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坐过山车的公社达人

2021-10-13 10:27:12

复盘很细，实战派

@pedit：10.12复盘

昨天有三个目标，靖远煤电、新中港、江南水务。思路都是反核，当时考虑的是靖远煤电的走势没死，期货又很强。新中港次新三板，走势跟华菱线缆一样。江南水务封t字，隔日核但没核死，资金有兴趣低位自救。今天操作先割一堆杂毛。闽东电力冲高后，大盘整体不行，根本不敢拿太久，杂毛亏的太多。只能对冲7+跑路。计划里中国

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坐过山车的公社达人

2021-10-13 09:13:34

1013韭菜公社盘前新闻

李总理：乐见中国与蒙古国扩大煤炭贸易规模实现互利共赢国务院总理李总理10月12日下午在中南海紫光阁同蒙古国总理奥云额尔登举行视频会晤。李总理强调，能源安全事关国计民生。中国有丰富的煤炭资源，我们仍然希望开展多元化的能源合作，乐见两国扩大煤炭贸易规模，实现互利共赢。中方鼓励和支持两国企业按照市场原则和商业规则积极开展合作，以长期合理稳定的价格保证能源供应链通畅安全。国内商品期货早盘开盘郑煤涨超8% 财联社10月13日电，国内商品期货早盘开盘，煤炭领涨市场，郑煤涨超8%，焦煤、焦炭涨逾4%，

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中国石油

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坐过山车的公社达人

2021-10-12 21:00:01

1012韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述医美二、涨停个股解析华致酒行：三季报超预期+酒类流通第一股中钨高新：三季报超预期+单季利润新高+钨京威股份：拟投资锂电池项目明德生物：业绩超预期+新冠检测+血气诊断三、新股解析春雪食品：白羽鸡鸡肉加工，明日上交所四、行业题材研究 VR：世界VR产业大会下周召开，VR/AR设备出货量增长显著脱脂奶粉：价格创近年来新高海风：平价进程加快+内部收益稳定+装机需求可期五、重要新闻中办国办：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育国办：进一步支持大学生创

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春雪食品

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2021-10-12 19:31:47

VR：世界VR产业大会下周召开

关注原因：短线，2021世界VR产业大会云峰会将于10月19日至20日在江西南昌举行。 1、事件驱动： 10月11日，江西省政府新闻办举行2021世界VR产业大会云峰会新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长徐文立介绍大会总体安排情况。江西省工业和信息化厅党组书记、厅长杨贵平介绍大会筹备工作进展情况。 2、本届亮点：（1）大会将举行16场主题论坛，分别围绕标准化、游戏、传媒、教育、影像艺术、文化和旅游、健康医疗、应用创新和知识产权保护等主题展开。大会期间还将举行南昌VR科创城全球招商推介会、

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歌尔股份

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2021-10-12 18:43:20

【中办国办：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育】财联社10月12日电，中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。

@韭韭八十一：职业教育：教育双减政策受益方向

（0809学习笔记文章备存）关注原因：中线，双减政策背景下，职业教育的重要性愈发提高。习主席曾对职业教育工作作出重要指示，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。1、事件驱动8月9日，教育部网站转载《中国教育报》文章，介绍天津如何打造现代职业教育体系，并将天津的职业教育体系

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坐过山车的公社达人

2021-10-12 17:05:25

国防军工十问十答

来自天风证券1. 近期军工回调较多，板块是否有什么潜在风险？近期板块回调较多，近一个月（09.09-10.08）跌幅为 9.14%，主要因或市场风格切换导致，同样处于高景气的大产业趋势行业指数（新能源汽车指数、锂电池指数等）同样出现调整，因此军工回调较多为市场风格变化下的正常调整。 2. 板块高景气度是否延续？前期推荐的核心逻辑有没有变化？我们判断目前仅为“十四五”武器装备放量初期阶段，预计 2022 年，各细分领域营收及净利润增速或将持续扩大（二阶导为正），横向比较优势明显。考虑到新型号

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2021-10-12 08:55:56

1012韭菜公社盘前新闻

美股收跌能源股和金融股走低美股三大指数集体收跌，道指跌0.72%，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.69%。银行股全线走低，摩根大通跌2.07%，高盛跌1.89%，摩根士丹利跌2.83%，美国银行跌1.31%。能源股多数下跌，埃克森美孚跌1.09%，雪佛龙跌0.81%，斯伦贝谢涨2.43%。大型科技股全线走低，苹果跌0.06%，亚马逊跌1.29%，奈飞跌0.89%，谷歌跌0.62%，Facebook跌1.39%，微软跌0.21%。热门中概股多数上涨，高途涨近20%，斗鱼涨逾6%，贝壳涨近

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2021-10-11 20:54:00

1011韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述电力电价相关二、涨停个股解析亚泰集团：海螺水泥举牌润建股份:分布式光伏发电项目+5G+华为雷曼光电：三季报预增三、新股解析无四、行业题材研究猪周期：猪价触底，配置机会显现航空：22年供需格局有望全面改善量化介绍拥抱核心资产：风格切换进行时五、重要新闻库存7天以下电厂全部“清零” 吉林电力供需实现基本平衡北京首批选房启动二孩及以上家庭直接配租公租房华为正式获批生产医疗器械 IDC：三季度全球PC市场出货量8670万台，连续第六个季度实现增长

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亚泰集团
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2021-10-11 20:06:25

