异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
主流和龙妖
life's short, choose essential
个人资料
全部
原发
转发
短文
生活
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-26 04:07:29
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳
【空间计算的颠覆性和必然性】 计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。 空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是标杆产品。这一轮空间计算浪潮之下,苹果具有看准未来及塑造未来的能力。当设备的颠覆性(屏幕替代性)得到初步显现后,将引发产业链的跑步追赶,行业将进入高速增长时代。 好文分享,全文见链接。
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳理
S
亿道信息
S
丝路视觉
S
罗曼股份
S
佳创视讯
8
4
8
5.24
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-21 23:53:04
AI+智能硬件信息汇总
#AI赋能创新、重塑智能硬件‼➠AI+智能硬件/消费电子➠【2024、AI应用的真正元年】‼ ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! 全文见链接内容——
AI+智能硬件信息汇总
S
捷荣技术
S
亿道信息
S
雷神科技
S
丝路视觉
S
天键股份
0
1
4
2.39
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-23 12:24:54
华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化:自动驾驶+智能座舱等❗
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统: 1⃣智能交互零部件:单车价值量top2! 2⃣顶级智能驾驶客群:长安,理想,h系 3⃣最强想象空间:收入断层式增长 长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】! 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别(uni系列):单车2000元 ②25万级别车(深蓝系列):单车3500元 ③
1121纪要-对话:智驾法规如落地,产业最大的边际方向在哪?|国金汽车.pdf
激光雷达电话会议纪要.pdf
S
德赛西威
S
华阳集团
S
日盈电子
S
万集科技
S
华安鑫创
5
4
8
11.63
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-20 00:28:09
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO,即便保持现有Hopper架构不变,英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗,预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科(已通过客户认证)。 而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
S
华海诚科
S
联瑞新材
S
壹石通
S
赛腾股份
S
亚威股份
5
3
8
3.33
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-26 03:52:43
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商,中国市场TOP3,连续中标国内昇腾AI算力大单,份额逐年扩大,已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。 毫无疑问,超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,或将迅速超过华鲲振宇! 华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS 超聚变 全文请点击链接查阅:
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
S
汇洲智能
S
荣科科技
S
天源迪科
S
英维克
S
高新发展
118
49
112
39.73
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-23 23:33:41
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
S
中国卫通
S
航天环宇
S
天银机电
S
震有科技
S
*ST铖昌
62
24
58
27.05
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-15 21:05:41
减肥药还能炒多久?高度、宽度、节奏的探讨(转)
只股票,进而发散到了一系列医药大单品逻辑,交易热度带动了降尿酸、失眠等品种走强。 从投资属性出发,此次减肥药主线,显然大部分属于产业趋势下的主题投资,也是趋势投资(少数股票如药明康德等,确实已有业绩贡献)。主题投资的第一要义,我认为是判定主题或趋势的量级。从社会效应、关注程度、支付保障等维度比较,大概率此次减肥(也包括了GLP-1药物的适应症拓展潜在空间,比如NASH AD CKD等)处于新冠和流感之间
减肥药还能炒多久?高度、宽度、节奏的探讨
S
博瑞医药
S
常山药业
S
翰宇药业
S
双鹭药业
S
众生药业
9
2
9
3.61
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-09 22:10:12
常山药业 VS. 博瑞医药
150亿的#常山药业 与140亿的#博瑞医药 有何不同?最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。 【常山药业】: 🌹艾本那肽,单靶点,适应症为治疗2型糖尿病,不涉及肥胖适应症; 🌹第一代艾塞那肽衍生品,心脑血管获益差; 🌹对标国产豪森洛塞那肽(2019年上市,销售额<3亿); 🌹基本面,亏损,只有艾本那肽51%权益; 🌹只有一款GLP-1产品; 【博瑞医药】: 🌹BGM0504,双靶点,降糖+减重双适应症; 🌹替尔泊肽改良品,减重效果超越替
S
常山药业
S
博瑞医药
14
8
20
25.05
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-26 04:36:05
减肥药、AI算力、华为+X
减肥药、AI算力、华为+X
S
常山药业
S
博瑞医药
S
恒为科技
S
剑桥科技
S
远东传动
1
1
6
4.03
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-02 05:09:30
室温/低温/高温超导の客观冷静分析
1、What?什么是超导材料,以及分类、应用 当前低温超导技术主要用于MRI 和质子加速器等领域。 高温超导技术由于制冷成本相对较低,商业化程度相对较高,主要应用是电网、高温超导感应加热设备,近两年紧凑型可控核聚变装置的加速建设也对高温超导磁体提出更大需求量。 2、关于引爆炒作的LK-99常压室温超导材料 前因后果、技术手段、质疑与验证等就不多说了,各类文章和视频都看了很多了。 核心分歧点在于“是否不可证伪”。 消息面需紧密跟踪,基本面短期出现有效变化可能性很低,短期难以证伪和证实。 下面两张图
S
精达股份
S
百利电气
S
永鼎股份
S
联创光电
S
金徽股份
11
9
10
18.56
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-27 23:40:11
汽车电动化+智能化(智舱+智驾)加速出海!!
