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孙三蒙

2024-02-07 10:01:31

20亿正宗算力创业板公司元道通信

【元道通信】公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务（具体参考中报，写的很清晰）；合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右。未来还会有二期项目，目前内部规划是3万P。 —————————————— 公司会做IPO募投方向的变更——22年上市，IPO募集11.7亿，这些大部分钱都趴在账上，同时公司

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元道通信

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2.38
孙三蒙

2023-12-06 09:58:00

东安动力，西菱动力不只是名字上的相似

【西菱动力】：公司先后取得理想汽车新一代增程发动机，东安动力新一代增程发动机、长城汽车DHT混动平台、一汽GC混动平台项目、比亚迪DMI混动、奇瑞混动等多个产品定点。受益于新能源增长，无惧混动，增程之争。订单弹性大。【西菱动力】充分受益混动车趋势，涡轮增压器产品实现进口替代！混动车持续渗透背景下，2025年我国涡轮增压器市场规模有望达130亿元，当前国内市场主要为博格华纳等外商垄断。公司作为涡轮增压器国产商，核心技术自研，涡壳采用创新铸造工艺自产，具备成本优势，有望充分受益于混动车及涡轮增

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西菱动力

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孙三蒙

2023-11-30 10:20:24

已证实，宇瞳光学向华为供样激光雷达

最新回复证实三点 1，长安合作 2，玻塑混合镜头 3，华为激光雷达目前，雷达企业主要有禾赛、速腾、图达通、华为以及海外的Innoviz、法雷奥、luminar。禾赛、图达通的光学部件主要由永新和舜宇供应。华为的光学部件主要使用宇瞳光学的收发镜头。速腾聚创之前使用的是MEMS方案，光学部件较少，主要供应商是舜宇光学和亚洲光学。Innoviz主要使用永新的光学部件，而法雷奥也与国产企业合作。镜头单价600，占比激光雷达成本20%-30%；整体来看，激光产业链的重点推荐包括禾赛、速腾、永新、炬

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宇瞳光学

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孙三蒙

2023-09-15 13:20:32

东方钽业，西部材料全市场唯二的俩家上市公司（射频超导腔）

SSMB-EUV光源核心部件射频超导腔以SSMB路线打破EUV光刻机封锁据产业信息，清华大学EUV光源（工厂化）方案在雄安落地，用同步辐射源和自由电子激光两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开ASML封锁，在DUV光刻机之后突破EUV光刻机。简单科普一下，SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式，将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源，从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业

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东方钽业
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西部材料

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孙三蒙

2023-08-31 09:23:58

#深科达#市场严重忽略的半导体设备厂商（可转债）

招股书上说苹果华为都用公司的检测设备，请问公司是间接供应商还是直接供应商，公司目前在半导体检测设备领域处于什么低位？和知名企业有合作吗？(2021-07-21 16:24:41 ID:happyshybao) 尊敬的投资者，您好！公司是华为的直接供应商，主要为其提供平板显示贴合设备等产品，公司是苹果公司的间接供应商，将设备提供给苹果代工厂。公司半导体设备已在半导体封测设备市场取得了客户认可，并与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等建立了合作。感谢您对公司的关注！最牛的就是有可转债可以让大伙参

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深科达
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智洋创新
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碧兴物联
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盛邦安全
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利扬芯片

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孙三蒙

2023-08-03 10:42:36

市场三大热点1房地产开发（棚户区改造）2券商3低价

市场三大热点1房地产开发（棚户区）2券商3低价知道这三点就很好办了 1房地产开发城中村央企国资最占优势 2参股券商金额一定不要太小要10个亿以上 3低价股价最好在5元以下（小市值更好）直接先上图 1公司的实控人为江苏省人民政府 2. 公司参股南京证券，持股比例4.73%，为第一大非限售流通股东截至今日证券资产值15亿。公司持有华夏证券ETF基金1.9亿份，市值近2亿。公司金融资产市值近17亿市值。 3、A股中有15家房地产+参股券商的公司，其中凤凰股份市值最低，市值仅为39亿元。棚户区改

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凤凰股份
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*ST金科
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太平洋

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孙三蒙

2023-07-06 00:33:05

#小市值#不仅仅是无人驾驶，更是具身智能+电子水泵液冷

低位小市值：湘油泵【公司转向系统是实现自动驾驶最关键一环】湘油泵大股东收购了中航系统的易力达，国内做转向系统国产化最好的公司之一，#转向是自动驾驶最关键的环节，所以可以做自动驾驶一体化解决方案，目前和上汽，长安深度合作。公司在自动驾驶领域的布局丰富，包括ECU，激光雷达电机产品，和长安合作在海南的自动驾驶汽车示范区落地。湘油泵和易力达的实控人为同一个人，因此湘油泵切入易力达是绝对的近水楼台，而且实控人名下非常多机器配件和自动驾驶相关公司，作为实控人名下唯一上市公司，湘油泵优势明显。湘油泵和

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美湖股份

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孙三蒙

2023-07-03 11:03:38

《碳中和+一带一路+AI》市场唯一冷却塔上市公司

1、有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司是国内冷却塔优势企业，参与起草了美国CTI冷却塔行业部分标准新版修订以及中国冷却塔行业部分标准,是工信部评选的单项冠军企业。受益于在“碳中和+一带一路+AI"三重大趋势。 2、AI时代数据中心冷却塔需求有望爆发。此前,国内该细分赛道主要被三三家美资企业垄断，海鸥虽已具备供应数据中心冷却塔的技术实力，但考虑到国内的高昂的认证成本及较小的行业空间(占行业总空间不足2%) ,优先选择在海外参与项目。当下,随着人工智能等技术的超预期推进,算力规模和液冷占比预

