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宁卖飞，不留错。无逻辑，必空仓。赚钱的老板记得打赏！

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只买龙头的老股民

2025-12-22 13:39:44

11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发

事件&核心观点：海关披露11月进口数据，gkj进口金额46亿元，其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发，关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元，三个月合计进口规模接近2024年全年（150亿元），且是2023年全年进口的2倍（60亿元），指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。虽进口规模环比有所下滑，但ASP持续上升（2.1亿->2.5亿->2.9亿），代表先进gkj进口需求仍持续

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只买龙头的老股民

2025-12-22 11:10:01

美联新材

1，传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商。 2，公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！ 3，Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！（来自韭研公社APP）

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美联新材

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只买龙头的老股民

2025-12-22 09:52:10

公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！

公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，在15GHz下的介电常数（Dk）为2.54，介电损耗（Df）为0.0006，性能指标达到国际领先水平，是生产高端覆铜板（印制电路板的重要基础材料）的重要新材料，主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域。目前公司的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，已开发出多家战略客户。已有台系知名企业批量采购EX电子材料公司控股孙公

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美联新材

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只买龙头的老股民

2025-12-19 10:53:49

Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！已进入英伟达供应链！

1224672575.PDF 公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即苊烯碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，是生产高端覆铜板（印制电路板的重要基础材料）的重要新材料，主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于AI服务器、算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域，并已开发出多家战略客户，市场潜力巨大，提前进行产能规划和布局，有利于确保在需求增长时能够及时满足市场需求； 5、段总你好，请问公司针对半导体新材料产业未来发展规划是什么？公

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美联新材

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只买龙头的老股民

2025-12-19 09:59:48

美联新材

传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商

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美联新材

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只买龙头的老股民

2025-12-19 09:55:32

重磅！EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，台湾客户在NV主导地位。

1、EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。 NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量。 2、辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。 3、当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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美联新材

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只买龙头的老股民

2025-12-19 09:15:24

存储：美股反弹希望在美光？

（1）大涨题材：内存+闪存美光周三盘后公布2026财年第一财季业绩。数据显示，该公司上季度调整后营收136.4亿美元，高于分析师预期的129.5亿美元；非GAAP口径下运营利润64.19亿美元，占营收47.0%，同样高于预期的53.7亿美元。同时，美光给出的第二财季指引更为强劲，预计营收187亿美元，远超分析师预期的143.8亿美元。受此影响，美光股价盘后大涨。国内方面，长鑫存储10月完成IPO辅导，明年有望迎来上市关键进展。叠加行业涨价传闻和预期，万润科技、兆易创新等多股大涨。

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兆易创新

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只买龙头的老股民

2025-12-19 09:12:49

上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。

上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。 1、公司在高温合金返回料再生及进口替代领域突破显著。产品覆盖航空航天、燃气轮机等多领域,核心技术支撑进口替代,部分牌号达国际先进。股权结构多元,是一家由央企参股的混合所有制企业公司。主营高温及高性能合金、高品质特种不锈钢,以自由锻件交付,上下游关联紧密,下游高端产业需求强劲。 2、公司主要高温合金产品均为变形高温合金,涵盖GH4169、GH4141、GH3230等牌号,广泛应用于航空航天(如发动机涡轮盘、燃烧室、火

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上大股份

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只买龙头的老股民

2025-12-18 13:25:59

润欣科技

这下实锤是字节AI眼镜核心供应商、代工厂了！！！

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润欣科技

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只买龙头的老股民

2025-12-18 13:23:58

豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜

豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实时音视频和豆包大模型，润欣科技提供模组和硬件程序设计。（记者张洋洋）豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实

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只买龙头的老股民

2025-12-18 11:34:58

中瓷电子大涨的原因

公司为电子陶瓷龙头，上半年高端光模块外壳和基板逐步实现放量，目前公司已可以设计开发1.6T光通信器件外壳和基板，与国外同类产品技术水平相当。机构最新研报称DCI需求爆发叠加成本上涨，驱动相干光模块陶瓷管壳开启涨价，成为光通信行业又一紧缺环节。研报解读（浙商证券、兴业证券）：光模块紧缺细分+1 ①全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益D