7月26日晚,大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 能拉动经济的,第一,房地产,第二新能源(增量市场,叠加出口海
S
小鹏汽车-W
S
维科精密
S
正强股份
S
方正电机
S
*ST威帝
3
5
7
9.17
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-21 03:18:41
2023世界半导体大会总结
2023世界半导体大会总结: 1)#先进封装 是这次聊的比较多的,台积电等大厂统一坚定看好先进封装,这也是我们国家目前被制裁下的一个重要突破点,可以弥补先进制程的短缺。 2)倪光南院士站台#先进存储,指出我们现在是#存力不足,和美国甚至全球平均水平差距都很大,主张政策扶持SSD。 3)高通站台#边缘计算,说他们未来的主战场是智能网联边缘。 4)台积电看好后面市场空间,认为#半导体市场2024年重回双位数增长,2030年全球半导体市场达到1万亿美金,认为汽车电子和IOT后面增速最快。 综上,#先进
S
长电科技
S
通富微电
S
甬矽电子
S
华海诚科
S
万润科技
7
5
6
11.68
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-20 21:12:15
台积电法说会要点‼️
台积电法说会要点‼️ #先进封装:CoWoS产能将增加一倍,预计到明年底产能依然紧张; AI相关业务指引:目前收入占比6%,#未来预计复合增速在+50%; 基本上所有数据和之前各类分析都有重叠区域,#行业Q3底部得到再次确认! #CoWoS+HBM成了AI算力的最新制约瓶颈,看好封测和存储的Alpha+Beta! #上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技: 甬矽电子 #2、封力的中际旭创: 通富微电 #3、封力的华工科技: 晶方科技 #4、封力的新易盛: 长电科技 #AI算
S
甬矽电子
S
晶方科技
S
华海诚科
S
德邦科技
27
13
21
25.58
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-19 01:37:33
面板周期反转带来的LCD+OLED+DDIC投资机会
半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC,按类别可大致划分为:面板芯片>消费电子芯片(含存储芯片)>汽车半导体。 参考文章:遍地黄金 下行越早,则上行拐点出现越早! 各类芯片中拐点上行顺序目前来到了#DDIC面板显示驱动芯片,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估。 此外能看到的是,PCB及存储受AI行情带动表现活跃,LCD面板及消费电子上行周期已开启。 根据TrendForce,面板行业
S
彩虹股份
S
颀中科技
7
2
8
22.06
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-17 12:41:12
消费电子3D金属打印
7月15日讯 知名苹果分析师郭明錤的最新调查显示,苹果正在积极采用3D打印技术,预计今年下半年发布的Apple Watch Ultra智能手表的部分钛金属机械部件将采用3D打印制造。郭明錤表示,虽然目前在3D打印后,仍须经过数控(CNC)工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本,还将有助于改善苹果的ESG绩效——涉及公司可持续发展的环境、社会和治理指标。IPG Photonics为Apple Watch Ultra激光零部件的独家供应商,打印机供应商为两家A股公司——华曙高科与铂力特
S
铂力特
S
华曙高科
S
金太阳
S
金橙子
17
4
27
46.29
上一页
1
3
4
5
6
7
22
下一页
前往
页
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-26 04:07:29
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳
【空间计算的颠覆性和必然性】 计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。 空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是标杆产品。这一轮空间计算浪潮之下,苹果具有看准未来及塑造未来的能力。当设备的颠覆性(屏幕替代性)得到初步显现后,将引发产业链的跑步追赶,行业将进入高速增长时代。 好文分享,全文见链接。
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳理
S
亿道信息
S
丝路视觉
S
罗曼股份
S
佳创视讯
8
4
8
5.24
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-21 23:53:04
AI+智能硬件信息汇总
#AI赋能创新、重塑智能硬件‼➠AI+智能硬件/消费电子➠【2024、AI应用的真正元年】‼ ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! 全文见链接内容——
AI+智能硬件信息汇总
S
捷荣技术
S
亿道信息
S
雷神科技
S
丝路视觉
S
天键股份
0
1
4
2.39
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-23 12:24:54
华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化:自动驾驶+智能座舱等❗
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统: 1⃣智能交互零部件:单车价值量top2! 2⃣顶级智能驾驶客群:长安,理想,h系 3⃣最强想象空间:收入断层式增长 长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】! 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别(uni系列):单车2000元 ②25万级别车(深蓝系列):单车3500元 ③
1121纪要-对话:智驾法规如落地,产业最大的边际方向在哪?|国金汽车.pdf
激光雷达电话会议纪要.pdf
S
德赛西威
S
华阳集团
S
日盈电子
S
万集科技
S
华安鑫创
5
4
8
11.63
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-20 00:28:09
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO,即便保持现有Hopper架构不变,英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗,预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科(已通过客户认证)。 而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
S
华海诚科
S
联瑞新材
S
壹石通
S
赛腾股份
S
亚威股份
5
3
8
3.33
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-26 03:52:43
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商,中国市场TOP3,连续中标国内昇腾AI算力大单,份额逐年扩大,已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。 毫无疑问,超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,或将迅速超过华鲲振宇! 华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS 超聚变 全文请点击链接查阅:
