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明天一定赚的萌新
2023-06-20 20:52:46
吉宏股份:合作华为云打造盘古跨境电商大模型+业绩高增和低估值AI应用
1) Q2业绩最确定,估值最低的AI应用,除了游戏,必须是跨境电商了! 2) 今年2季度美元/人民币汇率不断新高,跨境电商直接受益. 3)吉宏股份2023年业绩预期同比增长183%.吉宏股份Q1净利润同比+65%, 2023年业绩预期5亿,当前市值90亿,当前PE仅18倍,对标[焦点科技] 33倍PE,吉宏当前明显被低估,修复到对应23年30倍,可以看到市值150亿(对应24年25倍PE). 4)[吉宏股份]:与华为云签署创新协议 打造盘古跨境电商大模型. 5) 5月12日OpenAI开始向Ch
20230415-财通证券-吉宏股份-002803-Q1持续高增,跨境电商业绩修复逻辑初步验证.pdf
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明天一定赚的萌新
2023-06-06 13:12:23
疫情后首个体育盛宴!6.15亚运会倒计时100天,亚运会概念股整理
6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌,火炬传递活动则在倒计时一个月前推出,亚运会受益概念股如下: 1. 建筑设计: 1) 杭州园林:杭州园林设计院中标了杭州亚运村北侧防护林景观带设计项目,该工程位于杭州钱江世纪城板块,是杭州亚运村与高铁线之间的狭长形绿地,总面积约89公顷,是钱江世纪城内腹地最宽的一条生态廊道,更是串联整个钱江世纪城及亚运会主场馆的环形绿廊之一(偏情绪股)。 2) 浙江建投:承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站,及杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-5 标段的亚运会
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明天一定赚的萌新
2023-05-29 18:47:29
游戏出海标的梳理:AI最强王者英伟达为游戏打call,宣布为游戏供定制化AI代工服务
AI最强王者为AI打call【英伟达宣布为游戏供定制化AI代工服务】 5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 AI可以通过将玩家细致的分类,使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例
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明天一定赚的萌新
2023-05-24 19:25:56
天猫服务商深度解读&盈利能力比较(天猫发布AI生态伙伴计划+618催化)
淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」,计划开放7大商家经营场景,与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展,助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商:青木股份、丽人丽妆、壹网壹创;5星服务商:若羽臣、水羊股份、、凯淳股份 (一)互联网电商行业横向比较,青木股份各项财务指标居前 (二)青木股份核心逻辑 1. 公司经过多年的沉淀和积累,已经成为国内顶级的天猫和京东平台运营商之一,2022 年被评为“天猫六星服务商”(天猫平台最高级别)、202
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明天一定赚的萌新
2023-05-24 09:17:34
淘宝天猫5月23日「AI生态伙伴计划」,关注天猫生态六星级服务商!
淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」,计划开放7大商家经营场景,与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展,助力商家更好地应用新AI技术。 淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商:青木股份、丽人丽妆、壹网壹创;5星服务商:若羽臣、水羊股份、凯淳股份 1. 青木股份 公司首发原始股东承诺,上市两年内不以低于发行价63.10的价格减持。(公司首发前限售股股东已就 减持事项作出承诺,如公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的重要股东承诺在股份锁定期满后两年内依 法减持
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2023-05-22 14:07:12
水羊股份-低估值平价护肤品:618李佳琦带货+消费降级+业绩反转
618李佳琪带货更新:目前参与超头李佳琪5.26“美妆节”预售活动的国货品牌有:贝泰妮旗下薇诺娜、珀莱雅旗下主品牌珀莱雅/彩棠、华熙生物旗下夸迪/米蓓尔/肌活/润百颜、丸美股份旗下丸美、福瑞达旗下瑷尔博士、水羊股份伊菲丹等。 重点关注大促爆发性强&4月销售数据很好的【珀莱雅】+势能向上&加大超头合作力度&业绩反转的【水羊股份】(伊菲丹)。 【水羊股份】核心逻辑: 1.今年宏观经济偏紧,交易消费降级。水羊主营自有品牌定位中端。 2.22年业绩触底(招研发人员,研发费用等投入大),23Q1业绩显著回
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2023-05-19 14:07:26
光刻机ASML相关产业链个股梳理
低位h核心ASML三个票: 晶方科技:通过收购荷兰子公司打入 ASML 供应链,拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力,其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D 传感器等应用领域。 福晶科技:晶体龙头,主要产品为激光光学元器件、激光器件、非线性光学晶体、激光晶体。前期曾通过欧洲代理向 ASML 供应少量光学元件,公司晶体核心产品LBO、BBO 市占率达 80%。炬光科技:公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器
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2023-04-24 23:55:13
“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨,与英伟达合作开发模型,版权价值落地起点!
