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主流和龙妖
life's short, choose essential
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-02 01:20:25
2021.12.01复盘:氢能源+锂电、汽配+电子烟
下游车厂数据再次大超预期!新能源电池目前从跟踪到的今年数据以及明年订单(排产)数据,都将是大幅超出市场以及产业预期的。 预计宁德时代会在明年上半年成为全市场最大市值的公司! 同时,宁德时代产业链也将迎来巨大的投资机会,包括上游资源与中游材料行业。 再者,全行业数据也是爆棚,务必积极应对所有与新能源电池相关的核心公司标的。 强call【宁德时代】及宁德时代产业链【永太科技】等以及华为链【欣旺达】【亿纬锂能】 ,叠片【st德新】! 详细复盘见链接:
2021.12.01复盘:氢能源+锂电、汽配+电子烟
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致远新能
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京城股份
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兴业股份
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沪光股份
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美晨科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-01 17:36:09
兴业股份:风电铸造树脂龙头,景气拐点、价值重估!
603928兴业股份 铸件专用呋喃树脂,深绑风电及汽车产业,新晋产能龙头独孤求败,景气度拐点触发价值重估! 🚀1、行业弹性-呋喃树脂(铸件用) 2018年全球铸件产量超过1.09亿吨,我国铸件产量达到4935万吨,约占全球总产量45%。自2000年至2020年,我国铸件产量已连续20年位居世界首位,成为世界上最重要的铸件生产国。近年来,铸件产量的增长极大推动了对铸造辅助材料——呋喃树脂的需求量。 铸件是贯穿整个新能源汽车、风电等整机制造环节的零部件,风电铸件主要有下图所示的轮毂、底座、定子主轴
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兴业股份
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-01 16:50:04
美晨生态:预期差极大的汽车零部件+碳中和+白酒公司
300237美晨生态 汽配业务超70%,名副其实的低位+低价+创业板汽配股。美晨生态汽配产品已供货奇瑞新能源、上汽大通、长城汽车、比亚迪汽车、小鹏汽车、吉利汽车、长安汽车、东风柳汽乘用车等多家头部汽车公司,但同花顺目前依然把它归为园林生态行业,市场对其汽配属性存在极大的认知预期差。 旗下全资子公司美晨工业旗下有多家汽车零部件类公司,包括空气悬架相关的湖南悬架科技、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司。 (公司空气悬架、空气弹簧等产品) 文档:汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道! 链
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美晨科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-01 00:18:40
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源
2021.11.30复盘纪要: 1、风电上游材料+光伏硅料硅片; 2、新能源车(汽配+锂电+氢能源); 3、电子烟; 4、便携式储能。 汽车零部件依然是最强主流,泉峰汽车+欣锐科技+合力科技+拓扑集团+文灿股份+伯特利等一众汽配股再创新高,泉峰汽车+巨一科技+嵘泰股份+保隆科技+天润工业+鸣志电器等在中高位依然继续被机构持续买入。关注低位潜在补涨龙+高位人气股低吸。 更多内容见有道笔记链接:
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源车等
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兴业股份
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中鼎股份
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东南网架
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-29 15:55:34
汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道!
自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探,同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破,中信证券认为,空气悬架行业进入加速发展期,5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本,主机厂开始分拆空气悬架大总成,分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成,这为国内供应商单点突破提供了机会,国内单个产品的优质供应商有望获得更多定点机会。 现在很多造车新势力宣称以后取消螺旋弹簧,所有车型标配空气悬架。我们保守估计到2025年国内配置空悬车辆规模200万辆。蔚来把空气悬架配置车型价格拉到30-
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凯众股份
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保隆科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
1、数字货币+移动支付 数字货币驱动:冬奥会+2022年或成数字RMB元年。冬奥会的另一个场景是氢能源、燃料电池车,近期类似题材都是首日分歧(氢能源、稀土永磁、电力设备等)、次日转强,不排除数字货币也是这种表现。 2、高效节能电机+节能变压器 高效永磁电机和节能变压器都涉及到的两个材料部件: 磁性材料(电机-永磁材料,变压器-软磁材料):300224正海磁材+000795英洛华+688077大地熊等 硅钢片:000959首钢股份、宝钢股份 电力设备: 非晶合金变压器+上游非晶带材:杨电科技+金盘
2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
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旗天科技
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正海磁材
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-26 00:15:52
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储锂
节能变压器核心标的:扬电科技、安泰科技、云路股份 柔性直流输电核心标的:许继电气,国电南瑞,派瑞股份,时代电气 新冠特效药:拓新药业、舒泰神 浮动海风平台:亚星锚链、巨力索具 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储+锂;新冠特效药
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广东宏大
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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电力设备,柔性直流输电,节能变压器
—————————————————————— 新型电力系统核心:(柔性)直流输电方向深度解析 #中信建投新能源朱玥/雷云泽 电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。我们认为结构性变化的核心在于#直流输电将大规模起量,特别在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。 在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下,预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达到#4000亿以上 (部分由发电企业投资如深远海
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-25 00:48:22
2021.11.24复盘:稀土磁材+高效电机;301155
1、稀土磁材+高效电机 金力永磁(现有产能1.5万吨,规划4万吨,总计5.5万吨),市值368亿 正海磁材(现有产能1.2万吨,规划产能3.6万吨,总计4.8万吨),市值165亿,相比之下正海磁材空间较大 横店东磁:磁材、光伏、锂电池及电感业务全面超预期,继续强推,理论仍有50%以上空间 2、301155海力风电:黄金赛道,细分龙头,机构必配 3、海上风电与柔性直流输电 4、高压快充+充电桩 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.24复盘纪要:稀土磁材+高效电机;301155海力风电;高压快充+充电桩;海上风电与柔性直流输电
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奇德新材