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
S
汇洲智能
S
荣科科技
S
天源迪科
S
英维克
S
高新发展
118
49
112
39.73
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-23 23:33:41
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
S
中国卫通
S
航天环宇
S
天银机电
S
震有科技
S
*ST铖昌
62
24
58
27.05
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-15 21:05:41
减肥药还能炒多久?高度、宽度、节奏的探讨(转)
只股票,进而发散到了一系列医药大单品逻辑,交易热度带动了降尿酸、失眠等品种走强。 从投资属性出发,此次减肥药主线,显然大部分属于产业趋势下的主题投资,也是趋势投资(少数股票如药明康德等,确实已有业绩贡献)。主题投资的第一要义,我认为是判定主题或趋势的量级。从社会效应、关注程度、支付保障等维度比较,大概率此次减肥(也包括了GLP-1药物的适应症拓展潜在空间,比如NASH AD CKD等)处于新冠和流感之间
减肥药还能炒多久?高度、宽度、节奏的探讨
S
博瑞医药
S
常山药业
S
翰宇药业
S
双鹭药业
S
众生药业
9
2
9
3.61
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-09 22:10:12
常山药业 VS. 博瑞医药
150亿的#常山药业 与140亿的#博瑞医药 有何不同?最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。 【常山药业】: 🌹艾本那肽,单靶点,适应症为治疗2型糖尿病,不涉及肥胖适应症; 🌹第一代艾塞那肽衍生品,心脑血管获益差; 🌹对标国产豪森洛塞那肽(2019年上市,销售额<3亿); 🌹基本面,亏损,只有艾本那肽51%权益; 🌹只有一款GLP-1产品; 【博瑞医药】: 🌹BGM0504,双靶点,降糖+减重双适应症; 🌹替尔泊肽改良品,减重效果超越替
S
常山药业
S
博瑞医药
14
8
20
25.05
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-26 04:36:05
减肥药、AI算力、华为+X
减肥药、AI算力、华为+X
S
常山药业
S
博瑞医药
S
恒为科技
S
剑桥科技
S
远东传动
1
1
6
4.03
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-02 05:09:30
室温/低温/高温超导の客观冷静分析
1、What?什么是超导材料,以及分类、应用 当前低温超导技术主要用于MRI 和质子加速器等领域。 高温超导技术由于制冷成本相对较低,商业化程度相对较高,主要应用是电网、高温超导感应加热设备,近两年紧凑型可控核聚变装置的加速建设也对高温超导磁体提出更大需求量。 2、关于引爆炒作的LK-99常压室温超导材料 前因后果、技术手段、质疑与验证等就不多说了,各类文章和视频都看了很多了。 核心分歧点在于“是否不可证伪”。 消息面需紧密跟踪,基本面短期出现有效变化可能性很低,短期难以证伪和证实。 下面两张图
S
精达股份
S
百利电气
S
永鼎股份
S
联创光电
S
金徽股份
11
9
10
18.56
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-27 23:40:11
汽车电动化+智能化(智舱+智驾)加速出海!!
7月26日晚,大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 能拉动经济的,第一,房地产,第二新能源(增量市场,叠加出口海
S
小鹏汽车-W
S
维科精密
S
正强股份
S
方正电机
S
*ST威帝
3
5
7
9.17
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-21 03:18:41
2023世界半导体大会总结
2023世界半导体大会总结: 1)#先进封装 是这次聊的比较多的,台积电等大厂统一坚定看好先进封装,这也是我们国家目前被制裁下的一个重要突破点,可以弥补先进制程的短缺。 2)倪光南院士站台#先进存储,指出我们现在是#存力不足,和美国甚至全球平均水平差距都很大,主张政策扶持SSD。 3)高通站台#边缘计算,说他们未来的主战场是智能网联边缘。 4)台积电看好后面市场空间,认为#半导体市场2024年重回双位数增长,2030年全球半导体市场达到1万亿美金,认为汽车电子和IOT后面增速最快。 综上,#先进
S
长电科技
S
通富微电
S
甬矽电子
S
华海诚科
S
万润科技
7
5
6
11.68
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-20 21:12:15
台积电法说会要点‼️
台积电法说会要点‼️ #先进封装:CoWoS产能将增加一倍,预计到明年底产能依然紧张; AI相关业务指引:目前收入占比6%,#未来预计复合增速在+50%; 基本上所有数据和之前各类分析都有重叠区域,#行业Q3底部得到再次确认! #CoWoS+HBM成了AI算力的最新制约瓶颈,看好封测和存储的Alpha+Beta! #上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技: 甬矽电子 #2、封力的中际旭创: 通富微电 #3、封力的华工科技: 晶方科技 #4、封力的新易盛: 长电科技 #AI算
S
甬矽电子
S
晶方科技
S
华海诚科
S
德邦科技
27
13
21
25.58
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-19 01:37:33
面板周期反转带来的LCD+OLED+DDIC投资机会
半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC,按类别可大致划分为:面板芯片>消费电子芯片(含存储芯片)>汽车半导体。 参考文章:遍地黄金 下行越早,则上行拐点出现越早! 各类芯片中拐点上行顺序目前来到了#DDIC面板显示驱动芯片,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估。 此外能看到的是,PCB及存储受AI行情带动表现活跃,LCD面板及消费电子上行周期已开启。 根据TrendForce,面板行业
S
彩虹股份
S
颀中科技
7
2
8
22.06
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-17 12:41:12
消费电子3D金属打印
7月15日讯 知名苹果分析师郭明錤的最新调查显示,苹果正在积极采用3D打印技术,预计今年下半年发布的Apple Watch Ultra智能手表的部分钛金属机械部件将采用3D打印制造。郭明錤表示,虽然目前在3D打印后,仍须经过数控(CNC)工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本,还将有助于改善苹果的ESG绩效——涉及公司可持续发展的环境、社会和治理指标。IPG Photonics为Apple Watch Ultra激光零部件的独家供应商,打印机供应商为两家A股公司——华曙高科与铂力特
S
铂力特
S
华曙高科
S
金太阳
S
金橙子
17
4
27
46.29
上一页
1
3
4
5
6
7
22
下一页
前往
页
