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主流和龙妖

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-22 23:44:14

【并购重组】特征分析！！！

🏅#【并购重组】特征分析： 1）大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2）近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中，通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3）主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业，增速较慢，大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4）历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购，善于抓住市场机会窗口的企业。 5）上市公司有高成长的参股企

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*ST双成
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光智科技
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富乐德
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三佳科技

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-08 23:00:32

思林杰：外延并购半导体优质资产科凯电子，双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙

🏅金融+科技【双杰】：银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】： ❶嵌入式仪表隐形冠军！ ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象！ ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0！ ❹思林杰: 科创板20cm龙头，银之杰: 创业板20cm及市场总龙头！ 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿，第一步收购 70%股权，对价16.8亿，考虑并购贷、可转债及账上现金，以现金支付 10亿，剩余 6.8亿以股份支付；发行价格 17.5 元/股，共发行股份 3886 万股，思林杰全部股本摊至10553万股。

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思林杰

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-07 17:29:11

10月8日的FGW发布会预期

假期激情澎湃，明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。可行性交易机会不妨还可以看看明早10点FGW发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。（fgw的功能是三重一大，大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在fgw。czb是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称）。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。其中消费品以旧换新方向，#家用电器以旧换新是目前

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和晶科技

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不要怂的随手单受害者

2024-10-07 17:20:53

10月8日的发改委发布会

假期激情澎湃，明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。可行性交易机会不妨还可以看看明早10点发改委发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。（发改委的功能是三重一大，大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在发改委。财政部是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称）。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。其中消费品以旧换新方向，#家用电器以旧换新是目前

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和晶科技
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江淮汽车

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不要怂的随手单受害者

2024-10-07 17:06:12

牛市多买新高股、历史新高股！

历史新高股：节后A股怎么走？—国庆大事9看点【国盛宏观熊园团队】看点1：大类资产表现分化，港股、中概股大涨，美债收益率、美元指数上行。国庆期间，恒生指数、纳斯达克“中国金龙”指数分别涨7.6%、11.4%；非农超预期带动美国降息预期降温，10Y美债收益率上行17bp至3.98%，美元指数上涨1.7%至102.5。看点2：美国9月非农就业大超预期，劳动力市场韧性仍强，指向美国经济大概率软着陆。美国9月新增非农就业大幅反弹至25.4万人，7月8月数据也大幅上修，失业率回落至4.1%，时薪增速维

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华信永道
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特发服务
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江淮汽车

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-08-02 00:26:59

【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海

🛰＃【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海🌒 1⃣＃8月商业航天相关事件刺激最为密集： 8月1号、6号、10号、15、16、22、25、28、30号等都有密集卫星发射计划！ 2⃣＃《求是》杂志连续三天站台商业航天，央视也专题报道商业航天的星辰大海，后面G60首批发射成功肯定各路媒体密集报道！ 3⃣＃我国商业航天24年正处于0-1-10的全面爆发元年！中国版星链呼之欲出，民用和军用前景都十分广阔！ 4⃣＃商业航天涵盖范围远大于卫星互联网！新兴航天应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空

【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天：0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海

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不要怂的随手单受害者

2024-05-28 12:25:04

电力全球化之#变压器出海

电力全球化之#变压器出海： 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰， 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等参考资料：笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度

变压器出海.pdf

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扬电科技
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伊戈尔
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金盘科技
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江苏华辰

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不要怂的随手单受害者

2024-05-27 01:42:58

301012杨电科技🏆预期差跟踪

🏆＃杨电科技的重大预期差（持续跟踪、更新）电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开，强调全面深化改革，尤其谈到电力体制深化改革，电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，对配电网进行的一系列高质量发展措施，推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。对电力企业来说：你只要降耗、降能、降低成本，同时多发、多卖电，企业效益会更好。配电设备方面，市场化竞争下，加大竞争力的最优方向是降本增效

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扬电科技

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2024-05-26 22:04:56

688629华丰科技深度研报

长江证券-华丰科技688629-首次覆盖报告：连接AI，触达未来_20240507.pdf

国产算力铜连接-【688629华丰科技】深度_长江证券202405.pdf

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华丰科技

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不要怂的随手单受害者

2024-05-08 00:28:30

商业航天 > 卫星互联网

⚠#三大经济新增长引擎：【低空经济、生物制造、商业航天】商业航天 > 卫星互联网传统航天应用以卫星为主，包括通信、导航、遥感、科研四大方向。新兴应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探索等。更长期的如洲际交通运输、太空基地、移民火星等等应用或将成为人类航天技术未来的发展方向。中国星网及上海G60发射在即。5一6月密集催化不言而喻，相关产业链持续数十年受益，0-1大产业订单暴增。其他参考资料：很快，中国版星链将启动！卫星制造“上新”提速｜解码商业航天商业航天万亿赛道来了

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豪能股份
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南京熊猫
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上海瀚讯

