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2022-06-30 23:44:23

【永泰运】下一个密尔克卫，招商首次覆盖

公司是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台，以危化品出口为主要业务。基于公司的平台优势和资源优势，公司业绩快速增长。2017-21年，公司收入复合增长 41.3%，净利润年均复合增长 26.9% 具有平台优势和资源优势，未来三年有望持续快速增长。针对4000家中小化工企业的化工出口分销电商平台（类似国联股份，但主要针对跨境电商出口）。未来2年投资20多亿，在沿海城市港口建危化品仓库，中期5-6年，目标100亿收入，8~10亿利润。永泰运利润率水平高于密尔克卫。公司 2021 年毛利率 16.

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2022-06-30 23:37:16

【天风通信】威胜信息：6月中标合同饱满，电网数字化转型背景下持续受益

事件：公司发布《2022年6月中标合同情况的自愿性披露公告》，中标国网、南网、广西电网项目合计3.9亿元，占公司2021年度经审计的营业总收入的21.43%。 🏅我们点评如下：中标数个电网项目，合计总额约3.9亿元，未来成长动力强劲公司此次公告的中标项目为： 1）国家电网有限公司2022年第三十批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购)项目（中标金额23,601.49万元人民币）；2）中国南方电网有限责任公司2022年计量产品第一批框架招标项目（中标金额5,718.56万元人

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威胜信息

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2022-06-30 22:48:36

招商首次覆盖【永泰运】下一个密尔克卫

公司是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台，以危化品出口为主要业务。基于公司的平台优势和资源优势，公司业绩快速增长。2017-21年，公司收入复合增长 41.3%，净利润年均复合增长 26.9% 具有平台优势和资源优势，未来三年有望持续快速增长。针对4000家中小化工企业的化工出口分销电商平台（类似国联股份，但主要针对跨境电商出口）。未来2年投资20多亿，在沿海城市港口建危化品仓库，中期5-6年，目标100亿收入，8~10亿利润。永泰运利润率水平高于密尔克卫。公司 2021 年毛利率 16.

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2022-06-30 19:34:53

#天风重点推荐#疫情复苏保就业最纯正标的——北京城乡，翻倍目标价

政策催化：李总理在全国稳住经济会议上强调，就业、工业生产、用电货运等指标明显走低。要全面贯彻保市场主体以保就业保民生，努力确保二季度失业率尽快下降。所有的消费、旅游复苏都是要建立在保就业的大前提下。北京外企（FESCO）借道北京城乡实现上市，定增募集配套资金发行价为16.8元。本次交易完成后公司主营业务将由商业和旅游服务业变更为人力资源服务，北京市国资委仍为公司实际控制人。北京外企成立于 1979 年，是中国首家人力资源服务企业，提供全面的人力资源、服务。2021 年北京外企实现营收 254

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2022-06-29 17:52:08

建投重点推荐【双星新材】光学、光伏、新能源电池全面爆发，严重低估的光学膜龙头，看翻倍空间

双星新材是全球 BOPET 龙头厂商，依靠基膜技术积累及产能规模优势，公司打造以光学膜为主体的高端膜材料应用开发平台。产品方面包括光学材料、节能窗膜、可变信息材料、热收缩材料和新能源材料五大板块。财务方面，公司业绩稳定增长，2016-2020 年，公司净利润由 1.33 亿元增至 7.21 亿元，年均复合增速40.22%。同时，伴随高端光学膜产能放量，公司盈利能力大幅提升，2016-2020年，公司毛利率由 12.75%增长至 32.71%。光学膜市场空间广阔，国产替代势在必行。受益于下游需

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2022-06-28 16:22:59

国风新材：聚酰亚胺取代pvdf, 黑科技黄金薄膜，看3倍空间

今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%，逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究：【T126】聚酰亚胺类聚合物（PI），目标替代PVDF。降低NMP消耗，粘结性和PVDF类似，高电压性能更好。本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859 核心看点：一、黄金薄膜（高端电子级聚酰亚胺薄膜）是国风新材的“黑科技”新产品，随着PI膜取代pvdf，势必迎来爆发。二、国风新材的黄金薄膜产品，是比肩杜邦、东丽的存在，真正的国产替代，而且今年就能释放产能出业绩，杜绝

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国风新材

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2022-06-27 17:13:29

【招商重点推荐】联瑞新材688300：麒麟电池胶粘剂上游壁垒最高环节，短期看50%空间

1、公司的球形氧化铝主要应用导热胶填料，下游主要是新能源汽车和光伏电池、电控、电机导热胶黏剂。在新能源车动力电池及光伏电池用导热胶黏剂的需求快速增长下，将快速拉动球形氧化铝粉等高导热粉体的需求。公司球形氧化铝粉销售至莱尔德、瓦克、派克、三星、KCC、住友、松下、飞荣达、回天新材等客户。从公司的毛利率对比就可以看出，回天新材、飞荣达只有15%左右，而联瑞的毛利率高达50%。足以体现回天和飞荣达只是中游加工的企业，而联瑞新材才是上游掌握新材料核心技术的垄断环节。公司毛利率净利率联瑞新材

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联瑞新材

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2022-06-22 15:58:58

#德邦医药重点推荐# 泰恩康，中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众

投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权，收入有望持续放量； 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药正在快速崛起： 2021 年两性市场规模超 60 亿，市场空间较大，国产产品快速提升。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。实体药店市场份额居同品类第二，市场份额约占 33.6%，仅次于原研德国柏林化学，毛利率为 90.8%。公司他达拉非上市在即，是公立医院端的第一大品种。公司他达拉非片拟于今年获批上市销

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2022-06-22 11:56:51

【天风通信】汉威科技，理想L9传感器独家供应商！

【天风通信】汉威科技：参股投资公司为理想L9供应商，车载布局持续转化订单未来可期！事件：6月21日，理想汽车旗下的第二款旗舰车型正式亮相。新车L9为定位于全尺寸的六座旗舰SUV。新立科技为理想L9香氛系统与PM 2.5传感器供应商。点评： 1、理想L9中PM2.5传感器与香氛系统供应商为新立科技，其子公司新立电子为汉威科技于今年2月以自有资金5000万元增资的围绕汽车电子空气类进行产品研发生产的公司，新立科技将汽车电子业务注入新立电子，汉威科技将投资款注入新立电子，双方将充分发挥各自优势，协