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-26 04:07:29
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳
【空间计算的颠覆性和必然性】 计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。 空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是标杆产品。这一轮空间计算浪潮之下,苹果具有看准未来及塑造未来的能力。当设备的颠覆性(屏幕替代性)得到初步显现后,将引发产业链的跑步追赶,行业将进入高速增长时代。 好文分享,全文见链接。
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳理
S
亿道信息
S
丝路视觉
S
罗曼股份
S
佳创视讯
8
4
8
5.24
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-21 23:53:04
AI+智能硬件信息汇总
#AI赋能创新、重塑智能硬件‼➠AI+智能硬件/消费电子➠【2024、AI应用的真正元年】‼ ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! 全文见链接内容——
AI+智能硬件信息汇总
S
捷荣技术
S
亿道信息
S
雷神科技
S
丝路视觉
S
天键股份
0
1
4
2.39
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-23 12:24:54
华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化:自动驾驶+智能座舱等❗
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统: 1⃣智能交互零部件:单车价值量top2! 2⃣顶级智能驾驶客群:长安,理想,h系 3⃣最强想象空间:收入断层式增长 长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】! 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别(uni系列):单车2000元 ②25万级别车(深蓝系列):单车3500元 ③
1121纪要-对话:智驾法规如落地,产业最大的边际方向在哪?|国金汽车.pdf
激光雷达电话会议纪要.pdf
S
德赛西威
S
华阳集团
S
日盈电子
S
万集科技
S
华安鑫创
5
4
8
11.63
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-20 00:28:09
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO,即便保持现有Hopper架构不变,英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗,预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科(已通过客户认证)。 而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
S
华海诚科
S
联瑞新材
S
壹石通
S
赛腾股份
S
亚威股份
5
3
8
3.33
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-26 03:52:43
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商,中国市场TOP3,连续中标国内昇腾AI算力大单,份额逐年扩大,已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。 毫无疑问,超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,或将迅速超过华鲲振宇! 华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS 超聚变 全文请点击链接查阅:
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
S
汇洲智能
S
荣科科技
S
天源迪科
S
英维克
S
高新发展
118
49
112
39.73
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-23 23:33:41
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
S
中国卫通
S
航天环宇
S
天银机电
S
震有科技
S
*ST铖昌
62
24
58
27.05
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-15 21:05:41
减肥药还能炒多久?高度、宽度、节奏的探讨(转)
只股票,进而发散到了一系列医药大单品逻辑,交易热度带动了降尿酸、失眠等品种走强。 从投资属性出发,此次减肥药主线,显然大部分属于产业趋势下的主题投资,也是趋势投资(少数股票如药明康德等,确实已有业绩贡献)。主题投资的第一要义,我认为是判定主题或趋势的量级。从社会效应、关注程度、支付保障等维度比较,大概率此次减肥(也包括了GLP-1药物的适应症拓展潜在空间,比如NASH AD CKD等)处于新冠和流感之间
减肥药还能炒多久?高度、宽度、节奏的探讨
S
博瑞医药
S
常山药业
S
翰宇药业
S
双鹭药业
S
众生药业
9
2
9
3.61
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-09 22:10:12
常山药业 VS. 博瑞医药
150亿的#常山药业 与140亿的#博瑞医药 有何不同?最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。 【常山药业】: 🌹艾本那肽,单靶点,适应症为治疗2型糖尿病,不涉及肥胖适应症; 🌹第一代艾塞那肽衍生品,心脑血管获益差; 🌹对标国产豪森洛塞那肽(2019年上市,销售额<3亿); 🌹基本面,亏损,只有艾本那肽51%权益; 🌹只有一款GLP-1产品; 【博瑞医药】: 🌹BGM0504,双靶点,降糖+减重双适应症; 🌹替尔泊肽改良品,减重效果超越替
S
常山药业
S
博瑞医药
14
8
20
25.05
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-26 04:36:05
减肥药、AI算力、华为+X
减肥药、AI算力、华为+X
S
常山药业
S
博瑞医药
S
恒为科技
S
剑桥科技
S
远东传动
1
1
6
4.03
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-02 05:09:30
室温/低温/高温超导の客观冷静分析
1、What?什么是超导材料,以及分类、应用 当前低温超导技术主要用于MRI 和质子加速器等领域。 高温超导技术由于制冷成本相对较低,商业化程度相对较高,主要应用是电网、高温超导感应加热设备,近两年紧凑型可控核聚变装置的加速建设也对高温超导磁体提出更大需求量。 2、关于引爆炒作的LK-99常压室温超导材料 前因后果、技术手段、质疑与验证等就不多说了,各类文章和视频都看了很多了。 核心分歧点在于“是否不可证伪”。 消息面需紧密跟踪,基本面短期出现有效变化可能性很低,短期难以证伪和证实。 下面两张图
S
精达股份
S
百利电气
S
永鼎股份
S
联创光电
S
金徽股份
11
9
10
18.56
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-27 23:40:11
汽车电动化+智能化(智舱+智驾)加速出海!!
