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无鸣之辈
专注基本面+并购重组逻辑 /雪球无鸣之辈阿飞
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-20 00:56:52
周末热点:26.81%!隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归
事件:11月19日上午,隆基绿能在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上宣布,据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告,隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。 本次隆基创造的记录意味着其打破了硅太阳能电池效率世界记录,是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。同时也代表着HJT电池即将成为近两年最具竞争力的光伏电池技术。 我们看一看前几次市场反应: 10月24日 在此之前,隆基10月24日公告,2022 年
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-18 12:50:40
正业科技,下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星?
事件: 11-19日,由全国工商联指导,全联新能源商会与陕西省西咸新区开发建设管理委员会联合主办的“第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛”将于明日在陕西·西安举行。省委书记出席,会议内容重点便是HJT电池效率世界纪录发布仪式。 2022年10月23日公告,公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司,与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同,在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资总额50亿元,分三期投资建设。
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-18 10:09:32
MLCC库存已清,周期已来
据MLCC产业链相关人士消息,MLCC目前价格已较上年同期腰斩,不少企业都陷入售价倒挂。今年以来,传统消费电子市场手机、笔电、平板、电视等终端需求不振,后发市场数据中心表现平平,被动元件大厂库存不断攀升,只能持续削价缓解压力。 事件: “我们库存已经回到一个相对健康的状态,听说有经销商已经停止降价,同时暂停现货报价,”11月17日,国内一家头部MLCC(片式多层陶瓷电容器)厂商高管对记者表示。 国内多家MLCC头部厂商三季度存货指标已经出现明显好转与提升,行业正逐渐走出持续一年的低谷期,也有上市
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-17 11:21:13
荣耀借壳大戏全梳理
事件:这比习酒/西凤酒强。 荣耀前世今生: 2020年11月,华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力,选择将荣耀独立,同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。 从此前荣耀出售的信息来看,华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称,该交易价值约为400亿美元,约合 2633 亿人民币。 不过华为官方对打包荣耀出售一事的态度依旧三缄其口,至今人们也很难知晓这次分割交易的具体细节。只是有荣耀员工透露,荣耀目标是三年内上市,对于员工补偿是2019年收入的1.7倍,而且会给予
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-16 10:21:04
12月下一个政策风口——三胎
事件1:根据联合国《2022年世界人口展望》报告,全球人口在2022年11月15日达到80亿。据法新社15日报道,联合国秘书长古特雷斯在一份声明中称,在这个里程碑时刻,国际社会“在庆祝多样性和发展进步的同时,也要思考人类对地球的责任”。 事件2:12月初召开经济工作会议 去年会议内容如下: 1.注册制大概率来到 关注低位创投+券商+多元金融股 另外还需要关注低价!低位主板股! 2.为什么看好三胎板块 中国作为典型的政策市场,任何政策都决定任何一个行业的生死存亡。如教育,新能源,医疗,中药 思虑良
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-15 13:09:03
半导体精密划片机厂商全整理
划片机是半导体封装环节中的重要设备,目前国内的晶圆划片机市场主要由日本的DISCO等海外企业占据主导地位,但随着国产化替代趋势的逐步明朗,和国产化技术的不断提升,国产四大划片机企业也开始在市场上开始形成了一定的影响力。本文主要针对划片机的市场情况和国产化替代的竞争格局做了简要分析。 以Chiplet为代表的先进封装技术在未来具有广阔的市场前景,也是解决芯片性能提升的一个重要技术途径。 核心之一——空气主轴 空气主轴为半导体晶圆划片机的核心零部件,目前主要空气主轴供应商包括国外厂商,例如英国企业L
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-14 10:05:37
今天,元宇宙基石——WiFi 7正式落地
发展阶段 目前,已经有博通、高通、MTK 等厂商相继宣布,推出 WiFi7 的解决方案。 6月15日,国内厂商新华三发布了全球首款Wi-Fi 7路由器——Magic BE18000。 中兴在MWC2022推出了全球第一台CPE(客户驻地设备)形态的WiFi7终端MC888 Flagship,标志着WiFi7进入实用阶段。 TP-Link宣布将于2022年11月14日发布旗下首款Wi-Fi 7路由器。TP-Link表示,TP-Link处于Wi-Fi 7开发的最前沿,将展示这项尖端技术的可能性。 应
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自学成才的老司机
2022-11-13 17:12:02
一些资产注入/同业竞争的备忘录
星光农机,年报中表示中车等相近兄弟行业资产注入,但是近期已经涨幅过大。 时代新材,同业竞争承诺需要在年底完成。 海南发展::控股股东承诺在2021年非公开发行事项完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。本次非公发行已于今年5月份完成,该事项进入承诺履行期间。 阳光股份:无时间点,实控人前年近20亿进厂控股,最近电话咨询,回复称有注入计划,但时间点不确定 新里程:根据重整计划,集团将择机将优质医疗资产
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自学成才的老司机
2022-11-09 09:41:24
歌尔大白马已死,受益方向精析,这家检测设备最为受益
事件: 歌尔股份发布风险提示性公告,近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。 简单解读:市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号,不过未知才是最有风险的事情,个人不评价。 受益精析——真正利好方向为第三条 最利好:博杰股份,润欣科技,具体解读: 1. 头部竞争者——立讯精密,瑞声科技 同为目前果链TOP3,有一定的替代逻辑,不过值得
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-07 20:41:16
G20高铁板块实质受益标的集锦及详解
周末发酵事件:G20峰会召开,雅万高铁成名片 上周五午盘提示周末及本周发酵方向之一:高铁,今天盘中也得到验证,鉴于板块轮动程度,对每一只标的解读。 辉煌科技:通过四方股份间接地雅万高铁地震预警监测系统产品。资产质量一般,另叠加信创及彩票概念。 金鹰重工:互动易回复公司参与了印尼雅万铁路等项目轨道工程机械装备已近期出货。 科安达:为雅万铁路提供核心防雷产品及相关配套产品,另外叠加储能概念。 交大思诺:为雅万铁路提供了TCR产品。 晋亿实业:公司生产的高铁扣件产品已间接供应雅万高铁。 运达科技:20
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-04 14:18:10
