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2022-09-01 18:28:03
高温逐渐消退,非电煤需求接力
一、行业背景 高温逐渐消退,淡季时长缩量,煤价下行空间有限。由于今夏我国高温天气延续时间远长于往年,用电负荷持续高位,高日耗支撑下电厂、港口去库加快。考虑10月东北开始为供暖存煤,迎峰度冬拉开序幕,煤价淡季时间将较往年有所缩减,煤价下跌时间有限。同时,冶金、化工等备货需求积极,需求持续释放,动力煤短期难以顺畅下跌。此外,我国仍将立足以煤为主的基本国情,传统能源不会过快退出,在新增产能及存量挖潜空间有限的背景下,煤价中枢有望抬升,有助于煤炭企业业绩的稳定释放。 煤矿供应收紧,价格延续涨势。产量方面
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郑州煤电
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先行者
2022-08-31 18:02:33
行业高景气度持续,业绩进入高速兑现期
一、背景 受益于医药行业刚需属性、人口老龄化不断加剧、患者医药需求日益增加,全球医药市场未来仍将保持稳定增长态势,这为医药企业研发新药提供了良好的外部环境。然而,创新药的研发存在较高的研发失败风险,医药企业既要缩短新药研究开发的时间,还要控制研发成本、降低风险。在此背景下,专注于新药研发生产的CXO公司凭借其规模化和专业化的优势很好地满足了医药企业的需求,医药企业则借助CXO获取了来自战略、管理、经济、技术以及质量等方面的利益,使其得以长期保持市场竞争优势。 医药合同外包服务(CXO)按产业链环
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康龙化成
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九洲药业
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药明康德
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先行者
2022-08-30 20:08:51
国内元宇宙生态逐步落地,行业进程加速推进
一、事件 8月24日,《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划(2022-2024年)》印发,力争通过3年的努力,将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区:元宇宙技术创新应用能力明显提升,培育、引进100家以上元宇宙生态链企业,落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目。 8月25日,从上海市经信委获悉,在上海城市数字化转型体验周的首场主题活动上,上海市城市数字化转型工作领导小组办公室宣布,“元宇宙与虚实交互联合研究院”入选上海城市数字化转型创新基地,标志着全国首个省市级元宇宙新
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欧菲光
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先行者
2022-08-29 21:57:24
最全氢能源概念投资线路
一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 : 燃料电池上游——核心材料 【催化剂】:贵研铂业 ; 【质子交换膜】:腾龙股份、南都电源、百利科技 ; 【双极板】:安泰科技 ; 【气体扩散层】:安泰科技; 燃料电池中游——电池电
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雪人股份
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美锦能源
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动力源
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先行者
2022-08-26 22:00:40
享受周期红利,布局种业升级
一、背景 种子是我国粮食安全的关键支撑,党中央、国务院高度重视种业企业发展,8月24日,农业农村部要求进一步做好科技防灾减灾工作,提早谋划指导好秋冬种生产,力争重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产。此外,欧洲联盟委员会联合研究中心22日发布的一份报告显示,欧洲近三分之二地区发生干旱或面临干旱风险,可能造成今年欧洲多种农作物减产,今年欧洲玉米产量比此前5年平均水平减少16%,大豆产量下降15%。 俄乌冲突、自然灾害、供应链受阻、能源涨价与需求复苏是目前粮食危机的主因。当前俄乌冲突趋于平稳,全球
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大北农
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敦煌种业
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先达股份
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先行者
2022-08-25 20:29:14
多地高温能源供给承压,煤炭“压舱石”地位凸显
一、行业背景 需求方面,本月多地维持高温状态,近期较长时间的高温干旱天气导致部分流域来水严重偏少,部分主力水电厂见底,火电需求增加,8月1日至14日,全国统调电厂日均耗煤816万吨,比上年同期增长15%,保供政策不断发力下电煤市场相对稳定,八月底需求市场逐渐转向非电煤,而多数化工品近期利润偏低市场疲软,后期稳增长政策带动化工市场盈利回升,有望支撑化工用煤需求。 本周内西北地区连续降雨,影响煤矿正常生产,铁路运输受阻,动力煤坑口价格小幅上涨,榆林地区煤价上涨20-50元/吨,山西地区煤价上涨50元
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广汇能源
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晋控煤业
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上海能源
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先行者
2022-08-23 18:34:08
欧洲临冬供气将减少,能源危机推动储能发展
一、事件 8月19日,俄罗斯天然气工业股份公司宣布,“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天。此期间“北溪-1”管道将停止供气,设备养护工作结束后,将恢复每天3300万立方米的供气量,这个数值仍为最大运力的20%。受此影响,欧洲天然气期货主力合约再度大涨12.50%,创出2008年以来新高。 华福证券指出,目前欧洲距离冬季供暖期正式开始还剩两个月,如果今年是暖冬,以80%的目标填充水平过冬难度不大;但若冬天气温超预期寒冷,则欧洲将面临严重的天然气供应危机,届时或
