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2022-09-19 14:35:05
法兰泰克:工业起重机龙头、传统业务扩产并购夯实主业、进军新能源换电领域发展第二增长极
投资亮点 1上市以来,公司收入和利润均超过翻倍增长 2公司在传统业务扩产并购夯实主业 3公司进军新能源换电领域、为公司寻找第二增长极 法兰泰克最新观点: 东方证券分析师杨震认为:预测公司2022年每股收益为0.75元。根据可比公司2022年调整后平均PE,给予法兰泰克2022年21xPE,目标价15.75元,首次覆盖给予买入评级。 一、专注且领先的工业起重机龙头 公司致力于成为全球领先的物料搬运解决方案供应商,以自动化、智能化技术引领产业升级,以欧式起重机为核心提升市场份额,在智能制造、新能源等
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法兰泰克
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公社达人
2022-09-19 14:33:09
公司2017年加入锂电隔膜赛道,今与七彩化学战略合作,现有产业链纵向延伸,竞争优势明显
投资亮点 1产业链布局日臻完善,适时切入锂电隔膜市场,色母粒、三聚氯胺、隔膜三大业务并驾齐驱 2与七彩化学合资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目,战略性切入钠电领域,加码普鲁士类材料具备明显竞争优势 3公司隔膜产能加快建设,已形成有效供给,业绩有望快速释放 事件: 公司与鞍山七彩化学股份有限公司签署《战略合作协议》,双方约定共同投资25亿元建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目”,持股比例各50%。 美联新材最新观点: 华安证券分析陈晓认为,公司目前三大业务并驾齐驱。色母粒产品迭代升级,持
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美联新材
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2022-09-19 13:09:22
新开源:医药医疗+新能源!二季度扣费净利润创下历史新高,明年产能翻倍
调研要点 公司9月13日接待多家机构调研时表示,公司PVP产能明年翻倍,上半年PVP毛利率大幅提升;医疗板块下半年有望扭亏为盈;NMP项目一期预计2024年完成,将提升公司盈利能力。 一、PVP产能明年翻倍,上半年PVP毛利率大幅提升 新开源于9月13日接待多家机构调研时表示,PVP被广泛应用于医药工业、日用化工、酿酒和饮料业、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。 增长较快的领域包括环保膜行业、文具行业及新能源电池等领域。 PVP目前产能为1.3万吨,预计2023第二季度形成新产能,届时公司P
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新开源
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公社达人
2022-09-18 10:06:42
全球植物提取龙头企业,天然甜味剂业务有望保持高增,同时切入工业大麻赛道,行业空间广阔
投资亮点 1股权激励方案绑定核心管理团队,彰显后续高速发展信心 2天然甜味剂方面,与大客户芬美意持续合作,业绩有望保持高增 3公司工业大麻已实现量产,预计全面达产后每年营收或将达到2.42亿美元,可为公司增厚毛利约1.21亿美元 事件: 公司发布公告进行限制性股票激励计划,覆盖核心管理人员和团队骨干,首次授予的业绩考核目标为以2021年为基数,2022-24年收入增速不低于30%/60%/90%,3年CAGR为24%。本次激励计划充分调动员工主动性和创造性,并彰显公司后续发展信心。 莱茵生物最新
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莱茵生物
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2022-09-18 10:04:24
海容冷链:商用冷链设备全球市场规模超500亿,龙头厂商受益“第二成长曲线+集中度提升”拉动
投资亮点 1商用展示柜行业快速发展,2022年内外销市场空间合计或超500亿;下游对柔性生产和交付能力诉求增强,格局有向头部集中趋势 2公司是我国商用冷链设备龙头,2017-2021年CAGR达18%,是目前公司营收及利润增长的主要来源 3外资龙头营收规模大部分超百亿元,在当下时点,头部企业市场集中度仍然低位,成长空间较为可观 海容冷链最新观点: 中信证券分析师纪敏认为,消费升级风起,品宣属性强化,商用展示柜行业快速发展,2022年内外销市场空间合计或超500亿;下游对柔性生产和交付能力诉求增强
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海容冷链
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2022-09-18 10:01:50
公牛集团:与充电桩全国第三企业合作、加快新能源电连接业务、22年上半年陆续推出新产品
投资亮点 1国网自营公共充电桩数量全国第三,与公司新能源电连接业务形成有效协同,实现强强联合 2公司22年上半年陆续推出高功率充电枪等多款新品 事件: 2022年9月6日公牛集团与国网智慧车联网有限公司(即国网车网公司)建立全面战略合作伙伴关系,本次合作关系的建立有望整合公牛集团在电连接领域的产品研发优势及国网车网公司的运营能力优势,促进公牛集团社区充电资源接入,加快新能源产业布局。 公牛集团最新观点: 招商证券分析师史晋星、赵中平认为:公司2021年中开拓新能源电连接业务以来,目前线上市占率稳
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公牛集团
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2022-09-18 08:52:14
资本市场IT龙头,享受行业高景气及市占率提升红利,估值已至近五年历史低位
投资亮点 1人效拐点将至,财务数据上的又一次黄金底,带来利润弹性上升 2市场情绪优于2018年,估值已至2018年低位,流动性改善预期将成为行情的触发器 恒生电子最新观点: 华西证券分析师刘泽晶认为:22Q1深圳、上海相继出现疫情给收入端造成一定影响,但人员成本较为刚性,因此扣非净利润亦出现下滑。但考虑到公司在2022年业绩展望中对人员成本费用约同比增长30%(21年同比增长46%)的预算指引,以及公司聚焦主业的年度战略,刘泽晶建议持续关注人效改善带来的扣非净利润积极变化。 此外,22Q1公司销
