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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-09 19:06:33
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量(来自韭研公社APP)
@投研掘地蜂:浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量 【事件】4月7日“吉祥鸟”AC332直升机全状态首次飞行成功,并签订24架采购协议和意向协议。(航空工业报道) 中国直升机龙头,2023年关联交易预计额大增,业绩有望重回成长通道 1⃣ 公司为航空工业集团A股直升机龙头上市
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-09 17:06:35
特斯拉将在上海建造新的超级工厂 专门生产储能产品Megapack
特斯拉将在上海建造新的超级工厂 专门生产储能产品Megapack
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-08 23:58:11
自主可控势在必行,坚定看好国产化链!(来自韭研公社APP)
@修仙小锦鲤:自主可控势在必行,坚定看好国产化链!
国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-08 23:57:42
光刻机产业链标的哪些最纯?(来自韭研公社APP)
@修仙小锦鲤:光刻机产业链标的哪些最纯?
1 炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学:供应后道光刻机成像
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-07 22:55:55
科技股的牛市来了吗?
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-07 22:22:24
一季度收官几位机构观点(来自韭研公社APP)
@投研掘地蜂:一季度收官几位机构观点
一季度收官几位机构观点
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-07 22:18:26
【安信策略&传媒 千人参会重磅纪要】AI的盛宴:“传媒走大牛”验证、验证、再验证!——安信(来自韭研公社APP)
@投研掘地蜂:【安信策略&传媒 千人参会重磅纪要】AI的盛宴:“传媒走大牛”验证、验证、再验证!——安信
【安信策略&传媒 千人参会重磅纪要】AI的盛宴:“传媒走大牛”验证、验证、再验证!——安信传媒&策略历史行情复盘与后续选股
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-07 07:45:53
【中泰电子】光刻机光学零部件标的稀缺性强,重视低位光学股
光刻机是代工最关键和核心设备,也是大陆最薄弱环节,其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值150倍,福晶37倍,腾景41倍,建议积极关注具备光刻机光学元件替代能力低位股! #茂莱光学 自14年与上海微电子合作提供透镜、平片、棱镜,22H1营收466万,有望高增长。预计2023-24年归母净利润0.75/0.97亿元,对应估值150/116倍 #福晶科技 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求
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2023-04-07 00:14:15
光学
@礼泉大道:光刻机分析:从0到1,星辰大海
光刻是芯片制造最核心环节 光刻机是芯片制造中最复杂、最昂贵的设备。芯片制造可以包括多个工艺,如初步氧化、涂光刻胶、曝光、显影、刻蚀、离子注入。这个过程需要用到的设备种类繁多,包括氧化炉、涂胶显影机、光刻机、薄膜沉积设备、刻蚀机、离子注入机、抛光设备、清洗设备和检测设备等。在整个半导体芯片制造过程中
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-06 21:41:35
重视回调买入机会
@夜长梦山:【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机
【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机 💡Meta开源的LLAMA模型助力垂直行业模型加速开发,引发行业热议。彭博也推出500亿参数的金融领域BloombergGPT,拉开了金融业生成式大模型军备竞赛的序幕,也印证了金融由于结构化数据丰富,是相对落地较快的场景。 💡同花顺深耕A
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-06 21:40:07
工业母机
@螺旋上升:工业母机:自主可控加速突围,产业格局全解析
国资委在《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》中提出,更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电路、工业母机等领域加快补短板,推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。近年来国家政策频繁释放积极信号,对工业母机重视程度逐步提升。《“十四五”智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持,提出研发智能
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-06 12:51:03
数据要素
@侃侃同学:数据要素 数字经济发展核心引擎
1)数据产品服务商:公共域:深桑达、太极股份、云赛智联。 商品域:上海钢联、卓创资讯。 出行域:通行宝、深城交、中远海科。 医疗域:中科江南、创业惠康、久远银海。 金融域:长亮科技、京北方、中科软。 2)数据清洗和治理:海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息。 3)
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2023-04-06 12:32:55
中远海科,十倍股
@戈壁淘金:中远海科:【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的
回调才是买入机会,中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息
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2023-04-05 22:46:48
光模块
@选对股买对时:光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3、光模块的净利润15%平均4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降
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2023-04-05 19:21:01
猪肉
@戈壁淘金:3月能繁去化显著!继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!【天风农业】
据涌益数据,3月能繁母猪存栏去化1.95%(2月去化1.84%),其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。 1、行业资金流紧张,亏损状态下,资金流或持续恶化,【主动去化持续】。 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下,行业有望继
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浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量(来自韭研公社APP)
@投研掘地蜂:浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量 【事件】4月7日“吉祥鸟”AC332直升机全状态首次飞行成功,并签订24架采购协议和意向协议。(航空工业报道) 中国直升机龙头,2023年关联交易预计额大增,业绩有望重回成长通道 1⃣ 公司为航空工业集团A股直升机龙头上市
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2023-04-09 17:06:35
特斯拉将在上海建造新的超级工厂 专门生产储能产品Megapack
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自主可控势在必行,坚定看好国产化链!(来自韭研公社APP)
@修仙小锦鲤:自主可控势在必行,坚定看好国产化链!