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海鸥股份

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孙三蒙

2023-05-31 11:00:34

美格智能 2023-05-30调研附件

高通公司高级副总裁Alex Katouzian：高通正在从一家通信公司过渡到一家智能边缘计算公司。（来源：财联社） 2023-05-30调研附件 1、请介绍下公司在 AI 边缘计算领域的业务进展和客户拓展情况。答：尊敬的投资者您好，公司是行业内最早推出算力模组产品的企业，公司的算力模组集成了 CPU\GPU\NPU等多种计算单元，可进行通用计算和异构计算，可提供 1.4TOPS到近 48TOPS的 AI算力，相关产品在边缘计算领域有较好应用，目前在 AI零售、云服务器、VR眼镜、AI套件、数

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美格智能

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孙三蒙

2023-05-30 12:22:40

常青云完全自主研发的下一代智能云计算平台

杰创智能（301248）：公司专用高性能计算平台采用自主研发的芯片设计，支持级联扩容，计算能力呈几何式提升，100台平台设备的算力相当于“天河二号”的算力，性能处于国际领先水平 ⭐AI+公共安全杰创智能：AI技术可以帮助提高公司公共安全产品（监听设备）性能，降低成本，且外销一带一路国家，可直接接入ChatGPT。目前估值对应2023年仅30倍PE，上涨空间巨大。证券代码： 301248 证券简称：杰创智能杰创智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2023-005 投资者关系活动

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杰创智能

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孙三蒙

2023-04-25 14:11:13

笔神作文宋嘉伟：ChatGPT时代，或将实现苏格拉底式教学

公司由一群来自北大、北航、北科大、搜狐、索尼、微软等高校和互联网公司的年轻人创立，CEO宋嘉伟曾担任索尼公司高级系统架构师，人工智能公司奇点机智的CTO。教育资源是一片无限的蓝海，发展前景最无具有无穷的想象。头部公司必定会利用这一资源，抢占先机 ChatGPT开始真正具备了思维的能力、推理的能力、演绎的能力，还有归纳总结的能力。” 来源|多知网作者|宋嘉伟大家好，我是笔神作文的宋嘉伟，给大家分享一些这段时间的思考。现在这个时刻是一个正产生着巨大变革的时刻，可能今天我讲的都是错的，大家有任

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世纪天鸿

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孙三蒙

2023-03-29 13:30:42

小E落地中国版openAI

直接上图

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孙三蒙

2023-02-13 23:57:16

【机构：ChatGPT有望拉动GPU等硬件千亿元投资】财联社2月13日电，招商证券报告称，ChatGPT带动超算算力需求3年或将提升超过10倍。ChatGPT未来3年或将拉动千亿级ICT硬件投资需求。

#查看图片#

@可达鸭冲冲冲：人人都在找chatGPT，但chatGPT所属的微软中国总代理还没涨

宁夏建材马上吸收合并中建材信息，而中建材信息是微软中国总代理，代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入chatGPT，其中azrue云已经确定加入chatGPT。所以，很简单的逻辑，想用chatGP

96 赞同-47 评论

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孙三蒙

2023-02-13 14:35:28

牛啊

#查看图片#

@可达鸭冲冲冲：人人都在找chatGPT，但chatGPT所属的微软中国总代理还没涨

宁夏建材马上吸收合并中建材信息，而中建材信息是微软中国总代理，代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入chatGPT，其中azrue云已经确定加入chatGPT。所以，很简单的逻辑，想用chatGP

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孙三蒙

2023-02-06 10:26:10

#联特科技 #CPO(共封装光学)有望成为AI高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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联特科技
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锐捷网络
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天孚通信
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中际旭创
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光迅科技

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20亿正宗算力创业板公司元道通信

【元道通信】公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务（具体参考中报，写的很清晰）；合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右。未来还会有二期项目，目前内部规划是3万P。 —————————————— 公司会做IPO募投方向的变更——22年上市，IPO募集11.7亿，这些大部分钱都趴在账上，同时公司

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东安动力，西菱动力不只是名字上的相似

【西菱动力】：公司先后取得理想汽车新一代增程发动机，东安动力新一代增程发动机、长城汽车DHT混动平台、一汽GC混动平台项目、比亚迪DMI混动、奇瑞混动等多个产品定点。受益于新能源增长，无惧混动，增程之争。订单弹性大。【西菱动力】充分受益混动车趋势，涡轮增压器产品实现进口替代！混动车持续渗透背景下，2025年我国涡轮增压器市场规模有望达130亿元，当前国内市场主要为博格华纳等外商垄断。公司作为涡轮增压器国产商，核心技术自研，涡壳采用创新铸造工艺自产，具备成本优势，有望充分受益于混动车及涡轮增

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已证实，宇瞳光学向华为供样激光雷达

最新回复证实三点 1，长安合作 2，玻塑混合镜头 3，华为激光雷达目前，雷达企业主要有禾赛、速腾、图达通、华为以及海外的Innoviz、法雷奥、luminar。禾赛、图达通的光学部件主要由永新和舜宇供应。华为的光学部件主要使用宇瞳光学的收发镜头。速腾聚创之前使用的是MEMS方案，光学部件较少，主要供应商是舜宇光学和亚洲光学。Innoviz主要使用永新的光学部件，而法雷奥也与国产企业合作。镜头单价600，占比激光雷达成本20%-30%；整体来看，激光产业链的重点推荐包括禾赛、速腾、永新、炬