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恒生电子
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2022-09-18 08:44:46
公司是网络安全行业龙头企业,此次与中移动签署战略合作协议,强强联合
投资亮点 1此次战略合作,对内有望提升公司在中移动自身安全预算上的渗透率,对外有望扩展公司产品的市场边界 2参考2022年度关联交易规模预期,双方共同开拓外部市场有望为公司带来约13亿商机,有望为公司收入体量带来40%+增长空间 3网络安全行业增速随着数字化深入发展,启明星辰将成为数字经济安全主力军 事件: 9月14日公司与中国移动集团签署《战略协议》,就双方战略定位及发展目标、合作领域及合作方式等事宜达成了一致。协议内容主要包括战略定位及发展目标、合作领域及合作方式、管控模式及运营机制等内容。
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启明星辰
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2022-09-18 08:24:50
万华化学:dMDI盈利筑底,TDI价格止跌回升,新材料放量在即,公司业绩有望稳步高速增长
投资亮点 1MDI行业集中度高,竞争格局稳定,受疫情及淡季影响,叠加海外受经济下行预期,需求短期不振,但继续下跌空间有限。 2TDI竞争格局稳定,供需相对紧平衡。近期海内外装置不可抗力因素频发导致TDI供给紧张,价格已经止跌回升,后续需求边际好转,TDI价格有望继续向上。 3公司新材料板块已经进入快速发展期。预测2022-2024新材料板块主要项目建成投产后,新增年化营业收入贡献能够达到521.45亿,未来3年新材料营收保持60%以上增速。 万华化学最新观点: 华安证券分析师尹沿技认为,公司在M
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万华化学
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2022-09-18 08:17:07
地产政策回暖各地松绑,建材估值底部,分析师认为此时正是布局时机
投资亮点 1后续地产销售有望改善,消费建材进而进入中长期拐点 2龙头水泥公司PE、PB均处于较低水平,同时股息率较高,安全边际较强 建材行业最新观点: 兴业证券分析师黄杨认为:下半年建议从自身业绩具备韧性、下游领域高景气两个方向布局——上年低基数+积压需求的释放=行业底部明确,布局收入继续增长、份额持续扩大、业绩具备韧性的消费建材龙头;部分龙头受益于下游细分领域高景气,有望获得超额收益,推荐鲁阳节能、亚玛顿、凯盛科技。 黄杨继续重点推荐: ①【东方雨虹】(预计2022年PE19.3X)一体化公司
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东方雨虹
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苏博特
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鲁阳节能
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2022-09-18 08:13:41
这个行业核准数量创下2009年以来新高,十四五期间有望加速发展
投资亮点 1今年核准核电机组数创2009年以来新高,核准力度远超预期 2我国核电渗透率仅世界平均水平的一半,加之碳达峰的约束,核电有望成为增量基荷的重要来源 3我国已掌握核电核心技术,目前核电建设成本具备较大较低空间,行业十四五有望加速发展,利好产业链核心设备 事件: 9月13日,国务院常务会议表示:为提升能源保障能力和促进绿色发展,会议决定,核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 核电行业最新观点: 国海证券分析师杨阳认为,4台核电机组
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东方电气
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中国核电
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中国核建
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2022-09-17 17:23:35
一心堂:西南地区行业龙头,川渝市场打开成长空间,下半年业绩或迎来恢复性增长
投资亮点 1公司是云南省的连锁药店龙头,2021年公司在云南省门店数量占比达23.31%;省外扩张中,川渝市场已经成为公司除云南省的第二大市场,有望在四川省的竞争中脱颖而出。 2药店行业头部药房企业优势显著,四大药房市占率已由2016年的6.1%提高到2020年的10.6%。参考美国、日本情况,中国仍有较大提升空间。 3公司2022年Q1业绩由于疫情管控趋严,多家门店阶段性停业造成一定影响,Q2开始疫情管控有所放松,公司业绩环比改善明显,全年业绩有望迎来恢复性增长。 一心堂最新观点: 华西证券认
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一心堂
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2022-09-17 15:08:14
中金公司-基础材料、工业行业-电池材料前瞻(二):钠电重生,硬碳先行
当下锂资源瓶颈凸显,一定程度制约了锂电发展,钠离子电池产业化重新提上议程。我们认为相比锂电池材料体系,钠电池中负极瓶颈更为明显,而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。我们看好硬碳市场的高成长性,建议关注硬碳布局先发优势明显的贝特瑞(未覆盖)等公司。 理由 钠电有望破解锂资源约束,硬碳有望率先产业化。当下随着锂资源供给瓶颈凸显,以及二次电池应用场景的丰富,钠电重获市场关注。钠电具有低成本、高安全性的优势,或将对铅酸电池、磷酸铁锂电池进行有力补充。 我们认为相较磷酸铁锂电池材料体系,钠电池在
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璞泰来
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杉杉股份
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2022-09-16 12:40:59
金力永磁:公司海外项目继续推进,达产后形成5000吨回收产能,继续发力新能源车赛道