周末发酵事件:G20峰会召开,雅万高铁成名片
记录相关公司如下: 时代新材:中车控股公司; 金鹰重工:参与了印尼雅万铁路等项目轨道工程机械装备已出货; 辉煌科技:雅万高铁地震预警监测系统产品配套输出; 雷尔伟:雅万铁路配套产品已经出货; 科安达:提供核心防雷产品及相关配套产品: 佳讯飞鸿:雅万调度及应急中心两个系统建设; 交大思诺:提供了TCR产品 博深股份:为雅万高铁系列提供了制动盘产品 文章部分内容摘自:求是网,环球网 2022年8月5日,我国出口印尼雅万高铁高速动车组在中车青岛四方机车车辆股份有限公司成功下线,标志着雅万高铁项目取得重
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自学成才的老司机
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联得装备:实锤钠离子+半导体设备股,预期差极大
重点是,尚未被添加钠离子概念,预期差较大。 公司结构 “联得装备”总部位于深圳,下设深圳半导体、深圳联鹏智能、东莞联鹏制造、苏州联鹏、成都联得、衡阳联得、联得·罗马尼亚LIANDE EQUIPMENT S.R.L等七家子公司。 公司简介 “联得装备”在新型半导体显示(贴合、绑定、偏贴、背光组装、移动终端、TV大尺寸、检测AOI、综合)和半导体封测、车载电子组装、5G/光通信、锂电/钠电的新能源(切叠一体机、电芯组装设备、注液机、蓝膜机、Pack整线)等高端专业设备技术研发、工艺制造上的领跑者。公
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自学成才的老司机
2022-11-03 13:04:05
龙大美食,控股股东拟变更为中国供销集团
2021年11月24日,蓝润集团引进中国供销集团战略投资者签约仪式在京举行。 11月24日,蓝润集团与中国供销集团战略合作签约仪式在京举行。蓝润集团董事长戴学斌,中国供销集团党委副书记郝彦领,新合作集团党委书记、董事长、总裁朱延东等领导出席仪式。按照协议,合作双方将组建联合工作小组,推动包括但不限于以股权收购、增资等方式达成长期战略合作。 蓝润集团是位列四川民企百强第三位的大型综合性产业集团, 旗下食品主业产能遍布全国近30个地区,同时拥有商业、酒店等多种优质资产,管理资产规模超千亿元。 按照协
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2022-10-31 10:29:41
国华网安000004,防护垫最高的信创标的
三季报雷声过后,可以关注ST金区,ST一直看好的: ST新研,ST国华,ST泛微 带帽原因 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度被致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》第九章第八节 9.8.1 条,公司触及被实施“其他风险警示”的情形。 1.国华网安公司在商誉减值测试时未充分考虑标的公司北京智游网安科技有限公司 2021 年度未完成业绩承诺事项,商誉减值测试不审慎,导致商誉减值计提不充分。
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中国软件
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自学成才的老司机
2022-10-21 10:28:10
军工重组标的,临近受理
金利华电投资立项报告 转发自(重组观察室) 一、重组方案概述 金利华电拟向交易对方发行股份支付对价 9.18亿元(17.09元/股),支付现金对价4.312亿元购买成都润博,合计13.5亿元,另发行5.02亿元(发行价格20.51)配套资金。本次交易完成后,成都润博将成为上市公司的控股子公司。 二、重组方案点评 1、该方案是属于重大资产重组,不构成重组上市; 2、业务从制造业跨到军工行业。置入标的为成都润博,标的公司主营业务是导弹结构件、靶弹的研发、生产及销售外加部分的雷达天线制造业务。金利华电
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周末热点:26.81%!隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归
事件:11月19日上午,隆基绿能在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上宣布,据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告,隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。 本次隆基创造的记录意味着其打破了硅太阳能电池效率世界记录,是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。同时也代表着HJT电池即将成为近两年最具竞争力的光伏电池技术。 我们看一看前几次市场反应: 10月24日 在此之前,隆基10月24日公告,2022 年
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自学成才的老司机
2022-11-18 12:50:40
正业科技,下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星?
事件: 11-19日,由全国工商联指导,全联新能源商会与陕西省西咸新区开发建设管理委员会联合主办的“第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛”将于明日在陕西·西安举行。省委书记出席,会议内容重点便是HJT电池效率世界纪录发布仪式。 2022年10月23日公告,公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司,与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同,在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资总额50亿元,分三期投资建设。
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MLCC库存已清,周期已来
据MLCC产业链相关人士消息,MLCC目前价格已较上年同期腰斩,不少企业都陷入售价倒挂。今年以来,传统消费电子市场手机、笔电、平板、电视等终端需求不振,后发市场数据中心表现平平,被动元件大厂库存不断攀升,只能持续削价缓解压力。 事件: “我们库存已经回到一个相对健康的状态,听说有经销商已经停止降价,同时暂停现货报价,”11月17日,国内一家头部MLCC(片式多层陶瓷电容器)厂商高管对记者表示。 国内多家MLCC头部厂商三季度存货指标已经出现明显好转与提升,行业正逐渐走出持续一年的低谷期,也有上市
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荣耀借壳大戏全梳理
事件:这比习酒/西凤酒强。 荣耀前世今生: 2020年11月,华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力,选择将荣耀独立,同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。 从此前荣耀出售的信息来看,华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称,该交易价值约为400亿美元,约合 2633 亿人民币。 不过华为官方对打包荣耀出售一事的态度依旧三缄其口,至今人们也很难知晓这次分割交易的具体细节。只是有荣耀员工透露,荣耀目标是三年内上市,对于员工补偿是2019年收入的1.7倍,而且会给予
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12月下一个政策风口——三胎
事件1:根据联合国《2022年世界人口展望》报告,全球人口在2022年11月15日达到80亿。据法新社15日报道,联合国秘书长古特雷斯在一份声明中称,在这个里程碑时刻,国际社会“在庆祝多样性和发展进步的同时,也要思考人类对地球的责任”。 事件2:12月初召开经济工作会议 去年会议内容如下: 1.注册制大概率来到 关注低位创投+券商+多元金融股 另外还需要关注低价!低位主板股! 2.为什么看好三胎板块 中国作为典型的政策市场,任何政策都决定任何一个行业的生死存亡。如教育,新能源,医疗,中药 思虑良
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半导体精密划片机厂商全整理
