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2023-09-15 11:43:42
瑞联新材:两市稀缺的EUV光刻胶标的
[红包]产业信息显示国产EUV光刻机弯道超车,市场或聚焦EUV光刻机以及光刻胶环节。关注A股稀缺的EUV光刻胶标的--瑞联新材。 [太阳]EUV光刻胶亟待突破0。按曝光光源波长划分,光刻胶可分为 g 线光刻胶(436nm)、 i 线光刻胶(365nm)、KrF 光刻胶(248nm)、ArF 光刻胶(193nm)和 EUV 光刻胶(13.5nm)。 其中,g/i 线光刻胶的国产化率约为 20%,KrF 光刻胶整体国产化率不足 2%,ArF 光刻胶整体国产化率不足 1%,#高端EUV 光刻胶处于空白
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瑞联新材
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2023-07-20 20:28:56
基金经理看好行业及观点Q2
二季度基金经理行业观点及对未来展望
基金经理看好行业及观点Q2.xlsx
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中际旭创
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2021-11-29 20:48:46
华软科技:基本面重大更新
华软科技:基本面重大更新: a:公司通过凯莱英帮辉瑞做新冠药物的中间体,起到抑制病毒复制的功能,价值量很高,周末,默沙东的数据从50%的保护率下降到30%,同时辉瑞给凯莱英加单27亿,我们认为这对华软的业绩弹性将会非常大,同时目前辉瑞是已知的全球数据最好的药物,我们不排除后续会继续加单,保守预计华软明年此块利润有5-6亿; b:明年会有大概是4千吨的锂电池添加剂的材料,到明年年底会增加到1万吨,后年底会到1万8千吨,目前他无论从单耗还是产业链布局都比行业过去几个玩家有很明显的成本优势,哪怕是到2
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华软科技
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2021-11-24 19:58:04
捷安高科:A股严重低估元宇宙落地应用第一股,看好翻倍空间
捷安高科:A股严重低估元宇宙落地应用第一股,看好翻倍空间。 1、公司以自主研发的虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和系统仿真三大技术应用平台为核心,坚持“同心多元”发展战略,主要为我国的轨道交通、通用航空、应急安全等领域提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服务。 2、军工应用产品元宇宙巨大需求爆发。以仿真培训系统技术为雏形,伴随元宇宙落地业务有望翻翻。根于捷安高科的第一家军工全资子公司拥有军工保密资质,已经实现大额订单。 2、公司掌握轨道交通、安全作业等领域仿真实训系统研发的核心技术,如JanV
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捷安高科
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2021-11-24 19:56:17
近期关注电力设备的比较多,几个方面
近期关注电力设备的比较多,几个方面: ? 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了
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扬电科技
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2021-11-22 15:42:31
力鼎光电 605118 - 小号的联创电子
力鼎光电 605118 - 小号的联创电子: 光学业务快速增长,VR设备已经出货国内外客户;车载镜头突破迅速,客户包括大众,奥迪,宾利等,类似小号联创电子,性价比较高。 一、光学镜头、VR概念,公司产品包含了VR/AR设备。 专注于光学镜头产业,拥有设计、生产、销售完整的业务体系和丰富的行业经验,能够为安防视频监控、车载镜头、机器视觉、智能家居、视讯会议、无人机、VR/AR设备、运动DV、动作捕捉、3D Sensing、计算机视觉等下游应用领域客户提供专业的光学成像解决方案和高品质的光学镜头产品
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力鼎光电
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2021-11-22 15:41:41
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【申万机械】重视锂电设备板块确定性机会,重点推荐先导、联赢
【申万机械】重视锂电设备板块确定性机会,继续重点推荐先导、联赢! 事件:利元亨11月19日发布《限制性股票激励计划草案》,拟向629名激励对象(占公司员工总人数的9.94%)授予限制性股票110.60万股,占公司股本的1.26%。授予价格为每股119元。三个解锁期考核目标分别为:2021年营收不低于22.00亿元,或2021年净利润不低于2.20亿元;2021-2022年累计营业收入不低于56.00亿元,或2021-2022年累计净利润不低于6.45亿元;2021-2023年累计营业收入不低于1
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先导智能
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联赢激光
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【中信能源化工】新能源材料:需求高增长确定,业绩进入爆发期