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不要怂的随手单受害者

2024-02-23 12:29:46

台积电炫技！新一代封装技术提升AI芯片性能

在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电又带来了一项新技术。台积电向外界介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，又整合了硅光子技术，以改善互联效果、降低功耗。原文链接：https://api3.cls.cn/share/article/1601181?os=ios&sv=8.3.3&app=cailianpress ①新平台中整合了#硅光技术，可以封装更多HBM与Chiplet小芯片。 ②该技术示意图中还出现了CPO，台积电指出，#硅光是CPO

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英伟达公司

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不要怂的随手单受害者

2024-02-16 22:16:21

华鲲振宇这一年想说的话都在这里

华鲲振宇 - 高新发展第一点超预期市场原先预期高新发展仅拿到 70%的股权但目前实锤的公示资料来看至少有95%华鲲振宇归高新发展这是大超预期的还有5%在一家股权基金上（四川申万宏源长虹股权基金）看成都国资及华为跟他周旋了第二点超预期是市场原先预期其 23年80亿营收还是太保守了 2月6号官网数据 2023年光是与华为端的营收已经超100亿交易里最重要的一件事情是要仔细想清楚当下市场里最大的常识是什么，然后做最符合常识的事情。这件事情看似简单，其实一点都不简单。所谓常

华鲲振宇这一年想说的话都在这里

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高新发展

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2024-01-08 06:47:35

视涯科技MicroOLED 近况交流-学习材料

【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流，国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流，国内龙头JBD（上海显耀）

★★视涯 Micro OLED 近况交流-学习材料20240104.docx

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雅葆轩

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不要怂的随手单受害者

2023-12-27 02:39:51

80万亿级市场？苹果画出的空间计算大饼，华为、字节跳动等众厂

产业趋势上，#苹果VisionPro发售在即、有望开启未来数年【空间计算设备及生态】的发展空间，XR产业迎来发展机遇。（招商策略） #预计iPhone16全系列四款手机均将支持【空间视频拍摄】功能。美国科技媒体MacRumors的爆料显示，iPhone 16将改变摄像头设计。预计iPhone16全系列四款手机均将支持空间视频拍摄功能。 🏆科技媒体AR圈爆料：#国内某大厂已在研究手机【空间视频拍摄】且明年要出【XR产品】。（某大厂大概率为HW） #空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVi

80万亿级市场？苹果画出的空间计算大饼，华为、字节跳动等众厂商开始抢着吃

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苹果公司
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亿道信息
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丝路视觉

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-12-27 02:22:10

历史上的跨年妖，大多有产业趋势逻辑支撑

本周时间窗口才是传统的真正的博弈跨年妖的时候，虽然跨年妖从11月初就开始喊了，但很显然只有极少数的个股能真正成为跨年妖，大部分只是以跨年妖为由头进行的要信早信的博弈而已、一旦故事结束就是重大事故。 🏆历史上的跨年妖股：大多有大的行业板块逻辑、或社会现象/事件支撑。 🏆#大的产业趋势变革才是这些大牛股（不仅仅是跨年妖）诞生的源头❗

历史上的跨年妖，大多有产业趋势逻辑支撑

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龙头股份
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捷荣技术
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【并购重组】特征分析！！！

🏅#【并购重组】特征分析： 1）大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2）近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中，通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3）主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业，增速较慢，大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4）历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购，善于抓住市场机会窗口的企业。 5）上市公司有高成长的参股企

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思林杰：外延并购半导体优质资产科凯电子，双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙

🏅金融+科技【双杰】：银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】： ❶嵌入式仪表隐形冠军！ ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象！ ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0！ ❹思林杰: 科创板20cm龙头，银之杰: 创业板20cm及市场总龙头！ 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿，第一步收购 70%股权，对价16.8亿，考虑并购贷、可转债及账上现金，以现金支付 10亿，剩余 6.8亿以股份支付；发行价格 17.5 元/股，共发行股份 3886 万股，思林杰全部股本摊至10553万股。

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思林杰

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10月8日的FGW发布会预期

假期激情澎湃，明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。可行性交易机会不妨还可以看看明早10点FGW发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。（fgw的功能是三重一大，大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在fgw。czb是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称）。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。其中消费品以旧换新方向，#家用电器以旧换新是目前

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10月8日的发改委发布会

假期激情澎湃，明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。可行性交易机会不妨还可以看看明早10点发改委发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。（发改委的功能是三重一大，大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在发改委。财政部是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称）。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。其中消费品以旧换新方向，#家用电器以旧换新是目前

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牛市多买新高股、历史新高股！

历史新高股：节后A股怎么走？—国庆大事9看点【国盛宏观熊园团队】看点1：大类资产表现分化，港股、中概股大涨，美债收益率、美元指数上行。国庆期间，恒生指数、纳斯达克“中国金龙”指数分别涨7.6%、11.4%；非农超预期带动美国降息预期降温，10Y美债收益率上行17bp至3.98%，美元指数上涨1.7%至102.5。看点2：美国9月非农就业大超预期，劳动力市场韧性仍强，指向美国经济大概率软着陆。美国9月新增非农就业大幅反弹至25.4万人，7月8月数据也大幅上修，失业率回落至4.1%，时薪增速维

