🍁🍁🍁【华创电新】继续推荐核聚变和储能方向20251009🍁#核聚变：🍁近期全球核聚变产业迎来多项关键进展，1）国内：BEST装置在安徽合肥完成杜瓦底座的吊装，标志着项目进入主机组装阶段；2）德国：启动全球首个核聚变发电计划，计划2029年前投入超20亿欧元；3）ITER的控制大楼耗时5年

作为端侧商业模式最成熟的AI眼镜又迎重磅催化！Meta首席技术官表示，眼镜新品Rayban Meta Display 销量大超预期，全美国的零售店都卖空了，后续将增加一倍销售点！苹果这次也被逼急了！据彭博社记者古尔曼表示，苹果后续将优先发力AI眼镜（而非Vision迭代），该产品目标26年底发布，2

❗️【天风电新】固态更新：国家高度重视固态，重视硫化物中掺碘的新方向-1008———————————事件：今日新华社发文，表示中科院物理所的研究团队通过在电解质中引入了碘离子。开发出一种阴离子调控技术，解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题，为其走向实用化提供了关键技术支撑。据

铜矿二期投产，迎接量价齐升 2017年公司完成发股收购四联香港100%股权，进而控股了PC公司，实现对南非Palabora铜矿、铁矿、蛭石矿的开采冶炼销售。帕拉博拉铜矿为铜铁伴生矿，目前磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位58%；铜一期原矿产量1000万吨，铜金属量5万吨/年；蛭石矿是世界前三大蛭石矿

表面上看主业是汽车零部件，其实很大比例变成了半导体了。 - 康强电子：山子高科通过全资子公司宁波普利赛思持有康强电子19.72%的股份，是其第一大股东。康强电子在半导体封装材料领域具有一定的市场地位，蚀刻引线框架国内市占率超30%。半导体行业属于国家重点支持的战略性新兴产业，康强电子的业务发展受益于

1、根据公开信息，四创电子（600990.SH）通过控股子公司华耀电子深度参与了合肥紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目的前期技术研发和工程筹备2、根据2025年5月27日投资者关系记录表：华耀电子是38所1992年成立的第一家产业化公司，2010年公司收购华耀电子成为公司控股子公司。华耀电子专注于

一、先进封装市场空间FC、2.5D/3D和SiP份额较高，2.5D/3D封装增速最快。据Yole预测2025年全球先进封装市场份额达到476亿美元。FC、2.5D/3D和SiP在先进封装中的份额分别达到43.3%、30.5%以及17.2%，累计超过九成。2.5D/3D、WLCSP和FO等高性能的先进

英伟达业绩和股价的持续超预期，引领了A股最近几个月AI数据中心波澜壮阔的一波大行情。AI数据中心由很多产品组成，包括GPU、CPO、PCB、服务器、液冷、存储等等。复盘一下AI这波大行情，每个分支都诞生了翻N倍的大牛股：1、CPO：新易盛（涨幅6.7倍：4月9日~9月1日）2、PCB：胜宏科技（涨幅

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-电解液1. 涨价原因原材料成本攀升：

一份来自封测环节的“隐形期权”逻辑拆解10 月 6 日，美股盘前 AMD 一度飙涨 35%，市值一夜新增约 900 亿美元。引爆点：Op­e­n­AI 与 AMD 签署为期四年的战略供应协议，前者将采购 6 GW 等效算力的 In­s­t­i­n­ct 系列 AI 芯片，并获最多 10% 的 AMD

各位领导好，国庆节后准备迎接端侧密集催化，建议加大端侧配置比重!我们对后续催化梳理如下:苹果:首款AI眼镜有望于11月进入NPIP1阶段;首款折叠手机10月NPIP2，12月NPIP3Open AI:10月6号在旧金山举办开发者大会Devday;首款AI硬件11月打样大疆:10-11月，重要产品Po

盘中段子汇总中共中央政治局召开会议 讨论拟提请二十届四中全会审议的文件六部门印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》发改委：经济运行仍存挑战 将适时加力实施宏观政策我国科学家在固态电池聚合物电解质领域取得重要研究进展（天际股份、天赐材料、多氟多、湖南裕能、湘潭电化）媒体报道，目前国内储

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全文摘要1、独立储能商业模式分析·国内收益来源分类：国内独立储能收益主要分三类。一是在现货或批发市场赚取电价差，此收益以相对成熟电力市场为基础；二是辅助服务收益，包括调频、调峰等，用于解决电网波动需求；三是容量市场收益，通过政策手段为项目提供基础收益保障。其中，现货或批发市场电价差收益是主要来源，容

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  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-电解液1. 涨价原因原材料成本攀升：

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表面上看主业是汽车零部件，其实很大比例变成了半导体了。 - 康强电子：山子高科通过全资子公司宁波普利赛思持有康强电子19.72%的股份，是其第一大股东。康强电子在半导体封装材料领域具有一定的市场地位，蚀刻引线框架国内市占率超30%。半导体行业属于国家重点支持的战略性新兴产业，康强电子的业务发展受益于