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东方钽业，西部材料全市场唯二的俩家上市公司（射频超导腔）

SSMB-EUV光源核心部件射频超导腔以SSMB路线打破EUV光刻机封锁据产业信息，清华大学EUV光源（工厂化）方案在雄安落地，用同步辐射源和自由电子激光两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开ASML封锁，在DUV光刻机之后突破EUV光刻机。简单科普一下，SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式，将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源，从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业

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#深科达#市场严重忽略的半导体设备厂商（可转债）

招股书上说苹果华为都用公司的检测设备，请问公司是间接供应商还是直接供应商，公司目前在半导体检测设备领域处于什么低位？和知名企业有合作吗？(2021-07-21 16:24:41 ID:happyshybao) 尊敬的投资者，您好！公司是华为的直接供应商，主要为其提供平板显示贴合设备等产品，公司是苹果公司的间接供应商，将设备提供给苹果代工厂。公司半导体设备已在半导体封测设备市场取得了客户认可，并与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等建立了合作。感谢您对公司的关注！最牛的就是有可转债可以让大伙参

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市场三大热点1房地产开发（棚户区改造）2券商3低价

市场三大热点1房地产开发（棚户区）2券商3低价知道这三点就很好办了 1房地产开发城中村央企国资最占优势 2参股券商金额一定不要太小要10个亿以上 3低价股价最好在5元以下（小市值更好）直接先上图 1公司的实控人为江苏省人民政府 2. 公司参股南京证券，持股比例4.73%，为第一大非限售流通股东截至今日证券资产值15亿。公司持有华夏证券ETF基金1.9亿份，市值近2亿。公司金融资产市值近17亿市值。 3、A股中有15家房地产+参股券商的公司，其中凤凰股份市值最低，市值仅为39亿元。棚户区改

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#小市值#不仅仅是无人驾驶，更是具身智能+电子水泵液冷

低位小市值：湘油泵【公司转向系统是实现自动驾驶最关键一环】湘油泵大股东收购了中航系统的易力达，国内做转向系统国产化最好的公司之一，#转向是自动驾驶最关键的环节，所以可以做自动驾驶一体化解决方案，目前和上汽，长安深度合作。公司在自动驾驶领域的布局丰富，包括ECU，激光雷达电机产品，和长安合作在海南的自动驾驶汽车示范区落地。湘油泵和易力达的实控人为同一个人，因此湘油泵切入易力达是绝对的近水楼台，而且实控人名下非常多机器配件和自动驾驶相关公司，作为实控人名下唯一上市公司，湘油泵优势明显。湘油泵和

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《碳中和+一带一路+AI》市场唯一冷却塔上市公司

1、有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司是国内冷却塔优势企业，参与起草了美国CTI冷却塔行业部分标准新版修订以及中国冷却塔行业部分标准,是工信部评选的单项冠军企业。受益于在“碳中和+一带一路+AI"三重大趋势。 2、AI时代数据中心冷却塔需求有望爆发。此前,国内该细分赛道主要被三三家美资企业垄断，海鸥虽已具备供应数据中心冷却塔的技术实力，但考虑到国内的高昂的认证成本及较小的行业空间(占行业总空间不足2%) ,优先选择在海外参与项目。当下,随着人工智能等技术的超预期推进,算力规模和液冷占比预

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高通公司高级副总裁Alex Katouzian：高通正在从一家通信公司过渡到一家智能边缘计算公司。（来源：财联社） 2023-05-30调研附件 1、请介绍下公司在 AI 边缘计算领域的业务进展和客户拓展情况。答：尊敬的投资者您好，公司是行业内最早推出算力模组产品的企业，公司的算力模组集成了 CPU\GPU\NPU等多种计算单元，可进行通用计算和异构计算，可提供 1.4TOPS到近 48TOPS的 AI算力，相关产品在边缘计算领域有较好应用，目前在 AI零售、云服务器、VR眼镜、AI套件、数

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常青云完全自主研发的下一代智能云计算平台

杰创智能（301248）：公司专用高性能计算平台采用自主研发的芯片设计，支持级联扩容，计算能力呈几何式提升，100台平台设备的算力相当于“天河二号”的算力，性能处于国际领先水平 ⭐AI+公共安全杰创智能：AI技术可以帮助提高公司公共安全产品（监听设备）性能，降低成本，且外销一带一路国家，可直接接入ChatGPT。目前估值对应2023年仅30倍PE，上涨空间巨大。证券代码： 301248 证券简称：杰创智能杰创智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2023-005 投资者关系活动

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笔神作文宋嘉伟：ChatGPT时代，或将实现苏格拉底式教学

公司由一群来自北大、北航、北科大、搜狐、索尼、微软等高校和互联网公司的年轻人创立，CEO宋嘉伟曾担任索尼公司高级系统架构师，人工智能公司奇点机智的CTO。教育资源是一片无限的蓝海，发展前景最无具有无穷的想象。头部公司必定会利用这一资源，抢占先机 ChatGPT开始真正具备了思维的能力、推理的能力、演绎的能力，还有归纳总结的能力。” 来源|多知网作者|宋嘉伟大家好，我是笔神作文的宋嘉伟，给大家分享一些这段时间的思考。现在这个时刻是一个正产生着巨大变革的时刻，可能今天我讲的都是错的，大家有任

