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竞价买完,烧香磕头。
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op270
2024-05-10 12:20:02
巨子生物
🧬巨子生物4月单品数据刚刚出炉!可复美焦点面霜超预期!!!坚定推荐!期待618新单品起量超预期,大单品矩阵化呼之欲出(胶原棒21年首年天猫1e gmv当时无人重视)!!!中报预计继续靓丽!!!【国金零售罗晓婷】 具体看⬇️ 🎁4月美妆品牌总体大促抢跑背景下,可复美焦点面霜最后一周单周上线达播(此前靠店播)gmv环比爆发式起量、最后一周天猫+抖音贡献小1000w gmv、4月全月2500w gmv(全年达1亿元gmv即可判断为潜力大单品、现在看样子估计要超了) 🎁近期涨部分观点为炒作医美获批
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巨子生物
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op270
2024-05-10 12:19:36
【天风电新】储能海外系列
【天风电新】储能海外系列丨Fluence 24Q1要点更新:24财年收入指引维持同增23-50%-0509 ——————————— 🌼重点信息更新 2023年10月推出新品Gridstack Pro,进一步扩大系列产品线,24Q1新推出5MWh、20英尺系统。 签订首个满足IRA政策中“国内原材料占比”要求的订单(额外增加10%的补贴),预计将于25年交货,产品使用远景的电芯+Fluence自制PACK。 🌼经营情况 储能产品销售500MW/2.2GWh,yoy+25%,qoq-17%。24
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德业股份
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op270
2024-05-10 12:18:50
【天风电新】璞泰来更新-0510
锂电系列❗️【天风电新】璞泰来更新-0510 ——————————— 24Q1回顾:业绩贡献主要靠涂覆膜,13亿平出货,0.22元/平盈利,这部分业绩在4.5亿总利润中占比已超6成,而负极一季度还是负贡献。 24Q2: ❗️最大看点是负极的边际改善。 昨天花了点时间跟韩总又梳理了一遍,把我关心的几个问题更新如下: 1、负极产能过剩,四川产能投出来为什么没有价格战风险? 一方面是【负极在几个材料里相对差异化,特别是承担了大部分材料快充的职责后】;另一方面是【企业基因决定的,这公司擅长差异化+技术,
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璞泰来
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op270
2024-05-10 12:17:44
【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510
【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510 ——————————— 近期伊顿发布24Q1报表,总结看,#美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。 1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长; 2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%; 3)行业层面,数据中心建设(尤其是AI相关)需求高增长,【公司将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%)】。 我们在本次更新中再次强调变压器出海的投资价
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扬电科技
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op270
2024-05-10 12:16:42
Duolingo财报速递
【天风海外】Duolingo财报速递:2024Q1净利润超预期,二季度指引略不及预期 GPT MAX将向安卓开放,持续建议关注 一季度收入1.68亿美元,同比增长45%,略超彭博一致预期(1.66亿美元)。净利润2700万美元,同比扭亏为盈,大幅超越彭博一致预期(1253万美元)。经营性现金流为8350万美元,同比增长182%。总预定量为1.98亿美元,同比增长41%;订阅预定量为1.62亿美元,同比增长47%。业绩增长主要得益于付费转化率提升以及社交优先营销策略的积极影响。 🌟运营指标:一季
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多邻国
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op270
2024-05-10 12:14:07
电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车
电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车 🌟 事件:泉峰控股发布业务更新公告,4月份录得高双位数增长,24年前4个月实现同比正增长。客户去库进程加速,订单逐月增加,公司将致力于在未来数月维持订单及出货量的积极势头,有助于实现公司2024年全年约15%至20%的整体增长目标。 🌟 点评: 1、行业去库加速,OPE向上拐点将至。电动工具基本完成去库,受益Q2旺季促销和北美有利的天气状况,OPE去库加速。持续性上,美国加息周期临近尾声,CMEGroup当
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泉峰控股
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合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应!