谁有版权,谁就有话语权,以后盈利模式由版权持有方(知识产权方)说了算,今天Trillium Capital拟以10美元/股溢价近翻倍收购图库平台“美版视觉中国”GettyImages是版权方价值重估的真正起点!未来GettyImages仅靠版权收入就可以创造稳定现金流,并且还有自由溢价权,每年可以涨价,可以说是妥妥的现金奶牛。当前涨幅40%。 不知会不会有一天BAT等巨头收购或增资入股【视觉中国】,从而掌握版权自主权,同时又能享受现金流,类似于牛奶公司收购上游奶牛场,既能控制成本,保证自给奶源稳
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2023-04-19 12:55:57
【AIGC+跨境电商】吉宏股份:ChatGPT加持降本,跨境电商Q1业绩高增
ChatGPT引领模式革新,夯实跨境电商消费数智化进程 出口数据超预期,AI+跨境电商有望持续 #跨境出口链 本周宏观及公司一季报数据密集出炉,海外预期修复+消费韧性逻辑初步验证:出口数据大幅回暖,关注结构性机会产生:3月我国出口金额同比+14.8%,其中东盟同比+35.4%,对“一带一路”沿线国家进出口增长 16.8%,因此跨境电商Q1业绩普遍亮眼,超市场预期。当前跨境电商版块估值仍处低位,关注业绩数据验证、AI应用、加息放缓等催化因素。优先推荐Q1业绩高增、逆境反转标的【吉宏股份】、【华凯易
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2023-04-18 23:05:31
【国际医学】一季报大超预期点评
【国际医学(SZ000516) 】业绩快评:一季报超预期,新征,起步兑现高增长 公司经营现金流同比增长208% 公司的现金奶牛开始逐步出奶了!公司发布2022年报及2023年一季报。 2023年一季报收入超预期,利润端亏损大幅收窄。收入端,公司2022Q1实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,单季收入创出历史新高,环比2022Q4收入增长33%,超出市场预期。利润端,公司2022Q1实现归母净利润-0.75亿元,同比增长82.55%,亏损明显收窄,大超市场预期。公司一季度业绩高增长,除
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2023-04-11 21:42:35
喵了个咪,我是不是最早挖掘思特威“机器视觉”概念的人之一,爱我小思思。。。
@鱼子酱❤紫:思特威:国产特斯拉 Model Y 改用“纯视觉”方案,机器视觉新兴龙头
国产特斯拉ModelY改用“纯视觉”方案,工信部备案车型已取消雷达IT之家 3 月 9 日消息,从工信部最新一批的《道路机动车辆生产企业及产品公告》变更扩展公示中可以看到,四款特斯拉中国产 Model Y 车型进行了信息变更备案,新版车型改
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2023-04-06 12:52:06
@韭菜刚发芽:重磅!阿里大模型来了,语音助手版ChatGPT已现身
“阿里11日推出大模型,18日推出行业应用类模型。”潮新闻记者从圈内人士得到的独家消息,2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型,接下来还有各类的行业应用类模型会面世。之前,有博主测试了天猫精灵,发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版,那位博主一共测试了15个问题,有10个的回答表现都优于竞品
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2023-04-04 16:51:46
傲农生物:当前预期差最大的猪,最艰难时点已过,Q2现金流将极大改善
生猪周期拐点确立!任何一头猪都不会错过周期风口。 猪周期行业逻辑:【去人少但逻辑硬的地方】非瘟影响超预期,产能去化持续 (jiuyangongshe.com) 当前,傲农生物最艰难时刻已过,预计Q2起现金流大幅改善。同时,当前公司头均市值低,赔率高,对应23年600头出栏,目标市值248亿,对应24年800头出栏,乐观市值330亿,当前市值仅110亿。目前公司先把降成本放在第一位,量的发展放第二位。 1. 公司现金流问题将在二季度极大改善 预计二季度起养殖现金流将极大改善。下半年从三季度到四季度
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巨星农牧
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唐人神
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2023-04-03 18:16:21
【去人少但逻辑硬的地方】非瘟影响超预期,产能去化持续
全国猪价跌破15,屠宰场白条出厂价跌破19。猪价低迷,产能去化持续。 本轮非瘟行情超预期,5月南方猪瘟预计扩散。 关注低位高赔率、出栏高增长公司:傲农生物、唐人神、新五丰、巨星农牧、天康生物 【华创证券农业团队|行业深度报告】非瘟或卷土重来,新周期将至 中国养猪业与非洲猪瘟间的斗争正在常态化、复杂化,这样分散、传统的养殖业态下实现净化的可能性微乎其微,这场注定难以胜利的战争中,我们能争取的就是少输,尽量以最低的代价,将植物蛋白转化为动物蛋白,满足人民对猪肉的需求。然而,这场战役中,经常有被反扑的
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新五丰
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巨星农牧
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*ST傲农
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唐人神
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天康生物
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明天一定赚的萌新
2023-03-23 21:17:13
存储即将迎来周期拐点,把握强周期高弹性机会(存储产业链科普)
核心逻辑:存储板块有望在2023年上半年达到库存顶点,下半年迎来供需结构改善,23Q2-3价格有望止跌,其中NAND Flash或先于DRAM好转。 大陆存储大市场&低自给率,国产替代空间广阔,标的: 兆易创新(大陆存储龙头,DRAM、NAND Flash、Nor Flash) 东芯股份(大陆SLC NAND龙头、DRAM、NAND Flash、Nor Flash) 北京君正(大陆车载存储龙头、DRAM、NAND Flash、Nor Flash、SRAM) 普冉股份(从小容量到大容量,打开成长空