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中瓷电子

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2025-12-18 11:34:48

5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动铝电容与相关电子浆料的安全供给。

当前，单颗Blackwell GPU的功耗已超过1kW，DGXB200系统（配备8个Blackwell GPU）的总热设计功耗约为14.3kW。预计Rubin和Feynman等后续架构将在此基础上增加两倍甚至五倍。能源利用效率和低损耗将会是配电材料未来重要方向。 2025年上半年产业端稳步推进：软磁金属/非晶与纳米晶粉体迭代带动一体化电感与芯片电感小批量落地；面向MLCC/热敏电阻的纳米级钛酸镁钙等基础粉、银粉/银浆与铜粉体系加速国产替代； 5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动

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博迁新材
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国瓷材料
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铂科新材

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2025-12-18 11:32:36

福晶科技：至期收入增长超预期，钒酸钇晶体匹配OCS应用万事俱备

传统主业优势地位稳固，高研发投入成果丰硕。 1)公司是全球规模最大的LBO、BBO晶体及其元器件的生产企业，市场占有率全球第一；精密光学产品业务方面实现了应用于高速光网络动态调控模块的新型棱镜光栅的批量生产，产品综合性能达到国际先进水平，成为国内外头部企业重要的供应商。近年来公司瞄准高端领域的激光器件市场，力争解决进口核心器件的卡脖子问题，自主研发的声光器件、磁光器件等器件类产品成功打破国外激光器件供应商的垄断格局。25Q1-Q3公司实现营收8.42亿元，同比+26.62%；归母净利润2.18

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福晶科技

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2025-12-18 10:17:30

大黑马！！！长期稳定批产供货蓝箭航天！已与多家火箭、导弹总装厂展开合作！

招股意向书显示,在航天领域,公司从 2017 年开始向航天系统提供 GH4169、GH4099、GH3230、D406A、C300 等高温合金、超高强合金产品,从 2020 年开始又进一步与航天运载火箭总装厂等单位建立合作关系,开展多种类特种合金循环利用试点工作,公司已与多家火箭、导弹总装厂展开合作,包括航天科工集团、航天科技集团、兵器工业集团等军工集团下属单位。产品主要用于固体火箭发动机壳体、液体火箭发动机热端部件、火箭平衡舵轴等结构件,以及其他火箭、导弹零部件等相关的耐高温、高强度关键零部件

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上大股份

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2025-12-18 09:57:23

躺赢算力！PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权

（1）大涨题材：PCB+液冷公司核心产品包括铜球、氧化铜粉及高精密铜基散热片，其中氧化铜粉与铜球均可用于PCB 铜电镀领域，起到补充镀液中铜离子的作用。高精密铜基散热片则主要应用于基站通讯、汽车电子、服务器液冷等。目前PCB行业龙头胜宏科技、鹏鼎控股等都是公司客户，目前正拓展复合铜箔、液冷等客户业务。（2）研报解读（天风证券）：PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权 ①PCB铜电镀：高阶需求增长驱动公司产品结构转向高盈利铜粉。下游高阶PCB需求等发展驱动公司产品由铜球向铜粉升级。氧化铜

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江南新材

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11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发

事件&核心观点：海关披露11月进口数据，gkj进口金额46亿元，其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发，关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元，三个月合计进口规模接近2024年全年（150亿元），且是2023年全年进口的2倍（60亿元），指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。虽进口规模环比有所下滑，但ASP持续上升（2.1亿->2.5亿->2.9亿），代表先进gkj进口需求仍持续

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美联新材

1，传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商。 2，公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！ 3，Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！（来自韭研公社APP）

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公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！

公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，在15GHz下的介电常数（Dk）为2.54，介电损耗（Df）为0.0006，性能指标达到国际领先水平，是生产高端覆铜板（印制电路板的重要基础材料）的重要新材料，主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域。目前公司的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，已开发出多家战略客户。已有台系知名企业批量采购EX电子材料公司控股孙公

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Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！已进入英伟达供应链！

1224672575.PDF 公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即苊烯碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，是生产高端覆铜板（印制电路板的重要基础材料）的重要新材料，主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于AI服务器、算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域，并已开发出多家战略客户，市场潜力巨大，提前进行产能规划和布局，有利于确保在需求增长时能够及时满足市场需求； 5、段总你好，请问公司针对半导体新材料产业未来发展规划是什么？公

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传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商

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重磅！EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，台湾客户在NV主导地位。