合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应! 亚香股份:自2023年采用合成生物工艺(合成香料)后成本从15000元降到了140元,降幅达100倍。其官网确认“随着公司的合成生物技术不断进步,公司的业绩将实现大幅度的提升”!是首家大幅受益于合成生物食品合成工艺的公司! #看点1、2023年下半年就实现“合成生物酶工程”量产,且客户接受该“合成生物新工艺”,完全符合客户的质量标准。目前成功在武穴、泰国等新工厂启用“合成生物新工艺”产品线,其中仅武穴工厂产能就高达412吨/年。 #看点2、公司采用合
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op270
2024-05-10 00:25:28
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市场不错,短线再生细胞算没有核按,但分歧的板块还是并不太好,例如商业航天、化工、合成生物。市场还是是没到万亿,多个主线没法维持。今天锂电和军工,主要还是集中在短线小票上,军工尤其是大飞机板块从底部也已经起了不少。军工的涨停并没有搞清楚是什么原因,从涨停票上来归因大飞机可能性大一点。航运今天也起来了,油运也是。但市场还没有完全反应过来,中午叠加4月出口数据冲了一把。人工和芯片等科技不在风口上,今天的华为和海外封锁也只是脉冲,同样硅光芯片市场也是无动于衷,情绪就是个放大器。周五又到了周末吹什么的时间
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【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析
【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析:坚定看好军工电子结构性反弹机会,远期信息化装备高景气度依旧 ———— 军工电子版块23年年报和24年一季报陆续披露,我们选取军工电子中上游六大关键版块:FPGA等集成电路、AD/DA转换器 、TR射频组件 、MLCC、 钽电容 、连接器行业核心标的进行梳理分析,从23年全年看,整体营收、业绩及毛利率情况均趋于稳定,最上游被动元器件MLCC面临较大的量价齐跌压力。军工电子整体 预收款项+合同负债、预付款普遍负增长,过去一年下游需求增长乏力。从24年
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新劲刚
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2024-05-09 23:48:47
船舶板块速评:油运再起!0509
船舶板块速评:油运再起!0509 事件: 1)FFA市场:0508晚,油运市场淡季期间,VLCCTD3C价格出现跳涨; 2)克拉克森油运指数:0503日油轮平均收益手41108美元/日,同比+13.87%,周度环比+3.32%; 持续看好本轮油轮驱动行情 1)运价:MR和VLCC市场淡季依旧出现回暖现象,地缘政治扰动叠加中国或存在补库需求或将继续支撑运价市场; 2)新船:截止24M4,油轮在手订单/运力仍处于低位区间;根据克拉克森,原油和成品油分别为7%和14%(DWT口径),其中VLCC/MR
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中国船舶
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2024-05-09 23:41:33
【天风军工-五月金股】核心推荐:火炬电子
【天风军工-五月金股】核心推荐:火炬电子23年年报/24年一季报点评:新材料业务航空需求即将打开,元器件业务静待恢复拐点 ———— 事件:公司发布23年年报,实现营收35.04亿元,同比-1.55%,主要系23年元器件行业客户需求尚处于缓慢恢复阶段所致;实现归母净利润3.18亿元,同比-60.27%;实现扣非归母净利润3.10亿元,同比-59.80%,主要系公司为提高客户粘度调整部分产品价格。24年一季度实现营收6.52亿元,同比+1.57%,实现归母净利润0.74亿元,同比-41.22%。我们
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火炬电子
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2024-05-09 23:40:28
大飞机产业:C919订单饱满产能有望提升,供需共振产业链或将受益
大飞机产业:C919订单饱满产能有望提升,供需共振产业链或将受益 事件:继2023年9月中国东航与商飞签订百架(基本型)大单后,C919再迎百架大单(增程型),目前商飞C919订单超过千架,订单数量饱满。同时C919衍生型不断推出,2024年2月20日,在新加坡航展开幕当天,西藏航空与中国商飞签署40架C919高原型和10架ARJ21高原型飞机订单。C919高原型是C919飞机系列化发展的重要机型之一,在C919基本型的基础上,通过缩短机身和实施高原改装满足高原地区运输要求。座位数为140-16
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三角防务
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营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼
营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼 2024年5月9日晚,中国大陆晶圆代工龙头厂中芯国际发布2024年第一季度财报,销售收入为17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%;毛利率为13.7%,均好于指引。 值得一提的是,这也是中芯国际的季度营收首次超越联电与格芯两家国际大厂,根据近日联电与格芯发布的财报,两家公司一季度营收分别为17.1亿美元和15.49亿美元,均低于中芯国际的一季度营收。这也意味着,在今年的纯晶圆代工领域中,中芯国际已经暂时成为仅次于台积电的第二大纯晶圆代工厂。
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2024-05-09 22:56:39
【天风通信】华测导航
