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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-05-12 22:08:29
【周观点 · 贵金属 | 软着陆难度加大,金价主升延续】国君有色于嘉懿
【周观点 · 贵金属 | 软着陆难度加大,金价主升延续】国君有色于嘉懿 周期研判:美国至5月4日当周初请失业金人数为23.1万人,高于预期的21.5万人和前值20.8万人。同时,其4月非农就业新增人口、时薪增速超预期下滑至17.5万人和3.9%,失业率超预期上升至3.9%,显示美国就业市场逐渐降温。此外,美国消费市场呈现松动迹象,1季度个人实际消费支出增速下滑至2.5%,5月密歇根大学消费者信心指数下降至67.4,低于预期76。市场对9月开启降息的预期有所强化。然美国通胀粘性仍强,过早降息不利于
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白银有色
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op270
2024-05-12 22:06:10
多款新品导入量产,业绩新动能步入释放期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐汇顶科技】多款新品导入量产,业绩新动能步入释放期 公司发布2024年一季度报告,报告期内,公司实现营收12.18亿元,同步增长44.38%,实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,上年同期亏损1.39亿元。 ►净利率持续回升叠加费用优化进行时,公司24年Q1业绩超预期 根据公司发布的2023年年度报告显示,2023年,受年初库存水位偏高影响,公司将库存管理列为重点工作之一。通过严格控制新订单采购,加大项目导入力度,不仅保障了产品及时交付,存货去化效果也非常显著,
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汇顶科技
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op270
2024-05-12 22:05:03
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨,纳思达(+4.27%)/天通股份(+2.69%)/晶方科技(+1.18%)/韦尔股份(+0.20%)/露笑科技(+0.17%)/ ②科创板领涨,燕东微(+0.67%)/晶合集成(+0.6
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韦尔股份
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op270
2024-05-12 22:03:03
电新行业2023&24Q1业绩总结【民生电新】
电新行业2023&24Q1业绩总结【民生电新】 ■ 电新板块整体业绩表现承压。电力设备与新能源板块中我们共统计了276家A股/港股上市公司在2023年与2024年一季度的经营情况,2023年板块共实现营收61878亿元,同比增长16.14%,归母净利润4652亿元,同比下降57.81%;2024Q1板块共实现营收11791亿元,同比减少8.37%,归母净利润581亿元,同比减少57.81%。 ■ 新能源车板块:业绩处于下行期,部分环节有望盈利见底。2023年行业需求增速放缓,90家上市公司合计实
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宁德时代
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op270
2024-05-12 21:49:03
重视低空经济的混动技术方案
【招商汽车】重视低空经济的混动技术方案 燃油/纯电/混动/氢能各有优势。当前主流飞行器动力方案包括燃油、纯电、混动以及氢能源四种,各具优势。传统燃油有载重大、航时长的优点;纯电是清洁能源,适配智能化,噪音小,但航时短、负载能力弱;混动拥有纯电的优势,同时弥补了续航短板;氢能仍在早期发展阶段,有望在大机型上率先应用。目前新兴厂商普遍布局纯电和混动路线。 纯电续航短期难突破,混动有望长足发展。1)政策端:四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》明确电动化为主攻方向,同时兼顾混合动力等技术路线。2)
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宗申动力
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op270
2024-05-12 20:39:20
2024.5.12
出海由于4月出口数据,特高压、电力外加海外电力需求受到人工刺激周五比较强势。周末宏观数据昨天已经点评过了,数据不好,CPI还行,PPI较弱,大宗上涨更多由于石油、铜上涨叠加供给端受限,需求端并没有很强改善。黄金、铜期货相对走强,可能震荡向上。 短线前期题材继续调整,合成生物、干细胞也后排调整,前排震荡。低位新出了人造肉作为补涨细分。最近隔日溢价并不理想,除了细胞免疫板块之外其他题材基本无一幸免。细胞隔日溢价是得益于近一周医药类作为相对有赚钱效应的板块主线地位。短线电力和特高压也强势,原因和上面提
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贵州茅台
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op270
2024-05-11 23:10:59
2024.5.11
4月金融数据的第一,信贷方面,票据冲量显著,创历史新高;居民短贷和企业短贷显著同比少增,说明一季度冲量过后居民和企业活力显著不足;企业中长贷在低基数下同比少增,居民购房需求低迷;企业中长贷少增,说明设备更新、依旧换新等增量政策待发力。第二,社融方面,政府债、表外票据、企业债、贷款都是显著拖累项,均比去年显著同比少增。其中表外票据是一季度社融的主要支撑,但由于表内票据冲量,导致表外票据显著萎缩;政府债发行低于预期、显著低于季节性,财政进度慢、力度弱;企业债在5月之前就有显著回落,体现化债的影响与实
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贵州茅台
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op270
2024-05-11 22:29:17
美国近日首次公开了美军的人工智能AI战机项目
美国近日首次公开了美军的人工智能AI战机项目。#美国空军高调展示首个AI战斗机!部长亲自试驾全程未干预,10万行代码试飞21次 据悉,美国空军正计划组建一支由超过1000架AI无人战机组成的部队,预计2028年开始投入使用! 强国必强军,军工AI智能化升级刻不容缓,大势所趋! 这无疑开启武器升级万亿市场蓝海,军工无人机AI飞机概念股迎来最强风口! AI无人机相关概念股如下: 贵航股份(600523):公司控股股东贵航集团是中国航空行业中综合配套能力最大、最全的集团公司,拥有飞机、航空发动机、机载
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贵航股份
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op270
2024-05-11 22:20:47
计算机行业一季报收入增长5.91%
计算机行业一季报收入增长5.91%,如果用计算机行业一季报整体收入除以一季度收入占全年的收入占比(过去10年这个数字非常稳定,平均17.81%),然后再除以计算机行业去年全年的收入,得出今年收入增速【16%】。 前年底,我认为认为计算机公司去年会裁员降薪,利润拐点会先于收入拐点出现。实际上被打脸,去年计算机行业员工规模减少0.13%,员工薪酬增长4.32%,没裁员、工资还涨了点。这就导致了去年收入增长2%的情况下,费用比收入增长的快,所以利润拐点恐怕是到今年中报出现,比预想晚了4个季度。这也是为
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软通动力
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op270
2024-05-11 22:05:39
【国金电新】📈板块大涨!