1、EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。 NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量。 2、辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。 3、当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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（1）大涨题材：内存+闪存美光周三盘后公布2026财年第一财季业绩。数据显示，该公司上季度调整后营收136.4亿美元，高于分析师预期的129.5亿美元；非GAAP口径下运营利润64.19亿美元，占营收47.0%，同样高于预期的53.7亿美元。同时，美光给出的第二财季指引更为强劲，预计营收187亿美元，远超分析师预期的143.8亿美元。受此影响，美光股价盘后大涨。国内方面，长鑫存储10月完成IPO辅导，明年有望迎来上市关键进展。叠加行业涨价传闻和预期，万润科技、兆易创新等多股大涨。

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上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。

上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。 1、公司在高温合金返回料再生及进口替代领域突破显著。产品覆盖航空航天、燃气轮机等多领域,核心技术支撑进口替代,部分牌号达国际先进。股权结构多元,是一家由央企参股的混合所有制企业公司。主营高温及高性能合金、高品质特种不锈钢,以自由锻件交付,上下游关联紧密,下游高端产业需求强劲。 2、公司主要高温合金产品均为变形高温合金,涵盖GH4169、GH4141、GH3230等牌号,广泛应用于航空航天(如发动机涡轮盘、燃烧室、火

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这下实锤是字节AI眼镜核心供应商、代工厂了！！！

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豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜

豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实时音视频和豆包大模型，润欣科技提供模组和硬件程序设计。（记者张洋洋）豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实

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中瓷电子大涨的原因

公司为电子陶瓷龙头，上半年高端光模块外壳和基板逐步实现放量，目前公司已可以设计开发1.6T光通信器件外壳和基板，与国外同类产品技术水平相当。机构最新研报称DCI需求爆发叠加成本上涨，驱动相干光模块陶瓷管壳开启涨价，成为光通信行业又一紧缺环节。研报解读（浙商证券、兴业证券）：光模块紧缺细分+1 ①全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益D

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5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动铝电容与相关电子浆料的安全供给。

当前，单颗Blackwell GPU的功耗已超过1kW，DGXB200系统（配备8个Blackwell GPU）的总热设计功耗约为14.3kW。预计Rubin和Feynman等后续架构将在此基础上增加两倍甚至五倍。能源利用效率和低损耗将会是配电材料未来重要方向。 2025年上半年产业端稳步推进：软磁金属/非晶与纳米晶粉体迭代带动一体化电感与芯片电感小批量落地；面向MLCC/热敏电阻的纳米级钛酸镁钙等基础粉、银粉/银浆与铜粉体系加速国产替代； 5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动

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福晶科技：至期收入增长超预期，钒酸钇晶体匹配OCS应用万事俱备

传统主业优势地位稳固，高研发投入成果丰硕。 1)公司是全球规模最大的LBO、BBO晶体及其元器件的生产企业，市场占有率全球第一；精密光学产品业务方面实现了应用于高速光网络动态调控模块的新型棱镜光栅的批量生产，产品综合性能达到国际先进水平，成为国内外头部企业重要的供应商。近年来公司瞄准高端领域的激光器件市场，力争解决进口核心器件的卡脖子问题，自主研发的声光器件、磁光器件等器件类产品成功打破国外激光器件供应商的垄断格局。25Q1-Q3公司实现营收8.42亿元，同比+26.62%；归母净利润2.18

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大黑马！！！长期稳定批产供货蓝箭航天！已与多家火箭、导弹总装厂展开合作！

招股意向书显示,在航天领域,公司从 2017 年开始向航天系统提供 GH4169、GH4099、GH3230、D406A、C300 等高温合金、超高强合金产品,从 2020 年开始又进一步与航天运载火箭总装厂等单位建立合作关系,开展多种类特种合金循环利用试点工作,公司已与多家火箭、导弹总装厂展开合作,包括航天科工集团、航天科技集团、兵器工业集团等军工集团下属单位。产品主要用于固体火箭发动机壳体、液体火箭发动机热端部件、火箭平衡舵轴等结构件,以及其他火箭、导弹零部件等相关的耐高温、高强度关键零部件

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躺赢算力！PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权