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北京君正
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江波龙
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佰维存储
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2023-06-20 20:52:46
吉宏股份:合作华为云打造盘古跨境电商大模型+业绩高增和低估值AI应用
1) Q2业绩最确定,估值最低的AI应用,除了游戏,必须是跨境电商了! 2) 今年2季度美元/人民币汇率不断新高,跨境电商直接受益. 3)吉宏股份2023年业绩预期同比增长183%.吉宏股份Q1净利润同比+65%, 2023年业绩预期5亿,当前市值90亿,当前PE仅18倍,对标[焦点科技] 33倍PE,吉宏当前明显被低估,修复到对应23年30倍,可以看到市值150亿(对应24年25倍PE). 4)[吉宏股份]:与华为云签署创新协议 打造盘古跨境电商大模型. 5) 5月12日OpenAI开始向Ch
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疫情后首个体育盛宴!6.15亚运会倒计时100天,亚运会概念股整理
6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌,火炬传递活动则在倒计时一个月前推出,亚运会受益概念股如下: 1. 建筑设计: 1) 杭州园林:杭州园林设计院中标了杭州亚运村北侧防护林景观带设计项目,该工程位于杭州钱江世纪城板块,是杭州亚运村与高铁线之间的狭长形绿地,总面积约89公顷,是钱江世纪城内腹地最宽的一条生态廊道,更是串联整个钱江世纪城及亚运会主场馆的环形绿廊之一(偏情绪股)。 2) 浙江建投:承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站,及杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-5 标段的亚运会
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游戏出海标的梳理:AI最强王者英伟达为游戏打call,宣布为游戏供定制化AI代工服务
AI最强王者为AI打call【英伟达宣布为游戏供定制化AI代工服务】 5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 AI可以通过将玩家细致的分类,使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例
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2023-05-24 19:25:56
天猫服务商深度解读&盈利能力比较(天猫发布AI生态伙伴计划+618催化)
淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」,计划开放7大商家经营场景,与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展,助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商:青木股份、丽人丽妆、壹网壹创;5星服务商:若羽臣、水羊股份、、凯淳股份 (一)互联网电商行业横向比较,青木股份各项财务指标居前 (二)青木股份核心逻辑 1. 公司经过多年的沉淀和积累,已经成为国内顶级的天猫和京东平台运营商之一,2022 年被评为“天猫六星服务商”(天猫平台最高级别)、202
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淘宝天猫5月23日「AI生态伙伴计划」,关注天猫生态六星级服务商!
淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」,计划开放7大商家经营场景,与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展,助力商家更好地应用新AI技术。 淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商:青木股份、丽人丽妆、壹网壹创;5星服务商:若羽臣、水羊股份、凯淳股份 1. 青木股份 公司首发原始股东承诺,上市两年内不以低于发行价63.10的价格减持。(公司首发前限售股股东已就 减持事项作出承诺,如公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的重要股东承诺在股份锁定期满后两年内依 法减持
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2023-05-22 14:07:12
水羊股份-低估值平价护肤品:618李佳琦带货+消费降级+业绩反转
618李佳琪带货更新:目前参与超头李佳琪5.26“美妆节”预售活动的国货品牌有:贝泰妮旗下薇诺娜、珀莱雅旗下主品牌珀莱雅/彩棠、华熙生物旗下夸迪/米蓓尔/肌活/润百颜、丸美股份旗下丸美、福瑞达旗下瑷尔博士、水羊股份伊菲丹等。 重点关注大促爆发性强&4月销售数据很好的【珀莱雅】+势能向上&加大超头合作力度&业绩反转的【水羊股份】(伊菲丹)。 【水羊股份】核心逻辑: 1.今年宏观经济偏紧,交易消费降级。水羊主营自有品牌定位中端。 2.22年业绩触底(招研发人员,研发费用等投入大),23Q1业绩显著回
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2023-05-19 14:07:26
光刻机ASML相关产业链个股梳理
低位h核心ASML三个票: 晶方科技:通过收购荷兰子公司打入 ASML 供应链,拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力,其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D 传感器等应用领域。 福晶科技:晶体龙头,主要产品为激光光学元器件、激光器件、非线性光学晶体、激光晶体。前期曾通过欧洲代理向 ASML 供应少量光学元件,公司晶体核心产品LBO、BBO 市占率达 80%。炬光科技:公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器
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“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨,与英伟达合作开发模型,版权价值落地起点!