划片机是半导体封装环节中的重要设备,目前国内的晶圆划片机市场主要由日本的DISCO等海外企业占据主导地位,但随着国产化替代趋势的逐步明朗,和国产化技术的不断提升,国产四大划片机企业也开始在市场上开始形成了一定的影响力。本文主要针对划片机的市场情况和国产化替代的竞争格局做了简要分析。 以Chiplet为代表的先进封装技术在未来具有广阔的市场前景,也是解决芯片性能提升的一个重要技术途径。 核心之一——空气主轴 空气主轴为半导体晶圆划片机的核心零部件,目前主要空气主轴供应商包括国外厂商,例如英国企业L
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今天,元宇宙基石——WiFi 7正式落地
发展阶段 目前,已经有博通、高通、MTK 等厂商相继宣布,推出 WiFi7 的解决方案。 6月15日,国内厂商新华三发布了全球首款Wi-Fi 7路由器——Magic BE18000。 中兴在MWC2022推出了全球第一台CPE(客户驻地设备)形态的WiFi7终端MC888 Flagship,标志着WiFi7进入实用阶段。 TP-Link宣布将于2022年11月14日发布旗下首款Wi-Fi 7路由器。TP-Link表示,TP-Link处于Wi-Fi 7开发的最前沿,将展示这项尖端技术的可能性。 应
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一些资产注入/同业竞争的备忘录
星光农机,年报中表示中车等相近兄弟行业资产注入,但是近期已经涨幅过大。 时代新材,同业竞争承诺需要在年底完成。 海南发展::控股股东承诺在2021年非公开发行事项完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。本次非公发行已于今年5月份完成,该事项进入承诺履行期间。 阳光股份:无时间点,实控人前年近20亿进厂控股,最近电话咨询,回复称有注入计划,但时间点不确定 新里程:根据重整计划,集团将择机将优质医疗资产
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歌尔大白马已死,受益方向精析,这家检测设备最为受益
事件: 歌尔股份发布风险提示性公告,近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。 简单解读:市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号,不过未知才是最有风险的事情,个人不评价。 受益精析——真正利好方向为第三条 最利好:博杰股份,润欣科技,具体解读: 1. 头部竞争者——立讯精密,瑞声科技 同为目前果链TOP3,有一定的替代逻辑,不过值得
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G20高铁板块实质受益标的集锦及详解
周末发酵事件:G20峰会召开,雅万高铁成名片 上周五午盘提示周末及本周发酵方向之一:高铁,今天盘中也得到验证,鉴于板块轮动程度,对每一只标的解读。 辉煌科技:通过四方股份间接地雅万高铁地震预警监测系统产品。资产质量一般,另叠加信创及彩票概念。 金鹰重工:互动易回复公司参与了印尼雅万铁路等项目轨道工程机械装备已近期出货。 科安达:为雅万铁路提供核心防雷产品及相关配套产品,另外叠加储能概念。 交大思诺:为雅万铁路提供了TCR产品。 晋亿实业:公司生产的高铁扣件产品已间接供应雅万高铁。 运达科技:20
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周末发酵事件:G20峰会召开,雅万高铁成名片
记录相关公司如下: 时代新材:中车控股公司; 金鹰重工:参与了印尼雅万铁路等项目轨道工程机械装备已出货; 辉煌科技:雅万高铁地震预警监测系统产品配套输出; 雷尔伟:雅万铁路配套产品已经出货; 科安达:提供核心防雷产品及相关配套产品: 佳讯飞鸿:雅万调度及应急中心两个系统建设; 交大思诺:提供了TCR产品 博深股份:为雅万高铁系列提供了制动盘产品 文章部分内容摘自:求是网,环球网 2022年8月5日,我国出口印尼雅万高铁高速动车组在中车青岛四方机车车辆股份有限公司成功下线,标志着雅万高铁项目取得重
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联得装备:实锤钠离子+半导体设备股,预期差极大
重点是,尚未被添加钠离子概念,预期差较大。 公司结构 “联得装备”总部位于深圳,下设深圳半导体、深圳联鹏智能、东莞联鹏制造、苏州联鹏、成都联得、衡阳联得、联得·罗马尼亚LIANDE EQUIPMENT S.R.L等七家子公司。 公司简介 “联得装备”在新型半导体显示(贴合、绑定、偏贴、背光组装、移动终端、TV大尺寸、检测AOI、综合)和半导体封测、车载电子组装、5G/光通信、锂电/钠电的新能源(切叠一体机、电芯组装设备、注液机、蓝膜机、Pack整线)等高端专业设备技术研发、工艺制造上的领跑者。公
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龙大美食,控股股东拟变更为中国供销集团
2021年11月24日,蓝润集团引进中国供销集团战略投资者签约仪式在京举行。 11月24日,蓝润集团与中国供销集团战略合作签约仪式在京举行。蓝润集团董事长戴学斌,中国供销集团党委副书记郝彦领,新合作集团党委书记、董事长、总裁朱延东等领导出席仪式。按照协议,合作双方将组建联合工作小组,推动包括但不限于以股权收购、增资等方式达成长期战略合作。 蓝润集团是位列四川民企百强第三位的大型综合性产业集团, 旗下食品主业产能遍布全国近30个地区,同时拥有商业、酒店等多种优质资产,管理资产规模超千亿元。 按照协
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国华网安000004,防护垫最高的信创标的
三季报雷声过后,可以关注ST金区,ST一直看好的: ST新研,ST国华,ST泛微 带帽原因 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度被致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》第九章第八节 9.8.1 条,公司触及被实施“其他风险警示”的情形。 1.国华网安公司在商誉减值测试时未充分考虑标的公司北京智游网安科技有限公司 2021 年度未完成业绩承诺事项,商誉减值测试不审慎,导致商誉减值计提不充分。
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易华录
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2022-10-21 10:28:10
军工重组标的,临近受理
金利华电投资立项报告 转发自(重组观察室) 一、重组方案概述 金利华电拟向交易对方发行股份支付对价 9.18亿元(17.09元/股),支付现金对价4.312亿元购买成都润博,合计13.5亿元,另发行5.02亿元(发行价格20.51)配套资金。本次交易完成后,成都润博将成为上市公司的控股子公司。 二、重组方案点评 1、该方案是属于重大资产重组,不构成重组上市; 2、业务从制造业跨到军工行业。置入标的为成都润博,标的公司主营业务是导弹结构件、靶弹的研发、生产及销售外加部分的雷达天线制造业务。金利华电
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无鸣之辈
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2022-11-20 00:56:52
周末热点:26.81%!隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归
事件:11月19日上午,隆基绿能在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上宣布,据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告,隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。 本次隆基创造的记录意味着其打破了硅太阳能电池效率世界记录,是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。同时也代表着HJT电池即将成为近两年最具竞争力的光伏电池技术。 我们看一看前几次市场反应: 10月24日 在此之前,隆基10月24日公告,2022 年
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2022-11-18 12:50:40
正业科技,下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星?