猪周期：猪价触底，配置机会显现

关注原因：短线，10月11日，生猪期货主力合约触及涨停，现报15285元/吨，涨幅8%。中长线，猪价触底，能繁母猪存栏环比结束21月增长，二次收储开启，猪企头均市值处于历史底部区间，存在配置机会。 1、需求端：天气转凉，4季度猪肉消费进入旺季，且二次收储启动。10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉，并布局存储在12个省份。生猪市场供需关系边际趋紧，猪价存在反弹动能，有望向成本线靠拢。 2、供应端：能繁母猪存栏结束连涨据农业部数据，受猪价持续下跌影响，2021年

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【建投点评】生猪：熊市里的涨停

原创 CFC农产品研究 CFC农产品研究今天收录于话题 #生猪价格4个内容 #生猪67个内容 #拐点2个内容产业情绪冰点已过，空头习惯性抢跑——日内生猪期货涨停收盘，涨停是市场矛盾的集中体现，但在熊市出现涨停，这是基本面交易者的噩梦，也是考验投研的关键时候。我们主要有以下几点点评： 1.过去数次中央储备猪肉收储的时机选择都相对精准，或者说收储对肉价悲观情绪的缓解有关键左右。从统计上看，过去几次中央储备肉收储开始之后1个月的平均涨幅为4.3%，3个月的涨幅平均涨幅19.8%。 2.本轮下行猪

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2021-10-11 14:06:18

9月生猪市场月报（涌益咨询）

四季度最核心的是短期观察需求对于猪价的带动到底有没有一定幅度，第二是观察能繁母猪去化是不是在加速。

2021年9月生猪市场月报.pdf

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2021-10-11 09:02:29

1011韭菜公社盘前新闻

中共中央、国务院：建立健全碳达峰、碳中和标准提升重点产品能耗限额要求中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》。纲要提到，建立健全碳达峰、碳中和标准。加快节能标准更新升级，抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准，提升重点产品能耗限额要求，扩大能耗限额标准覆盖范围，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算标准。制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。完善可再生能源标准，研究制定生态碳汇、碳捕集利用与封存标准。实施

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2021-10-10 19:32:21

电价松绑：电价改革加速推进，火电有望充分受益

关注原因：国常会明确市场交易电价松绑，火电公司有望受益，现金流将大幅改善。 1、事件驱动：10月8日国务院常务会议提出，要改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，进一步打破了市场对于电价“只降不升”的预期。（注：煤电收入=基准电价X非交易电量+浮动电价X市场化交易电量） 2、多地调整电价，上涨趋势明确在煤炭价格大幅上涨背景下，湖南、内

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1010韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述农业、医美、水务、旅游文体二、涨停个股解析杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速华夏幸福：债务重组奥瑞金：布局酒类产品+大麻类植物饮料+包装印刷天宇股份：默沙东+CDMO+原料药三、新股解析新翰新材：国内工程塑料核心原料主要生产商，创业板上市四、行业题材研究电价松绑：电价改革加速推进，火电有望充分受益铀：核电燃料，期货价格创9年新高 21年三季报：预增公司概况海底光缆：科技战略资源+新基建新周期五、重要新闻经济日报：严防银保资金炒作大宗商品 OEC

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油服板块再创新高

@韭韭八十一：油服：原油期货创新高，油服资本开支有望提速

关注原因：中线，9月28日，布伦特原油期货上破80美元大关，续创2018年10月以来新高，9月涨逾10%，今年累计涨幅52.99%。1、国内未来油气资本开支有望提速根据国家统计局数据，2021年8月份，我国生产原油1703万吨，同比增长2.3%，增速比7月份回落0.2个百分点，比2019年同期增长4

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复盘很细，实战派

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昨天有三个目标，靖远煤电、新中港、江南水务。思路都是反核，当时考虑的是靖远煤电的走势没死，期货又很强。新中港次新三板，走势跟华菱线缆一样。江南水务封t字，隔日核但没核死，资金有兴趣低位自救。今天操作先割一堆杂毛。闽东电力冲高后，大盘整体不行，根本不敢拿太久，杂毛亏的太多。只能对冲7+跑路。计划里中国

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李总理：乐见中国与蒙古国扩大煤炭贸易规模实现互利共赢国务院总理李总理10月12日下午在中南海紫光阁同蒙古国总理奥云额尔登举行视频会晤。李总理强调，能源安全事关国计民生。中国有丰富的煤炭资源，我们仍然希望开展多元化的能源合作，乐见两国扩大煤炭贸易规模，实现互利共赢。中方鼓励和支持两国企业按照市场原则和商业规则积极开展合作，以长期合理稳定的价格保证能源供应链通畅安全。国内商品期货早盘开盘郑煤涨超8% 财联社10月13日电，国内商品期货早盘开盘，煤炭领涨市场，郑煤涨超8%，焦煤、焦炭涨逾4%，

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提纲：一、当日题材概述医美二、涨停个股解析华致酒行：三季报超预期+酒类流通第一股中钨高新：三季报超预期+单季利润新高+钨京威股份：拟投资锂电池项目明德生物：业绩超预期+新冠检测+血气诊断三、新股解析春雪食品：白羽鸡鸡肉加工，明日上交所四、行业题材研究 VR：世界VR产业大会下周召开，VR/AR设备出货量增长显著脱脂奶粉：价格创近年来新高海风：平价进程加快+内部收益稳定+装机需求可期五、重要新闻中办国办：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育国办：进一步支持大学生创

