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宁卖飞,不留错。 无逻辑,必空仓。 赚钱的老板记得打赏!
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只买龙头的老股民
2025-03-05 11:27:33
煤机行业唯一和华为合作的厂商,和华为油气矿山军团打造“矿山装备+AI算法+应用”
国家矿山安监局各省级局,各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团应急管理厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、科技厅(委、局)、财政厅(局)、教育厅(委、局): 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,深入推进矿山智能化建设,促进矿山安全发展,国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部研究制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》,现印发你们,请认真贯彻执行。 国家矿山安监局 应急管理部
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创力集团
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北路智控
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:47:18
军工·~几篇作文
【中信国防与航空航天】看好军工的强恢复强β ——– 海外军工股持续大涨。 据证券时报报道,英国表示欧洲将继续支持乌克兰,到2027年将国防开支占比提升至2.5%。 受此影响欧洲国防军工股全线爆发,斯托克欧洲航空航天与国防指数一度大涨超7%。 同时在军贸需求拉动下,韩华航空2月大涨70%。 百年未有之大变局支撑军工完成十四五缺口。 百年未有之大变局下,2025年又作为“十四五”最后一年,前期装备计划缺口有望快速完成,订单也将迎来快速修复。 重申前期观点,我们坚定看好强修复带来细分领域的强贝塔。 推
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:22:22
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者 航天电子是我国综合航天电子系统领域的旗舰企业,航天科技九院旗下唯一上市平台,国企改革排头兵。 同时公司也是航天科技集团重点打造的无人系统产业链“链长”单位,赛道卡位优势明显。 核心看好逻辑如下: ————– 资产优质、国企改革创新的稀缺上市平台。 公司是中国航天科技集团旗下唯一的航天电子技术专业院,拥有航天测运控、惯性导航、机电组件、集成电路等产品,核心配套导弹、火箭、卫星、飞船、深空探测器等方向;同时公司还拥有景气度较高的无人系
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:16:52
国家能源局公布了《第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单》
重庆川仪自动化股份有限公司入选第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单_中国仪器仪表行业协会 近日,国家能源局公布了第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单。重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称重庆川仪)成功入选! 能源领域首台(套)重大技术装备评定,旨在推进能源领域重大技术装备的研制和应用,加快能源重大技术装备创新,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。重庆川仪本次入选装备主要集中在核电领域相关仪器仪表,包括: 1. 核电汽轮机旁路调节阀 该装备由重庆川仪与中广核工程有限公司联合研制,应用于陆
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:13:02
估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
🇨🇳【东财机械-调研更新】20250304 【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:07:47
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响,具体可能体现在以下几个方面: 1. 北约存续与欧洲安全危机 北约解体风险:美国作为北约的核心成员和最大出资国(承担约22%的预算),其退出可能直接动摇联盟的财政和军事基础。 若其他成员国无法填补资金缺口,北约的集体防御机制可能瘫痪。 欧洲安全真空:东欧国家(如波兰、波罗的海三国)可能因失去美国的安全保障而加剧对俄罗斯的恐惧,甚至引发军备竞赛。 欧洲或将被迫加速推进自主防御(如“战略指南针”计划),但短期内难以替代北约的作用。
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:05:36
观点重申:重视军工投资机会
观点重申:重视军工投资机会 截至今日上午收盘,ZX国防军工指数上涨3.08%,排名1/30。 市场情绪高涨,指数走强。 在当前市场环境下,如何迎接军工的反弹? 我们重申观点如下: – 近期军工需求端恢复信号明显,沉寂两年行业处于底部,“十四五”最后一年是重要的时间节点。 “两会”开幕军费支出披露在即。 在本轮军工反弹行情下,我们建议重点把握以下三个方向: – 具有需求弹性的导弹方向。 导弹是精确打击和非对称作战核心装备之一,覆盖面广、耗材属性强。 并且是本次需求复苏最确定的领域。 关注:【菲利华
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只买龙头的老股民
2025-03-04 20:09:46
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α!
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α! 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。 洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。 1951年,公司前身洪都机械厂成立,后经多轮资产整合,形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。 据相关数据统计,美国教练机数量为2647架,占军机总数的比例为20%,占战斗机数量的比例为99%,我国教练机在总量和结构上有较大优化空间。 此外,伴随低成本、无人化、智能化、AI等技术的兴起
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只买龙头的老股民
2025-03-04 20:08:42
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长 1、新一轮装备放量即将到来,上游军工电子订单先行。 “十四五”期间,航空主机厂大额预付款2021年落地,但是军工电子企业收入2020Q2迎来环比提升,考虑交付周期订单或在2020Q1即迎来高增长。 我们认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。 2、军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。 2019~2021年宏达电子、鸿远电子(自产)、紫光国微(特种集
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2025-03-04 13:31:05
阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用
金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 # 2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。 阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 # 阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。 阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。 公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。 优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。 2)商用车领域可实现减重提性能。 公司也将
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金固股份
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2025-03-04 11:40:06
追逐高收益的同时,也错过了锑的慢牛!!!
锑价大涨点评:新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。 目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1) 大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高;库存极低,内盘价格上涨趋势奠定。 2)后续出口怎么看? 恢复至高基数+出口形态转变。 12月出口数据已恢复至正常月份40%;日韩于近期有所恢
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2025-03-04 11:31:26
月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐
若羽臣:2月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐! 绽家势能强劲、斐萃持续超预期,持续回购彰显长期信心。 预计公司25年利润1.5亿同比+50%,若参考股权激励目标1.8亿(扣除费用摊销约为1.7亿)则当前对应25年PEG不足1x,考虑稀缺成长性及高业绩兑现度,持续重点推荐! 绽家:1、2月绽家线上gmv7000、6000万同比三位数增长。 近期38活动绽家洗衣凝珠登上李佳琦直播间,抖音推新赫本联名款洗衣液、新开号场观迅速提升,预计3月有望实现亮眼表现,全年有望实现10亿收入。 斐萃:1、2月斐萃
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2025-03-04 11:21:24
官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303
官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303 # 事件 中国政府网微信公众号于3月3号晚间发布视频-”机器人群侠传“,视频展示包括四足、工业机器人、除草机器人、无人机、月球车、水下机器人、人形机器人(众擎、星动纪元、宇树科技、加速进化四家本体厂商的产品)等在多应用场景展现能力的情况 # 官方为机器人代言,机器人板块战略地位再次被拔高 中国政府网微信公众号预告,3月5日关注2025年《》,突出”以科技创新引领新质生产力发展“。 同时”机器人群侠传“意味着机器人在科技创新中的
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2025-03-04 10:26:36
率先落地的可能是彩票机器人!!!