【天风通信】华测导航:继董事长增持完毕后,通过一致行动人再次增持,彰显公司发展信心,持续推荐! 🔥事件:公司公告,控股股东、实控人与宁波垚达投资及太三行签署了《一致行动协议》,同时宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元。点评: 1、董事长赵延平继2024年1月25日-4月29日增持3500万元之后,本次再通过一致行动人宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元 ,增持目的是基于对华测导航未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可,促进公司持续稳定、健康发展。 2、公司优质属性强:1
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华测导航
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2024-05-09 22:55:52
【浙商大制造】巨星科技
🔥【浙商大制造】巨星科技:电动工具大订单来袭,#20V平台证明产品力,#业务上限有望突破! 公司取得来自美国大型零售业公司的采购确认 ⭐订单金额:预计每年不低于3000万美金,超过公司23年动力工具部分收入10%;其中24年不超过4000万美金(系只执行半年) ⭐采购标的:20V锂电电动工具 ⭐采购范围:为其北美数千家门店3年全部该系列电动工具&零配件 ⭐合作对象:#500强排名靠前公司、公司前五大客户,且和公司保持长期业务合作关系 我们认为:该渠道预计为北美知名零售商且为公司前五大客户且为公
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巨星科技
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巨子生物
🧬巨子生物4月单品数据刚刚出炉!可复美焦点面霜超预期!!!坚定推荐!期待618新单品起量超预期,大单品矩阵化呼之欲出(胶原棒21年首年天猫1e gmv当时无人重视)!!!中报预计继续靓丽!!!【国金零售罗晓婷】 具体看⬇️ 🎁4月美妆品牌总体大促抢跑背景下,可复美焦点面霜最后一周单周上线达播(此前靠店播)gmv环比爆发式起量、最后一周天猫+抖音贡献小1000w gmv、4月全月2500w gmv(全年达1亿元gmv即可判断为潜力大单品、现在看样子估计要超了) 🎁近期涨部分观点为炒作医美获批
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【天风电新】储能海外系列
【天风电新】储能海外系列丨Fluence 24Q1要点更新:24财年收入指引维持同增23-50%-0509 ——————————— 🌼重点信息更新 2023年10月推出新品Gridstack Pro,进一步扩大系列产品线,24Q1新推出5MWh、20英尺系统。 签订首个满足IRA政策中“国内原材料占比”要求的订单(额外增加10%的补贴),预计将于25年交货,产品使用远景的电芯+Fluence自制PACK。 🌼经营情况 储能产品销售500MW/2.2GWh,yoy+25%,qoq-17%。24
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【天风电新】璞泰来更新-0510
锂电系列❗️【天风电新】璞泰来更新-0510 ——————————— 24Q1回顾:业绩贡献主要靠涂覆膜,13亿平出货,0.22元/平盈利,这部分业绩在4.5亿总利润中占比已超6成,而负极一季度还是负贡献。 24Q2: ❗️最大看点是负极的边际改善。 昨天花了点时间跟韩总又梳理了一遍,把我关心的几个问题更新如下: 1、负极产能过剩,四川产能投出来为什么没有价格战风险? 一方面是【负极在几个材料里相对差异化,特别是承担了大部分材料快充的职责后】;另一方面是【企业基因决定的,这公司擅长差异化+技术,
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【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510
【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510 ——————————— 近期伊顿发布24Q1报表,总结看,#美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。 1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长; 2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%; 3)行业层面,数据中心建设(尤其是AI相关)需求高增长,【公司将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%)】。 我们在本次更新中再次强调变压器出海的投资价
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Duolingo财报速递
【天风海外】Duolingo财报速递:2024Q1净利润超预期,二季度指引略不及预期 GPT MAX将向安卓开放,持续建议关注 一季度收入1.68亿美元,同比增长45%,略超彭博一致预期(1.66亿美元)。净利润2700万美元,同比扭亏为盈,大幅超越彭博一致预期(1253万美元)。经营性现金流为8350万美元,同比增长182%。总预定量为1.98亿美元,同比增长41%;订阅预定量为1.62亿美元,同比增长47%。业绩增长主要得益于付费转化率提升以及社交优先营销策略的积极影响。 🌟运营指标:一季
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电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车
电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车 🌟 事件:泉峰控股发布业务更新公告,4月份录得高双位数增长,24年前4个月实现同比正增长。客户去库进程加速,订单逐月增加,公司将致力于在未来数月维持订单及出货量的积极势头,有助于实现公司2024年全年约15%至20%的整体增长目标。 🌟 点评: 1、行业去库加速,OPE向上拐点将至。电动工具基本完成去库,受益Q2旺季促销和北美有利的天气状况,OPE去库加速。持续性上,美国加息周期临近尾声,CMEGroup当
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合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应!