【国金电新】📈板块大涨!持续推荐【明阳电气】——低估值、可补涨的变压器标的20240511 近期行业催化——海内外需求共振: ①海外:伊顿、西门子能源、通用电气、日立能源等电力设备龙头Q1披露订单/业绩高增; ②国内:变压器新国标出台:重点增加网外光伏风电用、储能用变压器的能效限定值及能效等级规范;在运的存量变压器也有大规模替换的可能性(与今年三月初“配网高质量发展政策相呼应”) 【明阳电气】三大推荐逻辑: 逻辑一:下游持续(新能源&新基建) 23年收入中超83%来自新能源、其中42%/28%
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明阳电气
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op270
2024-05-11 22:02:41
电网行情如何看20240510
电网行情如何看20240510 近期观点:电网的催化,除了上个月密集的业绩超预期,海外行业数据、海外公司指引等都将成为重要推动力量。在大β的背景下,具备α的企业会具备更大的估值容忍度。 具体催化因素: 1.西门子提高2024全年预期指引。公司将可比收入增长提升至10%-12%,(原预期为3-7%)税前自由现金流预计将达到1亿欧元;净收入展望保持不变,预计为10亿欧元。 2.伊顿24Q1美国市场滚动12个月的订单同增8%,积压订单增长31%,除美国市场外的全球市场积压订单增长12%。 3.《电力变
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思源电气
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op270
2024-05-11 21:50:27
ChatGPT“AI搜索”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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中国科传
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2024-05-11 21:46:20
粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖
粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖 粘胶长丝:淡季不淡,在手订单饱满,看好景气度上行 需求端:粘胶长丝下游可用于丝绸面料、里衬等,随着传统文化的回归和国潮的兴起,如马面裙作为中国传统服饰的代表之一需求旺盛,粘胶长丝在提花、丝绒领域带动下,需求增长强劲。 供给端:全球产能约28万吨,国内产能约23.5万吨,包括吉林化纤(8万吨+在建1万吨)、新乡化纤(9万吨+在建1万吨)、宜宾丝丽雅(5万吨),行业集中度高,国内禁止新增产能,扩建集中在龙头企业,供给格局好,议价权强。 价格:粘胶长
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吉林化纤
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op270
2024-05-11 21:45:42
危化品物流上市公司1对1反路演推荐 密尔克卫、宏川智慧、盛航股份、兴通股份、永泰运
【中银交运|危化品物流上市公司1对1反路演推荐】密尔克卫、宏川智慧、盛航股份、兴通股份、永泰运 看点:1.上游化工和化工物流:近期化工行业景气度有所回升,部分品种价格持续上涨,带动化工产品价格指数CCPI走高,目前主要化学品库存仍处于相对低位,后续补库需求叠加检修季结束后炼厂开工率有望上行,化工物流行业盈利能力有望企稳回升。 2:危化品航运:根据沛君航运数据,今年Q1内贸危化品运价环比相较于去年Q4有所回升。外贸方面,红海绕行背景下受短期欧线集运EC合约近期暴涨溢出效应影响,我们认为危化品货代业
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密尔克卫
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op270
2024-05-11 21:44:30
拜登拟对中国电动汽车、电池、太阳能设备征收关税,计划预计下周公布
【CT电新】拜登拟对中国电动汽车、电池、太阳能设备征收关税,计划预计下周公布 📕事件:据彭博社消息,美国拜登政府准备最早于下周公布一项针对中国关税的全面决定,预计该决定将针对#中国电动汽车、电池和太阳能设备 等部分行业,同时拒绝特朗普政府时期全面提高关税的提议,这一决定是对特朗普从2018年开始实施的301条款关税进行审查的结果。 拜登政府也在上个月提议对中国钢铁和铝征收25%的新关税,并正式启动对中国造船业的新调查,推测其频繁提出的关税政策主要目标之一是为吸引美国工人选票,从而与特朗普竞争。
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【周观点 · 贵金属 | 软着陆难度加大,金价主升延续】国君有色于嘉懿
【周观点 · 贵金属 | 软着陆难度加大,金价主升延续】国君有色于嘉懿 周期研判:美国至5月4日当周初请失业金人数为23.1万人,高于预期的21.5万人和前值20.8万人。同时,其4月非农就业新增人口、时薪增速超预期下滑至17.5万人和3.9%,失业率超预期上升至3.9%,显示美国就业市场逐渐降温。此外,美国消费市场呈现松动迹象,1季度个人实际消费支出增速下滑至2.5%,5月密歇根大学消费者信心指数下降至67.4,低于预期76。市场对9月开启降息的预期有所强化。然美国通胀粘性仍强,过早降息不利于