2017年,北京福彩就推出了一款智能售彩机器人,分为即开票和电脑票两种售彩机型。智能售彩机器人可实现人机对话,内置红外感应系统可以识别附近经过的人,并主动上前搭讪。而顾客通过智能售彩机器人的显示屏,可以选择自己喜欢的刮刮乐即开票,此款售彩机器人最多可以同时售卖9种即开票。 同样在2017年,国内彩票行业公司中悦科技股份有限公司与上海某科技公司签署了战略合作协议,双方就在人工智能与彩票服务方面的合作关系达成共识,开展合作。据相关人员介绍:人工智能终端机会听说,能理解思考,在简单的交谈中就可以完成购
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2025-02-28 13:48:17
IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导?
IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导? 放开门槛? 求证:多为假消息 “通知让抓紧报好企业,未盈利企业IPO也开闸”,有关IPO发行放开的各种说法一时间令市场或振奋,或不安。 且有三个传闻版本不断演绎:率先传开的就是午后最出圈的发言,有创投人士表态“IPO可能常态化发行,并称昨日已接到交易所通知,有好企业赶紧申报”;紧随其后,又出现“很多券商接到了交易所的通知,要求有好的企业就尽快申报,积极准备申报材料”的宽泛版本;到了傍晚,IPO放开传闻再度升级,“说交易所已经在约各大投行的时间做宣导了。
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2025-03-05 11:27:33
煤机行业唯一和华为合作的厂商,和华为油气矿山军团打造“矿山装备+AI算法+应用”
国家矿山安监局各省级局,各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团应急管理厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、科技厅(委、局)、财政厅(局)、教育厅(委、局): 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,深入推进矿山智能化建设,促进矿山安全发展,国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部研究制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》,现印发你们,请认真贯彻执行。 国家矿山安监局 应急管理部
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军工·~几篇作文
【中信国防与航空航天】看好军工的强恢复强β ——– 海外军工股持续大涨。 据证券时报报道,英国表示欧洲将继续支持乌克兰,到2027年将国防开支占比提升至2.5%。 受此影响欧洲国防军工股全线爆发,斯托克欧洲航空航天与国防指数一度大涨超7%。 同时在军贸需求拉动下,韩华航空2月大涨70%。 百年未有之大变局支撑军工完成十四五缺口。 百年未有之大变局下,2025年又作为“十四五”最后一年,前期装备计划缺口有望快速完成,订单也将迎来快速修复。 重申前期观点,我们坚定看好强修复带来细分领域的强贝塔。 推
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观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者 航天电子是我国综合航天电子系统领域的旗舰企业,航天科技九院旗下唯一上市平台,国企改革排头兵。 同时公司也是航天科技集团重点打造的无人系统产业链“链长”单位,赛道卡位优势明显。 核心看好逻辑如下: ————– 资产优质、国企改革创新的稀缺上市平台。 公司是中国航天科技集团旗下唯一的航天电子技术专业院,拥有航天测运控、惯性导航、机电组件、集成电路等产品,核心配套导弹、火箭、卫星、飞船、深空探测器等方向;同时公司还拥有景气度较高的无人系
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国家能源局公布了《第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单》
重庆川仪自动化股份有限公司入选第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单_中国仪器仪表行业协会 近日,国家能源局公布了第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单。重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称重庆川仪)成功入选! 能源领域首台(套)重大技术装备评定,旨在推进能源领域重大技术装备的研制和应用,加快能源重大技术装备创新,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。重庆川仪本次入选装备主要集中在核电领域相关仪器仪表,包括: 1. 核电汽轮机旁路调节阀 该装备由重庆川仪与中广核工程有限公司联合研制,应用于陆
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估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
🇨🇳【东财机械-调研更新】20250304 【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收
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如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响,具体可能体现在以下几个方面: 1. 北约存续与欧洲安全危机 北约解体风险:美国作为北约的核心成员和最大出资国(承担约22%的预算),其退出可能直接动摇联盟的财政和军事基础。 若其他成员国无法填补资金缺口,北约的集体防御机制可能瘫痪。 欧洲安全真空:东欧国家(如波兰、波罗的海三国)可能因失去美国的安全保障而加剧对俄罗斯的恐惧,甚至引发军备竞赛。 欧洲或将被迫加速推进自主防御(如“战略指南针”计划),但短期内难以替代北约的作用。
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观点重申:重视军工投资机会
观点重申:重视军工投资机会 截至今日上午收盘,ZX国防军工指数上涨3.08%,排名1/30。 市场情绪高涨,指数走强。 在当前市场环境下,如何迎接军工的反弹? 我们重申观点如下: – 近期军工需求端恢复信号明显,沉寂两年行业处于底部,“十四五”最后一年是重要的时间节点。 “两会”开幕军费支出披露在即。 在本轮军工反弹行情下,我们建议重点把握以下三个方向: – 具有需求弹性的导弹方向。 导弹是精确打击和非对称作战核心装备之一,覆盖面广、耗材属性强。 并且是本次需求复苏最确定的领域。 关注:【菲利华
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持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α!