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VR：世界VR产业大会下周召开

关注原因：短线，2021世界VR产业大会云峰会将于10月19日至20日在江西南昌举行。 1、事件驱动： 10月11日，江西省政府新闻办举行2021世界VR产业大会云峰会新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长徐文立介绍大会总体安排情况。江西省工业和信息化厅党组书记、厅长杨贵平介绍大会筹备工作进展情况。 2、本届亮点：（1）大会将举行16场主题论坛，分别围绕标准化、游戏、传媒、教育、影像艺术、文化和旅游、健康医疗、应用创新和知识产权保护等主题展开。大会期间还将举行南昌VR科创城全球招商推介会、

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【中办国办：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育】财联社10月12日电，中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。

@韭韭八十一：职业教育：教育双减政策受益方向

（0809学习笔记文章备存）关注原因：中线，双减政策背景下，职业教育的重要性愈发提高。习主席曾对职业教育工作作出重要指示，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。1、事件驱动8月9日，教育部网站转载《中国教育报》文章，介绍天津如何打造现代职业教育体系，并将天津的职业教育体系

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国防军工十问十答

来自天风证券1. 近期军工回调较多，板块是否有什么潜在风险？近期板块回调较多，近一个月（09.09-10.08）跌幅为 9.14%，主要因或市场风格切换导致，同样处于高景气的大产业趋势行业指数（新能源汽车指数、锂电池指数等）同样出现调整，因此军工回调较多为市场风格变化下的正常调整。 2. 板块高景气度是否延续？前期推荐的核心逻辑有没有变化？我们判断目前仅为“十四五”武器装备放量初期阶段，预计 2022 年，各细分领域营收及净利润增速或将持续扩大（二阶导为正），横向比较优势明显。考虑到新型号

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美股收跌能源股和金融股走低美股三大指数集体收跌，道指跌0.72%，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.69%。银行股全线走低，摩根大通跌2.07%，高盛跌1.89%，摩根士丹利跌2.83%，美国银行跌1.31%。能源股多数下跌，埃克森美孚跌1.09%，雪佛龙跌0.81%，斯伦贝谢涨2.43%。大型科技股全线走低，苹果跌0.06%，亚马逊跌1.29%，奈飞跌0.89%，谷歌跌0.62%，Facebook跌1.39%，微软跌0.21%。热门中概股多数上涨，高途涨近20%，斗鱼涨逾6%，贝壳涨近

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提纲：一、当日题材概述电力电价相关二、涨停个股解析亚泰集团：海螺水泥举牌润建股份:分布式光伏发电项目+5G+华为雷曼光电：三季报预增三、新股解析无四、行业题材研究猪周期：猪价触底，配置机会显现航空：22年供需格局有望全面改善量化介绍拥抱核心资产：风格切换进行时五、重要新闻库存7天以下电厂全部“清零” 吉林电力供需实现基本平衡北京首批选房启动二孩及以上家庭直接配租公租房华为正式获批生产医疗器械 IDC：三季度全球PC市场出货量8670万台，连续第六个季度实现增长

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猪周期：猪价触底，配置机会显现

关注原因：短线，10月11日，生猪期货主力合约触及涨停，现报15285元/吨，涨幅8%。中长线，猪价触底，能繁母猪存栏环比结束21月增长，二次收储开启，猪企头均市值处于历史底部区间，存在配置机会。 1、需求端：天气转凉，4季度猪肉消费进入旺季，且二次收储启动。10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉，并布局存储在12个省份。生猪市场供需关系边际趋紧，猪价存在反弹动能，有望向成本线靠拢。 2、供应端：能繁母猪存栏结束连涨据农业部数据，受猪价持续下跌影响，2021年

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【建投点评】生猪：熊市里的涨停

原创 CFC农产品研究 CFC农产品研究今天收录于话题 #生猪价格4个内容 #生猪67个内容 #拐点2个内容产业情绪冰点已过，空头习惯性抢跑——日内生猪期货涨停收盘，涨停是市场矛盾的集中体现，但在熊市出现涨停，这是基本面交易者的噩梦，也是考验投研的关键时候。我们主要有以下几点点评： 1.过去数次中央储备猪肉收储的时机选择都相对精准，或者说收储对肉价悲观情绪的缓解有关键左右。从统计上看，过去几次中央储备肉收储开始之后1个月的平均涨幅为4.3%，3个月的涨幅平均涨幅19.8%。 2.本轮下行猪

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9月生猪市场月报（涌益咨询）

四季度最核心的是短期观察需求对于猪价的带动到底有没有一定幅度，第二是观察能繁母猪去化是不是在加速。

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中共中央、国务院：建立健全碳达峰、碳中和标准提升重点产品能耗限额要求中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》。纲要提到，建立健全碳达峰、碳中和标准。加快节能标准更新升级，抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准，提升重点产品能耗限额要求，扩大能耗限额标准覆盖范围，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算标准。制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。完善可再生能源标准，研究制定生态碳汇、碳捕集利用与封存标准。实施

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电价松绑：电价改革加速推进，火电有望充分受益

关注原因：国常会明确市场交易电价松绑，火电公司有望受益，现金流将大幅改善。 1、事件驱动：10月8日国务院常务会议提出，要改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，进一步打破了市场对于电价“只降不升”的预期。（注：煤电收入=基准电价X非交易电量+浮动电价X市场化交易电量） 2、多地调整电价，上涨趋势明确在煤炭价格大幅上涨背景下，湖南、内