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多款新品导入量产,业绩新动能步入释放期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐汇顶科技】多款新品导入量产,业绩新动能步入释放期 公司发布2024年一季度报告,报告期内,公司实现营收12.18亿元,同步增长44.38%,实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,上年同期亏损1.39亿元。 ►净利率持续回升叠加费用优化进行时,公司24年Q1业绩超预期 根据公司发布的2023年年度报告显示,2023年,受年初库存水位偏高影响,公司将库存管理列为重点工作之一。通过严格控制新订单采购,加大项目导入力度,不仅保障了产品及时交付,存货去化效果也非常显著,
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【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨,纳思达(+4.27%)/天通股份(+2.69%)/晶方科技(+1.18%)/韦尔股份(+0.20%)/露笑科技(+0.17%)/ ②科创板领涨,燕东微(+0.67%)/晶合集成(+0.6
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电新行业2023&24Q1业绩总结【民生电新】
电新行业2023&24Q1业绩总结【民生电新】 ■ 电新板块整体业绩表现承压。电力设备与新能源板块中我们共统计了276家A股/港股上市公司在2023年与2024年一季度的经营情况,2023年板块共实现营收61878亿元,同比增长16.14%,归母净利润4652亿元,同比下降57.81%;2024Q1板块共实现营收11791亿元,同比减少8.37%,归母净利润581亿元,同比减少57.81%。 ■ 新能源车板块:业绩处于下行期,部分环节有望盈利见底。2023年行业需求增速放缓,90家上市公司合计实
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重视低空经济的混动技术方案
【招商汽车】重视低空经济的混动技术方案 燃油/纯电/混动/氢能各有优势。当前主流飞行器动力方案包括燃油、纯电、混动以及氢能源四种,各具优势。传统燃油有载重大、航时长的优点;纯电是清洁能源,适配智能化,噪音小,但航时短、负载能力弱;混动拥有纯电的优势,同时弥补了续航短板;氢能仍在早期发展阶段,有望在大机型上率先应用。目前新兴厂商普遍布局纯电和混动路线。 纯电续航短期难突破,混动有望长足发展。1)政策端:四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》明确电动化为主攻方向,同时兼顾混合动力等技术路线。2)
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出海由于4月出口数据,特高压、电力外加海外电力需求受到人工刺激周五比较强势。周末宏观数据昨天已经点评过了,数据不好,CPI还行,PPI较弱,大宗上涨更多由于石油、铜上涨叠加供给端受限,需求端并没有很强改善。黄金、铜期货相对走强,可能震荡向上。 短线前期题材继续调整,合成生物、干细胞也后排调整,前排震荡。低位新出了人造肉作为补涨细分。最近隔日溢价并不理想,除了细胞免疫板块之外其他题材基本无一幸免。细胞隔日溢价是得益于近一周医药类作为相对有赚钱效应的板块主线地位。短线电力和特高压也强势,原因和上面提
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4月金融数据的第一,信贷方面,票据冲量显著,创历史新高;居民短贷和企业短贷显著同比少增,说明一季度冲量过后居民和企业活力显著不足;企业中长贷在低基数下同比少增,居民购房需求低迷;企业中长贷少增,说明设备更新、依旧换新等增量政策待发力。第二,社融方面,政府债、表外票据、企业债、贷款都是显著拖累项,均比去年显著同比少增。其中表外票据是一季度社融的主要支撑,但由于表内票据冲量,导致表外票据显著萎缩;政府债发行低于预期、显著低于季节性,财政进度慢、力度弱;企业债在5月之前就有显著回落,体现化债的影响与实
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2024-05-11 22:29:17
美国近日首次公开了美军的人工智能AI战机项目
美国近日首次公开了美军的人工智能AI战机项目。#美国空军高调展示首个AI战斗机!部长亲自试驾全程未干预,10万行代码试飞21次 据悉,美国空军正计划组建一支由超过1000架AI无人战机组成的部队,预计2028年开始投入使用! 强国必强军,军工AI智能化升级刻不容缓,大势所趋! 这无疑开启武器升级万亿市场蓝海,军工无人机AI飞机概念股迎来最强风口! AI无人机相关概念股如下: 贵航股份(600523):公司控股股东贵航集团是中国航空行业中综合配套能力最大、最全的集团公司,拥有飞机、航空发动机、机载
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2024-05-11 22:20:47
计算机行业一季报收入增长5.91%
计算机行业一季报收入增长5.91%,如果用计算机行业一季报整体收入除以一季度收入占全年的收入占比(过去10年这个数字非常稳定,平均17.81%),然后再除以计算机行业去年全年的收入,得出今年收入增速【16%】。 前年底,我认为认为计算机公司去年会裁员降薪,利润拐点会先于收入拐点出现。实际上被打脸,去年计算机行业员工规模减少0.13%,员工薪酬增长4.32%,没裁员、工资还涨了点。这就导致了去年收入增长2%的情况下,费用比收入增长的快,所以利润拐点恐怕是到今年中报出现,比预想晚了4个季度。这也是为
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【国金电新】📈板块大涨!