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新天然气
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蓝天燃气
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先行者
2022-08-22 20:34:00
新能源车与储能等终端需求强势,盐湖提锂边际向好
新能源车与储能等终端需求强势,盐湖提锂边际向好 一、简介 在新能源汽车与储能等终端需求的强势拉动下,锂电产业链电池厂与材料厂开工率与排产计划快速恢复,上游锂需求边际向好,叠加成本的推动,锂盐价格有望逐步上行。 全球最为著名的四个特大型盐湖卤水型锂矿为玻利维亚的乌尤尼盐湖、智利的阿塔卡玛盐湖、阿根廷的温布雷穆埃尔托盐湖、中国的扎布耶盐湖。其中乌尤尼盐湖和阿塔卡玛盐湖集中了世界70%以上的储量基础。全球锂价共振向上的背景下,一体化锂生产商凭借保供和低成本优势将充分受益。拥有矿山资源的一体化锂生产商同
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西藏城投
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天齐锂业
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盛新锂能
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先行者
2022-08-22 17:58:03
为支撑碳达峰碳中和,九部门推动储能技术研发
一、事件 科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。通过实施方案,到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破,支撑单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2020年下降18%,单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%;到2030年,进一步研究突破一批碳中和前沿和颠覆性技术,形成一批具有显著影响力的低碳技术解决方案和综合示范工程,建立更加完善的绿色低碳科技创新体系,有力支撑单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上,单位GDP能源消耗持续大
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德固特
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中材节能
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英威腾
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乐山电力
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先行者
2022-08-21 16:26:53
高温天气持续,刺激国内用电需求
近期高温天气持续,刺激国内用电需求。7月份,全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3%,环比增长11.7%。其中城乡居民生活用电量1480亿千瓦时,同比增长26.8%。 四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。预计虽然部分区域用电形势紧张,但不会再出现大规模“拉闸”现象,但是未来电力供需“紧平衡”的状况将延续。电力供需“紧平衡”背景下,属于“基荷电源”的核电以及同时具备“基荷电源”属性及高灵活调节属性的火电有望迎来价值重估。 电力方面,可再生能源、大基地、抽水蓄能、储能等等,是2022
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长源电力
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先行者
2022-08-20 20:08:19
解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生
通威股份:唯一打通硅料、硅片、电池、组件、光伏电站五大环节的光伏产业链一体化的新巨头。 解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生 事件: 2022年8月19日,整个光伏板块,千亿级巨头隆基绿能、晶澳科技、天合光能等几乎全线大跌。隆基绿能更是成交额突破100亿元,跌7.89%。将连续增持11天的北向资金全部埋葬。 解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生 表因: 血案的发生主要是源于昨晚的行业信息:华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆
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通威股份
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先行者
2022-08-19 17:09:55
医疗市场新面孔,投资市场新机会
最近反弹,医药算是大行业中反弹相对乏力的板块。和大家聊过之后,体会下来可能是由于现在医药各条主线行业缺乏逻辑强度。 我们展望未来,医药是否要进入长衰落期,还是说医疗产业兴衰变局中,现在只是处于间歇期,未来会有哪些低迷行业能够再次崛起,会有兴起哪些新细分领域?过去几年,资本市场层面最大的进步,就是公司IPO上市节奏开始和产业发展同步了。早期产业趋势无法映射到股市具体标的是个很尴尬的事情,产业热点落实到投资层面只能搞一些不靠谱的主题投资。印象中15年牛市中,那时候生物制药热点是细胞治疗,但那时候还是
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爱尔眼科
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先行者
2022-08-18 16:24:21
时势造英雄,电池大革新
电池是新能源绕不开的一个细分赛道。 从最好的铅酸蓄电池、到消费电子的锂离子电池,再到动力电池以及光伏电池,每一个时代都诞生过龙头,而时代的产生依附于全新的应用场景的打开。 目前我国主要的整电池厂商主要是: (1) 电动车、IDC数据中心→蓄铅电池; (2)消费电子→锂离子电池; (3)汽车→动力电池; (4)光伏→光伏电池; 现阶段整电池都各有逻辑: (1) 光伏电池:光伏电池片是光伏行业毛利率极低的行业,议价能力并不强。而光伏电池主要看本身的变革,即从P型电池向N型电池的技术转换,本质上是减少
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宝塔实业
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英威腾
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远大智能