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-24 00:10:07
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+
主流指数本月涨幅: 汽车零部件板块核心票启动时间排序(交接和延续): 08月—>300969恒帅股份 10月—>603982泉峰汽车、600742一汽富维 11月—>603917合力科技、688533上声电子、600533沪光股份 补涨票:创业板+次新属性为首选 300998宁波方正 301072中捷精工 潜在300补涨票:300995奇德新材 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/b6ab7aa139d545be8a03d7822fb98074
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+永磁电机;锂+风光储
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沪光股份
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中钨高新
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-23 02:16:43
2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
板块轮动: 链接内容包括: 1、汽车零部件(高效永磁电机,HUD,汽车电子); 2、软磁材料; 3、光伏+锂电更新; 4、个股/行业の点评/纪要等。 重点个股: 600742一汽富维:汽车零部件周期共振,深度绑定一汽大众、一汽红旗,布局智能座舱、传感器等,价值严重低估。 000657中钨高新:PCB领域隐形冠军,PCB用微型钻头全球市占率30%左右,位列世界第一。 603078江化微:芯片材料,全方位拐点,明年<30倍 300835龙磁科技:铁氧体永磁(高性能磁瓦国内第二)+软磁材料,新能源(光
2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
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龙磁科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-18 19:55:22
【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】 —智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年! 2021.11.18 1、事件驱动+应用前瞻: 11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达; 11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元; 11月19日,北汽、蔚来、小鹏、智己等新势力车企均会在11月19日的广州车展推出搭载激光雷达的车型; 2022年,将是激光雷达规模应用的元年! 2、行业研究+参考资料: 激光雷达是高等级自动驾
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万集科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-10 11:46:35
新能源【汽车零部件】可以关注哪些赛道?
汽车零部件板块指数: 10月以来汽车零部件板块个股涨幅排名: 昨日板块概况:汽车零部件板块梯队完整、板块指数新高、持续霸占市场百日新高最大占比。 3板:605333沪光股份+603386广东骏亚 2板:002073软控股份+605183确成股份、002011盾安环境、603917合力科技 1板:605259绿田机械、603006联明股份、002536飞龙股份、603997继峰股份 【天风研究】资料:https://mp.weixin.qq.com/s/tPBbvqg05gtG9cM2D2zcoA
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-10-12 19:18:32
首提风光大基地!设备端放量在即!
1、核心大事件: 今日,习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 10月8日国常会:要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设。积极
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大金重工
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海锅股份
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-10-08 01:26:16
绿电、新型电力系统 | 能源革命引发的估值革命正在发生!
绿电跟锂电类似,一场由能源革命引发的估值革命正在发生。 1、绿电交易带来价值重估 “绿电交易”已于9月7日首批试点,绿电溢价达到了0.05元/度电,业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。溢价0.1元/度电是什么概念?如果发电量160亿度,则绿电溢价可让它直接“多赚”16亿元! “绿电交易”结合碳汇,是碳中和大背景下的长期高受益板块,绿电不再是传统的公用事业品,未来5~10年,在碳中和大背景下,绿电不仅装机量高增长,绿电价格也不断溢价,这是一个很标准的量价齐升高成长逻辑,理应享受更高估值!未来十年
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金现代
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华能国际
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闽东电力
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2021.12.01复盘:氢能源+锂电、汽配+电子烟
下游车厂数据再次大超预期!新能源电池目前从跟踪到的今年数据以及明年订单(排产)数据,都将是大幅超出市场以及产业预期的。 预计宁德时代会在明年上半年成为全市场最大市值的公司! 同时,宁德时代产业链也将迎来巨大的投资机会,包括上游资源与中游材料行业。 再者,全行业数据也是爆棚,务必积极应对所有与新能源电池相关的核心公司标的。 强call【宁德时代】及宁德时代产业链【永太科技】等以及华为链【欣旺达】【亿纬锂能】 ,叠片【st德新】! 详细复盘见链接:
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兴业股份:风电铸造树脂龙头,景气拐点、价值重估!
603928兴业股份 铸件专用呋喃树脂,深绑风电及汽车产业,新晋产能龙头独孤求败,景气度拐点触发价值重估! 🚀1、行业弹性-呋喃树脂(铸件用) 2018年全球铸件产量超过1.09亿吨,我国铸件产量达到4935万吨,约占全球总产量45%。自2000年至2020年,我国铸件产量已连续20年位居世界首位,成为世界上最重要的铸件生产国。近年来,铸件产量的增长极大推动了对铸造辅助材料——呋喃树脂的需求量。 铸件是贯穿整个新能源汽车、风电等整机制造环节的零部件,风电铸件主要有下图所示的轮毂、底座、定子主轴
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兴业股份
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美晨生态:预期差极大的汽车零部件+碳中和+白酒公司
300237美晨生态 汽配业务超70%,名副其实的低位+低价+创业板汽配股。美晨生态汽配产品已供货奇瑞新能源、上汽大通、长城汽车、比亚迪汽车、小鹏汽车、吉利汽车、长安汽车、东风柳汽乘用车等多家头部汽车公司,但同花顺目前依然把它归为园林生态行业,市场对其汽配属性存在极大的认知预期差。 旗下全资子公司美晨工业旗下有多家汽车零部件类公司,包括空气悬架相关的湖南悬架科技、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司。 (公司空气悬架、空气弹簧等产品) 文档:汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道! 链
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美晨科技
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2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源
2021.11.30复盘纪要: 1、风电上游材料+光伏硅料硅片; 2、新能源车(汽配+锂电+氢能源); 3、电子烟; 4、便携式储能。 汽车零部件依然是最强主流,泉峰汽车+欣锐科技+合力科技+拓扑集团+文灿股份+伯特利等一众汽配股再创新高,泉峰汽车+巨一科技+嵘泰股份+保隆科技+天润工业+鸣志电器等在中高位依然继续被机构持续买入。关注低位潜在补涨龙+高位人气股低吸。 更多内容见有道笔记链接:
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源车等
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兴业股份
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汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道!