【国金电新】📈板块大涨!持续推荐【明阳电气】——低估值、可补涨的变压器标的20240511 近期行业催化——海内外需求共振: ①海外:伊顿、西门子能源、通用电气、日立能源等电力设备龙头Q1披露订单/业绩高增; ②国内:变压器新国标出台:重点增加网外光伏风电用、储能用变压器的能效限定值及能效等级规范;在运的存量变压器也有大规模替换的可能性(与今年三月初“配网高质量发展政策相呼应”) 【明阳电气】三大推荐逻辑: 逻辑一:下游持续(新能源&新基建) 23年收入中超83%来自新能源、其中42%/28%
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明阳电气
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2024-05-11 22:02:41
电网行情如何看20240510
电网行情如何看20240510 近期观点:电网的催化,除了上个月密集的业绩超预期,海外行业数据、海外公司指引等都将成为重要推动力量。在大β的背景下,具备α的企业会具备更大的估值容忍度。 具体催化因素: 1.西门子提高2024全年预期指引。公司将可比收入增长提升至10%-12%,(原预期为3-7%)税前自由现金流预计将达到1亿欧元;净收入展望保持不变,预计为10亿欧元。 2.伊顿24Q1美国市场滚动12个月的订单同增8%,积压订单增长31%,除美国市场外的全球市场积压订单增长12%。 3.《电力变
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思源电气
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ChatGPT“AI搜索”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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中国科传
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粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖
粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖 粘胶长丝:淡季不淡,在手订单饱满,看好景气度上行 需求端:粘胶长丝下游可用于丝绸面料、里衬等,随着传统文化的回归和国潮的兴起,如马面裙作为中国传统服饰的代表之一需求旺盛,粘胶长丝在提花、丝绒领域带动下,需求增长强劲。 供给端:全球产能约28万吨,国内产能约23.5万吨,包括吉林化纤(8万吨+在建1万吨)、新乡化纤(9万吨+在建1万吨)、宜宾丝丽雅(5万吨),行业集中度高,国内禁止新增产能,扩建集中在龙头企业,供给格局好,议价权强。 价格:粘胶长
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危化品物流上市公司1对1反路演推荐 密尔克卫、宏川智慧、盛航股份、兴通股份、永泰运
【中银交运|危化品物流上市公司1对1反路演推荐】密尔克卫、宏川智慧、盛航股份、兴通股份、永泰运 看点:1.上游化工和化工物流:近期化工行业景气度有所回升,部分品种价格持续上涨,带动化工产品价格指数CCPI走高,目前主要化学品库存仍处于相对低位,后续补库需求叠加检修季结束后炼厂开工率有望上行,化工物流行业盈利能力有望企稳回升。 2:危化品航运:根据沛君航运数据,今年Q1内贸危化品运价环比相较于去年Q4有所回升。外贸方面,红海绕行背景下受短期欧线集运EC合约近期暴涨溢出效应影响,我们认为危化品货代业
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拜登拟对中国电动汽车、电池、太阳能设备征收关税,计划预计下周公布
【CT电新】拜登拟对中国电动汽车、电池、太阳能设备征收关税,计划预计下周公布 📕事件:据彭博社消息,美国拜登政府准备最早于下周公布一项针对中国关税的全面决定,预计该决定将针对#中国电动汽车、电池和太阳能设备 等部分行业,同时拒绝特朗普政府时期全面提高关税的提议,这一决定是对特朗普从2018年开始实施的301条款关税进行审查的结果。 拜登政府也在上个月提议对中国钢铁和铝征收25%的新关税,并正式启动对中国造船业的新调查,推测其频繁提出的关税政策主要目标之一是为吸引美国工人选票,从而与特朗普竞争。
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【周观点 · 贵金属 | 软着陆难度加大,金价主升延续】国君有色于嘉懿
【周观点 · 贵金属 | 软着陆难度加大,金价主升延续】国君有色于嘉懿 周期研判:美国至5月4日当周初请失业金人数为23.1万人,高于预期的21.5万人和前值20.8万人。同时,其4月非农就业新增人口、时薪增速超预期下滑至17.5万人和3.9%,失业率超预期上升至3.9%,显示美国就业市场逐渐降温。此外,美国消费市场呈现松动迹象,1季度个人实际消费支出增速下滑至2.5%,5月密歇根大学消费者信心指数下降至67.4,低于预期76。市场对9月开启降息的预期有所强化。然美国通胀粘性仍强,过早降息不利于
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白银有色
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2024-05-12 22:06:10
多款新品导入量产,业绩新动能步入释放期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐汇顶科技】多款新品导入量产,业绩新动能步入释放期 公司发布2024年一季度报告,报告期内,公司实现营收12.18亿元,同步增长44.38%,实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,上年同期亏损1.39亿元。 ►净利率持续回升叠加费用优化进行时,公司24年Q1业绩超预期 根据公司发布的2023年年度报告显示,2023年,受年初库存水位偏高影响,公司将库存管理列为重点工作之一。通过严格控制新订单采购,加大项目导入力度,不仅保障了产品及时交付,存货去化效果也非常显著,