（1）大涨题材：PCB+液冷公司核心产品包括铜球、氧化铜粉及高精密铜基散热片，其中氧化铜粉与铜球均可用于PCB 铜电镀领域，起到补充镀液中铜离子的作用。高精密铜基散热片则主要应用于基站通讯、汽车电子、服务器液冷等。目前PCB行业龙头胜宏科技、鹏鼎控股等都是公司客户，目前正拓展复合铜箔、液冷等客户业务。（2）研报解读（天风证券）：PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权 ①PCB铜电镀：高阶需求增长驱动公司产品结构转向高盈利铜粉。下游高阶PCB需求等发展驱动公司产品由铜球向铜粉升级。氧化铜

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11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发

事件&核心观点：海关披露11月进口数据，gkj进口金额46亿元，其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发，关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元，三个月合计进口规模接近2024年全年（150亿元），且是2023年全年进口的2倍（60亿元），指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。虽进口规模环比有所下滑，但ASP持续上升（2.1亿->2.5亿->2.9亿），代表先进gkj进口需求仍持续

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1，传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商。 2，公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！ 3，Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！（来自韭研公社APP）

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公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！

公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，在15GHz下的介电常数（Dk）为2.54，介电损耗（Df）为0.0006，性能指标达到国际领先水平，是生产高端覆铜板（印制电路板的重要基础材料）的重要新材料，主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域。目前公司的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，已开发出多家战略客户。已有台系知名企业批量采购EX电子材料公司控股孙公

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2025-12-19 10:53:49

Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！已进入英伟达供应链！

1224672575.PDF 公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即苊烯碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，是生产高端覆铜板（印制电路板的重要基础材料）的重要新材料，主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于AI服务器、算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域，并已开发出多家战略客户，市场潜力巨大，提前进行产能规划和布局，有利于确保在需求增长时能够及时满足市场需求； 5、段总你好，请问公司针对半导体新材料产业未来发展规划是什么？公

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美联新材

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只买龙头的老股民

2025-12-19 09:59:48

美联新材

传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商

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美联新材

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只买龙头的老股民

2025-12-19 09:55:32

重磅！EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，台湾客户在NV主导地位。

1、EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。 NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量。 2、辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。 3、当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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美联新材

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只买龙头的老股民

2025-12-19 09:15:24

存储：美股反弹希望在美光？

（1）大涨题材：内存+闪存美光周三盘后公布2026财年第一财季业绩。数据显示，该公司上季度调整后营收136.4亿美元，高于分析师预期的129.5亿美元；非GAAP口径下运营利润64.19亿美元，占营收47.0%，同样高于预期的53.7亿美元。同时，美光给出的第二财季指引更为强劲，预计营收187亿美元，远超分析师预期的143.8亿美元。受此影响，美光股价盘后大涨。国内方面，长鑫存储10月完成IPO辅导，明年有望迎来上市关键进展。叠加行业涨价传闻和预期，万润科技、兆易创新等多股大涨。

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德明利
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江波龙
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兆易创新

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2025-12-19 09:12:49

上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。

上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。 1、公司在高温合金返回料再生及进口替代领域突破显著。产品覆盖航空航天、燃气轮机等多领域,核心技术支撑进口替代,部分牌号达国际先进。股权结构多元,是一家由央企参股的混合所有制企业公司。主营高温及高性能合金、高品质特种不锈钢,以自由锻件交付,上下游关联紧密,下游高端产业需求强劲。 2、公司主要高温合金产品均为变形高温合金,涵盖GH4169、GH4141、GH3230等牌号,广泛应用于航空航天(如发动机涡轮盘、燃烧室、火

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上大股份

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2025-12-18 13:25:59

润欣科技

这下实锤是字节AI眼镜核心供应商、代工厂了！！！

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润欣科技

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2025-12-18 13:23:58

豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜

豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实时音视频和豆包大模型，润欣科技提供模组和硬件程序设计。（记者张洋洋）豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实

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润欣科技

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2025-12-18 11:34:58

中瓷电子大涨的原因

公司为电子陶瓷龙头，上半年高端光模块外壳和基板逐步实现放量，目前公司已可以设计开发1.6T光通信器件外壳和基板，与国外同类产品技术水平相当。机构最新研报称DCI需求爆发叠加成本上涨，驱动相干光模块陶瓷管壳开启涨价，成为光通信行业又一紧缺环节。研报解读（浙商证券、兴业证券）：光模块紧缺细分+1 ①全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益D