谁有版权,谁就有话语权,以后盈利模式由版权持有方(知识产权方)说了算,今天Trillium Capital拟以10美元/股溢价近翻倍收购图库平台“美版视觉中国”GettyImages是版权方价值重估的真正起点!未来GettyImages仅靠版权收入就可以创造稳定现金流,并且还有自由溢价权,每年可以涨价,可以说是妥妥的现金奶牛。当前涨幅40%。 不知会不会有一天BAT等巨头收购或增资入股【视觉中国】,从而掌握版权自主权,同时又能享受现金流,类似于牛奶公司收购上游奶牛场,既能控制成本,保证自给奶源稳
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2023-04-19 12:55:57
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ChatGPT引领模式革新,夯实跨境电商消费数智化进程 出口数据超预期,AI+跨境电商有望持续 #跨境出口链 本周宏观及公司一季报数据密集出炉,海外预期修复+消费韧性逻辑初步验证:出口数据大幅回暖,关注结构性机会产生:3月我国出口金额同比+14.8%,其中东盟同比+35.4%,对“一带一路”沿线国家进出口增长 16.8%,因此跨境电商Q1业绩普遍亮眼,超市场预期。当前跨境电商版块估值仍处低位,关注业绩数据验证、AI应用、加息放缓等催化因素。优先推荐Q1业绩高增、逆境反转标的【吉宏股份】、【华凯易
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【国际医学】一季报大超预期点评
【国际医学(SZ000516) 】业绩快评:一季报超预期,新征,起步兑现高增长 公司经营现金流同比增长208% 公司的现金奶牛开始逐步出奶了!公司发布2022年报及2023年一季报。 2023年一季报收入超预期,利润端亏损大幅收窄。收入端,公司2022Q1实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,单季收入创出历史新高,环比2022Q4收入增长33%,超出市场预期。利润端,公司2022Q1实现归母净利润-0.75亿元,同比增长82.55%,亏损明显收窄,大超市场预期。公司一季度业绩高增长,除
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2023-04-11 21:42:35
喵了个咪,我是不是最早挖掘思特威“机器视觉”概念的人之一,爱我小思思。。。
@鱼子酱❤紫:思特威:国产特斯拉 Model Y 改用“纯视觉”方案,机器视觉新兴龙头
国产特斯拉ModelY改用“纯视觉”方案,工信部备案车型已取消雷达IT之家 3 月 9 日消息,从工信部最新一批的《道路机动车辆生产企业及产品公告》变更扩展公示中可以看到,四款特斯拉中国产 Model Y 车型进行了信息变更备案,新版车型改
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@韭菜刚发芽:重磅!阿里大模型来了,语音助手版ChatGPT已现身
“阿里11日推出大模型,18日推出行业应用类模型。”潮新闻记者从圈内人士得到的独家消息,2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型,接下来还有各类的行业应用类模型会面世。之前,有博主测试了天猫精灵,发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版,那位博主一共测试了15个问题,有10个的回答表现都优于竞品
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2023-04-04 16:51:46
傲农生物:当前预期差最大的猪,最艰难时点已过,Q2现金流将极大改善
生猪周期拐点确立!任何一头猪都不会错过周期风口。 猪周期行业逻辑:【去人少但逻辑硬的地方】非瘟影响超预期,产能去化持续 (jiuyangongshe.com) 当前,傲农生物最艰难时刻已过,预计Q2起现金流大幅改善。同时,当前公司头均市值低,赔率高,对应23年600头出栏,目标市值248亿,对应24年800头出栏,乐观市值330亿,当前市值仅110亿。目前公司先把降成本放在第一位,量的发展放第二位。 1. 公司现金流问题将在二季度极大改善 预计二季度起养殖现金流将极大改善。下半年从三季度到四季度
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2023-04-03 18:16:21
【去人少但逻辑硬的地方】非瘟影响超预期,产能去化持续
全国猪价跌破15,屠宰场白条出厂价跌破19。猪价低迷,产能去化持续。 本轮非瘟行情超预期,5月南方猪瘟预计扩散。 关注低位高赔率、出栏高增长公司:傲农生物、唐人神、新五丰、巨星农牧、天康生物 【华创证券农业团队|行业深度报告】非瘟或卷土重来,新周期将至 中国养猪业与非洲猪瘟间的斗争正在常态化、复杂化,这样分散、传统的养殖业态下实现净化的可能性微乎其微,这场注定难以胜利的战争中,我们能争取的就是少输,尽量以最低的代价,将植物蛋白转化为动物蛋白,满足人民对猪肉的需求。然而,这场战役中,经常有被反扑的
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2023-03-23 21:17:13
存储即将迎来周期拐点,把握强周期高弹性机会(存储产业链科普)
核心逻辑:存储板块有望在2023年上半年达到库存顶点,下半年迎来供需结构改善,23Q2-3价格有望止跌,其中NAND Flash或先于DRAM好转。 大陆存储大市场&低自给率,国产替代空间广阔,标的: 兆易创新(大陆存储龙头,DRAM、NAND Flash、Nor Flash) 东芯股份(大陆SLC NAND龙头、DRAM、NAND Flash、Nor Flash) 北京君正(大陆车载存储龙头、DRAM、NAND Flash、Nor Flash、SRAM) 普冉股份(从小容量到大容量,打开成长空
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2023-06-20 20:52:46
吉宏股份:合作华为云打造盘古跨境电商大模型+业绩高增和低估值AI应用