事件: 11-19日,由全国工商联指导,全联新能源商会与陕西省西咸新区开发建设管理委员会联合主办的“第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛”将于明日在陕西·西安举行。省委书记出席,会议内容重点便是HJT电池效率世界纪录发布仪式。 2022年10月23日公告,公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司,与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同,在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资总额50亿元,分三期投资建设。
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2022-11-18 10:09:32
MLCC库存已清,周期已来
据MLCC产业链相关人士消息,MLCC目前价格已较上年同期腰斩,不少企业都陷入售价倒挂。今年以来,传统消费电子市场手机、笔电、平板、电视等终端需求不振,后发市场数据中心表现平平,被动元件大厂库存不断攀升,只能持续削价缓解压力。 事件: “我们库存已经回到一个相对健康的状态,听说有经销商已经停止降价,同时暂停现货报价,”11月17日,国内一家头部MLCC(片式多层陶瓷电容器)厂商高管对记者表示。 国内多家MLCC头部厂商三季度存货指标已经出现明显好转与提升,行业正逐渐走出持续一年的低谷期,也有上市
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荣耀借壳大戏全梳理
事件:这比习酒/西凤酒强。 荣耀前世今生: 2020年11月,华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力,选择将荣耀独立,同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。 从此前荣耀出售的信息来看,华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称,该交易价值约为400亿美元,约合 2633 亿人民币。 不过华为官方对打包荣耀出售一事的态度依旧三缄其口,至今人们也很难知晓这次分割交易的具体细节。只是有荣耀员工透露,荣耀目标是三年内上市,对于员工补偿是2019年收入的1.7倍,而且会给予
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2022-11-16 10:21:04
12月下一个政策风口——三胎
事件1:根据联合国《2022年世界人口展望》报告,全球人口在2022年11月15日达到80亿。据法新社15日报道,联合国秘书长古特雷斯在一份声明中称,在这个里程碑时刻,国际社会“在庆祝多样性和发展进步的同时,也要思考人类对地球的责任”。 事件2:12月初召开经济工作会议 去年会议内容如下: 1.注册制大概率来到 关注低位创投+券商+多元金融股 另外还需要关注低价!低位主板股! 2.为什么看好三胎板块 中国作为典型的政策市场,任何政策都决定任何一个行业的生死存亡。如教育,新能源,医疗,中药 思虑良
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2022-11-15 13:09:03
半导体精密划片机厂商全整理
划片机是半导体封装环节中的重要设备,目前国内的晶圆划片机市场主要由日本的DISCO等海外企业占据主导地位,但随着国产化替代趋势的逐步明朗,和国产化技术的不断提升,国产四大划片机企业也开始在市场上开始形成了一定的影响力。本文主要针对划片机的市场情况和国产化替代的竞争格局做了简要分析。 以Chiplet为代表的先进封装技术在未来具有广阔的市场前景,也是解决芯片性能提升的一个重要技术途径。 核心之一——空气主轴 空气主轴为半导体晶圆划片机的核心零部件,目前主要空气主轴供应商包括国外厂商,例如英国企业L
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今天,元宇宙基石——WiFi 7正式落地
发展阶段 目前,已经有博通、高通、MTK 等厂商相继宣布,推出 WiFi7 的解决方案。 6月15日,国内厂商新华三发布了全球首款Wi-Fi 7路由器——Magic BE18000。 中兴在MWC2022推出了全球第一台CPE(客户驻地设备)形态的WiFi7终端MC888 Flagship,标志着WiFi7进入实用阶段。 TP-Link宣布将于2022年11月14日发布旗下首款Wi-Fi 7路由器。TP-Link表示,TP-Link处于Wi-Fi 7开发的最前沿,将展示这项尖端技术的可能性。 应
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一些资产注入/同业竞争的备忘录
星光农机,年报中表示中车等相近兄弟行业资产注入,但是近期已经涨幅过大。 时代新材,同业竞争承诺需要在年底完成。 海南发展::控股股东承诺在2021年非公开发行事项完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。本次非公发行已于今年5月份完成,该事项进入承诺履行期间。 阳光股份:无时间点,实控人前年近20亿进厂控股,最近电话咨询,回复称有注入计划,但时间点不确定 新里程:根据重整计划,集团将择机将优质医疗资产
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2022-11-09 09:41:24
歌尔大白马已死,受益方向精析,这家检测设备最为受益
事件: 歌尔股份发布风险提示性公告,近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。 简单解读:市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号,不过未知才是最有风险的事情,个人不评价。 受益精析——真正利好方向为第三条 最利好:博杰股份,润欣科技,具体解读: 1. 头部竞争者——立讯精密,瑞声科技 同为目前果链TOP3,有一定的替代逻辑,不过值得
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2022-11-07 20:41:16
G20高铁板块实质受益标的集锦及详解
周末发酵事件:G20峰会召开,雅万高铁成名片 上周五午盘提示周末及本周发酵方向之一:高铁,今天盘中也得到验证,鉴于板块轮动程度,对每一只标的解读。 辉煌科技:通过四方股份间接地雅万高铁地震预警监测系统产品。资产质量一般,另叠加信创及彩票概念。 金鹰重工:互动易回复公司参与了印尼雅万铁路等项目轨道工程机械装备已近期出货。 科安达:为雅万铁路提供核心防雷产品及相关配套产品,另外叠加储能概念。 交大思诺:为雅万铁路提供了TCR产品。 晋亿实业:公司生产的高铁扣件产品已间接供应雅万高铁。 运达科技:20
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2022-11-04 14:18:10
周末发酵事件:G20峰会召开,雅万高铁成名片
记录相关公司如下: 时代新材:中车控股公司; 金鹰重工:参与了印尼雅万铁路等项目轨道工程机械装备已出货; 辉煌科技:雅万高铁地震预警监测系统产品配套输出; 雷尔伟:雅万铁路配套产品已经出货; 科安达:提供核心防雷产品及相关配套产品: 佳讯飞鸿:雅万调度及应急中心两个系统建设; 交大思诺:提供了TCR产品 博深股份:为雅万高铁系列提供了制动盘产品 文章部分内容摘自:求是网,环球网 2022年8月5日,我国出口印尼雅万高铁高速动车组在中车青岛四方机车车辆股份有限公司成功下线,标志着雅万高铁项目取得重
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2022-11-04 10:47:35
联得装备:实锤钠离子+半导体设备股,预期差极大
重点是,尚未被添加钠离子概念,预期差较大。 公司结构 “联得装备”总部位于深圳,下设深圳半导体、深圳联鹏智能、东莞联鹏制造、苏州联鹏、成都联得、衡阳联得、联得·罗马尼亚LIANDE EQUIPMENT S.R.L等七家子公司。 公司简介 “联得装备”在新型半导体显示(贴合、绑定、偏贴、背光组装、移动终端、TV大尺寸、检测AOI、综合)和半导体封测、车载电子组装、5G/光通信、锂电/钠电的新能源(切叠一体机、电芯组装设备、注液机、蓝膜机、Pack整线)等高端专业设备技术研发、工艺制造上的领跑者。公
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联得装备
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龙大美食,控股股东拟变更为中国供销集团
2021年11月24日,蓝润集团引进中国供销集团战略投资者签约仪式在京举行。 11月24日,蓝润集团与中国供销集团战略合作签约仪式在京举行。蓝润集团董事长戴学斌,中国供销集团党委副书记郝彦领,新合作集团党委书记、董事长、总裁朱延东等领导出席仪式。按照协议,合作双方将组建联合工作小组,推动包括但不限于以股权收购、增资等方式达成长期战略合作。 蓝润集团是位列四川民企百强第三位的大型综合性产业集团, 旗下食品主业产能遍布全国近30个地区,同时拥有商业、酒店等多种优质资产,管理资产规模超千亿元。 按照协
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国华网安000004,防护垫最高的信创标的
三季报雷声过后,可以关注ST金区,ST一直看好的: ST新研,ST国华,ST泛微 带帽原因 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度被致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》第九章第八节 9.8.1 条,公司触及被实施“其他风险警示”的情形。 1.国华网安公司在商誉减值测试时未充分考虑标的公司北京智游网安科技有限公司 2021 年度未完成业绩承诺事项,商誉减值测试不审慎,导致商誉减值计提不充分。
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军工重组标的,临近受理
金利华电投资立项报告 转发自(重组观察室) 一、重组方案概述 金利华电拟向交易对方发行股份支付对价 9.18亿元(17.09元/股),支付现金对价4.312亿元购买成都润博,合计13.5亿元,另发行5.02亿元(发行价格20.51)配套资金。本次交易完成后,成都润博将成为上市公司的控股子公司。 二、重组方案点评 1、该方案是属于重大资产重组,不构成重组上市; 2、业务从制造业跨到军工行业。置入标的为成都润博,标的公司主营业务是导弹结构件、靶弹的研发、生产及销售外加部分的雷达天线制造业务。金利华电
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周末热点:26.81%!隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归
事件:11月19日上午,隆基绿能在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上宣布,据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告,隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。 本次隆基创造的记录意味着其打破了硅太阳能电池效率世界记录,是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。同时也代表着HJT电池即将成为近两年最具竞争力的光伏电池技术。 我们看一看前几次市场反应: 10月24日 在此之前,隆基10月24日公告,2022 年
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正业科技,下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星?