自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探,同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破,中信证券认为,空气悬架行业进入加速发展期,5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本,主机厂开始分拆空气悬架大总成,分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成,这为国内供应商单点突破提供了机会,国内单个产品的优质供应商有望获得更多定点机会。 现在很多造车新势力宣称以后取消螺旋弹簧,所有车型标配空气悬架。我们保守估计到2025年国内配置空悬车辆规模200万辆。蔚来把空气悬架配置车型价格拉到30-
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保隆科技
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2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
1、数字货币+移动支付 数字货币驱动:冬奥会+2022年或成数字RMB元年。冬奥会的另一个场景是氢能源、燃料电池车,近期类似题材都是首日分歧(氢能源、稀土永磁、电力设备等)、次日转强,不排除数字货币也是这种表现。 2、高效节能电机+节能变压器 高效永磁电机和节能变压器都涉及到的两个材料部件: 磁性材料(电机-永磁材料,变压器-软磁材料):300224正海磁材+000795英洛华+688077大地熊等 硅钢片:000959首钢股份、宝钢股份 电力设备: 非晶合金变压器+上游非晶带材:杨电科技+金盘
2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
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不要怂的随手单受害者
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2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储锂
节能变压器核心标的:扬电科技、安泰科技、云路股份 柔性直流输电核心标的:许继电气,国电南瑞,派瑞股份,时代电气 新冠特效药:拓新药业、舒泰神 浮动海风平台:亚星锚链、巨力索具 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储+锂;新冠特效药
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扬电科技
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电力设备,柔性直流输电,节能变压器
—————————————————————— 新型电力系统核心:(柔性)直流输电方向深度解析 #中信建投新能源朱玥/雷云泽 电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。我们认为结构性变化的核心在于#直流输电将大规模起量,特别在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。 在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下,预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达到#4000亿以上 (部分由发电企业投资如深远海
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不要怂的随手单受害者
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2021.11.24复盘:稀土磁材+高效电机;301155
1、稀土磁材+高效电机 金力永磁(现有产能1.5万吨,规划4万吨,总计5.5万吨),市值368亿 正海磁材(现有产能1.2万吨,规划产能3.6万吨,总计4.8万吨),市值165亿,相比之下正海磁材空间较大 横店东磁:磁材、光伏、锂电池及电感业务全面超预期,继续强推,理论仍有50%以上空间 2、301155海力风电:黄金赛道,细分龙头,机构必配 3、海上风电与柔性直流输电 4、高压快充+充电桩 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.24复盘纪要:稀土磁材+高效电机;301155海力风电;高压快充+充电桩;海上风电与柔性直流输电
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2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+
主流指数本月涨幅: 汽车零部件板块核心票启动时间排序(交接和延续): 08月—>300969恒帅股份 10月—>603982泉峰汽车、600742一汽富维 11月—>603917合力科技、688533上声电子、600533沪光股份 补涨票:创业板+次新属性为首选 300998宁波方正 301072中捷精工 潜在300补涨票:300995奇德新材 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/b6ab7aa139d545be8a03d7822fb98074
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+永磁电机;锂+风光储
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2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
板块轮动: 链接内容包括: 1、汽车零部件(高效永磁电机,HUD,汽车电子); 2、软磁材料; 3、光伏+锂电更新; 4、个股/行业の点评/纪要等。 重点个股: 600742一汽富维:汽车零部件周期共振,深度绑定一汽大众、一汽红旗,布局智能座舱、传感器等,价值严重低估。 000657中钨高新:PCB领域隐形冠军,PCB用微型钻头全球市占率30%左右,位列世界第一。 603078江化微:芯片材料,全方位拐点,明年<30倍 300835龙磁科技:铁氧体永磁(高性能磁瓦国内第二)+软磁材料,新能源(光
2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
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中钨高新
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龙磁科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-18 19:55:22
【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】 —智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年! 2021.11.18 1、事件驱动+应用前瞻: 11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达; 11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元; 11月19日,北汽、蔚来、小鹏、智己等新势力车企均会在11月19日的广州车展推出搭载激光雷达的车型; 2022年,将是激光雷达规模应用的元年! 2、行业研究+参考资料: 激光雷达是高等级自动驾
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万集科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些赛道?
汽车零部件板块指数: 10月以来汽车零部件板块个股涨幅排名: 昨日板块概况:汽车零部件板块梯队完整、板块指数新高、持续霸占市场百日新高最大占比。 3板:605333沪光股份+603386广东骏亚 2板:002073软控股份+605183确成股份、002011盾安环境、603917合力科技 1板:605259绿田机械、603006联明股份、002536飞龙股份、603997继峰股份 【天风研究】资料:https://mp.weixin.qq.com/s/tPBbvqg05gtG9cM2D2zcoA
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-10-12 19:18:32
首提风光大基地!设备端放量在即!
