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竞价买完,烧香磕头。
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2024-04-28 20:37:22
中国动力2023年报&24一季报点评
【广发机械】中国动力2023年报&24一季报点评 1、#年报及一季报符合预期,业绩持续改善。公司23年实现收入451亿元,同比增长17.8%;实现归母净利润7.79亿元,同比增长132.18%。24Q1公司实现营收114亿元,同比增长24.42%;实现归母净利润0.88亿元,同比增长167.8%。Q1是公司淡季,但业绩同比仍然大幅度改善,整体业绩符合预期。 2、#船海产业量价齐升、盈利能力显著改善。23年公司船海产业整体产值达到182亿元,同比增长36.5%。其中出货量与单价双提升,出货量功率同
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中国动力
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2024-04-28 20:36:05
再通胀预期+矿端扰动,铜价涨势延续,供需矛盾加剧,看好锑价创历史新高20240428
【国金金属|周观点】再通胀预期+矿端扰动,铜价涨势延续,供需矛盾加剧,看好锑价创历史新高20240428 铜:铜价上涨,全球累库。十年期盈亏平衡通胀率反映的通胀预期持续上涨至2.43%,支撑铜价进一步上行。供应端铜矿扰动持续:干旱导致赞比亚水力发电受阻,赞比亚国家电力公司计划削减对矿业公司的电力供应,降幅达到20%,刚果(金)部分企业依赖赞比亚电力进口,产能同样受到影响,若赞比亚矿企产量减少20%,铜产量将减少15.2万吨;第一量子表示,只有在巴拿马5月举行大选之后,才有可能从其具有争议的Cob
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“以旧换新”倾斜电动车,补贴力度超预期,继续看好板块!
【东吴电新】“以旧换新”倾斜电动车,补贴力度超预期,继续看好板块! 事件:自“以旧换新”政策印发之日至24年底,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册的电动乘用车给予一次性定额补贴。 礼物政策倾斜电动车,最高补贴1万,总盘未设限,力度超预期。对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的,补贴1万;对报废燃油车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴0.7万。汽车以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政总体按6:4比例共担,并分地区确定具体分担比例(东部省份5:5,中部省
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2024-04-28 20:16:38
新质生产力背景下量子信息政策频出,量子计算与通信产业趋势稳中有突破
【华鑫电子通信|量子科技】新质生产力背景下量子信息政策频出,量子计算与通信产业趋势稳中有突破 #新质生产力未来技术、具备超越经典信息技术潜力。量子信息技术以量子力学原理为基础通过对微观量子系统中物理状态的制备、调控和测量,实现信息感知计算和传输。主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域,在提升计算困难问题运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力 #量子计算多条技术路线并行发展、仍处于中等规模含噪声量子处理器早期。量子计算多条技术路线并行发展,超导
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低空经济信息更新:峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理
【CT电新】低空经济信息更新:峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理 #4月26日,中国民航华东地区管理局正式受理了峰飞航空科技载人eVTOL V2000EM(盛世龙)的型号合格证(TC)申请,盛世龙型号合格审定工作正式启动。 #盛世龙:复合翼机型,由峰飞自主研发,可载#5人,核心模组#100%国产化,巡航速度可达#200公里每小时。2023年,盛世龙创造2吨级eVTOL单次充电飞行#250.3公里的全球航程纪录,并且实现全球首次吨级以上eVTOL多架机、多机组、同空域、全转换的全尺寸验证机三机
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中信海直
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云厂商加大AI资本开支,AI端侧落地应用加速,继续看好Ai受益产业链
【国金电子】云厂商加大AI资本开支,AI端侧落地应用加速,继续看好Ai受益产业链 🌹Meta上修2024年资本开支至350-400亿美元;谷歌Q1资本开支120亿美元,同比+91%,环比+9.2%,并预测后面三个季度大致高于一季度的资本开支;微软Q1资本开支是109亿,YOY+66%,QOQ+12%,并表示继续扩大AI资本开支,下季度CAPEX环比大幅增长;亚马逊也有望上调资本开支。台积电预计AI相关收入今年有望翻倍,未来有望保持50%以上增速。 🌹各大厂商正加快推进Ai手机及Ai PC,华
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量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力
❗量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频
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【福昕软件】24Q1业绩、订阅、ARR均超预期