7月26日晚,大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 能拉动经济的,第一,房地产,第二新能源(增量市场,叠加出口海
S
小鹏汽车-W
S
维科精密
S
正强股份
S
方正电机
S
*ST威帝
3
5
7
9.17
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-21 03:18:41
2023世界半导体大会总结
2023世界半导体大会总结: 1)#先进封装 是这次聊的比较多的,台积电等大厂统一坚定看好先进封装,这也是我们国家目前被制裁下的一个重要突破点,可以弥补先进制程的短缺。 2)倪光南院士站台#先进存储,指出我们现在是#存力不足,和美国甚至全球平均水平差距都很大,主张政策扶持SSD。 3)高通站台#边缘计算,说他们未来的主战场是智能网联边缘。 4)台积电看好后面市场空间,认为#半导体市场2024年重回双位数增长,2030年全球半导体市场达到1万亿美金,认为汽车电子和IOT后面增速最快。 综上,#先进
S
长电科技
S
通富微电
S
甬矽电子
S
华海诚科
S
万润科技
7
5
6
11.68
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-20 21:12:15
台积电法说会要点‼️
台积电法说会要点‼️ #先进封装:CoWoS产能将增加一倍,预计到明年底产能依然紧张; AI相关业务指引:目前收入占比6%,#未来预计复合增速在+50%; 基本上所有数据和之前各类分析都有重叠区域,#行业Q3底部得到再次确认! #CoWoS+HBM成了AI算力的最新制约瓶颈,看好封测和存储的Alpha+Beta! #上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技: 甬矽电子 #2、封力的中际旭创: 通富微电 #3、封力的华工科技: 晶方科技 #4、封力的新易盛: 长电科技 #AI算
S
甬矽电子
S
晶方科技
S
华海诚科
S
德邦科技
27
13
21
25.58
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-19 01:37:33
面板周期反转带来的LCD+OLED+DDIC投资机会
半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC,按类别可大致划分为:面板芯片>消费电子芯片(含存储芯片)>汽车半导体。 参考文章:遍地黄金 下行越早,则上行拐点出现越早! 各类芯片中拐点上行顺序目前来到了#DDIC面板显示驱动芯片,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估。 此外能看到的是,PCB及存储受AI行情带动表现活跃,LCD面板及消费电子上行周期已开启。 根据TrendForce,面板行业
S
彩虹股份
S
颀中科技
7
2
8
22.06
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-17 12:41:12
消费电子3D金属打印
7月15日讯 知名苹果分析师郭明錤的最新调查显示,苹果正在积极采用3D打印技术,预计今年下半年发布的Apple Watch Ultra智能手表的部分钛金属机械部件将采用3D打印制造。郭明錤表示,虽然目前在3D打印后,仍须经过数控(CNC)工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本,还将有助于改善苹果的ESG绩效——涉及公司可持续发展的环境、社会和治理指标。IPG Photonics为Apple Watch Ultra激光零部件的独家供应商,打印机供应商为两家A股公司——华曙高科与铂力特
S
铂力特
S
华曙高科
S
金太阳
S
金橙子
17
4
27
46.29
上一页
1
3
4
5
6
7
22
下一页
前往
页
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-26 04:07:29
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳
【空间计算的颠覆性和必然性】 计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。 空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是标杆产品。这一轮空间计算浪潮之下,苹果具有看准未来及塑造未来的能力。当设备的颠覆性(屏幕替代性)得到初步显现后,将引发产业链的跑步追赶,行业将进入高速增长时代。 好文分享,全文见链接。
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳理
S
亿道信息
S
丝路视觉
S
罗曼股份
S
佳创视讯
8
4
8
5.24
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-21 23:53:04
AI+智能硬件信息汇总
#AI赋能创新、重塑智能硬件‼➠AI+智能硬件/消费电子➠【2024、AI应用的真正元年】‼ ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! 全文见链接内容——
AI+智能硬件信息汇总
S
捷荣技术
S
亿道信息
S
雷神科技
S
丝路视觉
S
天键股份
0
1
4
2.39
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-23 12:24:54
华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化:自动驾驶+智能座舱等❗
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统: 1⃣智能交互零部件:单车价值量top2! 2⃣顶级智能驾驶客群:长安,理想,h系 3⃣最强想象空间:收入断层式增长 长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】! 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别(uni系列):单车2000元 ②25万级别车(深蓝系列):单车3500元 ③
1121纪要-对话:智驾法规如落地,产业最大的边际方向在哪?|国金汽车.pdf
激光雷达电话会议纪要.pdf
S
德赛西威
S
华阳集团
S
日盈电子
S
万集科技
S
华安鑫创
5
4
8
11.63
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-20 00:28:09