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【机构：ChatGPT有望拉动GPU等硬件千亿元投资】财联社2月13日电，招商证券报告称，ChatGPT带动超算算力需求3年或将提升超过10倍。ChatGPT未来3年或将拉动千亿级ICT硬件投资需求。

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@可达鸭冲冲冲：人人都在找chatGPT，但chatGPT所属的微软中国总代理还没涨

宁夏建材马上吸收合并中建材信息，而中建材信息是微软中国总代理，代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入chatGPT，其中azrue云已经确定加入chatGPT。所以，很简单的逻辑，想用chatGP

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#联特科技 #CPO(共封装光学)有望成为AI高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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【西菱动力】：公司先后取得理想汽车新一代增程发动机，东安动力新一代增程发动机、长城汽车DHT混动平台、一汽GC混动平台项目、比亚迪DMI混动、奇瑞混动等多个产品定点。受益于新能源增长，无惧混动，增程之争。订单弹性大。【西菱动力】充分受益混动车趋势，涡轮增压器产品实现进口替代！混动车持续渗透背景下，2025年我国涡轮增压器市场规模有望达130亿元，当前国内市场主要为博格华纳等外商垄断。公司作为涡轮增压器国产商，核心技术自研，涡壳采用创新铸造工艺自产，具备成本优势，有望充分受益于混动车及涡轮增

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已证实，宇瞳光学向华为供样激光雷达

最新回复证实三点 1，长安合作 2，玻塑混合镜头 3，华为激光雷达目前，雷达企业主要有禾赛、速腾、图达通、华为以及海外的Innoviz、法雷奥、luminar。禾赛、图达通的光学部件主要由永新和舜宇供应。华为的光学部件主要使用宇瞳光学的收发镜头。速腾聚创之前使用的是MEMS方案，光学部件较少，主要供应商是舜宇光学和亚洲光学。Innoviz主要使用永新的光学部件，而法雷奥也与国产企业合作。镜头单价600，占比激光雷达成本20%-30%；整体来看，激光产业链的重点推荐包括禾赛、速腾、永新、炬

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东方钽业，西部材料全市场唯二的俩家上市公司（射频超导腔）

SSMB-EUV光源核心部件射频超导腔以SSMB路线打破EUV光刻机封锁据产业信息，清华大学EUV光源（工厂化）方案在雄安落地，用同步辐射源和自由电子激光两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开ASML封锁，在DUV光刻机之后突破EUV光刻机。简单科普一下，SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式，将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源，从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业

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#深科达#市场严重忽略的半导体设备厂商（可转债）

招股书上说苹果华为都用公司的检测设备，请问公司是间接供应商还是直接供应商，公司目前在半导体检测设备领域处于什么低位？和知名企业有合作吗？(2021-07-21 16:24:41 ID:happyshybao) 尊敬的投资者，您好！公司是华为的直接供应商，主要为其提供平板显示贴合设备等产品，公司是苹果公司的间接供应商，将设备提供给苹果代工厂。公司半导体设备已在半导体封测设备市场取得了客户认可，并与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等建立了合作。感谢您对公司的关注！最牛的就是有可转债可以让大伙参

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深科达
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智洋创新
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碧兴物联
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盛邦安全
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利扬芯片

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孙三蒙

2023-08-03 10:42:36

市场三大热点1房地产开发（棚户区改造）2券商3低价

市场三大热点1房地产开发（棚户区）2券商3低价知道这三点就很好办了 1房地产开发城中村央企国资最占优势 2参股券商金额一定不要太小要10个亿以上 3低价股价最好在5元以下（小市值更好）直接先上图 1公司的实控人为江苏省人民政府 2. 公司参股南京证券，持股比例4.73%，为第一大非限售流通股东截至今日证券资产值15亿。公司持有华夏证券ETF基金1.9亿份，市值近2亿。公司金融资产市值近17亿市值。 3、A股中有15家房地产+参股券商的公司，其中凤凰股份市值最低，市值仅为39亿元。棚户区改

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凤凰股份
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*ST金科
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太平洋

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孙三蒙

2023-07-06 00:33:05

#小市值#不仅仅是无人驾驶，更是具身智能+电子水泵液冷

低位小市值：湘油泵【公司转向系统是实现自动驾驶最关键一环】湘油泵大股东收购了中航系统的易力达，国内做转向系统国产化最好的公司之一，#转向是自动驾驶最关键的环节，所以可以做自动驾驶一体化解决方案，目前和上汽，长安深度合作。公司在自动驾驶领域的布局丰富，包括ECU，激光雷达电机产品，和长安合作在海南的自动驾驶汽车示范区落地。湘油泵和易力达的实控人为同一个人，因此湘油泵切入易力达是绝对的近水楼台，而且实控人名下非常多机器配件和自动驾驶相关公司，作为实控人名下唯一上市公司，湘油泵优势明显。湘油泵和

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美湖股份

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孙三蒙

2023-07-03 11:03:38

《碳中和+一带一路+AI》市场唯一冷却塔上市公司

1、有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司是国内冷却塔优势企业，参与起草了美国CTI冷却塔行业部分标准新版修订以及中国冷却塔行业部分标准,是工信部评选的单项冠军企业。受益于在“碳中和+一带一路+AI"三重大趋势。 2、AI时代数据中心冷却塔需求有望爆发。此前,国内该细分赛道主要被三三家美资企业垄断，海鸥虽已具备供应数据中心冷却塔的技术实力，但考虑到国内的高昂的认证成本及较小的行业空间(占行业总空间不足2%) ,优先选择在海外参与项目。当下,随着人工智能等技术的超预期推进,算力规模和液冷占比预