【福昕软件】24Q1业绩、订阅、ARR均超预期,软件出海标杆!【申万宏源计算机/智能科技】 #订阅业务驱动Q1收入超预期加速 24Q1公司营收1.69亿元,同比+16.9%,超预期,为公司22年订阅转型以来最快的单季增速。其中订阅收入7438万亿,同比+73.3%,占比提升至44.1%,同样超我们预期! 24Q1公司订阅ARR金额达到2.81亿,同比+75%,环比去年底增加3073万元,实现连续多个季度超高速增长,证明订阅转型的成效。订阅续费率保持94%的高位 #软件出海标杆、受益海外市场高景气
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马斯克今日来华,有望推进FSD落地
马斯克今日来华,有望推进FSD落地#中信建投新能源 时间线梳理: 2022年11月,特斯拉向北美测试用户推送 FSD Beta V11; 2023年9月,特斯拉CEO埃隆·马斯克于硅谷帕洛阿尔托直播测试FSD Beta V12; 2023年11月23日,特斯拉中国回应,FSD落地中国正在推进的消息属实; 2024年3月,特斯拉向北美用户推送FSD V12.3(监督版)并开启免费试用; #2024年4月28日,马斯克访问中国 海外测试进展: FSD V12已累计行驶超过3000亿英里,当前基于视觉
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【开源金属|铜】海外矿企24Q1产量披露情况(截至2024.4.26)
【开源金属|铜】海外矿企24Q1产量披露情况(截至2024.4.26) 泰克资源:2024Q1铜产量9.9万吨,同比+74%,环比+23%。产量增长主要为QB二期的爬坡,该矿于2023Q3投产,QB二期24Q1产量4.3万吨,此前QB二期全年指引为23-27.5万吨。净现金成本2.36美金/磅,同比+29%,主要为运营成本上升及副产品价格的先降所致。公司目前全年产量指引维持不变为46.5-54万吨,净现金成本指引维持不变为1.85-2.25美金/磅。 波兰铜业:2024Q1自有铜产量13.5万吨
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石头科技24Q1业绩点评
石头科技24Q1业绩点评:海外市场高增靓丽,经营表现显超预期【华福家电谢丽媛】 24Q1:营业总收入18.41亿元,同比+58.69%,归母净利润3.99亿元,同比+95.23%,扣非归母净利润3.42亿元,同比+110.03%。 #营收:全球化布局获效显著,海外优势地位持续扩大 🌟24Q1公司营收同比+59%,其中国内市场:Q1推出扫地机新品P10S系列,奥维云网数据显示Q1线上扫地机石头品牌销售额同比+30%(量+32%,均价-2%),销额份额达21%;海外市场:预计实现靓丽增长(增速表现
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2024-04-28 20:05:32
假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪?
假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪? 最新消息马斯克计划外到达北京,讨论FSD入华事宜。结合此前马斯克在X上关于中国用户对FSD入华的回答“it maybe very soon”,FSD入华进展再受市场密切关注。FSD入华是大势所趋,更重要的是在什么时间点入华? 1️⃣FSD入华为什么这么受关注? FSD进入V12版本之后,马斯克多次公开讲到特斯拉的FSD已经进入了ChatGPT时刻,自动驾驶的拐点将要到来,并且宣布了8月8日将推出自己的Robotaxi,自动驾驶将迈向L4级时代。对
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【华泰固收|利率】债券策略周报
【华泰固收|利率】债券策略周报 # 政策扰动后的操作建议# ●上周债市跌幅不小,背后源于三点原因 第一,央行再次点名长债利率,直言“长期国债收益率将出现回升”,并提示投资者注意久期风险。我们理解背后有几层考虑:1、央行认为过低的利率与经济走势不匹配。2、机构普遍想赚资本利得,硅谷银行是前车之鉴。3、平坦的收益率曲线不利于引导经济预期和汇率稳定。政策明确表态之下,交易盘主导之下暂避锋芒。第二,股市表现出现积极变化,北向净流入创下历史单日最高,海外资金回流港股,风险偏好有所回升。第三,利率水平接近前
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【三一重工】一季报业绩超市场预期
【三一重工】一季报业绩超市场预期;经营性现金流净额超43亿元,同比大增375%;2023年海外业务毛利占比67%! 1、一季度实现归母净利润15.8亿元,同比上升4.21%。2023年归母净利润45.27亿元,同比上升5.53%。 2、经营现金流净额大幅提升:2023年57.08亿元,同比上升39.2%;2024Q1 43.78亿元,同比上升375%。 3、毛利率大幅提升:2023年毛利率27.7%,同比上升3.7个百分点;2024Q1毛利率28.1%,同比上升0.6个百分点。 4、2024年一
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三一重工
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“国产Sora”Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
“国产Sora”Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】 事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容 我们认为,今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(
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中国动力2023年报&24一季报点评
【广发机械】中国动力2023年报&24一季报点评 1、#年报及一季报符合预期,业绩持续改善。公司23年实现收入451亿元,同比增长17.8%;实现归母净利润7.79亿元,同比增长132.18%。24Q1公司实现营收114亿元,同比增长24.42%;实现归母净利润0.88亿元,同比增长167.8%。Q1是公司淡季,但业绩同比仍然大幅度改善,整体业绩符合预期。 2、#船海产业量价齐升、盈利能力显著改善。23年公司船海产业整体产值达到182亿元,同比增长36.5%。其中出货量与单价双提升,出货量功率同
