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武哥
努力做一棵合格的韭菜!
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武哥
2024-04-05 04:59:26
地震导致台积电一些芯片产线停工
彭博社报道称,地震活动导致台积电的一些芯片生产线停工,严重影响了苹果3nm芯片的制造。熟悉台积电运营的业内人士透露,台南N3晶圆厂遭受结构性破坏,梁柱断裂导致停产。 该设施对 7nm 以下的工艺至关重要,包括使用 EUV 光刻机,经历了完全停产。研发实验室也遭到严重破坏,墙壁裂缝可见。新竹的一家工厂报告说,由于管道破裂,工厂遭到了大面积破坏,因此不得不停产。 消息人士指出,台积电的一些高端芯片,例如iPhone 15 Pro 系列搭载 A17 仿生芯片需要在稳定真空环境中持续数周才能完成生产,因
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武哥
2024-04-03 15:32:37
中国台湾地震对半导体行业的影响
地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的
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兆易创新
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武哥
2024-04-02 19:48:54
预计2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上。
1⃣价格方面,据悉三星因需求强劲将提高SSD价格至多25%。预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。 2⃣容量方面,随着前两年存储价格下调,单机容量增长明显。其中,UFS在手机市场占有率进一步提升,高端机型已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超过200GB,在内存上也同样快速的朝更高性能的LPDDR5演进,预计今年全年DRAM平均容量将超过7GB。 3⃣下游方面,在NAND和DRAM应用中,手机、PC、服务器仍是主要产能出海口,消耗了NAND、DRAM超80%产
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香农芯创
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华海诚科
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武哥
2024-04-02 12:53:54
看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
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TCL科技
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武哥
2024-03-31 08:54:21
5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
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武哥
2024-03-31 08:53:09
关于英伟达从5%到-5%
关于AI: 1,工信部那个东西目前不能证实。是不是小作文也难说。 2,大摩发表言论为AI打气。我个人对第四次产业革命满怀信心。具体到国内,无论威力和持久性,它绝不亚于新能源。 3,如果英伟达20真被削弱,在后救市阶段,市场也可以理解成利好国产替代。 4,我曾粗略解读过NV财报,大国市场并不能太过影响它的业绩。所以,昨日股价下挫获利盘出逃的概率更大。 5,关于cpo,据说F的测试买NV和微软都没通过,这有利于巩固中际的地位。 6,关于富联,最近大涨我理解跟三个层面有关,一个是拿了苹果服务器的全单;
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英伟达公司
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武哥
2024-03-05 16:58:29
苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等,支持运行Microsoft Copilot for Micro
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武哥
2024-03-05 16:31:44
2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%
【核心事件】 ★2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%,增幅较去年持平。 2024年3月5日,根据环球时报报道,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币,同比增长7.2%,增幅较去年持平;根据十四届全国人大二次会议政府工作报告,我国2023年GDP增长目标为5.0%左右,军费预算增长高于GDP增速目标。2020年到2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%,我国近年军费支出
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新余国科
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武哥
2024-03-04 22:55:59
重视多模态模型进度到3D建模工具化,逻辑衍生至信息升维到空间状态
1⃣ 【AI工具DUSt3R】上线不久后登上GutGub热榜第二。该产品仅需2张照片,便可建立完整的3D模型。 3D模型生成通常需要MVS估计相机参数,并在3D空间中对相应的像素进行三角测量。该产品同原来不一样的是,采取相反的立场,并引入DUSt3R。该产品是一种对任意图像进行3D立体重建的全新范式,不需要相机校准以及视点姿态等先验信息。从而可以实现提供两个以上图像的情况下,进行3D建模重建。 2⃣ 【关注AI+3D+MR这一场景方向】MR当前已经迎来苹果Vision Pro一代产品,但是原生应
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武哥
2024-03-02 15:05:13
戴尔科技大涨带动AIPC
戴尔科技大涨31%财报因服务器需求暴涨。戴尔科技公司发布了一份远超预期的财报,其中显示,公司在处理人工智能工作的服务器设备方面需求强劲,这成为了推动股价上涨的主要动力。 具体来看,戴尔旗下的基础设施解决方案集团在这个季度取得了93亿美元的营业额,虽然同比下降了6%,但环比增长达到了10%。在服务器和网络收入方面,其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”所推动的,这充分显示了公司在人工智能领域的强大实力和市场份额。此外,数据存储业务也贡献了45亿美元的收入,进一步证明了戴尔在数据存储领域的领
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武哥
2024-02-29 19:17:27
半导体设备板块大涨点评:国产化进展超预期,持续看好头部厂商发展!