国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与
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光刻机产业链标的哪些最纯?(来自韭研公社APP)
@修仙小锦鲤:光刻机产业链标的哪些最纯?
1 炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学:供应后道光刻机成像
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【安信策略&传媒 千人参会重磅纪要】AI的盛宴:“传媒走大牛”验证、验证、再验证!——安信(来自韭研公社APP)
@投研掘地蜂:【安信策略&传媒 千人参会重磅纪要】AI的盛宴:“传媒走大牛”验证、验证、再验证!——安信
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【中泰电子】光刻机光学零部件标的稀缺性强,重视低位光学股
光刻机是代工最关键和核心设备,也是大陆最薄弱环节,其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值150倍,福晶37倍,腾景41倍,建议积极关注具备光刻机光学元件替代能力低位股! #茂莱光学 自14年与上海微电子合作提供透镜、平片、棱镜,22H1营收466万,有望高增长。预计2023-24年归母净利润0.75/0.97亿元,对应估值150/116倍 #福晶科技 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求
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@礼泉大道:光刻机分析:从0到1,星辰大海
光刻是芯片制造最核心环节 光刻机是芯片制造中最复杂、最昂贵的设备。芯片制造可以包括多个工艺,如初步氧化、涂光刻胶、曝光、显影、刻蚀、离子注入。这个过程需要用到的设备种类繁多,包括氧化炉、涂胶显影机、光刻机、薄膜沉积设备、刻蚀机、离子注入机、抛光设备、清洗设备和检测设备等。在整个半导体芯片制造过程中
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@夜长梦山:【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机
【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机 💡Meta开源的LLAMA模型助力垂直行业模型加速开发,引发行业热议。彭博也推出500亿参数的金融领域BloombergGPT,拉开了金融业生成式大模型军备竞赛的序幕,也印证了金融由于结构化数据丰富,是相对落地较快的场景。 💡同花顺深耕A
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工业母机
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国资委在《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》中提出,更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电路、工业母机等领域加快补短板,推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。近年来国家政策频繁释放积极信号,对工业母机重视程度逐步提升。《“十四五”智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持,提出研发智能
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1)数据产品服务商:公共域:深桑达、太极股份、云赛智联。 商品域:上海钢联、卓创资讯。 出行域:通行宝、深城交、中远海科。 医疗域:中科江南、创业惠康、久远银海。 金融域:长亮科技、京北方、中科软。 2)数据清洗和治理:海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息。 3)
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中远海科,十倍股
@戈壁淘金:中远海科:【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的
回调才是买入机会,中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息
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@选对股买对时:光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3、光模块的净利润15%平均4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降
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据涌益数据,3月能繁母猪存栏去化1.95%(2月去化1.84%),其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。 1、行业资金流紧张,亏损状态下,资金流或持续恶化,【主动去化持续】。 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下,行业有望继
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浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量 【事件】4月7日“吉祥鸟”AC332直升机全状态首次飞行成功,并签订24架采购协议和意向协议。(航空工业报道) 中国直升机龙头,2023年关联交易预计额大增,业绩有望重回成长通道 1⃣ 公司为航空工业集团A股直升机龙头上市
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国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与
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光刻机是代工最关键和核心设备,也是大陆最薄弱环节,其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值150倍,福晶37倍,腾景41倍,建议积极关注具备光刻机光学元件替代能力低位股! #茂莱光学 自14年与上海微电子合作提供透镜、平片、棱镜,22H1营收466万,有望高增长。预计2023-24年归母净利润0.75/0.97亿元,对应估值150/116倍 #福晶科技 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求
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【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机 💡Meta开源的LLAMA模型助力垂直行业模型加速开发,引发行业热议。彭博也推出500亿参数的金融领域BloombergGPT,拉开了金融业生成式大模型军备竞赛的序幕,也印证了金融由于结构化数据丰富,是相对落地较快的场景。 💡同花顺深耕A
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@螺旋上升:工业母机:自主可控加速突围,产业格局全解析