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再通胀预期+矿端扰动,铜价涨势延续,供需矛盾加剧,看好锑价创历史新高20240428
【国金金属|周观点】再通胀预期+矿端扰动,铜价涨势延续,供需矛盾加剧,看好锑价创历史新高20240428 铜:铜价上涨,全球累库。十年期盈亏平衡通胀率反映的通胀预期持续上涨至2.43%,支撑铜价进一步上行。供应端铜矿扰动持续:干旱导致赞比亚水力发电受阻,赞比亚国家电力公司计划削减对矿业公司的电力供应,降幅达到20%,刚果(金)部分企业依赖赞比亚电力进口,产能同样受到影响,若赞比亚矿企产量减少20%,铜产量将减少15.2万吨;第一量子表示,只有在巴拿马5月举行大选之后,才有可能从其具有争议的Cob
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“以旧换新”倾斜电动车,补贴力度超预期,继续看好板块!
【东吴电新】“以旧换新”倾斜电动车,补贴力度超预期,继续看好板块! 事件:自“以旧换新”政策印发之日至24年底,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册的电动乘用车给予一次性定额补贴。 礼物政策倾斜电动车,最高补贴1万,总盘未设限,力度超预期。对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的,补贴1万;对报废燃油车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴0.7万。汽车以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政总体按6:4比例共担,并分地区确定具体分担比例(东部省份5:5,中部省
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新质生产力背景下量子信息政策频出,量子计算与通信产业趋势稳中有突破
【华鑫电子通信|量子科技】新质生产力背景下量子信息政策频出,量子计算与通信产业趋势稳中有突破 #新质生产力未来技术、具备超越经典信息技术潜力。量子信息技术以量子力学原理为基础通过对微观量子系统中物理状态的制备、调控和测量,实现信息感知计算和传输。主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域,在提升计算困难问题运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力 #量子计算多条技术路线并行发展、仍处于中等规模含噪声量子处理器早期。量子计算多条技术路线并行发展,超导
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低空经济信息更新:峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理
【CT电新】低空经济信息更新:峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理 #4月26日,中国民航华东地区管理局正式受理了峰飞航空科技载人eVTOL V2000EM(盛世龙)的型号合格证(TC)申请,盛世龙型号合格审定工作正式启动。 #盛世龙:复合翼机型,由峰飞自主研发,可载#5人,核心模组#100%国产化,巡航速度可达#200公里每小时。2023年,盛世龙创造2吨级eVTOL单次充电飞行#250.3公里的全球航程纪录,并且实现全球首次吨级以上eVTOL多架机、多机组、同空域、全转换的全尺寸验证机三机
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云厂商加大AI资本开支,AI端侧落地应用加速,继续看好Ai受益产业链
【国金电子】云厂商加大AI资本开支,AI端侧落地应用加速,继续看好Ai受益产业链 🌹Meta上修2024年资本开支至350-400亿美元;谷歌Q1资本开支120亿美元,同比+91%,环比+9.2%,并预测后面三个季度大致高于一季度的资本开支;微软Q1资本开支是109亿,YOY+66%,QOQ+12%,并表示继续扩大AI资本开支,下季度CAPEX环比大幅增长;亚马逊也有望上调资本开支。台积电预计AI相关收入今年有望翻倍,未来有望保持50%以上增速。 🌹各大厂商正加快推进Ai手机及Ai PC,华
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量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力
❗量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频
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【福昕软件】24Q1业绩、订阅、ARR均超预期
【福昕软件】24Q1业绩、订阅、ARR均超预期,软件出海标杆!【申万宏源计算机/智能科技】 #订阅业务驱动Q1收入超预期加速 24Q1公司营收1.69亿元,同比+16.9%,超预期,为公司22年订阅转型以来最快的单季增速。其中订阅收入7438万亿,同比+73.3%,占比提升至44.1%,同样超我们预期! 24Q1公司订阅ARR金额达到2.81亿,同比+75%,环比去年底增加3073万元,实现连续多个季度超高速增长,证明订阅转型的成效。订阅续费率保持94%的高位 #软件出海标杆、受益海外市场高景气
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福昕软件
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马斯克今日来华,有望推进FSD落地
马斯克今日来华,有望推进FSD落地#中信建投新能源 时间线梳理: 2022年11月,特斯拉向北美测试用户推送 FSD Beta V11; 2023年9月,特斯拉CEO埃隆·马斯克于硅谷帕洛阿尔托直播测试FSD Beta V12; 2023年11月23日,特斯拉中国回应,FSD落地中国正在推进的消息属实; 2024年3月,特斯拉向北美用户推送FSD V12.3(监督版)并开启免费试用; #2024年4月28日,马斯克访问中国 海外测试进展: FSD V12已累计行驶超过3000亿英里,当前基于视觉