调研要点 公司在接受机构调研时表示,公司在墨西哥项目达产后,会有5000吨的回收能力,还有3000吨的高端成品,对应毛坯是4000吨。海外达到使用周期的废旧磁钢的在越来越多,在废旧磁钢的需求会很多。 一、墨西哥项目目前概况 主体项目会有车间,仓储,还有一些辅助设施。回收利用的处理设备,还有磁材生产设备的配套。达产后,会有年5000吨的回收能力,还有3000吨的高端成品,对应毛坯是4000吨。 海外达到使用周期的废旧磁钢越来越多,金力在各个领域的供应都是第一的水平,在废旧磁钢的需求会很多。 二、墨
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金力永磁
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2022-09-16 12:40:06
市场需求快速扩张,公司新增产能供不应求,石英砂提纯壁垒高,公司资源丰厚,竞争优势明显
调研要点 公司9月14日接受多家机构调研表示,新投6万吨产能已预订完,客户结构以老客户为主,预计今年市场需求10万吨,明年15万吨。公司今年对外销售预计可达4万吨,明年整体的产销量估计6万吨左右。 一、新投6万吨产能已预订完,客户结构多样化 公司新投6万吨产能已被客户订完了,供不应求,公司正在排明年交货计划,明年9月份之前没有新增产能。 客户结构包括原来做坩埚的客户、直接采购的客户,新的拉晶企业。主要为以前的客户,70%给老客户,20%~30%给新客户,新增客户原来也是有需求,只不过没有跟公司买
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石英股份
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法兰泰克:工业起重机龙头、传统业务扩产并购夯实主业、进军新能源换电领域发展第二增长极
投资亮点 1上市以来,公司收入和利润均超过翻倍增长 2公司在传统业务扩产并购夯实主业 3公司进军新能源换电领域、为公司寻找第二增长极 法兰泰克最新观点: 东方证券分析师杨震认为:预测公司2022年每股收益为0.75元。根据可比公司2022年调整后平均PE,给予法兰泰克2022年21xPE,目标价15.75元,首次覆盖给予买入评级。 一、专注且领先的工业起重机龙头 公司致力于成为全球领先的物料搬运解决方案供应商,以自动化、智能化技术引领产业升级,以欧式起重机为核心提升市场份额,在智能制造、新能源等
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法兰泰克
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公司2017年加入锂电隔膜赛道,今与七彩化学战略合作,现有产业链纵向延伸,竞争优势明显
投资亮点 1产业链布局日臻完善,适时切入锂电隔膜市场,色母粒、三聚氯胺、隔膜三大业务并驾齐驱 2与七彩化学合资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目,战略性切入钠电领域,加码普鲁士类材料具备明显竞争优势 3公司隔膜产能加快建设,已形成有效供给,业绩有望快速释放 事件: 公司与鞍山七彩化学股份有限公司签署《战略合作协议》,双方约定共同投资25亿元建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目”,持股比例各50%。 美联新材最新观点: 华安证券分析陈晓认为,公司目前三大业务并驾齐驱。色母粒产品迭代升级,持
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新开源:医药医疗+新能源!二季度扣费净利润创下历史新高,明年产能翻倍
调研要点 公司9月13日接待多家机构调研时表示,公司PVP产能明年翻倍,上半年PVP毛利率大幅提升;医疗板块下半年有望扭亏为盈;NMP项目一期预计2024年完成,将提升公司盈利能力。 一、PVP产能明年翻倍,上半年PVP毛利率大幅提升 新开源于9月13日接待多家机构调研时表示,PVP被广泛应用于医药工业、日用化工、酿酒和饮料业、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。 增长较快的领域包括环保膜行业、文具行业及新能源电池等领域。 PVP目前产能为1.3万吨,预计2023第二季度形成新产能,届时公司P
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新开源
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全球植物提取龙头企业,天然甜味剂业务有望保持高增,同时切入工业大麻赛道,行业空间广阔
投资亮点 1股权激励方案绑定核心管理团队,彰显后续高速发展信心 2天然甜味剂方面,与大客户芬美意持续合作,业绩有望保持高增 3公司工业大麻已实现量产,预计全面达产后每年营收或将达到2.42亿美元,可为公司增厚毛利约1.21亿美元 事件: 公司发布公告进行限制性股票激励计划,覆盖核心管理人员和团队骨干,首次授予的业绩考核目标为以2021年为基数,2022-24年收入增速不低于30%/60%/90%,3年CAGR为24%。本次激励计划充分调动员工主动性和创造性,并彰显公司后续发展信心。 莱茵生物最新
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莱茵生物
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海容冷链:商用冷链设备全球市场规模超500亿,龙头厂商受益“第二成长曲线+集中度提升”拉动
投资亮点 1商用展示柜行业快速发展,2022年内外销市场空间合计或超500亿;下游对柔性生产和交付能力诉求增强,格局有向头部集中趋势 2公司是我国商用冷链设备龙头,2017-2021年CAGR达18%,是目前公司营收及利润增长的主要来源 3外资龙头营收规模大部分超百亿元,在当下时点,头部企业市场集中度仍然低位,成长空间较为可观 海容冷链最新观点: 中信证券分析师纪敏认为,消费升级风起,品宣属性强化,商用展示柜行业快速发展,2022年内外销市场空间合计或超500亿;下游对柔性生产和交付能力诉求增强
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海容冷链
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公牛集团:与充电桩全国第三企业合作、加快新能源电连接业务、22年上半年陆续推出新产品
投资亮点 1国网自营公共充电桩数量全国第三,与公司新能源电连接业务形成有效协同,实现强强联合 2公司22年上半年陆续推出高功率充电枪等多款新品 事件: 2022年9月6日公牛集团与国网智慧车联网有限公司(即国网车网公司)建立全面战略合作伙伴关系,本次合作关系的建立有望整合公牛集团在电连接领域的产品研发优势及国网车网公司的运营能力优势,促进公牛集团社区充电资源接入,加快新能源产业布局。 公牛集团最新观点: 招商证券分析师史晋星、赵中平认为:公司2021年中开拓新能源电连接业务以来,目前线上市占率稳
