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武哥
2024-02-23 22:06:59
存储观点:AI创新+周期边际向上
AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
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新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
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Meta加大H100采购,算力仍是AI最确定方向
#Meta将采购35万颗H100芯片 近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI,为更好训练大模型Llama3,公司正在打造全球最大的AI数据中心:至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据,2023年Meta已采购15万颗H100芯片,与微软齐平,远超其他企业(谷歌/亚马逊/腾讯5万颗,百度3万颗,阿里2.5万颗,特斯拉1.5万颗),因此至今年底,Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力,在全球处于领先地位。 #最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 L
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2024-01-01 20:50:48
关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
周观点: 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪和海光上周有所调整,市场可能担忧包括寒武纪解禁(1
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2023-12-14 12:59:26
先进封装产能受限
半导体供应链透露,NVIDIA近期面对美国二次禁令,在台积电投片量始终未见修正,甚至再加码。 目前除了因CoWoS产能受限而大缺货的H100,不断要求台积电加速扩产外,同时也启动H800、A800、L40S与RTX 4090降规版计画。 另外,NVIDIA也确定RTX 4090降规版可望于2024年1月在中国恢复供货,受惠美禁令可望解套,台积电与广达、技嘉等台伺服器、板卡供应链也鬆了一口气,2024年持续大啖AI伺服器商机。 美政府全面升级AI晶片禁令,受创最重的NVIDIA连月来大洗三温暖,儘
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这一波反弹主力方向:半导体,汽车电子,消费电子
1、半导体:重视国产算力芯片主线机会 🔺上周电子指数下跌2.2%,IC板块下跌1.5%,而设备和材料跌幅高于行业整体。上周我们重点推荐的国产算力芯片标的涨幅领先,建议持续重点关注! 上周回顾: 1)12/7日AMD发布数据中心GPU MI300X系列,同时AMD 预计到2027年,用于数据中心的AI芯片市场规模将增长到4000亿美元,CAGR高达70%。受AMD上调市场规模增速的刺激,AI芯片标的涨幅较好。 2)12/7日,据《经济日报》报道,西部数据近日对客户发出涨价通知函,预期NAND F
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诺和诺德宣布暂时减少利拉鲁肽降糖剂型供应以促进司美格鲁肽降糖剂型供应
2023年11月21日EMA官网显示,为了促进Ozempic(司美格鲁肽注射液,适应症为降糖)的供应增加,诺和诺德决定暂时减少Victoza(利拉鲁肽注射液,适应症为降糖)的供应,原因是Ozempic和Victoza的总体需求增加,加上诺和诺德生产基地的产能限制导致了短缺。 两种产品的短缺情况将在2023年第四季度加剧。供应短缺与产品质量缺陷或安全问题无关。 1)其中Ozempic预计在整个2024年都会出现间歇性短缺。诺和诺德将限制起始剂量0.25mg的供应以缓解维持剂量(0.5mg、1mg)
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@戈壁淘金:新主题!全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”‼【德邦医药】
新主题!全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”‼【德邦医药】 ⭕产业催化: 👉11月16日,英国批准Vertex 和CRISPR的全球首款CRISPR基因编辑疗法药物(Exa-cel),用于治疗镰状细胞病和输血依赖性β-地中海贫血,预计12月8号前美国FDA也将批准。 ⭕二级表
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消费电子下一步方向
@戈壁淘金:建议重点关注Vision Pro自动化设备投资机会
Vision Pro作为新一代空间计算平台,产品应用潜力&销量表现有望超预期: ①Vision Pro真机体验惊艳:交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;显示:清晰度极高、不会有晕眩感; ②强大开发者工具支持:原有强大AR开发框架&全新Reality Composer Pro&全新 vis
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AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
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新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
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Meta加大H100采购,算力仍是AI最确定方向
#Meta将采购35万颗H100芯片 近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI,为更好训练大模型Llama3,公司正在打造全球最大的AI数据中心:至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据,2023年Meta已采购15万颗H100芯片,与微软齐平,远超其他企业(谷歌/亚马逊/腾讯5万颗,百度3万颗,阿里2.5万颗,特斯拉1.5万颗),因此至今年底,Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力,在全球处于领先地位。 #最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 L