【中信能源化工】新能源材料:需求高增长确定,业绩进入爆发期 【核心逻辑】 全球碳中和背景下,清洁能源大发展成为高度确定的长期趋势,驱动相关材料需求进入长期高增长期。站在当前时点,我们认为推动新能源中游材料板块上涨的催化因素已出露端倪,相关板块有望进入业绩爆发期。 光伏风电方面关注两类机会:1.硅料产能投放推动上游原料需求增长,量价齐升;2.产业链放量瓶颈逐步解除,中下游需求得以释放,叠加成本压力缓解,盈利能力有望显著修复;3.海上风电增速超预期,叠加风电叶片大型化趋势利好相关材料供应商。光伏材料
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天赐材料
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裕兴股份
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2021-11-21 12:32:18
【神工股份:半导体设备零部件】 【方正电子 吴文吉/陈杭】
【神工股份:半导体设备零部件】 【方正电子 吴文吉/陈杭】 受益下游高景气度,带动公司利润增长。公司处在半导体产业链上游,经营业绩与下游半导体行业景气度高度相关。受下游晶圆制造端车载摄像头芯片、电源管理芯片等需求高速增长影响,同时中美贸易战加速国产替代进度,公司受益于需求传导,下半年业绩大幅回升,2020年全年实现归母净利润1.0亿元,同比增长30.3%。 ? 扩大业务板块,硅零部件突破性进展。刻蚀设备出货量增加,替代硅零部件市场需求巨大。公司成功研发8英寸、12英寸半导体刻蚀机用的硅零部件,达
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神工股份
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2021-11-21 12:30:56
结论:从“宽松?”到“宽松也没用”,松地产利好的也是广义制造
【申万宏源策略】结论:从“宽松?”到“宽松也没用”,松地产利好的也是广义制造业和硬核科技。 事件:大家从周末货币政策执行报告和总理座谈会报道中嗅出了对经济的担忧,看到了货币政策宽松的希望,现在看周五的突然上涨就一点也不奇怪了(我们分析预测周五银行对地产贷款的态度变化预期是真实的,但并不超预期)。 逻辑:1、宽松试图应对地产信用的内生收紧,及其伴生的信用风险链式传导可能性。 2、宽松有没有用?控制金融风险?——有用!恢复地产产业景气?——没用!地产企业如果看不到未来盈利的空间,不拿地不新开工,松了
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隆基绿能
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大金重工
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2021-11-21 12:29:48
【东吴电新】美国众议院通过ITC税收减免延长10年
【东吴电新】美国众议院通过ITC税收减免延长10年,美国光伏发展再迎利好!继续强推新能源板块! 事件:11月19日美国众议院通过《建设更好法案》(Build Back Better Framework),提出5550亿美元支持清洁能源发展,并将太阳能投资税收抵免(ITC)延长10年。 ITC税收减免延长10年,支持美国光伏建设!太阳能投资税收抵免(ITC)是美国支持光伏发展的关键政策,2008年正式实施以来,到2019年间所有新建光伏项目都享受30%的税收减免(期间两次延期)。在2020-202
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爱旭股份
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晶澳科技
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2021-11-14 23:17:00
光储&电网观点更新:政策 行业多重利好,能源转型加速进行
【天风电新】光储&电网观点更新:政策 行业多重利好,能源转型加速进行 光储: (1)从政策端看: 其一,11月10日中美签署的格拉斯哥联合宣言强调鼓励整合太阳能、储能和其他更接近电力使用端的清洁能源解决方案的分布式发电政策,这是首次在国际场合由大国政府强调从政策端推动分布式能源发展。 其二,11月10日美国商务部拒绝了反规避调查 天合光能2亿美元双反保证金被退还,释放友好信号以加快光伏装机;美国同意控制甲烷排放,或将降低美国天然气发电占比,提高对储能调峰需求,预计将大幅拉动储能行业发展。 其三,
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同飞股份
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宏力达
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2021-11-14 17:59:04
金盘科技:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等,全球市占率21%,竞争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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金盘科技
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2021-11-14 17:57:28
隆盛科技:发布定增预案 深化新能源战略布局