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公牛集团
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资本市场IT龙头,享受行业高景气及市占率提升红利,估值已至近五年历史低位
投资亮点 1人效拐点将至,财务数据上的又一次黄金底,带来利润弹性上升 2市场情绪优于2018年,估值已至2018年低位,流动性改善预期将成为行情的触发器 恒生电子最新观点: 华西证券分析师刘泽晶认为:22Q1深圳、上海相继出现疫情给收入端造成一定影响,但人员成本较为刚性,因此扣非净利润亦出现下滑。但考虑到公司在2022年业绩展望中对人员成本费用约同比增长30%(21年同比增长46%)的预算指引,以及公司聚焦主业的年度战略,刘泽晶建议持续关注人效改善带来的扣非净利润积极变化。 此外,22Q1公司销
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恒生电子
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公司是网络安全行业龙头企业,此次与中移动签署战略合作协议,强强联合
投资亮点 1此次战略合作,对内有望提升公司在中移动自身安全预算上的渗透率,对外有望扩展公司产品的市场边界 2参考2022年度关联交易规模预期,双方共同开拓外部市场有望为公司带来约13亿商机,有望为公司收入体量带来40%+增长空间 3网络安全行业增速随着数字化深入发展,启明星辰将成为数字经济安全主力军 事件: 9月14日公司与中国移动集团签署《战略协议》,就双方战略定位及发展目标、合作领域及合作方式等事宜达成了一致。协议内容主要包括战略定位及发展目标、合作领域及合作方式、管控模式及运营机制等内容。
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2022-09-18 08:24:50
万华化学:dMDI盈利筑底,TDI价格止跌回升,新材料放量在即,公司业绩有望稳步高速增长
投资亮点 1MDI行业集中度高,竞争格局稳定,受疫情及淡季影响,叠加海外受经济下行预期,需求短期不振,但继续下跌空间有限。 2TDI竞争格局稳定,供需相对紧平衡。近期海内外装置不可抗力因素频发导致TDI供给紧张,价格已经止跌回升,后续需求边际好转,TDI价格有望继续向上。 3公司新材料板块已经进入快速发展期。预测2022-2024新材料板块主要项目建成投产后,新增年化营业收入贡献能够达到521.45亿,未来3年新材料营收保持60%以上增速。 万华化学最新观点: 华安证券分析师尹沿技认为,公司在M
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万华化学
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地产政策回暖各地松绑,建材估值底部,分析师认为此时正是布局时机
投资亮点 1后续地产销售有望改善,消费建材进而进入中长期拐点 2龙头水泥公司PE、PB均处于较低水平,同时股息率较高,安全边际较强 建材行业最新观点: 兴业证券分析师黄杨认为:下半年建议从自身业绩具备韧性、下游领域高景气两个方向布局——上年低基数+积压需求的释放=行业底部明确,布局收入继续增长、份额持续扩大、业绩具备韧性的消费建材龙头;部分龙头受益于下游细分领域高景气,有望获得超额收益,推荐鲁阳节能、亚玛顿、凯盛科技。 黄杨继续重点推荐: ①【东方雨虹】(预计2022年PE19.3X)一体化公司
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这个行业核准数量创下2009年以来新高,十四五期间有望加速发展
投资亮点 1今年核准核电机组数创2009年以来新高,核准力度远超预期 2我国核电渗透率仅世界平均水平的一半,加之碳达峰的约束,核电有望成为增量基荷的重要来源 3我国已掌握核电核心技术,目前核电建设成本具备较大较低空间,行业十四五有望加速发展,利好产业链核心设备 事件: 9月13日,国务院常务会议表示:为提升能源保障能力和促进绿色发展,会议决定,核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 核电行业最新观点: 国海证券分析师杨阳认为,4台核电机组
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一心堂:西南地区行业龙头,川渝市场打开成长空间,下半年业绩或迎来恢复性增长
投资亮点 1公司是云南省的连锁药店龙头,2021年公司在云南省门店数量占比达23.31%;省外扩张中,川渝市场已经成为公司除云南省的第二大市场,有望在四川省的竞争中脱颖而出。 2药店行业头部药房企业优势显著,四大药房市占率已由2016年的6.1%提高到2020年的10.6%。参考美国、日本情况,中国仍有较大提升空间。 3公司2022年Q1业绩由于疫情管控趋严,多家门店阶段性停业造成一定影响,Q2开始疫情管控有所放松,公司业绩环比改善明显,全年业绩有望迎来恢复性增长。 一心堂最新观点: 华西证券认
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中金公司-基础材料、工业行业-电池材料前瞻(二):钠电重生,硬碳先行
当下锂资源瓶颈凸显,一定程度制约了锂电发展,钠离子电池产业化重新提上议程。我们认为相比锂电池材料体系,钠电池中负极瓶颈更为明显,而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。我们看好硬碳市场的高成长性,建议关注硬碳布局先发优势明显的贝特瑞(未覆盖)等公司。 理由 钠电有望破解锂资源约束,硬碳有望率先产业化。当下随着锂资源供给瓶颈凸显,以及二次电池应用场景的丰富,钠电重获市场关注。钠电具有低成本、高安全性的优势,或将对铅酸电池、磷酸铁锂电池进行有力补充。 我们认为相较磷酸铁锂电池材料体系,钠电池在
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金力永磁:公司海外项目继续推进,达产后形成5000吨回收产能,继续发力新能源车赛道
调研要点 公司在接受机构调研时表示,公司在墨西哥项目达产后,会有5000吨的回收能力,还有3000吨的高端成品,对应毛坯是4000吨。海外达到使用周期的废旧磁钢的在越来越多,在废旧磁钢的需求会很多。 一、墨西哥项目目前概况 主体项目会有车间,仓储,还有一些辅助设施。回收利用的处理设备,还有磁材生产设备的配套。达产后,会有年5000吨的回收能力,还有3000吨的高端成品,对应毛坯是4000吨。 海外达到使用周期的废旧磁钢越来越多,金力在各个领域的供应都是第一的水平,在废旧磁钢的需求会很多。 二、墨
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金力永磁