合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应! 亚香股份:自2023年采用合成生物工艺(合成香料)后成本从15000元降到了140元,降幅达100倍。其官网确认“随着公司的合成生物技术不断进步,公司的业绩将实现大幅度的提升”!是首家大幅受益于合成生物食品合成工艺的公司! #看点1、2023年下半年就实现“合成生物酶工程”量产,且客户接受该“合成生物新工艺”,完全符合客户的质量标准。目前成功在武穴、泰国等新工厂启用“合成生物新工艺”产品线,其中仅武穴工厂产能就高达412吨/年。 #看点2、公司采用合
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2024-05-10 00:25:28
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市场不错,短线再生细胞算没有核按,但分歧的板块还是并不太好,例如商业航天、化工、合成生物。市场还是是没到万亿,多个主线没法维持。今天锂电和军工,主要还是集中在短线小票上,军工尤其是大飞机板块从底部也已经起了不少。军工的涨停并没有搞清楚是什么原因,从涨停票上来归因大飞机可能性大一点。航运今天也起来了,油运也是。但市场还没有完全反应过来,中午叠加4月出口数据冲了一把。人工和芯片等科技不在风口上,今天的华为和海外封锁也只是脉冲,同样硅光芯片市场也是无动于衷,情绪就是个放大器。周五又到了周末吹什么的时间
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【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析
【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析:坚定看好军工电子结构性反弹机会,远期信息化装备高景气度依旧 ———— 军工电子版块23年年报和24年一季报陆续披露,我们选取军工电子中上游六大关键版块:FPGA等集成电路、AD/DA转换器 、TR射频组件 、MLCC、 钽电容 、连接器行业核心标的进行梳理分析,从23年全年看,整体营收、业绩及毛利率情况均趋于稳定,最上游被动元器件MLCC面临较大的量价齐跌压力。军工电子整体 预收款项+合同负债、预付款普遍负增长,过去一年下游需求增长乏力。从24年
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2024-05-09 23:48:47
船舶板块速评:油运再起!0509
船舶板块速评:油运再起!0509 事件: 1)FFA市场:0508晚,油运市场淡季期间,VLCCTD3C价格出现跳涨; 2)克拉克森油运指数:0503日油轮平均收益手41108美元/日,同比+13.87%,周度环比+3.32%; 持续看好本轮油轮驱动行情 1)运价:MR和VLCC市场淡季依旧出现回暖现象,地缘政治扰动叠加中国或存在补库需求或将继续支撑运价市场; 2)新船:截止24M4,油轮在手订单/运力仍处于低位区间;根据克拉克森,原油和成品油分别为7%和14%(DWT口径),其中VLCC/MR
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中国船舶
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2024-05-09 23:41:33
【天风军工-五月金股】核心推荐:火炬电子
【天风军工-五月金股】核心推荐:火炬电子23年年报/24年一季报点评:新材料业务航空需求即将打开,元器件业务静待恢复拐点 ———— 事件:公司发布23年年报,实现营收35.04亿元,同比-1.55%,主要系23年元器件行业客户需求尚处于缓慢恢复阶段所致;实现归母净利润3.18亿元,同比-60.27%;实现扣非归母净利润3.10亿元,同比-59.80%,主要系公司为提高客户粘度调整部分产品价格。24年一季度实现营收6.52亿元,同比+1.57%,实现归母净利润0.74亿元,同比-41.22%。我们
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火炬电子
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大飞机产业:C919订单饱满产能有望提升,供需共振产业链或将受益
大飞机产业:C919订单饱满产能有望提升,供需共振产业链或将受益 事件:继2023年9月中国东航与商飞签订百架(基本型)大单后,C919再迎百架大单(增程型),目前商飞C919订单超过千架,订单数量饱满。同时C919衍生型不断推出,2024年2月20日,在新加坡航展开幕当天,西藏航空与中国商飞签署40架C919高原型和10架ARJ21高原型飞机订单。C919高原型是C919飞机系列化发展的重要机型之一,在C919基本型的基础上,通过缩短机身和实施高原改装满足高原地区运输要求。座位数为140-16
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2024-05-09 23:01:28
营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼
营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼 2024年5月9日晚,中国大陆晶圆代工龙头厂中芯国际发布2024年第一季度财报,销售收入为17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%;毛利率为13.7%,均好于指引。 值得一提的是,这也是中芯国际的季度营收首次超越联电与格芯两家国际大厂,根据近日联电与格芯发布的财报,两家公司一季度营收分别为17.1亿美元和15.49亿美元,均低于中芯国际的一季度营收。这也意味着,在今年的纯晶圆代工领域中,中芯国际已经暂时成为仅次于台积电的第二大纯晶圆代工厂。
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2024-05-09 22:56:39
【天风通信】华测导航