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【开源金属|铜】海外矿企24Q1产量披露情况(截至2024.4.26)
【开源金属|铜】海外矿企24Q1产量披露情况(截至2024.4.26) 泰克资源:2024Q1铜产量9.9万吨,同比+74%,环比+23%。产量增长主要为QB二期的爬坡,该矿于2023Q3投产,QB二期24Q1产量4.3万吨,此前QB二期全年指引为23-27.5万吨。净现金成本2.36美金/磅,同比+29%,主要为运营成本上升及副产品价格的先降所致。公司目前全年产量指引维持不变为46.5-54万吨,净现金成本指引维持不变为1.85-2.25美金/磅。 波兰铜业:2024Q1自有铜产量13.5万吨
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石头科技24Q1业绩点评
石头科技24Q1业绩点评:海外市场高增靓丽,经营表现显超预期【华福家电谢丽媛】 24Q1:营业总收入18.41亿元,同比+58.69%,归母净利润3.99亿元,同比+95.23%,扣非归母净利润3.42亿元,同比+110.03%。 #营收:全球化布局获效显著,海外优势地位持续扩大 🌟24Q1公司营收同比+59%,其中国内市场:Q1推出扫地机新品P10S系列,奥维云网数据显示Q1线上扫地机石头品牌销售额同比+30%(量+32%,均价-2%),销额份额达21%;海外市场:预计实现靓丽增长(增速表现
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假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪?
假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪? 最新消息马斯克计划外到达北京,讨论FSD入华事宜。结合此前马斯克在X上关于中国用户对FSD入华的回答“it maybe very soon”,FSD入华进展再受市场密切关注。FSD入华是大势所趋,更重要的是在什么时间点入华? 1️⃣FSD入华为什么这么受关注? FSD进入V12版本之后,马斯克多次公开讲到特斯拉的FSD已经进入了ChatGPT时刻,自动驾驶的拐点将要到来,并且宣布了8月8日将推出自己的Robotaxi,自动驾驶将迈向L4级时代。对
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【华泰固收|利率】债券策略周报
【华泰固收|利率】债券策略周报 # 政策扰动后的操作建议# ●上周债市跌幅不小,背后源于三点原因 第一,央行再次点名长债利率,直言“长期国债收益率将出现回升”,并提示投资者注意久期风险。我们理解背后有几层考虑:1、央行认为过低的利率与经济走势不匹配。2、机构普遍想赚资本利得,硅谷银行是前车之鉴。3、平坦的收益率曲线不利于引导经济预期和汇率稳定。政策明确表态之下,交易盘主导之下暂避锋芒。第二,股市表现出现积极变化,北向净流入创下历史单日最高,海外资金回流港股,风险偏好有所回升。第三,利率水平接近前
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【三一重工】一季报业绩超市场预期
【三一重工】一季报业绩超市场预期;经营性现金流净额超43亿元,同比大增375%;2023年海外业务毛利占比67%! 1、一季度实现归母净利润15.8亿元,同比上升4.21%。2023年归母净利润45.27亿元,同比上升5.53%。 2、经营现金流净额大幅提升:2023年57.08亿元,同比上升39.2%;2024Q1 43.78亿元,同比上升375%。 3、毛利率大幅提升:2023年毛利率27.7%,同比上升3.7个百分点;2024Q1毛利率28.1%,同比上升0.6个百分点。 4、2024年一
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“国产Sora”Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
“国产Sora”Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】 事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容 我们认为,今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(
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中国动力2023年报&24一季报点评
【广发机械】中国动力2023年报&24一季报点评 1、#年报及一季报符合预期,业绩持续改善。公司23年实现收入451亿元,同比增长17.8%;实现归母净利润7.79亿元,同比增长132.18%。24Q1公司实现营收114亿元,同比增长24.42%;实现归母净利润0.88亿元,同比增长167.8%。Q1是公司淡季,但业绩同比仍然大幅度改善,整体业绩符合预期。 2、#船海产业量价齐升、盈利能力显著改善。23年公司船海产业整体产值达到182亿元,同比增长36.5%。其中出货量与单价双提升,出货量功率同
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再通胀预期+矿端扰动,铜价涨势延续,供需矛盾加剧,看好锑价创历史新高20240428
【国金金属|周观点】再通胀预期+矿端扰动,铜价涨势延续,供需矛盾加剧,看好锑价创历史新高20240428 铜:铜价上涨,全球累库。十年期盈亏平衡通胀率反映的通胀预期持续上涨至2.43%,支撑铜价进一步上行。供应端铜矿扰动持续:干旱导致赞比亚水力发电受阻,赞比亚国家电力公司计划削减对矿业公司的电力供应,降幅达到20%,刚果(金)部分企业依赖赞比亚电力进口,产能同样受到影响,若赞比亚矿企产量减少20%,铜产量将减少15.2万吨;第一量子表示,只有在巴拿马5月举行大选之后,才有可能从其具有争议的Cob
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“以旧换新”倾斜电动车,补贴力度超预期,继续看好板块!
