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2023-11-16 08:24:59

Mark

@EFG：美格智能 AI终端实质性重大进展

美格智能AI终端一体机。一、把大模型跑在边缘端，2个核心：大幅降低推理成本，提高隐私安全。隐私性的本地化部署，这种AI边缘侧的本地化部署，美格智能算是“实质性”的模组东西，恰好手机AI明年也要大规模出来了，【边缘侧】将会迎来产业趋势的实质性进展。二、目

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2023-10-31 20:50:32

Mark 不错

@A股投资日历：投资日历：苹果提前一年备货+全力推广(附苹果未来事件表)

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】苹果提前一年备货+全力推广(附苹果未来事件表)供应链消息称，苹果iPhone16系列镜头将大改版，旗舰款拟搭载更高阶的模造玻璃（Moldi

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2023-10-16 19:48:16

mark

@Bobo：华为产业链梳理（完整版）

有不足的地方请指正

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2023-09-18 09:22:52

Mark 这种东西要听专家的

@大侠风清扬：清华大学涂颂华关于光刻机、EUV、同步辐射的理解

清华大学涂颂华关于光刻机、EUV、同步辐射的理解（转载）今天是2023年的9月17号，我今天要做一个节目就是澄清一个就网上传了很多的一个信息我也讲过，那么网上又有人说这个东西假的怎么样，这个是什么？就是说中国关于光刻机euv前一段时间有不同的信息渠道透露出来说中国在雄安搞了一个大型的光刻

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2023-08-22 08:48:36

不错 Mark

@白蓝小牛牛：数据要素全知道：数据要素市场空间有多大？

数据要素市场对外构筑国家竞争新优势、对内构建经济增长新动力。我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家，发展数据要素市场有两个重要目标：一是增强我国经济发展的新动能，推动资源高效流动、市场主体加速融合，提升经济社会各领域资源配置效能；二是在世界各国争相发展数字经济之际，有利于我国做强做优做大数字经济，

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2023-07-28 09:23:34

半导体弘则交流纪要

全文最后的图值得保存MARK。上周台积电的二季报显示增速不及预期，但是我们没有改变观点：核心就是库存周期在三季度开始见底，但是见底可能会持续2-3个季度，需求什么时候后续有待观察。台积电的季报基本也是这个趋势，从三季度开始设计公司的库存陆续回到健康的状态，完全正常可能在四季度末。需求下半年没有明显的反弹，主要还是关注明年。代工厂的订单周期一般半年左右，今年还是消化存量订单为主，明年会有新的订单进来，库存恢复到正常。分两个角度： 1.终端需求时间顺序见底依次是消费电子、工业包括风光储、然后是汽

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兆易创新
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圣邦股份
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士兰微
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新洁能
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斯达半导

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2023-07-21 09:21:38

A股35家连接器厂商,谁能在机器人上分杯羹？

今年以来，机器人概念股无疑是最受产业链人士以及投资者青睐的领域之一。今年截至7月20日，东方财富机器人板块涨幅超20%，其中，昊志机电（涨141%）、优德精密（涨124%）、德迈仕（涨82%）等概念股备受资金追捧。人形机器人作为“具身智能时代”的代表之一，特斯拉机器人在不断完善功能后，2023年吸引了海内外市场的高度关注。在此背景下，机器人产业链也受到了机构投资者的密集调研。其中，作为高价值量零部件之一的连接器，随着机器人灵活度越高，其用量越大，未来市场增量空间引人遐想。值得一提的是，国内市

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维峰电子
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长盈精密
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立讯精密
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ST得润

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2023-07-17 13:29:11

3D打印钛合金材料

事件： 1、在荣耀最新发布的折叠屏手机Magic V2中，铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，宽度相较于铝合金材质降低27%，强度却提升150%，实现轻薄与可靠性的平衡。 2、近日郭明錤发文表示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2H23新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术；另外此前报道称，iPhone15高端机型将采用全新的钛合金中框设计，取代此前的不锈钢材质。点评： 1、3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角荣耀本月发布的折叠屏V2第一次大规模使

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精研科技
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有研粉材
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银邦股份