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孙三蒙

2023-05-31 11:00:34

美格智能 2023-05-30调研附件

高通公司高级副总裁Alex Katouzian：高通正在从一家通信公司过渡到一家智能边缘计算公司。（来源：财联社） 2023-05-30调研附件 1、请介绍下公司在 AI 边缘计算领域的业务进展和客户拓展情况。答：尊敬的投资者您好，公司是行业内最早推出算力模组产品的企业，公司的算力模组集成了 CPU\GPU\NPU等多种计算单元，可进行通用计算和异构计算，可提供 1.4TOPS到近 48TOPS的 AI算力，相关产品在边缘计算领域有较好应用，目前在 AI零售、云服务器、VR眼镜、AI套件、数

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美格智能

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孙三蒙

2023-05-30 12:22:40

常青云完全自主研发的下一代智能云计算平台

杰创智能（301248）：公司专用高性能计算平台采用自主研发的芯片设计，支持级联扩容，计算能力呈几何式提升，100台平台设备的算力相当于“天河二号”的算力，性能处于国际领先水平 ⭐AI+公共安全杰创智能：AI技术可以帮助提高公司公共安全产品（监听设备）性能，降低成本，且外销一带一路国家，可直接接入ChatGPT。目前估值对应2023年仅30倍PE，上涨空间巨大。证券代码： 301248 证券简称：杰创智能杰创智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2023-005 投资者关系活动

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杰创智能

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孙三蒙

2023-04-25 14:11:13

笔神作文宋嘉伟：ChatGPT时代，或将实现苏格拉底式教学

公司由一群来自北大、北航、北科大、搜狐、索尼、微软等高校和互联网公司的年轻人创立，CEO宋嘉伟曾担任索尼公司高级系统架构师，人工智能公司奇点机智的CTO。教育资源是一片无限的蓝海，发展前景最无具有无穷的想象。头部公司必定会利用这一资源，抢占先机 ChatGPT开始真正具备了思维的能力、推理的能力、演绎的能力，还有归纳总结的能力。” 来源|多知网作者|宋嘉伟大家好，我是笔神作文的宋嘉伟，给大家分享一些这段时间的思考。现在这个时刻是一个正产生着巨大变革的时刻，可能今天我讲的都是错的，大家有任

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世纪天鸿

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孙三蒙

2023-03-29 13:30:42

小E落地中国版openAI

直接上图

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孙三蒙

2023-02-13 23:57:16

【机构：ChatGPT有望拉动GPU等硬件千亿元投资】财联社2月13日电，招商证券报告称，ChatGPT带动超算算力需求3年或将提升超过10倍。ChatGPT未来3年或将拉动千亿级ICT硬件投资需求。

#查看图片#

@可达鸭冲冲冲：人人都在找chatGPT，但chatGPT所属的微软中国总代理还没涨

宁夏建材马上吸收合并中建材信息，而中建材信息是微软中国总代理，代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入chatGPT，其中azrue云已经确定加入chatGPT。所以，很简单的逻辑，想用chatGP

96 赞同-47 评论

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孙三蒙

2023-02-13 14:35:28

牛啊

#查看图片#

@可达鸭冲冲冲：人人都在找chatGPT，但chatGPT所属的微软中国总代理还没涨

宁夏建材马上吸收合并中建材信息，而中建材信息是微软中国总代理，代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入chatGPT，其中azrue云已经确定加入chatGPT。所以，很简单的逻辑，想用chatGP

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孙三蒙

2023-02-06 10:26:10

#联特科技 #CPO(共封装光学)有望成为AI高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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联特科技
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锐捷网络
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天孚通信
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中际旭创
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光迅科技

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孙三蒙

2024-02-07 10:01:31

20亿正宗算力创业板公司元道通信

【元道通信】公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务（具体参考中报，写的很清晰）；合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右。未来还会有二期项目，目前内部规划是3万P。 —————————————— 公司会做IPO募投方向的变更——22年上市，IPO募集11.7亿，这些大部分钱都趴在账上，同时公司

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元道通信

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孙三蒙

2023-12-06 09:58:00

东安动力，西菱动力不只是名字上的相似

【西菱动力】：公司先后取得理想汽车新一代增程发动机，东安动力新一代增程发动机、长城汽车DHT混动平台、一汽GC混动平台项目、比亚迪DMI混动、奇瑞混动等多个产品定点。受益于新能源增长，无惧混动，增程之争。订单弹性大。【西菱动力】充分受益混动车趋势，涡轮增压器产品实现进口替代！混动车持续渗透背景下，2025年我国涡轮增压器市场规模有望达130亿元，当前国内市场主要为博格华纳等外商垄断。公司作为涡轮增压器国产商，核心技术自研，涡壳采用创新铸造工艺自产，具备成本优势，有望充分受益于混动车及涡轮增

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西菱动力

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孙三蒙

2023-11-30 10:20:24

已证实，宇瞳光学向华为供样激光雷达

最新回复证实三点 1，长安合作 2，玻塑混合镜头 3，华为激光雷达目前，雷达企业主要有禾赛、速腾、图达通、华为以及海外的Innoviz、法雷奥、luminar。禾赛、图达通的光学部件主要由永新和舜宇供应。华为的光学部件主要使用宇瞳光学的收发镜头。速腾聚创之前使用的是MEMS方案，光学部件较少，主要供应商是舜宇光学和亚洲光学。Innoviz主要使用永新的光学部件，而法雷奥也与国产企业合作。镜头单价600，占比激光雷达成本20%-30%；整体来看，激光产业链的重点推荐包括禾赛、速腾、永新、炬