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提纲：一、当日题材概述农业、医美、水务、旅游文体二、涨停个股解析杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速华夏幸福：债务重组奥瑞金：布局酒类产品+大麻类植物饮料+包装印刷天宇股份：默沙东+CDMO+原料药三、新股解析新翰新材：国内工程塑料核心原料主要生产商，创业板上市四、行业题材研究电价松绑：电价改革加速推进，火电有望充分受益铀：核电燃料，期货价格创9年新高 21年三季报：预增公司概况海底光缆：科技战略资源+新基建新周期五、重要新闻经济日报：严防银保资金炒作大宗商品 OEC

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油服板块再创新高

@韭韭八十一：油服：原油期货创新高，油服资本开支有望提速

关注原因：中线，9月28日，布伦特原油期货上破80美元大关，续创2018年10月以来新高，9月涨逾10%，今年累计涨幅52.99%。1、国内未来油气资本开支有望提速根据国家统计局数据，2021年8月份，我国生产原油1703万吨，同比增长2.3%，增速比7月份回落0.2个百分点，比2019年同期增长4

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昨天有三个目标，靖远煤电、新中港、江南水务。思路都是反核，当时考虑的是靖远煤电的走势没死，期货又很强。新中港次新三板，走势跟华菱线缆一样。江南水务封t字，隔日核但没核死，资金有兴趣低位自救。今天操作先割一堆杂毛。闽东电力冲高后，大盘整体不行，根本不敢拿太久，杂毛亏的太多。只能对冲7+跑路。计划里中国

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李总理：乐见中国与蒙古国扩大煤炭贸易规模实现互利共赢国务院总理李总理10月12日下午在中南海紫光阁同蒙古国总理奥云额尔登举行视频会晤。李总理强调，能源安全事关国计民生。中国有丰富的煤炭资源，我们仍然希望开展多元化的能源合作，乐见两国扩大煤炭贸易规模，实现互利共赢。中方鼓励和支持两国企业按照市场原则和商业规则积极开展合作，以长期合理稳定的价格保证能源供应链通畅安全。国内商品期货早盘开盘郑煤涨超8% 财联社10月13日电，国内商品期货早盘开盘，煤炭领涨市场，郑煤涨超8%，焦煤、焦炭涨逾4%，

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2021-10-12 21:00:01

1012韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述医美二、涨停个股解析华致酒行：三季报超预期+酒类流通第一股中钨高新：三季报超预期+单季利润新高+钨京威股份：拟投资锂电池项目明德生物：业绩超预期+新冠检测+血气诊断三、新股解析春雪食品：白羽鸡鸡肉加工，明日上交所四、行业题材研究 VR：世界VR产业大会下周召开，VR/AR设备出货量增长显著脱脂奶粉：价格创近年来新高海风：平价进程加快+内部收益稳定+装机需求可期五、重要新闻中办国办：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育国办：进一步支持大学生创

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春雪食品

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-10-12 19:31:47

VR：世界VR产业大会下周召开

关注原因：短线，2021世界VR产业大会云峰会将于10月19日至20日在江西南昌举行。 1、事件驱动： 10月11日，江西省政府新闻办举行2021世界VR产业大会云峰会新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长徐文立介绍大会总体安排情况。江西省工业和信息化厅党组书记、厅长杨贵平介绍大会筹备工作进展情况。 2、本届亮点：（1）大会将举行16场主题论坛，分别围绕标准化、游戏、传媒、教育、影像艺术、文化和旅游、健康医疗、应用创新和知识产权保护等主题展开。大会期间还将举行南昌VR科创城全球招商推介会、

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歌尔股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-10-12 18:43:20

【中办国办：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育】财联社10月12日电，中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。

@韭韭八十一：职业教育：教育双减政策受益方向

（0809学习笔记文章备存）关注原因：中线，双减政策背景下，职业教育的重要性愈发提高。习主席曾对职业教育工作作出重要指示，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。1、事件驱动8月9日，教育部网站转载《中国教育报》文章，介绍天津如何打造现代职业教育体系，并将天津的职业教育体系

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-10-12 17:05:25

国防军工十问十答

来自天风证券1. 近期军工回调较多，板块是否有什么潜在风险？近期板块回调较多，近一个月（09.09-10.08）跌幅为 9.14%，主要因或市场风格切换导致，同样处于高景气的大产业趋势行业指数（新能源汽车指数、锂电池指数等）同样出现调整，因此军工回调较多为市场风格变化下的正常调整。 2. 板块高景气度是否延续？前期推荐的核心逻辑有没有变化？我们判断目前仅为“十四五”武器装备放量初期阶段，预计 2022 年，各细分领域营收及净利润增速或将持续扩大（二阶导为正），横向比较优势明显。考虑到新型号

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中航西飞

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2021-10-12 08:55:56

1012韭菜公社盘前新闻

美股收跌能源股和金融股走低美股三大指数集体收跌，道指跌0.72%，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.69%。银行股全线走低，摩根大通跌2.07%，高盛跌1.89%，摩根士丹利跌2.83%，美国银行跌1.31%。能源股多数下跌，埃克森美孚跌1.09%，雪佛龙跌0.81%，斯伦贝谢涨2.43%。大型科技股全线走低，苹果跌0.06%，亚马逊跌1.29%，奈飞跌0.89%，谷歌跌0.62%，Facebook跌1.39%，微软跌0.21%。热门中概股多数上涨，高途涨近20%，斗鱼涨逾6%，贝壳涨近

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中国石油

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2021-10-11 20:54:00

1011韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述电力电价相关二、涨停个股解析亚泰集团：海螺水泥举牌润建股份:分布式光伏发电项目+5G+华为雷曼光电：三季报预增三、新股解析无四、行业题材研究猪周期：猪价触底，配置机会显现航空：22年供需格局有望全面改善量化介绍拥抱核心资产：风格切换进行时五、重要新闻库存7天以下电厂全部“清零” 吉林电力供需实现基本平衡北京首批选房启动二孩及以上家庭直接配租公租房华为正式获批生产医疗器械 IDC：三季度全球PC市场出货量8670万台，连续第六个季度实现增长

