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南湖先生

这个人很懒，什么都没有留下

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南湖先生

2023-07-14 06:11:09

英伟达风险急剧提高，引管理层高度关切！！！

英伟达极其科技股只涨不跌，风险越来越大，正走向泡沫破灭边缘。据说，今晚美国证监会向英伟达发出关注函：：针对“你公司股票价格今年来超过200%涨幅”等情况，提出包括“请结合内外部经营环境、公司业务开展情况等，核实说明公司基本面是否发生重大变化，GPT是否产生真实现金流，公司股价与基本面是否匹配，为什么只涨不跌，是否存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的应当披露而未披露的重大信息，是否存在筹划阶段的重大事项或者其他可能导致股票交易异常波动的事项，你公司前期披露的信息是否存在需要更正、

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英伟达公司

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南湖先生

2023-07-12 10:21:50

光模块调整：既是挑战也是机遇

光模块的调整早在预料之中，也写过东西。虽然在一次次的警示中，受过不少嘲笑，但我还是一直坚持自己的观点没变，用圈子里的话说，“逻辑闭环”。我关于光模块的思考，逻辑很简单：AI赋予产业革命无限可能——它催生了GPT大模型等一系列产业机会——它需要算力光模块（光器件）的加持，最受益的是算力部分800G光模块、1.6T以及不可或缺的服务器——需求的迅猛增长目前而且相当长时间来自于国际巨头——业绩证伪在中报预报时开始出现（更多的业绩将体现于2024至2025年）——分化将出现——国际巨头背书的公司最终

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太辰光
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工业富联
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剑桥科技

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南湖先生

2023-07-09 00:25:11

工业富联：新董事会做五件大事

工业富联临时股东大会，选举郑弘孟为董事长，并聘请郑弘孟为总经理。新的董事会如何做？董事长郑弘孟在公司内部表示，将带领全公司重点做好五件事：一、加速推进“2+2”战略。在持续强化“高端智能制造+工业互联网”这一核心竞争力的基础上，围绕“大数据”和“机器人”，进一步拓宽业务版图。二、全力抢抓AI机遇。持续推进AI服务器、数据中心、高速网通设备等产品的技术创新和场景应用，持续提升在相关领域的市占率，进一步提高整体盈利能力。三、持续提升ESG能力。持续完善ESG管理体系、提升ESG治理水平，推动

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工业富联

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南湖先生

2023-07-07 04:50:27

拓维信息：华为的绯闻女友

不说买了拓维信息，是因为其实这不是6日当天的单，而是5日的单，当天买了就被埋了。先说看图说话为什么是5日买入的4个理由：第一，高位横盘寻找方向。第二，盘中两次尝试上攻。第三，近期显然有筹码兴奋点，既有机构无脑买入的痕迹，也有游戏拉升洗盘的动作。5日收盘在尾盘加速下跌中股价获得支撑。昨天盘后出了好榜：深股通买入8000万左右，机构买入7600万左右，第五席位方新侠买入7300万元左右，同时，可喜的是拉萨军团4个席位净卖出7000余万。佐证了我拉升洗盘的分析。由此，筹码继续集中。我在某群

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拓维信息

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南湖先生

2023-07-01 15:35:15

是谁在赌工业富联的未来

如果说岑参的“山回路转不见君，雪上空留马行处”，让我们对雪地上留下的一行人马脚印引发无限遐想，是小处着眼，嵌入了细腻的感情的话，那么，陆游的“山重水复疑无路、柳暗花明又一村”则是大格局，它让我们看到了另外一个前所未见的新世界，使我们豁然开朗。投资这事，有时就可以是一行诗。很扫兴，在6月20日第一次买入工业富联（见6月20日拙作《请问工业富联：太空运算是个什么鬼》）那天后，市场很不合作，当日给了半根“搓揉线”，然后接着就连拉三根阴线；之后，我在6月29日毫不犹豫继续加仓（你也可以理解为补仓）。

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工业富联
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太辰光