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盘中段子汇总中共中央政治局召开会议 讨论拟提请二十届四中全会审议的文件六部门印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》发改委：经济运行仍存挑战 将适时加力实施宏观政策我国科学家在固态电池聚合物电解质领域取得重要研究进展（天际股份、天赐材料、多氟多、湖南裕能、湘潭电化）媒体报道，目前国内储

全文摘要1、独立储能商业模式分析·国内收益来源分类：国内独立储能收益主要分三类。一是在现货或批发市场赚取电价差，此收益以相对成熟电力市场为基础；二是辅助服务收益，包括调频、调峰等，用于解决电网波动需求；三是容量市场收益，通过政策手段为项目提供基础收益保障。其中，现货或批发市场电价差收益是主要来源，容

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🍁🍁🍁【华创电新】继续推荐核聚变和储能方向20251009🍁#核聚变：🍁近期全球核聚变产业迎来多项关键进展，1）国内：BEST装置在安徽合肥完成杜瓦底座的吊装，标志着项目进入主机组装阶段；2）德国：启动全球首个核聚变发电计划，计划2029年前投入超20亿欧元；3）ITER的控制大楼耗时5年

作为端侧商业模式最成熟的AI眼镜又迎重磅催化！Meta首席技术官表示，眼镜新品Rayban Meta Display 销量大超预期，全美国的零售店都卖空了，后续将增加一倍销售点！苹果这次也被逼急了！据彭博社记者古尔曼表示，苹果后续将优先发力AI眼镜（而非Vision迭代），该产品目标26年底发布，2

❗️【天风电新】固态更新：国家高度重视固态，重视硫化物中掺碘的新方向-1008———————————事件：今日新华社发文，表示中科院物理所的研究团队通过在电解质中引入了碘离子。开发出一种阴离子调控技术，解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题，为其走向实用化提供了关键技术支撑。据

铜矿二期投产，迎接量价齐升 2017年公司完成发股收购四联香港100%股权，进而控股了PC公司，实现对南非Palabora铜矿、铁矿、蛭石矿的开采冶炼销售。帕拉博拉铜矿为铜铁伴生矿，目前磁铁矿堆存量约1.4亿吨，平均品位58%；铜一期原矿产量1000万吨，铜金属量5万吨/年；蛭石矿是世界前三大蛭石矿

表面上看主业是汽车零部件，其实很大比例变成了半导体了。 - 康强电子：山子高科通过全资子公司宁波普利赛思持有康强电子19.72%的股份，是其第一大股东。康强电子在半导体封装材料领域具有一定的市场地位，蚀刻引线框架国内市占率超30%。半导体行业属于国家重点支持的战略性新兴产业，康强电子的业务发展受益于

1、根据公开信息，四创电子（600990.SH）通过控股子公司华耀电子深度参与了合肥紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目的前期技术研发和工程筹备2、根据2025年5月27日投资者关系记录表：华耀电子是38所1992年成立的第一家产业化公司，2010年公司收购华耀电子成为公司控股子公司。华耀电子专注于

一、先进封装市场空间FC、2.5D/3D和SiP份额较高，2.5D/3D封装增速最快。据Yole预测2025年全球先进封装市场份额达到476亿美元。FC、2.5D/3D和SiP在先进封装中的份额分别达到43.3%、30.5%以及17.2%，累计超过九成。2.5D/3D、WLCSP和FO等高性能的先进

英伟达业绩和股价的持续超预期，引领了A股最近几个月AI数据中心波澜壮阔的一波大行情。AI数据中心由很多产品组成，包括GPU、CPO、PCB、服务器、液冷、存储等等。复盘一下AI这波大行情，每个分支都诞生了翻N倍的大牛股：1、CPO：新易盛（涨幅6.7倍：4月9日~9月1日）2、PCB：胜宏科技（涨幅

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  ①电解液 ②储能电芯 ③电池隔膜 ④金属钴 ⑤白银 ⑥DDR4严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-电解液1. 涨价原因原材料成本攀升：

一份来自封测环节的“隐形期权”逻辑拆解10 月 6 日，美股盘前 AMD 一度飙涨 35%，市值一夜新增约 900 亿美元。引爆点：Op­e­n­AI 与 AMD 签署为期四年的战略供应协议，前者将采购 6 GW 等效算力的 In­s­t­i­n­ct 系列 AI 芯片，并获最多 10% 的 AMD

各位领导好，国庆节后准备迎接端侧密集催化，建议加大端侧配置比重!我们对后续催化梳理如下:苹果:首款AI眼镜有望于11月进入NPIP1阶段;首款折叠手机10月NPIP2，12月NPIP3Open AI:10月6号在旧金山举办开发者大会Devday;首款AI硬件11月打样大疆:10-11月，重要产品Po

盘中段子汇总中共中央政治局召开会议 讨论拟提请二十届四中全会审议的文件六部门印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》发改委：经济运行仍存挑战 将适时加力实施宏观政策我国科学家在固态电池聚合物电解质领域取得重要研究进展（天际股份、天赐材料、多氟多、湖南裕能、湘潭电化）媒体报道，目前国内储

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