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2022-06-21 13:58:11

【天风重点推荐】汉威科技，机器人+物联网+新能源汽车传感器龙头，目标46元翻倍以上空间

特斯拉在2021年8月的首个人工智能日宣布了名为Optimus的人形机器人。马斯克今年4月表示，Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，并且2023年将开始生产第一台人形机器人。另外据多家外媒报道，特斯拉CEO马斯克在6月2日发给公司高管的一封电邮中表示，要裁员10%，并暂停全球范围招聘，可能以机器代替人工。特斯拉是新行业引导者，特斯拉推出爆款机器人，将加速机器人行业发展机器人是典型的机电一体化产业，由三大部分组成，其中核心是传感部分，定位传感又是核心中的核心

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汉威科技

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2022-06-20 20:28:56

金雷股份，利润和产能弹性最大的风电锻造主轴标的，看210亿目标市值！

全球风机锻造主轴龙头，高成长高盈利兼备。金雷股份是全球风机锻造主轴龙头企业， 2020年公司在全球的市场占有率接近30%，预计22-23年公司全球市占率有望达40%/50%。公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。BNEF统计的全球前十名风电整机制造商新增装机容量排名中，八名为公司客户。公司目前是全球供应商中唯一一个没有断过轴的企业，产品未出现过售后问题，行业口碑高

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2022-06-20 11:13:42

禾丰股份，三倍空间！pe 4倍，2亿回购注销

【海通农业丁频推荐禾丰股份】三倍潜力。1)聚焦饲料业务,三年销量目标翻番。2024年,饲料外销量900-1000万吨,盈利9-10亿。2)白羽肉禽和生猪养殖更多依赖行情,但22-24年景气度向上。在中性预期下,单只鸡盈利2元单头猪盈利300元来测算,白羽肉鸡和生猪养殖贡献8亿和2亿。3)目前pb估值历史最低,按照24年盈利测算,pe估值刚过4倍,三年三倍可能不止!4）公司耗资2亿元回购注销。最后,依然重申把农业配置比例提高。重点推荐！！！！综合来看，最保守情况公司也值137亿市值（67%空间）

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2022-06-19 15:41:19

德业股份跟踪笔记，50%高确定性增速

德业股份跟踪笔记 #中信建投新能源 #逆变器 1、出货：需求旺盛，出货良好，预计Q2环比增速高于往年，目前排产到7月底。22年总出货量有望达100万台，其中微逆40万台，组串翻倍40多万台，储能10多万台。 2、毛利率：Q1受汇率影响有所下滑约2pct，Q2受益于人民币贬值，毛利率有所恢复，有望与去年毛利率水平持平。 3、价格：公司目前没有涨价预期，单瓦价格稳定，虽然推出大功率产品，目前整体占比小，对单瓦价格影响不大。 4、IGBT：目前芯片国产化率已超一半，全年供给有保障，与国内供应商合作深化

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2022-06-16 12:39:39

博迁新材，广发新材料重点推荐，新能源光伏电池上游新材料全球垄断巨头，目标看750亿

#广发重点推荐#博迁新材核心观点 1、镍粉：现有主业MLCC镍粉，全球市占率10%，全球市场60亿，公司营收6亿，净利率稳定25-30%，镍粉毛利率稳定46-50%。高端产品80nm镍粉全球独供，日韩企业最小只能做到120-180nm，公司具备PVD工艺，设备自己设计，为专有技术。目前只有日本昭荣化学使用类似技术且镍粉粒径大于100nm。目前公司营收70%为三星电机贡献，10%为台湾国巨和华新科，10%为日本企业，10%为国内企业（三环，国瓷，风华）。 MLCC市场每年复合增速7-8%，预计25

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博迁新材

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2022-06-14 19:17:50

豪美新材调研纪要202206

豪美新材交流会议纪要一、公司情况建材板块：贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗，现在我们to b、to c都在推广，to c端我们有100个店，今年会有200个店落地。轻量化板块：公司于2014年正式切入汽车轻量化，是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品：电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户：截止目前我们定点了180个项目，今年1-5月份新定点35个左右的项目。180多个项目对应180多款车，涉及30多个品牌，包括

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2022-06-30 23:44:23

【永泰运】下一个密尔克卫，招商首次覆盖

公司是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台，以危化品出口为主要业务。基于公司的平台优势和资源优势，公司业绩快速增长。2017-21年，公司收入复合增长 41.3%，净利润年均复合增长 26.9% 具有平台优势和资源优势，未来三年有望持续快速增长。针对4000家中小化工企业的化工出口分销电商平台（类似国联股份，但主要针对跨境电商出口）。未来2年投资20多亿，在沿海城市港口建危化品仓库，中期5-6年，目标100亿收入，8~10亿利润。永泰运利润率水平高于密尔克卫。公司 2021 年毛利率 16.

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【天风通信】威胜信息：6月中标合同饱满，电网数字化转型背景下持续受益

事件：公司发布《2022年6月中标合同情况的自愿性披露公告》，中标国网、南网、广西电网项目合计3.9亿元，占公司2021年度经审计的营业总收入的21.43%。 🏅我们点评如下：中标数个电网项目，合计总额约3.9亿元，未来成长动力强劲公司此次公告的中标项目为： 1）国家电网有限公司2022年第三十批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购)项目（中标金额23,601.49万元人民币）；2）中国南方电网有限责任公司2022年计量产品第一批框架招标项目（中标金额5,718.56万元人

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招商首次覆盖【永泰运】下一个密尔克卫

公司是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台，以危化品出口为主要业务。基于公司的平台优势和资源优势，公司业绩快速增长。2017-21年，公司收入复合增长 41.3%，净利润年均复合增长 26.9% 具有平台优势和资源优势，未来三年有望持续快速增长。针对4000家中小化工企业的化工出口分销电商平台（类似国联股份，但主要针对跨境电商出口）。未来2年投资20多亿，在沿海城市港口建危化品仓库，中期5-6年，目标100亿收入，8~10亿利润。永泰运利润率水平高于密尔克卫。公司 2021 年毛利率 16.