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南湖先生

2023-06-29 20:37:32

即将消失的阿斯巴甜与百龙创园替代

某透社6月29日消息，据两位知情人士透露，世界上最常见的人工甜味剂之一将在下个月被一个全球领先的健康机构宣布为可能的致癌物，这将使该机构与食品行业和监管机构形成对立。消息人士说，阿斯巴甜将于今年7月首次被世界卫生组织(WHO)的癌症研究机构——国际癌症研究机构(IARC)首次列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。阿斯巴甜（全称天门冬酰苯丙胺酸甲酯，化学式为C14H18N2O5[1]，别名阿斯巴坦、APM、Candere

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百龙创园

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南湖先生

2023-06-29 08:35:00

海光信息：算力枭雄

在数字经济时代，算力是国民经济发展的重要引擎，是数字经济时代的生产力。在国内，海光信息是算力产业绝对的枭雄，AI与信创双轮驱动，国芯领军持续迭代。 2022年，公司推出CPU新产品海光三号，下一代CPU产品海光四号、海光五号，DCU产品深算二号、深算三号研发进展顺利。CPU和DCU产品的性能优异，在国内处于领先地位。截止2022年年报，公司累积取得发明专利325项、实用新型专利70项、外观设计专利3项、集成电路布图设计登记证书157项、软件著作权190项。 6月19日，海光信息(688041.

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海光信息

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南湖先生

2023-06-28 05:05:42

调整够的光模块将大放光芒

前几天，就火热的光模块做了动态提醒，总体的意思是马儿跑得累了，得慢些走，多看看外面的风景。6月20日我又不合时宜地啰嗦：“光模块昨天尾盘以太辰光、光库科技为代表筹码出现松动，看今天市场承接”，于是，这就很伤了一些人、特别是“死多头”的感情；于是，我连忙申明：自己只是对短期可能的调整的一点猜测，一点风险提示，至于调整是不是真的来临、多大的幅度，这是无法预测的，我自己作为一个准价投，依然持股不动。后来我也反思了下，基于职业的风险提示其实安全没有必要，在取票市场上，收益即风险。然后，昨天我根据盘面观

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太辰光
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中际旭创
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剑桥科技
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工业富联

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南湖先生

2023-06-27 21:09:30

德昌股份：空中加油

德昌股份是那天凌晨浏览机器人板块偶然发现的，一直心仪绿的谐波，不想换仓，后来留意到机器人电机系统，就找到了它，并且直接感了兴趣。买东西，第一眼看到心仪的一定是最符合你审美观的东西，毫不犹豫要买回家。于是，在群里做的分享：事情就这么简单，逻辑也基本清楚了。其实当时还忘了强调一点，它绝对是汽车电机龙头。然后，昨天两机构买入1亿左右的筹码，今天很显然呈现“空中加油”之势，遂加仓之。更多资料请自己F10去。盘后公告：投资设立越南德昌电器有限公司。好事。

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德昌股份
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绿的谐波

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南湖先生

2023-06-26 10:44:05

在海天味业与百龙创园之间，我毫不犹豫选择后者[一个散户——南湖先生的话（73）】

大概在2020年9月份光景，我的老同学——一个接受过但斌先生教育过的（当然我也有但先生的赠书）高材生——曾以价值投资者的口吻给我推荐海天味业，当时它正处于一轮暴涨后的调整期，价格约90元左右。我当然知道它的酱油在国内卖得所向披靡，但仔细查了资料后，我对他说，“同样作为一个价投，当然我该在前面加上一个“准”字，我想不通它为什么值这个价，它的护城河在哪里？它用什么来保证业务持续增长？”我没买。但之后公司股票又蹭蹭蹭往上涨，一直涨到了126元。而我，一直沉浸在“想不通”的体验之中。后来，我就渐渐淡忘了

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百龙创园
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海天味业