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO,即便保持现有Hopper架构不变,英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗,预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科(已通过客户认证)。 而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
S
华海诚科
S
联瑞新材
S
壹石通
S
赛腾股份
S
亚威股份
5
3
8
3.33
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-26 03:52:43
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商,中国市场TOP3,连续中标国内昇腾AI算力大单,份额逐年扩大,已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。 毫无疑问,超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,或将迅速超过华鲲振宇! 华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS 超聚变 全文请点击链接查阅:
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
S
汇洲智能
S
荣科科技
S
天源迪科
S
英维克
S
高新发展
118
49
112
39.73
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-23 23:33:41
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
S
中国卫通
S
航天环宇
S
天银机电
S
震有科技
S
*ST铖昌
62
24
58
27.05
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-15 21:05:41
减肥药还能炒多久?高度、宽度、节奏的探讨(转)
只股票,进而发散到了一系列医药大单品逻辑,交易热度带动了降尿酸、失眠等品种走强。 从投资属性出发,此次减肥药主线,显然大部分属于产业趋势下的主题投资,也是趋势投资(少数股票如药明康德等,确实已有业绩贡献)。主题投资的第一要义,我认为是判定主题或趋势的量级。从社会效应、关注程度、支付保障等维度比较,大概率此次减肥(也包括了GLP-1药物的适应症拓展潜在空间,比如NASH AD CKD等)处于新冠和流感之间
减肥药还能炒多久?高度、宽度、节奏的探讨
S
博瑞医药
S
常山药业
S
翰宇药业
S
双鹭药业
S
众生药业
9
2
9
3.61
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-09 22:10:12
常山药业 VS. 博瑞医药
150亿的#常山药业 与140亿的#博瑞医药 有何不同?最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。 【常山药业】: 🌹艾本那肽,单靶点,适应症为治疗2型糖尿病,不涉及肥胖适应症; 🌹第一代艾塞那肽衍生品,心脑血管获益差; 🌹对标国产豪森洛塞那肽(2019年上市,销售额<3亿); 🌹基本面,亏损,只有艾本那肽51%权益; 🌹只有一款GLP-1产品; 【博瑞医药】: 🌹BGM0504,双靶点,降糖+减重双适应症; 🌹替尔泊肽改良品,减重效果超越替
S
常山药业
S
博瑞医药
14
8
20
25.05
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-26 04:36:05
减肥药、AI算力、华为+X
减肥药、AI算力、华为+X
S
常山药业
S
博瑞医药
S
恒为科技
S
剑桥科技
S
远东传动
1
1
6
4.03
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-02 05:09:30
室温/低温/高温超导の客观冷静分析
1、What?什么是超导材料,以及分类、应用 当前低温超导技术主要用于MRI 和质子加速器等领域。 高温超导技术由于制冷成本相对较低,商业化程度相对较高,主要应用是电网、高温超导感应加热设备,近两年紧凑型可控核聚变装置的加速建设也对高温超导磁体提出更大需求量。 2、关于引爆炒作的LK-99常压室温超导材料 前因后果、技术手段、质疑与验证等就不多说了,各类文章和视频都看了很多了。 核心分歧点在于“是否不可证伪”。 消息面需紧密跟踪,基本面短期出现有效变化可能性很低,短期难以证伪和证实。 下面两张图
S
精达股份
S
百利电气
S
永鼎股份
S
联创光电
S
金徽股份
11
9
10
18.56
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-27 23:40:11
汽车电动化+智能化(智舱+智驾)加速出海!!
7月26日晚,大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 能拉动经济的,第一,房地产,第二新能源(增量市场,叠加出口海
S
小鹏汽车-W
S
维科精密
S
正强股份
S
方正电机
S
*ST威帝
3
5
7
9.17
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-21 03:18:41
2023世界半导体大会总结
2023世界半导体大会总结: 1)#先进封装 是这次聊的比较多的,台积电等大厂统一坚定看好先进封装,这也是我们国家目前被制裁下的一个重要突破点,可以弥补先进制程的短缺。 2)倪光南院士站台#先进存储,指出我们现在是#存力不足,和美国甚至全球平均水平差距都很大,主张政策扶持SSD。 3)高通站台#边缘计算,说他们未来的主战场是智能网联边缘。 4)台积电看好后面市场空间,认为#半导体市场2024年重回双位数增长,2030年全球半导体市场达到1万亿美金,认为汽车电子和IOT后面增速最快。 综上,#先进
S
长电科技
S
通富微电
S
甬矽电子
S
华海诚科
S
万润科技
7
5
6
11.68
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-20 21:12:15
台积电法说会要点‼️
台积电法说会要点‼️ #先进封装:CoWoS产能将增加一倍,预计到明年底产能依然紧张; AI相关业务指引:目前收入占比6%,#未来预计复合增速在+50%; 基本上所有数据和之前各类分析都有重叠区域,#行业Q3底部得到再次确认! #CoWoS+HBM成了AI算力的最新制约瓶颈,看好封测和存储的Alpha+Beta! #上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技: 甬矽电子 #2、封力的中际旭创: 通富微电 #3、封力的华工科技: 晶方科技 #4、封力的新易盛: 长电科技 #AI算
S
甬矽电子
S
晶方科技
S
华海诚科
S
德邦科技
27
13
21
25.58
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-19 01:37:33