1、核心大事件: 今日,习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 10月8日国常会:要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设。积极
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大金重工
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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绿电、新型电力系统 | 能源革命引发的估值革命正在发生!
绿电跟锂电类似,一场由能源革命引发的估值革命正在发生。 1、绿电交易带来价值重估 “绿电交易”已于9月7日首批试点,绿电溢价达到了0.05元/度电,业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。溢价0.1元/度电是什么概念?如果发电量160亿度,则绿电溢价可让它直接“多赚”16亿元! “绿电交易”结合碳汇,是碳中和大背景下的长期高受益板块,绿电不再是传统的公用事业品,未来5~10年,在碳中和大背景下,绿电不仅装机量高增长,绿电价格也不断溢价,这是一个很标准的量价齐升高成长逻辑,理应享受更高估值!未来十年
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金现代
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-02 01:20:25
2021.12.01复盘:氢能源+锂电、汽配+电子烟
下游车厂数据再次大超预期!新能源电池目前从跟踪到的今年数据以及明年订单(排产)数据,都将是大幅超出市场以及产业预期的。 预计宁德时代会在明年上半年成为全市场最大市值的公司! 同时,宁德时代产业链也将迎来巨大的投资机会,包括上游资源与中游材料行业。 再者,全行业数据也是爆棚,务必积极应对所有与新能源电池相关的核心公司标的。 强call【宁德时代】及宁德时代产业链【永太科技】等以及华为链【欣旺达】【亿纬锂能】 ,叠片【st德新】! 详细复盘见链接:
2021.12.01复盘:氢能源+锂电、汽配+电子烟
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致远新能
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美晨科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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兴业股份:风电铸造树脂龙头,景气拐点、价值重估!
603928兴业股份 铸件专用呋喃树脂,深绑风电及汽车产业,新晋产能龙头独孤求败,景气度拐点触发价值重估! 🚀1、行业弹性-呋喃树脂(铸件用) 2018年全球铸件产量超过1.09亿吨,我国铸件产量达到4935万吨,约占全球总产量45%。自2000年至2020年,我国铸件产量已连续20年位居世界首位,成为世界上最重要的铸件生产国。近年来,铸件产量的增长极大推动了对铸造辅助材料——呋喃树脂的需求量。 铸件是贯穿整个新能源汽车、风电等整机制造环节的零部件,风电铸件主要有下图所示的轮毂、底座、定子主轴
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兴业股份
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-01 16:50:04
美晨生态:预期差极大的汽车零部件+碳中和+白酒公司
300237美晨生态 汽配业务超70%,名副其实的低位+低价+创业板汽配股。美晨生态汽配产品已供货奇瑞新能源、上汽大通、长城汽车、比亚迪汽车、小鹏汽车、吉利汽车、长安汽车、东风柳汽乘用车等多家头部汽车公司,但同花顺目前依然把它归为园林生态行业,市场对其汽配属性存在极大的认知预期差。 旗下全资子公司美晨工业旗下有多家汽车零部件类公司,包括空气悬架相关的湖南悬架科技、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司。 (公司空气悬架、空气弹簧等产品) 文档:汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道! 链
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美晨科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-01 00:18:40
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源
2021.11.30复盘纪要: 1、风电上游材料+光伏硅料硅片; 2、新能源车(汽配+锂电+氢能源); 3、电子烟; 4、便携式储能。 汽车零部件依然是最强主流,泉峰汽车+欣锐科技+合力科技+拓扑集团+文灿股份+伯特利等一众汽配股再创新高,泉峰汽车+巨一科技+嵘泰股份+保隆科技+天润工业+鸣志电器等在中高位依然继续被机构持续买入。关注低位潜在补涨龙+高位人气股低吸。 更多内容见有道笔记链接:
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源车等
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兴业股份
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中鼎股份
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东南网架
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道!
自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探,同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破,中信证券认为,空气悬架行业进入加速发展期,5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本,主机厂开始分拆空气悬架大总成,分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成,这为国内供应商单点突破提供了机会,国内单个产品的优质供应商有望获得更多定点机会。 现在很多造车新势力宣称以后取消螺旋弹簧,所有车型标配空气悬架。我们保守估计到2025年国内配置空悬车辆规模200万辆。蔚来把空气悬架配置车型价格拉到30-
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保隆科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
1、数字货币+移动支付 数字货币驱动:冬奥会+2022年或成数字RMB元年。冬奥会的另一个场景是氢能源、燃料电池车,近期类似题材都是首日分歧(氢能源、稀土永磁、电力设备等)、次日转强,不排除数字货币也是这种表现。 2、高效节能电机+节能变压器 高效永磁电机和节能变压器都涉及到的两个材料部件: 磁性材料(电机-永磁材料,变压器-软磁材料):300224正海磁材+000795英洛华+688077大地熊等 硅钢片:000959首钢股份、宝钢股份 电力设备: 非晶合金变压器+上游非晶带材:杨电科技+金盘
2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
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旗天科技
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金盘科技
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正海磁材
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-26 00:15:52
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储锂