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亚泰集团
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2021-10-11 20:06:25

猪周期：猪价触底，配置机会显现

关注原因：短线，10月11日，生猪期货主力合约触及涨停，现报15285元/吨，涨幅8%。中长线，猪价触底，能繁母猪存栏环比结束21月增长，二次收储开启，猪企头均市值处于历史底部区间，存在配置机会。 1、需求端：天气转凉，4季度猪肉消费进入旺季，且二次收储启动。10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉，并布局存储在12个省份。生猪市场供需关系边际趋紧，猪价存在反弹动能，有望向成本线靠拢。 2、供应端：能繁母猪存栏结束连涨据农业部数据，受猪价持续下跌影响，2021年

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坐过山车的公社达人

2021-10-11 18:37:43

【建投点评】生猪：熊市里的涨停

原创 CFC农产品研究 CFC农产品研究今天收录于话题 #生猪价格4个内容 #生猪67个内容 #拐点2个内容产业情绪冰点已过，空头习惯性抢跑——日内生猪期货涨停收盘，涨停是市场矛盾的集中体现，但在熊市出现涨停，这是基本面交易者的噩梦，也是考验投研的关键时候。我们主要有以下几点点评： 1.过去数次中央储备猪肉收储的时机选择都相对精准，或者说收储对肉价悲观情绪的缓解有关键左右。从统计上看，过去几次中央储备肉收储开始之后1个月的平均涨幅为4.3%，3个月的涨幅平均涨幅19.8%。 2.本轮下行猪

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2021-10-11 14:06:18

9月生猪市场月报（涌益咨询）

四季度最核心的是短期观察需求对于猪价的带动到底有没有一定幅度，第二是观察能繁母猪去化是不是在加速。

2021年9月生猪市场月报.pdf

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1011韭菜公社盘前新闻

中共中央、国务院：建立健全碳达峰、碳中和标准提升重点产品能耗限额要求中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》。纲要提到，建立健全碳达峰、碳中和标准。加快节能标准更新升级，抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准，提升重点产品能耗限额要求，扩大能耗限额标准覆盖范围，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算标准。制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。完善可再生能源标准，研究制定生态碳汇、碳捕集利用与封存标准。实施

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电价松绑：电价改革加速推进，火电有望充分受益

关注原因：国常会明确市场交易电价松绑，火电公司有望受益，现金流将大幅改善。 1、事件驱动：10月8日国务院常务会议提出，要改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，进一步打破了市场对于电价“只降不升”的预期。（注：煤电收入=基准电价X非交易电量+浮动电价X市场化交易电量） 2、多地调整电价，上涨趋势明确在煤炭价格大幅上涨背景下，湖南、内

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华电国际

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韭韭八十一

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2021-10-10 19:23:14

1010韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述农业、医美、水务、旅游文体二、涨停个股解析杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速华夏幸福：债务重组奥瑞金：布局酒类产品+大麻类植物饮料+包装印刷天宇股份：默沙东+CDMO+原料药三、新股解析新翰新材：国内工程塑料核心原料主要生产商，创业板上市四、行业题材研究电价松绑：电价改革加速推进，火电有望充分受益铀：核电燃料，期货价格创9年新高 21年三季报：预增公司概况海底光缆：科技战略资源+新基建新周期五、重要新闻经济日报：严防银保资金炒作大宗商品 OEC

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2021-10-08 09:37:09

油服板块再创新高

@韭韭八十一：油服：原油期货创新高，油服资本开支有望提速

关注原因：中线，9月28日，布伦特原油期货上破80美元大关，续创2018年10月以来新高，9月涨逾10%，今年累计涨幅52.99%。1、国内未来油气资本开支有望提速根据国家统计局数据，2021年8月份，我国生产原油1703万吨，同比增长2.3%，增速比7月份回落0.2个百分点，比2019年同期增长4

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坐过山车的公社达人

2021-10-13 10:27:12

复盘很细，实战派

@pedit：10.12复盘

昨天有三个目标，靖远煤电、新中港、江南水务。思路都是反核，当时考虑的是靖远煤电的走势没死，期货又很强。新中港次新三板，走势跟华菱线缆一样。江南水务封t字，隔日核但没核死，资金有兴趣低位自救。今天操作先割一堆杂毛。闽东电力冲高后，大盘整体不行，根本不敢拿太久，杂毛亏的太多。只能对冲7+跑路。计划里中国

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韭韭八十一

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2021-10-13 09:13:34

1013韭菜公社盘前新闻

李总理：乐见中国与蒙古国扩大煤炭贸易规模实现互利共赢国务院总理李总理10月12日下午在中南海紫光阁同蒙古国总理奥云额尔登举行视频会晤。李总理强调，能源安全事关国计民生。中国有丰富的煤炭资源，我们仍然希望开展多元化的能源合作，乐见两国扩大煤炭贸易规模，实现互利共赢。中方鼓励和支持两国企业按照市场原则和商业规则积极开展合作，以长期合理稳定的价格保证能源供应链通畅安全。国内商品期货早盘开盘郑煤涨超8% 财联社10月13日电，国内商品期货早盘开盘，煤炭领涨市场，郑煤涨超8%，焦煤、焦炭涨逾4%，