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先行者
2022-08-17 19:50:16
还在户储爆发,关注国内大型储能
海外市场上,得益于锂电池的成本下降与循环次数提升,户用移动储能快速发展并开始替代小型柴油发电机。同时,欧洲户用储能在能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下,需求出现激增。国内,针对新能源发电配套的储能/调频要求,带来了相应的政策市场,目前储能项目备案量庞大,未来如果碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降,加上配套收益政策落实,项目收益将显著改善,储能装机可能也会爆发。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。 (1
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阳光电源
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德业股份
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宁德时代
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先行者
2022-08-17 17:02:01
消费电子+偏光片+chiplet,洁美科技。
盘面消费电子、偏光片强势,偏光片的三利谱 强趋势,深纺织 a涨停;消费电子的奥海科技 、德赛电池 、国光电器 等强势。 芯片也不甘示弱,通富微电 、华兴源创 、大港股份 保持强势。 消费电子+偏光片+chiplet 芯片,洁美科技 。 >光学级离型膜在偏光片应用中仍有30-40亿市场空间,公司已导入下游偏光片大客户三利谱、盛波光电,助力下游客户在面板显示、车载显示、v等领域持续发力。离型膜全球市场空间250-300亿,是公司主业纸质载带市场空间的10倍,公司通过客户优势有望在此领域再造一个洁美。
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洁美科技
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先行者
2022-09-01 18:28:03
高温逐渐消退,非电煤需求接力
一、行业背景 高温逐渐消退,淡季时长缩量,煤价下行空间有限。由于今夏我国高温天气延续时间远长于往年,用电负荷持续高位,高日耗支撑下电厂、港口去库加快。考虑10月东北开始为供暖存煤,迎峰度冬拉开序幕,煤价淡季时间将较往年有所缩减,煤价下跌时间有限。同时,冶金、化工等备货需求积极,需求持续释放,动力煤短期难以顺畅下跌。此外,我国仍将立足以煤为主的基本国情,传统能源不会过快退出,在新增产能及存量挖潜空间有限的背景下,煤价中枢有望抬升,有助于煤炭企业业绩的稳定释放。 煤矿供应收紧,价格延续涨势。产量方面
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行业高景气度持续,业绩进入高速兑现期
一、背景 受益于医药行业刚需属性、人口老龄化不断加剧、患者医药需求日益增加,全球医药市场未来仍将保持稳定增长态势,这为医药企业研发新药提供了良好的外部环境。然而,创新药的研发存在较高的研发失败风险,医药企业既要缩短新药研究开发的时间,还要控制研发成本、降低风险。在此背景下,专注于新药研发生产的CXO公司凭借其规模化和专业化的优势很好地满足了医药企业的需求,医药企业则借助CXO获取了来自战略、管理、经济、技术以及质量等方面的利益,使其得以长期保持市场竞争优势。 医药合同外包服务(CXO)按产业链环
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药明康德
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国内元宇宙生态逐步落地,行业进程加速推进
一、事件 8月24日,《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划(2022-2024年)》印发,力争通过3年的努力,将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区:元宇宙技术创新应用能力明显提升,培育、引进100家以上元宇宙生态链企业,落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目。 8月25日,从上海市经信委获悉,在上海城市数字化转型体验周的首场主题活动上,上海市城市数字化转型工作领导小组办公室宣布,“元宇宙与虚实交互联合研究院”入选上海城市数字化转型创新基地,标志着全国首个省市级元宇宙新
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欧菲光
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最全氢能源概念投资线路
一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 : 燃料电池上游——核心材料 【催化剂】:贵研铂业 ; 【质子交换膜】:腾龙股份、南都电源、百利科技 ; 【双极板】:安泰科技 ; 【气体扩散层】:安泰科技; 燃料电池中游——电池电
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享受周期红利,布局种业升级
一、背景 种子是我国粮食安全的关键支撑,党中央、国务院高度重视种业企业发展,8月24日,农业农村部要求进一步做好科技防灾减灾工作,提早谋划指导好秋冬种生产,力争重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产。此外,欧洲联盟委员会联合研究中心22日发布的一份报告显示,欧洲近三分之二地区发生干旱或面临干旱风险,可能造成今年欧洲多种农作物减产,今年欧洲玉米产量比此前5年平均水平减少16%,大豆产量下降15%。 俄乌冲突、自然灾害、供应链受阻、能源涨价与需求复苏是目前粮食危机的主因。当前俄乌冲突趋于平稳,全球
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多地高温能源供给承压,煤炭“压舱石”地位凸显
一、行业背景 需求方面,本月多地维持高温状态,近期较长时间的高温干旱天气导致部分流域来水严重偏少,部分主力水电厂见底,火电需求增加,8月1日至14日,全国统调电厂日均耗煤816万吨,比上年同期增长15%,保供政策不断发力下电煤市场相对稳定,八月底需求市场逐渐转向非电煤,而多数化工品近期利润偏低市场疲软,后期稳增长政策带动化工市场盈利回升,有望支撑化工用煤需求。 本周内西北地区连续降雨,影响煤矿正常生产,铁路运输受阻,动力煤坑口价格小幅上涨,榆林地区煤价上涨20-50元/吨,山西地区煤价上涨50元
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欧洲临冬供气将减少,能源危机推动储能发展
