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超短与趋势短做结合
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螺旋上升
公社达人
2026-03-19 20:41:17
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算力租赁产业链全景深度解析
全球AI持续爆发背景下,Agent应用生态需求激增拉动云强劲需求。 近期海内外云厂相继涨价,叠加OpenClaw等Agent生态爆发,加速国产算力底座需求。 由于自建高端算力成本高,难以满足自身的算力需求而遭遇算力瓶颈,算力租赁成为解决短期内算力缺口的优选方案。 本文重点解析算力核心赛道:算力租赁产业链全解析。 01 算力租赁发展背景 算力租赁逻辑:Token暴涨→AI芯片需求爆发→(企业自建成本高、周期长)算力租赁是解决算力缺口的核心方案→推动AIDC需求增长(受资源、审批限制)→大型AIDC
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浪潮信息
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公社达人
2026-03-18 21:16:56
算力核心赛道:Token工厂产业链全解析
受全球AI应用爆发式增长推动,算力需求激增导致核心硬件及基础设施成本大幅攀升,云服务市场迎来新一轮涨价潮。 阿里云、百度智能云相继宣布AI算力及存储产品涨价,涨幅覆盖5%-34%,其中算力卡与文件存储产品受供应链成本及Token业务资源倾斜影响尤为显著。 此轮涨价的核心驱动因素在于“Token调用量暴涨”,当前云厂商正在加速将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜。 阿里成立ATH事业群,由CEO吴泳铭直管,将Token定位为集团级战略核心,明确"创造-输送-应用"全链条布局。 英伟达黄仁勋在G
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中科曙光
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公社达人
2026-03-16 20:50:42
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算力核心赛道:覆铜板CCL产业链全解析
3月16日至19日,被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点,黄仁勋将发表主题演讲。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。 LPU/LPX机架量产对PCB供应链意义重大,是M9级CCL材料首次大规模应用,另据供应链消息,英伟达已启动M10测试以适配新的基础设施需求。 当前AI算力从“拼芯片”转向“拼传输”,传统材料难满足需求,英伟达新品进展与量产将影
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胜宏科技
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公社达人
2026-03-14 15:15:10
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算力核心赛道:OCS光交换机核心技术路线解析
下周AI产业将迎来两大重磅会议。OFC2026(光纤通信大会)和英伟达GTC 2026(GPU 技术大会)被誉为光通信和AI产业的风向标,其召开有望引领新一轮AI和光互联产业趋势。 业界预计在OFC会议上,OCS技术将成为焦点之一,会议将设有专门的OCS技术专题论坛,谷歌和英伟达等厂商将进行OCS主题汇报。 AI算力爆发推动计算集群向超节点演进,推动光通信升级,光交换OCS有望成为重要产业趋势。 本文重点聚焦算力核心赛道OCS核心技术方案解析。 01 什么是OCS? 光电路交换机(OCS,Opt
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光库科技
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公社达人
2026-03-13 21:36:23
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固态电池设备核心赛道全解析
地缘冲突加剧全球能源供应危机,加速推动各国能源自主可控。 近期,美国国际贸易委员会(ITC)推翻对华负极材料关税,主要因美国本土负极产能不足(仅占全球5%),而欧洲此前IAA法案也没有针对锂电材料做出限制。 随着海外市场准入放宽和储能市场强劲需求,中国锂电逻辑从“国内周期”转向“全球成长”,价值重塑空间广阔。 固态电池因高能量密度和安全性被视为下一代锂电技术。 近年来我国在政策端和产业端加速推动固态电池技术研发与产业化落地。 当前头部企业已明确量产时间表。2026年国内中试线将密集落地,2026
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利元亨
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公社达人
2026-03-12 20:47:42
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储能产业链核心赛道全解析
近期储能市场表现亮眼,地缘因素导致能源价格飙升叠加北美缺电冲击,直接刺激储能强劲需求。 此外,行业招标高增以及上游产业链持续涨价,国内外需求形成共振引爆储能行业。 当前各国对能源重视程度提升,储能发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,全球储能装机增速预期上调,有望进一步加速行业需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道储能产业链。 01 储能行业概览 储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放的过程,能够有效解决电力在时间和空间上的不平衡。 储能
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阳光电源
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公社达人
2026-03-11 21:19:36
算力核心赛道:光互联核心技术路线全解析
当前AI加速爆发带动数据中心内部流量激增,光互联持续向算力连接环节渗透。 光互联新技术CPO、NPO、OIO、OCS百花齐放,叠加高速光模块加速迭代放量,共同推动光互联产业应用进程。 AI训练和推理等高算力场景对光互联提出更高要求,有望为产业链打开新一轮成长空间。 本文重点聚焦光互联产业链核心技术、竞争格局和发展趋势。 01 什么是光互联? 光互联(Optical Interconnect)是以光波为信息载体,通过光纤和光波导或自由空间等介质实现电子设备间高速数据交换的技术。 光互联优势:其核心
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中际旭创
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公社达人
2026-03-10 20:46:42
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AI算力核心赛道:PCB产业链全景解析
下周(3月16日至19日),素有“AI届春晚”之称的英伟达GTC2026大会将在美国加州圣何塞举行。 GTC是全球AI和高性能计算领域盛会,也是全球人工智能产业的风向标。 今年大会上,英伟达有望发布Rubin、RubinUltra及Feynman架构,并实现从芯片、光互联、PCB材料、封装、电源到液冷的全线升级,将加速推动算力硬件产业链迎来新一轮变革机遇。 本文重点聚焦算力核心赛道PCB产业链细分环节、竞争格局和产业趋势。 01 PCB(印制电路板)概览 PCB,全称为Printed Circu