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汇顶科技
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op270
2024-05-12 22:05:03
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨,纳思达(+4.27%)/天通股份(+2.69%)/晶方科技(+1.18%)/韦尔股份(+0.20%)/露笑科技(+0.17%)/ ②科创板领涨,燕东微(+0.67%)/晶合集成(+0.6
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2024-05-12 22:03:03
电新行业2023&24Q1业绩总结【民生电新】
电新行业2023&24Q1业绩总结【民生电新】 ■ 电新板块整体业绩表现承压。电力设备与新能源板块中我们共统计了276家A股/港股上市公司在2023年与2024年一季度的经营情况,2023年板块共实现营收61878亿元,同比增长16.14%,归母净利润4652亿元,同比下降57.81%;2024Q1板块共实现营收11791亿元,同比减少8.37%,归母净利润581亿元,同比减少57.81%。 ■ 新能源车板块:业绩处于下行期,部分环节有望盈利见底。2023年行业需求增速放缓,90家上市公司合计实
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重视低空经济的混动技术方案
【招商汽车】重视低空经济的混动技术方案 燃油/纯电/混动/氢能各有优势。当前主流飞行器动力方案包括燃油、纯电、混动以及氢能源四种,各具优势。传统燃油有载重大、航时长的优点;纯电是清洁能源,适配智能化,噪音小,但航时短、负载能力弱;混动拥有纯电的优势,同时弥补了续航短板;氢能仍在早期发展阶段,有望在大机型上率先应用。目前新兴厂商普遍布局纯电和混动路线。 纯电续航短期难突破,混动有望长足发展。1)政策端:四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》明确电动化为主攻方向,同时兼顾混合动力等技术路线。2)
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出海由于4月出口数据,特高压、电力外加海外电力需求受到人工刺激周五比较强势。周末宏观数据昨天已经点评过了,数据不好,CPI还行,PPI较弱,大宗上涨更多由于石油、铜上涨叠加供给端受限,需求端并没有很强改善。黄金、铜期货相对走强,可能震荡向上。 短线前期题材继续调整,合成生物、干细胞也后排调整,前排震荡。低位新出了人造肉作为补涨细分。最近隔日溢价并不理想,除了细胞免疫板块之外其他题材基本无一幸免。细胞隔日溢价是得益于近一周医药类作为相对有赚钱效应的板块主线地位。短线电力和特高压也强势,原因和上面提
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贵州茅台
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2024.5.11
4月金融数据的第一,信贷方面,票据冲量显著,创历史新高;居民短贷和企业短贷显著同比少增,说明一季度冲量过后居民和企业活力显著不足;企业中长贷在低基数下同比少增,居民购房需求低迷;企业中长贷少增,说明设备更新、依旧换新等增量政策待发力。第二,社融方面,政府债、表外票据、企业债、贷款都是显著拖累项,均比去年显著同比少增。其中表外票据是一季度社融的主要支撑,但由于表内票据冲量,导致表外票据显著萎缩;政府债发行低于预期、显著低于季节性,财政进度慢、力度弱;企业债在5月之前就有显著回落,体现化债的影响与实
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2024-05-11 22:29:17
美国近日首次公开了美军的人工智能AI战机项目
美国近日首次公开了美军的人工智能AI战机项目。#美国空军高调展示首个AI战斗机!部长亲自试驾全程未干预,10万行代码试飞21次 据悉,美国空军正计划组建一支由超过1000架AI无人战机组成的部队,预计2028年开始投入使用! 强国必强军,军工AI智能化升级刻不容缓,大势所趋! 这无疑开启武器升级万亿市场蓝海,军工无人机AI飞机概念股迎来最强风口! AI无人机相关概念股如下: 贵航股份(600523):公司控股股东贵航集团是中国航空行业中综合配套能力最大、最全的集团公司,拥有飞机、航空发动机、机载
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2024-05-11 22:20:47
计算机行业一季报收入增长5.91%
计算机行业一季报收入增长5.91%,如果用计算机行业一季报整体收入除以一季度收入占全年的收入占比(过去10年这个数字非常稳定,平均17.81%),然后再除以计算机行业去年全年的收入,得出今年收入增速【16%】。 前年底,我认为认为计算机公司去年会裁员降薪,利润拐点会先于收入拐点出现。实际上被打脸,去年计算机行业员工规模减少0.13%,员工薪酬增长4.32%,没裁员、工资还涨了点。这就导致了去年收入增长2%的情况下,费用比收入增长的快,所以利润拐点恐怕是到今年中报出现,比预想晚了4个季度。这也是为
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2024-05-11 22:05:39
【国金电新】📈板块大涨!