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2.55
南湖先生

2023-06-23 07:51:54

绿的谐波将穿透未来

5月18日南湖分享了《绿的谐波：短期业绩承压，长线可期》，这之后，市场给与了正反馈，算是对有识之士的奖励。那篇东西，我们只是给出了一个框架性逻辑，指出机器人产业的辉煌未来，而其中最最受益的一定是龙头公司。在投资这个问题上我，我想说，我们不可能懂得各行各业各个专业，但我们必须对产业的方向有准确的把握，其他时间，我们多看公开信息，多多甄别研报，财报，自上而下找到最可能有高壁垒的个股，短期可能有波动，但市场的长期有效性特性决定了，如果你的方向对了，就回得到该有的回报。周四早晨我与朋友再次分享了我

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绿的谐波
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德昌股份
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步科股份

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南湖先生

2023-06-20 23:11:12

工业富联：太空运算是个什么鬼

中国股民真可怜，可爱，可学，整天学这个那个，AI还能弄明白，市场老师有布置了机器人，这恶补的书本还没翻开呢，工业富联布置的作业又来了，这还让不让人睡呢？有消息说，6月20日，鸿海宣布旗下鸿佰科技与太空运算基础设施解决方案商Ramon.Space达成策略协定，鸿佰已建立太空运算产品的生产线，将生产Ramon.Space运算产品。鸿佰是鸿海旗下工业富联全资子公司，鸿海透过新闻稿指出，两家公司将向全球市场推出太空运算（Space Computing）产品。太空运算，又是个什么鬼！我当然早已经上车

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工业富联

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南湖先生

2023-06-20 18:04:05

AI医生虽然不能坐堂，但可以当“影子”医生

跟踪朗玛信息中，我注意到了公司的一则互动：公司的“39AI全科医生”通过大数据、人工智能等技术可以有效提高早期疾病的筛查广度和诊断精度，辅助基层医生提升临床诊断能力，进一步提升基层医疗机构服务质量，促进国家分级诊疗制度的实施与落地。” 我们当然知道，让AI医生坐堂，在目前行业学科方面会遇到比较大的困难。但大模型经过训练，不排除它比大多数社区、乡镇医生更加专业、诊断更加精准，那么，让它做一个“影子”医生又何尝不行呢？按照可对标原则，我们找到另一则新闻：IT之家 6 月 14 日消息，日前微软研究

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朗玛信息

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南湖先生

2023-06-19 05:29:41

光模块，你慢些走……

小时候有一首歌很喜欢，虽然歌词直白了些，但却让我这个没见过草原的少年脑子里也很有画面感起来。那首歌叫《马儿啊你慢点走》。歌中开头唱道，“马儿啊,你慢些走呀慢些走我要把这迷人的景色看个够”，后面一段又唱道，“马儿啊,你慢些走呀慢些走这一条林荫小道多清幽别让马铃敲碎林中的寂静你看那姑娘正啊在楼前刺绣路旁的小溪拨动了琴弦好像是为姑娘的歌声伴奏”。那时候我心中对姑娘只有模模糊糊的意识，但如果换作我在马上，我也会喊它走慢一点，轻轻地…… 说正事。因为光模块一次又一次涨出了意外，这个周末，微信群又被光模块

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太辰光
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亨通光电
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腾景科技
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新易盛

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南湖先生

2023-06-18 05:41:14

关于朗玛信息与润达医疗的简单思考

我跟我的朋友说，除了继续以重仓太辰光来表达我对AI的敬意，我开始关注AI应用端。而事实上，我将来的仓位已经给了朗玛信息，既然我已经下手并且上了一定仓位，那么，心理学层面，我不能保证以下分析的简单客观性，请读客加以辨别、批判。有思辨才有真理。比较了下润达医疗与朗玛信息。 1.方向都是对的。 2.目前估值，润达低得多，30倍不到，而朗玛已经接近100倍估计此前市场将之作为一个普通医疗股看待。 3.润达的异动在于与华为云签署战略合作协议，但疑惑在于，它的异动滞后了协议签署一周，所以就有推论： 4.大

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朗玛信息
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润达医疗

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