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中瓷电子

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2025-12-18 11:34:48

5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动铝电容与相关电子浆料的安全供给。

当前，单颗Blackwell GPU的功耗已超过1kW，DGXB200系统（配备8个Blackwell GPU）的总热设计功耗约为14.3kW。预计Rubin和Feynman等后续架构将在此基础上增加两倍甚至五倍。能源利用效率和低损耗将会是配电材料未来重要方向。 2025年上半年产业端稳步推进：软磁金属/非晶与纳米晶粉体迭代带动一体化电感与芯片电感小批量落地；面向MLCC/热敏电阻的纳米级钛酸镁钙等基础粉、银粉/银浆与铜粉体系加速国产替代； 5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动

屏幕截图_9-12-2025_212238_jiucaigongshe.oss-cn-beijing.aliyuncs.com.jpeg

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东方钽业
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东睦股份
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博迁新材
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国瓷材料
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铂科新材

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2025-12-18 11:32:36

福晶科技：至期收入增长超预期，钒酸钇晶体匹配OCS应用万事俱备

传统主业优势地位稳固，高研发投入成果丰硕。 1)公司是全球规模最大的LBO、BBO晶体及其元器件的生产企业，市场占有率全球第一；精密光学产品业务方面实现了应用于高速光网络动态调控模块的新型棱镜光栅的批量生产，产品综合性能达到国际先进水平，成为国内外头部企业重要的供应商。近年来公司瞄准高端领域的激光器件市场，力争解决进口核心器件的卡脖子问题，自主研发的声光器件、磁光器件等器件类产品成功打破国外激光器件供应商的垄断格局。25Q1-Q3公司实现营收8.42亿元，同比+26.62%；归母净利润2.18

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福晶科技

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2025-12-18 10:17:30

大黑马！！！长期稳定批产供货蓝箭航天！已与多家火箭、导弹总装厂展开合作！

招股意向书显示,在航天领域,公司从 2017 年开始向航天系统提供 GH4169、GH4099、GH3230、D406A、C300 等高温合金、超高强合金产品,从 2020 年开始又进一步与航天运载火箭总装厂等单位建立合作关系,开展多种类特种合金循环利用试点工作,公司已与多家火箭、导弹总装厂展开合作,包括航天科工集团、航天科技集团、兵器工业集团等军工集团下属单位。产品主要用于固体火箭发动机壳体、液体火箭发动机热端部件、火箭平衡舵轴等结构件,以及其他火箭、导弹零部件等相关的耐高温、高强度关键零部件

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上大股份

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2025-12-18 09:57:23

躺赢算力！PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权

（1）大涨题材：PCB+液冷公司核心产品包括铜球、氧化铜粉及高精密铜基散热片，其中氧化铜粉与铜球均可用于PCB 铜电镀领域，起到补充镀液中铜离子的作用。高精密铜基散热片则主要应用于基站通讯、汽车电子、服务器液冷等。目前PCB行业龙头胜宏科技、鹏鼎控股等都是公司客户，目前正拓展复合铜箔、液冷等客户业务。（2）研报解读（天风证券）：PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权 ①PCB铜电镀：高阶需求增长驱动公司产品结构转向高盈利铜粉。下游高阶PCB需求等发展驱动公司产品由铜球向铜粉升级。氧化铜

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江南新材

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2025-12-22 13:39:44

11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发

事件&核心观点：海关披露11月进口数据，gkj进口金额46亿元，其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发，关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元，三个月合计进口规模接近2024年全年（150亿元），且是2023年全年进口的2倍（60亿元），指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。虽进口规模环比有所下滑，但ASP持续上升（2.1亿->2.5亿->2.9亿），代表先进gkj进口需求仍持续

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中芯国际
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汇成真空
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2025-12-22 11:10:01

美联新材

1，传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商。 2，公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！ 3，Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！（来自韭研公社APP）

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公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！

公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，在15GHz下的介电常数（Dk）为2.54，介电损耗（Df）为0.0006，性能指标达到国际领先水平，是生产高端覆铜板（印制电路板的重要基础材料）的重要新材料，主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域。目前公司的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，已开发出多家战略客户。已有台系知名企业批量采购EX电子材料公司控股孙公

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美联新材

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Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！已进入英伟达供应链！