【天风通信】华测导航:继董事长增持完毕后,通过一致行动人再次增持,彰显公司发展信心,持续推荐! 🔥事件:公司公告,控股股东、实控人与宁波垚达投资及太三行签署了《一致行动协议》,同时宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元。点评: 1、董事长赵延平继2024年1月25日-4月29日增持3500万元之后,本次再通过一致行动人宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元 ,增持目的是基于对华测导航未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可,促进公司持续稳定、健康发展。 2、公司优质属性强:1
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【浙商大制造】巨星科技
🔥【浙商大制造】巨星科技:电动工具大订单来袭,#20V平台证明产品力,#业务上限有望突破! 公司取得来自美国大型零售业公司的采购确认 ⭐订单金额:预计每年不低于3000万美金,超过公司23年动力工具部分收入10%;其中24年不超过4000万美金(系只执行半年) ⭐采购标的:20V锂电电动工具 ⭐采购范围:为其北美数千家门店3年全部该系列电动工具&零配件 ⭐合作对象:#500强排名靠前公司、公司前五大客户,且和公司保持长期业务合作关系 我们认为:该渠道预计为北美知名零售商且为公司前五大客户且为公
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🧬巨子生物4月单品数据刚刚出炉!可复美焦点面霜超预期!!!坚定推荐!期待618新单品起量超预期,大单品矩阵化呼之欲出(胶原棒21年首年天猫1e gmv当时无人重视)!!!中报预计继续靓丽!!!【国金零售罗晓婷】 具体看⬇️ 🎁4月美妆品牌总体大促抢跑背景下,可复美焦点面霜最后一周单周上线达播(此前靠店播)gmv环比爆发式起量、最后一周天猫+抖音贡献小1000w gmv、4月全月2500w gmv(全年达1亿元gmv即可判断为潜力大单品、现在看样子估计要超了) 🎁近期涨部分观点为炒作医美获批
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【天风电新】储能海外系列
【天风电新】储能海外系列丨Fluence 24Q1要点更新:24财年收入指引维持同增23-50%-0509 ——————————— 🌼重点信息更新 2023年10月推出新品Gridstack Pro,进一步扩大系列产品线,24Q1新推出5MWh、20英尺系统。 签订首个满足IRA政策中“国内原材料占比”要求的订单(额外增加10%的补贴),预计将于25年交货,产品使用远景的电芯+Fluence自制PACK。 🌼经营情况 储能产品销售500MW/2.2GWh,yoy+25%,qoq-17%。24
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德业股份
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【天风电新】璞泰来更新-0510
锂电系列❗️【天风电新】璞泰来更新-0510 ——————————— 24Q1回顾:业绩贡献主要靠涂覆膜,13亿平出货,0.22元/平盈利,这部分业绩在4.5亿总利润中占比已超6成,而负极一季度还是负贡献。 24Q2: ❗️最大看点是负极的边际改善。 昨天花了点时间跟韩总又梳理了一遍,把我关心的几个问题更新如下: 1、负极产能过剩,四川产能投出来为什么没有价格战风险? 一方面是【负极在几个材料里相对差异化,特别是承担了大部分材料快充的职责后】;另一方面是【企业基因决定的,这公司擅长差异化+技术,
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【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510
【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510 ——————————— 近期伊顿发布24Q1报表,总结看,#美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。 1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长; 2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%; 3)行业层面,数据中心建设(尤其是AI相关)需求高增长,【公司将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%)】。 我们在本次更新中再次强调变压器出海的投资价
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扬电科技
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Duolingo财报速递
【天风海外】Duolingo财报速递:2024Q1净利润超预期,二季度指引略不及预期 GPT MAX将向安卓开放,持续建议关注 一季度收入1.68亿美元,同比增长45%,略超彭博一致预期(1.66亿美元)。净利润2700万美元,同比扭亏为盈,大幅超越彭博一致预期(1253万美元)。经营性现金流为8350万美元,同比增长182%。总预定量为1.98亿美元,同比增长41%;订阅预定量为1.62亿美元,同比增长47%。业绩增长主要得益于付费转化率提升以及社交优先营销策略的积极影响。 🌟运营指标:一季
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电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车
电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车 🌟 事件:泉峰控股发布业务更新公告,4月份录得高双位数增长,24年前4个月实现同比正增长。客户去库进程加速,订单逐月增加,公司将致力于在未来数月维持订单及出货量的积极势头,有助于实现公司2024年全年约15%至20%的整体增长目标。 🌟 点评: 1、行业去库加速,OPE向上拐点将至。电动工具基本完成去库,受益Q2旺季促销和北美有利的天气状况,OPE去库加速。持续性上,美国加息周期临近尾声,CMEGroup当
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合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应!