一、事件 8月19日,俄罗斯天然气工业股份公司宣布,“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天。此期间“北溪-1”管道将停止供气,设备养护工作结束后,将恢复每天3300万立方米的供气量,这个数值仍为最大运力的20%。受此影响,欧洲天然气期货主力合约再度大涨12.50%,创出2008年以来新高。 华福证券指出,目前欧洲距离冬季供暖期正式开始还剩两个月,如果今年是暖冬,以80%的目标填充水平过冬难度不大;但若冬天气温超预期寒冷,则欧洲将面临严重的天然气供应危机,届时或
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新天然气
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新能源车与储能等终端需求强势,盐湖提锂边际向好
新能源车与储能等终端需求强势,盐湖提锂边际向好 一、简介 在新能源汽车与储能等终端需求的强势拉动下,锂电产业链电池厂与材料厂开工率与排产计划快速恢复,上游锂需求边际向好,叠加成本的推动,锂盐价格有望逐步上行。 全球最为著名的四个特大型盐湖卤水型锂矿为玻利维亚的乌尤尼盐湖、智利的阿塔卡玛盐湖、阿根廷的温布雷穆埃尔托盐湖、中国的扎布耶盐湖。其中乌尤尼盐湖和阿塔卡玛盐湖集中了世界70%以上的储量基础。全球锂价共振向上的背景下,一体化锂生产商凭借保供和低成本优势将充分受益。拥有矿山资源的一体化锂生产商同
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西藏城投
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天齐锂业
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盛新锂能
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2022-08-22 17:58:03
为支撑碳达峰碳中和,九部门推动储能技术研发
一、事件 科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。通过实施方案,到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破,支撑单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2020年下降18%,单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%;到2030年,进一步研究突破一批碳中和前沿和颠覆性技术,形成一批具有显著影响力的低碳技术解决方案和综合示范工程,建立更加完善的绿色低碳科技创新体系,有力支撑单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上,单位GDP能源消耗持续大
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高温天气持续,刺激国内用电需求
近期高温天气持续,刺激国内用电需求。7月份,全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3%,环比增长11.7%。其中城乡居民生活用电量1480亿千瓦时,同比增长26.8%。 四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。预计虽然部分区域用电形势紧张,但不会再出现大规模“拉闸”现象,但是未来电力供需“紧平衡”的状况将延续。电力供需“紧平衡”背景下,属于“基荷电源”的核电以及同时具备“基荷电源”属性及高灵活调节属性的火电有望迎来价值重估。 电力方面,可再生能源、大基地、抽水蓄能、储能等等,是2022
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解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生
通威股份:唯一打通硅料、硅片、电池、组件、光伏电站五大环节的光伏产业链一体化的新巨头。 解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生 事件: 2022年8月19日,整个光伏板块,千亿级巨头隆基绿能、晶澳科技、天合光能等几乎全线大跌。隆基绿能更是成交额突破100亿元,跌7.89%。将连续增持11天的北向资金全部埋葬。 解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生 表因: 血案的发生主要是源于昨晚的行业信息:华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆
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通威股份
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医疗市场新面孔,投资市场新机会
最近反弹,医药算是大行业中反弹相对乏力的板块。和大家聊过之后,体会下来可能是由于现在医药各条主线行业缺乏逻辑强度。 我们展望未来,医药是否要进入长衰落期,还是说医疗产业兴衰变局中,现在只是处于间歇期,未来会有哪些低迷行业能够再次崛起,会有兴起哪些新细分领域?过去几年,资本市场层面最大的进步,就是公司IPO上市节奏开始和产业发展同步了。早期产业趋势无法映射到股市具体标的是个很尴尬的事情,产业热点落实到投资层面只能搞一些不靠谱的主题投资。印象中15年牛市中,那时候生物制药热点是细胞治疗,但那时候还是
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2022-08-18 16:24:21
时势造英雄,电池大革新
电池是新能源绕不开的一个细分赛道。 从最好的铅酸蓄电池、到消费电子的锂离子电池,再到动力电池以及光伏电池,每一个时代都诞生过龙头,而时代的产生依附于全新的应用场景的打开。 目前我国主要的整电池厂商主要是: (1) 电动车、IDC数据中心→蓄铅电池; (2)消费电子→锂离子电池; (3)汽车→动力电池; (4)光伏→光伏电池; 现阶段整电池都各有逻辑: (1) 光伏电池:光伏电池片是光伏行业毛利率极低的行业,议价能力并不强。而光伏电池主要看本身的变革,即从P型电池向N型电池的技术转换,本质上是减少
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还在户储爆发,关注国内大型储能
海外市场上,得益于锂电池的成本下降与循环次数提升,户用移动储能快速发展并开始替代小型柴油发电机。同时,欧洲户用储能在能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下,需求出现激增。国内,针对新能源发电配套的储能/调频要求,带来了相应的政策市场,目前储能项目备案量庞大,未来如果碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降,加上配套收益政策落实,项目收益将显著改善,储能装机可能也会爆发。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。 (1
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阳光电源
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消费电子+偏光片+chiplet,洁美科技。