1224672575.PDF 公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即苊烯碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，是生产高端覆铜板（印制电路板的重要基础材料）的重要新材料，主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于AI服务器、算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域，并已开发出多家战略客户，市场潜力巨大，提前进行产能规划和布局，有利于确保在需求增长时能够及时满足市场需求； 5、段总你好，请问公司针对半导体新材料产业未来发展规划是什么？公

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传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商

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重磅！EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，台湾客户在NV主导地位。

1、EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。 NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量。 2、辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。 3、当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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（1）大涨题材：内存+闪存美光周三盘后公布2026财年第一财季业绩。数据显示，该公司上季度调整后营收136.4亿美元，高于分析师预期的129.5亿美元；非GAAP口径下运营利润64.19亿美元，占营收47.0%，同样高于预期的53.7亿美元。同时，美光给出的第二财季指引更为强劲，预计营收187亿美元，远超分析师预期的143.8亿美元。受此影响，美光股价盘后大涨。国内方面，长鑫存储10月完成IPO辅导，明年有望迎来上市关键进展。叠加行业涨价传闻和预期，万润科技、兆易创新等多股大涨。

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上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。

上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。 1、公司在高温合金返回料再生及进口替代领域突破显著。产品覆盖航空航天、燃气轮机等多领域,核心技术支撑进口替代,部分牌号达国际先进。股权结构多元,是一家由央企参股的混合所有制企业公司。主营高温及高性能合金、高品质特种不锈钢,以自由锻件交付,上下游关联紧密,下游高端产业需求强劲。 2、公司主要高温合金产品均为变形高温合金,涵盖GH4169、GH4141、GH3230等牌号,广泛应用于航空航天(如发动机涡轮盘、燃烧室、火

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润欣科技

这下实锤是字节AI眼镜核心供应商、代工厂了！！！

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豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜

豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实时音视频和豆包大模型，润欣科技提供模组和硬件程序设计。（记者张洋洋）豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实

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中瓷电子大涨的原因

公司为电子陶瓷龙头，上半年高端光模块外壳和基板逐步实现放量，目前公司已可以设计开发1.6T光通信器件外壳和基板，与国外同类产品技术水平相当。机构最新研报称DCI需求爆发叠加成本上涨，驱动相干光模块陶瓷管壳开启涨价，成为光通信行业又一紧缺环节。研报解读（浙商证券、兴业证券）：光模块紧缺细分+1 ①全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益D

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5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动铝电容与相关电子浆料的安全供给。

当前，单颗Blackwell GPU的功耗已超过1kW，DGXB200系统（配备8个Blackwell GPU）的总热设计功耗约为14.3kW。预计Rubin和Feynman等后续架构将在此基础上增加两倍甚至五倍。能源利用效率和低损耗将会是配电材料未来重要方向。 2025年上半年产业端稳步推进：软磁金属/非晶与纳米晶粉体迭代带动一体化电感与芯片电感小批量落地；面向MLCC/热敏电阻的纳米级钛酸镁钙等基础粉、银粉/银浆与铜粉体系加速国产替代； 5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动

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福晶科技：至期收入增长超预期，钒酸钇晶体匹配OCS应用万事俱备

传统主业优势地位稳固，高研发投入成果丰硕。 1)公司是全球规模最大的LBO、BBO晶体及其元器件的生产企业，市场占有率全球第一；精密光学产品业务方面实现了应用于高速光网络动态调控模块的新型棱镜光栅的批量生产，产品综合性能达到国际先进水平，成为国内外头部企业重要的供应商。近年来公司瞄准高端领域的激光器件市场，力争解决进口核心器件的卡脖子问题，自主研发的声光器件、磁光器件等器件类产品成功打破国外激光器件供应商的垄断格局。25Q1-Q3公司实现营收8.42亿元，同比+26.62%；归母净利润2.18

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大黑马！！！长期稳定批产供货蓝箭航天！已与多家火箭、导弹总装厂展开合作！

招股意向书显示,在航天领域,公司从 2017 年开始向航天系统提供 GH4169、GH4099、GH3230、D406A、C300 等高温合金、超高强合金产品,从 2020 年开始又进一步与航天运载火箭总装厂等单位建立合作关系,开展多种类特种合金循环利用试点工作,公司已与多家火箭、导弹总装厂展开合作,包括航天科工集团、航天科技集团、兵器工业集团等军工集团下属单位。产品主要用于固体火箭发动机壳体、液体火箭发动机热端部件、火箭平衡舵轴等结构件,以及其他火箭、导弹零部件等相关的耐高温、高强度关键零部件