隆盛科技:发布定增预案 深化新能源战略布局【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 事件点评 发布定增预案:拟向不超过35名(含)特定对象非公开发行不超过3027.77万股,募集资金总额不超过7.16 亿元,其中5.36亿元用于马达铁芯研发及制造项目(一期),1.80亿元补充流动资金。募投产品看,主要投向大尺寸、高性能驱动铁芯产品,有效满足中高端电动汽车需求,进一步巩固公司在高效、高密度、高性能驱动电机铁芯领域的优势地位。重申强烈看好! 重申逻辑 战略布局马达铁芯,产能扩充加速客户
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隆盛科技
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【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流
【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流 盐湖储量:恒信融拥有的西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖储量200万吨氯化锂,折合当量170多万吨碳酸锂,镁锂比60,远低于五矿盐湖的100,在青海属于资源禀赋较强的盐湖。碳酸锂副产磷酸锂的产量比例为30%,2020年4000吨锂盐产量主要都是碳酸锂,磷酸锂的少数产量则是由恒信融利用产线剩余的沉锂母液生产得到。 磷酸锂的成本优势:如果100%替代碳酸锂,磷酸铁锂单吨成本可以下降至少1万元。①卤水用磷酸钠提锂的收率高于碳酸锂,浓度较低的卤水用磷酸钠也
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富临精工
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瑞联新材:两市稀缺的EUV光刻胶标的
[红包]产业信息显示国产EUV光刻机弯道超车,市场或聚焦EUV光刻机以及光刻胶环节。关注A股稀缺的EUV光刻胶标的--瑞联新材。 [太阳]EUV光刻胶亟待突破0。按曝光光源波长划分,光刻胶可分为 g 线光刻胶(436nm)、 i 线光刻胶(365nm)、KrF 光刻胶(248nm)、ArF 光刻胶(193nm)和 EUV 光刻胶(13.5nm)。 其中,g/i 线光刻胶的国产化率约为 20%,KrF 光刻胶整体国产化率不足 2%,ArF 光刻胶整体国产化率不足 1%,#高端EUV 光刻胶处于空白
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基金经理看好行业及观点Q2
二季度基金经理行业观点及对未来展望
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华软科技:基本面重大更新
华软科技:基本面重大更新: a:公司通过凯莱英帮辉瑞做新冠药物的中间体,起到抑制病毒复制的功能,价值量很高,周末,默沙东的数据从50%的保护率下降到30%,同时辉瑞给凯莱英加单27亿,我们认为这对华软的业绩弹性将会非常大,同时目前辉瑞是已知的全球数据最好的药物,我们不排除后续会继续加单,保守预计华软明年此块利润有5-6亿; b:明年会有大概是4千吨的锂电池添加剂的材料,到明年年底会增加到1万吨,后年底会到1万8千吨,目前他无论从单耗还是产业链布局都比行业过去几个玩家有很明显的成本优势,哪怕是到2
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华软科技
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捷安高科:A股严重低估元宇宙落地应用第一股,看好翻倍空间
捷安高科:A股严重低估元宇宙落地应用第一股,看好翻倍空间。 1、公司以自主研发的虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和系统仿真三大技术应用平台为核心,坚持“同心多元”发展战略,主要为我国的轨道交通、通用航空、应急安全等领域提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服务。 2、军工应用产品元宇宙巨大需求爆发。以仿真培训系统技术为雏形,伴随元宇宙落地业务有望翻翻。根于捷安高科的第一家军工全资子公司拥有军工保密资质,已经实现大额订单。 2、公司掌握轨道交通、安全作业等领域仿真实训系统研发的核心技术,如JanV
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近期关注电力设备的比较多,几个方面
近期关注电力设备的比较多,几个方面: ? 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了
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力鼎光电 605118 - 小号的联创电子
力鼎光电 605118 - 小号的联创电子: 光学业务快速增长,VR设备已经出货国内外客户;车载镜头突破迅速,客户包括大众,奥迪,宾利等,类似小号联创电子,性价比较高。 一、光学镜头、VR概念,公司产品包含了VR/AR设备。 专注于光学镜头产业,拥有设计、生产、销售完整的业务体系和丰富的行业经验,能够为安防视频监控、车载镜头、机器视觉、智能家居、视讯会议、无人机、VR/AR设备、运动DV、动作捕捉、3D Sensing、计算机视觉等下游应用领域客户提供专业的光学成像解决方案和高品质的光学镜头产品
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【申万机械】重视锂电设备板块确定性机会,重点推荐先导、联赢
【申万机械】重视锂电设备板块确定性机会,继续重点推荐先导、联赢! 事件:利元亨11月19日发布《限制性股票激励计划草案》,拟向629名激励对象(占公司员工总人数的9.94%)授予限制性股票110.60万股,占公司股本的1.26%。授予价格为每股119元。三个解锁期考核目标分别为:2021年营收不低于22.00亿元,或2021年净利润不低于2.20亿元;2021-2022年累计营业收入不低于56.00亿元,或2021-2022年累计净利润不低于6.45亿元;2021-2023年累计营业收入不低于1