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【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海

🛰＃【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海🌒 1⃣＃8月商业航天相关事件刺激最为密集： 8月1号、6号、10号、15、16、22、25、28、30号等都有密集卫星发射计划！ 2⃣＃《求是》杂志连续三天站台商业航天，央视也专题报道商业航天的星辰大海，后面G60首批发射成功肯定各路媒体密集报道！ 3⃣＃我国商业航天24年正处于0-1-10的全面爆发元年！中国版星链呼之欲出，民用和军用前景都十分广阔！ 4⃣＃商业航天涵盖范围远大于卫星互联网！新兴航天应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空

【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天：0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海

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电力全球化之#变压器出海

电力全球化之#变压器出海： 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰， 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等参考资料：笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度

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301012杨电科技🏆预期差跟踪

🏆＃杨电科技的重大预期差（持续跟踪、更新）电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开，强调全面深化改革，尤其谈到电力体制深化改革，电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，对配电网进行的一系列高质量发展措施，推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。对电力企业来说：你只要降耗、降能、降低成本，同时多发、多卖电，企业效益会更好。配电设备方面，市场化竞争下，加大竞争力的最优方向是降本增效

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688629华丰科技深度研报

长江证券-华丰科技688629-首次覆盖报告：连接AI，触达未来_20240507.pdf

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商业航天 > 卫星互联网

⚠#三大经济新增长引擎：【低空经济、生物制造、商业航天】商业航天 > 卫星互联网传统航天应用以卫星为主，包括通信、导航、遥感、科研四大方向。新兴应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探索等。更长期的如洲际交通运输、太空基地、移民火星等等应用或将成为人类航天技术未来的发展方向。中国星网及上海G60发射在即。5一6月密集催化不言而喻，相关产业链持续数十年受益，0-1大产业订单暴增。其他参考资料：很快，中国版星链将启动！卫星制造“上新”提速｜解码商业航天商业航天万亿赛道来了

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台积电炫技！新一代封装技术提升AI芯片性能

在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电又带来了一项新技术。台积电向外界介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，又整合了硅光子技术，以改善互联效果、降低功耗。原文链接：https://api3.cls.cn/share/article/1601181?os=ios&sv=8.3.3&app=cailianpress ①新平台中整合了#硅光技术，可以封装更多HBM与Chiplet小芯片。 ②该技术示意图中还出现了CPO，台积电指出，#硅光是CPO

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华鲲振宇 - 高新发展第一点超预期市场原先预期高新发展仅拿到 70%的股权但目前实锤的公示资料来看至少有95%华鲲振宇归高新发展这是大超预期的还有5%在一家股权基金上（四川申万宏源长虹股权基金）看成都国资及华为跟他周旋了第二点超预期是市场原先预期其 23年80亿营收还是太保守了 2月6号官网数据 2023年光是与华为端的营收已经超100亿交易里最重要的一件事情是要仔细想清楚当下市场里最大的常识是什么，然后做最符合常识的事情。这件事情看似简单，其实一点都不简单。所谓常

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视涯科技MicroOLED 近况交流-学习材料

【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流，国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流，国内龙头JBD（上海显耀）

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80万亿级市场？苹果画出的空间计算大饼，华为、字节跳动等众厂

产业趋势上，#苹果VisionPro发售在即、有望开启未来数年【空间计算设备及生态】的发展空间，XR产业迎来发展机遇。（招商策略） #预计iPhone16全系列四款手机均将支持【空间视频拍摄】功能。美国科技媒体MacRumors的爆料显示，iPhone 16将改变摄像头设计。预计iPhone16全系列四款手机均将支持空间视频拍摄功能。 🏆科技媒体AR圈爆料：#国内某大厂已在研究手机【空间视频拍摄】且明年要出【XR产品】。（某大厂大概率为HW） #空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVi

80万亿级市场？苹果画出的空间计算大饼，华为、字节跳动等众厂商开始抢着吃

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历史上的跨年妖，大多有产业趋势逻辑支撑

本周时间窗口才是传统的真正的博弈跨年妖的时候，虽然跨年妖从11月初就开始喊了，但很显然只有极少数的个股能真正成为跨年妖，大部分只是以跨年妖为由头进行的要信早信的博弈而已、一旦故事结束就是重大事故。 🏆历史上的跨年妖股：大多有大的行业板块逻辑、或社会现象/事件支撑。 🏆#大的产业趋势变革才是这些大牛股（不仅仅是跨年妖）诞生的源头❗

历史上的跨年妖，大多有产业趋势逻辑支撑

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2024-10-22 23:44:14

【并购重组】特征分析！！！

🏅#【并购重组】特征分析： 1）大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2）近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中，通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3）主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业，增速较慢，大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4）历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购，善于抓住市场机会窗口的企业。 5）上市公司有高成长的参股企