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关注CES展中AI应用、智能驾驶进展
周观点: 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪和海光上周有所调整,市场可能担忧包括寒武纪解禁(1
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半导体供应链透露,NVIDIA近期面对美国二次禁令,在台积电投片量始终未见修正,甚至再加码。 目前除了因CoWoS产能受限而大缺货的H100,不断要求台积电加速扩产外,同时也启动H800、A800、L40S与RTX 4090降规版计画。 另外,NVIDIA也确定RTX 4090降规版可望于2024年1月在中国恢复供货,受惠美禁令可望解套,台积电与广达、技嘉等台伺服器、板卡供应链也鬆了一口气,2024年持续大啖AI伺服器商机。 美政府全面升级AI晶片禁令,受创最重的NVIDIA连月来大洗三温暖,儘
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这一波反弹主力方向:半导体,汽车电子,消费电子
1、半导体:重视国产算力芯片主线机会 🔺上周电子指数下跌2.2%,IC板块下跌1.5%,而设备和材料跌幅高于行业整体。上周我们重点推荐的国产算力芯片标的涨幅领先,建议持续重点关注! 上周回顾: 1)12/7日AMD发布数据中心GPU MI300X系列,同时AMD 预计到2027年,用于数据中心的AI芯片市场规模将增长到4000亿美元,CAGR高达70%。受AMD上调市场规模增速的刺激,AI芯片标的涨幅较好。 2)12/7日,据《经济日报》报道,西部数据近日对客户发出涨价通知函,预期NAND F
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诺和诺德宣布暂时减少利拉鲁肽降糖剂型供应以促进司美格鲁肽降糖剂型供应
2023年11月21日EMA官网显示,为了促进Ozempic(司美格鲁肽注射液,适应症为降糖)的供应增加,诺和诺德决定暂时减少Victoza(利拉鲁肽注射液,适应症为降糖)的供应,原因是Ozempic和Victoza的总体需求增加,加上诺和诺德生产基地的产能限制导致了短缺。 两种产品的短缺情况将在2023年第四季度加剧。供应短缺与产品质量缺陷或安全问题无关。 1)其中Ozempic预计在整个2024年都会出现间歇性短缺。诺和诺德将限制起始剂量0.25mg的供应以缓解维持剂量(0.5mg、1mg)
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@戈壁淘金:新主题!全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”‼【德邦医药】
新主题!全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”‼【德邦医药】 ⭕产业催化: 👉11月16日,英国批准Vertex 和CRISPR的全球首款CRISPR基因编辑疗法药物(Exa-cel),用于治疗镰状细胞病和输血依赖性β-地中海贫血,预计12月8号前美国FDA也将批准。 ⭕二级表
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消费电子下一步方向
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Vision Pro作为新一代空间计算平台,产品应用潜力&销量表现有望超预期: ①Vision Pro真机体验惊艳:交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;显示:清晰度极高、不会有晕眩感; ②强大开发者工具支持:原有强大AR开发框架&全新Reality Composer Pro&全新 vis
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AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
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#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
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#Meta将采购35万颗H100芯片 近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI,为更好训练大模型Llama3,公司正在打造全球最大的AI数据中心:至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据,2023年Meta已采购15万颗H100芯片,与微软齐平,远超其他企业(谷歌/亚马逊/腾讯5万颗,百度3万颗,阿里2.5万颗,特斯拉1.5万颗),因此至今年底,Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力,在全球处于领先地位。 #最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障 L
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周观点: 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪和海光上周有所调整,市场可能担忧包括寒武纪解禁(1
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这一波反弹主力方向:半导体,汽车电子,消费电子
1、半导体:重视国产算力芯片主线机会 🔺上周电子指数下跌2.2%,IC板块下跌1.5%,而设备和材料跌幅高于行业整体。上周我们重点推荐的国产算力芯片标的涨幅领先,建议持续重点关注! 上周回顾: 1)12/7日AMD发布数据中心GPU MI300X系列,同时AMD 预计到2027年,用于数据中心的AI芯片市场规模将增长到4000亿美元,CAGR高达70%。受AMD上调市场规模增速的刺激,AI芯片标的涨幅较好。 2)12/7日,据《经济日报》报道,西部数据近日对客户发出涨价通知函,预期NAND F