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#天风重点推荐#疫情复苏保就业最纯正标的——北京城乡，翻倍目标价

政策催化：李总理在全国稳住经济会议上强调，就业、工业生产、用电货运等指标明显走低。要全面贯彻保市场主体以保就业保民生，努力确保二季度失业率尽快下降。所有的消费、旅游复苏都是要建立在保就业的大前提下。北京外企（FESCO）借道北京城乡实现上市，定增募集配套资金发行价为16.8元。本次交易完成后公司主营业务将由商业和旅游服务业变更为人力资源服务，北京市国资委仍为公司实际控制人。北京外企成立于 1979 年，是中国首家人力资源服务企业，提供全面的人力资源、服务。2021 年北京外企实现营收 254

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建投重点推荐【双星新材】光学、光伏、新能源电池全面爆发，严重低估的光学膜龙头，看翻倍空间

双星新材是全球 BOPET 龙头厂商，依靠基膜技术积累及产能规模优势，公司打造以光学膜为主体的高端膜材料应用开发平台。产品方面包括光学材料、节能窗膜、可变信息材料、热收缩材料和新能源材料五大板块。财务方面，公司业绩稳定增长，2016-2020 年，公司净利润由 1.33 亿元增至 7.21 亿元，年均复合增速40.22%。同时，伴随高端光学膜产能放量，公司盈利能力大幅提升，2016-2020年，公司毛利率由 12.75%增长至 32.71%。光学膜市场空间广阔，国产替代势在必行。受益于下游需

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国风新材：聚酰亚胺取代pvdf, 黑科技黄金薄膜，看3倍空间

今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%，逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究：【T126】聚酰亚胺类聚合物（PI），目标替代PVDF。降低NMP消耗，粘结性和PVDF类似，高电压性能更好。本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859 核心看点：一、黄金薄膜（高端电子级聚酰亚胺薄膜）是国风新材的“黑科技”新产品，随着PI膜取代pvdf，势必迎来爆发。二、国风新材的黄金薄膜产品，是比肩杜邦、东丽的存在，真正的国产替代，而且今年就能释放产能出业绩，杜绝

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【招商重点推荐】联瑞新材688300：麒麟电池胶粘剂上游壁垒最高环节，短期看50%空间

1、公司的球形氧化铝主要应用导热胶填料，下游主要是新能源汽车和光伏电池、电控、电机导热胶黏剂。在新能源车动力电池及光伏电池用导热胶黏剂的需求快速增长下，将快速拉动球形氧化铝粉等高导热粉体的需求。公司球形氧化铝粉销售至莱尔德、瓦克、派克、三星、KCC、住友、松下、飞荣达、回天新材等客户。从公司的毛利率对比就可以看出，回天新材、飞荣达只有15%左右，而联瑞的毛利率高达50%。足以体现回天和飞荣达只是中游加工的企业，而联瑞新材才是上游掌握新材料核心技术的垄断环节。公司毛利率净利率联瑞新材

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#德邦医药重点推荐# 泰恩康，中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众

投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权，收入有望持续放量； 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药正在快速崛起： 2021 年两性市场规模超 60 亿，市场空间较大，国产产品快速提升。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。实体药店市场份额居同品类第二，市场份额约占 33.6%，仅次于原研德国柏林化学，毛利率为 90.8%。公司他达拉非上市在即，是公立医院端的第一大品种。公司他达拉非片拟于今年获批上市销

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【天风通信】汉威科技，理想L9传感器独家供应商！

【天风通信】汉威科技：参股投资公司为理想L9供应商，车载布局持续转化订单未来可期！事件：6月21日，理想汽车旗下的第二款旗舰车型正式亮相。新车L9为定位于全尺寸的六座旗舰SUV。新立科技为理想L9香氛系统与PM 2.5传感器供应商。点评： 1、理想L9中PM2.5传感器与香氛系统供应商为新立科技，其子公司新立电子为汉威科技于今年2月以自有资金5000万元增资的围绕汽车电子空气类进行产品研发生产的公司，新立科技将汽车电子业务注入新立电子，汉威科技将投资款注入新立电子，双方将充分发挥各自优势，协

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【天风重点推荐】汉威科技，机器人+物联网+新能源汽车传感器龙头，目标46元翻倍以上空间

特斯拉在2021年8月的首个人工智能日宣布了名为Optimus的人形机器人。马斯克今年4月表示，Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，并且2023年将开始生产第一台人形机器人。另外据多家外媒报道，特斯拉CEO马斯克在6月2日发给公司高管的一封电邮中表示，要裁员10%，并暂停全球范围招聘，可能以机器代替人工。特斯拉是新行业引导者，特斯拉推出爆款机器人，将加速机器人行业发展机器人是典型的机电一体化产业，由三大部分组成，其中核心是传感部分，定位传感又是核心中的核心

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金雷股份，利润和产能弹性最大的风电锻造主轴标的，看210亿目标市值！

全球风机锻造主轴龙头，高成长高盈利兼备。金雷股份是全球风机锻造主轴龙头企业， 2020年公司在全球的市场占有率接近30%，预计22-23年公司全球市占率有望达40%/50%。公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。BNEF统计的全球前十名风电整机制造商新增装机容量排名中，八名为公司客户。公司目前是全球供应商中唯一一个没有断过轴的企业，产品未出现过售后问题，行业口碑高

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禾丰股份，三倍空间！pe 4倍，2亿回购注销

【海通农业丁频推荐禾丰股份】三倍潜力。1)聚焦饲料业务,三年销量目标翻番。2024年,饲料外销量900-1000万吨,盈利9-10亿。2)白羽肉禽和生猪养殖更多依赖行情,但22-24年景气度向上。在中性预期下,单只鸡盈利2元单头猪盈利300元来测算,白羽肉鸡和生猪养殖贡献8亿和2亿。3)目前pb估值历史最低,按照24年盈利测算,pe估值刚过4倍,三年三倍可能不止!4）公司耗资2亿元回购注销。最后,依然重申把农业配置比例提高。重点推荐！！！！综合来看，最保守情况公司也值137亿市值（67%空间）

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德业股份跟踪笔记，50%高确定性增速

德业股份跟踪笔记 #中信建投新能源 #逆变器 1、出货：需求旺盛，出货良好，预计Q2环比增速高于往年，目前排产到7月底。22年总出货量有望达100万台，其中微逆40万台，组串翻倍40多万台，储能10多万台。 2、毛利率：Q1受汇率影响有所下滑约2pct，Q2受益于人民币贬值，毛利率有所恢复，有望与去年毛利率水平持平。 3、价格：公司目前没有涨价预期，单瓦价格稳定，虽然推出大功率产品，目前整体占比小，对单瓦价格影响不大。 4、IGBT：目前芯片国产化率已超一半，全年供给有保障，与国内供应商合作深化

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博迁新材，广发新材料重点推荐，新能源光伏电池上游新材料全球垄断巨头，目标看750亿