1) Q2业绩最确定,估值最低的AI应用,除了游戏,必须是跨境电商了! 2) 今年2季度美元/人民币汇率不断新高,跨境电商直接受益. 3)吉宏股份2023年业绩预期同比增长183%.吉宏股份Q1净利润同比+65%, 2023年业绩预期5亿,当前市值90亿,当前PE仅18倍,对标[焦点科技] 33倍PE,吉宏当前明显被低估,修复到对应23年30倍,可以看到市值150亿(对应24年25倍PE). 4)[吉宏股份]:与华为云签署创新协议 打造盘古跨境电商大模型. 5) 5月12日OpenAI开始向Ch
20230415-财通证券-吉宏股份-002803-Q1持续高增,跨境电商业绩修复逻辑初步验证.pdf
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2023-06-06 13:12:23
疫情后首个体育盛宴!6.15亚运会倒计时100天,亚运会概念股整理
6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌,火炬传递活动则在倒计时一个月前推出,亚运会受益概念股如下: 1. 建筑设计: 1) 杭州园林:杭州园林设计院中标了杭州亚运村北侧防护林景观带设计项目,该工程位于杭州钱江世纪城板块,是杭州亚运村与高铁线之间的狭长形绿地,总面积约89公顷,是钱江世纪城内腹地最宽的一条生态廊道,更是串联整个钱江世纪城及亚运会主场馆的环形绿廊之一(偏情绪股)。 2) 浙江建投:承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站,及杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-5 标段的亚运会
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2023-05-29 18:47:29
游戏出海标的梳理:AI最强王者英伟达为游戏打call,宣布为游戏供定制化AI代工服务
AI最强王者为AI打call【英伟达宣布为游戏供定制化AI代工服务】 5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 AI可以通过将玩家细致的分类,使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例
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天猫服务商深度解读&盈利能力比较(天猫发布AI生态伙伴计划+618催化)
淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」,计划开放7大商家经营场景,与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展,助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商:青木股份、丽人丽妆、壹网壹创;5星服务商:若羽臣、水羊股份、、凯淳股份 (一)互联网电商行业横向比较,青木股份各项财务指标居前 (二)青木股份核心逻辑 1. 公司经过多年的沉淀和积累,已经成为国内顶级的天猫和京东平台运营商之一,2022 年被评为“天猫六星服务商”(天猫平台最高级别)、202
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2023-05-24 09:17:34
淘宝天猫5月23日「AI生态伙伴计划」,关注天猫生态六星级服务商!
淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」,计划开放7大商家经营场景,与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展,助力商家更好地应用新AI技术。 淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商:青木股份、丽人丽妆、壹网壹创;5星服务商:若羽臣、水羊股份、凯淳股份 1. 青木股份 公司首发原始股东承诺,上市两年内不以低于发行价63.10的价格减持。(公司首发前限售股股东已就 减持事项作出承诺,如公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的重要股东承诺在股份锁定期满后两年内依 法减持
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2023-05-22 14:07:12
水羊股份-低估值平价护肤品:618李佳琦带货+消费降级+业绩反转
618李佳琪带货更新:目前参与超头李佳琪5.26“美妆节”预售活动的国货品牌有:贝泰妮旗下薇诺娜、珀莱雅旗下主品牌珀莱雅/彩棠、华熙生物旗下夸迪/米蓓尔/肌活/润百颜、丸美股份旗下丸美、福瑞达旗下瑷尔博士、水羊股份伊菲丹等。 重点关注大促爆发性强&4月销售数据很好的【珀莱雅】+势能向上&加大超头合作力度&业绩反转的【水羊股份】(伊菲丹)。 【水羊股份】核心逻辑: 1.今年宏观经济偏紧,交易消费降级。水羊主营自有品牌定位中端。 2.22年业绩触底(招研发人员,研发费用等投入大),23Q1业绩显著回
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光刻机ASML相关产业链个股梳理
低位h核心ASML三个票: 晶方科技:通过收购荷兰子公司打入 ASML 供应链,拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力,其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D 传感器等应用领域。 福晶科技:晶体龙头,主要产品为激光光学元器件、激光器件、非线性光学晶体、激光晶体。前期曾通过欧洲代理向 ASML 供应少量光学元件,公司晶体核心产品LBO、BBO 市占率达 80%。炬光科技:公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器
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2023-04-24 23:55:13
“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨,与英伟达合作开发模型,版权价值落地起点!