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2022-09-16 12:40:06
市场需求快速扩张,公司新增产能供不应求,石英砂提纯壁垒高,公司资源丰厚,竞争优势明显
调研要点 公司9月14日接受多家机构调研表示,新投6万吨产能已预订完,客户结构以老客户为主,预计今年市场需求10万吨,明年15万吨。公司今年对外销售预计可达4万吨,明年整体的产销量估计6万吨左右。 一、新投6万吨产能已预订完,客户结构多样化 公司新投6万吨产能已被客户订完了,供不应求,公司正在排明年交货计划,明年9月份之前没有新增产能。 客户结构包括原来做坩埚的客户、直接采购的客户,新的拉晶企业。主要为以前的客户,70%给老客户,20%~30%给新客户,新增客户原来也是有需求,只不过没有跟公司买
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石英股份
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2022-09-19 14:35:05
法兰泰克:工业起重机龙头、传统业务扩产并购夯实主业、进军新能源换电领域发展第二增长极
投资亮点 1上市以来,公司收入和利润均超过翻倍增长 2公司在传统业务扩产并购夯实主业 3公司进军新能源换电领域、为公司寻找第二增长极 法兰泰克最新观点: 东方证券分析师杨震认为:预测公司2022年每股收益为0.75元。根据可比公司2022年调整后平均PE,给予法兰泰克2022年21xPE,目标价15.75元,首次覆盖给予买入评级。 一、专注且领先的工业起重机龙头 公司致力于成为全球领先的物料搬运解决方案供应商,以自动化、智能化技术引领产业升级,以欧式起重机为核心提升市场份额,在智能制造、新能源等
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法兰泰克
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公司2017年加入锂电隔膜赛道,今与七彩化学战略合作,现有产业链纵向延伸,竞争优势明显
投资亮点 1产业链布局日臻完善,适时切入锂电隔膜市场,色母粒、三聚氯胺、隔膜三大业务并驾齐驱 2与七彩化学合资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目,战略性切入钠电领域,加码普鲁士类材料具备明显竞争优势 3公司隔膜产能加快建设,已形成有效供给,业绩有望快速释放 事件: 公司与鞍山七彩化学股份有限公司签署《战略合作协议》,双方约定共同投资25亿元建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目”,持股比例各50%。 美联新材最新观点: 华安证券分析陈晓认为,公司目前三大业务并驾齐驱。色母粒产品迭代升级,持
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新开源:医药医疗+新能源!二季度扣费净利润创下历史新高,明年产能翻倍
调研要点 公司9月13日接待多家机构调研时表示,公司PVP产能明年翻倍,上半年PVP毛利率大幅提升;医疗板块下半年有望扭亏为盈;NMP项目一期预计2024年完成,将提升公司盈利能力。 一、PVP产能明年翻倍,上半年PVP毛利率大幅提升 新开源于9月13日接待多家机构调研时表示,PVP被广泛应用于医药工业、日用化工、酿酒和饮料业、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。 增长较快的领域包括环保膜行业、文具行业及新能源电池等领域。 PVP目前产能为1.3万吨,预计2023第二季度形成新产能,届时公司P
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新开源
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全球植物提取龙头企业,天然甜味剂业务有望保持高增,同时切入工业大麻赛道,行业空间广阔
投资亮点 1股权激励方案绑定核心管理团队,彰显后续高速发展信心 2天然甜味剂方面,与大客户芬美意持续合作,业绩有望保持高增 3公司工业大麻已实现量产,预计全面达产后每年营收或将达到2.42亿美元,可为公司增厚毛利约1.21亿美元 事件: 公司发布公告进行限制性股票激励计划,覆盖核心管理人员和团队骨干,首次授予的业绩考核目标为以2021年为基数,2022-24年收入增速不低于30%/60%/90%,3年CAGR为24%。本次激励计划充分调动员工主动性和创造性,并彰显公司后续发展信心。 莱茵生物最新
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莱茵生物
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2022-09-18 10:04:24
海容冷链:商用冷链设备全球市场规模超500亿,龙头厂商受益“第二成长曲线+集中度提升”拉动
投资亮点 1商用展示柜行业快速发展,2022年内外销市场空间合计或超500亿;下游对柔性生产和交付能力诉求增强,格局有向头部集中趋势 2公司是我国商用冷链设备龙头,2017-2021年CAGR达18%,是目前公司营收及利润增长的主要来源 3外资龙头营收规模大部分超百亿元,在当下时点,头部企业市场集中度仍然低位,成长空间较为可观 海容冷链最新观点: 中信证券分析师纪敏认为,消费升级风起,品宣属性强化,商用展示柜行业快速发展,2022年内外销市场空间合计或超500亿;下游对柔性生产和交付能力诉求增强
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海容冷链
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公牛集团:与充电桩全国第三企业合作、加快新能源电连接业务、22年上半年陆续推出新产品
投资亮点 1国网自营公共充电桩数量全国第三,与公司新能源电连接业务形成有效协同,实现强强联合 2公司22年上半年陆续推出高功率充电枪等多款新品 事件: 2022年9月6日公牛集团与国网智慧车联网有限公司(即国网车网公司)建立全面战略合作伙伴关系,本次合作关系的建立有望整合公牛集团在电连接领域的产品研发优势及国网车网公司的运营能力优势,促进公牛集团社区充电资源接入,加快新能源产业布局。 公牛集团最新观点: 招商证券分析师史晋星、赵中平认为:公司2021年中开拓新能源电连接业务以来,目前线上市占率稳
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公牛集团
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资本市场IT龙头,享受行业高景气及市占率提升红利,估值已至近五年历史低位