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躺赢算力！PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权

（1）大涨题材：PCB+液冷公司核心产品包括铜球、氧化铜粉及高精密铜基散热片，其中氧化铜粉与铜球均可用于PCB 铜电镀领域，起到补充镀液中铜离子的作用。高精密铜基散热片则主要应用于基站通讯、汽车电子、服务器液冷等。目前PCB行业龙头胜宏科技、鹏鼎控股等都是公司客户，目前正拓展复合铜箔、液冷等客户业务。（2）研报解读（天风证券）：PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权 ①PCB铜电镀：高阶需求增长驱动公司产品结构转向高盈利铜粉。下游高阶PCB需求等发展驱动公司产品由铜球向铜粉升级。氧化铜

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11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发

事件&核心观点：海关披露11月进口数据，gkj进口金额46亿元，其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发，关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元，三个月合计进口规模接近2024年全年（150亿元），且是2023年全年进口的2倍（60亿元），指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。虽进口规模环比有所下滑，但ASP持续上升（2.1亿->2.5亿->2.9亿），代表先进gkj进口需求仍持续

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1，传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商。 2，公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！ 3，Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！（来自韭研公社APP）

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公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！

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Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！已进入英伟达供应链！

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传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商

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重磅！EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，台湾客户在NV主导地位。

1、EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。 NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量。 2、辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。 3、当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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（1）大涨题材：内存+闪存美光周三盘后公布2026财年第一财季业绩。数据显示，该公司上季度调整后营收136.4亿美元，高于分析师预期的129.5亿美元；非GAAP口径下运营利润64.19亿美元，占营收47.0%，同样高于预期的53.7亿美元。同时，美光给出的第二财季指引更为强劲，预计营收187亿美元，远超分析师预期的143.8亿美元。受此影响，美光股价盘后大涨。国内方面，长鑫存储10月完成IPO辅导，明年有望迎来上市关键进展。叠加行业涨价传闻和预期，万润科技、兆易创新等多股大涨。

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2025-12-19 09:12:49

上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。

上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。 1、公司在高温合金返回料再生及进口替代领域突破显著。产品覆盖航空航天、燃气轮机等多领域,核心技术支撑进口替代,部分牌号达国际先进。股权结构多元,是一家由央企参股的混合所有制企业公司。主营高温及高性能合金、高品质特种不锈钢,以自由锻件交付,上下游关联紧密,下游高端产业需求强劲。 2、公司主要高温合金产品均为变形高温合金,涵盖GH4169、GH4141、GH3230等牌号,广泛应用于航空航天(如发动机涡轮盘、燃烧室、火

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上大股份

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只买龙头的老股民

2025-12-18 13:25:59

润欣科技

这下实锤是字节AI眼镜核心供应商、代工厂了！！！

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润欣科技

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只买龙头的老股民

2025-12-18 13:23:58

豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜

豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实时音视频和豆包大模型，润欣科技提供模组和硬件程序设计。（记者张洋洋）豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实

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润欣科技

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2025-12-18 11:34:58

中瓷电子大涨的原因

公司为电子陶瓷龙头，上半年高端光模块外壳和基板逐步实现放量，目前公司已可以设计开发1.6T光通信器件外壳和基板，与国外同类产品技术水平相当。机构最新研报称DCI需求爆发叠加成本上涨，驱动相干光模块陶瓷管壳开启涨价，成为光通信行业又一紧缺环节。研报解读（浙商证券、兴业证券）：光模块紧缺细分+1 ①全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益D

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中瓷电子

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2025-12-18 11:34:48

5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动铝电容与相关电子浆料的安全供给。

当前，单颗Blackwell GPU的功耗已超过1kW，DGXB200系统（配备8个Blackwell GPU）的总热设计功耗约为14.3kW。预计Rubin和Feynman等后续架构将在此基础上增加两倍甚至五倍。能源利用效率和低损耗将会是配电材料未来重要方向。 2025年上半年产业端稳步推进：软磁金属/非晶与纳米晶粉体迭代带动一体化电感与芯片电感小批量落地；面向MLCC/热敏电阻的纳米级钛酸镁钙等基础粉、银粉/银浆与铜粉体系加速国产替代； 5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动