国资委在《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》中提出,更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电路、工业母机等领域加快补短板,推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。近年来国家政策频繁释放积极信号,对工业母机重视程度逐步提升。《“十四五”智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持,提出研发智能
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1)数据产品服务商:公共域:深桑达、太极股份、云赛智联。 商品域:上海钢联、卓创资讯。 出行域:通行宝、深城交、中远海科。 医疗域:中科江南、创业惠康、久远银海。 金融域:长亮科技、京北方、中科软。 2)数据清洗和治理:海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息。 3)
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中远海科,十倍股
@戈壁淘金:中远海科:【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的
回调才是买入机会,中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-05 22:46:48
光模块
@选对股买对时:光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3、光模块的净利润15%平均4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-05 19:21:01
猪肉
@戈壁淘金:3月能繁去化显著!继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!【天风农业】
据涌益数据,3月能繁母猪存栏去化1.95%(2月去化1.84%),其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。 1、行业资金流紧张,亏损状态下,资金流或持续恶化,【主动去化持续】。 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下,行业有望继
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-09 19:06:33
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量(来自韭研公社APP)
@投研掘地蜂:浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量 【事件】4月7日“吉祥鸟”AC332直升机全状态首次飞行成功,并签订24架采购协议和意向协议。(航空工业报道) 中国直升机龙头,2023年关联交易预计额大增,业绩有望重回成长通道 1⃣ 公司为航空工业集团A股直升机龙头上市
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2023-04-09 17:06:35
特斯拉将在上海建造新的超级工厂 专门生产储能产品Megapack
特斯拉将在上海建造新的超级工厂 专门生产储能产品Megapack
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2023-04-08 23:58:11
自主可控势在必行,坚定看好国产化链!(来自韭研公社APP)
@修仙小锦鲤:自主可控势在必行,坚定看好国产化链!
国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与
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2023-04-08 23:57:42
光刻机产业链标的哪些最纯?(来自韭研公社APP)
@修仙小锦鲤:光刻机产业链标的哪些最纯?
1 炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学:供应后道光刻机成像
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2023-04-07 22:55:55
科技股的牛市来了吗?
科技股的牛市来了吗?
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-07 22:22:24
一季度收官几位机构观点(来自韭研公社APP)
@投研掘地蜂:一季度收官几位机构观点
一季度收官几位机构观点
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2023-04-07 22:18:26
【安信策略&传媒 千人参会重磅纪要】AI的盛宴:“传媒走大牛”验证、验证、再验证!——安信(来自韭研公社APP)
@投研掘地蜂:【安信策略&传媒 千人参会重磅纪要】AI的盛宴:“传媒走大牛”验证、验证、再验证!——安信
【安信策略&传媒 千人参会重磅纪要】AI的盛宴:“传媒走大牛”验证、验证、再验证!——安信传媒&策略历史行情复盘与后续选股
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2023-04-07 07:45:53
【中泰电子】光刻机光学零部件标的稀缺性强,重视低位光学股
光刻机是代工最关键和核心设备,也是大陆最薄弱环节,其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值150倍,福晶37倍,腾景41倍,建议积极关注具备光刻机光学元件替代能力低位股! #茂莱光学 自14年与上海微电子合作提供透镜、平片、棱镜,22H1营收466万,有望高增长。预计2023-24年归母净利润0.75/0.97亿元,对应估值150/116倍 #福晶科技 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求
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腾景科技
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2023-04-07 00:14:15
光学
@礼泉大道:光刻机分析:从0到1,星辰大海
光刻是芯片制造最核心环节 光刻机是芯片制造中最复杂、最昂贵的设备。芯片制造可以包括多个工艺,如初步氧化、涂光刻胶、曝光、显影、刻蚀、离子注入。这个过程需要用到的设备种类繁多,包括氧化炉、涂胶显影机、光刻机、薄膜沉积设备、刻蚀机、离子注入机、抛光设备、清洗设备和检测设备等。在整个半导体芯片制造过程中
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2023-04-06 21:41:35
重视回调买入机会
@夜长梦山:【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机
【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机 💡Meta开源的LLAMA模型助力垂直行业模型加速开发,引发行业热议。彭博也推出500亿参数的金融领域BloombergGPT,拉开了金融业生成式大模型军备竞赛的序幕,也印证了金融由于结构化数据丰富,是相对落地较快的场景。 💡同花顺深耕A