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韭韭八十一

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1012韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述医美二、涨停个股解析华致酒行：三季报超预期+酒类流通第一股中钨高新：三季报超预期+单季利润新高+钨京威股份：拟投资锂电池项目明德生物：业绩超预期+新冠检测+血气诊断三、新股解析春雪食品：白羽鸡鸡肉加工，明日上交所四、行业题材研究 VR：世界VR产业大会下周召开，VR/AR设备出货量增长显著脱脂奶粉：价格创近年来新高海风：平价进程加快+内部收益稳定+装机需求可期五、重要新闻中办国办：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育国办：进一步支持大学生创

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VR：世界VR产业大会下周召开

关注原因：短线，2021世界VR产业大会云峰会将于10月19日至20日在江西南昌举行。 1、事件驱动： 10月11日，江西省政府新闻办举行2021世界VR产业大会云峰会新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长徐文立介绍大会总体安排情况。江西省工业和信息化厅党组书记、厅长杨贵平介绍大会筹备工作进展情况。 2、本届亮点：（1）大会将举行16场主题论坛，分别围绕标准化、游戏、传媒、教育、影像艺术、文化和旅游、健康医疗、应用创新和知识产权保护等主题展开。大会期间还将举行南昌VR科创城全球招商推介会、

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2021-10-12 18:43:20

【中办国办：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育】财联社10月12日电，中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。

@韭韭八十一：职业教育：教育双减政策受益方向

（0809学习笔记文章备存）关注原因：中线，双减政策背景下，职业教育的重要性愈发提高。习主席曾对职业教育工作作出重要指示，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。1、事件驱动8月9日，教育部网站转载《中国教育报》文章，介绍天津如何打造现代职业教育体系，并将天津的职业教育体系

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国防军工十问十答

来自天风证券1. 近期军工回调较多，板块是否有什么潜在风险？近期板块回调较多，近一个月（09.09-10.08）跌幅为 9.14%，主要因或市场风格切换导致，同样处于高景气的大产业趋势行业指数（新能源汽车指数、锂电池指数等）同样出现调整，因此军工回调较多为市场风格变化下的正常调整。 2. 板块高景气度是否延续？前期推荐的核心逻辑有没有变化？我们判断目前仅为“十四五”武器装备放量初期阶段，预计 2022 年，各细分领域营收及净利润增速或将持续扩大（二阶导为正），横向比较优势明显。考虑到新型号

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1012韭菜公社盘前新闻

美股收跌能源股和金融股走低美股三大指数集体收跌，道指跌0.72%，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.69%。银行股全线走低，摩根大通跌2.07%，高盛跌1.89%，摩根士丹利跌2.83%，美国银行跌1.31%。能源股多数下跌，埃克森美孚跌1.09%，雪佛龙跌0.81%，斯伦贝谢涨2.43%。大型科技股全线走低，苹果跌0.06%，亚马逊跌1.29%，奈飞跌0.89%，谷歌跌0.62%，Facebook跌1.39%，微软跌0.21%。热门中概股多数上涨，高途涨近20%，斗鱼涨逾6%，贝壳涨近

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提纲：一、当日题材概述电力电价相关二、涨停个股解析亚泰集团：海螺水泥举牌润建股份:分布式光伏发电项目+5G+华为雷曼光电：三季报预增三、新股解析无四、行业题材研究猪周期：猪价触底，配置机会显现航空：22年供需格局有望全面改善量化介绍拥抱核心资产：风格切换进行时五、重要新闻库存7天以下电厂全部“清零” 吉林电力供需实现基本平衡北京首批选房启动二孩及以上家庭直接配租公租房华为正式获批生产医疗器械 IDC：三季度全球PC市场出货量8670万台，连续第六个季度实现增长

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猪周期：猪价触底，配置机会显现

关注原因：短线，10月11日，生猪期货主力合约触及涨停，现报15285元/吨，涨幅8%。中长线，猪价触底，能繁母猪存栏环比结束21月增长，二次收储开启，猪企头均市值处于历史底部区间，存在配置机会。 1、需求端：天气转凉，4季度猪肉消费进入旺季，且二次收储启动。10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉，并布局存储在12个省份。生猪市场供需关系边际趋紧，猪价存在反弹动能，有望向成本线靠拢。 2、供应端：能繁母猪存栏结束连涨据农业部数据，受猪价持续下跌影响，2021年

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【建投点评】生猪：熊市里的涨停

原创 CFC农产品研究 CFC农产品研究今天收录于话题 #生猪价格4个内容 #生猪67个内容 #拐点2个内容产业情绪冰点已过，空头习惯性抢跑——日内生猪期货涨停收盘，涨停是市场矛盾的集中体现，但在熊市出现涨停，这是基本面交易者的噩梦，也是考验投研的关键时候。我们主要有以下几点点评： 1.过去数次中央储备猪肉收储的时机选择都相对精准，或者说收储对肉价悲观情绪的缓解有关键左右。从统计上看，过去几次中央储备肉收储开始之后1个月的平均涨幅为4.3%，3个月的涨幅平均涨幅19.8%。 2.本轮下行猪

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9月生猪市场月报（涌益咨询）

四季度最核心的是短期观察需求对于猪价的带动到底有没有一定幅度，第二是观察能繁母猪去化是不是在加速。

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1011韭菜公社盘前新闻

中共中央、国务院：建立健全碳达峰、碳中和标准提升重点产品能耗限额要求中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》。纲要提到，建立健全碳达峰、碳中和标准。加快节能标准更新升级，抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准，提升重点产品能耗限额要求，扩大能耗限额标准覆盖范围，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算标准。制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。完善可再生能源标准，研究制定生态碳汇、碳捕集利用与封存标准。实施