谁有版权,谁就有话语权,以后盈利模式由版权持有方(知识产权方)说了算,今天Trillium Capital拟以10美元/股溢价近翻倍收购图库平台“美版视觉中国”GettyImages是版权方价值重估的真正起点!未来GettyImages仅靠版权收入就可以创造稳定现金流,并且还有自由溢价权,每年可以涨价,可以说是妥妥的现金奶牛。当前涨幅40%。 不知会不会有一天BAT等巨头收购或增资入股【视觉中国】,从而掌握版权自主权,同时又能享受现金流,类似于牛奶公司收购上游奶牛场,既能控制成本,保证自给奶源稳
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2023-04-19 12:55:57
【AIGC+跨境电商】吉宏股份:ChatGPT加持降本,跨境电商Q1业绩高增
ChatGPT引领模式革新,夯实跨境电商消费数智化进程 出口数据超预期,AI+跨境电商有望持续 #跨境出口链 本周宏观及公司一季报数据密集出炉,海外预期修复+消费韧性逻辑初步验证:出口数据大幅回暖,关注结构性机会产生:3月我国出口金额同比+14.8%,其中东盟同比+35.4%,对“一带一路”沿线国家进出口增长 16.8%,因此跨境电商Q1业绩普遍亮眼,超市场预期。当前跨境电商版块估值仍处低位,关注业绩数据验证、AI应用、加息放缓等催化因素。优先推荐Q1业绩高增、逆境反转标的【吉宏股份】、【华凯易
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2023-04-18 23:05:31
【国际医学】一季报大超预期点评
【国际医学(SZ000516) 】业绩快评:一季报超预期,新征,起步兑现高增长 公司经营现金流同比增长208% 公司的现金奶牛开始逐步出奶了!公司发布2022年报及2023年一季报。 2023年一季报收入超预期,利润端亏损大幅收窄。收入端,公司2022Q1实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,单季收入创出历史新高,环比2022Q4收入增长33%,超出市场预期。利润端,公司2022Q1实现归母净利润-0.75亿元,同比增长82.55%,亏损明显收窄,大超市场预期。公司一季度业绩高增长,除
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2023-04-11 21:42:35
喵了个咪,我是不是最早挖掘思特威“机器视觉”概念的人之一,爱我小思思。。。
@鱼子酱❤紫:思特威:国产特斯拉 Model Y 改用“纯视觉”方案,机器视觉新兴龙头
国产特斯拉ModelY改用“纯视觉”方案,工信部备案车型已取消雷达IT之家 3 月 9 日消息,从工信部最新一批的《道路机动车辆生产企业及产品公告》变更扩展公示中可以看到,四款特斯拉中国产 Model Y 车型进行了信息变更备案,新版车型改
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2023-04-06 12:52:06
@韭菜刚发芽:重磅!阿里大模型来了,语音助手版ChatGPT已现身
“阿里11日推出大模型,18日推出行业应用类模型。”潮新闻记者从圈内人士得到的独家消息,2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型,接下来还有各类的行业应用类模型会面世。之前,有博主测试了天猫精灵,发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版,那位博主一共测试了15个问题,有10个的回答表现都优于竞品
285 赞同-173 评论
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2023-04-04 16:51:46
傲农生物:当前预期差最大的猪,最艰难时点已过,Q2现金流将极大改善
生猪周期拐点确立!任何一头猪都不会错过周期风口。 猪周期行业逻辑:【去人少但逻辑硬的地方】非瘟影响超预期,产能去化持续 (jiuyangongshe.com) 当前,傲农生物最艰难时刻已过,预计Q2起现金流大幅改善。同时,当前公司头均市值低,赔率高,对应23年600头出栏,目标市值248亿,对应24年800头出栏,乐观市值330亿,当前市值仅110亿。目前公司先把降成本放在第一位,量的发展放第二位。 1. 公司现金流问题将在二季度极大改善 预计二季度起养殖现金流将极大改善。下半年从三季度到四季度
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【去人少但逻辑硬的地方】非瘟影响超预期,产能去化持续
全国猪价跌破15,屠宰场白条出厂价跌破19。猪价低迷,产能去化持续。 本轮非瘟行情超预期,5月南方猪瘟预计扩散。 关注低位高赔率、出栏高增长公司:傲农生物、唐人神、新五丰、巨星农牧、天康生物 【华创证券农业团队|行业深度报告】非瘟或卷土重来,新周期将至 中国养猪业与非洲猪瘟间的斗争正在常态化、复杂化,这样分散、传统的养殖业态下实现净化的可能性微乎其微,这场注定难以胜利的战争中,我们能争取的就是少输,尽量以最低的代价,将植物蛋白转化为动物蛋白,满足人民对猪肉的需求。然而,这场战役中,经常有被反扑的
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2023-03-23 21:17:13
存储即将迎来周期拐点,把握强周期高弹性机会(存储产业链科普)
核心逻辑:存储板块有望在2023年上半年达到库存顶点,下半年迎来供需结构改善,23Q2-3价格有望止跌,其中NAND Flash或先于DRAM好转。 大陆存储大市场&低自给率,国产替代空间广阔,标的: 兆易创新(大陆存储龙头,DRAM、NAND Flash、Nor Flash) 东芯股份(大陆SLC NAND龙头、DRAM、NAND Flash、Nor Flash) 北京君正(大陆车载存储龙头、DRAM、NAND Flash、Nor Flash、SRAM) 普冉股份(从小容量到大容量,打开成长空
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2023-06-20 20:52:46