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2023-04-06 21:40:07
工业母机
@螺旋上升:工业母机:自主可控加速突围,产业格局全解析
国资委在《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》中提出,更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电路、工业母机等领域加快补短板,推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。近年来国家政策频繁释放积极信号,对工业母机重视程度逐步提升。《“十四五”智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持,提出研发智能
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2023-04-06 12:51:03
数据要素
@侃侃同学:数据要素 数字经济发展核心引擎
1)数据产品服务商:公共域:深桑达、太极股份、云赛智联。 商品域:上海钢联、卓创资讯。 出行域:通行宝、深城交、中远海科。 医疗域:中科江南、创业惠康、久远银海。 金融域:长亮科技、京北方、中科软。 2)数据清洗和治理:海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息。 3)
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2023-04-06 12:32:55
中远海科,十倍股
@戈壁淘金:中远海科:【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的
回调才是买入机会,中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息
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2023-04-05 22:46:48
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@选对股买对时:光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3、光模块的净利润15%平均4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降
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@戈壁淘金:3月能繁去化显著!继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!【天风农业】
据涌益数据,3月能繁母猪存栏去化1.95%(2月去化1.84%),其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。 1、行业资金流紧张,亏损状态下,资金流或持续恶化,【主动去化持续】。 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下,行业有望继
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2023-04-09 19:06:33
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量(来自韭研公社APP)
@投研掘地蜂:浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量 【事件】4月7日“吉祥鸟”AC332直升机全状态首次飞行成功,并签订24架采购协议和意向协议。(航空工业报道) 中国直升机龙头,2023年关联交易预计额大增,业绩有望重回成长通道 1⃣ 公司为航空工业集团A股直升机龙头上市
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2023-04-09 17:06:35
特斯拉将在上海建造新的超级工厂 专门生产储能产品Megapack
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自主可控势在必行,坚定看好国产化链!(来自韭研公社APP)
@修仙小锦鲤:自主可控势在必行,坚定看好国产化链!
国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与
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光刻机产业链标的哪些最纯?(来自韭研公社APP)
@修仙小锦鲤:光刻机产业链标的哪些最纯?
1 炬光科技:主要做光刻机照明系统内匀化器,ASP约20w,客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上,炬光间接份额50%,对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右,对应100万元;28nm光刻机尚处于研发阶段。 2 茂莱光学:供应后道光刻机成像
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@投研掘地蜂:一季度收官几位机构观点
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【安信策略&传媒 千人参会重磅纪要】AI的盛宴:“传媒走大牛”验证、验证、再验证!——安信(来自韭研公社APP)
@投研掘地蜂:【安信策略&传媒 千人参会重磅纪要】AI的盛宴:“传媒走大牛”验证、验证、再验证!——安信
【安信策略&传媒 千人参会重磅纪要】AI的盛宴:“传媒走大牛”验证、验证、再验证!——安信传媒&策略历史行情复盘与后续选股
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【中泰电子】光刻机光学零部件标的稀缺性强,重视低位光学股
光刻机是代工最关键和核心设备,也是大陆最薄弱环节,其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值150倍,福晶37倍,腾景41倍,建议积极关注具备光刻机光学元件替代能力低位股! #茂莱光学 自14年与上海微电子合作提供透镜、平片、棱镜,22H1营收466万,有望高增长。预计2023-24年归母净利润0.75/0.97亿元,对应估值150/116倍 #福晶科技 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求
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@礼泉大道:光刻机分析:从0到1,星辰大海
光刻是芯片制造最核心环节 光刻机是芯片制造中最复杂、最昂贵的设备。芯片制造可以包括多个工艺,如初步氧化、涂光刻胶、曝光、显影、刻蚀、离子注入。这个过程需要用到的设备种类繁多,包括氧化炉、涂胶显影机、光刻机、薄膜沉积设备、刻蚀机、离子注入机、抛光设备、清洗设备和检测设备等。在整个半导体芯片制造过程中
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@夜长梦山:【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机
【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机 💡Meta开源的LLAMA模型助力垂直行业模型加速开发,引发行业热议。彭博也推出500亿参数的金融领域BloombergGPT,拉开了金融业生成式大模型军备竞赛的序幕,也印证了金融由于结构化数据丰富,是相对落地较快的场景。 💡同花顺深耕A