受美国智库报告《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls》影响,国产替代板块今天大涨。报告对中国大陆设备国产化进展进行具体介绍,具体包括但不限于:28nm国产线通线,先进制程国产化及扩产持续推进,产业政策支持进行范式转变,光刻机尤其是EUV光刻机进展超预期。 龙头业绩订单均超预期,设备基本面好于市场预期! 2023年国产Fab对设备下单金额增速放缓,但设备国产化率大幅
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武哥
2024-02-29 12:19:32
【科创新源】今天异动原因,已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认,公司是异腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统,Tier 0.5根据H需求合作定制,公司产线产能已经即将投产,也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元,16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也大超预期。
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武哥
2024-02-27 20:54:38
最强主线:算力
今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词:1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #高新发展、海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模型,#科大讯飞 国家
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中科曙光
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武哥
2024-02-23 22:06:59
存储观点:AI创新+周期边际向上
AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
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2024-02-08 04:26:28
新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
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地震导致台积电一些芯片产线停工
彭博社报道称,地震活动导致台积电的一些芯片生产线停工,严重影响了苹果3nm芯片的制造。熟悉台积电运营的业内人士透露,台南N3晶圆厂遭受结构性破坏,梁柱断裂导致停产。 该设施对 7nm 以下的工艺至关重要,包括使用 EUV 光刻机,经历了完全停产。研发实验室也遭到严重破坏,墙壁裂缝可见。新竹的一家工厂报告说,由于管道破裂,工厂遭到了大面积破坏,因此不得不停产。 消息人士指出,台积电的一些高端芯片,例如iPhone 15 Pro 系列搭载 A17 仿生芯片需要在稳定真空环境中持续数周才能完成生产,因
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中国台湾地震对半导体行业的影响
地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的
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预计2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上。
1⃣价格方面,据悉三星因需求强劲将提高SSD价格至多25%。预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。 2⃣容量方面,随着前两年存储价格下调,单机容量增长明显。其中,UFS在手机市场占有率进一步提升,高端机型已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超过200GB,在内存上也同样快速的朝更高性能的LPDDR5演进,预计今年全年DRAM平均容量将超过7GB。 3⃣下游方面,在NAND和DRAM应用中,手机、PC、服务器仍是主要产能出海口,消耗了NAND、DRAM超80%产
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看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
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5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
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关于AI: 1,工信部那个东西目前不能证实。是不是小作文也难说。 2,大摩发表言论为AI打气。我个人对第四次产业革命满怀信心。具体到国内,无论威力和持久性,它绝不亚于新能源。 3,如果英伟达20真被削弱,在后救市阶段,市场也可以理解成利好国产替代。 4,我曾粗略解读过NV财报,大国市场并不能太过影响它的业绩。所以,昨日股价下挫获利盘出逃的概率更大。 5,关于cpo,据说F的测试买NV和微软都没通过,这有利于巩固中际的地位。 6,关于富联,最近大涨我理解跟三个层面有关,一个是拿了苹果服务器的全单;
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苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等,支持运行Microsoft Copilot for Micro
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2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%
【核心事件】 ★2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%,增幅较去年持平。 2024年3月5日,根据环球时报报道,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币,同比增长7.2%,增幅较去年持平;根据十四届全国人大二次会议政府工作报告,我国2023年GDP增长目标为5.0%左右,军费预算增长高于GDP增速目标。2020年到2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%,我国近年军费支出
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重视多模态模型进度到3D建模工具化,逻辑衍生至信息升维到空间状态
1⃣ 【AI工具DUSt3R】上线不久后登上GutGub热榜第二。该产品仅需2张照片,便可建立完整的3D模型。 3D模型生成通常需要MVS估计相机参数,并在3D空间中对相应的像素进行三角测量。该产品同原来不一样的是,采取相反的立场,并引入DUSt3R。该产品是一种对任意图像进行3D立体重建的全新范式,不需要相机校准以及视点姿态等先验信息。从而可以实现提供两个以上图像的情况下,进行3D建模重建。 2⃣ 【关注AI+3D+MR这一场景方向】MR当前已经迎来苹果Vision Pro一代产品,但是原生应
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戴尔科技大涨带动AIPC
戴尔科技大涨31%财报因服务器需求暴涨。戴尔科技公司发布了一份远超预期的财报,其中显示,公司在处理人工智能工作的服务器设备方面需求强劲,这成为了推动股价上涨的主要动力。 具体来看,戴尔旗下的基础设施解决方案集团在这个季度取得了93亿美元的营业额,虽然同比下降了6%,但环比增长达到了10%。在服务器和网络收入方面,其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”所推动的,这充分显示了公司在人工智能领域的强大实力和市场份额。此外,数据存储业务也贡献了45亿美元的收入,进一步证明了戴尔在数据存储领域的领
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半导体设备板块大涨点评:国产化进展超预期,持续看好头部厂商发展!