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【中信能源化工】新能源材料:需求高增长确定,业绩进入爆发期
【中信能源化工】新能源材料:需求高增长确定,业绩进入爆发期 【核心逻辑】 全球碳中和背景下,清洁能源大发展成为高度确定的长期趋势,驱动相关材料需求进入长期高增长期。站在当前时点,我们认为推动新能源中游材料板块上涨的催化因素已出露端倪,相关板块有望进入业绩爆发期。 光伏风电方面关注两类机会:1.硅料产能投放推动上游原料需求增长,量价齐升;2.产业链放量瓶颈逐步解除,中下游需求得以释放,叠加成本压力缓解,盈利能力有望显著修复;3.海上风电增速超预期,叠加风电叶片大型化趋势利好相关材料供应商。光伏材料
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【神工股份:半导体设备零部件】 【方正电子 吴文吉/陈杭】
【神工股份:半导体设备零部件】 【方正电子 吴文吉/陈杭】 受益下游高景气度,带动公司利润增长。公司处在半导体产业链上游,经营业绩与下游半导体行业景气度高度相关。受下游晶圆制造端车载摄像头芯片、电源管理芯片等需求高速增长影响,同时中美贸易战加速国产替代进度,公司受益于需求传导,下半年业绩大幅回升,2020年全年实现归母净利润1.0亿元,同比增长30.3%。 ? 扩大业务板块,硅零部件突破性进展。刻蚀设备出货量增加,替代硅零部件市场需求巨大。公司成功研发8英寸、12英寸半导体刻蚀机用的硅零部件,达
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结论:从“宽松?”到“宽松也没用”,松地产利好的也是广义制造
【申万宏源策略】结论:从“宽松?”到“宽松也没用”,松地产利好的也是广义制造业和硬核科技。 事件:大家从周末货币政策执行报告和总理座谈会报道中嗅出了对经济的担忧,看到了货币政策宽松的希望,现在看周五的突然上涨就一点也不奇怪了(我们分析预测周五银行对地产贷款的态度变化预期是真实的,但并不超预期)。 逻辑:1、宽松试图应对地产信用的内生收紧,及其伴生的信用风险链式传导可能性。 2、宽松有没有用?控制金融风险?——有用!恢复地产产业景气?——没用!地产企业如果看不到未来盈利的空间,不拿地不新开工,松了
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【东吴电新】美国众议院通过ITC税收减免延长10年
【东吴电新】美国众议院通过ITC税收减免延长10年,美国光伏发展再迎利好!继续强推新能源板块! 事件:11月19日美国众议院通过《建设更好法案》(Build Back Better Framework),提出5550亿美元支持清洁能源发展,并将太阳能投资税收抵免(ITC)延长10年。 ITC税收减免延长10年,支持美国光伏建设!太阳能投资税收抵免(ITC)是美国支持光伏发展的关键政策,2008年正式实施以来,到2019年间所有新建光伏项目都享受30%的税收减免(期间两次延期)。在2020-202
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光储&电网观点更新:政策 行业多重利好,能源转型加速进行
【天风电新】光储&电网观点更新:政策 行业多重利好,能源转型加速进行 光储: (1)从政策端看: 其一,11月10日中美签署的格拉斯哥联合宣言强调鼓励整合太阳能、储能和其他更接近电力使用端的清洁能源解决方案的分布式发电政策,这是首次在国际场合由大国政府强调从政策端推动分布式能源发展。 其二,11月10日美国商务部拒绝了反规避调查 天合光能2亿美元双反保证金被退还,释放友好信号以加快光伏装机;美国同意控制甲烷排放,或将降低美国天然气发电占比,提高对储能调峰需求,预计将大幅拉动储能行业发展。 其三,
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金盘科技:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等,全球市占率21%,竞争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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隆盛科技:发布定增预案 深化新能源战略布局
隆盛科技:发布定增预案 深化新能源战略布局【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 事件点评 发布定增预案:拟向不超过35名(含)特定对象非公开发行不超过3027.77万股,募集资金总额不超过7.16 亿元,其中5.36亿元用于马达铁芯研发及制造项目(一期),1.80亿元补充流动资金。募投产品看,主要投向大尺寸、高性能驱动铁芯产品,有效满足中高端电动汽车需求,进一步巩固公司在高效、高密度、高性能驱动电机铁芯领域的优势地位。重申强烈看好! 重申逻辑 战略布局马达铁芯,产能扩充加速客户
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【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流
【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流 盐湖储量:恒信融拥有的西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖储量200万吨氯化锂,折合当量170多万吨碳酸锂,镁锂比60,远低于五矿盐湖的100,在青海属于资源禀赋较强的盐湖。碳酸锂副产磷酸锂的产量比例为30%,2020年4000吨锂盐产量主要都是碳酸锂,磷酸锂的少数产量则是由恒信融利用产线剩余的沉锂母液生产得到。 磷酸锂的成本优势:如果100%替代碳酸锂,磷酸铁锂单吨成本可以下降至少1万元。①卤水用磷酸钠提锂的收率高于碳酸锂,浓度较低的卤水用磷酸钠也