投资亮点 1人效拐点将至,财务数据上的又一次黄金底,带来利润弹性上升 2市场情绪优于2018年,估值已至2018年低位,流动性改善预期将成为行情的触发器 恒生电子最新观点: 华西证券分析师刘泽晶认为:22Q1深圳、上海相继出现疫情给收入端造成一定影响,但人员成本较为刚性,因此扣非净利润亦出现下滑。但考虑到公司在2022年业绩展望中对人员成本费用约同比增长30%(21年同比增长46%)的预算指引,以及公司聚焦主业的年度战略,刘泽晶建议持续关注人效改善带来的扣非净利润积极变化。 此外,22Q1公司销
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公司是网络安全行业龙头企业,此次与中移动签署战略合作协议,强强联合
投资亮点 1此次战略合作,对内有望提升公司在中移动自身安全预算上的渗透率,对外有望扩展公司产品的市场边界 2参考2022年度关联交易规模预期,双方共同开拓外部市场有望为公司带来约13亿商机,有望为公司收入体量带来40%+增长空间 3网络安全行业增速随着数字化深入发展,启明星辰将成为数字经济安全主力军 事件: 9月14日公司与中国移动集团签署《战略协议》,就双方战略定位及发展目标、合作领域及合作方式等事宜达成了一致。协议内容主要包括战略定位及发展目标、合作领域及合作方式、管控模式及运营机制等内容。
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2022-09-18 08:24:50
万华化学:dMDI盈利筑底,TDI价格止跌回升,新材料放量在即,公司业绩有望稳步高速增长
投资亮点 1MDI行业集中度高,竞争格局稳定,受疫情及淡季影响,叠加海外受经济下行预期,需求短期不振,但继续下跌空间有限。 2TDI竞争格局稳定,供需相对紧平衡。近期海内外装置不可抗力因素频发导致TDI供给紧张,价格已经止跌回升,后续需求边际好转,TDI价格有望继续向上。 3公司新材料板块已经进入快速发展期。预测2022-2024新材料板块主要项目建成投产后,新增年化营业收入贡献能够达到521.45亿,未来3年新材料营收保持60%以上增速。 万华化学最新观点: 华安证券分析师尹沿技认为,公司在M
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万华化学
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地产政策回暖各地松绑,建材估值底部,分析师认为此时正是布局时机
投资亮点 1后续地产销售有望改善,消费建材进而进入中长期拐点 2龙头水泥公司PE、PB均处于较低水平,同时股息率较高,安全边际较强 建材行业最新观点: 兴业证券分析师黄杨认为:下半年建议从自身业绩具备韧性、下游领域高景气两个方向布局——上年低基数+积压需求的释放=行业底部明确,布局收入继续增长、份额持续扩大、业绩具备韧性的消费建材龙头;部分龙头受益于下游细分领域高景气,有望获得超额收益,推荐鲁阳节能、亚玛顿、凯盛科技。 黄杨继续重点推荐: ①【东方雨虹】(预计2022年PE19.3X)一体化公司
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这个行业核准数量创下2009年以来新高,十四五期间有望加速发展
投资亮点 1今年核准核电机组数创2009年以来新高,核准力度远超预期 2我国核电渗透率仅世界平均水平的一半,加之碳达峰的约束,核电有望成为增量基荷的重要来源 3我国已掌握核电核心技术,目前核电建设成本具备较大较低空间,行业十四五有望加速发展,利好产业链核心设备 事件: 9月13日,国务院常务会议表示:为提升能源保障能力和促进绿色发展,会议决定,核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 核电行业最新观点: 国海证券分析师杨阳认为,4台核电机组
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一心堂:西南地区行业龙头,川渝市场打开成长空间,下半年业绩或迎来恢复性增长
投资亮点 1公司是云南省的连锁药店龙头,2021年公司在云南省门店数量占比达23.31%;省外扩张中,川渝市场已经成为公司除云南省的第二大市场,有望在四川省的竞争中脱颖而出。 2药店行业头部药房企业优势显著,四大药房市占率已由2016年的6.1%提高到2020年的10.6%。参考美国、日本情况,中国仍有较大提升空间。 3公司2022年Q1业绩由于疫情管控趋严,多家门店阶段性停业造成一定影响,Q2开始疫情管控有所放松,公司业绩环比改善明显,全年业绩有望迎来恢复性增长。 一心堂最新观点: 华西证券认
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一心堂
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中金公司-基础材料、工业行业-电池材料前瞻(二):钠电重生,硬碳先行
当下锂资源瓶颈凸显,一定程度制约了锂电发展,钠离子电池产业化重新提上议程。我们认为相比锂电池材料体系,钠电池中负极瓶颈更为明显,而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。我们看好硬碳市场的高成长性,建议关注硬碳布局先发优势明显的贝特瑞(未覆盖)等公司。 理由 钠电有望破解锂资源约束,硬碳有望率先产业化。当下随着锂资源供给瓶颈凸显,以及二次电池应用场景的丰富,钠电重获市场关注。钠电具有低成本、高安全性的优势,或将对铅酸电池、磷酸铁锂电池进行有力补充。 我们认为相较磷酸铁锂电池材料体系,钠电池在
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2022-09-16 12:40:59
金力永磁:公司海外项目继续推进,达产后形成5000吨回收产能,继续发力新能源车赛道
调研要点 公司在接受机构调研时表示,公司在墨西哥项目达产后,会有5000吨的回收能力,还有3000吨的高端成品,对应毛坯是4000吨。海外达到使用周期的废旧磁钢的在越来越多,在废旧磁钢的需求会很多。 一、墨西哥项目目前概况 主体项目会有车间,仓储,还有一些辅助设施。回收利用的处理设备,还有磁材生产设备的配套。达产后,会有年5000吨的回收能力,还有3000吨的高端成品,对应毛坯是4000吨。 海外达到使用周期的废旧磁钢越来越多,金力在各个领域的供应都是第一的水平,在废旧磁钢的需求会很多。 二、墨
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2022-09-16 12:40:06
市场需求快速扩张,公司新增产能供不应求,石英砂提纯壁垒高,公司资源丰厚,竞争优势明显