#广发重点推荐#博迁新材核心观点 1、镍粉：现有主业MLCC镍粉，全球市占率10%，全球市场60亿，公司营收6亿，净利率稳定25-30%，镍粉毛利率稳定46-50%。高端产品80nm镍粉全球独供，日韩企业最小只能做到120-180nm，公司具备PVD工艺，设备自己设计，为专有技术。目前只有日本昭荣化学使用类似技术且镍粉粒径大于100nm。目前公司营收70%为三星电机贡献，10%为台湾国巨和华新科，10%为日本企业，10%为国内企业（三环，国瓷，风华）。 MLCC市场每年复合增速7-8%，预计25

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豪美新材调研纪要202206

豪美新材交流会议纪要一、公司情况建材板块：贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗，现在我们to b、to c都在推广，to c端我们有100个店，今年会有200个店落地。轻量化板块：公司于2014年正式切入汽车轻量化，是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品：电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户：截止目前我们定点了180个项目，今年1-5月份新定点35个左右的项目。180多个项目对应180多款车，涉及30多个品牌，包括

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豪美新材

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2022-06-30 23:44:23

【永泰运】下一个密尔克卫，招商首次覆盖

公司是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台，以危化品出口为主要业务。基于公司的平台优势和资源优势，公司业绩快速增长。2017-21年，公司收入复合增长 41.3%，净利润年均复合增长 26.9% 具有平台优势和资源优势，未来三年有望持续快速增长。针对4000家中小化工企业的化工出口分销电商平台（类似国联股份，但主要针对跨境电商出口）。未来2年投资20多亿，在沿海城市港口建危化品仓库，中期5-6年，目标100亿收入，8~10亿利润。永泰运利润率水平高于密尔克卫。公司 2021 年毛利率 16.

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2022-06-30 23:37:16

【天风通信】威胜信息：6月中标合同饱满，电网数字化转型背景下持续受益

事件：公司发布《2022年6月中标合同情况的自愿性披露公告》，中标国网、南网、广西电网项目合计3.9亿元，占公司2021年度经审计的营业总收入的21.43%。 🏅我们点评如下：中标数个电网项目，合计总额约3.9亿元，未来成长动力强劲公司此次公告的中标项目为： 1）国家电网有限公司2022年第三十批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购)项目（中标金额23,601.49万元人民币）；2）中国南方电网有限责任公司2022年计量产品第一批框架招标项目（中标金额5,718.56万元人

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威胜信息

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2022-06-30 22:48:36

招商首次覆盖【永泰运】下一个密尔克卫

公司是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台，以危化品出口为主要业务。基于公司的平台优势和资源优势，公司业绩快速增长。2017-21年，公司收入复合增长 41.3%，净利润年均复合增长 26.9% 具有平台优势和资源优势，未来三年有望持续快速增长。针对4000家中小化工企业的化工出口分销电商平台（类似国联股份，但主要针对跨境电商出口）。未来2年投资20多亿，在沿海城市港口建危化品仓库，中期5-6年，目标100亿收入，8~10亿利润。永泰运利润率水平高于密尔克卫。公司 2021 年毛利率 16.

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2022-06-30 19:34:53

#天风重点推荐#疫情复苏保就业最纯正标的——北京城乡，翻倍目标价

政策催化：李总理在全国稳住经济会议上强调，就业、工业生产、用电货运等指标明显走低。要全面贯彻保市场主体以保就业保民生，努力确保二季度失业率尽快下降。所有的消费、旅游复苏都是要建立在保就业的大前提下。北京外企（FESCO）借道北京城乡实现上市，定增募集配套资金发行价为16.8元。本次交易完成后公司主营业务将由商业和旅游服务业变更为人力资源服务，北京市国资委仍为公司实际控制人。北京外企成立于 1979 年，是中国首家人力资源服务企业，提供全面的人力资源、服务。2021 年北京外企实现营收 254

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2022-06-29 17:52:08

建投重点推荐【双星新材】光学、光伏、新能源电池全面爆发，严重低估的光学膜龙头，看翻倍空间

双星新材是全球 BOPET 龙头厂商，依靠基膜技术积累及产能规模优势，公司打造以光学膜为主体的高端膜材料应用开发平台。产品方面包括光学材料、节能窗膜、可变信息材料、热收缩材料和新能源材料五大板块。财务方面，公司业绩稳定增长，2016-2020 年，公司净利润由 1.33 亿元增至 7.21 亿元，年均复合增速40.22%。同时，伴随高端光学膜产能放量，公司盈利能力大幅提升，2016-2020年，公司毛利率由 12.75%增长至 32.71%。光学膜市场空间广阔，国产替代势在必行。受益于下游需

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双星新材

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国风新材：聚酰亚胺取代pvdf, 黑科技黄金薄膜，看3倍空间

今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%，逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究：【T126】聚酰亚胺类聚合物（PI），目标替代PVDF。降低NMP消耗，粘结性和PVDF类似，高电压性能更好。本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859 核心看点：一、黄金薄膜（高端电子级聚酰亚胺薄膜）是国风新材的“黑科技”新产品，随着PI膜取代pvdf，势必迎来爆发。二、国风新材的黄金薄膜产品，是比肩杜邦、东丽的存在，真正的国产替代，而且今年就能释放产能出业绩，杜绝

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国风新材

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2022-06-27 17:13:29

【招商重点推荐】联瑞新材688300：麒麟电池胶粘剂上游壁垒最高环节，短期看50%空间

1、公司的球形氧化铝主要应用导热胶填料，下游主要是新能源汽车和光伏电池、电控、电机导热胶黏剂。在新能源车动力电池及光伏电池用导热胶黏剂的需求快速增长下，将快速拉动球形氧化铝粉等高导热粉体的需求。公司球形氧化铝粉销售至莱尔德、瓦克、派克、三星、KCC、住友、松下、飞荣达、回天新材等客户。从公司的毛利率对比就可以看出，回天新材、飞荣达只有15%左右，而联瑞的毛利率高达50%。足以体现回天和飞荣达只是中游加工的企业，而联瑞新材才是上游掌握新材料核心技术的垄断环节。公司毛利率净利率联瑞新材

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联瑞新材

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2022-06-22 15:58:58

#德邦医药重点推荐# 泰恩康，中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众

投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权，收入有望持续放量； 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药正在快速崛起： 2021 年两性市场规模超 60 亿，市场空间较大，国产产品快速提升。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。实体药店市场份额居同品类第二，市场份额约占 33.6%，仅次于原研德国柏林化学，毛利率为 90.8%。公司他达拉非上市在即，是公立医院端的第一大品种。公司他达拉非片拟于今年获批上市销