节能变压器核心标的:扬电科技、安泰科技、云路股份 柔性直流输电核心标的:许继电气,国电南瑞,派瑞股份,时代电气 新冠特效药:拓新药业、舒泰神 浮动海风平台:亚星锚链、巨力索具 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储+锂;新冠特效药
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扬电科技
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广东宏大
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-25 20:58:13
电力设备,柔性直流输电,节能变压器
—————————————————————— 新型电力系统核心:(柔性)直流输电方向深度解析 #中信建投新能源朱玥/雷云泽 电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。我们认为结构性变化的核心在于#直流输电将大规模起量,特别在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。 在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下,预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达到#4000亿以上 (部分由发电企业投资如深远海
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金盘科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-25 00:48:22
2021.11.24复盘:稀土磁材+高效电机;301155
1、稀土磁材+高效电机 金力永磁(现有产能1.5万吨,规划4万吨,总计5.5万吨),市值368亿 正海磁材(现有产能1.2万吨,规划产能3.6万吨,总计4.8万吨),市值165亿,相比之下正海磁材空间较大 横店东磁:磁材、光伏、锂电池及电感业务全面超预期,继续强推,理论仍有50%以上空间 2、301155海力风电:黄金赛道,细分龙头,机构必配 3、海上风电与柔性直流输电 4、高压快充+充电桩 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.24复盘纪要:稀土磁材+高效电机;301155海力风电;高压快充+充电桩;海上风电与柔性直流输电
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正海磁材
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+
主流指数本月涨幅: 汽车零部件板块核心票启动时间排序(交接和延续): 08月—>300969恒帅股份 10月—>603982泉峰汽车、600742一汽富维 11月—>603917合力科技、688533上声电子、600533沪光股份 补涨票:创业板+次新属性为首选 300998宁波方正 301072中捷精工 潜在300补涨票:300995奇德新材 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/b6ab7aa139d545be8a03d7822fb98074
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+永磁电机;锂+风光储
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中银绒业
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
板块轮动: 链接内容包括: 1、汽车零部件(高效永磁电机,HUD,汽车电子); 2、软磁材料; 3、光伏+锂电更新; 4、个股/行业の点评/纪要等。 重点个股: 600742一汽富维:汽车零部件周期共振,深度绑定一汽大众、一汽红旗,布局智能座舱、传感器等,价值严重低估。 000657中钨高新:PCB领域隐形冠军,PCB用微型钻头全球市占率30%左右,位列世界第一。 603078江化微:芯片材料,全方位拐点,明年<30倍 300835龙磁科技:铁氧体永磁(高性能磁瓦国内第二)+软磁材料,新能源(光
2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
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中钨高新
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】 —智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年! 2021.11.18 1、事件驱动+应用前瞻: 11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达; 11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元; 11月19日,北汽、蔚来、小鹏、智己等新势力车企均会在11月19日的广州车展推出搭载激光雷达的车型; 2022年,将是激光雷达规模应用的元年! 2、行业研究+参考资料: 激光雷达是高等级自动驾
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些赛道?
汽车零部件板块指数: 10月以来汽车零部件板块个股涨幅排名: 昨日板块概况:汽车零部件板块梯队完整、板块指数新高、持续霸占市场百日新高最大占比。 3板:605333沪光股份+603386广东骏亚 2板:002073软控股份+605183确成股份、002011盾安环境、603917合力科技 1板:605259绿田机械、603006联明股份、002536飞龙股份、603997继峰股份 【天风研究】资料:https://mp.weixin.qq.com/s/tPBbvqg05gtG9cM2D2zcoA
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首提风光大基地!设备端放量在即!
1、核心大事件: 今日,习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 10月8日国常会:要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设。积极
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绿电、新型电力系统 | 能源革命引发的估值革命正在发生!
绿电跟锂电类似,一场由能源革命引发的估值革命正在发生。 1、绿电交易带来价值重估 “绿电交易”已于9月7日首批试点,绿电溢价达到了0.05元/度电,业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。溢价0.1元/度电是什么概念?如果发电量160亿度,则绿电溢价可让它直接“多赚”16亿元! “绿电交易”结合碳汇,是碳中和大背景下的长期高受益板块,绿电不再是传统的公用事业品,未来5~10年,在碳中和大背景下,绿电不仅装机量高增长,绿电价格也不断溢价,这是一个很标准的量价齐升高成长逻辑,理应享受更高估值!未来十年
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2021.12.01复盘:氢能源+锂电、汽配+电子烟
下游车厂数据再次大超预期!新能源电池目前从跟踪到的今年数据以及明年订单(排产)数据,都将是大幅超出市场以及产业预期的。 预计宁德时代会在明年上半年成为全市场最大市值的公司! 同时,宁德时代产业链也将迎来巨大的投资机会,包括上游资源与中游材料行业。 再者,全行业数据也是爆棚,务必积极应对所有与新能源电池相关的核心公司标的。 强call【宁德时代】及宁德时代产业链【永太科技】等以及华为链【欣旺达】【亿纬锂能】 ,叠片【st德新】! 详细复盘见链接:
2021.12.01复盘:氢能源+锂电、汽配+电子烟
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兴业股份:风电铸造树脂龙头,景气拐点、价值重估!