盘面消费电子、偏光片强势,偏光片的三利谱 强趋势,深纺织 a涨停;消费电子的奥海科技 、德赛电池 、国光电器 等强势。 芯片也不甘示弱,通富微电 、华兴源创 、大港股份 保持强势。 消费电子+偏光片+chiplet 芯片,洁美科技 。 >光学级离型膜在偏光片应用中仍有30-40亿市场空间,公司已导入下游偏光片大客户三利谱、盛波光电,助力下游客户在面板显示、车载显示、v等领域持续发力。离型膜全球市场空间250-300亿,是公司主业纸质载带市场空间的10倍,公司通过客户优势有望在此领域再造一个洁美。
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高温逐渐消退,非电煤需求接力
一、行业背景 高温逐渐消退,淡季时长缩量,煤价下行空间有限。由于今夏我国高温天气延续时间远长于往年,用电负荷持续高位,高日耗支撑下电厂、港口去库加快。考虑10月东北开始为供暖存煤,迎峰度冬拉开序幕,煤价淡季时间将较往年有所缩减,煤价下跌时间有限。同时,冶金、化工等备货需求积极,需求持续释放,动力煤短期难以顺畅下跌。此外,我国仍将立足以煤为主的基本国情,传统能源不会过快退出,在新增产能及存量挖潜空间有限的背景下,煤价中枢有望抬升,有助于煤炭企业业绩的稳定释放。 煤矿供应收紧,价格延续涨势。产量方面
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郑州煤电
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先行者
2022-08-31 18:02:33
行业高景气度持续,业绩进入高速兑现期
一、背景 受益于医药行业刚需属性、人口老龄化不断加剧、患者医药需求日益增加,全球医药市场未来仍将保持稳定增长态势,这为医药企业研发新药提供了良好的外部环境。然而,创新药的研发存在较高的研发失败风险,医药企业既要缩短新药研究开发的时间,还要控制研发成本、降低风险。在此背景下,专注于新药研发生产的CXO公司凭借其规模化和专业化的优势很好地满足了医药企业的需求,医药企业则借助CXO获取了来自战略、管理、经济、技术以及质量等方面的利益,使其得以长期保持市场竞争优势。 医药合同外包服务(CXO)按产业链环
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康龙化成
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九洲药业
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药明康德
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先行者
2022-08-30 20:08:51
国内元宇宙生态逐步落地,行业进程加速推进
一、事件 8月24日,《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划(2022-2024年)》印发,力争通过3年的努力,将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区:元宇宙技术创新应用能力明显提升,培育、引进100家以上元宇宙生态链企业,落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目。 8月25日,从上海市经信委获悉,在上海城市数字化转型体验周的首场主题活动上,上海市城市数字化转型工作领导小组办公室宣布,“元宇宙与虚实交互联合研究院”入选上海城市数字化转型创新基地,标志着全国首个省市级元宇宙新
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欧菲光
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先行者
2022-08-29 21:57:24
最全氢能源概念投资线路
一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 : 燃料电池上游——核心材料 【催化剂】:贵研铂业 ; 【质子交换膜】:腾龙股份、南都电源、百利科技 ; 【双极板】:安泰科技 ; 【气体扩散层】:安泰科技; 燃料电池中游——电池电
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雪人股份
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美锦能源
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先行者
2022-08-26 22:00:40
享受周期红利,布局种业升级
一、背景 种子是我国粮食安全的关键支撑,党中央、国务院高度重视种业企业发展,8月24日,农业农村部要求进一步做好科技防灾减灾工作,提早谋划指导好秋冬种生产,力争重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产。此外,欧洲联盟委员会联合研究中心22日发布的一份报告显示,欧洲近三分之二地区发生干旱或面临干旱风险,可能造成今年欧洲多种农作物减产,今年欧洲玉米产量比此前5年平均水平减少16%,大豆产量下降15%。 俄乌冲突、自然灾害、供应链受阻、能源涨价与需求复苏是目前粮食危机的主因。当前俄乌冲突趋于平稳,全球
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大北农
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敦煌种业
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先达股份
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先行者
2022-08-25 20:29:14
多地高温能源供给承压,煤炭“压舱石”地位凸显
一、行业背景 需求方面,本月多地维持高温状态,近期较长时间的高温干旱天气导致部分流域来水严重偏少,部分主力水电厂见底,火电需求增加,8月1日至14日,全国统调电厂日均耗煤816万吨,比上年同期增长15%,保供政策不断发力下电煤市场相对稳定,八月底需求市场逐渐转向非电煤,而多数化工品近期利润偏低市场疲软,后期稳增长政策带动化工市场盈利回升,有望支撑化工用煤需求。 本周内西北地区连续降雨,影响煤矿正常生产,铁路运输受阻,动力煤坑口价格小幅上涨,榆林地区煤价上涨20-50元/吨,山西地区煤价上涨50元
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广汇能源
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晋控煤业
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上海能源
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先行者
2022-08-23 18:34:08
欧洲临冬供气将减少,能源危机推动储能发展
一、事件 8月19日,俄罗斯天然气工业股份公司宣布,“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天。此期间“北溪-1”管道将停止供气,设备养护工作结束后,将恢复每天3300万立方米的供气量,这个数值仍为最大运力的20%。受此影响,欧洲天然气期货主力合约再度大涨12.50%,创出2008年以来新高。 华福证券指出,目前欧洲距离冬季供暖期正式开始还剩两个月,如果今年是暖冬,以80%的目标填充水平过冬难度不大;但若冬天气温超预期寒冷,则欧洲将面临严重的天然气供应危机,届时或