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α! 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。 洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。 1951年,公司前身洪都机械厂成立,后经多轮资产整合,形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。 据相关数据统计,美国教练机数量为2647架,占军机总数的比例为20%,占战斗机数量的比例为99%,我国教练机在总量和结构上有较大优化空间。 此外,伴随低成本、无人化、智能化、AI等技术的兴起
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军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长 1、新一轮装备放量即将到来,上游军工电子订单先行。 “十四五”期间,航空主机厂大额预付款2021年落地,但是军工电子企业收入2020Q2迎来环比提升,考虑交付周期订单或在2020Q1即迎来高增长。 我们认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。 2、军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。 2019~2021年宏达电子、鸿远电子(自产)、紫光国微(特种集
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阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用
金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 # 2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。 阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 # 阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。 阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。 公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。 优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。 2)商用车领域可实现减重提性能。 公司也将
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追逐高收益的同时,也错过了锑的慢牛!!!
锑价大涨点评:新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。 目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1) 大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高;库存极低,内盘价格上涨趋势奠定。 2)后续出口怎么看? 恢复至高基数+出口形态转变。 12月出口数据已恢复至正常月份40%;日韩于近期有所恢
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月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐
若羽臣:2月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐! 绽家势能强劲、斐萃持续超预期,持续回购彰显长期信心。 预计公司25年利润1.5亿同比+50%,若参考股权激励目标1.8亿(扣除费用摊销约为1.7亿)则当前对应25年PEG不足1x,考虑稀缺成长性及高业绩兑现度,持续重点推荐! 绽家:1、2月绽家线上gmv7000、6000万同比三位数增长。 近期38活动绽家洗衣凝珠登上李佳琦直播间,抖音推新赫本联名款洗衣液、新开号场观迅速提升,预计3月有望实现亮眼表现,全年有望实现10亿收入。 斐萃:1、2月斐萃
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官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303
官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303 # 事件 中国政府网微信公众号于3月3号晚间发布视频-”机器人群侠传“,视频展示包括四足、工业机器人、除草机器人、无人机、月球车、水下机器人、人形机器人(众擎、星动纪元、宇树科技、加速进化四家本体厂商的产品)等在多应用场景展现能力的情况 # 官方为机器人代言,机器人板块战略地位再次被拔高 中国政府网微信公众号预告,3月5日关注2025年《》,突出”以科技创新引领新质生产力发展“。 同时”机器人群侠传“意味着机器人在科技创新中的
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率先落地的可能是彩票机器人!!!
2017年,北京福彩就推出了一款智能售彩机器人,分为即开票和电脑票两种售彩机型。智能售彩机器人可实现人机对话,内置红外感应系统可以识别附近经过的人,并主动上前搭讪。而顾客通过智能售彩机器人的显示屏,可以选择自己喜欢的刮刮乐即开票,此款售彩机器人最多可以同时售卖9种即开票。 同样在2017年,国内彩票行业公司中悦科技股份有限公司与上海某科技公司签署了战略合作协议,双方就在人工智能与彩票服务方面的合作关系达成共识,开展合作。据相关人员介绍:人工智能终端机会听说,能理解思考,在简单的交谈中就可以完成购
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2025-02-28 13:48:17
IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导?
IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导? 放开门槛? 求证:多为假消息 “通知让抓紧报好企业,未盈利企业IPO也开闸”,有关IPO发行放开的各种说法一时间令市场或振奋,或不安。 且有三个传闻版本不断演绎:率先传开的就是午后最出圈的发言,有创投人士表态“IPO可能常态化发行,并称昨日已接到交易所通知,有好企业赶紧申报”;紧随其后,又出现“很多券商接到了交易所的通知,要求有好的企业就尽快申报,积极准备申报材料”的宽泛版本;到了傍晚,IPO放开传闻再度升级,“说交易所已经在约各大投行的时间做宣导了。
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只买龙头的老股民
2025-03-05 11:27:33
煤机行业唯一和华为合作的厂商,和华为油气矿山军团打造“矿山装备+AI算法+应用”
国家矿山安监局各省级局,各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团应急管理厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、科技厅(委、局)、财政厅(局)、教育厅(委、局): 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,深入推进矿山智能化建设,促进矿山安全发展,国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部研究制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》,现印发你们,请认真贯彻执行。 国家矿山安监局 应急管理部
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创力集团
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山东矿机
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北路智控
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:47:18
军工·~几篇作文
【中信国防与航空航天】看好军工的强恢复强β ——– 海外军工股持续大涨。 据证券时报报道,英国表示欧洲将继续支持乌克兰,到2027年将国防开支占比提升至2.5%。 受此影响欧洲国防军工股全线爆发,斯托克欧洲航空航天与国防指数一度大涨超7%。 同时在军贸需求拉动下,韩华航空2月大涨70%。 百年未有之大变局支撑军工完成十四五缺口。 百年未有之大变局下,2025年又作为“十四五”最后一年,前期装备计划缺口有望快速完成,订单也将迎来快速修复。 重申前期观点,我们坚定看好强修复带来细分领域的强贝塔。 推
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:22:22
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者 航天电子是我国综合航天电子系统领域的旗舰企业,航天科技九院旗下唯一上市平台,国企改革排头兵。 同时公司也是航天科技集团重点打造的无人系统产业链“链长”单位,赛道卡位优势明显。 核心看好逻辑如下: ————– 资产优质、国企改革创新的稀缺上市平台。 公司是中国航天科技集团旗下唯一的航天电子技术专业院,拥有航天测运控、惯性导航、机电组件、集成电路等产品,核心配套导弹、火箭、卫星、飞船、深空探测器等方向;同时公司还拥有景气度较高的无人系
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:16:52
国家能源局公布了《第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单》
重庆川仪自动化股份有限公司入选第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单_中国仪器仪表行业协会 近日,国家能源局公布了第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单。重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称重庆川仪)成功入选! 能源领域首台(套)重大技术装备评定,旨在推进能源领域重大技术装备的研制和应用,加快能源重大技术装备创新,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。重庆川仪本次入选装备主要集中在核电领域相关仪器仪表,包括: 1. 核电汽轮机旁路调节阀 该装备由重庆川仪与中广核工程有限公司联合研制,应用于陆
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2025-03-05 10:13:02
估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
🇨🇳【东财机械-调研更新】20250304 【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:07:47
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响,具体可能体现在以下几个方面: 1. 北约存续与欧洲安全危机 北约解体风险:美国作为北约的核心成员和最大出资国(承担约22%的预算),其退出可能直接动摇联盟的财政和军事基础。 若其他成员国无法填补资金缺口,北约的集体防御机制可能瘫痪。 欧洲安全真空:东欧国家(如波兰、波罗的海三国)可能因失去美国的安全保障而加剧对俄罗斯的恐惧,甚至引发军备竞赛。 欧洲或将被迫加速推进自主防御(如“战略指南针”计划),但短期内难以替代北约的作用。
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:05:36
观点重申:重视军工投资机会
观点重申:重视军工投资机会 截至今日上午收盘,ZX国防军工指数上涨3.08%,排名1/30。 市场情绪高涨,指数走强。 在当前市场环境下,如何迎接军工的反弹? 我们重申观点如下: – 近期军工需求端恢复信号明显,沉寂两年行业处于底部,“十四五”最后一年是重要的时间节点。 “两会”开幕军费支出披露在即。 在本轮军工反弹行情下,我们建议重点把握以下三个方向: – 具有需求弹性的导弹方向。 导弹是精确打击和非对称作战核心装备之一,覆盖面广、耗材属性强。 并且是本次需求复苏最确定的领域。 关注:【菲利华
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长城军工
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2025-03-04 20:09:46
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α!