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宇瞳光学

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孙三蒙

2023-09-15 13:20:32

东方钽业，西部材料全市场唯二的俩家上市公司（射频超导腔）

SSMB-EUV光源核心部件射频超导腔以SSMB路线打破EUV光刻机封锁据产业信息，清华大学EUV光源（工厂化）方案在雄安落地，用同步辐射源和自由电子激光两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开ASML封锁，在DUV光刻机之后突破EUV光刻机。简单科普一下，SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式，将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源，从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业

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东方钽业
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西部材料

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孙三蒙

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#深科达#市场严重忽略的半导体设备厂商（可转债）

招股书上说苹果华为都用公司的检测设备，请问公司是间接供应商还是直接供应商，公司目前在半导体检测设备领域处于什么低位？和知名企业有合作吗？(2021-07-21 16:24:41 ID:happyshybao) 尊敬的投资者，您好！公司是华为的直接供应商，主要为其提供平板显示贴合设备等产品，公司是苹果公司的间接供应商，将设备提供给苹果代工厂。公司半导体设备已在半导体封测设备市场取得了客户认可，并与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等建立了合作。感谢您对公司的关注！最牛的就是有可转债可以让大伙参

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市场三大热点1房地产开发（棚户区改造）2券商3低价

市场三大热点1房地产开发（棚户区）2券商3低价知道这三点就很好办了 1房地产开发城中村央企国资最占优势 2参股券商金额一定不要太小要10个亿以上 3低价股价最好在5元以下（小市值更好）直接先上图 1公司的实控人为江苏省人民政府 2. 公司参股南京证券，持股比例4.73%，为第一大非限售流通股东截至今日证券资产值15亿。公司持有华夏证券ETF基金1.9亿份，市值近2亿。公司金融资产市值近17亿市值。 3、A股中有15家房地产+参股券商的公司，其中凤凰股份市值最低，市值仅为39亿元。棚户区改

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#小市值#不仅仅是无人驾驶，更是具身智能+电子水泵液冷

低位小市值：湘油泵【公司转向系统是实现自动驾驶最关键一环】湘油泵大股东收购了中航系统的易力达，国内做转向系统国产化最好的公司之一，#转向是自动驾驶最关键的环节，所以可以做自动驾驶一体化解决方案，目前和上汽，长安深度合作。公司在自动驾驶领域的布局丰富，包括ECU，激光雷达电机产品，和长安合作在海南的自动驾驶汽车示范区落地。湘油泵和易力达的实控人为同一个人，因此湘油泵切入易力达是绝对的近水楼台，而且实控人名下非常多机器配件和自动驾驶相关公司，作为实控人名下唯一上市公司，湘油泵优势明显。湘油泵和

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《碳中和+一带一路+AI》市场唯一冷却塔上市公司

1、有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司是国内冷却塔优势企业，参与起草了美国CTI冷却塔行业部分标准新版修订以及中国冷却塔行业部分标准,是工信部评选的单项冠军企业。受益于在“碳中和+一带一路+AI"三重大趋势。 2、AI时代数据中心冷却塔需求有望爆发。此前,国内该细分赛道主要被三三家美资企业垄断，海鸥虽已具备供应数据中心冷却塔的技术实力，但考虑到国内的高昂的认证成本及较小的行业空间(占行业总空间不足2%) ,优先选择在海外参与项目。当下,随着人工智能等技术的超预期推进,算力规模和液冷占比预

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美格智能 2023-05-30调研附件

高通公司高级副总裁Alex Katouzian：高通正在从一家通信公司过渡到一家智能边缘计算公司。（来源：财联社） 2023-05-30调研附件 1、请介绍下公司在 AI 边缘计算领域的业务进展和客户拓展情况。答：尊敬的投资者您好，公司是行业内最早推出算力模组产品的企业，公司的算力模组集成了 CPU\GPU\NPU等多种计算单元，可进行通用计算和异构计算，可提供 1.4TOPS到近 48TOPS的 AI算力，相关产品在边缘计算领域有较好应用，目前在 AI零售、云服务器、VR眼镜、AI套件、数

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常青云完全自主研发的下一代智能云计算平台

杰创智能（301248）：公司专用高性能计算平台采用自主研发的芯片设计，支持级联扩容，计算能力呈几何式提升，100台平台设备的算力相当于“天河二号”的算力，性能处于国际领先水平 ⭐AI+公共安全杰创智能：AI技术可以帮助提高公司公共安全产品（监听设备）性能，降低成本，且外销一带一路国家，可直接接入ChatGPT。目前估值对应2023年仅30倍PE，上涨空间巨大。证券代码： 301248 证券简称：杰创智能杰创智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2023-005 投资者关系活动

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笔神作文宋嘉伟：ChatGPT时代，或将实现苏格拉底式教学

公司由一群来自北大、北航、北科大、搜狐、索尼、微软等高校和互联网公司的年轻人创立，CEO宋嘉伟曾担任索尼公司高级系统架构师，人工智能公司奇点机智的CTO。教育资源是一片无限的蓝海，发展前景最无具有无穷的想象。头部公司必定会利用这一资源，抢占先机 ChatGPT开始真正具备了思维的能力、推理的能力、演绎的能力，还有归纳总结的能力。” 来源|多知网作者|宋嘉伟大家好，我是笔神作文的宋嘉伟，给大家分享一些这段时间的思考。现在这个时刻是一个正产生着巨大变革的时刻，可能今天我讲的都是错的，大家有任