事件: 11-19日,由全国工商联指导,全联新能源商会与陕西省西咸新区开发建设管理委员会联合主办的“第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛”将于明日在陕西·西安举行。省委书记出席,会议内容重点便是HJT电池效率世界纪录发布仪式。 2022年10月23日公告,公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司,与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同,在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资总额50亿元,分三期投资建设。
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MLCC库存已清,周期已来
据MLCC产业链相关人士消息,MLCC目前价格已较上年同期腰斩,不少企业都陷入售价倒挂。今年以来,传统消费电子市场手机、笔电、平板、电视等终端需求不振,后发市场数据中心表现平平,被动元件大厂库存不断攀升,只能持续削价缓解压力。 事件: “我们库存已经回到一个相对健康的状态,听说有经销商已经停止降价,同时暂停现货报价,”11月17日,国内一家头部MLCC(片式多层陶瓷电容器)厂商高管对记者表示。 国内多家MLCC头部厂商三季度存货指标已经出现明显好转与提升,行业正逐渐走出持续一年的低谷期,也有上市
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荣耀借壳大戏全梳理
事件:这比习酒/西凤酒强。 荣耀前世今生: 2020年11月,华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力,选择将荣耀独立,同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。 从此前荣耀出售的信息来看,华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称,该交易价值约为400亿美元,约合 2633 亿人民币。 不过华为官方对打包荣耀出售一事的态度依旧三缄其口,至今人们也很难知晓这次分割交易的具体细节。只是有荣耀员工透露,荣耀目标是三年内上市,对于员工补偿是2019年收入的1.7倍,而且会给予
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12月下一个政策风口——三胎
事件1:根据联合国《2022年世界人口展望》报告,全球人口在2022年11月15日达到80亿。据法新社15日报道,联合国秘书长古特雷斯在一份声明中称,在这个里程碑时刻,国际社会“在庆祝多样性和发展进步的同时,也要思考人类对地球的责任”。 事件2:12月初召开经济工作会议 去年会议内容如下: 1.注册制大概率来到 关注低位创投+券商+多元金融股 另外还需要关注低价!低位主板股! 2.为什么看好三胎板块 中国作为典型的政策市场,任何政策都决定任何一个行业的生死存亡。如教育,新能源,医疗,中药 思虑良
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半导体精密划片机厂商全整理
划片机是半导体封装环节中的重要设备,目前国内的晶圆划片机市场主要由日本的DISCO等海外企业占据主导地位,但随着国产化替代趋势的逐步明朗,和国产化技术的不断提升,国产四大划片机企业也开始在市场上开始形成了一定的影响力。本文主要针对划片机的市场情况和国产化替代的竞争格局做了简要分析。 以Chiplet为代表的先进封装技术在未来具有广阔的市场前景,也是解决芯片性能提升的一个重要技术途径。 核心之一——空气主轴 空气主轴为半导体晶圆划片机的核心零部件,目前主要空气主轴供应商包括国外厂商,例如英国企业L
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今天,元宇宙基石——WiFi 7正式落地
发展阶段 目前,已经有博通、高通、MTK 等厂商相继宣布,推出 WiFi7 的解决方案。 6月15日,国内厂商新华三发布了全球首款Wi-Fi 7路由器——Magic BE18000。 中兴在MWC2022推出了全球第一台CPE(客户驻地设备)形态的WiFi7终端MC888 Flagship,标志着WiFi7进入实用阶段。 TP-Link宣布将于2022年11月14日发布旗下首款Wi-Fi 7路由器。TP-Link表示,TP-Link处于Wi-Fi 7开发的最前沿,将展示这项尖端技术的可能性。 应
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一些资产注入/同业竞争的备忘录
星光农机,年报中表示中车等相近兄弟行业资产注入,但是近期已经涨幅过大。 时代新材,同业竞争承诺需要在年底完成。 海南发展::控股股东承诺在2021年非公开发行事项完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。本次非公发行已于今年5月份完成,该事项进入承诺履行期间。 阳光股份:无时间点,实控人前年近20亿进厂控股,最近电话咨询,回复称有注入计划,但时间点不确定 新里程:根据重整计划,集团将择机将优质医疗资产
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歌尔大白马已死,受益方向精析,这家检测设备最为受益
事件: 歌尔股份发布风险提示性公告,近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。 简单解读:市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号,不过未知才是最有风险的事情,个人不评价。 受益精析——真正利好方向为第三条 最利好:博杰股份,润欣科技,具体解读: 1. 头部竞争者——立讯精密,瑞声科技 同为目前果链TOP3,有一定的替代逻辑,不过值得
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G20高铁板块实质受益标的集锦及详解
周末发酵事件:G20峰会召开,雅万高铁成名片 上周五午盘提示周末及本周发酵方向之一:高铁,今天盘中也得到验证,鉴于板块轮动程度,对每一只标的解读。 辉煌科技:通过四方股份间接地雅万高铁地震预警监测系统产品。资产质量一般,另叠加信创及彩票概念。 金鹰重工:互动易回复公司参与了印尼雅万铁路等项目轨道工程机械装备已近期出货。 科安达:为雅万铁路提供核心防雷产品及相关配套产品,另外叠加储能概念。 交大思诺:为雅万铁路提供了TCR产品。 晋亿实业:公司生产的高铁扣件产品已间接供应雅万高铁。 运达科技:20
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周末发酵事件:G20峰会召开,雅万高铁成名片
记录相关公司如下: 时代新材:中车控股公司; 金鹰重工:参与了印尼雅万铁路等项目轨道工程机械装备已出货; 辉煌科技:雅万高铁地震预警监测系统产品配套输出; 雷尔伟:雅万铁路配套产品已经出货; 科安达:提供核心防雷产品及相关配套产品: 佳讯飞鸿:雅万调度及应急中心两个系统建设; 交大思诺:提供了TCR产品 博深股份:为雅万高铁系列提供了制动盘产品 文章部分内容摘自:求是网,环球网 2022年8月5日,我国出口印尼雅万高铁高速动车组在中车青岛四方机车车辆股份有限公司成功下线,标志着雅万高铁项目取得重