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α! 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。 洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。 1951年,公司前身洪都机械厂成立,后经多轮资产整合,形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。 据相关数据统计,美国教练机数量为2647架,占军机总数的比例为20%,占战斗机数量的比例为99%,我国教练机在总量和结构上有较大优化空间。 此外,伴随低成本、无人化、智能化、AI等技术的兴起
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2025-03-04 20:08:42
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长 1、新一轮装备放量即将到来,上游军工电子订单先行。 “十四五”期间,航空主机厂大额预付款2021年落地,但是军工电子企业收入2020Q2迎来环比提升,考虑交付周期订单或在2020Q1即迎来高增长。 我们认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。 2、军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。 2019~2021年宏达电子、鸿远电子(自产)、紫光国微(特种集
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2025-03-04 13:31:05
阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用
金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 # 2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。 阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 # 阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。 阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。 公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。 优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。 2)商用车领域可实现减重提性能。 公司也将
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2025-03-04 11:40:06
追逐高收益的同时,也错过了锑的慢牛!!!
锑价大涨点评:新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。 目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1) 大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高;库存极低,内盘价格上涨趋势奠定。 2)后续出口怎么看? 恢复至高基数+出口形态转变。 12月出口数据已恢复至正常月份40%;日韩于近期有所恢
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2025-03-04 11:31:26
月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐
若羽臣:2月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐! 绽家势能强劲、斐萃持续超预期,持续回购彰显长期信心。 预计公司25年利润1.5亿同比+50%,若参考股权激励目标1.8亿(扣除费用摊销约为1.7亿)则当前对应25年PEG不足1x,考虑稀缺成长性及高业绩兑现度,持续重点推荐! 绽家:1、2月绽家线上gmv7000、6000万同比三位数增长。 近期38活动绽家洗衣凝珠登上李佳琦直播间,抖音推新赫本联名款洗衣液、新开号场观迅速提升,预计3月有望实现亮眼表现,全年有望实现10亿收入。 斐萃:1、2月斐萃
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若羽臣
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2025-03-04 11:21:24
官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303
官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303 # 事件 中国政府网微信公众号于3月3号晚间发布视频-”机器人群侠传“,视频展示包括四足、工业机器人、除草机器人、无人机、月球车、水下机器人、人形机器人(众擎、星动纪元、宇树科技、加速进化四家本体厂商的产品)等在多应用场景展现能力的情况 # 官方为机器人代言,机器人板块战略地位再次被拔高 中国政府网微信公众号预告,3月5日关注2025年《》,突出”以科技创新引领新质生产力发展“。 同时”机器人群侠传“意味着机器人在科技创新中的
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2025-03-04 10:26:36
率先落地的可能是彩票机器人!!!
2017年,北京福彩就推出了一款智能售彩机器人,分为即开票和电脑票两种售彩机型。智能售彩机器人可实现人机对话,内置红外感应系统可以识别附近经过的人,并主动上前搭讪。而顾客通过智能售彩机器人的显示屏,可以选择自己喜欢的刮刮乐即开票,此款售彩机器人最多可以同时售卖9种即开票。 同样在2017年,国内彩票行业公司中悦科技股份有限公司与上海某科技公司签署了战略合作协议,双方就在人工智能与彩票服务方面的合作关系达成共识,开展合作。据相关人员介绍:人工智能终端机会听说,能理解思考,在简单的交谈中就可以完成购
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富佳股份
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2025-02-28 13:48:17
IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导?
IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导? 放开门槛? 求证:多为假消息 “通知让抓紧报好企业,未盈利企业IPO也开闸”,有关IPO发行放开的各种说法一时间令市场或振奋,或不安。 且有三个传闻版本不断演绎:率先传开的就是午后最出圈的发言,有创投人士表态“IPO可能常态化发行,并称昨日已接到交易所通知,有好企业赶紧申报”;紧随其后,又出现“很多券商接到了交易所的通知,要求有好的企业就尽快申报,积极准备申报材料”的宽泛版本;到了傍晚,IPO放开传闻再度升级,“说交易所已经在约各大投行的时间做宣导了。
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煤机行业唯一和华为合作的厂商,和华为油气矿山军团打造“矿山装备+AI算法+应用”
国家矿山安监局各省级局,各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团应急管理厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、科技厅(委、局)、财政厅(局)、教育厅(委、局): 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,深入推进矿山智能化建设,促进矿山安全发展,国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部研究制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》,现印发你们,请认真贯彻执行。 国家矿山安监局 应急管理部
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军工·~几篇作文
【中信国防与航空航天】看好军工的强恢复强β ——– 海外军工股持续大涨。 据证券时报报道,英国表示欧洲将继续支持乌克兰,到2027年将国防开支占比提升至2.5%。 受此影响欧洲国防军工股全线爆发,斯托克欧洲航空航天与国防指数一度大涨超7%。 同时在军贸需求拉动下,韩华航空2月大涨70%。 百年未有之大变局支撑军工完成十四五缺口。 百年未有之大变局下,2025年又作为“十四五”最后一年,前期装备计划缺口有望快速完成,订单也将迎来快速修复。 重申前期观点,我们坚定看好强修复带来细分领域的强贝塔。 推
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观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者 航天电子是我国综合航天电子系统领域的旗舰企业,航天科技九院旗下唯一上市平台,国企改革排头兵。 同时公司也是航天科技集团重点打造的无人系统产业链“链长”单位,赛道卡位优势明显。 核心看好逻辑如下: ————– 资产优质、国企改革创新的稀缺上市平台。 公司是中国航天科技集团旗下唯一的航天电子技术专业院,拥有航天测运控、惯性导航、机电组件、集成电路等产品,核心配套导弹、火箭、卫星、飞船、深空探测器等方向;同时公司还拥有景气度较高的无人系
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国家能源局公布了《第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单》
重庆川仪自动化股份有限公司入选第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单_中国仪器仪表行业协会 近日,国家能源局公布了第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单。重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称重庆川仪)成功入选! 能源领域首台(套)重大技术装备评定,旨在推进能源领域重大技术装备的研制和应用,加快能源重大技术装备创新,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。重庆川仪本次入选装备主要集中在核电领域相关仪器仪表,包括: 1. 核电汽轮机旁路调节阀 该装备由重庆川仪与中广核工程有限公司联合研制,应用于陆
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估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
🇨🇳【东财机械-调研更新】20250304 【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收
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如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响,具体可能体现在以下几个方面: 1. 北约存续与欧洲安全危机 北约解体风险:美国作为北约的核心成员和最大出资国(承担约22%的预算),其退出可能直接动摇联盟的财政和军事基础。 若其他成员国无法填补资金缺口,北约的集体防御机制可能瘫痪。 欧洲安全真空:东欧国家(如波兰、波罗的海三国)可能因失去美国的安全保障而加剧对俄罗斯的恐惧,甚至引发军备竞赛。 欧洲或将被迫加速推进自主防御(如“战略指南针”计划),但短期内难以替代北约的作用。
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观点重申:重视军工投资机会
观点重申:重视军工投资机会 截至今日上午收盘,ZX国防军工指数上涨3.08%,排名1/30。 市场情绪高涨,指数走强。 在当前市场环境下,如何迎接军工的反弹? 我们重申观点如下: – 近期军工需求端恢复信号明显,沉寂两年行业处于底部,“十四五”最后一年是重要的时间节点。 “两会”开幕军费支出披露在即。 在本轮军工反弹行情下,我们建议重点把握以下三个方向: – 具有需求弹性的导弹方向。 导弹是精确打击和非对称作战核心装备之一,覆盖面广、耗材属性强。 并且是本次需求复苏最确定的领域。 关注:【菲利华
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持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α!
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α! 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。 洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。 1951年,公司前身洪都机械厂成立,后经多轮资产整合,形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。 据相关数据统计,美国教练机数量为2647架,占军机总数的比例为20%,占战斗机数量的比例为99%,我国教练机在总量和结构上有较大优化空间。 此外,伴随低成本、无人化、智能化、AI等技术的兴起
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2025-03-04 20:08:42
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长 1、新一轮装备放量即将到来,上游军工电子订单先行。 “十四五”期间,航空主机厂大额预付款2021年落地,但是军工电子企业收入2020Q2迎来环比提升,考虑交付周期订单或在2020Q1即迎来高增长。 我们认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。 2、军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。 2019~2021年宏达电子、鸿远电子(自产)、紫光国微(特种集
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阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用
金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 # 2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。 阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 # 阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。 阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。 公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。 优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。 2)商用车领域可实现减重提性能。 公司也将
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追逐高收益的同时,也错过了锑的慢牛!!!
锑价大涨点评:新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。 目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1) 大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高;库存极低,内盘价格上涨趋势奠定。 2)后续出口怎么看? 恢复至高基数+出口形态转变。 12月出口数据已恢复至正常月份40%;日韩于近期有所恢
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月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐
若羽臣:2月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐! 绽家势能强劲、斐萃持续超预期,持续回购彰显长期信心。 预计公司25年利润1.5亿同比+50%,若参考股权激励目标1.8亿(扣除费用摊销约为1.7亿)则当前对应25年PEG不足1x,考虑稀缺成长性及高业绩兑现度,持续重点推荐! 绽家:1、2月绽家线上gmv7000、6000万同比三位数增长。 近期38活动绽家洗衣凝珠登上李佳琦直播间,抖音推新赫本联名款洗衣液、新开号场观迅速提升,预计3月有望实现亮眼表现,全年有望实现10亿收入。 斐萃:1、2月斐萃
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官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303
官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303 # 事件 中国政府网微信公众号于3月3号晚间发布视频-”机器人群侠传“,视频展示包括四足、工业机器人、除草机器人、无人机、月球车、水下机器人、人形机器人(众擎、星动纪元、宇树科技、加速进化四家本体厂商的产品)等在多应用场景展现能力的情况 # 官方为机器人代言,机器人板块战略地位再次被拔高 中国政府网微信公众号预告,3月5日关注2025年《》,突出”以科技创新引领新质生产力发展“。 同时”机器人群侠传“意味着机器人在科技创新中的
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2025-03-04 10:26:36
率先落地的可能是彩票机器人!!!