吉宏股份:合作华为云打造盘古跨境电商大模型+业绩高增和低估值AI应用
1) Q2业绩最确定,估值最低的AI应用,除了游戏,必须是跨境电商了! 2) 今年2季度美元/人民币汇率不断新高,跨境电商直接受益. 3)吉宏股份2023年业绩预期同比增长183%.吉宏股份Q1净利润同比+65%, 2023年业绩预期5亿,当前市值90亿,当前PE仅18倍,对标[焦点科技] 33倍PE,吉宏当前明显被低估,修复到对应23年30倍,可以看到市值150亿(对应24年25倍PE). 4)[吉宏股份]:与华为云签署创新协议 打造盘古跨境电商大模型. 5) 5月12日OpenAI开始向Ch
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疫情后首个体育盛宴!6.15亚运会倒计时100天,亚运会概念股整理
6月15日杭州亚运会倒计时100天之际将发布奖牌,火炬传递活动则在倒计时一个月前推出,亚运会受益概念股如下: 1. 建筑设计: 1) 杭州园林:杭州园林设计院中标了杭州亚运村北侧防护林景观带设计项目,该工程位于杭州钱江世纪城板块,是杭州亚运村与高铁线之间的狭长形绿地,总面积约89公顷,是钱江世纪城内腹地最宽的一条生态廊道,更是串联整个钱江世纪城及亚运会主场馆的环形绿廊之一(偏情绪股)。 2) 浙江建投:承揽了亚州最大铁路枢纽杭州火车东站,及杭州至富阳城际铁路工程土建施工SGHF-5 标段的亚运会
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2023-05-29 18:47:29
游戏出海标的梳理:AI最强王者英伟达为游戏打call,宣布为游戏供定制化AI代工服务
AI最强王者为AI打call【英伟达宣布为游戏供定制化AI代工服务】 5月29日,英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games,可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称,该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色(NPC)带来智能,从而改变游戏。 AI可以通过将玩家细致的分类,使不同玩家体验到不同的玩法。以以色列高科技公司Playtika为例
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2023-05-24 19:25:56
天猫服务商深度解读&盈利能力比较(天猫发布AI生态伙伴计划+618催化)
淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」,计划开放7大商家经营场景,与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展,助力商家更好地应用新AI技术。淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商:青木股份、丽人丽妆、壹网壹创;5星服务商:若羽臣、水羊股份、、凯淳股份 (一)互联网电商行业横向比较,青木股份各项财务指标居前 (二)青木股份核心逻辑 1. 公司经过多年的沉淀和积累,已经成为国内顶级的天猫和京东平台运营商之一,2022 年被评为“天猫六星服务商”(天猫平台最高级别)、202
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2023-05-24 09:17:34
淘宝天猫5月23日「AI生态伙伴计划」,关注天猫生态六星级服务商!
淘宝天猫于5月23日发起「AI生态伙伴计划」,计划开放7大商家经营场景,与行业所有生态伙伴一起共同推进人工智能技术在电商领域的应用和发展,助力商家更好地应用新AI技术。 淘宝天猫生态企业22年下半年6星服务商:青木股份、丽人丽妆、壹网壹创;5星服务商:若羽臣、水羊股份、凯淳股份 1. 青木股份 公司首发原始股东承诺,上市两年内不以低于发行价63.10的价格减持。(公司首发前限售股股东已就 减持事项作出承诺,如公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的重要股东承诺在股份锁定期满后两年内依 法减持
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2023-05-22 14:07:12
水羊股份-低估值平价护肤品:618李佳琦带货+消费降级+业绩反转
618李佳琪带货更新:目前参与超头李佳琪5.26“美妆节”预售活动的国货品牌有:贝泰妮旗下薇诺娜、珀莱雅旗下主品牌珀莱雅/彩棠、华熙生物旗下夸迪/米蓓尔/肌活/润百颜、丸美股份旗下丸美、福瑞达旗下瑷尔博士、水羊股份伊菲丹等。 重点关注大促爆发性强&4月销售数据很好的【珀莱雅】+势能向上&加大超头合作力度&业绩反转的【水羊股份】(伊菲丹)。 【水羊股份】核心逻辑: 1.今年宏观经济偏紧,交易消费降级。水羊主营自有品牌定位中端。 2.22年业绩触底(招研发人员,研发费用等投入大),23Q1业绩显著回
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光刻机ASML相关产业链个股梳理
低位h核心ASML三个票: 晶方科技:通过收购荷兰子公司打入 ASML 供应链,拥有混合镜头、晶圆级微型光学器件工艺技术设计、特性材料及量产能力,其产品可广泛应用于半导体精密设备、工业自动化、汽车、安防、3D 传感器等应用领域。 福晶科技:晶体龙头,主要产品为激光光学元器件、激光器件、非线性光学晶体、激光晶体。前期曾通过欧洲代理向 ASML 供应少量光学元件,公司晶体核心产品LBO、BBO 市占率达 80%。炬光科技:公司主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件(“产生光子”)、激光光学元器
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2023-04-24 23:55:13
“美版视觉中国”获翻倍收购意向股价大涨,与英伟达合作开发模型,版权价值落地起点!