【东吴电新】“以旧换新”倾斜电动车,补贴力度超预期,继续看好板块! 事件:自“以旧换新”政策印发之日至24年底,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册的电动乘用车给予一次性定额补贴。 礼物政策倾斜电动车,最高补贴1万,总盘未设限,力度超预期。对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的,补贴1万;对报废燃油车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴0.7万。汽车以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政总体按6:4比例共担,并分地区确定具体分担比例(东部省份5:5,中部省
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新质生产力背景下量子信息政策频出,量子计算与通信产业趋势稳中有突破
【华鑫电子通信|量子科技】新质生产力背景下量子信息政策频出,量子计算与通信产业趋势稳中有突破 #新质生产力未来技术、具备超越经典信息技术潜力。量子信息技术以量子力学原理为基础通过对微观量子系统中物理状态的制备、调控和测量,实现信息感知计算和传输。主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域,在提升计算困难问题运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力 #量子计算多条技术路线并行发展、仍处于中等规模含噪声量子处理器早期。量子计算多条技术路线并行发展,超导
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低空经济信息更新:峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理
【CT电新】低空经济信息更新:峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理 #4月26日,中国民航华东地区管理局正式受理了峰飞航空科技载人eVTOL V2000EM(盛世龙)的型号合格证(TC)申请,盛世龙型号合格审定工作正式启动。 #盛世龙:复合翼机型,由峰飞自主研发,可载#5人,核心模组#100%国产化,巡航速度可达#200公里每小时。2023年,盛世龙创造2吨级eVTOL单次充电飞行#250.3公里的全球航程纪录,并且实现全球首次吨级以上eVTOL多架机、多机组、同空域、全转换的全尺寸验证机三机
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云厂商加大AI资本开支,AI端侧落地应用加速,继续看好Ai受益产业链
【国金电子】云厂商加大AI资本开支,AI端侧落地应用加速,继续看好Ai受益产业链 🌹Meta上修2024年资本开支至350-400亿美元;谷歌Q1资本开支120亿美元,同比+91%,环比+9.2%,并预测后面三个季度大致高于一季度的资本开支;微软Q1资本开支是109亿,YOY+66%,QOQ+12%,并表示继续扩大AI资本开支,下季度CAPEX环比大幅增长;亚马逊也有望上调资本开支。台积电预计AI相关收入今年有望翻倍,未来有望保持50%以上增速。 🌹各大厂商正加快推进Ai手机及Ai PC,华
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量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力
❗量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频
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【福昕软件】24Q1业绩、订阅、ARR均超预期
【福昕软件】24Q1业绩、订阅、ARR均超预期,软件出海标杆!【申万宏源计算机/智能科技】 #订阅业务驱动Q1收入超预期加速 24Q1公司营收1.69亿元,同比+16.9%,超预期,为公司22年订阅转型以来最快的单季增速。其中订阅收入7438万亿,同比+73.3%,占比提升至44.1%,同样超我们预期! 24Q1公司订阅ARR金额达到2.81亿,同比+75%,环比去年底增加3073万元,实现连续多个季度超高速增长,证明订阅转型的成效。订阅续费率保持94%的高位 #软件出海标杆、受益海外市场高景气
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马斯克今日来华,有望推进FSD落地
马斯克今日来华,有望推进FSD落地#中信建投新能源 时间线梳理: 2022年11月,特斯拉向北美测试用户推送 FSD Beta V11; 2023年9月,特斯拉CEO埃隆·马斯克于硅谷帕洛阿尔托直播测试FSD Beta V12; 2023年11月23日,特斯拉中国回应,FSD落地中国正在推进的消息属实; 2024年3月,特斯拉向北美用户推送FSD V12.3(监督版)并开启免费试用; #2024年4月28日,马斯克访问中国 海外测试进展: FSD V12已累计行驶超过3000亿英里,当前基于视觉
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【开源金属|铜】海外矿企24Q1产量披露情况(截至2024.4.26)
【开源金属|铜】海外矿企24Q1产量披露情况(截至2024.4.26) 泰克资源:2024Q1铜产量9.9万吨,同比+74%,环比+23%。产量增长主要为QB二期的爬坡,该矿于2023Q3投产,QB二期24Q1产量4.3万吨,此前QB二期全年指引为23-27.5万吨。净现金成本2.36美金/磅,同比+29%,主要为运营成本上升及副产品价格的先降所致。公司目前全年产量指引维持不变为46.5-54万吨,净现金成本指引维持不变为1.85-2.25美金/磅。 波兰铜业:2024Q1自有铜产量13.5万吨