面板周期反转带来的LCD+OLED+DDIC投资机会
半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC,按类别可大致划分为:面板芯片>消费电子芯片(含存储芯片)>汽车半导体。 参考文章:遍地黄金 下行越早,则上行拐点出现越早! 各类芯片中拐点上行顺序目前来到了#DDIC面板显示驱动芯片,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估。 此外能看到的是,PCB及存储受AI行情带动表现活跃,LCD面板及消费电子上行周期已开启。 根据TrendForce,面板行业
S
彩虹股份
S
颀中科技
7
2
8
22.06
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-17 12:41:12
消费电子3D金属打印
7月15日讯 知名苹果分析师郭明錤的最新调查显示,苹果正在积极采用3D打印技术,预计今年下半年发布的Apple Watch Ultra智能手表的部分钛金属机械部件将采用3D打印制造。郭明錤表示,虽然目前在3D打印后,仍须经过数控(CNC)工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本,还将有助于改善苹果的ESG绩效——涉及公司可持续发展的环境、社会和治理指标。IPG Photonics为Apple Watch Ultra激光零部件的独家供应商,打印机供应商为两家A股公司——华曙高科与铂力特
S
铂力特
S
华曙高科
S
金太阳
S
金橙子
17
4
27
46.29
上一页
1
3
4
5
6
7
22
下一页
前往
页
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-26 04:07:29
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳
【空间计算的颠覆性和必然性】 计算升维是一种时代颠覆,PC到手机的变迁无法与之类比。 空间计算的时代必将到来。平面计算的技术和体验已然见顶。智能手机背后的平面计算所能提供的用户体验已经遇到了显而易见的发展瓶颈,需要空间计算带来破局机会。#空间计算的技术和体验拐点已经到来、AppleVisionPro就是标杆产品。这一轮空间计算浪潮之下,苹果具有看准未来及塑造未来的能力。当设备的颠覆性(屏幕替代性)得到初步显现后,将引发产业链的跑步追赶,行业将进入高速增长时代。 好文分享,全文见链接。
空间计算行业深度:相关设备、关键要素、产业链及相关公司深度梳理
S
亿道信息
S
丝路视觉
S
罗曼股份
S
佳创视讯
8
4
8
5.24
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-12-21 23:53:04
AI+智能硬件信息汇总
#AI赋能创新、重塑智能硬件‼➠AI+智能硬件/消费电子➠【2024、AI应用的真正元年】‼ ➡2022年11月,OpenAI推出ChatGPT聊天机器人,火爆全球! #2023年➠算力竞赛元年!! ➡2023年11月,OpenAI推出应用分发平台GPT-APPstore,Humane推出AI Pin,引爆AI应用! #2024年➠AI软硬件应用爆发元年?! 全文见链接内容——
AI+智能硬件信息汇总
S
捷荣技术
S
亿道信息
S
雷神科技
S
丝路视觉
S
天键股份
0
1
4
2.39
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-23 12:24:54
华为造车最大的逻辑是➠汽车智能化:自动驾驶+智能座舱等❗
#华为造车的最大逻辑是汽车智能化 ➠自动驾驶+V2X+智能座舱等❗ 华为拉动了国内智驾的#选配率、渗透率提升❗ 强烈看好汽车智能化板块,接下来是技术、政策、商业逻辑闭环三方面共振❗ 📈【华安鑫创】的智能座舱交互系统: 1⃣智能交互零部件:单车价值量top2! 2⃣顶级智能驾驶客群:长安,理想,h系 3⃣最强想象空间:收入断层式增长 长安汽车智能交互系统核心供应商——【华安鑫创】! 🐼🐼🐼计算器环节 ①15万级别(uni系列):单车2000元 ②25万级别车(深蓝系列):单车3500元 ③
1121纪要-对话:智驾法规如落地,产业最大的边际方向在哪?|国金汽车.pdf
激光雷达电话会议纪要.pdf
S
德赛西威
S
华阳集团
S
日盈电子
S
万集科技
S
华安鑫创
5
4
8
11.63
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-11-20 00:28:09
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
NVIDIA H200是#首款提供HBM3e内存的GPU。H200充分证明只增加更多的HBM和更快的IO,即便保持现有Hopper架构不变,英伟达依然可以实现相当于架构代际升级的性能提升。 SK海力士透露今年公司HBM芯片出货量为50万颗,预计到2030年将达到每年1亿颗,200倍增幅! HBM封装核心材料:GMC,全球只有三家量产,分别是日本的Sumitomo(住友电木)、Resonav(昭和电工)、中国的688535华海诚科(已通过客户认证)。 而GMC的核心上游原材料为Low-α球硅和球铝
AI驱动HBM市场高速成长!HBM3e开启产业链共振交响乐!
S
华海诚科
S
联瑞新材
S
壹石通
S
赛腾股份
S
亚威股份
5
3
8
3.33
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-26 03:52:43
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商,中国市场TOP3,连续中标国内昇腾AI算力大单,份额逐年扩大,已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。 毫无疑问,超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司,或将迅速超过华鲲振宇! 华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS 超聚变 全文请点击链接查阅:
读懂“超聚变”——华为“亲儿子”
S
汇洲智能
S
荣科科技
S
天源迪科
S
英维克
S
高新发展
118
49
112
39.73
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-23 23:33:41
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
🛰️卫星互联网:0-1军备竞赛与万亿星辰大海
S
中国卫通
S
航天环宇
S
天银机电
S
震有科技
S
*ST铖昌
62
24
58
27.05
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-15 21:05:41