谁有版权,谁就有话语权,以后盈利模式由版权持有方(知识产权方)说了算,今天Trillium Capital拟以10美元/股溢价近翻倍收购图库平台“美版视觉中国”GettyImages是版权方价值重估的真正起点!未来GettyImages仅靠版权收入就可以创造稳定现金流,并且还有自由溢价权,每年可以涨价,可以说是妥妥的现金奶牛。当前涨幅40%。 不知会不会有一天BAT等巨头收购或增资入股【视觉中国】,从而掌握版权自主权,同时又能享受现金流,类似于牛奶公司收购上游奶牛场,既能控制成本,保证自给奶源稳
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2023-04-19 12:55:57
【AIGC+跨境电商】吉宏股份:ChatGPT加持降本,跨境电商Q1业绩高增
ChatGPT引领模式革新,夯实跨境电商消费数智化进程 出口数据超预期,AI+跨境电商有望持续 #跨境出口链 本周宏观及公司一季报数据密集出炉,海外预期修复+消费韧性逻辑初步验证:出口数据大幅回暖,关注结构性机会产生:3月我国出口金额同比+14.8%,其中东盟同比+35.4%,对“一带一路”沿线国家进出口增长 16.8%,因此跨境电商Q1业绩普遍亮眼,超市场预期。当前跨境电商版块估值仍处低位,关注业绩数据验证、AI应用、加息放缓等催化因素。优先推荐Q1业绩高增、逆境反转标的【吉宏股份】、【华凯易
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2023-04-18 23:05:31
【国际医学】一季报大超预期点评
【国际医学(SZ000516) 】业绩快评:一季报超预期,新征,起步兑现高增长 公司经营现金流同比增长208% 公司的现金奶牛开始逐步出奶了!公司发布2022年报及2023年一季报。 2023年一季报收入超预期,利润端亏损大幅收窄。收入端,公司2022Q1实现收入10.59亿元,同比增长247.40%,单季收入创出历史新高,环比2022Q4收入增长33%,超出市场预期。利润端,公司2022Q1实现归母净利润-0.75亿元,同比增长82.55%,亏损明显收窄,大超市场预期。公司一季度业绩高增长,除
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国际医学
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朗姿股份
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豪悦护理
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鱼子酱❤紫
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2023-04-11 21:42:35
喵了个咪,我是不是最早挖掘思特威“机器视觉”概念的人之一,爱我小思思。。。
@鱼子酱❤紫:思特威:国产特斯拉 Model Y 改用“纯视觉”方案,机器视觉新兴龙头
国产特斯拉ModelY改用“纯视觉”方案,工信部备案车型已取消雷达IT之家 3 月 9 日消息,从工信部最新一批的《道路机动车辆生产企业及产品公告》变更扩展公示中可以看到,四款特斯拉中国产 Model Y 车型进行了信息变更备案,新版车型改
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鱼子酱❤紫
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2023-04-06 12:52:06
@韭菜刚发芽:重磅!阿里大模型来了,语音助手版ChatGPT已现身
“阿里11日推出大模型,18日推出行业应用类模型。”潮新闻记者从圈内人士得到的独家消息,2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型,接下来还有各类的行业应用类模型会面世。之前,有博主测试了天猫精灵,发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版,那位博主一共测试了15个问题,有10个的回答表现都优于竞品
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鱼子酱❤紫
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2023-04-04 16:51:46
傲农生物:当前预期差最大的猪,最艰难时点已过,Q2现金流将极大改善
生猪周期拐点确立!任何一头猪都不会错过周期风口。 猪周期行业逻辑:【去人少但逻辑硬的地方】非瘟影响超预期,产能去化持续 (jiuyangongshe.com) 当前,傲农生物最艰难时刻已过,预计Q2起现金流大幅改善。同时,当前公司头均市值低,赔率高,对应23年600头出栏,目标市值248亿,对应24年800头出栏,乐观市值330亿,当前市值仅110亿。目前公司先把降成本放在第一位,量的发展放第二位。 1. 公司现金流问题将在二季度极大改善 预计二季度起养殖现金流将极大改善。下半年从三季度到四季度
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巨星农牧
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新五丰
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温氏股份
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唐人神
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鱼子酱❤紫
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2023-04-03 18:16:21
【去人少但逻辑硬的地方】非瘟影响超预期,产能去化持续
全国猪价跌破15,屠宰场白条出厂价跌破19。猪价低迷,产能去化持续。 本轮非瘟行情超预期,5月南方猪瘟预计扩散。 关注低位高赔率、出栏高增长公司:傲农生物、唐人神、新五丰、巨星农牧、天康生物 【华创证券农业团队|行业深度报告】非瘟或卷土重来,新周期将至 中国养猪业与非洲猪瘟间的斗争正在常态化、复杂化,这样分散、传统的养殖业态下实现净化的可能性微乎其微,这场注定难以胜利的战争中,我们能争取的就是少输,尽量以最低的代价,将植物蛋白转化为动物蛋白,满足人民对猪肉的需求。然而,这场战役中,经常有被反扑的
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新五丰
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巨星农牧
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唐人神
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天康生物
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鱼子酱❤紫
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2023-03-23 21:17:13
存储即将迎来周期拐点,把握强周期高弹性机会(存储产业链科普)
核心逻辑:存储板块有望在2023年上半年达到库存顶点,下半年迎来供需结构改善,23Q2-3价格有望止跌,其中NAND Flash或先于DRAM好转。 大陆存储大市场&低自给率,国产替代空间广阔,标的: 兆易创新(大陆存储龙头,DRAM、NAND Flash、Nor Flash) 东芯股份(大陆SLC NAND龙头、DRAM、NAND Flash、Nor Flash) 北京君正(大陆车载存储龙头、DRAM、NAND Flash、Nor Flash、SRAM) 普冉股份(从小容量到大容量,打开成长空
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北京君正
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佰维存储
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