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[红包]产业信息显示国产EUV光刻机弯道超车,市场或聚焦EUV光刻机以及光刻胶环节。关注A股稀缺的EUV光刻胶标的--瑞联新材。 [太阳]EUV光刻胶亟待突破0。按曝光光源波长划分,光刻胶可分为 g 线光刻胶(436nm)、 i 线光刻胶(365nm)、KrF 光刻胶(248nm)、ArF 光刻胶(193nm)和 EUV 光刻胶(13.5nm)。 其中,g/i 线光刻胶的国产化率约为 20%,KrF 光刻胶整体国产化率不足 2%,ArF 光刻胶整体国产化率不足 1%,#高端EUV 光刻胶处于空白
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华软科技:基本面重大更新
华软科技:基本面重大更新: a:公司通过凯莱英帮辉瑞做新冠药物的中间体,起到抑制病毒复制的功能,价值量很高,周末,默沙东的数据从50%的保护率下降到30%,同时辉瑞给凯莱英加单27亿,我们认为这对华软的业绩弹性将会非常大,同时目前辉瑞是已知的全球数据最好的药物,我们不排除后续会继续加单,保守预计华软明年此块利润有5-6亿; b:明年会有大概是4千吨的锂电池添加剂的材料,到明年年底会增加到1万吨,后年底会到1万8千吨,目前他无论从单耗还是产业链布局都比行业过去几个玩家有很明显的成本优势,哪怕是到2
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捷安高科:A股严重低估元宇宙落地应用第一股,看好翻倍空间
捷安高科:A股严重低估元宇宙落地应用第一股,看好翻倍空间。 1、公司以自主研发的虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和系统仿真三大技术应用平台为核心,坚持“同心多元”发展战略,主要为我国的轨道交通、通用航空、应急安全等领域提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服务。 2、军工应用产品元宇宙巨大需求爆发。以仿真培训系统技术为雏形,伴随元宇宙落地业务有望翻翻。根于捷安高科的第一家军工全资子公司拥有军工保密资质,已经实现大额订单。 2、公司掌握轨道交通、安全作业等领域仿真实训系统研发的核心技术,如JanV
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捷安高科
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2021-11-24 19:56:17
近期关注电力设备的比较多,几个方面
近期关注电力设备的比较多,几个方面: ? 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了
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扬电科技
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2021-11-22 15:42:31
力鼎光电 605118 - 小号的联创电子
力鼎光电 605118 - 小号的联创电子: 光学业务快速增长,VR设备已经出货国内外客户;车载镜头突破迅速,客户包括大众,奥迪,宾利等,类似小号联创电子,性价比较高。 一、光学镜头、VR概念,公司产品包含了VR/AR设备。 专注于光学镜头产业,拥有设计、生产、销售完整的业务体系和丰富的行业经验,能够为安防视频监控、车载镜头、机器视觉、智能家居、视讯会议、无人机、VR/AR设备、运动DV、动作捕捉、3D Sensing、计算机视觉等下游应用领域客户提供专业的光学成像解决方案和高品质的光学镜头产品
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力鼎光电
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2021-11-22 15:41:41
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【申万机械】重视锂电设备板块确定性机会,重点推荐先导、联赢
【申万机械】重视锂电设备板块确定性机会,继续重点推荐先导、联赢! 事件:利元亨11月19日发布《限制性股票激励计划草案》,拟向629名激励对象(占公司员工总人数的9.94%)授予限制性股票110.60万股,占公司股本的1.26%。授予价格为每股119元。三个解锁期考核目标分别为:2021年营收不低于22.00亿元,或2021年净利润不低于2.20亿元;2021-2022年累计营业收入不低于56.00亿元,或2021-2022年累计净利润不低于6.45亿元;2021-2023年累计营业收入不低于1
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先导智能
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【中信能源化工】新能源材料:需求高增长确定,业绩进入爆发期
【中信能源化工】新能源材料:需求高增长确定,业绩进入爆发期 【核心逻辑】 全球碳中和背景下,清洁能源大发展成为高度确定的长期趋势,驱动相关材料需求进入长期高增长期。站在当前时点,我们认为推动新能源中游材料板块上涨的催化因素已出露端倪,相关板块有望进入业绩爆发期。 光伏风电方面关注两类机会:1.硅料产能投放推动上游原料需求增长,量价齐升;2.产业链放量瓶颈逐步解除,中下游需求得以释放,叠加成本压力缓解,盈利能力有望显著修复;3.海上风电增速超预期,叠加风电叶片大型化趋势利好相关材料供应商。光伏材料
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天赐材料
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裕兴股份