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【机构：ChatGPT有望拉动GPU等硬件千亿元投资】财联社2月13日电，招商证券报告称，ChatGPT带动超算算力需求3年或将提升超过10倍。ChatGPT未来3年或将拉动千亿级ICT硬件投资需求。

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@可达鸭冲冲冲：人人都在找chatGPT，但chatGPT所属的微软中国总代理还没涨

宁夏建材马上吸收合并中建材信息，而中建材信息是微软中国总代理，代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入chatGPT，其中azrue云已经确定加入chatGPT。所以，很简单的逻辑，想用chatGP

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宁夏建材马上吸收合并中建材信息，而中建材信息是微软中国总代理，代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入chatGPT，其中azrue云已经确定加入chatGPT。所以，很简单的逻辑，想用chatGP

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#联特科技 #CPO(共封装光学)有望成为AI高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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20亿正宗算力创业板公司元道通信

【元道通信】公司传统业务是做运营商运维服务的（中移动），和中贝类似；传统业务利润1e+，主业合同资产还在快速增长，传统主业基本面无忧，目前市值无溢价；基于原业务公司和运营商绑定关系，现在合作智算服务（具体参考中报，写的很清晰）；合作方式：公司出硬件，运营商出机房。预计首期5000-6000P，目前到货4000P左右。未来还会有二期项目，目前内部规划是3万P。 —————————————— 公司会做IPO募投方向的变更——22年上市，IPO募集11.7亿，这些大部分钱都趴在账上，同时公司

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东安动力，西菱动力不只是名字上的相似

【西菱动力】：公司先后取得理想汽车新一代增程发动机，东安动力新一代增程发动机、长城汽车DHT混动平台、一汽GC混动平台项目、比亚迪DMI混动、奇瑞混动等多个产品定点。受益于新能源增长，无惧混动，增程之争。订单弹性大。【西菱动力】充分受益混动车趋势，涡轮增压器产品实现进口替代！混动车持续渗透背景下，2025年我国涡轮增压器市场规模有望达130亿元，当前国内市场主要为博格华纳等外商垄断。公司作为涡轮增压器国产商，核心技术自研，涡壳采用创新铸造工艺自产，具备成本优势，有望充分受益于混动车及涡轮增

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已证实，宇瞳光学向华为供样激光雷达

最新回复证实三点 1，长安合作 2，玻塑混合镜头 3，华为激光雷达目前，雷达企业主要有禾赛、速腾、图达通、华为以及海外的Innoviz、法雷奥、luminar。禾赛、图达通的光学部件主要由永新和舜宇供应。华为的光学部件主要使用宇瞳光学的收发镜头。速腾聚创之前使用的是MEMS方案，光学部件较少，主要供应商是舜宇光学和亚洲光学。Innoviz主要使用永新的光学部件，而法雷奥也与国产企业合作。镜头单价600，占比激光雷达成本20%-30%；整体来看，激光产业链的重点推荐包括禾赛、速腾、永新、炬

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东方钽业，西部材料全市场唯二的俩家上市公司（射频超导腔）

SSMB-EUV光源核心部件射频超导腔以SSMB路线打破EUV光刻机封锁据产业信息，清华大学EUV光源（工厂化）方案在雄安落地，用同步辐射源和自由电子激光两种混合光源形成SSMB-EUV光刻机光源绕开ASML封锁，在DUV光刻机之后突破EUV光刻机。简单科普一下，SSMB-EUV光源路线是以工厂化的模式，将原本用于科研的大科学装置来产生极紫外光源，从而绕开了ASML超高功率、超高重复频率二氧化碳激光器的技术路线。形象一点的比喻就是将ASML EUV光刻机里面小型的光源部件光源变成类似工业

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#深科达#市场严重忽略的半导体设备厂商（可转债）

招股书上说苹果华为都用公司的检测设备，请问公司是间接供应商还是直接供应商，公司目前在半导体检测设备领域处于什么低位？和知名企业有合作吗？(2021-07-21 16:24:41 ID:happyshybao) 尊敬的投资者，您好！公司是华为的直接供应商，主要为其提供平板显示贴合设备等产品，公司是苹果公司的间接供应商，将设备提供给苹果代工厂。公司半导体设备已在半导体封测设备市场取得了客户认可，并与晶导微、扬杰科技、通富微电、华天科技等建立了合作。感谢您对公司的关注！最牛的就是有可转债可以让大伙参

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市场三大热点1房地产开发（棚户区改造）2券商3低价

市场三大热点1房地产开发（棚户区）2券商3低价知道这三点就很好办了 1房地产开发城中村央企国资最占优势 2参股券商金额一定不要太小要10个亿以上 3低价股价最好在5元以下（小市值更好）直接先上图 1公司的实控人为江苏省人民政府 2. 公司参股南京证券，持股比例4.73%，为第一大非限售流通股东截至今日证券资产值15亿。公司持有华夏证券ETF基金1.9亿份，市值近2亿。公司金融资产市值近17亿市值。 3、A股中有15家房地产+参股券商的公司，其中凤凰股份市值最低，市值仅为39亿元。棚户区改