受美国智库报告《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls》影响,国产替代板块今天大涨。报告对中国大陆设备国产化进展进行具体介绍,具体包括但不限于:28nm国产线通线,先进制程国产化及扩产持续推进,产业政策支持进行范式转变,光刻机尤其是EUV光刻机进展超预期。 龙头业绩订单均超预期,设备基本面好于市场预期! 2023年国产Fab对设备下单金额增速放缓,但设备国产化率大幅
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【科创新源】今天异动原因,已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认,公司是异腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统,Tier 0.5根据H需求合作定制,公司产线产能已经即将投产,也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元,16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也大超预期。
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最强主线:算力
今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词:1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #高新发展、海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模型,#科大讯飞 国家
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存储观点:AI创新+周期边际向上
AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
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新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
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彭博社报道称,地震活动导致台积电的一些芯片生产线停工,严重影响了苹果3nm芯片的制造。熟悉台积电运营的业内人士透露,台南N3晶圆厂遭受结构性破坏,梁柱断裂导致停产。 该设施对 7nm 以下的工艺至关重要,包括使用 EUV 光刻机,经历了完全停产。研发实验室也遭到严重破坏,墙壁裂缝可见。新竹的一家工厂报告说,由于管道破裂,工厂遭到了大面积破坏,因此不得不停产。 消息人士指出,台积电的一些高端芯片,例如iPhone 15 Pro 系列搭载 A17 仿生芯片需要在稳定真空环境中持续数周才能完成生产,因
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中国台湾地震对半导体行业的影响
地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的
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预计2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上。
1⃣价格方面,据悉三星因需求强劲将提高SSD价格至多25%。预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。 2⃣容量方面,随着前两年存储价格下调,单机容量增长明显。其中,UFS在手机市场占有率进一步提升,高端机型已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超过200GB,在内存上也同样快速的朝更高性能的LPDDR5演进,预计今年全年DRAM平均容量将超过7GB。 3⃣下游方面,在NAND和DRAM应用中,手机、PC、服务器仍是主要产能出海口,消耗了NAND、DRAM超80%产
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看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
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2024-03-31 08:54:21
5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
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关于英伟达从5%到-5%
关于AI: 1,工信部那个东西目前不能证实。是不是小作文也难说。 2,大摩发表言论为AI打气。我个人对第四次产业革命满怀信心。具体到国内,无论威力和持久性,它绝不亚于新能源。 3,如果英伟达20真被削弱,在后救市阶段,市场也可以理解成利好国产替代。 4,我曾粗略解读过NV财报,大国市场并不能太过影响它的业绩。所以,昨日股价下挫获利盘出逃的概率更大。 5,关于cpo,据说F的测试买NV和微软都没通过,这有利于巩固中际的地位。 6,关于富联,最近大涨我理解跟三个层面有关,一个是拿了苹果服务器的全单;
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2024-03-05 16:58:29
苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等,支持运行Microsoft Copilot for Micro
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2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%
【核心事件】 ★2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%,增幅较去年持平。 2024年3月5日,根据环球时报报道,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币,同比增长7.2%,增幅较去年持平;根据十四届全国人大二次会议政府工作报告,我国2023年GDP增长目标为5.0%左右,军费预算增长高于GDP增速目标。2020年到2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%,我国近年军费支出
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重视多模态模型进度到3D建模工具化,逻辑衍生至信息升维到空间状态