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联得装备:实锤钠离子+半导体设备股,预期差极大
重点是,尚未被添加钠离子概念,预期差较大。 公司结构 “联得装备”总部位于深圳,下设深圳半导体、深圳联鹏智能、东莞联鹏制造、苏州联鹏、成都联得、衡阳联得、联得·罗马尼亚LIANDE EQUIPMENT S.R.L等七家子公司。 公司简介 “联得装备”在新型半导体显示(贴合、绑定、偏贴、背光组装、移动终端、TV大尺寸、检测AOI、综合)和半导体封测、车载电子组装、5G/光通信、锂电/钠电的新能源(切叠一体机、电芯组装设备、注液机、蓝膜机、Pack整线)等高端专业设备技术研发、工艺制造上的领跑者。公
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联得装备
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传艺科技
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维科技术
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华阳股份
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无鸣之辈
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2022-11-03 13:04:05
龙大美食,控股股东拟变更为中国供销集团
2021年11月24日,蓝润集团引进中国供销集团战略投资者签约仪式在京举行。 11月24日,蓝润集团与中国供销集团战略合作签约仪式在京举行。蓝润集团董事长戴学斌,中国供销集团党委副书记郝彦领,新合作集团党委书记、董事长、总裁朱延东等领导出席仪式。按照协议,合作双方将组建联合工作小组,推动包括但不限于以股权收购、增资等方式达成长期战略合作。 蓝润集团是位列四川民企百强第三位的大型综合性产业集团, 旗下食品主业产能遍布全国近30个地区,同时拥有商业、酒店等多种优质资产,管理资产规模超千亿元。 按照协
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龙大美食
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中农联合
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新力金融
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无鸣之辈
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2022-10-31 10:29:41
国华网安000004,防护垫最高的信创标的
三季报雷声过后,可以关注ST金区,ST一直看好的: ST新研,ST国华,ST泛微 带帽原因 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度被致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》第九章第八节 9.8.1 条,公司触及被实施“其他风险警示”的情形。 1.国华网安公司在商誉减值测试时未充分考虑标的公司北京智游网安科技有限公司 2021 年度未完成业绩承诺事项,商誉减值测试不审慎,导致商誉减值计提不充分。
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易华录
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中国软件
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无鸣之辈
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2022-10-21 10:28:10
军工重组标的,临近受理
金利华电投资立项报告 转发自(重组观察室) 一、重组方案概述 金利华电拟向交易对方发行股份支付对价 9.18亿元(17.09元/股),支付现金对价4.312亿元购买成都润博,合计13.5亿元,另发行5.02亿元(发行价格20.51)配套资金。本次交易完成后,成都润博将成为上市公司的控股子公司。 二、重组方案点评 1、该方案是属于重大资产重组,不构成重组上市; 2、业务从制造业跨到军工行业。置入标的为成都润博,标的公司主营业务是导弹结构件、靶弹的研发、生产及销售外加部分的雷达天线制造业务。金利华电
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金利华电
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东方电缆
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大金重工
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-11-20 00:56:52
周末热点:26.81%!隆基创造历史!HJT电池助力赛道回归
事件:11月19日上午,隆基绿能在第十六届中国新能源国际博览暨高峰论坛上宣布,据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告,隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,创造目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。 本次隆基创造的记录意味着其打破了硅太阳能电池效率世界记录,是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。同时也代表着HJT电池即将成为近两年最具竞争力的光伏电池技术。 我们看一看前几次市场反应: 10月24日 在此之前,隆基10月24日公告,2022 年
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国晟科技
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正业科技
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金辰股份
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宝馨科技
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无鸣之辈
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2022-11-18 12:50:40
正业科技,下一个比肩宝馨/金刚的HJT新星?