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@螺旋上升:工业母机:自主可控加速突围,产业格局全解析
国资委在《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》中提出,更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电路、工业母机等领域加快补短板,推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。近年来国家政策频繁释放积极信号,对工业母机重视程度逐步提升。《“十四五”智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持,提出研发智能
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@侃侃同学:数据要素 数字经济发展核心引擎
1)数据产品服务商:公共域:深桑达、太极股份、云赛智联。 商品域:上海钢联、卓创资讯。 出行域:通行宝、深城交、中远海科。 医疗域:中科江南、创业惠康、久远银海。 金融域:长亮科技、京北方、中科软。 2)数据清洗和治理:海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息。 3)
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回调才是买入机会,中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息
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据涌益数据,3月能繁母猪存栏去化1.95%(2月去化1.84%),其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。 1、行业资金流紧张,亏损状态下,资金流或持续恶化,【主动去化持续】。 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下,行业有望继
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浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量 【事件】4月7日“吉祥鸟”AC332直升机全状态首次飞行成功,并签订24架采购协议和意向协议。(航空工业报道) 中国直升机龙头,2023年关联交易预计额大增,业绩有望重回成长通道 1⃣ 公司为航空工业集团A股直升机龙头上市
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国家层面坚定强调集成电路产业重要性,产业链自主可控必要性,并从政策和市场两方面推动行业发展。美国将部分公司列入实体清单,以及拉拢日荷等国进一步限制对华半导体设备材料出口已基本落地,制裁均围绕先进制程。海外围堵背景下,自主化国产化势在必行,国内国产化从0到1的过程基本完成,当前晶圆厂与
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【中泰电子】光刻机光学零部件标的稀缺性强,重视低位光学股
光刻机是代工最关键和核心设备,也是大陆最薄弱环节,其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值150倍,福晶37倍,腾景41倍,建议积极关注具备光刻机光学元件替代能力低位股! #茂莱光学 自14年与上海微电子合作提供透镜、平片、棱镜,22H1营收466万,有望高增长。预计2023-24年归母净利润0.75/0.97亿元,对应估值150/116倍 #福晶科技 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求
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重视回调买入机会
@夜长梦山:【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机
【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机 💡Meta开源的LLAMA模型助力垂直行业模型加速开发,引发行业热议。彭博也推出500亿参数的金融领域BloombergGPT,拉开了金融业生成式大模型军备竞赛的序幕,也印证了金融由于结构化数据丰富,是相对落地较快的场景。 💡同花顺深耕A
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-06 21:40:07
工业母机
@螺旋上升:工业母机:自主可控加速突围,产业格局全解析
国资委在《国企改革三年行动的经验总结与未来展望》中提出,更大力度布局前瞻性战略性新兴产业在集成电路、工业母机等领域加快补短板,推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。近年来国家政策频繁释放积极信号,对工业母机重视程度逐步提升。《“十四五”智能制造发展规划》将工业母机作为重点领域进行支持,提出研发智能
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-06 12:51:03
数据要素
@侃侃同学:数据要素 数字经济发展核心引擎
1)数据产品服务商:公共域:深桑达、太极股份、云赛智联。 商品域:上海钢联、卓创资讯。 出行域:通行宝、深城交、中远海科。 医疗域:中科江南、创业惠康、久远银海。 金融域:长亮科技、京北方、中科软。 2)数据清洗和治理:海天瑞声、普元信息、三维天地、用友网络、金蝶国际、汉得信息。 3)
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-06 12:32:55
中远海科,十倍股
@戈壁淘金:中远海科:【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的
回调才是买入机会,中远海集团#中远海科 ️#中远海科要成为整个中远海集团的数字支付平台,其数字支付市场的潜力非常巨大,涉及石油和运费等万亿级体量,其他子公司将为其输送利益,同时实现数字化转型。 ️#中远海科具有颠覆性的AI服务系统,其牛逼之处在于掌握中远海集团全部航运数据,与全球航运天气海洋航线信息
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-05 22:46:48
光模块
@选对股买对时:光模块
1、光模块是唯一我们能打入美国供应链的,唯一有明确订单的,唯一直供英伟达的2、AI对光模块的拉动远远超过服务器,PCB和存储,光模块的行业增速超过服务器的行业增速,上修未来5年行业增速CGAR15%为30%。3、光模块的净利润15%平均4、1G的光模块的单价对应的服务器对应的1G 的单价,光模块的降
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-05 19:21:01
猪肉
@戈壁淘金:3月能繁去化显著!继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!【天风农业】
据涌益数据,3月能繁母猪存栏去化1.95%(2月去化1.84%),其中华北东北去化2%+、华东去化3%+。 1、行业资金流紧张,亏损状态下,资金流或持续恶化,【主动去化持续】。 目前饲料和动保经销商下游客户已出现回款困难且账期边际变长现象。成本抬升所带来的头均亏损放大及复养难度加大情况下,行业有望继
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