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电价松绑：电价改革加速推进，火电有望充分受益

关注原因：国常会明确市场交易电价松绑，火电公司有望受益，现金流将大幅改善。 1、事件驱动：10月8日国务院常务会议提出，要改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，进一步打破了市场对于电价“只降不升”的预期。（注：煤电收入=基准电价X非交易电量+浮动电价X市场化交易电量） 2、多地调整电价，上涨趋势明确在煤炭价格大幅上涨背景下，湖南、内

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提纲：一、当日题材概述农业、医美、水务、旅游文体二、涨停个股解析杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速华夏幸福：债务重组奥瑞金：布局酒类产品+大麻类植物饮料+包装印刷天宇股份：默沙东+CDMO+原料药三、新股解析新翰新材：国内工程塑料核心原料主要生产商，创业板上市四、行业题材研究电价松绑：电价改革加速推进，火电有望充分受益铀：核电燃料，期货价格创9年新高 21年三季报：预增公司概况海底光缆：科技战略资源+新基建新周期五、重要新闻经济日报：严防银保资金炒作大宗商品 OEC

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油服板块再创新高

@韭韭八十一：油服：原油期货创新高，油服资本开支有望提速

关注原因：中线，9月28日，布伦特原油期货上破80美元大关，续创2018年10月以来新高，9月涨逾10%，今年累计涨幅52.99%。1、国内未来油气资本开支有望提速根据国家统计局数据，2021年8月份，我国生产原油1703万吨，同比增长2.3%，增速比7月份回落0.2个百分点，比2019年同期增长4

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复盘很细，实战派

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昨天有三个目标，靖远煤电、新中港、江南水务。思路都是反核，当时考虑的是靖远煤电的走势没死，期货又很强。新中港次新三板，走势跟华菱线缆一样。江南水务封t字，隔日核但没核死，资金有兴趣低位自救。今天操作先割一堆杂毛。闽东电力冲高后，大盘整体不行，根本不敢拿太久，杂毛亏的太多。只能对冲7+跑路。计划里中国

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李总理：乐见中国与蒙古国扩大煤炭贸易规模实现互利共赢国务院总理李总理10月12日下午在中南海紫光阁同蒙古国总理奥云额尔登举行视频会晤。李总理强调，能源安全事关国计民生。中国有丰富的煤炭资源，我们仍然希望开展多元化的能源合作，乐见两国扩大煤炭贸易规模，实现互利共赢。中方鼓励和支持两国企业按照市场原则和商业规则积极开展合作，以长期合理稳定的价格保证能源供应链通畅安全。国内商品期货早盘开盘郑煤涨超8% 财联社10月13日电，国内商品期货早盘开盘，煤炭领涨市场，郑煤涨超8%，焦煤、焦炭涨逾4%，

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提纲：一、当日题材概述医美二、涨停个股解析华致酒行：三季报超预期+酒类流通第一股中钨高新：三季报超预期+单季利润新高+钨京威股份：拟投资锂电池项目明德生物：业绩超预期+新冠检测+血气诊断三、新股解析春雪食品：白羽鸡鸡肉加工，明日上交所四、行业题材研究 VR：世界VR产业大会下周召开，VR/AR设备出货量增长显著脱脂奶粉：价格创近年来新高海风：平价进程加快+内部收益稳定+装机需求可期五、重要新闻中办国办：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育国办：进一步支持大学生创

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VR：世界VR产业大会下周召开

关注原因：短线，2021世界VR产业大会云峰会将于10月19日至20日在江西南昌举行。 1、事件驱动： 10月11日，江西省政府新闻办举行2021世界VR产业大会云峰会新闻发布会。工业和信息化部电子信息司副司长徐文立介绍大会总体安排情况。江西省工业和信息化厅党组书记、厅长杨贵平介绍大会筹备工作进展情况。 2、本届亮点：（1）大会将举行16场主题论坛，分别围绕标准化、游戏、传媒、教育、影像艺术、文化和旅游、健康医疗、应用创新和知识产权保护等主题展开。大会期间还将举行南昌VR科创城全球招商推介会、

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2021-10-12 18:43:20

【中办国办：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育】财联社10月12日电，中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。

@韭韭八十一：职业教育：教育双减政策受益方向

（0809学习笔记文章备存）关注原因：中线，双减政策背景下，职业教育的重要性愈发提高。习主席曾对职业教育工作作出重要指示，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。1、事件驱动8月9日，教育部网站转载《中国教育报》文章，介绍天津如何打造现代职业教育体系，并将天津的职业教育体系

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-10-12 17:05:25

国防军工十问十答

来自天风证券1. 近期军工回调较多，板块是否有什么潜在风险？近期板块回调较多，近一个月（09.09-10.08）跌幅为 9.14%，主要因或市场风格切换导致，同样处于高景气的大产业趋势行业指数（新能源汽车指数、锂电池指数等）同样出现调整，因此军工回调较多为市场风格变化下的正常调整。 2. 板块高景气度是否延续？前期推荐的核心逻辑有没有变化？我们判断目前仅为“十四五”武器装备放量初期阶段，预计 2022 年，各细分领域营收及净利润增速或将持续扩大（二阶导为正），横向比较优势明显。考虑到新型号

