本优势显著,能量密度大,未来在两轮车/A00级/储能市场将快速发展,23年是钠电产业化元年,24年将实现大批量生产 2钠电技术逐步成熟,正极目前趋向单晶层状氧化物,钠电技术壁垒主要在于负极和添加剂配方负极趋向低成本前驱体合成的硬碳,添加剂配方是提升循环寿命的关键 3钠电池大部分非活性物质(集流体、粘结剂、导电剂、隔膜、外壳)可借鉴锂电池成熟的产业链,但核心的正负极材料和电解液等活性材料的规模化供应渠道依然缺失,这些环节相关公司值得关注 钠电池行业最新观点: 东吴证券分析师曾朵
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这家国内固件领军企业,全球市场超百亿,行业具有高壁垒,有望充分受益国产替代
投资亮点 1国内BIOS和BMC固件行业领军,在国产替代背景下,国产固件迎发展良机 2固件行业全球市场超百亿,行业具有高壁垒,公司竞争优势显著 3外部环境刺激下自主可控成必由之路,公司市场份额有望持续提升 卓易信息最新观点: 开源证券分析师陈宝健认为:公司是国内BIOS和BMC固件行业领军,在国产替代背景下,国产固件迎发展良机,公司产品已适配国内主流芯片品牌,有望充分受益;经过多年发展,公司技术积累和竞争实力正不断增强,在英特尔BIOS固件市场份额有望持续提升。 2021年以来公司连续回购、董事
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燃气业务提供安全垫,在优质风光资源加持下,公司新能源业务未来空间广阔
投资亮点 1公司聚焦于新能源发电业务和燃气销售业务,双轮驱动公司业绩稳健增长。截至2021年底,公司风电装机达5674MW,拥有7条天然气长输管道和31个城市燃气项目。 22021年我国天然气市场同比增长12.7%;碳中和需求下将继续刺激天然气用量。唐山LNG项目供应能力可辐射整个京津冀地区,项目效益显著,年平均净利润可达9.0亿元,其中一期项目将于今年年底顺利投产。 3十四五期间风电装机CAGR可达13.8%,河北省风光资源禀赋优异。而从公司角度来看,截止2021年底,公司风电装机较2018年
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公社达人
2022-09-22 14:29:03
公司是国内工业自动控制系统“小而美”,发布首份股权激励方案,合同负债同比大增预示业绩向好
投资亮点 1公司本次计划回购不超过395万股用于股权激励,本次股权激励是历史首次,激励对象占2021年员工总数的11.15% 2公司产品需求旺盛,中报末在手订单较充裕,存货同增21.94%,合同负债同增21.04% 3我国流程工业领域自动化装置国产化率不高,在逆全球化背景下,进口替代有望加快 事件: 公司发布回购方案,计划回购不超过395万股用于股权激励;发布2022年限制性股票激励计划,拟向激励对象授予395万股。 川仪股份最新观点: 信达证券分析师刘卓认为,公司产品需求旺盛,中报末在手订单较
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川仪股份
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不见利就追
公社达人
2022-09-22 13:12:35
市占率国内第一,后疫情时代受益者,打通产业链上下游,开启第二增长曲线
投资亮点 1居民可支配收入的提升消将增加精神文化消费需求,从而带动线下娱乐场所的繁荣,游戏游艺设备行业则有望受益 2对标海外市场,中国集换式卡牌市场前景广阔,IP属性为卡牌带来更高的热度和收藏价值,公司拥有宝可梦、奥特曼等头部大IP的游戏机卡牌授权,动漫IP衍生品业务变现可期 3布局运营端可提升公司营收增长潜力,还有助于公司提升研发效率 华立科技最新观点: 广发证券分析师旷实认为,华立科技是国内游艺设备龙头,打造游戏游艺产业链闭环,动漫IP衍生产品持续放量,有望成为公司营收第二增长极。 旷实预计
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华立科技
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不见利就追
公社达人
2022-09-22 13:08:47
公司新签6.33亿元采购订单,传统业务发展稳健,燃料电池前景广阔,公司有望迎来快速发展
投资亮点 1公司于海外电信行业巨头新签6.33亿元采购订单,2021年公司对其销售额为2.96亿元。新签订合同金额较往年销售额显著增长,公司与其合作进一步加强。 2传统业务发展稳健,公司在数据中心及基站建设领域拥有深厚积淀,有望充分受益。 3燃料电池前景广阔,公司在领域布局广泛、行业地位较高,是其长期发展的重要保障。 事件: 公司份发布公告:与海外公司RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED签订采购订单,采购产品为 48V 100AH LR 19英寸锂离子电池组,订单合计总金额
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雄韬股份
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