事件: 11-19日,由全国工商联指导,全联新能源商会与陕西省西咸新区开发建设管理委员会联合主办的“第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛”将于明日在陕西·西安举行。省委书记出席,会议内容重点便是HJT电池效率世界纪录发布仪式。 2022年10月23日公告,公司拟通过在景德镇投资成立的控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司,与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资合同,在景德镇高新区投资建设年产5GW光伏组件及8GW异质结光伏电池片生产基地投资项目。项目投资总额50亿元,分三期投资建设。
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国晟科技
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正业科技
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宝馨科技
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*ST金刚
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迈为股份
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无鸣之辈
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2022-11-18 10:09:32
MLCC库存已清,周期已来
据MLCC产业链相关人士消息,MLCC目前价格已较上年同期腰斩,不少企业都陷入售价倒挂。今年以来,传统消费电子市场手机、笔电、平板、电视等终端需求不振,后发市场数据中心表现平平,被动元件大厂库存不断攀升,只能持续削价缓解压力。 事件: “我们库存已经回到一个相对健康的状态,听说有经销商已经停止降价,同时暂停现货报价,”11月17日,国内一家头部MLCC(片式多层陶瓷电容器)厂商高管对记者表示。 国内多家MLCC头部厂商三季度存货指标已经出现明显好转与提升,行业正逐渐走出持续一年的低谷期,也有上市
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振华科技
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国瓷材料
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无鸣之辈
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2022-11-17 11:21:13
荣耀借壳大戏全梳理
事件:这比习酒/西凤酒强。 荣耀前世今生: 2020年11月,华为迫于芯片采购和自有芯片代工的压力,选择将荣耀独立,同时也为荣耀保留了继续与高通、联发科等主流芯片厂开展业务合作的机会。 从此前荣耀出售的信息来看,华为并未公开这笔交易的具体金额。但当时有消息称,该交易价值约为400亿美元,约合 2633 亿人民币。 不过华为官方对打包荣耀出售一事的态度依旧三缄其口,至今人们也很难知晓这次分割交易的具体细节。只是有荣耀员工透露,荣耀目标是三年内上市,对于员工补偿是2019年收入的1.7倍,而且会给予
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*ST波导
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深城交
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天音控股
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深桑达A
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无鸣之辈
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2022-11-16 10:21:04
12月下一个政策风口——三胎
事件1:根据联合国《2022年世界人口展望》报告,全球人口在2022年11月15日达到80亿。据法新社15日报道,联合国秘书长古特雷斯在一份声明中称,在这个里程碑时刻,国际社会“在庆祝多样性和发展进步的同时,也要思考人类对地球的责任”。 事件2:12月初召开经济工作会议 去年会议内容如下: 1.注册制大概率来到 关注低位创投+券商+多元金融股 另外还需要关注低价!低位主板股! 2.为什么看好三胎板块 中国作为典型的政策市场,任何政策都决定任何一个行业的生死存亡。如教育,新能源,医疗,中药 思虑良
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孩子王
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美邦服饰
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创新医疗
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三只松鼠
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无鸣之辈
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2022-11-15 13:09:03
半导体精密划片机厂商全整理
划片机是半导体封装环节中的重要设备,目前国内的晶圆划片机市场主要由日本的DISCO等海外企业占据主导地位,但随着国产化替代趋势的逐步明朗,和国产化技术的不断提升,国产四大划片机企业也开始在市场上开始形成了一定的影响力。本文主要针对划片机的市场情况和国产化替代的竞争格局做了简要分析。 以Chiplet为代表的先进封装技术在未来具有广阔的市场前景,也是解决芯片性能提升的一个重要技术途径。 核心之一——空气主轴 空气主轴为半导体晶圆划片机的核心零部件,目前主要空气主轴供应商包括国外厂商,例如英国企业L
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大港股份
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深科技
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博杰股份
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光力科技
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奥特维
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无鸣之辈
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2022-11-14 10:05:37
今天,元宇宙基石——WiFi 7正式落地
发展阶段 目前,已经有博通、高通、MTK 等厂商相继宣布,推出 WiFi7 的解决方案。 6月15日,国内厂商新华三发布了全球首款Wi-Fi 7路由器——Magic BE18000。 中兴在MWC2022推出了全球第一台CPE(客户驻地设备)形态的WiFi7终端MC888 Flagship,标志着WiFi7进入实用阶段。 TP-Link宣布将于2022年11月14日发布旗下首款Wi-Fi 7路由器。TP-Link表示,TP-Link处于Wi-Fi 7开发的最前沿,将展示这项尖端技术的可能性。 应
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博通集成
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富满微
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紫光股份
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中兴通讯
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无鸣之辈