603928兴业股份 铸件专用呋喃树脂,深绑风电及汽车产业,新晋产能龙头独孤求败,景气度拐点触发价值重估! 🚀1、行业弹性-呋喃树脂(铸件用) 2018年全球铸件产量超过1.09亿吨,我国铸件产量达到4935万吨,约占全球总产量45%。自2000年至2020年,我国铸件产量已连续20年位居世界首位,成为世界上最重要的铸件生产国。近年来,铸件产量的增长极大推动了对铸造辅助材料——呋喃树脂的需求量。 铸件是贯穿整个新能源汽车、风电等整机制造环节的零部件,风电铸件主要有下图所示的轮毂、底座、定子主轴
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美晨生态:预期差极大的汽车零部件+碳中和+白酒公司
300237美晨生态 汽配业务超70%,名副其实的低位+低价+创业板汽配股。美晨生态汽配产品已供货奇瑞新能源、上汽大通、长城汽车、比亚迪汽车、小鹏汽车、吉利汽车、长安汽车、东风柳汽乘用车等多家头部汽车公司,但同花顺目前依然把它归为园林生态行业,市场对其汽配属性存在极大的认知预期差。 旗下全资子公司美晨工业旗下有多家汽车零部件类公司,包括空气悬架相关的湖南悬架科技、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司。 (公司空气悬架、空气弹簧等产品) 文档:汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道! 链
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不要怂的随手单受害者
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2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源
2021.11.30复盘纪要: 1、风电上游材料+光伏硅料硅片; 2、新能源车(汽配+锂电+氢能源); 3、电子烟; 4、便携式储能。 汽车零部件依然是最强主流,泉峰汽车+欣锐科技+合力科技+拓扑集团+文灿股份+伯特利等一众汽配股再创新高,泉峰汽车+巨一科技+嵘泰股份+保隆科技+天润工业+鸣志电器等在中高位依然继续被机构持续买入。关注低位潜在补涨龙+高位人气股低吸。 更多内容见有道笔记链接:
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源车等
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汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道!
自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探,同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破,中信证券认为,空气悬架行业进入加速发展期,5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本,主机厂开始分拆空气悬架大总成,分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成,这为国内供应商单点突破提供了机会,国内单个产品的优质供应商有望获得更多定点机会。 现在很多造车新势力宣称以后取消螺旋弹簧,所有车型标配空气悬架。我们保守估计到2025年国内配置空悬车辆规模200万辆。蔚来把空气悬架配置车型价格拉到30-
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2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
1、数字货币+移动支付 数字货币驱动:冬奥会+2022年或成数字RMB元年。冬奥会的另一个场景是氢能源、燃料电池车,近期类似题材都是首日分歧(氢能源、稀土永磁、电力设备等)、次日转强,不排除数字货币也是这种表现。 2、高效节能电机+节能变压器 高效永磁电机和节能变压器都涉及到的两个材料部件: 磁性材料(电机-永磁材料,变压器-软磁材料):300224正海磁材+000795英洛华+688077大地熊等 硅钢片:000959首钢股份、宝钢股份 电力设备: 非晶合金变压器+上游非晶带材:杨电科技+金盘
2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储锂
节能变压器核心标的:扬电科技、安泰科技、云路股份 柔性直流输电核心标的:许继电气,国电南瑞,派瑞股份,时代电气 新冠特效药:拓新药业、舒泰神 浮动海风平台:亚星锚链、巨力索具 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储+锂;新冠特效药
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主流和龙妖
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电力设备,柔性直流输电,节能变压器
—————————————————————— 新型电力系统核心:(柔性)直流输电方向深度解析 #中信建投新能源朱玥/雷云泽 电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。我们认为结构性变化的核心在于#直流输电将大规模起量,特别在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。 在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下,预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达到#4000亿以上 (部分由发电企业投资如深远海
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主流和龙妖
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2021.11.24复盘:稀土磁材+高效电机;301155
1、稀土磁材+高效电机 金力永磁(现有产能1.5万吨,规划4万吨,总计5.5万吨),市值368亿 正海磁材(现有产能1.2万吨,规划产能3.6万吨,总计4.8万吨),市值165亿,相比之下正海磁材空间较大 横店东磁:磁材、光伏、锂电池及电感业务全面超预期,继续强推,理论仍有50%以上空间 2、301155海力风电:黄金赛道,细分龙头,机构必配 3、海上风电与柔性直流输电 4、高压快充+充电桩 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.24复盘纪要:稀土磁材+高效电机;301155海力风电;高压快充+充电桩;海上风电与柔性直流输电
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
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2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+
主流指数本月涨幅: 汽车零部件板块核心票启动时间排序(交接和延续): 08月—>300969恒帅股份 10月—>603982泉峰汽车、600742一汽富维 11月—>603917合力科技、688533上声电子、600533沪光股份 补涨票:创业板+次新属性为首选 300998宁波方正 301072中捷精工 潜在300补涨票:300995奇德新材 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/b6ab7aa139d545be8a03d7822fb98074
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+永磁电机;锂+风光储
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主流和龙妖
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2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
板块轮动: 链接内容包括: 1、汽车零部件(高效永磁电机,HUD,汽车电子); 2、软磁材料; 3、光伏+锂电更新; 4、个股/行业の点评/纪要等。 重点个股: 600742一汽富维:汽车零部件周期共振,深度绑定一汽大众、一汽红旗,布局智能座舱、传感器等,价值严重低估。 000657中钨高新:PCB领域隐形冠军,PCB用微型钻头全球市占率30%左右,位列世界第一。 603078江化微:芯片材料,全方位拐点,明年<30倍 300835龙磁科技:铁氧体永磁(高性能磁瓦国内第二)+软磁材料,新能源(光
2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
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主流和龙妖
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【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】 —智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年! 2021.11.18 1、事件驱动+应用前瞻: 11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达; 11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元; 11月19日,北汽、蔚来、小鹏、智己等新势力车企均会在11月19日的广州车展推出搭载激光雷达的车型; 2022年,将是激光雷达规模应用的元年! 2、行业研究+参考资料: 激光雷达是高等级自动驾
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些赛道?
汽车零部件板块指数: 10月以来汽车零部件板块个股涨幅排名: 昨日板块概况:汽车零部件板块梯队完整、板块指数新高、持续霸占市场百日新高最大占比。 3板:605333沪光股份+603386广东骏亚 2板:002073软控股份+605183确成股份、002011盾安环境、603917合力科技 1板:605259绿田机械、603006联明股份、002536飞龙股份、603997继峰股份 【天风研究】资料:https://mp.weixin.qq.com/s/tPBbvqg05gtG9cM2D2zcoA
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主流和龙妖
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2021-10-12 19:18:32
首提风光大基地!设备端放量在即!