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*ST双成
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光智科技
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富乐德
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三佳科技

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1.93
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-08 23:00:32

思林杰：外延并购半导体优质资产科凯电子，双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙

🏅金融+科技【双杰】：银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】： ❶嵌入式仪表隐形冠军！ ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象！ ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0！ ❹思林杰: 科创板20cm龙头，银之杰: 创业板20cm及市场总龙头！ 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿，第一步收购 70%股权，对价16.8亿，考虑并购贷、可转债及账上现金，以现金支付 10亿，剩余 6.8亿以股份支付；发行价格 17.5 元/股，共发行股份 3886 万股，思林杰全部股本摊至10553万股。

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思林杰

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1.12
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-07 17:29:11

10月8日的FGW发布会预期

假期激情澎湃，明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。可行性交易机会不妨还可以看看明早10点FGW发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。（fgw的功能是三重一大，大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在fgw。czb是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称）。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。其中消费品以旧换新方向，#家用电器以旧换新是目前

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和晶科技

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7.22
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-07 17:20:53

10月8日的发改委发布会

假期激情澎湃，明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。可行性交易机会不妨还可以看看明早10点发改委发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。（发改委的功能是三重一大，大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在发改委。财政部是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称）。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。其中消费品以旧换新方向，#家用电器以旧换新是目前

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和晶科技
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江淮汽车

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1.40
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-07 17:06:12

牛市多买新高股、历史新高股！

历史新高股：节后A股怎么走？—国庆大事9看点【国盛宏观熊园团队】看点1：大类资产表现分化，港股、中概股大涨，美债收益率、美元指数上行。国庆期间，恒生指数、纳斯达克“中国金龙”指数分别涨7.6%、11.4%；非农超预期带动美国降息预期降温，10Y美债收益率上行17bp至3.98%，美元指数上涨1.7%至102.5。看点2：美国9月非农就业大超预期，劳动力市场韧性仍强，指向美国经济大概率软着陆。美国9月新增非农就业大幅反弹至25.4万人，7月8月数据也大幅上修，失业率回落至4.1%，时薪增速维

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华信永道
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特发服务
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江淮汽车

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-08-02 00:26:59

【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海

🛰＃【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海🌒 1⃣＃8月商业航天相关事件刺激最为密集： 8月1号、6号、10号、15、16、22、25、28、30号等都有密集卫星发射计划！ 2⃣＃《求是》杂志连续三天站台商业航天，央视也专题报道商业航天的星辰大海，后面G60首批发射成功肯定各路媒体密集报道！ 3⃣＃我国商业航天24年正处于0-1-10的全面爆发元年！中国版星链呼之欲出，民用和军用前景都十分广阔！ 4⃣＃商业航天涵盖范围远大于卫星互联网！新兴航天应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空

【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天：0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海

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中国卫星
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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-28 12:25:04

电力全球化之#变压器出海

电力全球化之#变压器出海： 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰， 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等参考资料：笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度

变压器出海.pdf

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扬电科技
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科润智控
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金盘科技
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江苏华辰

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-27 01:42:58

301012杨电科技🏆预期差跟踪

🏆＃杨电科技的重大预期差（持续跟踪、更新）电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开，强调全面深化改革，尤其谈到电力体制深化改革，电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，对配电网进行的一系列高质量发展措施，推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。对电力企业来说：你只要降耗、降能、降低成本，同时多发、多卖电，企业效益会更好。配电设备方面，市场化竞争下，加大竞争力的最优方向是降本增效

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扬电科技

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-26 22:04:56

688629华丰科技深度研报

长江证券-华丰科技688629-首次覆盖报告：连接AI，触达未来_20240507.pdf

国产算力铜连接-【688629华丰科技】深度_长江证券202405.pdf

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华丰科技

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21.33
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-08 00:28:30

商业航天 > 卫星互联网

⚠#三大经济新增长引擎：【低空经济、生物制造、商业航天】商业航天 > 卫星互联网传统航天应用以卫星为主，包括通信、导航、遥感、科研四大方向。新兴应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探索等。更长期的如洲际交通运输、太空基地、移民火星等等应用或将成为人类航天技术未来的发展方向。中国星网及上海G60发射在即。5一6月密集催化不言而喻，相关产业链持续数十年受益，0-1大产业订单暴增。其他参考资料：很快，中国版星链将启动！卫星制造“上新”提速｜解码商业航天商业航天万亿赛道来了

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豪能股份
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超捷股份
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南京熊猫
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上海瀚讯

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-02-23 12:29:46

台积电炫技！新一代封装技术提升AI芯片性能

在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电又带来了一项新技术。台积电向外界介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，又整合了硅光子技术，以改善互联效果、降低功耗。原文链接：https://api3.cls.cn/share/article/1601181?os=ios&sv=8.3.3&app=cailianpress ①新平台中整合了#硅光技术，可以封装更多HBM与Chiplet小芯片。 ②该技术示意图中还出现了CPO，台积电指出，#硅光是CPO