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【神工股份:半导体设备零部件】 【方正电子 吴文吉/陈杭】
【神工股份:半导体设备零部件】 【方正电子 吴文吉/陈杭】 受益下游高景气度,带动公司利润增长。公司处在半导体产业链上游,经营业绩与下游半导体行业景气度高度相关。受下游晶圆制造端车载摄像头芯片、电源管理芯片等需求高速增长影响,同时中美贸易战加速国产替代进度,公司受益于需求传导,下半年业绩大幅回升,2020年全年实现归母净利润1.0亿元,同比增长30.3%。 ? 扩大业务板块,硅零部件突破性进展。刻蚀设备出货量增加,替代硅零部件市场需求巨大。公司成功研发8英寸、12英寸半导体刻蚀机用的硅零部件,达
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神工股份
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结论:从“宽松?”到“宽松也没用”,松地产利好的也是广义制造
【申万宏源策略】结论:从“宽松?”到“宽松也没用”,松地产利好的也是广义制造业和硬核科技。 事件:大家从周末货币政策执行报告和总理座谈会报道中嗅出了对经济的担忧,看到了货币政策宽松的希望,现在看周五的突然上涨就一点也不奇怪了(我们分析预测周五银行对地产贷款的态度变化预期是真实的,但并不超预期)。 逻辑:1、宽松试图应对地产信用的内生收紧,及其伴生的信用风险链式传导可能性。 2、宽松有没有用?控制金融风险?——有用!恢复地产产业景气?——没用!地产企业如果看不到未来盈利的空间,不拿地不新开工,松了
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【东吴电新】美国众议院通过ITC税收减免延长10年
【东吴电新】美国众议院通过ITC税收减免延长10年,美国光伏发展再迎利好!继续强推新能源板块! 事件:11月19日美国众议院通过《建设更好法案》(Build Back Better Framework),提出5550亿美元支持清洁能源发展,并将太阳能投资税收抵免(ITC)延长10年。 ITC税收减免延长10年,支持美国光伏建设!太阳能投资税收抵免(ITC)是美国支持光伏发展的关键政策,2008年正式实施以来,到2019年间所有新建光伏项目都享受30%的税收减免(期间两次延期)。在2020-202
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爱旭股份
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晶澳科技
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2021-11-14 23:17:00
光储&电网观点更新:政策 行业多重利好,能源转型加速进行
【天风电新】光储&电网观点更新:政策 行业多重利好,能源转型加速进行 光储: (1)从政策端看: 其一,11月10日中美签署的格拉斯哥联合宣言强调鼓励整合太阳能、储能和其他更接近电力使用端的清洁能源解决方案的分布式发电政策,这是首次在国际场合由大国政府强调从政策端推动分布式能源发展。 其二,11月10日美国商务部拒绝了反规避调查 天合光能2亿美元双反保证金被退还,释放友好信号以加快光伏装机;美国同意控制甲烷排放,或将降低美国天然气发电占比,提高对储能调峰需求,预计将大幅拉动储能行业发展。 其三,
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宏力达
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金盘科技:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等,全球市占率21%,竞争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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金盘科技
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2021-11-14 17:57:28
隆盛科技:发布定增预案 深化新能源战略布局
隆盛科技:发布定增预案 深化新能源战略布局【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 事件点评 发布定增预案:拟向不超过35名(含)特定对象非公开发行不超过3027.77万股,募集资金总额不超过7.16 亿元,其中5.36亿元用于马达铁芯研发及制造项目(一期),1.80亿元补充流动资金。募投产品看,主要投向大尺寸、高性能驱动铁芯产品,有效满足中高端电动汽车需求,进一步巩固公司在高效、高密度、高性能驱动电机铁芯领域的优势地位。重申强烈看好! 重申逻辑 战略布局马达铁芯,产能扩充加速客户
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隆盛科技
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【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流
【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流 盐湖储量:恒信融拥有的西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖储量200万吨氯化锂,折合当量170多万吨碳酸锂,镁锂比60,远低于五矿盐湖的100,在青海属于资源禀赋较强的盐湖。碳酸锂副产磷酸锂的产量比例为30%,2020年4000吨锂盐产量主要都是碳酸锂,磷酸锂的少数产量则是由恒信融利用产线剩余的沉锂母液生产得到。 磷酸锂的成本优势:如果100%替代碳酸锂,磷酸铁锂单吨成本可以下降至少1万元。①卤水用磷酸钠提锂的收率高于碳酸锂,浓度较低的卤水用磷酸钠也