1、核心大事件: 今日,习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 10月8日国常会:要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设。积极
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大金重工
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主流和龙妖
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绿电、新型电力系统 | 能源革命引发的估值革命正在发生!
绿电跟锂电类似,一场由能源革命引发的估值革命正在发生。 1、绿电交易带来价值重估 “绿电交易”已于9月7日首批试点,绿电溢价达到了0.05元/度电,业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。溢价0.1元/度电是什么概念?如果发电量160亿度,则绿电溢价可让它直接“多赚”16亿元! “绿电交易”结合碳汇,是碳中和大背景下的长期高受益板块,绿电不再是传统的公用事业品,未来5~10年,在碳中和大背景下,绿电不仅装机量高增长,绿电价格也不断溢价,这是一个很标准的量价齐升高成长逻辑,理应享受更高估值!未来十年
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-02 01:20:25
2021.12.01复盘:氢能源+锂电、汽配+电子烟
下游车厂数据再次大超预期!新能源电池目前从跟踪到的今年数据以及明年订单(排产)数据,都将是大幅超出市场以及产业预期的。 预计宁德时代会在明年上半年成为全市场最大市值的公司! 同时,宁德时代产业链也将迎来巨大的投资机会,包括上游资源与中游材料行业。 再者,全行业数据也是爆棚,务必积极应对所有与新能源电池相关的核心公司标的。 强call【宁德时代】及宁德时代产业链【永太科技】等以及华为链【欣旺达】【亿纬锂能】 ,叠片【st德新】! 详细复盘见链接:
2021.12.01复盘:氢能源+锂电、汽配+电子烟
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致远新能
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京城股份
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主流和龙妖
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2021-12-01 17:36:09
兴业股份:风电铸造树脂龙头,景气拐点、价值重估!
603928兴业股份 铸件专用呋喃树脂,深绑风电及汽车产业,新晋产能龙头独孤求败,景气度拐点触发价值重估! 🚀1、行业弹性-呋喃树脂(铸件用) 2018年全球铸件产量超过1.09亿吨,我国铸件产量达到4935万吨,约占全球总产量45%。自2000年至2020年,我国铸件产量已连续20年位居世界首位,成为世界上最重要的铸件生产国。近年来,铸件产量的增长极大推动了对铸造辅助材料——呋喃树脂的需求量。 铸件是贯穿整个新能源汽车、风电等整机制造环节的零部件,风电铸件主要有下图所示的轮毂、底座、定子主轴
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兴业股份
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-01 16:50:04
美晨生态:预期差极大的汽车零部件+碳中和+白酒公司
300237美晨生态 汽配业务超70%,名副其实的低位+低价+创业板汽配股。美晨生态汽配产品已供货奇瑞新能源、上汽大通、长城汽车、比亚迪汽车、小鹏汽车、吉利汽车、长安汽车、东风柳汽乘用车等多家头部汽车公司,但同花顺目前依然把它归为园林生态行业,市场对其汽配属性存在极大的认知预期差。 旗下全资子公司美晨工业旗下有多家汽车零部件类公司,包括空气悬架相关的湖南悬架科技、美晨美能捷汽车减震系统科技有限公司。 (公司空气悬架、空气弹簧等产品) 文档:汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道! 链
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美晨科技
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-12-01 00:18:40
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源
2021.11.30复盘纪要: 1、风电上游材料+光伏硅料硅片; 2、新能源车(汽配+锂电+氢能源); 3、电子烟; 4、便携式储能。 汽车零部件依然是最强主流,泉峰汽车+欣锐科技+合力科技+拓扑集团+文灿股份+伯特利等一众汽配股再创新高,泉峰汽车+巨一科技+嵘泰股份+保隆科技+天润工业+鸣志电器等在中高位依然继续被机构持续买入。关注低位潜在补涨龙+高位人气股低吸。 更多内容见有道笔记链接:
2021.11.30纪要:风电上游材料+光伏硅料硅片;新能源车等
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兴业股份
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-29 15:55:34
汽车零部件之【空气悬架】:国产替代下的优质增量赛道!