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石头科技24Q1业绩点评
石头科技24Q1业绩点评:海外市场高增靓丽,经营表现显超预期【华福家电谢丽媛】 24Q1:营业总收入18.41亿元,同比+58.69%,归母净利润3.99亿元,同比+95.23%,扣非归母净利润3.42亿元,同比+110.03%。 #营收:全球化布局获效显著,海外优势地位持续扩大 🌟24Q1公司营收同比+59%,其中国内市场:Q1推出扫地机新品P10S系列,奥维云网数据显示Q1线上扫地机石头品牌销售额同比+30%(量+32%,均价-2%),销额份额达21%;海外市场:预计实现靓丽增长(增速表现
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假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪?
假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪? 最新消息马斯克计划外到达北京,讨论FSD入华事宜。结合此前马斯克在X上关于中国用户对FSD入华的回答“it maybe very soon”,FSD入华进展再受市场密切关注。FSD入华是大势所趋,更重要的是在什么时间点入华? 1️⃣FSD入华为什么这么受关注? FSD进入V12版本之后,马斯克多次公开讲到特斯拉的FSD已经进入了ChatGPT时刻,自动驾驶的拐点将要到来,并且宣布了8月8日将推出自己的Robotaxi,自动驾驶将迈向L4级时代。对
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【华泰固收|利率】债券策略周报
【华泰固收|利率】债券策略周报 # 政策扰动后的操作建议# ●上周债市跌幅不小,背后源于三点原因 第一,央行再次点名长债利率,直言“长期国债收益率将出现回升”,并提示投资者注意久期风险。我们理解背后有几层考虑:1、央行认为过低的利率与经济走势不匹配。2、机构普遍想赚资本利得,硅谷银行是前车之鉴。3、平坦的收益率曲线不利于引导经济预期和汇率稳定。政策明确表态之下,交易盘主导之下暂避锋芒。第二,股市表现出现积极变化,北向净流入创下历史单日最高,海外资金回流港股,风险偏好有所回升。第三,利率水平接近前
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【三一重工】一季报业绩超市场预期
【三一重工】一季报业绩超市场预期;经营性现金流净额超43亿元,同比大增375%;2023年海外业务毛利占比67%! 1、一季度实现归母净利润15.8亿元,同比上升4.21%。2023年归母净利润45.27亿元,同比上升5.53%。 2、经营现金流净额大幅提升:2023年57.08亿元,同比上升39.2%;2024Q1 43.78亿元,同比上升375%。 3、毛利率大幅提升:2023年毛利率27.7%,同比上升3.7个百分点;2024Q1毛利率28.1%,同比上升0.6个百分点。 4、2024年一
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三一重工
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“国产Sora”Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
“国产Sora”Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】 事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容 我们认为,今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(
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中国动力2023年报&24一季报点评
【广发机械】中国动力2023年报&24一季报点评 1、#年报及一季报符合预期,业绩持续改善。公司23年实现收入451亿元,同比增长17.8%;实现归母净利润7.79亿元,同比增长132.18%。24Q1公司实现营收114亿元,同比增长24.42%;实现归母净利润0.88亿元,同比增长167.8%。Q1是公司淡季,但业绩同比仍然大幅度改善,整体业绩符合预期。 2、#船海产业量价齐升、盈利能力显著改善。23年公司船海产业整体产值达到182亿元,同比增长36.5%。其中出货量与单价双提升,出货量功率同
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再通胀预期+矿端扰动,铜价涨势延续,供需矛盾加剧,看好锑价创历史新高20240428
【国金金属|周观点】再通胀预期+矿端扰动,铜价涨势延续,供需矛盾加剧,看好锑价创历史新高20240428 铜:铜价上涨,全球累库。十年期盈亏平衡通胀率反映的通胀预期持续上涨至2.43%,支撑铜价进一步上行。供应端铜矿扰动持续:干旱导致赞比亚水力发电受阻,赞比亚国家电力公司计划削减对矿业公司的电力供应,降幅达到20%,刚果(金)部分企业依赖赞比亚电力进口,产能同样受到影响,若赞比亚矿企产量减少20%,铜产量将减少15.2万吨;第一量子表示,只有在巴拿马5月举行大选之后,才有可能从其具有争议的Cob
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“以旧换新”倾斜电动车,补贴力度超预期,继续看好板块!