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英伟达公司

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-02-16 22:16:21

华鲲振宇这一年想说的话都在这里

华鲲振宇 - 高新发展第一点超预期市场原先预期高新发展仅拿到 70%的股权但目前实锤的公示资料来看至少有95%华鲲振宇归高新发展这是大超预期的还有5%在一家股权基金上（四川申万宏源长虹股权基金）看成都国资及华为跟他周旋了第二点超预期是市场原先预期其 23年80亿营收还是太保守了 2月6号官网数据 2023年光是与华为端的营收已经超100亿交易里最重要的一件事情是要仔细想清楚当下市场里最大的常识是什么，然后做最符合常识的事情。这件事情看似简单，其实一点都不简单。所谓常

华鲲振宇这一年想说的话都在这里

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高新发展

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-01-08 06:47:35

视涯科技MicroOLED 近况交流-学习材料

【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流，国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流，国内龙头JBD（上海显耀）

★★视涯 Micro OLED 近况交流-学习材料20240104.docx

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雅葆轩

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-12-27 02:39:51

80万亿级市场？苹果画出的空间计算大饼，华为、字节跳动等众厂

产业趋势上，#苹果VisionPro发售在即、有望开启未来数年【空间计算设备及生态】的发展空间，XR产业迎来发展机遇。（招商策略） #预计iPhone16全系列四款手机均将支持【空间视频拍摄】功能。美国科技媒体MacRumors的爆料显示，iPhone 16将改变摄像头设计。预计iPhone16全系列四款手机均将支持空间视频拍摄功能。 🏆科技媒体AR圈爆料：#国内某大厂已在研究手机【空间视频拍摄】且明年要出【XR产品】。（某大厂大概率为HW） #空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVi

80万亿级市场？苹果画出的空间计算大饼，华为、字节跳动等众厂商开始抢着吃

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苹果公司
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亿道信息
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丝路视觉

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2.81
主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-12-27 02:22:10

历史上的跨年妖，大多有产业趋势逻辑支撑

本周时间窗口才是传统的真正的博弈跨年妖的时候，虽然跨年妖从11月初就开始喊了，但很显然只有极少数的个股能真正成为跨年妖，大部分只是以跨年妖为由头进行的要信早信的博弈而已、一旦故事结束就是重大事故。 🏆历史上的跨年妖股：大多有大的行业板块逻辑、或社会现象/事件支撑。 🏆#大的产业趋势变革才是这些大牛股（不仅仅是跨年妖）诞生的源头❗

历史上的跨年妖，大多有产业趋势逻辑支撑

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龙头股份
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捷荣技术
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亿道信息

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-22 23:44:14

【并购重组】特征分析！！！

🏅#【并购重组】特征分析： 1）大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2）近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中，通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3）主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业，增速较慢，大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4）历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购，善于抓住市场机会窗口的企业。 5）上市公司有高成长的参股企

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*ST双成
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光智科技
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三佳科技

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2024-10-08 23:00:32

思林杰：外延并购半导体优质资产科凯电子，双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙

🏅金融+科技【双杰】：银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】： ❶嵌入式仪表隐形冠军！ ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象！ ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0！ ❹思林杰: 科创板20cm龙头，银之杰: 创业板20cm及市场总龙头！ 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿，第一步收购 70%股权，对价16.8亿，考虑并购贷、可转债及账上现金，以现金支付 10亿，剩余 6.8亿以股份支付；发行价格 17.5 元/股，共发行股份 3886 万股，思林杰全部股本摊至10553万股。

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思林杰

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10月8日的FGW发布会预期

假期激情澎湃，明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。可行性交易机会不妨还可以看看明早10点FGW发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。（fgw的功能是三重一大，大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在fgw。czb是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称）。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。其中消费品以旧换新方向，#家用电器以旧换新是目前

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10月8日的发改委发布会

假期激情澎湃，明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。可行性交易机会不妨还可以看看明早10点发改委发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。（发改委的功能是三重一大，大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在发改委。财政部是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称）。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。其中消费品以旧换新方向，#家用电器以旧换新是目前

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牛市多买新高股、历史新高股！

历史新高股：节后A股怎么走？—国庆大事9看点【国盛宏观熊园团队】看点1：大类资产表现分化，港股、中概股大涨，美债收益率、美元指数上行。国庆期间，恒生指数、纳斯达克“中国金龙”指数分别涨7.6%、11.4%；非农超预期带动美国降息预期降温，10Y美债收益率上行17bp至3.98%，美元指数上涨1.7%至102.5。看点2：美国9月非农就业大超预期，劳动力市场韧性仍强，指向美国经济大概率软着陆。美国9月新增非农就业大幅反弹至25.4万人，7月8月数据也大幅上修，失业率回落至4.1%，时薪增速维

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【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海