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2023-07-03 14:34:11

机器人选赛道选股方法论总结-千人电话会纪要

首先讲几点结论（一）机器人板块绝非纯主题。我们认为和早期电动车有些类似，特斯拉引领的数年的大级别行情值得大家参考。对于一个0-1爆发且边际上持续有变化的新技术赛道，是不用担心持续性的。（二）机器人板块持续性较强。首先，从产业节奏上看，这轮机器人行情跟22年下半年有本质的区别，22年机器人主题行情，是对机器人新赛道趋势的确认。当时行情主要围绕特斯拉供应链总成商三花和机器人最核心赛道减速器演绎。今年机器人行情的演绎，基本面上角度看是AI大模型取得突破+特斯拉发包量产在即。（1）AI大模型解决的是

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双环传动
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鸣志电器
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赛微电子
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芯动联科
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中复神鹰

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2023-06-28 09:47:32

中国AI算力下一站：政府算力平台建设与国产化

投资要点未来中国算力发展的四个方向：近期北上深等头部城市推出了一系列算力政策，我们认为有四点是未来中国算力的发展新方向：1）AI推动全球算力建设增加；2）各地新建政府级算力，利好相关央国企建设和运营方；3）各地新建政府级算力调度和交易平台，相关央国企会参与其中。除去第一点AI产业发展带来的算力产业加速发展，我们认为政府算力建设、算力调度和交易平台以及国产化将是中国算力发展的独特方向。 AI推动全球算力快速增加：我们测算远期中国高端算力（A100）市场空间增加10倍以上。AMD CEO苏姿丰预计

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寒武纪
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海光信息
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中科曙光
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云赛智联
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浪潮信息

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2023-06-28 09:29:28

存储行业跟踪

存储周度价格跟踪：DRAM价格略涨，关注高端型号价格复苏 1、DRAM：现货价格略有上涨，高速大容量产品涨幅明显根据DRAMexchange数据，上周（0620-0626）DRAM18个品类现货价格涨跌幅为-0.4%~+1.1%，平均涨跌幅为+0.1%，前值为-0.5%。大多数料号跌幅基本企稳，DDR4 16Gb (2Gx8)3200周涨幅最大（+1.1%），其余高端型号价格涨幅亦较为明显。此外，GDDR产品本周价格均保持持平。 2、NAND：现货价跌幅明显收窄，价格下跌集中于SLC与MLC

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兆易创新
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佰维存储
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江波龙

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2023-06-20 08:58:02

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@涨老师：电子行业存储专题：AI发展驱动HBM高带宽存储器放量（国信）

作者：胡剑，胡慧，周靖翔核心观点HBM是当前GPU存储单元理想解决方案，AI发展驱动HBM放量。HBM（高带宽存储器，High Bandwidth Memory）是由AMD和SKHynix发起的基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合。AI大模型的数据计算量激增，需要应用

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2023-06-13 23:00:33

mark

@周期合伙人：光模块：各企业进展&指引情况

某F企光模块专家简单总结：1）部分二三线厂商有超预期的点2）5月与各大厂商交流了2024的指引，Google、Meta、Nvidia的指引量比较惊艳3）薄膜铌酸锂受到认可各家进度：中继旭创-全面量产（G N）两家一供占据大部分的签单目前大约80W个800G Meta在Q3可能会要求插单Fini

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2023-05-29 10:24:15

AI行情的分化与演绎

策略首席：现在市场逐渐恢复到之前的水平，最初的起点二月份的时候对市场比较乐观，现在对市场非常悲观，分析师在5月以来下调比例预测的趋势跟2月份盲目上调的是这个趋势是一样的，当时是过度乐观，现在是过度悲观。如果你看数据，确实是有转好的，工业企业利润、收入肯定不能去和2021年去比，但是还是有企稳迹象。上周北上资金罕见的无差别的从所有板块流出，类似月2022年3月底，但是一般这种时候，持续不会太久，市场在接近底部。一半左右公司估值已经比去年10月低，当时也是有很多长期担忧。判断是短期低点应该置信度

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2023-05-29 10:16:38

外企光模块专家交流纪要

光模块行业普遍展望主要来自于每年10月份的招投标去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个

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中际旭创
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