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2022-06-22 11:56:51

【天风通信】汉威科技，理想L9传感器独家供应商！

【天风通信】汉威科技：参股投资公司为理想L9供应商，车载布局持续转化订单未来可期！事件：6月21日，理想汽车旗下的第二款旗舰车型正式亮相。新车L9为定位于全尺寸的六座旗舰SUV。新立科技为理想L9香氛系统与PM 2.5传感器供应商。点评： 1、理想L9中PM2.5传感器与香氛系统供应商为新立科技，其子公司新立电子为汉威科技于今年2月以自有资金5000万元增资的围绕汽车电子空气类进行产品研发生产的公司，新立科技将汽车电子业务注入新立电子，汉威科技将投资款注入新立电子，双方将充分发挥各自优势，协

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汉威科技

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2022-06-21 13:58:11

【天风重点推荐】汉威科技，机器人+物联网+新能源汽车传感器龙头，目标46元翻倍以上空间

特斯拉在2021年8月的首个人工智能日宣布了名为Optimus的人形机器人。马斯克今年4月表示，Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，并且2023年将开始生产第一台人形机器人。另外据多家外媒报道，特斯拉CEO马斯克在6月2日发给公司高管的一封电邮中表示，要裁员10%，并暂停全球范围招聘，可能以机器代替人工。特斯拉是新行业引导者，特斯拉推出爆款机器人，将加速机器人行业发展机器人是典型的机电一体化产业，由三大部分组成，其中核心是传感部分，定位传感又是核心中的核心

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汉威科技

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糯米团子

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2022-06-20 20:28:56

金雷股份，利润和产能弹性最大的风电锻造主轴标的，看210亿目标市值！

全球风机锻造主轴龙头，高成长高盈利兼备。金雷股份是全球风机锻造主轴龙头企业， 2020年公司在全球的市场占有率接近30%，预计22-23年公司全球市占率有望达40%/50%。公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。BNEF统计的全球前十名风电整机制造商新增装机容量排名中，八名为公司客户。公司目前是全球供应商中唯一一个没有断过轴的企业，产品未出现过售后问题，行业口碑高

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金雷股份

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2022-06-20 11:13:42

禾丰股份，三倍空间！pe 4倍，2亿回购注销

【海通农业丁频推荐禾丰股份】三倍潜力。1)聚焦饲料业务,三年销量目标翻番。2024年,饲料外销量900-1000万吨,盈利9-10亿。2)白羽肉禽和生猪养殖更多依赖行情,但22-24年景气度向上。在中性预期下,单只鸡盈利2元单头猪盈利300元来测算,白羽肉鸡和生猪养殖贡献8亿和2亿。3)目前pb估值历史最低,按照24年盈利测算,pe估值刚过4倍,三年三倍可能不止!4）公司耗资2亿元回购注销。最后,依然重申把农业配置比例提高。重点推荐！！！！综合来看，最保守情况公司也值137亿市值（67%空间）

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禾丰股份

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糯米团子

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2022-06-19 15:41:19

德业股份跟踪笔记，50%高确定性增速

德业股份跟踪笔记 #中信建投新能源 #逆变器 1、出货：需求旺盛，出货良好，预计Q2环比增速高于往年，目前排产到7月底。22年总出货量有望达100万台，其中微逆40万台，组串翻倍40多万台，储能10多万台。 2、毛利率：Q1受汇率影响有所下滑约2pct，Q2受益于人民币贬值，毛利率有所恢复，有望与去年毛利率水平持平。 3、价格：公司目前没有涨价预期，单瓦价格稳定，虽然推出大功率产品，目前整体占比小，对单瓦价格影响不大。 4、IGBT：目前芯片国产化率已超一半，全年供给有保障，与国内供应商合作深化

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德业股份

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糯米团子

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2022-06-16 12:39:39

博迁新材，广发新材料重点推荐，新能源光伏电池上游新材料全球垄断巨头，目标看750亿

#广发重点推荐#博迁新材核心观点 1、镍粉：现有主业MLCC镍粉，全球市占率10%，全球市场60亿，公司营收6亿，净利率稳定25-30%，镍粉毛利率稳定46-50%。高端产品80nm镍粉全球独供，日韩企业最小只能做到120-180nm，公司具备PVD工艺，设备自己设计，为专有技术。目前只有日本昭荣化学使用类似技术且镍粉粒径大于100nm。目前公司营收70%为三星电机贡献，10%为台湾国巨和华新科，10%为日本企业，10%为国内企业（三环，国瓷，风华）。 MLCC市场每年复合增速7-8%，预计25

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博迁新材

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豪美新材调研纪要202206

豪美新材交流会议纪要一、公司情况建材板块：贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗，现在我们to b、to c都在推广，to c端我们有100个店，今年会有200个店落地。轻量化板块：公司于2014年正式切入汽车轻量化，是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品：电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户：截止目前我们定点了180个项目，今年1-5月份新定点35个左右的项目。180多个项目对应180多款车，涉及30多个品牌，包括

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【永泰运】下一个密尔克卫，招商首次覆盖

公司是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台，以危化品出口为主要业务。基于公司的平台优势和资源优势，公司业绩快速增长。2017-21年，公司收入复合增长 41.3%，净利润年均复合增长 26.9% 具有平台优势和资源优势，未来三年有望持续快速增长。针对4000家中小化工企业的化工出口分销电商平台（类似国联股份，但主要针对跨境电商出口）。未来2年投资20多亿，在沿海城市港口建危化品仓库，中期5-6年，目标100亿收入，8~10亿利润。永泰运利润率水平高于密尔克卫。公司 2021 年毛利率 16.

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【天风通信】威胜信息：6月中标合同饱满，电网数字化转型背景下持续受益

事件：公司发布《2022年6月中标合同情况的自愿性披露公告》，中标国网、南网、广西电网项目合计3.9亿元，占公司2021年度经审计的营业总收入的21.43%。 🏅我们点评如下：中标数个电网项目，合计总额约3.9亿元，未来成长动力强劲公司此次公告的中标项目为： 1）国家电网有限公司2022年第三十批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购)项目（中标金额23,601.49万元人民币）；2）中国南方电网有限责任公司2022年计量产品第一批框架招标项目（中标金额5,718.56万元人

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招商首次覆盖【永泰运】下一个密尔克卫

公司是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台，以危化品出口为主要业务。基于公司的平台优势和资源优势，公司业绩快速增长。2017-21年，公司收入复合增长 41.3%，净利润年均复合增长 26.9% 具有平台优势和资源优势，未来三年有望持续快速增长。针对4000家中小化工企业的化工出口分销电商平台（类似国联股份，但主要针对跨境电商出口）。未来2年投资20多亿，在沿海城市港口建危化品仓库，中期5-6年，目标100亿收入，8~10亿利润。永泰运利润率水平高于密尔克卫。公司 2021 年毛利率 16.