自主品牌高端化开始推动空气悬架配置下探,同时自主供应商开始在空气悬架核心零部件领域实现突破,中信证券认为,空气悬架行业进入加速发展期,5年CAGR超过50%。为了降低空气悬架成本,主机厂开始分拆空气悬架大总成,分拆成空气供给单元、空气弹簧、减振器和传感器等小总成,这为国内供应商单点突破提供了机会,国内单个产品的优质供应商有望获得更多定点机会。 现在很多造车新势力宣称以后取消螺旋弹簧,所有车型标配空气悬架。我们保守估计到2025年国内配置空悬车辆规模200万辆。蔚来把空气悬架配置车型价格拉到30-
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2021-11-29 00:50:46
2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
1、数字货币+移动支付 数字货币驱动:冬奥会+2022年或成数字RMB元年。冬奥会的另一个场景是氢能源、燃料电池车,近期类似题材都是首日分歧(氢能源、稀土永磁、电力设备等)、次日转强,不排除数字货币也是这种表现。 2、高效节能电机+节能变压器 高效永磁电机和节能变压器都涉及到的两个材料部件: 磁性材料(电机-永磁材料,变压器-软磁材料):300224正海磁材+000795英洛华+688077大地熊等 硅钢片:000959首钢股份、宝钢股份 电力设备: 非晶合金变压器+上游非晶带材:杨电科技+金盘
2021.11.28复盘:数字货币+支付,电力设备,医药等
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旗天科技
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金盘科技
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正海磁材
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主流和龙妖
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2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储锂
节能变压器核心标的:扬电科技、安泰科技、云路股份 柔性直流输电核心标的:许继电气,国电南瑞,派瑞股份,时代电气 新冠特效药:拓新药业、舒泰神 浮动海风平台:亚星锚链、巨力索具 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.25复盘:节能变压器+柔性直流输电,风光储+锂;新冠特效药
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扬电科技
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电力设备,柔性直流输电,节能变压器
—————————————————————— 新型电力系统核心:(柔性)直流输电方向深度解析 #中信建投新能源朱玥/雷云泽 电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长,但整体看难有大幅度提升,应淡化总量重视结构。我们认为结构性变化的核心在于#直流输电将大规模起量,特别在柔性直流技术加持下,直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。 在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下,预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达到#4000亿以上 (部分由发电企业投资如深远海
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2021.11.24复盘:稀土磁材+高效电机;301155
1、稀土磁材+高效电机 金力永磁(现有产能1.5万吨,规划4万吨,总计5.5万吨),市值368亿 正海磁材(现有产能1.2万吨,规划产能3.6万吨,总计4.8万吨),市值165亿,相比之下正海磁材空间较大 横店东磁:磁材、光伏、锂电池及电感业务全面超预期,继续强推,理论仍有50%以上空间 2、301155海力风电:黄金赛道,细分龙头,机构必配 3、海上风电与柔性直流输电 4、高压快充+充电桩 复盘内容详见链接笔记:
2021.11.24复盘纪要:稀土磁材+高效电机;301155海力风电;高压快充+充电桩;海上风电与柔性直流输电
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2021-11-24 00:10:07
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+
主流指数本月涨幅: 汽车零部件板块核心票启动时间排序(交接和延续): 08月—>300969恒帅股份 10月—>603982泉峰汽车、600742一汽富维 11月—>603917合力科技、688533上声电子、600533沪光股份 补涨票:创业板+次新属性为首选 300998宁波方正 301072中捷精工 潜在300补涨票:300995奇德新材 https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/b6ab7aa139d545be8a03d7822fb98074
2021.11.23复盘纪要:汽车零部件+元宇宙;稀土磁材+永磁电机;锂+风光储
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2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
板块轮动: 链接内容包括: 1、汽车零部件(高效永磁电机,HUD,汽车电子); 2、软磁材料; 3、光伏+锂电更新; 4、个股/行业の点评/纪要等。 重点个股: 600742一汽富维:汽车零部件周期共振,深度绑定一汽大众、一汽红旗,布局智能座舱、传感器等,价值严重低估。 000657中钨高新:PCB领域隐形冠军,PCB用微型钻头全球市占率30%左右,位列世界第一。 603078江化微:芯片材料,全方位拐点,明年<30倍 300835龙磁科技:铁氧体永磁(高性能磁瓦国内第二)+软磁材料,新能源(光
2021.11.22复盘纪要:汽车零部件(高效...
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【车载激光雷达】—拐点已至,千亿蓝海,量产元年!
【车载激光雷达】 —智能汽车之“眼”,拐点已至,千亿蓝海,量产元年! 2021.11.18 1、事件驱动+应用前瞻: 11月15日,长安和华为、宁德时代联手打造的阿维塔旗下首款E11发布,搭载激光雷达; 11月16日,全球领先的激光雷达厂商禾赛科技获得小米7千万美元追加融资,D轮融资总额已超3.7亿美元; 11月19日,北汽、蔚来、小鹏、智己等新势力车企均会在11月19日的广州车展推出搭载激光雷达的车型; 2022年,将是激光雷达规模应用的元年! 2、行业研究+参考资料: 激光雷达是高等级自动驾
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新能源【汽车零部件】可以关注哪些赛道?
汽车零部件板块指数: 10月以来汽车零部件板块个股涨幅排名: 昨日板块概况:汽车零部件板块梯队完整、板块指数新高、持续霸占市场百日新高最大占比。 3板:605333沪光股份+603386广东骏亚 2板:002073软控股份+605183确成股份、002011盾安环境、603917合力科技 1板:605259绿田机械、603006联明股份、002536飞龙股份、603997继峰股份 【天风研究】资料:https://mp.weixin.qq.com/s/tPBbvqg05gtG9cM2D2zcoA
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首提风光大基地!设备端放量在即!
1、核心大事件: 今日,习总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨演讲时表示,为推动实现碳达峰、碳中和目标,中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施,构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。 10月8日国常会:要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设,加快应急备用和调峰电源建设。积极
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2021-10-08 01:26:16
绿电、新型电力系统 | 能源革命引发的估值革命正在发生!
绿电跟锂电类似,一场由能源革命引发的估值革命正在发生。 1、绿电交易带来价值重估 “绿电交易”已于9月7日首批试点,绿电溢价达到了0.05元/度电,业内预测绿电溢价将达0.12元/度电。溢价0.1元/度电是什么概念?如果发电量160亿度,则绿电溢价可让它直接“多赚”16亿元! “绿电交易”结合碳汇,是碳中和大背景下的长期高受益板块,绿电不再是传统的公用事业品,未来5~10年,在碳中和大背景下,绿电不仅装机量高增长,绿电价格也不断溢价,这是一个很标准的量价齐升高成长逻辑,理应享受更高估值!未来十年
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