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2023年11月21日EMA官网显示,为了促进Ozempic(司美格鲁肽注射液,适应症为降糖)的供应增加,诺和诺德决定暂时减少Victoza(利拉鲁肽注射液,适应症为降糖)的供应,原因是Ozempic和Victoza的总体需求增加,加上诺和诺德生产基地的产能限制导致了短缺。 两种产品的短缺情况将在2023年第四季度加剧。供应短缺与产品质量缺陷或安全问题无关。 1)其中Ozempic预计在整个2024年都会出现间歇性短缺。诺和诺德将限制起始剂量0.25mg的供应以缓解维持剂量(0.5mg、1mg)
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@戈壁淘金:新主题!全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”‼【德邦医药】
新主题!全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”‼【德邦医药】 ⭕产业催化: 👉11月16日,英国批准Vertex 和CRISPR的全球首款CRISPR基因编辑疗法药物(Exa-cel),用于治疗镰状细胞病和输血依赖性β-地中海贫血,预计12月8号前美国FDA也将批准。 ⭕二级表
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@戈壁淘金:建议重点关注Vision Pro自动化设备投资机会
Vision Pro作为新一代空间计算平台,产品应用潜力&销量表现有望超预期: ①Vision Pro真机体验惊艳:交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;显示:清晰度极高、不会有晕眩感; ②强大开发者工具支持:原有强大AR开发框架&全新Reality Composer Pro&全新 vis
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周观点: 1、半导体:寒武纪落地中国移动业务场景,算力国产化大势所趋 🔺上周电子指数上涨3.7%,迎来明显反弹,其中消费电子领涨,半导体板块反弹幅度弱于行业。 上周回顾: 1)XR:上周板块大幅上涨,带动恒玄科技、颀中科技等个股大涨。后续可期待苹果MR发售以及国产XR进展的催化。建议可关注低估值的驱动IC代工龙头:晶合集成。 2)设备:上周北方华创反弹6%,在设备版块涨幅较好。我们认为北方华创跌至低位,且可关注光伏需求的触底。 3)算力:寒武纪和海光上周有所调整,市场可能担忧包括寒武纪解禁(1
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半导体供应链透露,NVIDIA近期面对美国二次禁令,在台积电投片量始终未见修正,甚至再加码。 目前除了因CoWoS产能受限而大缺货的H100,不断要求台积电加速扩产外,同时也启动H800、A800、L40S与RTX 4090降规版计画。 另外,NVIDIA也确定RTX 4090降规版可望于2024年1月在中国恢复供货,受惠美禁令可望解套,台积电与广达、技嘉等台伺服器、板卡供应链也鬆了一口气,2024年持续大啖AI伺服器商机。 美政府全面升级AI晶片禁令,受创最重的NVIDIA连月来大洗三温暖,儘
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2023-12-11 20:06:53
这一波反弹主力方向:半导体,汽车电子,消费电子
1、半导体:重视国产算力芯片主线机会 🔺上周电子指数下跌2.2%,IC板块下跌1.5%,而设备和材料跌幅高于行业整体。上周我们重点推荐的国产算力芯片标的涨幅领先,建议持续重点关注! 上周回顾: 1)12/7日AMD发布数据中心GPU MI300X系列,同时AMD 预计到2027年,用于数据中心的AI芯片市场规模将增长到4000亿美元,CAGR高达70%。受AMD上调市场规模增速的刺激,AI芯片标的涨幅较好。 2)12/7日,据《经济日报》报道,西部数据近日对客户发出涨价通知函,预期NAND F
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海光信息
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卓胜微
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领益智造
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武哥
2023-11-22 12:12:39
诺和诺德宣布暂时减少利拉鲁肽降糖剂型供应以促进司美格鲁肽降糖剂型供应
2023年11月21日EMA官网显示,为了促进Ozempic(司美格鲁肽注射液,适应症为降糖)的供应增加,诺和诺德决定暂时减少Victoza(利拉鲁肽注射液,适应症为降糖)的供应,原因是Ozempic和Victoza的总体需求增加,加上诺和诺德生产基地的产能限制导致了短缺。 两种产品的短缺情况将在2023年第四季度加剧。供应短缺与产品质量缺陷或安全问题无关。 1)其中Ozempic预计在整个2024年都会出现间歇性短缺。诺和诺德将限制起始剂量0.25mg的供应以缓解维持剂量(0.5mg、1mg)
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诺泰生物
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翰宇药业
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普利制药
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武哥
2023-11-21 19:33:29
龙一不是舒泰神吗?
@戈壁淘金:新主题!全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”‼【德邦医药】
新主题!全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”‼【德邦医药】 ⭕产业催化: 👉11月16日,英国批准Vertex 和CRISPR的全球首款CRISPR基因编辑疗法药物(Exa-cel),用于治疗镰状细胞病和输血依赖性β-地中海贫血,预计12月8号前美国FDA也将批准。 ⭕二级表
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武哥
2023-11-21 07:46:11
消费电子下一步方向
@戈壁淘金:建议重点关注Vision Pro自动化设备投资机会
Vision Pro作为新一代空间计算平台,产品应用潜力&销量表现有望超预期: ①Vision Pro真机体验惊艳:交互:简单易学、识别非常精确、没有延迟体验流畅;显示:清晰度极高、不会有晕眩感; ②强大开发者工具支持:原有强大AR开发框架&全新Reality Composer Pro&全新 vis
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