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富临精工
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2023-09-15 11:43:42
瑞联新材:两市稀缺的EUV光刻胶标的
[红包]产业信息显示国产EUV光刻机弯道超车,市场或聚焦EUV光刻机以及光刻胶环节。关注A股稀缺的EUV光刻胶标的--瑞联新材。 [太阳]EUV光刻胶亟待突破0。按曝光光源波长划分,光刻胶可分为 g 线光刻胶(436nm)、 i 线光刻胶(365nm)、KrF 光刻胶(248nm)、ArF 光刻胶(193nm)和 EUV 光刻胶(13.5nm)。 其中,g/i 线光刻胶的国产化率约为 20%,KrF 光刻胶整体国产化率不足 2%,ArF 光刻胶整体国产化率不足 1%,#高端EUV 光刻胶处于空白
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瑞联新材
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2023-07-20 20:28:56
基金经理看好行业及观点Q2
二季度基金经理行业观点及对未来展望
基金经理看好行业及观点Q2.xlsx
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中际旭创
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2021-11-29 20:48:46
华软科技:基本面重大更新
华软科技:基本面重大更新: a:公司通过凯莱英帮辉瑞做新冠药物的中间体,起到抑制病毒复制的功能,价值量很高,周末,默沙东的数据从50%的保护率下降到30%,同时辉瑞给凯莱英加单27亿,我们认为这对华软的业绩弹性将会非常大,同时目前辉瑞是已知的全球数据最好的药物,我们不排除后续会继续加单,保守预计华软明年此块利润有5-6亿; b:明年会有大概是4千吨的锂电池添加剂的材料,到明年年底会增加到1万吨,后年底会到1万8千吨,目前他无论从单耗还是产业链布局都比行业过去几个玩家有很明显的成本优势,哪怕是到2
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华软科技
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2021-11-24 19:58:04
捷安高科:A股严重低估元宇宙落地应用第一股,看好翻倍空间
捷安高科:A股严重低估元宇宙落地应用第一股,看好翻倍空间。 1、公司以自主研发的虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和系统仿真三大技术应用平台为核心,坚持“同心多元”发展战略,主要为我国的轨道交通、通用航空、应急安全等领域提供专业化系统级的虚拟仿真解决方案与服务。 2、军工应用产品元宇宙巨大需求爆发。以仿真培训系统技术为雏形,伴随元宇宙落地业务有望翻翻。根于捷安高科的第一家军工全资子公司拥有军工保密资质,已经实现大额订单。 2、公司掌握轨道交通、安全作业等领域仿真实训系统研发的核心技术,如JanV
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近期关注电力设备的比较多,几个方面
近期关注电力设备的比较多,几个方面: ? 1、 特高压:由于新能源发展的需要,长距离送出的建设还是要的,不过上一轮特高压高峰时期达到过一年有6条特高压在建,以后要赶上这种强度是很难的。 结构上来看的话,特高压交流由于跨区建设还是没放开,可能建设强度会降一些;直流一直是全球都在用的方式,后面维系这个建设强度是可以的。柔性直流的主要区别是开关器件用IGBT,这个可能在背靠背、大海风电基地需要,有一定的市场,这几年也在逐步成熟,单站系统造价下降比较快(有的市场估算比较高,主要是把场站设备都算到换流阀了
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扬电科技
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力鼎光电 605118 - 小号的联创电子
力鼎光电 605118 - 小号的联创电子: 光学业务快速增长,VR设备已经出货国内外客户;车载镜头突破迅速,客户包括大众,奥迪,宾利等,类似小号联创电子,性价比较高。 一、光学镜头、VR概念,公司产品包含了VR/AR设备。 专注于光学镜头产业,拥有设计、生产、销售完整的业务体系和丰富的行业经验,能够为安防视频监控、车载镜头、机器视觉、智能家居、视讯会议、无人机、VR/AR设备、运动DV、动作捕捉、3D Sensing、计算机视觉等下游应用领域客户提供专业的光学成像解决方案和高品质的光学镜头产品
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【申万机械】重视锂电设备板块确定性机会,重点推荐先导、联赢
【申万机械】重视锂电设备板块确定性机会,继续重点推荐先导、联赢! 事件:利元亨11月19日发布《限制性股票激励计划草案》,拟向629名激励对象(占公司员工总人数的9.94%)授予限制性股票110.60万股,占公司股本的1.26%。授予价格为每股119元。三个解锁期考核目标分别为:2021年营收不低于22.00亿元,或2021年净利润不低于2.20亿元;2021-2022年累计营业收入不低于56.00亿元,或2021-2022年累计净利润不低于6.45亿元;2021-2023年累计营业收入不低于1
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【中信能源化工】新能源材料:需求高增长确定,业绩进入爆发期