🛰＃【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海🌒 1⃣＃8月商业航天相关事件刺激最为密集： 8月1号、6号、10号、15、16、22、25、28、30号等都有密集卫星发射计划！ 2⃣＃《求是》杂志连续三天站台商业航天，央视也专题报道商业航天的星辰大海，后面G60首批发射成功肯定各路媒体密集报道！ 3⃣＃我国商业航天24年正处于0-1-10的全面爆发元年！中国版星链呼之欲出，民用和军用前景都十分广阔！ 4⃣＃商业航天涵盖范围远大于卫星互联网！新兴航天应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空

【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天：0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海

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电力全球化之#变压器出海

电力全球化之#变压器出海： 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰， 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等参考资料：笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度

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301012杨电科技🏆预期差跟踪

🏆＃杨电科技的重大预期差（持续跟踪、更新）电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开，强调全面深化改革，尤其谈到电力体制深化改革，电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，对配电网进行的一系列高质量发展措施，推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。对电力企业来说：你只要降耗、降能、降低成本，同时多发、多卖电，企业效益会更好。配电设备方面，市场化竞争下，加大竞争力的最优方向是降本增效

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688629华丰科技深度研报

长江证券-华丰科技688629-首次覆盖报告：连接AI，触达未来_20240507.pdf

国产算力铜连接-【688629华丰科技】深度_长江证券202405.pdf

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商业航天 > 卫星互联网

⚠#三大经济新增长引擎：【低空经济、生物制造、商业航天】商业航天 > 卫星互联网传统航天应用以卫星为主，包括通信、导航、遥感、科研四大方向。新兴应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探索等。更长期的如洲际交通运输、太空基地、移民火星等等应用或将成为人类航天技术未来的发展方向。中国星网及上海G60发射在即。5一6月密集催化不言而喻，相关产业链持续数十年受益，0-1大产业订单暴增。其他参考资料：很快，中国版星链将启动！卫星制造“上新”提速｜解码商业航天商业航天万亿赛道来了

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台积电炫技！新一代封装技术提升AI芯片性能

在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电又带来了一项新技术。台积电向外界介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，又整合了硅光子技术，以改善互联效果、降低功耗。原文链接：https://api3.cls.cn/share/article/1601181?os=ios&sv=8.3.3&app=cailianpress ①新平台中整合了#硅光技术，可以封装更多HBM与Chiplet小芯片。 ②该技术示意图中还出现了CPO，台积电指出，#硅光是CPO

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华鲲振宇这一年想说的话都在这里

华鲲振宇 - 高新发展第一点超预期市场原先预期高新发展仅拿到 70%的股权但目前实锤的公示资料来看至少有95%华鲲振宇归高新发展这是大超预期的还有5%在一家股权基金上（四川申万宏源长虹股权基金）看成都国资及华为跟他周旋了第二点超预期是市场原先预期其 23年80亿营收还是太保守了 2月6号官网数据 2023年光是与华为端的营收已经超100亿交易里最重要的一件事情是要仔细想清楚当下市场里最大的常识是什么，然后做最符合常识的事情。这件事情看似简单，其实一点都不简单。所谓常

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视涯科技MicroOLED 近况交流-学习材料

【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流，国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流，国内龙头JBD（上海显耀）

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80万亿级市场？苹果画出的空间计算大饼，华为、字节跳动等众厂

产业趋势上，#苹果VisionPro发售在即、有望开启未来数年【空间计算设备及生态】的发展空间，XR产业迎来发展机遇。（招商策略） #预计iPhone16全系列四款手机均将支持【空间视频拍摄】功能。美国科技媒体MacRumors的爆料显示，iPhone 16将改变摄像头设计。预计iPhone16全系列四款手机均将支持空间视频拍摄功能。 🏆科技媒体AR圈爆料：#国内某大厂已在研究手机【空间视频拍摄】且明年要出【XR产品】。（某大厂大概率为HW） #空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVi

80万亿级市场？苹果画出的空间计算大饼，华为、字节跳动等众厂商开始抢着吃

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历史上的跨年妖，大多有产业趋势逻辑支撑

本周时间窗口才是传统的真正的博弈跨年妖的时候，虽然跨年妖从11月初就开始喊了，但很显然只有极少数的个股能真正成为跨年妖，大部分只是以跨年妖为由头进行的要信早信的博弈而已、一旦故事结束就是重大事故。 🏆历史上的跨年妖股：大多有大的行业板块逻辑、或社会现象/事件支撑。 🏆#大的产业趋势变革才是这些大牛股（不仅仅是跨年妖）诞生的源头❗