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中航西飞

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2021-10-12 08:55:56

1012韭菜公社盘前新闻

美股收跌能源股和金融股走低美股三大指数集体收跌，道指跌0.72%，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.69%。银行股全线走低，摩根大通跌2.07%，高盛跌1.89%，摩根士丹利跌2.83%，美国银行跌1.31%。能源股多数下跌，埃克森美孚跌1.09%，雪佛龙跌0.81%，斯伦贝谢涨2.43%。大型科技股全线走低，苹果跌0.06%，亚马逊跌1.29%，奈飞跌0.89%，谷歌跌0.62%，Facebook跌1.39%，微软跌0.21%。热门中概股多数上涨，高途涨近20%，斗鱼涨逾6%，贝壳涨近

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中国石油

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韭韭八十一

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2021-10-11 20:54:00

1011韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述电力电价相关二、涨停个股解析亚泰集团：海螺水泥举牌润建股份:分布式光伏发电项目+5G+华为雷曼光电：三季报预增三、新股解析无四、行业题材研究猪周期：猪价触底，配置机会显现航空：22年供需格局有望全面改善量化介绍拥抱核心资产：风格切换进行时五、重要新闻库存7天以下电厂全部“清零” 吉林电力供需实现基本平衡北京首批选房启动二孩及以上家庭直接配租公租房华为正式获批生产医疗器械 IDC：三季度全球PC市场出货量8670万台，连续第六个季度实现增长

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韭韭八十一

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2021-10-11 20:06:25

猪周期：猪价触底，配置机会显现

关注原因：短线，10月11日，生猪期货主力合约触及涨停，现报15285元/吨，涨幅8%。中长线，猪价触底，能繁母猪存栏环比结束21月增长，二次收储开启，猪企头均市值处于历史底部区间，存在配置机会。 1、需求端：天气转凉，4季度猪肉消费进入旺季，且二次收储启动。10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉，并布局存储在12个省份。生猪市场供需关系边际趋紧，猪价存在反弹动能，有望向成本线靠拢。 2、供应端：能繁母猪存栏结束连涨据农业部数据，受猪价持续下跌影响，2021年

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牧原股份

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2021-10-11 18:37:43

【建投点评】生猪：熊市里的涨停

原创 CFC农产品研究 CFC农产品研究今天收录于话题 #生猪价格4个内容 #生猪67个内容 #拐点2个内容产业情绪冰点已过，空头习惯性抢跑——日内生猪期货涨停收盘，涨停是市场矛盾的集中体现，但在熊市出现涨停，这是基本面交易者的噩梦，也是考验投研的关键时候。我们主要有以下几点点评： 1.过去数次中央储备猪肉收储的时机选择都相对精准，或者说收储对肉价悲观情绪的缓解有关键左右。从统计上看，过去几次中央储备肉收储开始之后1个月的平均涨幅为4.3%，3个月的涨幅平均涨幅19.8%。 2.本轮下行猪

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牧原股份

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韭韭八十一

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2021-10-11 14:06:18

9月生猪市场月报（涌益咨询）

四季度最核心的是短期观察需求对于猪价的带动到底有没有一定幅度，第二是观察能繁母猪去化是不是在加速。

2021年9月生猪市场月报.pdf

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牧原股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-10-11 09:02:29

1011韭菜公社盘前新闻

中共中央、国务院：建立健全碳达峰、碳中和标准提升重点产品能耗限额要求中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》。纲要提到，建立健全碳达峰、碳中和标准。加快节能标准更新升级，抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准，提升重点产品能耗限额要求，扩大能耗限额标准覆盖范围，完善能源核算、检测认证、评估、审计等配套标准。加快完善地区、行业、企业、产品等碳排放核查核算标准。制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。完善可再生能源标准，研究制定生态碳汇、碳捕集利用与封存标准。实施

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中国石油

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坐过山车的公社达人

2021-10-10 19:32:21

电价松绑：电价改革加速推进，火电有望充分受益

关注原因：国常会明确市场交易电价松绑，火电公司有望受益，现金流将大幅改善。 1、事件驱动：10月8日国务院常务会议提出，要改革完善煤电价格市场化形成机制，有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场，在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下，将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%，调整为原则上均不超过20%，进一步打破了市场对于电价“只降不升”的预期。（注：煤电收入=基准电价X非交易电量+浮动电价X市场化交易电量） 2、多地调整电价，上涨趋势明确在煤炭价格大幅上涨背景下，湖南、内

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华电国际

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-10-10 19:23:14

1010韭菜公社研究学习笔记

提纲：一、当日题材概述农业、医美、水务、旅游文体二、涨停个股解析杭州柯林：电力物联网+业务拓展加速华夏幸福：债务重组奥瑞金：布局酒类产品+大麻类植物饮料+包装印刷天宇股份：默沙东+CDMO+原料药三、新股解析新翰新材：国内工程塑料核心原料主要生产商，创业板上市四、行业题材研究电价松绑：电价改革加速推进，火电有望充分受益铀：核电燃料，期货价格创9年新高 21年三季报：预增公司概况海底光缆：科技战略资源+新基建新周期五、重要新闻经济日报：严防银保资金炒作大宗商品 OEC

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韭韭八十一

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2021-10-08 09:37:09

油服板块再创新高

@韭韭八十一：油服：原油期货创新高，油服资本开支有望提速

关注原因：中线，9月28日，布伦特原油期货上破80美元大关，续创2018年10月以来新高，9月涨逾10%，今年累计涨幅52.99%。1、国内未来油气资本开支有望提速根据国家统计局数据，2021年8月份，我国生产原油1703万吨，同比增长2.3%，增速比7月份回落0.2个百分点，比2019年同期增长4

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