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新天然气
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蓝天燃气
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先行者
2022-08-22 20:34:00
新能源车与储能等终端需求强势,盐湖提锂边际向好
新能源车与储能等终端需求强势,盐湖提锂边际向好 一、简介 在新能源汽车与储能等终端需求的强势拉动下,锂电产业链电池厂与材料厂开工率与排产计划快速恢复,上游锂需求边际向好,叠加成本的推动,锂盐价格有望逐步上行。 全球最为著名的四个特大型盐湖卤水型锂矿为玻利维亚的乌尤尼盐湖、智利的阿塔卡玛盐湖、阿根廷的温布雷穆埃尔托盐湖、中国的扎布耶盐湖。其中乌尤尼盐湖和阿塔卡玛盐湖集中了世界70%以上的储量基础。全球锂价共振向上的背景下,一体化锂生产商凭借保供和低成本优势将充分受益。拥有矿山资源的一体化锂生产商同
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西藏城投
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天齐锂业
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盛新锂能
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先行者
2022-08-22 17:58:03
为支撑碳达峰碳中和,九部门推动储能技术研发
一、事件 科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。通过实施方案,到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破,支撑单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2020年下降18%,单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%;到2030年,进一步研究突破一批碳中和前沿和颠覆性技术,形成一批具有显著影响力的低碳技术解决方案和综合示范工程,建立更加完善的绿色低碳科技创新体系,有力支撑单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上,单位GDP能源消耗持续大
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德固特
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中材节能
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乐山电力
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2022-08-21 16:26:53
高温天气持续,刺激国内用电需求
近期高温天气持续,刺激国内用电需求。7月份,全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3%,环比增长11.7%。其中城乡居民生活用电量1480亿千瓦时,同比增长26.8%。 四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。预计虽然部分区域用电形势紧张,但不会再出现大规模“拉闸”现象,但是未来电力供需“紧平衡”的状况将延续。电力供需“紧平衡”背景下,属于“基荷电源”的核电以及同时具备“基荷电源”属性及高灵活调节属性的火电有望迎来价值重估。 电力方面,可再生能源、大基地、抽水蓄能、储能等等,是2022
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长源电力
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先行者
2022-08-20 20:08:19
解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生
通威股份:唯一打通硅料、硅片、电池、组件、光伏电站五大环节的光伏产业链一体化的新巨头。 解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生 事件: 2022年8月19日,整个光伏板块,千亿级巨头隆基绿能、晶澳科技、天合光能等几乎全线大跌。隆基绿能更是成交额突破100亿元,跌7.89%。将连续增持11天的北向资金全部埋葬。 解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生 表因: 血案的发生主要是源于昨晚的行业信息:华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆
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通威股份
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先行者
2022-08-19 17:09:55
医疗市场新面孔,投资市场新机会
最近反弹,医药算是大行业中反弹相对乏力的板块。和大家聊过之后,体会下来可能是由于现在医药各条主线行业缺乏逻辑强度。 我们展望未来,医药是否要进入长衰落期,还是说医疗产业兴衰变局中,现在只是处于间歇期,未来会有哪些低迷行业能够再次崛起,会有兴起哪些新细分领域?过去几年,资本市场层面最大的进步,就是公司IPO上市节奏开始和产业发展同步了。早期产业趋势无法映射到股市具体标的是个很尴尬的事情,产业热点落实到投资层面只能搞一些不靠谱的主题投资。印象中15年牛市中,那时候生物制药热点是细胞治疗,但那时候还是
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爱尔眼科
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先行者
2022-08-18 16:24:21
时势造英雄,电池大革新
电池是新能源绕不开的一个细分赛道。 从最好的铅酸蓄电池、到消费电子的锂离子电池,再到动力电池以及光伏电池,每一个时代都诞生过龙头,而时代的产生依附于全新的应用场景的打开。 目前我国主要的整电池厂商主要是: (1) 电动车、IDC数据中心→蓄铅电池; (2)消费电子→锂离子电池; (3)汽车→动力电池; (4)光伏→光伏电池; 现阶段整电池都各有逻辑: (1) 光伏电池:光伏电池片是光伏行业毛利率极低的行业,议价能力并不强。而光伏电池主要看本身的变革,即从P型电池向N型电池的技术转换,本质上是减少
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宝塔实业
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远大智能