【东吴电新】“以旧换新”倾斜电动车,补贴力度超预期,继续看好板块! 事件:自“以旧换新”政策印发之日至24年底,对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册的电动乘用车给予一次性定额补贴。 礼物政策倾斜电动车,最高补贴1万,总盘未设限,力度超预期。对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的,补贴1万;对报废燃油车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的,补贴0.7万。汽车以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政总体按6:4比例共担,并分地区确定具体分担比例(东部省份5:5,中部省
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新质生产力背景下量子信息政策频出,量子计算与通信产业趋势稳中有突破
【华鑫电子通信|量子科技】新质生产力背景下量子信息政策频出,量子计算与通信产业趋势稳中有突破 #新质生产力未来技术、具备超越经典信息技术潜力。量子信息技术以量子力学原理为基础通过对微观量子系统中物理状态的制备、调控和测量,实现信息感知计算和传输。主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域,在提升计算困难问题运算处理能力、加强信息安全保护能力、提高传感测量精度等方面,具备超越经典信息技术的潜力 #量子计算多条技术路线并行发展、仍处于中等规模含噪声量子处理器早期。量子计算多条技术路线并行发展,超导
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低空经济信息更新:峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理
【CT电新】低空经济信息更新:峰飞载人eVTOL盛世龙TC申请获受理 #4月26日,中国民航华东地区管理局正式受理了峰飞航空科技载人eVTOL V2000EM(盛世龙)的型号合格证(TC)申请,盛世龙型号合格审定工作正式启动。 #盛世龙:复合翼机型,由峰飞自主研发,可载#5人,核心模组#100%国产化,巡航速度可达#200公里每小时。2023年,盛世龙创造2吨级eVTOL单次充电飞行#250.3公里的全球航程纪录,并且实现全球首次吨级以上eVTOL多架机、多机组、同空域、全转换的全尺寸验证机三机
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云厂商加大AI资本开支,AI端侧落地应用加速,继续看好Ai受益产业链
【国金电子】云厂商加大AI资本开支,AI端侧落地应用加速,继续看好Ai受益产业链 🌹Meta上修2024年资本开支至350-400亿美元;谷歌Q1资本开支120亿美元,同比+91%,环比+9.2%,并预测后面三个季度大致高于一季度的资本开支;微软Q1资本开支是109亿,YOY+66%,QOQ+12%,并表示继续扩大AI资本开支,下季度CAPEX环比大幅增长;亚马逊也有望上调资本开支。台积电预计AI相关收入今年有望翻倍,未来有望保持50%以上增速。 🌹各大厂商正加快推进Ai手机及Ai PC,华
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❗量子-最前瞻!最深度!最坚定!:被低估的新质生产力【天风计算机 缪欣君团队】 核心标的:国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位, 4月25日,北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》,明确量子计算作为新型算力。4月20日,工信部副部长张云明强调量子的【#成果转化】,意味着量子进入加速落地和商业化阶段,自23年12月起,已有11个地级市启动/即将期待城域网建设。 2、量子关系安全,美日英4月以来动作频
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【福昕软件】24Q1业绩、订阅、ARR均超预期
【福昕软件】24Q1业绩、订阅、ARR均超预期,软件出海标杆!【申万宏源计算机/智能科技】 #订阅业务驱动Q1收入超预期加速 24Q1公司营收1.69亿元,同比+16.9%,超预期,为公司22年订阅转型以来最快的单季增速。其中订阅收入7438万亿,同比+73.3%,占比提升至44.1%,同样超我们预期! 24Q1公司订阅ARR金额达到2.81亿,同比+75%,环比去年底增加3073万元,实现连续多个季度超高速增长,证明订阅转型的成效。订阅续费率保持94%的高位 #软件出海标杆、受益海外市场高景气
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马斯克今日来华,有望推进FSD落地