【中信能源化工】新能源材料:需求高增长确定,业绩进入爆发期 【核心逻辑】 全球碳中和背景下,清洁能源大发展成为高度确定的长期趋势,驱动相关材料需求进入长期高增长期。站在当前时点,我们认为推动新能源中游材料板块上涨的催化因素已出露端倪,相关板块有望进入业绩爆发期。 光伏风电方面关注两类机会:1.硅料产能投放推动上游原料需求增长,量价齐升;2.产业链放量瓶颈逐步解除,中下游需求得以释放,叠加成本压力缓解,盈利能力有望显著修复;3.海上风电增速超预期,叠加风电叶片大型化趋势利好相关材料供应商。光伏材料
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【神工股份:半导体设备零部件】 【方正电子 吴文吉/陈杭】
【神工股份:半导体设备零部件】 【方正电子 吴文吉/陈杭】 受益下游高景气度,带动公司利润增长。公司处在半导体产业链上游,经营业绩与下游半导体行业景气度高度相关。受下游晶圆制造端车载摄像头芯片、电源管理芯片等需求高速增长影响,同时中美贸易战加速国产替代进度,公司受益于需求传导,下半年业绩大幅回升,2020年全年实现归母净利润1.0亿元,同比增长30.3%。 ? 扩大业务板块,硅零部件突破性进展。刻蚀设备出货量增加,替代硅零部件市场需求巨大。公司成功研发8英寸、12英寸半导体刻蚀机用的硅零部件,达
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结论:从“宽松?”到“宽松也没用”,松地产利好的也是广义制造
【申万宏源策略】结论:从“宽松?”到“宽松也没用”,松地产利好的也是广义制造业和硬核科技。 事件:大家从周末货币政策执行报告和总理座谈会报道中嗅出了对经济的担忧,看到了货币政策宽松的希望,现在看周五的突然上涨就一点也不奇怪了(我们分析预测周五银行对地产贷款的态度变化预期是真实的,但并不超预期)。 逻辑:1、宽松试图应对地产信用的内生收紧,及其伴生的信用风险链式传导可能性。 2、宽松有没有用?控制金融风险?——有用!恢复地产产业景气?——没用!地产企业如果看不到未来盈利的空间,不拿地不新开工,松了
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【东吴电新】美国众议院通过ITC税收减免延长10年
【东吴电新】美国众议院通过ITC税收减免延长10年,美国光伏发展再迎利好!继续强推新能源板块! 事件:11月19日美国众议院通过《建设更好法案》(Build Back Better Framework),提出5550亿美元支持清洁能源发展,并将太阳能投资税收抵免(ITC)延长10年。 ITC税收减免延长10年,支持美国光伏建设!太阳能投资税收抵免(ITC)是美国支持光伏发展的关键政策,2008年正式实施以来,到2019年间所有新建光伏项目都享受30%的税收减免(期间两次延期)。在2020-202
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光储&电网观点更新:政策 行业多重利好,能源转型加速进行
【天风电新】光储&电网观点更新:政策 行业多重利好,能源转型加速进行 光储: (1)从政策端看: 其一,11月10日中美签署的格拉斯哥联合宣言强调鼓励整合太阳能、储能和其他更接近电力使用端的清洁能源解决方案的分布式发电政策,这是首次在国际场合由大国政府强调从政策端推动分布式能源发展。 其二,11月10日美国商务部拒绝了反规避调查 天合光能2亿美元双反保证金被退还,释放友好信号以加快光伏装机;美国同意控制甲烷排放,或将降低美国天然气发电占比,提高对储能调峰需求,预计将大幅拉动储能行业发展。 其三,
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金盘科技:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头
【金盘科技】调研摘要:风电专用干变低渗透高成长,抽水蓄能输出变压器龙头 干式变压器:相比传统油浸式变压器(油变)阻燃性能好、维护成本低,在风电领域可通过变压器上置、内置等节省线缆成本,在大功率风机(>3MW)、近海海风领域应用较多,在抽水蓄能、轨交、高压变频、建筑配电等领域大规模应用。 风电:目前海外主机厂以干变为主,金盘大客户包括维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等,全球市占率21%,竞争对手为西门子、ABB;国内市场目前3MW以下小机型直接由运营商采购箱变(油变),3MW以上机型应用干变投资成本更
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隆盛科技:发布定增预案 深化新能源战略布局
隆盛科技:发布定增预案 深化新能源战略布局【华西汽车崔琰团队】 ———————————————— 事件点评 发布定增预案:拟向不超过35名(含)特定对象非公开发行不超过3027.77万股,募集资金总额不超过7.16 亿元,其中5.36亿元用于马达铁芯研发及制造项目(一期),1.80亿元补充流动资金。募投产品看,主要投向大尺寸、高性能驱动铁芯产品,有效满足中高端电动汽车需求,进一步巩固公司在高效、高密度、高性能驱动电机铁芯领域的优势地位。重申强烈看好! 重申逻辑 战略布局马达铁芯,产能扩充加速客户
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【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流
【广发电新】富临精工收购恒信融股权与战略合作情况交流 盐湖储量:恒信融拥有的西台吉乃尔湖东北深层卤水盐湖储量200万吨氯化锂,折合当量170多万吨碳酸锂,镁锂比60,远低于五矿盐湖的100,在青海属于资源禀赋较强的盐湖。碳酸锂副产磷酸锂的产量比例为30%,2020年4000吨锂盐产量主要都是碳酸锂,磷酸锂的少数产量则是由恒信融利用产线剩余的沉锂母液生产得到。 磷酸锂的成本优势:如果100%替代碳酸锂,磷酸铁锂单吨成本可以下降至少1万元。①卤水用磷酸钠提锂的收率高于碳酸锂,浓度较低的卤水用磷酸钠也
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