【国金电新】📈板块大涨!持续推荐【明阳电气】——低估值、可补涨的变压器标的20240511 近期行业催化——海内外需求共振: ①海外:伊顿、西门子能源、通用电气、日立能源等电力设备龙头Q1披露订单/业绩高增; ②国内:变压器新国标出台:重点增加网外光伏风电用、储能用变压器的能效限定值及能效等级规范;在运的存量变压器也有大规模替换的可能性(与今年三月初“配网高质量发展政策相呼应”) 【明阳电气】三大推荐逻辑: 逻辑一:下游持续(新能源&新基建) 23年收入中超83%来自新能源、其中42%/28%
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明阳电气
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2024-05-11 22:02:41
电网行情如何看20240510
电网行情如何看20240510 近期观点:电网的催化,除了上个月密集的业绩超预期,海外行业数据、海外公司指引等都将成为重要推动力量。在大β的背景下,具备α的企业会具备更大的估值容忍度。 具体催化因素: 1.西门子提高2024全年预期指引。公司将可比收入增长提升至10%-12%,(原预期为3-7%)税前自由现金流预计将达到1亿欧元;净收入展望保持不变,预计为10亿欧元。 2.伊顿24Q1美国市场滚动12个月的订单同增8%,积压订单增长31%,除美国市场外的全球市场积压订单增长12%。 3.《电力变
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思源电气
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2024-05-11 21:50:27
ChatGPT“AI搜索”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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中国科传
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2024-05-11 21:46:20
粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖
粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖 粘胶长丝:淡季不淡,在手订单饱满,看好景气度上行 需求端:粘胶长丝下游可用于丝绸面料、里衬等,随着传统文化的回归和国潮的兴起,如马面裙作为中国传统服饰的代表之一需求旺盛,粘胶长丝在提花、丝绒领域带动下,需求增长强劲。 供给端:全球产能约28万吨,国内产能约23.5万吨,包括吉林化纤(8万吨+在建1万吨)、新乡化纤(9万吨+在建1万吨)、宜宾丝丽雅(5万吨),行业集中度高,国内禁止新增产能,扩建集中在龙头企业,供给格局好,议价权强。 价格:粘胶长
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吉林化纤
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2024-05-11 21:45:42
危化品物流上市公司1对1反路演推荐 密尔克卫、宏川智慧、盛航股份、兴通股份、永泰运
【中银交运|危化品物流上市公司1对1反路演推荐】密尔克卫、宏川智慧、盛航股份、兴通股份、永泰运 看点:1.上游化工和化工物流:近期化工行业景气度有所回升,部分品种价格持续上涨,带动化工产品价格指数CCPI走高,目前主要化学品库存仍处于相对低位,后续补库需求叠加检修季结束后炼厂开工率有望上行,化工物流行业盈利能力有望企稳回升。 2:危化品航运:根据沛君航运数据,今年Q1内贸危化品运价环比相较于去年Q4有所回升。外贸方面,红海绕行背景下受短期欧线集运EC合约近期暴涨溢出效应影响,我们认为危化品货代业
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2024-05-11 21:44:30
拜登拟对中国电动汽车、电池、太阳能设备征收关税,计划预计下周公布
【CT电新】拜登拟对中国电动汽车、电池、太阳能设备征收关税,计划预计下周公布 📕事件:据彭博社消息,美国拜登政府准备最早于下周公布一项针对中国关税的全面决定,预计该决定将针对#中国电动汽车、电池和太阳能设备 等部分行业,同时拒绝特朗普政府时期全面提高关税的提议,这一决定是对特朗普从2018年开始实施的301条款关税进行审查的结果。 拜登政府也在上个月提议对中国钢铁和铝征收25%的新关税,并正式启动对中国造船业的新调查,推测其频繁提出的关税政策主要目标之一是为吸引美国工人选票,从而与特朗普竞争。
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【周观点 · 贵金属 | 软着陆难度加大,金价主升延续】国君有色于嘉懿
【周观点 · 贵金属 | 软着陆难度加大,金价主升延续】国君有色于嘉懿 周期研判:美国至5月4日当周初请失业金人数为23.1万人,高于预期的21.5万人和前值20.8万人。同时,其4月非农就业新增人口、时薪增速超预期下滑至17.5万人和3.9%,失业率超预期上升至3.9%,显示美国就业市场逐渐降温。此外,美国消费市场呈现松动迹象,1季度个人实际消费支出增速下滑至2.5%,5月密歇根大学消费者信心指数下降至67.4,低于预期76。市场对9月开启降息的预期有所强化。然美国通胀粘性仍强,过早降息不利于
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多款新品导入量产,业绩新动能步入释放期
【华金电子孙远峰团队-持续推荐汇顶科技】多款新品导入量产,业绩新动能步入释放期 公司发布2024年一季度报告,报告期内,公司实现营收12.18亿元,同步增长44.38%,实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,上年同期亏损1.39亿元。 ►净利率持续回升叠加费用优化进行时,公司24年Q1业绩超预期 根据公司发布的2023年年度报告显示,2023年,受年初库存水位偏高影响,公司将库存管理列为重点工作之一。通过严格控制新订单采购,加大项目导入力度,不仅保障了产品及时交付,存货去化效果也非常显著,