马斯克今日来华,有望推进FSD落地#中信建投新能源 时间线梳理: 2022年11月,特斯拉向北美测试用户推送 FSD Beta V11; 2023年9月,特斯拉CEO埃隆·马斯克于硅谷帕洛阿尔托直播测试FSD Beta V12; 2023年11月23日,特斯拉中国回应,FSD落地中国正在推进的消息属实; 2024年3月,特斯拉向北美用户推送FSD V12.3(监督版)并开启免费试用; #2024年4月28日,马斯克访问中国 海外测试进展: FSD V12已累计行驶超过3000亿英里,当前基于视觉
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【开源金属|铜】海外矿企24Q1产量披露情况(截至2024.4.26)
【开源金属|铜】海外矿企24Q1产量披露情况(截至2024.4.26) 泰克资源:2024Q1铜产量9.9万吨,同比+74%,环比+23%。产量增长主要为QB二期的爬坡,该矿于2023Q3投产,QB二期24Q1产量4.3万吨,此前QB二期全年指引为23-27.5万吨。净现金成本2.36美金/磅,同比+29%,主要为运营成本上升及副产品价格的先降所致。公司目前全年产量指引维持不变为46.5-54万吨,净现金成本指引维持不变为1.85-2.25美金/磅。 波兰铜业:2024Q1自有铜产量13.5万吨
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石头科技24Q1业绩点评
石头科技24Q1业绩点评:海外市场高增靓丽,经营表现显超预期【华福家电谢丽媛】 24Q1:营业总收入18.41亿元,同比+58.69%,归母净利润3.99亿元,同比+95.23%,扣非归母净利润3.42亿元,同比+110.03%。 #营收:全球化布局获效显著,海外优势地位持续扩大 🌟24Q1公司营收同比+59%,其中国内市场:Q1推出扫地机新品P10S系列,奥维云网数据显示Q1线上扫地机石头品牌销售额同比+30%(量+32%,均价-2%),销额份额达21%;海外市场:预计实现靓丽增长(增速表现
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假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪?
假如FSD真的入华,对行业有什么影响?机会在哪? 最新消息马斯克计划外到达北京,讨论FSD入华事宜。结合此前马斯克在X上关于中国用户对FSD入华的回答“it maybe very soon”,FSD入华进展再受市场密切关注。FSD入华是大势所趋,更重要的是在什么时间点入华? 1️⃣FSD入华为什么这么受关注? FSD进入V12版本之后,马斯克多次公开讲到特斯拉的FSD已经进入了ChatGPT时刻,自动驾驶的拐点将要到来,并且宣布了8月8日将推出自己的Robotaxi,自动驾驶将迈向L4级时代。对
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【华泰固收|利率】债券策略周报
【华泰固收|利率】债券策略周报 # 政策扰动后的操作建议# ●上周债市跌幅不小,背后源于三点原因 第一,央行再次点名长债利率,直言“长期国债收益率将出现回升”,并提示投资者注意久期风险。我们理解背后有几层考虑:1、央行认为过低的利率与经济走势不匹配。2、机构普遍想赚资本利得,硅谷银行是前车之鉴。3、平坦的收益率曲线不利于引导经济预期和汇率稳定。政策明确表态之下,交易盘主导之下暂避锋芒。第二,股市表现出现积极变化,北向净流入创下历史单日最高,海外资金回流港股,风险偏好有所回升。第三,利率水平接近前
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【三一重工】一季报业绩超市场预期
【三一重工】一季报业绩超市场预期;经营性现金流净额超43亿元,同比大增375%;2023年海外业务毛利占比67%! 1、一季度实现归母净利润15.8亿元,同比上升4.21%。2023年归母净利润45.27亿元,同比上升5.53%。 2、经营现金流净额大幅提升:2023年57.08亿元,同比上升39.2%;2024Q1 43.78亿元,同比上升375%。 3、毛利率大幅提升:2023年毛利率27.7%,同比上升3.7个百分点;2024Q1毛利率28.1%,同比上升0.6个百分点。 4、2024年一
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“国产Sora”Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】
“国产Sora”Vidu推出,国产多模态涌现【建投传媒互联网】 事件:清华系视频大模型Vidu官宣,国内首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型,支持一键生成长达16秒、分辨率达1080P的高清视频内容 我们认为,今年AI主线是围绕国产模型与应用。 1、一季度主要看长文本能力提升,包括kimi、阶跃星辰等,核心受益场景包括搜索、对话、阅读、文本生成等。 2、二季度开始,国产模型的多模态能力集体开始提升,除了Vidu的推出以外,还包括近期更新的商汤5.0(金融/医疗/出行场景)、讯飞星火V3.5(
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