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2022-11-13 17:12:02
一些资产注入/同业竞争的备忘录
星光农机,年报中表示中车等相近兄弟行业资产注入,但是近期已经涨幅过大。 时代新材,同业竞争承诺需要在年底完成。 海南发展::控股股东承诺在2021年非公开发行事项完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品(海南)贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。本次非公发行已于今年5月份完成,该事项进入承诺履行期间。 阳光股份:无时间点,实控人前年近20亿进厂控股,最近电话咨询,回复称有注入计划,但时间点不确定 新里程:根据重整计划,集团将择机将优质医疗资产
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*ST星农
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星星科技
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无鸣之辈
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2022-11-09 09:41:24
歌尔大白马已死,受益方向精析,这家检测设备最为受益
事件: 歌尔股份发布风险提示性公告,近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。 简单解读:市场最悲观预期莫过于“欧菲光”2号,不过未知才是最有风险的事情,个人不评价。 受益精析——真正利好方向为第三条 最利好:博杰股份,润欣科技,具体解读: 1. 头部竞争者——立讯精密,瑞声科技 同为目前果链TOP3,有一定的替代逻辑,不过值得
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歌尔股份
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立讯精密
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润欣科技
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2022-11-07 20:41:16
G20高铁板块实质受益标的集锦及详解
周末发酵事件:G20峰会召开,雅万高铁成名片 上周五午盘提示周末及本周发酵方向之一:高铁,今天盘中也得到验证,鉴于板块轮动程度,对每一只标的解读。 辉煌科技:通过四方股份间接地雅万高铁地震预警监测系统产品。资产质量一般,另叠加信创及彩票概念。 金鹰重工:互动易回复公司参与了印尼雅万铁路等项目轨道工程机械装备已近期出货。 科安达:为雅万铁路提供核心防雷产品及相关配套产品,另外叠加储能概念。 交大思诺:为雅万铁路提供了TCR产品。 晋亿实业:公司生产的高铁扣件产品已间接供应雅万高铁。 运达科技:20
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辉煌科技
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思维列控
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科安达
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高铁电气
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无鸣之辈
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2022-11-04 14:18:10
周末发酵事件:G20峰会召开,雅万高铁成名片
记录相关公司如下: 时代新材:中车控股公司; 金鹰重工:参与了印尼雅万铁路等项目轨道工程机械装备已出货; 辉煌科技:雅万高铁地震预警监测系统产品配套输出; 雷尔伟:雅万铁路配套产品已经出货; 科安达:提供核心防雷产品及相关配套产品: 佳讯飞鸿:雅万调度及应急中心两个系统建设; 交大思诺:提供了TCR产品 博深股份:为雅万高铁系列提供了制动盘产品 文章部分内容摘自:求是网,环球网 2022年8月5日,我国出口印尼雅万高铁高速动车组在中车青岛四方机车车辆股份有限公司成功下线,标志着雅万高铁项目取得重
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辉煌科技
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雷尔伟
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金鹰重工
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2022-11-04 10:47:35
联得装备:实锤钠离子+半导体设备股,预期差极大
重点是,尚未被添加钠离子概念,预期差较大。 公司结构 “联得装备”总部位于深圳,下设深圳半导体、深圳联鹏智能、东莞联鹏制造、苏州联鹏、成都联得、衡阳联得、联得·罗马尼亚LIANDE EQUIPMENT S.R.L等七家子公司。 公司简介 “联得装备”在新型半导体显示(贴合、绑定、偏贴、背光组装、移动终端、TV大尺寸、检测AOI、综合)和半导体封测、车载电子组装、5G/光通信、锂电/钠电的新能源(切叠一体机、电芯组装设备、注液机、蓝膜机、Pack整线)等高端专业设备技术研发、工艺制造上的领跑者。公
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2022-11-03 13:04:05
龙大美食,控股股东拟变更为中国供销集团
2021年11月24日,蓝润集团引进中国供销集团战略投资者签约仪式在京举行。 11月24日,蓝润集团与中国供销集团战略合作签约仪式在京举行。蓝润集团董事长戴学斌,中国供销集团党委副书记郝彦领,新合作集团党委书记、董事长、总裁朱延东等领导出席仪式。按照协议,合作双方将组建联合工作小组,推动包括但不限于以股权收购、增资等方式达成长期战略合作。 蓝润集团是位列四川民企百强第三位的大型综合性产业集团, 旗下食品主业产能遍布全国近30个地区,同时拥有商业、酒店等多种优质资产,管理资产规模超千亿元。 按照协
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2022-10-31 10:29:41
国华网安000004,防护垫最高的信创标的
三季报雷声过后,可以关注ST金区,ST一直看好的: ST新研,ST国华,ST泛微 带帽原因 深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度被致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》第九章第八节 9.8.1 条,公司触及被实施“其他风险警示”的情形。 1.国华网安公司在商誉减值测试时未充分考虑标的公司北京智游网安科技有限公司 2021 年度未完成业绩承诺事项,商誉减值测试不审慎,导致商誉减值计提不充分。
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易华录
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*ST国华
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中国软件
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无鸣之辈
自学成才的老司机
2022-10-21 10:28:10
军工重组标的,临近受理
金利华电投资立项报告 转发自(重组观察室) 一、重组方案概述 金利华电拟向交易对方发行股份支付对价 9.18亿元(17.09元/股),支付现金对价4.312亿元购买成都润博,合计13.5亿元,另发行5.02亿元(发行价格20.51)配套资金。本次交易完成后,成都润博将成为上市公司的控股子公司。 二、重组方案点评 1、该方案是属于重大资产重组,不构成重组上市; 2、业务从制造业跨到军工行业。置入标的为成都润博,标的公司主营业务是导弹结构件、靶弹的研发、生产及销售外加部分的雷达天线制造业务。金利华电
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