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#天风重点推荐#疫情复苏保就业最纯正标的——北京城乡，翻倍目标价

政策催化：李总理在全国稳住经济会议上强调，就业、工业生产、用电货运等指标明显走低。要全面贯彻保市场主体以保就业保民生，努力确保二季度失业率尽快下降。所有的消费、旅游复苏都是要建立在保就业的大前提下。北京外企（FESCO）借道北京城乡实现上市，定增募集配套资金发行价为16.8元。本次交易完成后公司主营业务将由商业和旅游服务业变更为人力资源服务，北京市国资委仍为公司实际控制人。北京外企成立于 1979 年，是中国首家人力资源服务企业，提供全面的人力资源、服务。2021 年北京外企实现营收 254

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建投重点推荐【双星新材】光学、光伏、新能源电池全面爆发，严重低估的光学膜龙头，看翻倍空间

双星新材是全球 BOPET 龙头厂商，依靠基膜技术积累及产能规模优势，公司打造以光学膜为主体的高端膜材料应用开发平台。产品方面包括光学材料、节能窗膜、可变信息材料、热收缩材料和新能源材料五大板块。财务方面，公司业绩稳定增长，2016-2020 年，公司净利润由 1.33 亿元增至 7.21 亿元，年均复合增速40.22%。同时，伴随高端光学膜产能放量，公司盈利能力大幅提升，2016-2020年，公司毛利率由 12.75%增长至 32.71%。光学膜市场空间广阔，国产替代势在必行。受益于下游需

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国风新材：聚酰亚胺取代pvdf, 黑科技黄金薄膜，看3倍空间

今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%，逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究：【T126】聚酰亚胺类聚合物（PI），目标替代PVDF。降低NMP消耗，粘结性和PVDF类似，高电压性能更好。本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859 核心看点：一、黄金薄膜（高端电子级聚酰亚胺薄膜）是国风新材的“黑科技”新产品，随着PI膜取代pvdf，势必迎来爆发。二、国风新材的黄金薄膜产品，是比肩杜邦、东丽的存在，真正的国产替代，而且今年就能释放产能出业绩，杜绝

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【招商重点推荐】联瑞新材688300：麒麟电池胶粘剂上游壁垒最高环节，短期看50%空间

1、公司的球形氧化铝主要应用导热胶填料，下游主要是新能源汽车和光伏电池、电控、电机导热胶黏剂。在新能源车动力电池及光伏电池用导热胶黏剂的需求快速增长下，将快速拉动球形氧化铝粉等高导热粉体的需求。公司球形氧化铝粉销售至莱尔德、瓦克、派克、三星、KCC、住友、松下、飞荣达、回天新材等客户。从公司的毛利率对比就可以看出，回天新材、飞荣达只有15%左右，而联瑞的毛利率高达50%。足以体现回天和飞荣达只是中游加工的企业，而联瑞新材才是上游掌握新材料核心技术的垄断环节。公司毛利率净利率联瑞新材

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#德邦医药重点推荐# 泰恩康，中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众

投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权，收入有望持续放量； 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药正在快速崛起： 2021 年两性市场规模超 60 亿，市场空间较大，国产产品快速提升。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。实体药店市场份额居同品类第二，市场份额约占 33.6%，仅次于原研德国柏林化学，毛利率为 90.8%。公司他达拉非上市在即，是公立医院端的第一大品种。公司他达拉非片拟于今年获批上市销

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【天风通信】汉威科技，理想L9传感器独家供应商！

【天风通信】汉威科技：参股投资公司为理想L9供应商，车载布局持续转化订单未来可期！事件：6月21日，理想汽车旗下的第二款旗舰车型正式亮相。新车L9为定位于全尺寸的六座旗舰SUV。新立科技为理想L9香氛系统与PM 2.5传感器供应商。点评： 1、理想L9中PM2.5传感器与香氛系统供应商为新立科技，其子公司新立电子为汉威科技于今年2月以自有资金5000万元增资的围绕汽车电子空气类进行产品研发生产的公司，新立科技将汽车电子业务注入新立电子，汉威科技将投资款注入新立电子，双方将充分发挥各自优势，协

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【天风重点推荐】汉威科技，机器人+物联网+新能源汽车传感器龙头，目标46元翻倍以上空间

特斯拉在2021年8月的首个人工智能日宣布了名为Optimus的人形机器人。马斯克今年4月表示，Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，并且2023年将开始生产第一台人形机器人。另外据多家外媒报道，特斯拉CEO马斯克在6月2日发给公司高管的一封电邮中表示，要裁员10%，并暂停全球范围招聘，可能以机器代替人工。特斯拉是新行业引导者，特斯拉推出爆款机器人，将加速机器人行业发展机器人是典型的机电一体化产业，由三大部分组成，其中核心是传感部分，定位传感又是核心中的核心

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金雷股份，利润和产能弹性最大的风电锻造主轴标的，看210亿目标市值！

全球风机锻造主轴龙头，高成长高盈利兼备。金雷股份是全球风机锻造主轴龙头企业， 2020年公司在全球的市场占有率接近30%，预计22-23年公司全球市占率有望达40%/50%。公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。BNEF统计的全球前十名风电整机制造商新增装机容量排名中，八名为公司客户。公司目前是全球供应商中唯一一个没有断过轴的企业，产品未出现过售后问题，行业口碑高

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禾丰股份，三倍空间！pe 4倍，2亿回购注销

【海通农业丁频推荐禾丰股份】三倍潜力。1)聚焦饲料业务,三年销量目标翻番。2024年,饲料外销量900-1000万吨,盈利9-10亿。2)白羽肉禽和生猪养殖更多依赖行情,但22-24年景气度向上。在中性预期下,单只鸡盈利2元单头猪盈利300元来测算,白羽肉鸡和生猪养殖贡献8亿和2亿。3)目前pb估值历史最低,按照24年盈利测算,pe估值刚过4倍,三年三倍可能不止!4）公司耗资2亿元回购注销。最后,依然重申把农业配置比例提高。重点推荐！！！！综合来看，最保守情况公司也值137亿市值（67%空间）