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胜宏科技
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公社达人
2026-03-09 20:51:17
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AI电力核心赛道:电力变压器产业链全解析
近期“新基建”引发热议,人M日报评论“AI的尽头是电力,电力的尽头是中国”。 3月5日,政府工作报告首提“算电协同”,将其与超大规模智算集群并列为国家新基建战略重点。 官媒发文表示中国凭借举国体制优势,将电力视为公共产品超前基建,以稳定低廉能源供应构筑AI算力竞争核心底层优势。 从中美电力基建对比来看,当前中国产业升级从东数西算1.0(算力西迁)→算电协同2.0(源网荷储一体化)→算力网3.0(算力+电力+碳排要素整合),推进AI+能源融合,中国电力基建优势凸显。 美国当前因电力系统老化、基建滞
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特变电工
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公社达人
2026-03-07 09:01:24
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AI电力核心赛道:燃气轮机产业链全解析
在电网扩容滞后与AI用电需求双重冲击,北美缺电潮持续爆发。 3月5日,美国七大科技巨头微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文在白宫签署“自主供电”承诺,通过“自建电厂+专属购电”模式隔离AI数据中心用电对公共电网及居民电价的影响。 此举旨在避免因数据中心用电激增导致居民电费上涨,同时确保算力供应稳定性。 在电力能源持续紧张背景下,电力缺口扩大催生多技术路线,燃气轮机仍为北美AI数据中心主电方案的核心选择,国内相关设备厂商也有望迎来国产替代和广阔出海机遇。 本文重点聚焦AI电力
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潍柴动力
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公社达人
2026-03-05 20:49:47
存储芯片核心赛道:HBF产业链全解析
当前存储产业处于上行大周期,AI算力爆发增长加剧数据处理的需求。 传统架构下AI运算面临内存墙扩大,进一步推动新型存储技术加速研发与落地。 HBF高带宽闪存技术被视为打破AI内存瓶颈的关键路径,是AI推理时代的下一代存储器解决方案。 近期,存储巨头闪迪与SK海力士联合正式启动HBF全球标准化战略。 据韩科院教授金正浩表示,HBF研发进程快于耗时十余年的HBM,预计随HBM6同步应用,2027年底实现产业化,未来十年或成为半导体市场核心。 本文重点聚焦新型存储解决方案HBF产业链核心赛道、竞争格局
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佰维存储
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公社达人
2026-03-04 20:29:22
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新型电力系统核心赛道全景解析
当前海内外能源保障与电网升级趋势明确。 近日国家能源局召开2026年厂网联席会,提出深化电力市场建设等举措。 2月,国务院办公厅发布《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》,明确“2030年基本建成,2035年全面建成”的时间目标。 1 月国家电网宣布“十五五”投资 4 万亿,聚焦绿色转型与电网新型电力系统建设两大核心环节。 海外方面据报道,过去数月内美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目,核心是建设一批765千伏超高压线路,将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线
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特变电工
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公社达人
2026-03-03 21:37:40
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储能核心赛道:户储产业链全景解析
近期,美伊冲突进一步推高国际能源价格。 3月2日,荷兰TTF天然气期货价格大涨40%至46.2欧/MWh,创2022年3月以来最大涨幅,其他地区终端能源价格预计也将跟进上涨。 能源价格飙升叠加缺电冲击,直接提升户用储能经济性。 此外,随着欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,叠加全球储能装机增速预期上调。 当前各国能源重视程度提升,户储发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮,有望进一步加速户储需求增长。 本文重点聚焦能源核心赛道户储产业链。 01
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阳光电源
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公社达人
2026-02-26 21:11:53
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算力核心赛道:LPU推理芯片全景解析
英伟达今天凌晨发布的四季度业绩指引超预期,财报显示营收同比增长73%至681亿美元,超过市场预期的650亿美元。 另据Wccftech,英伟达主办的全球性技术大会GTC大会将于3月16日召开,GTC是AI领域的重要盛会和产业风向标。 黄仁勋早前表示,所有技术都已逼近极限,将有几款全新芯片在GTC大会上发布。 市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布,同时下方采用PCB板为高多层板。 英伟达早前与AI推理芯片先锋Groq达成约200亿美元技术授权合作,获得LPU架构非独家IP
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通富微电
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公社达人
2026-02-25 20:17:49
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商业航天核心赛道:可复用火箭全景深度解析
近日,在联合国外空委科技小组委员会第63届会议期间,中国商业航天企业代表蓝箭航天宣布,我国重复使用火箭朱雀三号火箭计划今年二季度再次开展回收试验。若试验顺利,将争取于于今年四季度尝试首次回收复用飞行。 朱雀三号复飞重点验证火箭二级入轨成熟度和一子级回收重复使用技术,有望推动我国火箭可回收技术突破,对于中大型火箭发射能力提升和成本控制具有里程碑意义。 展望后续,今年二季度全球将开启密集可回火箭试飞期,CZ-10B、CZ-12B和星舰V3等可回收复用火箭预计执行首飞/复飞任务。 当前各国加速探索发射
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航天动力
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