1⃣ 【AI工具DUSt3R】上线不久后登上GutGub热榜第二。该产品仅需2张照片,便可建立完整的3D模型。 3D模型生成通常需要MVS估计相机参数,并在3D空间中对相应的像素进行三角测量。该产品同原来不一样的是,采取相反的立场,并引入DUSt3R。该产品是一种对任意图像进行3D立体重建的全新范式,不需要相机校准以及视点姿态等先验信息。从而可以实现提供两个以上图像的情况下,进行3D建模重建。 2⃣ 【关注AI+3D+MR这一场景方向】MR当前已经迎来苹果Vision Pro一代产品,但是原生应
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戴尔科技大涨带动AIPC
戴尔科技大涨31%财报因服务器需求暴涨。戴尔科技公司发布了一份远超预期的财报,其中显示,公司在处理人工智能工作的服务器设备方面需求强劲,这成为了推动股价上涨的主要动力。 具体来看,戴尔旗下的基础设施解决方案集团在这个季度取得了93亿美元的营业额,虽然同比下降了6%,但环比增长达到了10%。在服务器和网络收入方面,其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”所推动的,这充分显示了公司在人工智能领域的强大实力和市场份额。此外,数据存储业务也贡献了45亿美元的收入,进一步证明了戴尔在数据存储领域的领
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武哥
2024-02-29 19:17:27
半导体设备板块大涨点评:国产化进展超预期,持续看好头部厂商发展!
受美国智库报告《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls》影响,国产替代板块今天大涨。报告对中国大陆设备国产化进展进行具体介绍,具体包括但不限于:28nm国产线通线,先进制程国产化及扩产持续推进,产业政策支持进行范式转变,光刻机尤其是EUV光刻机进展超预期。 龙头业绩订单均超预期,设备基本面好于市场预期! 2023年国产Fab对设备下单金额增速放缓,但设备国产化率大幅
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【科创新源】今天异动原因,已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认,公司是异腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统,Tier 0.5根据H需求合作定制,公司产线产能已经即将投产,也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元,16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也大超预期。
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武哥
2024-02-27 20:54:38
最强主线:算力
今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词:1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #高新发展、海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模型,#科大讯飞 国家
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2024-02-23 22:06:59
存储观点:AI创新+周期边际向上
AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
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2024-02-08 04:26:28
新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
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地震导致台积电一些芯片产线停工
彭博社报道称,地震活动导致台积电的一些芯片生产线停工,严重影响了苹果3nm芯片的制造。熟悉台积电运营的业内人士透露,台南N3晶圆厂遭受结构性破坏,梁柱断裂导致停产。 该设施对 7nm 以下的工艺至关重要,包括使用 EUV 光刻机,经历了完全停产。研发实验室也遭到严重破坏,墙壁裂缝可见。新竹的一家工厂报告说,由于管道破裂,工厂遭到了大面积破坏,因此不得不停产。 消息人士指出,台积电的一些高端芯片,例如iPhone 15 Pro 系列搭载 A17 仿生芯片需要在稳定真空环境中持续数周才能完成生产,因
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2024-04-03 15:32:37
中国台湾地震对半导体行业的影响
地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的
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预计2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上。
1⃣价格方面,据悉三星因需求强劲将提高SSD价格至多25%。预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。 2⃣容量方面,随着前两年存储价格下调,单机容量增长明显。其中,UFS在手机市场占有率进一步提升,高端机型已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超过200GB,在内存上也同样快速的朝更高性能的LPDDR5演进,预计今年全年DRAM平均容量将超过7GB。 3⃣下游方面,在NAND和DRAM应用中,手机、PC、服务器仍是主要产能出海口,消耗了NAND、DRAM超80%产
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看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
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5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
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关于英伟达从5%到-5%
关于AI: 1,工信部那个东西目前不能证实。是不是小作文也难说。 2,大摩发表言论为AI打气。我个人对第四次产业革命满怀信心。具体到国内,无论威力和持久性,它绝不亚于新能源。 3,如果英伟达20真被削弱,在后救市阶段,市场也可以理解成利好国产替代。 4,我曾粗略解读过NV财报,大国市场并不能太过影响它的业绩。所以,昨日股价下挫获利盘出逃的概率更大。 5,关于cpo,据说F的测试买NV和微软都没通过,这有利于巩固中际的地位。 6,关于富联,最近大涨我理解跟三个层面有关,一个是拿了苹果服务器的全单;
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苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等,支持运行Microsoft Copilot for Micro