2017年,北京福彩就推出了一款智能售彩机器人,分为即开票和电脑票两种售彩机型。智能售彩机器人可实现人机对话,内置红外感应系统可以识别附近经过的人,并主动上前搭讪。而顾客通过智能售彩机器人的显示屏,可以选择自己喜欢的刮刮乐即开票,此款售彩机器人最多可以同时售卖9种即开票。 同样在2017年,国内彩票行业公司中悦科技股份有限公司与上海某科技公司签署了战略合作协议,双方就在人工智能与彩票服务方面的合作关系达成共识,开展合作。据相关人员介绍:人工智能终端机会听说,能理解思考,在简单的交谈中就可以完成购
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只买龙头的老股民
2025-02-28 13:48:17
IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导?
IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导? 放开门槛? 求证:多为假消息 “通知让抓紧报好企业,未盈利企业IPO也开闸”,有关IPO发行放开的各种说法一时间令市场或振奋,或不安。 且有三个传闻版本不断演绎:率先传开的就是午后最出圈的发言,有创投人士表态“IPO可能常态化发行,并称昨日已接到交易所通知,有好企业赶紧申报”;紧随其后,又出现“很多券商接到了交易所的通知,要求有好的企业就尽快申报,积极准备申报材料”的宽泛版本;到了傍晚,IPO放开传闻再度升级,“说交易所已经在约各大投行的时间做宣导了。
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只买龙头的老股民
2025-03-05 11:27:33
煤机行业唯一和华为合作的厂商,和华为油气矿山军团打造“矿山装备+AI算法+应用”
国家矿山安监局各省级局,各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团应急管理厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、科技厅(委、局)、财政厅(局)、教育厅(委、局): 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,深入推进矿山智能化建设,促进矿山安全发展,国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部研究制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》,现印发你们,请认真贯彻执行。 国家矿山安监局 应急管理部
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创力集团
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北路智控
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:47:18
军工·~几篇作文
【中信国防与航空航天】看好军工的强恢复强β ——– 海外军工股持续大涨。 据证券时报报道,英国表示欧洲将继续支持乌克兰,到2027年将国防开支占比提升至2.5%。 受此影响欧洲国防军工股全线爆发,斯托克欧洲航空航天与国防指数一度大涨超7%。 同时在军贸需求拉动下,韩华航空2月大涨70%。 百年未有之大变局支撑军工完成十四五缺口。 百年未有之大变局下,2025年又作为“十四五”最后一年,前期装备计划缺口有望快速完成,订单也将迎来快速修复。 重申前期观点,我们坚定看好强修复带来细分领域的强贝塔。 推
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2025-03-05 10:22:22
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者 航天电子是我国综合航天电子系统领域的旗舰企业,航天科技九院旗下唯一上市平台,国企改革排头兵。 同时公司也是航天科技集团重点打造的无人系统产业链“链长”单位,赛道卡位优势明显。 核心看好逻辑如下: ————– 资产优质、国企改革创新的稀缺上市平台。 公司是中国航天科技集团旗下唯一的航天电子技术专业院,拥有航天测运控、惯性导航、机电组件、集成电路等产品,核心配套导弹、火箭、卫星、飞船、深空探测器等方向;同时公司还拥有景气度较高的无人系
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:16:52
国家能源局公布了《第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单》
重庆川仪自动化股份有限公司入选第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单_中国仪器仪表行业协会 近日,国家能源局公布了第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单。重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称重庆川仪)成功入选! 能源领域首台(套)重大技术装备评定,旨在推进能源领域重大技术装备的研制和应用,加快能源重大技术装备创新,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。重庆川仪本次入选装备主要集中在核电领域相关仪器仪表,包括: 1. 核电汽轮机旁路调节阀 该装备由重庆川仪与中广核工程有限公司联合研制,应用于陆
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2025-03-05 10:13:02
估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
🇨🇳【东财机械-调研更新】20250304 【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收
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创力集团
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:07:47
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响,具体可能体现在以下几个方面: 1. 北约存续与欧洲安全危机 北约解体风险:美国作为北约的核心成员和最大出资国(承担约22%的预算),其退出可能直接动摇联盟的财政和军事基础。 若其他成员国无法填补资金缺口,北约的集体防御机制可能瘫痪。 欧洲安全真空:东欧国家(如波兰、波罗的海三国)可能因失去美国的安全保障而加剧对俄罗斯的恐惧,甚至引发军备竞赛。 欧洲或将被迫加速推进自主防御(如“战略指南针”计划),但短期内难以替代北约的作用。
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只买龙头的老股民
2025-03-05 10:05:36
观点重申:重视军工投资机会
观点重申:重视军工投资机会 截至今日上午收盘,ZX国防军工指数上涨3.08%,排名1/30。 市场情绪高涨,指数走强。 在当前市场环境下,如何迎接军工的反弹? 我们重申观点如下: – 近期军工需求端恢复信号明显,沉寂两年行业处于底部,“十四五”最后一年是重要的时间节点。 “两会”开幕军费支出披露在即。 在本轮军工反弹行情下,我们建议重点把握以下三个方向: – 具有需求弹性的导弹方向。 导弹是精确打击和非对称作战核心装备之一,覆盖面广、耗材属性强。 并且是本次需求复苏最确定的领域。 关注:【菲利华
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长城军工
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只买龙头的老股民
2025-03-04 20:09:46
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α!
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α! 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。 洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。 1951年,公司前身洪都机械厂成立,后经多轮资产整合,形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。 据相关数据统计,美国教练机数量为2647架,占军机总数的比例为20%,占战斗机数量的比例为99%,我国教练机在总量和结构上有较大优化空间。 此外,伴随低成本、无人化、智能化、AI等技术的兴起
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2025-03-04 20:08:42
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长 1、新一轮装备放量即将到来,上游军工电子订单先行。 “十四五”期间,航空主机厂大额预付款2021年落地,但是军工电子企业收入2020Q2迎来环比提升,考虑交付周期订单或在2020Q1即迎来高增长。 我们认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。 2、军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。 2019~2021年宏达电子、鸿远电子(自产)、紫光国微(特种集
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2025-03-04 13:31:05
阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用
金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 # 2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。 阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 # 阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。 阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。 公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。 优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。 2)商用车领域可实现减重提性能。 公司也将
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2025-03-04 11:40:06
追逐高收益的同时,也错过了锑的慢牛!!!