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2022-08-17 19:50:16
还在户储爆发,关注国内大型储能
海外市场上,得益于锂电池的成本下降与循环次数提升,户用移动储能快速发展并开始替代小型柴油发电机。同时,欧洲户用储能在能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下,需求出现激增。国内,针对新能源发电配套的储能/调频要求,带来了相应的政策市场,目前储能项目备案量庞大,未来如果碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降,加上配套收益政策落实,项目收益将显著改善,储能装机可能也会爆发。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。 (1
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阳光电源
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宁德时代
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2022-08-17 17:02:01
消费电子+偏光片+chiplet,洁美科技。
盘面消费电子、偏光片强势,偏光片的三利谱 强趋势,深纺织 a涨停;消费电子的奥海科技 、德赛电池 、国光电器 等强势。 芯片也不甘示弱,通富微电 、华兴源创 、大港股份 保持强势。 消费电子+偏光片+chiplet 芯片,洁美科技 。 >光学级离型膜在偏光片应用中仍有30-40亿市场空间,公司已导入下游偏光片大客户三利谱、盛波光电,助力下游客户在面板显示、车载显示、v等领域持续发力。离型膜全球市场空间250-300亿,是公司主业纸质载带市场空间的10倍,公司通过客户优势有望在此领域再造一个洁美。
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洁美科技
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2022-09-01 18:28:03
高温逐渐消退,非电煤需求接力
一、行业背景 高温逐渐消退,淡季时长缩量,煤价下行空间有限。由于今夏我国高温天气延续时间远长于往年,用电负荷持续高位,高日耗支撑下电厂、港口去库加快。考虑10月东北开始为供暖存煤,迎峰度冬拉开序幕,煤价淡季时间将较往年有所缩减,煤价下跌时间有限。同时,冶金、化工等备货需求积极,需求持续释放,动力煤短期难以顺畅下跌。此外,我国仍将立足以煤为主的基本国情,传统能源不会过快退出,在新增产能及存量挖潜空间有限的背景下,煤价中枢有望抬升,有助于煤炭企业业绩的稳定释放。 煤矿供应收紧,价格延续涨势。产量方面
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郑州煤电
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行业高景气度持续,业绩进入高速兑现期
一、背景 受益于医药行业刚需属性、人口老龄化不断加剧、患者医药需求日益增加,全球医药市场未来仍将保持稳定增长态势,这为医药企业研发新药提供了良好的外部环境。然而,创新药的研发存在较高的研发失败风险,医药企业既要缩短新药研究开发的时间,还要控制研发成本、降低风险。在此背景下,专注于新药研发生产的CXO公司凭借其规模化和专业化的优势很好地满足了医药企业的需求,医药企业则借助CXO获取了来自战略、管理、经济、技术以及质量等方面的利益,使其得以长期保持市场竞争优势。 医药合同外包服务(CXO)按产业链环
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药明康德
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国内元宇宙生态逐步落地,行业进程加速推进
一、事件 8月24日,《北京城市副中心元宇宙创新发展行动计划(2022-2024年)》印发,力争通过3年的努力,将城市副中心打造成为以文旅内容为特色的元宇宙应用示范区:元宇宙技术创新应用能力明显提升,培育、引进100家以上元宇宙生态链企业,落地建成30项以上“元宇宙+”典型应用场景项目。 8月25日,从上海市经信委获悉,在上海城市数字化转型体验周的首场主题活动上,上海市城市数字化转型工作领导小组办公室宣布,“元宇宙与虚实交互联合研究院”入选上海城市数字化转型创新基地,标志着全国首个省市级元宇宙新
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欧菲光
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2022-08-29 21:57:24
最全氢能源概念投资线路
一、上游氢能: 【制氢】:鸿达兴业、华昌化工、美锦能源、滨化股份、金通灵、深冷股份、中泰股份、航天工程; 【氢气储运】:鸿达兴业、深冷股份、华昌化工、中泰股份; 【加氢站】:鸿达兴业、华昌化工、东华能源、金通灵、厚普股份、雄韬股份、美锦能源、雪人股份、卫星石化、嘉化能源、金固股份、浙能电力; 二、应用端燃料电池汽车 : 燃料电池上游——核心材料 【催化剂】:贵研铂业 ; 【质子交换膜】:腾龙股份、南都电源、百利科技 ; 【双极板】:安泰科技 ; 【气体扩散层】:安泰科技; 燃料电池中游——电池电
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享受周期红利,布局种业升级
一、背景 种子是我国粮食安全的关键支撑,党中央、国务院高度重视种业企业发展,8月24日,农业农村部要求进一步做好科技防灾减灾工作,提早谋划指导好秋冬种生产,力争重灾区少减产、轻灾区保稳产、非灾区多增产。此外,欧洲联盟委员会联合研究中心22日发布的一份报告显示,欧洲近三分之二地区发生干旱或面临干旱风险,可能造成今年欧洲多种农作物减产,今年欧洲玉米产量比此前5年平均水平减少16%,大豆产量下降15%。 俄乌冲突、自然灾害、供应链受阻、能源涨价与需求复苏是目前粮食危机的主因。当前俄乌冲突趋于平稳,全球
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多地高温能源供给承压,煤炭“压舱石”地位凸显
一、行业背景 需求方面,本月多地维持高温状态,近期较长时间的高温干旱天气导致部分流域来水严重偏少,部分主力水电厂见底,火电需求增加,8月1日至14日,全国统调电厂日均耗煤816万吨,比上年同期增长15%,保供政策不断发力下电煤市场相对稳定,八月底需求市场逐渐转向非电煤,而多数化工品近期利润偏低市场疲软,后期稳增长政策带动化工市场盈利回升,有望支撑化工用煤需求。 本周内西北地区连续降雨,影响煤矿正常生产,铁路运输受阻,动力煤坑口价格小幅上涨,榆林地区煤价上涨20-50元/吨,山西地区煤价上涨50元
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欧洲临冬供气将减少,能源危机推动储能发展