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德业股份跟踪笔记，50%高确定性增速

德业股份跟踪笔记 #中信建投新能源 #逆变器 1、出货：需求旺盛，出货良好，预计Q2环比增速高于往年，目前排产到7月底。22年总出货量有望达100万台，其中微逆40万台，组串翻倍40多万台，储能10多万台。 2、毛利率：Q1受汇率影响有所下滑约2pct，Q2受益于人民币贬值，毛利率有所恢复，有望与去年毛利率水平持平。 3、价格：公司目前没有涨价预期，单瓦价格稳定，虽然推出大功率产品，目前整体占比小，对单瓦价格影响不大。 4、IGBT：目前芯片国产化率已超一半，全年供给有保障，与国内供应商合作深化

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博迁新材，广发新材料重点推荐，新能源光伏电池上游新材料全球垄断巨头，目标看750亿

#广发重点推荐#博迁新材核心观点 1、镍粉：现有主业MLCC镍粉，全球市占率10%，全球市场60亿，公司营收6亿，净利率稳定25-30%，镍粉毛利率稳定46-50%。高端产品80nm镍粉全球独供，日韩企业最小只能做到120-180nm，公司具备PVD工艺，设备自己设计，为专有技术。目前只有日本昭荣化学使用类似技术且镍粉粒径大于100nm。目前公司营收70%为三星电机贡献，10%为台湾国巨和华新科，10%为日本企业，10%为国内企业（三环，国瓷，风华）。 MLCC市场每年复合增速7-8%，预计25

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豪美新材调研纪要202206

豪美新材交流会议纪要一、公司情况建材板块：贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗，现在我们to b、to c都在推广，to c端我们有100个店，今年会有200个店落地。轻量化板块：公司于2014年正式切入汽车轻量化，是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品：电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户：截止目前我们定点了180个项目，今年1-5月份新定点35个左右的项目。180多个项目对应180多款车，涉及30多个品牌，包括

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2022-06-30 23:44:23

【永泰运】下一个密尔克卫，招商首次覆盖

公司是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台，以危化品出口为主要业务。基于公司的平台优势和资源优势，公司业绩快速增长。2017-21年，公司收入复合增长 41.3%，净利润年均复合增长 26.9% 具有平台优势和资源优势，未来三年有望持续快速增长。针对4000家中小化工企业的化工出口分销电商平台（类似国联股份，但主要针对跨境电商出口）。未来2年投资20多亿，在沿海城市港口建危化品仓库，中期5-6年，目标100亿收入，8~10亿利润。永泰运利润率水平高于密尔克卫。公司 2021 年毛利率 16.

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【天风通信】威胜信息：6月中标合同饱满，电网数字化转型背景下持续受益

事件：公司发布《2022年6月中标合同情况的自愿性披露公告》，中标国网、南网、广西电网项目合计3.9亿元，占公司2021年度经审计的营业总收入的21.43%。 🏅我们点评如下：中标数个电网项目，合计总额约3.9亿元，未来成长动力强劲公司此次公告的中标项目为： 1）国家电网有限公司2022年第三十批采购（营销项目第一次电能表（含用电信息采集）招标采购)项目（中标金额23,601.49万元人民币）；2）中国南方电网有限责任公司2022年计量产品第一批框架招标项目（中标金额5,718.56万元人

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2022-06-30 22:48:36

招商首次覆盖【永泰运】下一个密尔克卫

公司是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台，以危化品出口为主要业务。基于公司的平台优势和资源优势，公司业绩快速增长。2017-21年，公司收入复合增长 41.3%，净利润年均复合增长 26.9% 具有平台优势和资源优势，未来三年有望持续快速增长。针对4000家中小化工企业的化工出口分销电商平台（类似国联股份，但主要针对跨境电商出口）。未来2年投资20多亿，在沿海城市港口建危化品仓库，中期5-6年，目标100亿收入，8~10亿利润。永泰运利润率水平高于密尔克卫。公司 2021 年毛利率 16.

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2022-06-30 19:34:53

#天风重点推荐#疫情复苏保就业最纯正标的——北京城乡，翻倍目标价

政策催化：李总理在全国稳住经济会议上强调，就业、工业生产、用电货运等指标明显走低。要全面贯彻保市场主体以保就业保民生，努力确保二季度失业率尽快下降。所有的消费、旅游复苏都是要建立在保就业的大前提下。北京外企（FESCO）借道北京城乡实现上市，定增募集配套资金发行价为16.8元。本次交易完成后公司主营业务将由商业和旅游服务业变更为人力资源服务，北京市国资委仍为公司实际控制人。北京外企成立于 1979 年，是中国首家人力资源服务企业，提供全面的人力资源、服务。2021 年北京外企实现营收 254

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建投重点推荐【双星新材】光学、光伏、新能源电池全面爆发，严重低估的光学膜龙头，看翻倍空间

双星新材是全球 BOPET 龙头厂商，依靠基膜技术积累及产能规模优势，公司打造以光学膜为主体的高端膜材料应用开发平台。产品方面包括光学材料、节能窗膜、可变信息材料、热收缩材料和新能源材料五大板块。财务方面，公司业绩稳定增长，2016-2020 年，公司净利润由 1.33 亿元增至 7.21 亿元，年均复合增速40.22%。同时，伴随高端光学膜产能放量，公司盈利能力大幅提升，2016-2020年，公司毛利率由 12.75%增长至 32.71%。光学膜市场空间广阔，国产替代势在必行。受益于下游需

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2022-06-28 16:22:59

国风新材：聚酰亚胺取代pvdf, 黑科技黄金薄膜，看3倍空间

今天七彩化学20cm,瑞华泰涨幅11%，逻辑都是取代pvdf的材料聚酰亚胺。根据天赐材料的研究：【T126】聚酰亚胺类聚合物（PI），目标替代PVDF。降低NMP消耗，粘结性和PVDF类似，高电压性能更好。本文介绍底部预期差和弹性最大的PI黄金膜公司——国风新材000859 核心看点：一、黄金薄膜（高端电子级聚酰亚胺薄膜）是国风新材的“黑科技”新产品，随着PI膜取代pvdf，势必迎来爆发。二、国风新材的黄金薄膜产品，是比肩杜邦、东丽的存在，真正的国产替代，而且今年就能释放产能出业绩，杜绝