历史上的跨年妖，大多有产业趋势逻辑支撑

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不要怂的随手单受害者

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【并购重组】特征分析！！！

🏅#【并购重组】特征分析： 1）大股东体外有资产+体外有壳类。目前这是最流行的也是兑现最早的一批案例。我们大致可以看到双城药业、光智科技、富乐德、松发股份等皆是如此。 2）近期已经开始进行股权转让或者股权变更的。股权转让和变更在资本运作的组合拳中，通常被认为是早期信号。比如文一科技等。 3）主业多年无法改善。大多数位于一些传统行业，增速较慢，大股东有比较强烈的意愿进行跨界转型。 4）历史上有过多次并购案例。部分企业历史上进行过多次并购，善于抓住市场机会窗口的企业。 5）上市公司有高成长的参股企

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*ST双成
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光智科技
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富乐德
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三佳科技

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-08 23:00:32

思林杰：外延并购半导体优质资产科凯电子，双城药业2.0+银之杰杰字辈+科创板身位龙

🏅金融+科技【双杰】：银之杰+思林杰 🏅【688115思林杰】： ❶嵌入式仪表隐形冠军！ ❷外延并购半导体优质资产科凯电子演绎蛇吞象！ ❸科创板身位龙+银之杰杰字辈+双城药业2.0！ ❹思林杰: 科创板20cm龙头，银之杰: 创业板20cm及市场总龙头！ 1⃣️科凯电子按照中性估值24亿，第一步收购 70%股权，对价16.8亿，考虑并购贷、可转债及账上现金，以现金支付 10亿，剩余 6.8亿以股份支付；发行价格 17.5 元/股，共发行股份 3886 万股，思林杰全部股本摊至10553万股。

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思林杰

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-07 17:29:11

10月8日的FGW发布会预期

假期激情澎湃，明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。可行性交易机会不妨还可以看看明早10点FGW发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。（fgw的功能是三重一大，大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在fgw。czb是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称）。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。其中消费品以旧换新方向，#家用电器以旧换新是目前

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和晶科技

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-07 17:20:53

10月8日的发改委发布会

假期激情澎湃，明天大金融、半导体等方向的好票基本买不到了、后排也都是大肉🥩。可行性交易机会不妨还可以看看明早10点发改委发布会的内容:大概率会提#特别国债、两重一新等花钱方向。（发改委的功能是三重一大，大资金、大项目的投资决策、立项、审批都在发改委。财政部是出资方。明天应该是发布财政发力的方向/支出方向、甚至是项目名称）。 ❓所谓“两重一新”:“两重”指的是国家重大战略和重点领域的安全能力建设,“两新"则是指大规模设备更新和消费品以旧换新。其中消费品以旧换新方向，#家用电器以旧换新是目前

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和晶科技
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江淮汽车

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-10-07 17:06:12

牛市多买新高股、历史新高股！

历史新高股：节后A股怎么走？—国庆大事9看点【国盛宏观熊园团队】看点1：大类资产表现分化，港股、中概股大涨，美债收益率、美元指数上行。国庆期间，恒生指数、纳斯达克“中国金龙”指数分别涨7.6%、11.4%；非农超预期带动美国降息预期降温，10Y美债收益率上行17bp至3.98%，美元指数上涨1.7%至102.5。看点2：美国9月非农就业大超预期，劳动力市场韧性仍强，指向美国经济大概率软着陆。美国9月新增非农就业大幅反弹至25.4万人，7月8月数据也大幅上修，失业率回落至4.1%，时薪增速维

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华信永道
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特发服务
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新易盛
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珂玛科技
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江淮汽车

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-08-02 00:26:59

【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海

🛰＃【商业航天】：0-1军备竞赛与万亿星辰大海🌒 1⃣＃8月商业航天相关事件刺激最为密集： 8月1号、6号、10号、15、16、22、25、28、30号等都有密集卫星发射计划！ 2⃣＃《求是》杂志连续三天站台商业航天，央视也专题报道商业航天的星辰大海，后面G60首批发射成功肯定各路媒体密集报道！ 3⃣＃我国商业航天24年正处于0-1-10的全面爆发元年！中国版星链呼之欲出，民用和军用前景都十分广阔！ 4⃣＃商业航天涵盖范围远大于卫星互联网！新兴航天应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空

【有道云笔记】🛰️卫星互联网+商业航天：0-1-10军备竞赛与万亿星辰大海

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中国卫星
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中国卫通
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宗申动力

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-28 12:25:04

电力全球化之#变压器出海

电力全球化之#变压器出海： 🥇688676金盘科技、002922伊戈尔、301012扬电科技、603097江苏华辰， 🥈834062科润智控、神马电力、新特电气、威腾电气、明阳电气、华明装备、望变电气、金杯电工、云路股份、思源电气、三星医疗、海兴电力、中国西电、特变电工等参考资料：笔记-系列95-变压器行业的未来景气度理解笔记-系列96-为什么在出海行业里选择变压器笔记-系列97-变压器需求理解的层次决定预期高度

变压器出海.pdf

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扬电科技
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科润智控
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伊戈尔
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金盘科技
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江苏华辰