锑价大涨点评:新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。 目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1) 大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高;库存极低,内盘价格上涨趋势奠定。 2)后续出口怎么看? 恢复至高基数+出口形态转变。 12月出口数据已恢复至正常月份40%;日韩于近期有所恢
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2025-03-04 11:31:26
月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐
若羽臣:2月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐! 绽家势能强劲、斐萃持续超预期,持续回购彰显长期信心。 预计公司25年利润1.5亿同比+50%,若参考股权激励目标1.8亿(扣除费用摊销约为1.7亿)则当前对应25年PEG不足1x,考虑稀缺成长性及高业绩兑现度,持续重点推荐! 绽家:1、2月绽家线上gmv7000、6000万同比三位数增长。 近期38活动绽家洗衣凝珠登上李佳琦直播间,抖音推新赫本联名款洗衣液、新开号场观迅速提升,预计3月有望实现亮眼表现,全年有望实现10亿收入。 斐萃:1、2月斐萃
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若羽臣
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2025-03-04 11:21:24
官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303
官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303 # 事件 中国政府网微信公众号于3月3号晚间发布视频-”机器人群侠传“,视频展示包括四足、工业机器人、除草机器人、无人机、月球车、水下机器人、人形机器人(众擎、星动纪元、宇树科技、加速进化四家本体厂商的产品)等在多应用场景展现能力的情况 # 官方为机器人代言,机器人板块战略地位再次被拔高 中国政府网微信公众号预告,3月5日关注2025年《》,突出”以科技创新引领新质生产力发展“。 同时”机器人群侠传“意味着机器人在科技创新中的
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信质集团
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率先落地的可能是彩票机器人!!!
2017年,北京福彩就推出了一款智能售彩机器人,分为即开票和电脑票两种售彩机型。智能售彩机器人可实现人机对话,内置红外感应系统可以识别附近经过的人,并主动上前搭讪。而顾客通过智能售彩机器人的显示屏,可以选择自己喜欢的刮刮乐即开票,此款售彩机器人最多可以同时售卖9种即开票。 同样在2017年,国内彩票行业公司中悦科技股份有限公司与上海某科技公司签署了战略合作协议,双方就在人工智能与彩票服务方面的合作关系达成共识,开展合作。据相关人员介绍:人工智能终端机会听说,能理解思考,在简单的交谈中就可以完成购
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IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导?
IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导? 放开门槛? 求证:多为假消息 “通知让抓紧报好企业,未盈利企业IPO也开闸”,有关IPO发行放开的各种说法一时间令市场或振奋,或不安。 且有三个传闻版本不断演绎:率先传开的就是午后最出圈的发言,有创投人士表态“IPO可能常态化发行,并称昨日已接到交易所通知,有好企业赶紧申报”;紧随其后,又出现“很多券商接到了交易所的通知,要求有好的企业就尽快申报,积极准备申报材料”的宽泛版本;到了傍晚,IPO放开传闻再度升级,“说交易所已经在约各大投行的时间做宣导了。
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煤机行业唯一和华为合作的厂商,和华为油气矿山军团打造“矿山装备+AI算法+应用”
国家矿山安监局各省级局,各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团应急管理厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、科技厅(委、局)、财政厅(局)、教育厅(委、局): 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,深入推进矿山智能化建设,促进矿山安全发展,国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部研究制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》,现印发你们,请认真贯彻执行。 国家矿山安监局 应急管理部
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军工·~几篇作文
【中信国防与航空航天】看好军工的强恢复强β ——– 海外军工股持续大涨。 据证券时报报道,英国表示欧洲将继续支持乌克兰,到2027年将国防开支占比提升至2.5%。 受此影响欧洲国防军工股全线爆发,斯托克欧洲航空航天与国防指数一度大涨超7%。 同时在军贸需求拉动下,韩华航空2月大涨70%。 百年未有之大变局支撑军工完成十四五缺口。 百年未有之大变局下,2025年又作为“十四五”最后一年,前期装备计划缺口有望快速完成,订单也将迎来快速修复。 重申前期观点,我们坚定看好强修复带来细分领域的强贝塔。 推
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观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者 航天电子是我国综合航天电子系统领域的旗舰企业,航天科技九院旗下唯一上市平台,国企改革排头兵。 同时公司也是航天科技集团重点打造的无人系统产业链“链长”单位,赛道卡位优势明显。 核心看好逻辑如下: ————– 资产优质、国企改革创新的稀缺上市平台。 公司是中国航天科技集团旗下唯一的航天电子技术专业院,拥有航天测运控、惯性导航、机电组件、集成电路等产品,核心配套导弹、火箭、卫星、飞船、深空探测器等方向;同时公司还拥有景气度较高的无人系
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国家能源局公布了《第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单》
重庆川仪自动化股份有限公司入选第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单_中国仪器仪表行业协会 近日,国家能源局公布了第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单。重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称重庆川仪)成功入选! 能源领域首台(套)重大技术装备评定,旨在推进能源领域重大技术装备的研制和应用,加快能源重大技术装备创新,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。重庆川仪本次入选装备主要集中在核电领域相关仪器仪表,包括: 1. 核电汽轮机旁路调节阀 该装备由重庆川仪与中广核工程有限公司联合研制,应用于陆
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估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
🇨🇳【东财机械-调研更新】20250304 【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收
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如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响,具体可能体现在以下几个方面: 1. 北约存续与欧洲安全危机 北约解体风险:美国作为北约的核心成员和最大出资国(承担约22%的预算),其退出可能直接动摇联盟的财政和军事基础。 若其他成员国无法填补资金缺口,北约的集体防御机制可能瘫痪。 欧洲安全真空:东欧国家(如波兰、波罗的海三国)可能因失去美国的安全保障而加剧对俄罗斯的恐惧,甚至引发军备竞赛。 欧洲或将被迫加速推进自主防御(如“战略指南针”计划),但短期内难以替代北约的作用。
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观点重申:重视军工投资机会
观点重申:重视军工投资机会 截至今日上午收盘,ZX国防军工指数上涨3.08%,排名1/30。 市场情绪高涨,指数走强。 在当前市场环境下,如何迎接军工的反弹? 我们重申观点如下: – 近期军工需求端恢复信号明显,沉寂两年行业处于底部,“十四五”最后一年是重要的时间节点。 “两会”开幕军费支出披露在即。 在本轮军工反弹行情下,我们建议重点把握以下三个方向: – 具有需求弹性的导弹方向。 导弹是精确打击和非对称作战核心装备之一,覆盖面广、耗材属性强。 并且是本次需求复苏最确定的领域。 关注:【菲利华
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持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α!