调研要点 公司9月14日接受多家机构调研表示,新投6万吨产能已预订完,客户结构以老客户为主,预计今年市场需求10万吨,明年15万吨。公司今年对外销售预计可达4万吨,明年整体的产销量估计6万吨左右。 一、新投6万吨产能已预订完,客户结构多样化 公司新投6万吨产能已被客户订完了,供不应求,公司正在排明年交货计划,明年9月份之前没有新增产能。 客户结构包括原来做坩埚的客户、直接采购的客户,新的拉晶企业。主要为以前的客户,70%给老客户,20%~30%给新客户,新增客户原来也是有需求,只不过没有跟公司买
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法兰泰克:工业起重机龙头、传统业务扩产并购夯实主业、进军新能源换电领域发展第二增长极
投资亮点 1上市以来,公司收入和利润均超过翻倍增长 2公司在传统业务扩产并购夯实主业 3公司进军新能源换电领域、为公司寻找第二增长极 法兰泰克最新观点: 东方证券分析师杨震认为:预测公司2022年每股收益为0.75元。根据可比公司2022年调整后平均PE,给予法兰泰克2022年21xPE,目标价15.75元,首次覆盖给予买入评级。 一、专注且领先的工业起重机龙头 公司致力于成为全球领先的物料搬运解决方案供应商,以自动化、智能化技术引领产业升级,以欧式起重机为核心提升市场份额,在智能制造、新能源等
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法兰泰克
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公司2017年加入锂电隔膜赛道,今与七彩化学战略合作,现有产业链纵向延伸,竞争优势明显
投资亮点 1产业链布局日臻完善,适时切入锂电隔膜市场,色母粒、三聚氯胺、隔膜三大业务并驾齐驱 2与七彩化学合资建设18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目,战略性切入钠电领域,加码普鲁士类材料具备明显竞争优势 3公司隔膜产能加快建设,已形成有效供给,业绩有望快速释放 事件: 公司与鞍山七彩化学股份有限公司签署《战略合作协议》,双方约定共同投资25亿元建设“年产18万吨电池级普鲁士蓝(白)项目”,持股比例各50%。 美联新材最新观点: 华安证券分析陈晓认为,公司目前三大业务并驾齐驱。色母粒产品迭代升级,持
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新开源:医药医疗+新能源!二季度扣费净利润创下历史新高,明年产能翻倍
调研要点 公司9月13日接待多家机构调研时表示,公司PVP产能明年翻倍,上半年PVP毛利率大幅提升;医疗板块下半年有望扭亏为盈;NMP项目一期预计2024年完成,将提升公司盈利能力。 一、PVP产能明年翻倍,上半年PVP毛利率大幅提升 新开源于9月13日接待多家机构调研时表示,PVP被广泛应用于医药工业、日用化工、酿酒和饮料业、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。 增长较快的领域包括环保膜行业、文具行业及新能源电池等领域。 PVP目前产能为1.3万吨,预计2023第二季度形成新产能,届时公司P
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新开源
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全球植物提取龙头企业,天然甜味剂业务有望保持高增,同时切入工业大麻赛道,行业空间广阔
投资亮点 1股权激励方案绑定核心管理团队,彰显后续高速发展信心 2天然甜味剂方面,与大客户芬美意持续合作,业绩有望保持高增 3公司工业大麻已实现量产,预计全面达产后每年营收或将达到2.42亿美元,可为公司增厚毛利约1.21亿美元 事件: 公司发布公告进行限制性股票激励计划,覆盖核心管理人员和团队骨干,首次授予的业绩考核目标为以2021年为基数,2022-24年收入增速不低于30%/60%/90%,3年CAGR为24%。本次激励计划充分调动员工主动性和创造性,并彰显公司后续发展信心。 莱茵生物最新
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莱茵生物
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海容冷链:商用冷链设备全球市场规模超500亿,龙头厂商受益“第二成长曲线+集中度提升”拉动
投资亮点 1商用展示柜行业快速发展,2022年内外销市场空间合计或超500亿;下游对柔性生产和交付能力诉求增强,格局有向头部集中趋势 2公司是我国商用冷链设备龙头,2017-2021年CAGR达18%,是目前公司营收及利润增长的主要来源 3外资龙头营收规模大部分超百亿元,在当下时点,头部企业市场集中度仍然低位,成长空间较为可观 海容冷链最新观点: 中信证券分析师纪敏认为,消费升级风起,品宣属性强化,商用展示柜行业快速发展,2022年内外销市场空间合计或超500亿;下游对柔性生产和交付能力诉求增强
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海容冷链
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公牛集团:与充电桩全国第三企业合作、加快新能源电连接业务、22年上半年陆续推出新产品
投资亮点 1国网自营公共充电桩数量全国第三,与公司新能源电连接业务形成有效协同,实现强强联合 2公司22年上半年陆续推出高功率充电枪等多款新品 事件: 2022年9月6日公牛集团与国网智慧车联网有限公司(即国网车网公司)建立全面战略合作伙伴关系,本次合作关系的建立有望整合公牛集团在电连接领域的产品研发优势及国网车网公司的运营能力优势,促进公牛集团社区充电资源接入,加快新能源产业布局。 公牛集团最新观点: 招商证券分析师史晋星、赵中平认为:公司2021年中开拓新能源电连接业务以来,目前线上市占率稳
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公牛集团
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资本市场IT龙头,享受行业高景气及市占率提升红利,估值已至近五年历史低位
投资亮点 1人效拐点将至,财务数据上的又一次黄金底,带来利润弹性上升 2市场情绪优于2018年,估值已至2018年低位,流动性改善预期将成为行情的触发器 恒生电子最新观点: 华西证券分析师刘泽晶认为:22Q1深圳、上海相继出现疫情给收入端造成一定影响,但人员成本较为刚性,因此扣非净利润亦出现下滑。但考虑到公司在2022年业绩展望中对人员成本费用约同比增长30%(21年同比增长46%)的预算指引,以及公司聚焦主业的年度战略,刘泽晶建议持续关注人效改善带来的扣非净利润积极变化。 此外,22Q1公司销
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公司是网络安全行业龙头企业,此次与中移动签署战略合作协议,强强联合