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主流和龙妖

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2024-05-27 01:42:58

301012杨电科技🏆预期差跟踪

🏆＃杨电科技的重大预期差（持续跟踪、更新）电改或是三中全会重要议题。 5月23日企业和专家座谈会召开，强调全面深化改革，尤其谈到电力体制深化改革，电力体制改革会带来电力定额清单的更新 2023年国家发展改革委、国家能源局印发的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，对配电网进行的一系列高质量发展措施，推动配电网向更安全、高效、绿色、智能的方向发展。对电力企业来说：你只要降耗、降能、降低成本，同时多发、多卖电，企业效益会更好。配电设备方面，市场化竞争下，加大竞争力的最优方向是降本增效

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扬电科技

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主流和龙妖

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2024-05-26 22:04:56

688629华丰科技深度研报

长江证券-华丰科技688629-首次覆盖报告：连接AI，触达未来_20240507.pdf

国产算力铜连接-【688629华丰科技】深度_长江证券202405.pdf

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华丰科技

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2024-05-08 00:28:30

商业航天 > 卫星互联网

⚠#三大经济新增长引擎：【低空经济、生物制造、商业航天】商业航天 > 卫星互联网传统航天应用以卫星为主，包括通信、导航、遥感、科研四大方向。新兴应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探索等。更长期的如洲际交通运输、太空基地、移民火星等等应用或将成为人类航天技术未来的发展方向。中国星网及上海G60发射在即。5一6月密集催化不言而喻，相关产业链持续数十年受益，0-1大产业订单暴增。其他参考资料：很快，中国版星链将启动！卫星制造“上新”提速｜解码商业航天商业航天万亿赛道来了

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豪能股份
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南京熊猫
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上海瀚讯

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主流和龙妖

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2024-02-23 12:29:46

台积电炫技！新一代封装技术提升AI芯片性能

在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电又带来了一项新技术。台积电向外界介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，又整合了硅光子技术，以改善互联效果、降低功耗。原文链接：https://api3.cls.cn/share/article/1601181?os=ios&sv=8.3.3&app=cailianpress ①新平台中整合了#硅光技术，可以封装更多HBM与Chiplet小芯片。 ②该技术示意图中还出现了CPO，台积电指出，#硅光是CPO

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英伟达公司

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主流和龙妖

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2024-02-16 22:16:21

华鲲振宇这一年想说的话都在这里

华鲲振宇 - 高新发展第一点超预期市场原先预期高新发展仅拿到 70%的股权但目前实锤的公示资料来看至少有95%华鲲振宇归高新发展这是大超预期的还有5%在一家股权基金上（四川申万宏源长虹股权基金）看成都国资及华为跟他周旋了第二点超预期是市场原先预期其 23年80亿营收还是太保守了 2月6号官网数据 2023年光是与华为端的营收已经超100亿交易里最重要的一件事情是要仔细想清楚当下市场里最大的常识是什么，然后做最符合常识的事情。这件事情看似简单，其实一点都不简单。所谓常

华鲲振宇这一年想说的话都在这里

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高新发展

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2024-01-08 06:47:35

视涯科技MicroOLED 近况交流-学习材料

【MR➠Micro-OLED】与【AR ➠Micro-LED】特别说明、不要搞混 1⃣#MR我们认为Micro-OLED会成为主流，国内龙头视涯科技 2⃣#AR我们认为Micro-LED会成为主流，国内龙头JBD（上海显耀）

★★视涯 Micro OLED 近况交流-学习材料20240104.docx

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雅葆轩

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-12-27 02:39:51

80万亿级市场？苹果画出的空间计算大饼，华为、字节跳动等众厂

产业趋势上，#苹果VisionPro发售在即、有望开启未来数年【空间计算设备及生态】的发展空间，XR产业迎来发展机遇。（招商策略） #预计iPhone16全系列四款手机均将支持【空间视频拍摄】功能。美国科技媒体MacRumors的爆料显示，iPhone 16将改变摄像头设计。预计iPhone16全系列四款手机均将支持空间视频拍摄功能。 🏆科技媒体AR圈爆料：#国内某大厂已在研究手机【空间视频拍摄】且明年要出【XR产品】。（某大厂大概率为HW） #空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVi

80万亿级市场？苹果画出的空间计算大饼，华为、字节跳动等众厂商开始抢着吃

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苹果公司
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亿道信息
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丝路视觉

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-12-27 02:22:10

历史上的跨年妖，大多有产业趋势逻辑支撑

本周时间窗口才是传统的真正的博弈跨年妖的时候，虽然跨年妖从11月初就开始喊了，但很显然只有极少数的个股能真正成为跨年妖，大部分只是以跨年妖为由头进行的要信早信的博弈而已、一旦故事结束就是重大事故。 🏆历史上的跨年妖股：大多有大的行业板块逻辑、或社会现象/事件支撑。 🏆#大的产业趋势变革才是这些大牛股（不仅仅是跨年妖）诞生的源头❗

历史上的跨年妖，大多有产业趋势逻辑支撑

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龙头股份
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捷荣技术
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亿道信息

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