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【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】
【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】 重点公司 【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环 【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬 【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益 【LED小间距】洲明/国星/利亚德 【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓 行情速递 ①主板领涨,纳思达(+4.27%)/天通股份(+2.69%)/晶方科技(+1.18%)/韦尔股份(+0.20%)/露笑科技(+0.17%)/ ②科创板领涨,燕东微(+0.67%)/晶合集成(+0.6
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电新行业2023&24Q1业绩总结【民生电新】
电新行业2023&24Q1业绩总结【民生电新】 ■ 电新板块整体业绩表现承压。电力设备与新能源板块中我们共统计了276家A股/港股上市公司在2023年与2024年一季度的经营情况,2023年板块共实现营收61878亿元,同比增长16.14%,归母净利润4652亿元,同比下降57.81%;2024Q1板块共实现营收11791亿元,同比减少8.37%,归母净利润581亿元,同比减少57.81%。 ■ 新能源车板块:业绩处于下行期,部分环节有望盈利见底。2023年行业需求增速放缓,90家上市公司合计实
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重视低空经济的混动技术方案
【招商汽车】重视低空经济的混动技术方案 燃油/纯电/混动/氢能各有优势。当前主流飞行器动力方案包括燃油、纯电、混动以及氢能源四种,各具优势。传统燃油有载重大、航时长的优点;纯电是清洁能源,适配智能化,噪音小,但航时短、负载能力弱;混动拥有纯电的优势,同时弥补了续航短板;氢能仍在早期发展阶段,有望在大机型上率先应用。目前新兴厂商普遍布局纯电和混动路线。 纯电续航短期难突破,混动有望长足发展。1)政策端:四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》明确电动化为主攻方向,同时兼顾混合动力等技术路线。2)
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出海由于4月出口数据,特高压、电力外加海外电力需求受到人工刺激周五比较强势。周末宏观数据昨天已经点评过了,数据不好,CPI还行,PPI较弱,大宗上涨更多由于石油、铜上涨叠加供给端受限,需求端并没有很强改善。黄金、铜期货相对走强,可能震荡向上。 短线前期题材继续调整,合成生物、干细胞也后排调整,前排震荡。低位新出了人造肉作为补涨细分。最近隔日溢价并不理想,除了细胞免疫板块之外其他题材基本无一幸免。细胞隔日溢价是得益于近一周医药类作为相对有赚钱效应的板块主线地位。短线电力和特高压也强势,原因和上面提
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4月金融数据的第一,信贷方面,票据冲量显著,创历史新高;居民短贷和企业短贷显著同比少增,说明一季度冲量过后居民和企业活力显著不足;企业中长贷在低基数下同比少增,居民购房需求低迷;企业中长贷少增,说明设备更新、依旧换新等增量政策待发力。第二,社融方面,政府债、表外票据、企业债、贷款都是显著拖累项,均比去年显著同比少增。其中表外票据是一季度社融的主要支撑,但由于表内票据冲量,导致表外票据显著萎缩;政府债发行低于预期、显著低于季节性,财政进度慢、力度弱;企业债在5月之前就有显著回落,体现化债的影响与实
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美国近日首次公开了美军的人工智能AI战机项目
美国近日首次公开了美军的人工智能AI战机项目。#美国空军高调展示首个AI战斗机!部长亲自试驾全程未干预,10万行代码试飞21次 据悉,美国空军正计划组建一支由超过1000架AI无人战机组成的部队,预计2028年开始投入使用! 强国必强军,军工AI智能化升级刻不容缓,大势所趋! 这无疑开启武器升级万亿市场蓝海,军工无人机AI飞机概念股迎来最强风口! AI无人机相关概念股如下: 贵航股份(600523):公司控股股东贵航集团是中国航空行业中综合配套能力最大、最全的集团公司,拥有飞机、航空发动机、机载
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计算机行业一季报收入增长5.91%
计算机行业一季报收入增长5.91%,如果用计算机行业一季报整体收入除以一季度收入占全年的收入占比(过去10年这个数字非常稳定,平均17.81%),然后再除以计算机行业去年全年的收入,得出今年收入增速【16%】。 前年底,我认为认为计算机公司去年会裁员降薪,利润拐点会先于收入拐点出现。实际上被打脸,去年计算机行业员工规模减少0.13%,员工薪酬增长4.32%,没裁员、工资还涨了点。这就导致了去年收入增长2%的情况下,费用比收入增长的快,所以利润拐点恐怕是到今年中报出现,比预想晚了4个季度。这也是为
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【国金电新】📈板块大涨!