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2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%
【核心事件】 ★2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%,增幅较去年持平。 2024年3月5日,根据环球时报报道,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币,同比增长7.2%,增幅较去年持平;根据十四届全国人大二次会议政府工作报告,我国2023年GDP增长目标为5.0%左右,军费预算增长高于GDP增速目标。2020年到2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%,我国近年军费支出
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重视多模态模型进度到3D建模工具化,逻辑衍生至信息升维到空间状态
1⃣ 【AI工具DUSt3R】上线不久后登上GutGub热榜第二。该产品仅需2张照片,便可建立完整的3D模型。 3D模型生成通常需要MVS估计相机参数,并在3D空间中对相应的像素进行三角测量。该产品同原来不一样的是,采取相反的立场,并引入DUSt3R。该产品是一种对任意图像进行3D立体重建的全新范式,不需要相机校准以及视点姿态等先验信息。从而可以实现提供两个以上图像的情况下,进行3D建模重建。 2⃣ 【关注AI+3D+MR这一场景方向】MR当前已经迎来苹果Vision Pro一代产品,但是原生应
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戴尔科技大涨带动AIPC
戴尔科技大涨31%财报因服务器需求暴涨。戴尔科技公司发布了一份远超预期的财报,其中显示,公司在处理人工智能工作的服务器设备方面需求强劲,这成为了推动股价上涨的主要动力。 具体来看,戴尔旗下的基础设施解决方案集团在这个季度取得了93亿美元的营业额,虽然同比下降了6%,但环比增长达到了10%。在服务器和网络收入方面,其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”所推动的,这充分显示了公司在人工智能领域的强大实力和市场份额。此外,数据存储业务也贡献了45亿美元的收入,进一步证明了戴尔在数据存储领域的领
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半导体设备板块大涨点评:国产化进展超预期,持续看好头部厂商发展!
受美国智库报告《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls》影响,国产替代板块今天大涨。报告对中国大陆设备国产化进展进行具体介绍,具体包括但不限于:28nm国产线通线,先进制程国产化及扩产持续推进,产业政策支持进行范式转变,光刻机尤其是EUV光刻机进展超预期。 龙头业绩订单均超预期,设备基本面好于市场预期! 2023年国产Fab对设备下单金额增速放缓,但设备国产化率大幅
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【科创新源】今天异动原因,已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认,公司是异腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统,Tier 0.5根据H需求合作定制,公司产线产能已经即将投产,也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元,16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也大超预期。
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最强主线:算力
今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词:1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #高新发展、海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模型,#科大讯飞 国家
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存储观点:AI创新+周期边际向上
AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
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新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
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地震导致台积电一些芯片产线停工
彭博社报道称,地震活动导致台积电的一些芯片生产线停工,严重影响了苹果3nm芯片的制造。熟悉台积电运营的业内人士透露,台南N3晶圆厂遭受结构性破坏,梁柱断裂导致停产。 该设施对 7nm 以下的工艺至关重要,包括使用 EUV 光刻机,经历了完全停产。研发实验室也遭到严重破坏,墙壁裂缝可见。新竹的一家工厂报告说,由于管道破裂,工厂遭到了大面积破坏,因此不得不停产。 消息人士指出,台积电的一些高端芯片,例如iPhone 15 Pro 系列搭载 A17 仿生芯片需要在稳定真空环境中持续数周才能完成生产,因
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中国台湾地震对半导体行业的影响
地震对于半导体晶圆厂影响可能包括: (1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的
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预计2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上。
1⃣价格方面,据悉三星因需求强劲将提高SSD价格至多25%。预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。 2⃣容量方面,随着前两年存储价格下调,单机容量增长明显。其中,UFS在手机市场占有率进一步提升,高端机型已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超过200GB,在内存上也同样快速的朝更高性能的LPDDR5演进,预计今年全年DRAM平均容量将超过7GB。 3⃣下游方面,在NAND和DRAM应用中,手机、PC、服务器仍是主要产能出海口,消耗了NAND、DRAM超80%产
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看好面板行业高景气度高稼动率运行,量价齐升!