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#小市值#不仅仅是无人驾驶，更是具身智能+电子水泵液冷

低位小市值：湘油泵【公司转向系统是实现自动驾驶最关键一环】湘油泵大股东收购了中航系统的易力达，国内做转向系统国产化最好的公司之一，#转向是自动驾驶最关键的环节，所以可以做自动驾驶一体化解决方案，目前和上汽，长安深度合作。公司在自动驾驶领域的布局丰富，包括ECU，激光雷达电机产品，和长安合作在海南的自动驾驶汽车示范区落地。湘油泵和易力达的实控人为同一个人，因此湘油泵切入易力达是绝对的近水楼台，而且实控人名下非常多机器配件和自动驾驶相关公司，作为实控人名下唯一上市公司，湘油泵优势明显。湘油泵和

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1、有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司是国内冷却塔优势企业，参与起草了美国CTI冷却塔行业部分标准新版修订以及中国冷却塔行业部分标准,是工信部评选的单项冠军企业。受益于在“碳中和+一带一路+AI"三重大趋势。 2、AI时代数据中心冷却塔需求有望爆发。此前,国内该细分赛道主要被三三家美资企业垄断，海鸥虽已具备供应数据中心冷却塔的技术实力，但考虑到国内的高昂的认证成本及较小的行业空间(占行业总空间不足2%) ,优先选择在海外参与项目。当下,随着人工智能等技术的超预期推进,算力规模和液冷占比预

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美格智能 2023-05-30调研附件

高通公司高级副总裁Alex Katouzian：高通正在从一家通信公司过渡到一家智能边缘计算公司。（来源：财联社） 2023-05-30调研附件 1、请介绍下公司在 AI 边缘计算领域的业务进展和客户拓展情况。答：尊敬的投资者您好，公司是行业内最早推出算力模组产品的企业，公司的算力模组集成了 CPU\GPU\NPU等多种计算单元，可进行通用计算和异构计算，可提供 1.4TOPS到近 48TOPS的 AI算力，相关产品在边缘计算领域有较好应用，目前在 AI零售、云服务器、VR眼镜、AI套件、数

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美格智能

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孙三蒙

2023-05-30 12:22:40

常青云完全自主研发的下一代智能云计算平台

杰创智能（301248）：公司专用高性能计算平台采用自主研发的芯片设计，支持级联扩容，计算能力呈几何式提升，100台平台设备的算力相当于“天河二号”的算力，性能处于国际领先水平 ⭐AI+公共安全杰创智能：AI技术可以帮助提高公司公共安全产品（监听设备）性能，降低成本，且外销一带一路国家，可直接接入ChatGPT。目前估值对应2023年仅30倍PE，上涨空间巨大。证券代码： 301248 证券简称：杰创智能杰创智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2023-005 投资者关系活动

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杰创智能

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孙三蒙

2023-04-25 14:11:13

笔神作文宋嘉伟：ChatGPT时代，或将实现苏格拉底式教学

公司由一群来自北大、北航、北科大、搜狐、索尼、微软等高校和互联网公司的年轻人创立，CEO宋嘉伟曾担任索尼公司高级系统架构师，人工智能公司奇点机智的CTO。教育资源是一片无限的蓝海，发展前景最无具有无穷的想象。头部公司必定会利用这一资源，抢占先机 ChatGPT开始真正具备了思维的能力、推理的能力、演绎的能力，还有归纳总结的能力。” 来源|多知网作者|宋嘉伟大家好，我是笔神作文的宋嘉伟，给大家分享一些这段时间的思考。现在这个时刻是一个正产生着巨大变革的时刻，可能今天我讲的都是错的，大家有任

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世纪天鸿

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孙三蒙

2023-03-29 13:30:42

小E落地中国版openAI

直接上图

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孙三蒙

2023-02-13 23:57:16

【机构：ChatGPT有望拉动GPU等硬件千亿元投资】财联社2月13日电，招商证券报告称，ChatGPT带动超算算力需求3年或将提升超过10倍。ChatGPT未来3年或将拉动千亿级ICT硬件投资需求。

#查看图片#

@可达鸭冲冲冲：人人都在找chatGPT，但chatGPT所属的微软中国总代理还没涨

宁夏建材马上吸收合并中建材信息，而中建材信息是微软中国总代理，代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入chatGPT，其中azrue云已经确定加入chatGPT。所以，很简单的逻辑，想用chatGP

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孙三蒙

2023-02-13 14:35:28

牛啊

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@可达鸭冲冲冲：人人都在找chatGPT，但chatGPT所属的微软中国总代理还没涨

宁夏建材马上吸收合并中建材信息，而中建材信息是微软中国总代理，代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入chatGPT，其中azrue云已经确定加入chatGPT。所以，很简单的逻辑，想用chatGP

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孙三蒙

2023-02-06 10:26:10

#联特科技 #CPO(共封装光学)有望成为AI高算力下解决方案

北美大厂风向有变，AI布局持续加大。北美云计算大厂陆续更新财报，口径上对于资本开支等有些变化，之前市场一直比较担心海外衰退，在整个通胀背景之下对于数据中心云计算相关的投资降速，也已经有一定的体现。 Meta：2023全年资本支出在300亿到330亿美元，较此前指引范围340亿到370亿美元下调40亿美元，减少部分数据中心建设相关支出计划，转向新的数据中心架构，成本利用率更高，同时支持AI和非AI工作量。微软：Azure云计算业务本季度销售增速料较上季末放缓4-5个百分点，微软将继续投资长期，提

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