【国金电新】📈板块大涨!持续推荐【明阳电气】——低估值、可补涨的变压器标的20240511 近期行业催化——海内外需求共振: ①海外:伊顿、西门子能源、通用电气、日立能源等电力设备龙头Q1披露订单/业绩高增; ②国内:变压器新国标出台:重点增加网外光伏风电用、储能用变压器的能效限定值及能效等级规范;在运的存量变压器也有大规模替换的可能性(与今年三月初“配网高质量发展政策相呼应”) 【明阳电气】三大推荐逻辑: 逻辑一:下游持续(新能源&新基建) 23年收入中超83%来自新能源、其中42%/28%
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电网行情如何看20240510
电网行情如何看20240510 近期观点:电网的催化,除了上个月密集的业绩超预期,海外行业数据、海外公司指引等都将成为重要推动力量。在大β的背景下,具备α的企业会具备更大的估值容忍度。 具体催化因素: 1.西门子提高2024全年预期指引。公司将可比收入增长提升至10%-12%,(原预期为3-7%)税前自由现金流预计将达到1亿欧元;净收入展望保持不变,预计为10亿欧元。 2.伊顿24Q1美国市场滚动12个月的订单同增8%,积压订单增长31%,除美国市场外的全球市场积压订单增长12%。 3.《电力变
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ChatGPT“AI搜索”
ChatGPT“AI搜索”:新一轮“AI普及化” 《每日经济新闻》援引外媒报道称,OpenAI正在计划一款基于其ChatGPT聊天机器人的大型产品,将提供一个新的搜索引擎,帮助用户轻松上网。ChatGPT的前置准备:品牌入口+权威信息来源+资料整理模型 1、品牌入口:目前,ChatGPT的用户使用网站已从chat.openai.com转向 chatgpt.com,该网站名更加简洁和具有辨识度。同时,OpenAI最新的SSL证书日志显示,其已创建了search.chatgpt.com子域名;Ope
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粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖
粘胶长丝&氨纶:粘胶长丝淡季不淡,氨纶景气有望回暖 粘胶长丝:淡季不淡,在手订单饱满,看好景气度上行 需求端:粘胶长丝下游可用于丝绸面料、里衬等,随着传统文化的回归和国潮的兴起,如马面裙作为中国传统服饰的代表之一需求旺盛,粘胶长丝在提花、丝绒领域带动下,需求增长强劲。 供给端:全球产能约28万吨,国内产能约23.5万吨,包括吉林化纤(8万吨+在建1万吨)、新乡化纤(9万吨+在建1万吨)、宜宾丝丽雅(5万吨),行业集中度高,国内禁止新增产能,扩建集中在龙头企业,供给格局好,议价权强。 价格:粘胶长
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危化品物流上市公司1对1反路演推荐 密尔克卫、宏川智慧、盛航股份、兴通股份、永泰运
【中银交运|危化品物流上市公司1对1反路演推荐】密尔克卫、宏川智慧、盛航股份、兴通股份、永泰运 看点:1.上游化工和化工物流:近期化工行业景气度有所回升,部分品种价格持续上涨,带动化工产品价格指数CCPI走高,目前主要化学品库存仍处于相对低位,后续补库需求叠加检修季结束后炼厂开工率有望上行,化工物流行业盈利能力有望企稳回升。 2:危化品航运:根据沛君航运数据,今年Q1内贸危化品运价环比相较于去年Q4有所回升。外贸方面,红海绕行背景下受短期欧线集运EC合约近期暴涨溢出效应影响,我们认为危化品货代业
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拜登拟对中国电动汽车、电池、太阳能设备征收关税,计划预计下周公布
【CT电新】拜登拟对中国电动汽车、电池、太阳能设备征收关税,计划预计下周公布 📕事件:据彭博社消息,美国拜登政府准备最早于下周公布一项针对中国关税的全面决定,预计该决定将针对#中国电动汽车、电池和太阳能设备 等部分行业,同时拒绝特朗普政府时期全面提高关税的提议,这一决定是对特朗普从2018年开始实施的301条款关税进行审查的结果。 拜登政府也在上个月提议对中国钢铁和铝征收25%的新关税,并正式启动对中国造船业的新调查,推测其频繁提出的关税政策主要目标之一是为吸引美国工人选票,从而与特朗普竞争。
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