一、事件 8月19日,俄罗斯天然气工业股份公司宣布,“北溪-1”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机将从8月31日起停机检修三天。此期间“北溪-1”管道将停止供气,设备养护工作结束后,将恢复每天3300万立方米的供气量,这个数值仍为最大运力的20%。受此影响,欧洲天然气期货主力合约再度大涨12.50%,创出2008年以来新高。 华福证券指出,目前欧洲距离冬季供暖期正式开始还剩两个月,如果今年是暖冬,以80%的目标填充水平过冬难度不大;但若冬天气温超预期寒冷,则欧洲将面临严重的天然气供应危机,届时或
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新能源车与储能等终端需求强势,盐湖提锂边际向好
新能源车与储能等终端需求强势,盐湖提锂边际向好 一、简介 在新能源汽车与储能等终端需求的强势拉动下,锂电产业链电池厂与材料厂开工率与排产计划快速恢复,上游锂需求边际向好,叠加成本的推动,锂盐价格有望逐步上行。 全球最为著名的四个特大型盐湖卤水型锂矿为玻利维亚的乌尤尼盐湖、智利的阿塔卡玛盐湖、阿根廷的温布雷穆埃尔托盐湖、中国的扎布耶盐湖。其中乌尤尼盐湖和阿塔卡玛盐湖集中了世界70%以上的储量基础。全球锂价共振向上的背景下,一体化锂生产商凭借保供和低成本优势将充分受益。拥有矿山资源的一体化锂生产商同
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西藏城投
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盛新锂能
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为支撑碳达峰碳中和,九部门推动储能技术研发
一、事件 科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》。通过实施方案,到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破,支撑单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放比2020年下降18%,单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%;到2030年,进一步研究突破一批碳中和前沿和颠覆性技术,形成一批具有显著影响力的低碳技术解决方案和综合示范工程,建立更加完善的绿色低碳科技创新体系,有力支撑单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上,单位GDP能源消耗持续大
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高温天气持续,刺激国内用电需求
近期高温天气持续,刺激国内用电需求。7月份,全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3%,环比增长11.7%。其中城乡居民生活用电量1480亿千瓦时,同比增长26.8%。 四川限电事件再次引发市场对电力供需紧张的关注。预计虽然部分区域用电形势紧张,但不会再出现大规模“拉闸”现象,但是未来电力供需“紧平衡”的状况将延续。电力供需“紧平衡”背景下,属于“基荷电源”的核电以及同时具备“基荷电源”属性及高灵活调节属性的火电有望迎来价值重估。 电力方面,可再生能源、大基地、抽水蓄能、储能等等,是2022
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解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生
通威股份:唯一打通硅料、硅片、电池、组件、光伏电站五大环节的光伏产业链一体化的新巨头。 解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生 事件: 2022年8月19日,整个光伏板块,千亿级巨头隆基绿能、晶澳科技、天合光能等几乎全线大跌。隆基绿能更是成交额突破100亿元,跌7.89%。将连续增持11天的北向资金全部埋葬。 解析:光伏类股票估值逻辑重构 -- 通威股份:光伏新巨头诞生 表因: 血案的发生主要是源于昨晚的行业信息:华润五批3GW招标,通威报价最低1.942元/W,比亿晶/隆
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通威股份
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医疗市场新面孔,投资市场新机会
最近反弹,医药算是大行业中反弹相对乏力的板块。和大家聊过之后,体会下来可能是由于现在医药各条主线行业缺乏逻辑强度。 我们展望未来,医药是否要进入长衰落期,还是说医疗产业兴衰变局中,现在只是处于间歇期,未来会有哪些低迷行业能够再次崛起,会有兴起哪些新细分领域?过去几年,资本市场层面最大的进步,就是公司IPO上市节奏开始和产业发展同步了。早期产业趋势无法映射到股市具体标的是个很尴尬的事情,产业热点落实到投资层面只能搞一些不靠谱的主题投资。印象中15年牛市中,那时候生物制药热点是细胞治疗,但那时候还是
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时势造英雄,电池大革新
电池是新能源绕不开的一个细分赛道。 从最好的铅酸蓄电池、到消费电子的锂离子电池,再到动力电池以及光伏电池,每一个时代都诞生过龙头,而时代的产生依附于全新的应用场景的打开。 目前我国主要的整电池厂商主要是: (1) 电动车、IDC数据中心→蓄铅电池; (2)消费电子→锂离子电池; (3)汽车→动力电池; (4)光伏→光伏电池; 现阶段整电池都各有逻辑: (1) 光伏电池:光伏电池片是光伏行业毛利率极低的行业,议价能力并不强。而光伏电池主要看本身的变革,即从P型电池向N型电池的技术转换,本质上是减少
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还在户储爆发,关注国内大型储能
海外市场上,得益于锂电池的成本下降与循环次数提升,户用移动储能快速发展并开始替代小型柴油发电机。同时,欧洲户用储能在能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下,需求出现激增。国内,针对新能源发电配套的储能/调频要求,带来了相应的政策市场,目前储能项目备案量庞大,未来如果碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降,加上配套收益政策落实,项目收益将显著改善,储能装机可能也会爆发。 家庭储能系统的发展趋势是什么? 家庭储能系统通常可与分布式光伏发电相结合形成家庭光储系统。家储系统主要包括电池和逆变器两类产品。 (1
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消费电子+偏光片+chiplet,洁美科技。
盘面消费电子、偏光片强势,偏光片的三利谱 强趋势,深纺织 a涨停;消费电子的奥海科技 、德赛电池 、国光电器 等强势。 芯片也不甘示弱,通富微电 、华兴源创 、大港股份 保持强势。 消费电子+偏光片+chiplet 芯片,洁美科技 。 >光学级离型膜在偏光片应用中仍有30-40亿市场空间,公司已导入下游偏光片大客户三利谱、盛波光电,助力下游客户在面板显示、车载显示、v等领域持续发力。离型膜全球市场空间250-300亿,是公司主业纸质载带市场空间的10倍,公司通过客户优势有望在此领域再造一个洁美。
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