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2022-06-27 17:13:29

【招商重点推荐】联瑞新材688300：麒麟电池胶粘剂上游壁垒最高环节，短期看50%空间

1、公司的球形氧化铝主要应用导热胶填料，下游主要是新能源汽车和光伏电池、电控、电机导热胶黏剂。在新能源车动力电池及光伏电池用导热胶黏剂的需求快速增长下，将快速拉动球形氧化铝粉等高导热粉体的需求。公司球形氧化铝粉销售至莱尔德、瓦克、派克、三星、KCC、住友、松下、飞荣达、回天新材等客户。从公司的毛利率对比就可以看出，回天新材、飞荣达只有15%左右，而联瑞的毛利率高达50%。足以体现回天和飞荣达只是中游加工的企业，而联瑞新材才是上游掌握新材料核心技术的垄断环节。公司毛利率净利率联瑞新材

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2022-06-22 15:58:58

#德邦医药重点推荐# 泰恩康，中国伟哥60亿市场空间大单品，紫杉醇产品打造第二个上海谊众

投资逻辑： 1）和胃整肠丸量价齐升：独家 OTC 产品，目前供不应求，近两年逐年提价20%，具有极强的市场定价权，收入有望持续放量； 2）中国版伟哥大单品60亿空间，两性用药正在快速崛起： 2021 年两性市场规模超 60 亿，市场空间较大，国产产品快速提升。公司达泊西汀（爱廷玖）为国内首仿，2021年销售额翻倍。实体药店市场份额居同品类第二，市场份额约占 33.6%，仅次于原研德国柏林化学，毛利率为 90.8%。公司他达拉非上市在即，是公立医院端的第一大品种。公司他达拉非片拟于今年获批上市销

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泰恩康

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2022-06-22 11:56:51

【天风通信】汉威科技，理想L9传感器独家供应商！

【天风通信】汉威科技：参股投资公司为理想L9供应商，车载布局持续转化订单未来可期！事件：6月21日，理想汽车旗下的第二款旗舰车型正式亮相。新车L9为定位于全尺寸的六座旗舰SUV。新立科技为理想L9香氛系统与PM 2.5传感器供应商。点评： 1、理想L9中PM2.5传感器与香氛系统供应商为新立科技，其子公司新立电子为汉威科技于今年2月以自有资金5000万元增资的围绕汽车电子空气类进行产品研发生产的公司，新立科技将汽车电子业务注入新立电子，汉威科技将投资款注入新立电子，双方将充分发挥各自优势，协

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汉威科技

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2022-06-21 13:58:11

【天风重点推荐】汉威科技，机器人+物联网+新能源汽车传感器龙头，目标46元翻倍以上空间

特斯拉在2021年8月的首个人工智能日宣布了名为Optimus的人形机器人。马斯克今年4月表示，Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，并且2023年将开始生产第一台人形机器人。另外据多家外媒报道，特斯拉CEO马斯克在6月2日发给公司高管的一封电邮中表示，要裁员10%，并暂停全球范围招聘，可能以机器代替人工。特斯拉是新行业引导者，特斯拉推出爆款机器人，将加速机器人行业发展机器人是典型的机电一体化产业，由三大部分组成，其中核心是传感部分，定位传感又是核心中的核心

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2022-06-20 20:28:56

金雷股份，利润和产能弹性最大的风电锻造主轴标的，看210亿目标市值！

全球风机锻造主轴龙头，高成长高盈利兼备。金雷股份是全球风机锻造主轴龙头企业， 2020年公司在全球的市场占有率接近30%，预计22-23年公司全球市占率有望达40%/50%。公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。BNEF统计的全球前十名风电整机制造商新增装机容量排名中，八名为公司客户。公司目前是全球供应商中唯一一个没有断过轴的企业，产品未出现过售后问题，行业口碑高

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2022-06-20 11:13:42

禾丰股份，三倍空间！pe 4倍，2亿回购注销

【海通农业丁频推荐禾丰股份】三倍潜力。1)聚焦饲料业务,三年销量目标翻番。2024年,饲料外销量900-1000万吨,盈利9-10亿。2)白羽肉禽和生猪养殖更多依赖行情,但22-24年景气度向上。在中性预期下,单只鸡盈利2元单头猪盈利300元来测算,白羽肉鸡和生猪养殖贡献8亿和2亿。3)目前pb估值历史最低,按照24年盈利测算,pe估值刚过4倍,三年三倍可能不止!4）公司耗资2亿元回购注销。最后,依然重申把农业配置比例提高。重点推荐！！！！综合来看，最保守情况公司也值137亿市值（67%空间）

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2022-06-19 15:41:19

德业股份跟踪笔记，50%高确定性增速

德业股份跟踪笔记 #中信建投新能源 #逆变器 1、出货：需求旺盛，出货良好，预计Q2环比增速高于往年，目前排产到7月底。22年总出货量有望达100万台，其中微逆40万台，组串翻倍40多万台，储能10多万台。 2、毛利率：Q1受汇率影响有所下滑约2pct，Q2受益于人民币贬值，毛利率有所恢复，有望与去年毛利率水平持平。 3、价格：公司目前没有涨价预期，单瓦价格稳定，虽然推出大功率产品，目前整体占比小，对单瓦价格影响不大。 4、IGBT：目前芯片国产化率已超一半，全年供给有保障，与国内供应商合作深化

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德业股份

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博迁新材，广发新材料重点推荐，新能源光伏电池上游新材料全球垄断巨头，目标看750亿

#广发重点推荐#博迁新材核心观点 1、镍粉：现有主业MLCC镍粉，全球市占率10%，全球市场60亿，公司营收6亿，净利率稳定25-30%，镍粉毛利率稳定46-50%。高端产品80nm镍粉全球独供，日韩企业最小只能做到120-180nm，公司具备PVD工艺，设备自己设计，为专有技术。目前只有日本昭荣化学使用类似技术且镍粉粒径大于100nm。目前公司营收70%为三星电机贡献，10%为台湾国巨和华新科，10%为日本企业，10%为国内企业（三环，国瓷，风华）。 MLCC市场每年复合增速7-8%，预计25

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豪美新材调研纪要202206

豪美新材交流会议纪要一、公司情况建材板块：贝克洛系统门窗是全国最好的系统门窗，现在我们to b、to c都在推广，to c端我们有100个店，今年会有200个店落地。轻量化板块：公司于2014年正式切入汽车轻量化，是国内铝型材行业里最早切入该领域的企业之一。产品：电池托盘、防撞梁、副车架、减震支架、动力支架、电机部件等11种产品。目前量最大的是电池托盘和防撞梁。客户：截止目前我们定点了180个项目，今年1-5月份新定点35个左右的项目。180多个项目对应180多款车，涉及30多个品牌，包括

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