合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应! 亚香股份:自2023年采用合成生物工艺(合成香料)后成本从15000元降到了140元,降幅达100倍。其官网确认“随着公司的合成生物技术不断进步,公司的业绩将实现大幅度的提升”!是首家大幅受益于合成生物食品合成工艺的公司! #看点1、2023年下半年就实现“合成生物酶工程”量产,且客户接受该“合成生物新工艺”,完全符合客户的质量标准。目前成功在武穴、泰国等新工厂启用“合成生物新工艺”产品线,其中仅武穴工厂产能就高达412吨/年。 #看点2、公司采用合
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市场不错,短线再生细胞算没有核按,但分歧的板块还是并不太好,例如商业航天、化工、合成生物。市场还是是没到万亿,多个主线没法维持。今天锂电和军工,主要还是集中在短线小票上,军工尤其是大飞机板块从底部也已经起了不少。军工的涨停并没有搞清楚是什么原因,从涨停票上来归因大飞机可能性大一点。航运今天也起来了,油运也是。但市场还没有完全反应过来,中午叠加4月出口数据冲了一把。人工和芯片等科技不在风口上,今天的华为和海外封锁也只是脉冲,同样硅光芯片市场也是无动于衷,情绪就是个放大器。周五又到了周末吹什么的时间
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【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析
【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析:坚定看好军工电子结构性反弹机会,远期信息化装备高景气度依旧 ———— 军工电子版块23年年报和24年一季报陆续披露,我们选取军工电子中上游六大关键版块:FPGA等集成电路、AD/DA转换器 、TR射频组件 、MLCC、 钽电容 、连接器行业核心标的进行梳理分析,从23年全年看,整体营收、业绩及毛利率情况均趋于稳定,最上游被动元器件MLCC面临较大的量价齐跌压力。军工电子整体 预收款项+合同负债、预付款普遍负增长,过去一年下游需求增长乏力。从24年
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船舶板块速评:油运再起!0509
船舶板块速评:油运再起!0509 事件: 1)FFA市场:0508晚,油运市场淡季期间,VLCCTD3C价格出现跳涨; 2)克拉克森油运指数:0503日油轮平均收益手41108美元/日,同比+13.87%,周度环比+3.32%; 持续看好本轮油轮驱动行情 1)运价:MR和VLCC市场淡季依旧出现回暖现象,地缘政治扰动叠加中国或存在补库需求或将继续支撑运价市场; 2)新船:截止24M4,油轮在手订单/运力仍处于低位区间;根据克拉克森,原油和成品油分别为7%和14%(DWT口径),其中VLCC/MR
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中国船舶
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【天风军工-五月金股】核心推荐:火炬电子
【天风军工-五月金股】核心推荐:火炬电子23年年报/24年一季报点评:新材料业务航空需求即将打开,元器件业务静待恢复拐点 ———— 事件:公司发布23年年报,实现营收35.04亿元,同比-1.55%,主要系23年元器件行业客户需求尚处于缓慢恢复阶段所致;实现归母净利润3.18亿元,同比-60.27%;实现扣非归母净利润3.10亿元,同比-59.80%,主要系公司为提高客户粘度调整部分产品价格。24年一季度实现营收6.52亿元,同比+1.57%,实现归母净利润0.74亿元,同比-41.22%。我们
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火炬电子
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大飞机产业:C919订单饱满产能有望提升,供需共振产业链或将受益
大飞机产业:C919订单饱满产能有望提升,供需共振产业链或将受益 事件:继2023年9月中国东航与商飞签订百架(基本型)大单后,C919再迎百架大单(增程型),目前商飞C919订单超过千架,订单数量饱满。同时C919衍生型不断推出,2024年2月20日,在新加坡航展开幕当天,西藏航空与中国商飞签署40架C919高原型和10架ARJ21高原型飞机订单。C919高原型是C919飞机系列化发展的重要机型之一,在C919基本型的基础上,通过缩短机身和实施高原改装满足高原地区运输要求。座位数为140-16
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营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼
营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼 2024年5月9日晚,中国大陆晶圆代工龙头厂中芯国际发布2024年第一季度财报,销售收入为17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%;毛利率为13.7%,均好于指引。 值得一提的是,这也是中芯国际的季度营收首次超越联电与格芯两家国际大厂,根据近日联电与格芯发布的财报,两家公司一季度营收分别为17.1亿美元和15.49亿美元,均低于中芯国际的一季度营收。这也意味着,在今年的纯晶圆代工领域中,中芯国际已经暂时成为仅次于台积电的第二大纯晶圆代工厂。
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【天风通信】华测导航
【天风通信】华测导航:继董事长增持完毕后,通过一致行动人再次增持,彰显公司发展信心,持续推荐! 🔥事件:公司公告,控股股东、实控人与宁波垚达投资及太三行签署了《一致行动协议》,同时宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元。点评: 1、董事长赵延平继2024年1月25日-4月29日增持3500万元之后,本次再通过一致行动人宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元 ,增持目的是基于对华测导航未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可,促进公司持续稳定、健康发展。 2、公司优质属性强:1