LCD板块 🌟行业:测算7代线以上供给没有过分过剩,旺季90%稼动率➕涨价下,行业有望维持较高景气度,长期看行业向更有序方向发展,百亿折旧退出大幅增厚利润。 1⃣TCL科技:行业催化Q2稼动率有望保持90%高位,预计单季度净利润超20亿。今年峰值折旧近180亿,后续折旧退坡对利润的增厚非常明显。 2⃣京东方:有望收购LGD广州工厂进一步把控大、中尺寸LCD产能,OLED板块盈利有望改善。 💥OLED板块 🌟行业:供需测算及行业交流指向LTPS紧平衡且大概率会越来越紧张,关注LTPO稀缺产能
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5.5G助力低空经济,通感一体化相关产业迎来新机遇,射频、天线和PCB领域有望受益。
1、设备商、运营商近期聚焦5.5G商用部署。2021年4月,国际标准组织3GPP便将R18协议版本定义为“5G-Advanced”(简称5G-A),即5.5G。2024年1月24日,中兴通讯发布通感一体化方案可为低空飞行提供精准可靠服务;2月26日,华为在MWC2024会上发布5.5G智能核心网解决方案;3月21日中国移动全球首发5.5G商用部署,预计2024年底5.5G网络部署城市超300个,5.5G终端销量超2000万,5.5G行业标杆100个。近日上海电信携手中兴通讯在黄浦江航道率先试验了
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硕贝德
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卓胜微
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武哥
2024-03-31 08:53:09
关于英伟达从5%到-5%
关于AI: 1,工信部那个东西目前不能证实。是不是小作文也难说。 2,大摩发表言论为AI打气。我个人对第四次产业革命满怀信心。具体到国内,无论威力和持久性,它绝不亚于新能源。 3,如果英伟达20真被削弱,在后救市阶段,市场也可以理解成利好国产替代。 4,我曾粗略解读过NV财报,大国市场并不能太过影响它的业绩。所以,昨日股价下挫获利盘出逃的概率更大。 5,关于cpo,据说F的测试买NV和微软都没通过,这有利于巩固中际的地位。 6,关于富联,最近大涨我理解跟三个层面有关,一个是拿了苹果服务器的全单;
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英伟达公司
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武哥
2024-03-05 16:58:29
苹果发布全球最佳的AI消费级笔记本电脑,AI PC加速生产力
苹果发布了新版Macbook Air,升级的 Air 配备了 8 核中央处理器和最高达 10 核图形处理器,支持最高达 24GB 统一内存。 M3 芯片采用 3 nm 工艺打造,续航时间长达18 小时,新一代图形处理器让 MacBook Air 支持硬件加速的网格着色和光线追踪技术,可实现更精准的光照、反射和阴影效果。 在 M3 芯片的加持下,macOS 提供AI功能,用户可以实现实时语音转文本、翻译、文本预测、视觉理解、辅助功能等,支持运行Microsoft Copilot for Micro
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春秋电子
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华勤技术
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武哥
2024-03-05 16:31:44
2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%
【核心事件】 ★2024年国防军费预算发布,同比增长7.2%,增幅较去年持平。 2024年3月5日,根据环球时报报道,在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显示,2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元人民币,同比增长7.2%,增幅较去年持平;根据十四届全国人大二次会议政府工作报告,我国2023年GDP增长目标为5.0%左右,军费预算增长高于GDP增速目标。2020年到2024年我国军费预算增长率分别为6.6%、6.8%、7.1%、7.2%和7.2%,我国近年军费支出
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新余国科
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陕西华达
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武哥
2024-03-04 22:55:59
重视多模态模型进度到3D建模工具化,逻辑衍生至信息升维到空间状态
1⃣ 【AI工具DUSt3R】上线不久后登上GutGub热榜第二。该产品仅需2张照片,便可建立完整的3D模型。 3D模型生成通常需要MVS估计相机参数,并在3D空间中对相应的像素进行三角测量。该产品同原来不一样的是,采取相反的立场,并引入DUSt3R。该产品是一种对任意图像进行3D立体重建的全新范式,不需要相机校准以及视点姿态等先验信息。从而可以实现提供两个以上图像的情况下,进行3D建模重建。 2⃣ 【关注AI+3D+MR这一场景方向】MR当前已经迎来苹果Vision Pro一代产品,但是原生应
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掌趣科技
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凡拓数创
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武哥
2024-03-02 15:05:13
戴尔科技大涨带动AIPC
戴尔科技大涨31%财报因服务器需求暴涨。戴尔科技公司发布了一份远超预期的财报,其中显示,公司在处理人工智能工作的服务器设备方面需求强劲,这成为了推动股价上涨的主要动力。 具体来看,戴尔旗下的基础设施解决方案集团在这个季度取得了93亿美元的营业额,虽然同比下降了6%,但环比增长达到了10%。在服务器和网络收入方面,其中49亿美元的收入是由“人工智能优化服务器”所推动的,这充分显示了公司在人工智能领域的强大实力和市场份额。此外,数据存储业务也贡献了45亿美元的收入,进一步证明了戴尔在数据存储领域的领
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闻泰科技
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美格智能
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武哥
2024-02-29 19:17:27
半导体设备板块大涨点评:国产化进展超预期,持续看好头部厂商发展!