投资亮点 1此次战略合作,对内有望提升公司在中移动自身安全预算上的渗透率,对外有望扩展公司产品的市场边界 2参考2022年度关联交易规模预期,双方共同开拓外部市场有望为公司带来约13亿商机,有望为公司收入体量带来40%+增长空间 3网络安全行业增速随着数字化深入发展,启明星辰将成为数字经济安全主力军 事件: 9月14日公司与中国移动集团签署《战略协议》,就双方战略定位及发展目标、合作领域及合作方式等事宜达成了一致。协议内容主要包括战略定位及发展目标、合作领域及合作方式、管控模式及运营机制等内容。
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万华化学:dMDI盈利筑底,TDI价格止跌回升,新材料放量在即,公司业绩有望稳步高速增长
投资亮点 1MDI行业集中度高,竞争格局稳定,受疫情及淡季影响,叠加海外受经济下行预期,需求短期不振,但继续下跌空间有限。 2TDI竞争格局稳定,供需相对紧平衡。近期海内外装置不可抗力因素频发导致TDI供给紧张,价格已经止跌回升,后续需求边际好转,TDI价格有望继续向上。 3公司新材料板块已经进入快速发展期。预测2022-2024新材料板块主要项目建成投产后,新增年化营业收入贡献能够达到521.45亿,未来3年新材料营收保持60%以上增速。 万华化学最新观点: 华安证券分析师尹沿技认为,公司在M
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万华化学
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地产政策回暖各地松绑,建材估值底部,分析师认为此时正是布局时机
投资亮点 1后续地产销售有望改善,消费建材进而进入中长期拐点 2龙头水泥公司PE、PB均处于较低水平,同时股息率较高,安全边际较强 建材行业最新观点: 兴业证券分析师黄杨认为:下半年建议从自身业绩具备韧性、下游领域高景气两个方向布局——上年低基数+积压需求的释放=行业底部明确,布局收入继续增长、份额持续扩大、业绩具备韧性的消费建材龙头;部分龙头受益于下游细分领域高景气,有望获得超额收益,推荐鲁阳节能、亚玛顿、凯盛科技。 黄杨继续重点推荐: ①【东方雨虹】(预计2022年PE19.3X)一体化公司
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鲁阳节能
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这个行业核准数量创下2009年以来新高,十四五期间有望加速发展
投资亮点 1今年核准核电机组数创2009年以来新高,核准力度远超预期 2我国核电渗透率仅世界平均水平的一半,加之碳达峰的约束,核电有望成为增量基荷的重要来源 3我国已掌握核电核心技术,目前核电建设成本具备较大较低空间,行业十四五有望加速发展,利好产业链核心设备 事件: 9月13日,国务院常务会议表示:为提升能源保障能力和促进绿色发展,会议决定,核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。 核电行业最新观点: 国海证券分析师杨阳认为,4台核电机组
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一心堂:西南地区行业龙头,川渝市场打开成长空间,下半年业绩或迎来恢复性增长
投资亮点 1公司是云南省的连锁药店龙头,2021年公司在云南省门店数量占比达23.31%;省外扩张中,川渝市场已经成为公司除云南省的第二大市场,有望在四川省的竞争中脱颖而出。 2药店行业头部药房企业优势显著,四大药房市占率已由2016年的6.1%提高到2020年的10.6%。参考美国、日本情况,中国仍有较大提升空间。 3公司2022年Q1业绩由于疫情管控趋严,多家门店阶段性停业造成一定影响,Q2开始疫情管控有所放松,公司业绩环比改善明显,全年业绩有望迎来恢复性增长。 一心堂最新观点: 华西证券认
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2022-09-17 15:08:14
中金公司-基础材料、工业行业-电池材料前瞻(二):钠电重生,硬碳先行
当下锂资源瓶颈凸显,一定程度制约了锂电发展,钠离子电池产业化重新提上议程。我们认为相比锂电池材料体系,钠电池中负极瓶颈更为明显,而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。我们看好硬碳市场的高成长性,建议关注硬碳布局先发优势明显的贝特瑞(未覆盖)等公司。 理由 钠电有望破解锂资源约束,硬碳有望率先产业化。当下随着锂资源供给瓶颈凸显,以及二次电池应用场景的丰富,钠电重获市场关注。钠电具有低成本、高安全性的优势,或将对铅酸电池、磷酸铁锂电池进行有力补充。 我们认为相较磷酸铁锂电池材料体系,钠电池在
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璞泰来
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公社达人
2022-09-16 12:40:59
金力永磁:公司海外项目继续推进,达产后形成5000吨回收产能,继续发力新能源车赛道
调研要点 公司在接受机构调研时表示,公司在墨西哥项目达产后,会有5000吨的回收能力,还有3000吨的高端成品,对应毛坯是4000吨。海外达到使用周期的废旧磁钢的在越来越多,在废旧磁钢的需求会很多。 一、墨西哥项目目前概况 主体项目会有车间,仓储,还有一些辅助设施。回收利用的处理设备,还有磁材生产设备的配套。达产后,会有年5000吨的回收能力,还有3000吨的高端成品,对应毛坯是4000吨。 海外达到使用周期的废旧磁钢越来越多,金力在各个领域的供应都是第一的水平,在废旧磁钢的需求会很多。 二、墨
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金力永磁
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公社达人
2022-09-16 12:40:06
市场需求快速扩张,公司新增产能供不应求,石英砂提纯壁垒高,公司资源丰厚,竞争优势明显
调研要点 公司9月14日接受多家机构调研表示,新投6万吨产能已预订完,客户结构以老客户为主,预计今年市场需求10万吨,明年15万吨。公司今年对外销售预计可达4万吨,明年整体的产销量估计6万吨左右。 一、新投6万吨产能已预订完,客户结构多样化 公司新投6万吨产能已被客户订完了,供不应求,公司正在排明年交货计划,明年9月份之前没有新增产能。 客户结构包括原来做坩埚的客户、直接采购的客户,新的拉晶企业。主要为以前的客户,70%给老客户,20%~30%给新客户,新增客户原来也是有需求,只不过没有跟公司买
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石英股份
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