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α! 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。 洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。 1951年,公司前身洪都机械厂成立,后经多轮资产整合,形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。 据相关数据统计,美国教练机数量为2647架,占军机总数的比例为20%,占战斗机数量的比例为99%,我国教练机在总量和结构上有较大优化空间。 此外,伴随低成本、无人化、智能化、AI等技术的兴起
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军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长 1、新一轮装备放量即将到来,上游军工电子订单先行。 “十四五”期间,航空主机厂大额预付款2021年落地,但是军工电子企业收入2020Q2迎来环比提升,考虑交付周期订单或在2020Q1即迎来高增长。 我们认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。 2、军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。 2019~2021年宏达电子、鸿远电子(自产)、紫光国微(特种集
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阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用
金固股份:阿凡达轮毂定点不断、拓展机器人应用 # 2月26日公司投资者问答显示,公司和智元机器人的合作项目稳步推进中。 阿凡达轮毂所用铌微合金具有高强度、轻量化、低成本等等优势,叠加公司地理和股东优势,公司有望在机器人领域开拓应用 # 阿凡达轮毂订单不断、拓展海外。 阿凡达车轮定点较多,客户涵盖商用车、重卡、现代汽车(欧洲)、头部新能源车主机厂等。 公司的阿凡达轮毂经10年研发,在工艺设备模具和材料商均有壁垒。 优势在:1)乘用车领域可实现降本减碳排。 2)商用车领域可实现减重提性能。 公司也将
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追逐高收益的同时,也错过了锑的慢牛!!!
锑价大涨点评:新高已破,目标价25万,板块继续全面看多! 3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨,已破前高,单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。 目前海外锑价已超过5万美元/吨。 1) 大涨原因几何? 出口恢复至较高基数,国内锑品转为紧缺;进口矿长协执行完毕,高溢价进口量锐减;531之前光伏抢装+玻璃涨价,顺价空间显著提高;库存极低,内盘价格上涨趋势奠定。 2)后续出口怎么看? 恢复至高基数+出口形态转变。 12月出口数据已恢复至正常月份40%;日韩于近期有所恢
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月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐
若羽臣:2月绽家强劲、斐萃超预期,持续重点推荐! 绽家势能强劲、斐萃持续超预期,持续回购彰显长期信心。 预计公司25年利润1.5亿同比+50%,若参考股权激励目标1.8亿(扣除费用摊销约为1.7亿)则当前对应25年PEG不足1x,考虑稀缺成长性及高业绩兑现度,持续重点推荐! 绽家:1、2月绽家线上gmv7000、6000万同比三位数增长。 近期38活动绽家洗衣凝珠登上李佳琦直播间,抖音推新赫本联名款洗衣液、新开号场观迅速提升,预计3月有望实现亮眼表现,全年有望实现10亿收入。 斐萃:1、2月斐萃
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官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303
官方为机器人代言,再次重申具身智能的核心地位和重大投资机会-0303 # 事件 中国政府网微信公众号于3月3号晚间发布视频-”机器人群侠传“,视频展示包括四足、工业机器人、除草机器人、无人机、月球车、水下机器人、人形机器人(众擎、星动纪元、宇树科技、加速进化四家本体厂商的产品)等在多应用场景展现能力的情况 # 官方为机器人代言,机器人板块战略地位再次被拔高 中国政府网微信公众号预告,3月5日关注2025年《》,突出”以科技创新引领新质生产力发展“。 同时”机器人群侠传“意味着机器人在科技创新中的
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信质集团
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只买龙头的老股民
2025-03-04 10:26:36
率先落地的可能是彩票机器人!!!
2017年,北京福彩就推出了一款智能售彩机器人,分为即开票和电脑票两种售彩机型。智能售彩机器人可实现人机对话,内置红外感应系统可以识别附近经过的人,并主动上前搭讪。而顾客通过智能售彩机器人的显示屏,可以选择自己喜欢的刮刮乐即开票,此款售彩机器人最多可以同时售卖9种即开票。 同样在2017年,国内彩票行业公司中悦科技股份有限公司与上海某科技公司签署了战略合作协议,双方就在人工智能与彩票服务方面的合作关系达成共识,开展合作。据相关人员介绍:人工智能终端机会听说,能理解思考,在简单的交谈中就可以完成购
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富佳股份
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2025-02-28 13:48:17
IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导?
IPO放开传闻又疯传,交易所约投行做宣导? 放开门槛? 求证:多为假消息 “通知让抓紧报好企业,未盈利企业IPO也开闸”,有关IPO发行放开的各种说法一时间令市场或振奋,或不安。 且有三个传闻版本不断演绎:率先传开的就是午后最出圈的发言,有创投人士表态“IPO可能常态化发行,并称昨日已接到交易所通知,有好企业赶紧申报”;紧随其后,又出现“很多券商接到了交易所的通知,要求有好的企业就尽快申报,积极准备申报材料”的宽泛版本;到了傍晚,IPO放开传闻再度升级,“说交易所已经在约各大投行的时间做宣导了。
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CSOP富时中国A50ETF
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