减肥药还能炒多久?高度、宽度、节奏的探讨(转)
只股票,进而发散到了一系列医药大单品逻辑,交易热度带动了降尿酸、失眠等品种走强。 从投资属性出发,此次减肥药主线,显然大部分属于产业趋势下的主题投资,也是趋势投资(少数股票如药明康德等,确实已有业绩贡献)。主题投资的第一要义,我认为是判定主题或趋势的量级。从社会效应、关注程度、支付保障等维度比较,大概率此次减肥(也包括了GLP-1药物的适应症拓展潜在空间,比如NASH AD CKD等)处于新冠和流感之间
减肥药还能炒多久?高度、宽度、节奏的探讨
S
博瑞医药
S
常山药业
S
翰宇药业
S
双鹭药业
S
众生药业
9
2
9
3.61
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-10-09 22:10:12
常山药业 VS. 博瑞医药
150亿的#常山药业 与140亿的#博瑞医药 有何不同?最近咨询的领导比较多。 ——分别为降糖/减肥药创业板情绪面龙头和科创板基本面龙头。 【常山药业】: 🌹艾本那肽,单靶点,适应症为治疗2型糖尿病,不涉及肥胖适应症; 🌹第一代艾塞那肽衍生品,心脑血管获益差; 🌹对标国产豪森洛塞那肽(2019年上市,销售额<3亿); 🌹基本面,亏损,只有艾本那肽51%权益; 🌹只有一款GLP-1产品; 【博瑞医药】: 🌹BGM0504,双靶点,降糖+减重双适应症; 🌹替尔泊肽改良品,减重效果超越替
S
常山药业
S
博瑞医药
14
8
20
25.05
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-09-26 04:36:05
减肥药、AI算力、华为+X
减肥药、AI算力、华为+X
S
常山药业
S
博瑞医药
S
恒为科技
S
剑桥科技
S
远东传动
1
1
6
4.03
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-08-02 05:09:30
室温/低温/高温超导の客观冷静分析
1、What?什么是超导材料,以及分类、应用 当前低温超导技术主要用于MRI 和质子加速器等领域。 高温超导技术由于制冷成本相对较低,商业化程度相对较高,主要应用是电网、高温超导感应加热设备,近两年紧凑型可控核聚变装置的加速建设也对高温超导磁体提出更大需求量。 2、关于引爆炒作的LK-99常压室温超导材料 前因后果、技术手段、质疑与验证等就不多说了,各类文章和视频都看了很多了。 核心分歧点在于“是否不可证伪”。 消息面需紧密跟踪,基本面短期出现有效变化可能性很低,短期难以证伪和证实。 下面两张图
S
精达股份
S
百利电气
S
永鼎股份
S
联创光电
S
金徽股份
11
9
10
18.56
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-27 23:40:11
汽车电动化+智能化(智舱+智驾)加速出海!!
7月26日晚,大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。 我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升! 能拉动经济的,第一,房地产,第二新能源(增量市场,叠加出口海
S
小鹏汽车-W
S
维科精密
S
正强股份
S
方正电机
S
*ST威帝
3
5
7
9.17
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-21 03:18:41
2023世界半导体大会总结
2023世界半导体大会总结: 1)#先进封装 是这次聊的比较多的,台积电等大厂统一坚定看好先进封装,这也是我们国家目前被制裁下的一个重要突破点,可以弥补先进制程的短缺。 2)倪光南院士站台#先进存储,指出我们现在是#存力不足,和美国甚至全球平均水平差距都很大,主张政策扶持SSD。 3)高通站台#边缘计算,说他们未来的主战场是智能网联边缘。 4)台积电看好后面市场空间,认为#半导体市场2024年重回双位数增长,2030年全球半导体市场达到1万亿美金,认为汽车电子和IOT后面增速最快。 综上,#先进
S
长电科技
S
通富微电
S
甬矽电子
S
华海诚科
S
万润科技
7
5
6
11.68
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-20 21:12:15
台积电法说会要点‼️
台积电法说会要点‼️ #先进封装:CoWoS产能将增加一倍,预计到明年底产能依然紧张; AI相关业务指引:目前收入占比6%,#未来预计复合增速在+50%; 基本上所有数据和之前各类分析都有重叠区域,#行业Q3底部得到再次确认! #CoWoS+HBM成了AI算力的最新制约瓶颈,看好封测和存储的Alpha+Beta! #上半年的CPO = 下半年的CoWoS #1、封力的剑桥科技: 甬矽电子 #2、封力的中际旭创: 通富微电 #3、封力的华工科技: 晶方科技 #4、封力的新易盛: 长电科技 #AI算
S
甬矽电子
S
晶方科技
S
华海诚科
S
德邦科技
27
13
21
25.58
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-19 01:37:33
面板周期反转带来的LCD+OLED+DDIC投资机会
半导体下行顺序:LCD->LED->DDIC->Driver->NAND->DRAM->CIS->SoC->PMIC->MOS->IGBT->SIC,按类别可大致划分为:面板芯片>消费电子芯片(含存储芯片)>汽车半导体。 参考文章:遍地黄金 下行越早,则上行拐点出现越早! 各类芯片中拐点上行顺序目前来到了#DDIC面板显示驱动芯片,相关公司迎来困境反转,有望实现价值重估。 此外能看到的是,PCB及存储受AI行情带动表现活跃,LCD面板及消费电子上行周期已开启。 根据TrendForce,面板行业
S
彩虹股份
S
颀中科技
7
2
8
22.06
主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2023-07-17 12:41:12
消费电子3D金属打印
7月15日讯 知名苹果分析师郭明錤的最新调查显示,苹果正在积极采用3D打印技术,预计今年下半年发布的Apple Watch Ultra智能手表的部分钛金属机械部件将采用3D打印制造。郭明錤表示,虽然目前在3D打印后,仍须经过数控(CNC)工序做后段处理,但预计仍能改善生产时间与降低生产成本,还将有助于改善苹果的ESG绩效——涉及公司可持续发展的环境、社会和治理指标。IPG Photonics为Apple Watch Ultra激光零部件的独家供应商,打印机供应商为两家A股公司——华曙高科与铂力特
S
铂力特
S
华曙高科
S
金太阳
S
金橙子
17
4
27
46.29
上一页
1
3
4
5
6
7
22
下一页
前往
页
100
关注
8115
粉丝
5229.18
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24