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华测导航
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【浙商大制造】巨星科技
🔥【浙商大制造】巨星科技:电动工具大订单来袭,#20V平台证明产品力,#业务上限有望突破! 公司取得来自美国大型零售业公司的采购确认 ⭐订单金额:预计每年不低于3000万美金,超过公司23年动力工具部分收入10%;其中24年不超过4000万美金(系只执行半年) ⭐采购标的:20V锂电电动工具 ⭐采购范围:为其北美数千家门店3年全部该系列电动工具&零配件 ⭐合作对象:#500强排名靠前公司、公司前五大客户,且和公司保持长期业务合作关系 我们认为:该渠道预计为北美知名零售商且为公司前五大客户且为公
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巨子生物
🧬巨子生物4月单品数据刚刚出炉!可复美焦点面霜超预期!!!坚定推荐!期待618新单品起量超预期,大单品矩阵化呼之欲出(胶原棒21年首年天猫1e gmv当时无人重视)!!!中报预计继续靓丽!!!【国金零售罗晓婷】 具体看⬇️ 🎁4月美妆品牌总体大促抢跑背景下,可复美焦点面霜最后一周单周上线达播(此前靠店播)gmv环比爆发式起量、最后一周天猫+抖音贡献小1000w gmv、4月全月2500w gmv(全年达1亿元gmv即可判断为潜力大单品、现在看样子估计要超了) 🎁近期涨部分观点为炒作医美获批
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巨子生物
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【天风电新】储能海外系列
【天风电新】储能海外系列丨Fluence 24Q1要点更新:24财年收入指引维持同增23-50%-0509 ——————————— 🌼重点信息更新 2023年10月推出新品Gridstack Pro,进一步扩大系列产品线,24Q1新推出5MWh、20英尺系统。 签订首个满足IRA政策中“国内原材料占比”要求的订单(额外增加10%的补贴),预计将于25年交货,产品使用远景的电芯+Fluence自制PACK。 🌼经营情况 储能产品销售500MW/2.2GWh,yoy+25%,qoq-17%。24
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【天风电新】璞泰来更新-0510
锂电系列❗️【天风电新】璞泰来更新-0510 ——————————— 24Q1回顾:业绩贡献主要靠涂覆膜,13亿平出货,0.22元/平盈利,这部分业绩在4.5亿总利润中占比已超6成,而负极一季度还是负贡献。 24Q2: ❗️最大看点是负极的边际改善。 昨天花了点时间跟韩总又梳理了一遍,把我关心的几个问题更新如下: 1、负极产能过剩,四川产能投出来为什么没有价格战风险? 一方面是【负极在几个材料里相对差异化,特别是承担了大部分材料快充的职责后】;另一方面是【企业基因决定的,这公司擅长差异化+技术,
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【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510
【天风电新】变压器出海再推荐:美国电网投资超预期,行业景气度向上-0510 ——————————— 近期伊顿发布24Q1报表,总结看,#美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。 1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长; 2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%; 3)行业层面,数据中心建设(尤其是AI相关)需求高增长,【公司将22-25年行业复合增速预期上调至25%(此前预期16%)】。 我们在本次更新中再次强调变压器出海的投资价
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Duolingo财报速递
【天风海外】Duolingo财报速递:2024Q1净利润超预期,二季度指引略不及预期 GPT MAX将向安卓开放,持续建议关注 一季度收入1.68亿美元,同比增长45%,略超彭博一致预期(1.66亿美元)。净利润2700万美元,同比扭亏为盈,大幅超越彭博一致预期(1253万美元)。经营性现金流为8350万美元,同比增长182%。总预定量为1.98亿美元,同比增长41%;订阅预定量为1.62亿美元,同比增长47%。业绩增长主要得益于付费转化率提升以及社交优先营销策略的积极影响。 🌟运营指标:一季
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电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车
电动工具&OPE跟踪点评:终端去库加速,泉峰控股4月高双位数增长 | 国金电新&汽车 🌟 事件:泉峰控股发布业务更新公告,4月份录得高双位数增长,24年前4个月实现同比正增长。客户去库进程加速,订单逐月增加,公司将致力于在未来数月维持订单及出货量的积极势头,有助于实现公司2024年全年约15%至20%的整体增长目标。 🌟 点评: 1、行业去库加速,OPE向上拐点将至。电动工具基本完成去库,受益Q2旺季促销和北美有利的天气状况,OPE去库加速。持续性上,美国加息周期临近尾声,CMEGroup当
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合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应!