受美国智库报告《A New Era for the Chinese Semiconductor Industry: Beijing Responds to Export Controls》影响,国产替代板块今天大涨。报告对中国大陆设备国产化进展进行具体介绍,具体包括但不限于:28nm国产线通线,先进制程国产化及扩产持续推进,产业政策支持进行范式转变,光刻机尤其是EUV光刻机进展超预期。 龙头业绩订单均超预期,设备基本面好于市场预期! 2023年国产Fab对设备下单金额增速放缓,但设备国产化率大幅
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北方华创
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雅克科技
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武哥
2024-02-29 12:19:32
【科创新源】今天异动原因,已经通过2个关键渠道(H和产线侧)双向确认,公司是异腾液冷板新方案的提供商ier 1深度合作液冷系统,Tier 0.5根据H需求合作定制,公司产线产能已经即将投产,也就是份额应该是不小。价值里8卡(华解振宇)的是9800元,16卡(超聚变)是14000-15000元。并且和霍尼尔合作供W相关产业键也大超预期。
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武哥
2024-02-27 20:54:38
最强主线:算力
今天算力涨停(曙光) 📈 ,当前最强主线,继续重视产业与政策端 20240227 关键词:1)AI:Sora、NV 业绩;2)央企相关 etc. 3)服务器,4)大规模设备(服务器)替代, 1. 【人工智能 · 算力】 Sora 出现是个必然,之前 GPT 是 0-1,Sora 是 1-10 or 1-100。 其重要性再如何重视都不足为过,产业与 Beta 共振,产业维度,最受益,能反映到业绩上是算力, 1)算力,对应 #高新发展、海光信息/中科曙光、龙芯中科; 2)大模型,#科大讯飞 国家
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中科曙光
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武哥
2024-02-23 22:06:59
存储观点:AI创新+周期边际向上
AI创新+周期向上,持续看好存储板块! AI继续超预期,存力持续深度受益—— 英伟达发布23Q4业绩,整体超预期,另外OpenAI发布旗下首个文生视频模型Sora,判断Sora将刺激算力需求持续上升,并带动对存力的需求。 存储价格继续向上—— 1)合约价:1月DRAM全线环比上涨1%~22%,NAND MLC上涨1.17%~8.75%,SLC所有料号价格维稳。 2)现货价:2/5~2/16,DRAM颗粒周变化-1%~+2%,NAND颗粒周变化0%~+1%,512Gb TLC Wafer自9月中旬
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江波龙
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雅克科技
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澜起科技
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武哥
2024-02-08 04:26:28
新材料,反弹买什么
#弹性方向: 【蓝晓科技】预计24年业绩10亿,PE26X。生命科学+金属资源+节能环保+水处理多维发力,多维共振成长正当时。 【联瑞新材】预计24年业绩2.5亿,PE 26X。先进封装产业趋势演绎+消费电子需求修复共振,稀缺填料龙头迎快速成长。 【国瓷材料】预计24年业绩7.9亿,PE 26X。陶瓷基板/管壳应用落地贡献弹性,消费电子修复带动复苏,多点延伸成长可期。 【奥来德】预计24年PE约 22X。OLED终端材料和设备双轮驱动,24年公司R'、G'、B'、PDL、封装材料有望齐放量。 【
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奥来德
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联瑞新材
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