合成生物技术有望给食品行业带来降本增效效应! 亚香股份:自2023年采用合成生物工艺(合成香料)后成本从15000元降到了140元,降幅达100倍。其官网确认“随着公司的合成生物技术不断进步,公司的业绩将实现大幅度的提升”!是首家大幅受益于合成生物食品合成工艺的公司! #看点1、2023年下半年就实现“合成生物酶工程”量产,且客户接受该“合成生物新工艺”,完全符合客户的质量标准。目前成功在武穴、泰国等新工厂启用“合成生物新工艺”产品线,其中仅武穴工厂产能就高达412吨/年。 #看点2、公司采用合
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市场不错,短线再生细胞算没有核按,但分歧的板块还是并不太好,例如商业航天、化工、合成生物。市场还是是没到万亿,多个主线没法维持。今天锂电和军工,主要还是集中在短线小票上,军工尤其是大飞机板块从底部也已经起了不少。军工的涨停并没有搞清楚是什么原因,从涨停票上来归因大飞机可能性大一点。航运今天也起来了,油运也是。但市场还没有完全反应过来,中午叠加4月出口数据冲了一把。人工和芯片等科技不在风口上,今天的华为和海外封锁也只是脉冲,同样硅光芯片市场也是无动于衷,情绪就是个放大器。周五又到了周末吹什么的时间
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【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析
【天风军工】军工电子23年年报/24年一季报分析:坚定看好军工电子结构性反弹机会,远期信息化装备高景气度依旧 ———— 军工电子版块23年年报和24年一季报陆续披露,我们选取军工电子中上游六大关键版块:FPGA等集成电路、AD/DA转换器 、TR射频组件 、MLCC、 钽电容 、连接器行业核心标的进行梳理分析,从23年全年看,整体营收、业绩及毛利率情况均趋于稳定,最上游被动元器件MLCC面临较大的量价齐跌压力。军工电子整体 预收款项+合同负债、预付款普遍负增长,过去一年下游需求增长乏力。从24年
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船舶板块速评:油运再起!0509
船舶板块速评:油运再起!0509 事件: 1)FFA市场:0508晚,油运市场淡季期间,VLCCTD3C价格出现跳涨; 2)克拉克森油运指数:0503日油轮平均收益手41108美元/日,同比+13.87%,周度环比+3.32%; 持续看好本轮油轮驱动行情 1)运价:MR和VLCC市场淡季依旧出现回暖现象,地缘政治扰动叠加中国或存在补库需求或将继续支撑运价市场; 2)新船:截止24M4,油轮在手订单/运力仍处于低位区间;根据克拉克森,原油和成品油分别为7%和14%(DWT口径),其中VLCC/MR
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2024-05-09 23:41:33
【天风军工-五月金股】核心推荐:火炬电子
【天风军工-五月金股】核心推荐:火炬电子23年年报/24年一季报点评:新材料业务航空需求即将打开,元器件业务静待恢复拐点 ———— 事件:公司发布23年年报,实现营收35.04亿元,同比-1.55%,主要系23年元器件行业客户需求尚处于缓慢恢复阶段所致;实现归母净利润3.18亿元,同比-60.27%;实现扣非归母净利润3.10亿元,同比-59.80%,主要系公司为提高客户粘度调整部分产品价格。24年一季度实现营收6.52亿元,同比+1.57%,实现归母净利润0.74亿元,同比-41.22%。我们
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火炬电子
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大飞机产业:C919订单饱满产能有望提升,供需共振产业链或将受益
大飞机产业:C919订单饱满产能有望提升,供需共振产业链或将受益 事件:继2023年9月中国东航与商飞签订百架(基本型)大单后,C919再迎百架大单(增程型),目前商飞C919订单超过千架,订单数量饱满。同时C919衍生型不断推出,2024年2月20日,在新加坡航展开幕当天,西藏航空与中国商飞签署40架C919高原型和10架ARJ21高原型飞机订单。C919高原型是C919飞机系列化发展的重要机型之一,在C919基本型的基础上,通过缩短机身和实施高原改装满足高原地区运输要求。座位数为140-16
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营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼
营收首超联电、格芯,中芯国际Q1财报亮眼 2024年5月9日晚,中国大陆晶圆代工龙头厂中芯国际发布2024年第一季度财报,销售收入为17.5亿美元,环比增长4.3%,同比增长19.7%;毛利率为13.7%,均好于指引。 值得一提的是,这也是中芯国际的季度营收首次超越联电与格芯两家国际大厂,根据近日联电与格芯发布的财报,两家公司一季度营收分别为17.1亿美元和15.49亿美元,均低于中芯国际的一季度营收。这也意味着,在今年的纯晶圆代工领域中,中芯国际已经暂时成为仅次于台积电的第二大纯晶圆代工厂。
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【天风通信】华测导航
【天风通信】华测导航:继董事长增持完毕后,通过一致行动人再次增持,彰显公司发展信心,持续推荐! 🔥事件:公司公告,控股股东、实控人与宁波垚达投资及太三行签署了《一致行动协议》,同时宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元。点评: 1、董事长赵延平继2024年1月25日-4月29日增持3500万元之后,本次再通过一致行动人宁波垚达投资拟增持公司股份1.2亿元-2亿元 ,增持目的是基于对华测导航未来发展前景及战略规划的信心及对公司价值的认可,促进公司持续稳定、健康发展。 2、公司优质属性强:1
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【浙商大制造】巨星科技
🔥【浙商大制造】巨星科技:电动工具大订单来袭,#20V平台证明产品力,#业务上限有望突破! 公司取得来自美国大型零售业公司的采购确认 ⭐订单金额:预计每年不低于3000万美金,超过公司23年动力工具部分收入10%;其中24年不超过4000万美金(系只执行半年) ⭐采购标的:20V锂电电动工具 ⭐采购范围:为其北美数千家门店3年全部该系列电动工具&零配件 ⭐合作对象:#500强排名靠前公司、公司前五大客户,且和公司保持长期业务合作关系 我们认为:该渠道预计为北美知名零售商且为公司前五大客户且为公
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