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东方钽业
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东睦股份
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博迁新材
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国瓷材料
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铂科新材

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2025-12-18 11:32:36

福晶科技：至期收入增长超预期，钒酸钇晶体匹配OCS应用万事俱备

传统主业优势地位稳固，高研发投入成果丰硕。 1)公司是全球规模最大的LBO、BBO晶体及其元器件的生产企业，市场占有率全球第一；精密光学产品业务方面实现了应用于高速光网络动态调控模块的新型棱镜光栅的批量生产，产品综合性能达到国际先进水平，成为国内外头部企业重要的供应商。近年来公司瞄准高端领域的激光器件市场，力争解决进口核心器件的卡脖子问题，自主研发的声光器件、磁光器件等器件类产品成功打破国外激光器件供应商的垄断格局。25Q1-Q3公司实现营收8.42亿元，同比+26.62%；归母净利润2.18

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福晶科技

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2025-12-18 10:17:30

大黑马！！！长期稳定批产供货蓝箭航天！已与多家火箭、导弹总装厂展开合作！

招股意向书显示,在航天领域,公司从 2017 年开始向航天系统提供 GH4169、GH4099、GH3230、D406A、C300 等高温合金、超高强合金产品,从 2020 年开始又进一步与航天运载火箭总装厂等单位建立合作关系,开展多种类特种合金循环利用试点工作,公司已与多家火箭、导弹总装厂展开合作,包括航天科工集团、航天科技集团、兵器工业集团等军工集团下属单位。产品主要用于固体火箭发动机壳体、液体火箭发动机热端部件、火箭平衡舵轴等结构件,以及其他火箭、导弹零部件等相关的耐高温、高强度关键零部件

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上大股份

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2025-12-18 09:57:23

躺赢算力！PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权

（1）大涨题材：PCB+液冷公司核心产品包括铜球、氧化铜粉及高精密铜基散热片，其中氧化铜粉与铜球均可用于PCB 铜电镀领域，起到补充镀液中铜离子的作用。高精密铜基散热片则主要应用于基站通讯、汽车电子、服务器液冷等。目前PCB行业龙头胜宏科技、鹏鼎控股等都是公司客户，目前正拓展复合铜箔、液冷等客户业务。（2）研报解读（天风证券）：PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权 ①PCB铜电镀：高阶需求增长驱动公司产品结构转向高盈利铜粉。下游高阶PCB需求等发展驱动公司产品由铜球向铜粉升级。氧化铜

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江南新材

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2025-12-22 13:39:44

11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发

事件&核心观点：海关披露11月进口数据，gkj进口金额46亿元，其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发，关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元，三个月合计进口规模接近2024年全年（150亿元），且是2023年全年进口的2倍（60亿元），指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。虽进口规模环比有所下滑，但ASP持续上升（2.1亿->2.5亿->2.9亿），代表先进gkj进口需求仍持续

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中芯国际
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汇成真空
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波长光电

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2025-12-22 11:10:01

美联新材

1，传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商。 2，公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！ 3，Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！（来自韭研公社APP）

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美联新材

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2025-12-22 09:52:10

公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，且已进入英伟达供应链！

公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，在15GHz下的介电常数（Dk）为2.54，介电损耗（Df）为0.0006，性能指标达到国际领先水平，是生产高端覆铜板（印制电路板的重要基础材料）的重要新材料，主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域。目前公司的EX电子材料处于国内唯一，全球领先的市场地位，已开发出多家战略客户。已有台系知名企业批量采购EX电子材料公司控股孙公

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美联新材

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2025-12-19 10:53:49

Ex材料基本覆盖所有M8M9企业，独家供应日本M8企业！已进入英伟达供应链！

1224672575.PDF 公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即苊烯碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，是生产高端覆铜板（印制电路板的重要基础材料）的重要新材料，主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于AI服务器、算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域，并已开发出多家战略客户，市场潜力巨大，提前进行产能规划和布局，有利于确保在需求增长时能够及时满足市场需求； 5、段总你好，请问公司针对半导体新材料产业未来发展规划是什么？公

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美联新材

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2025-12-19 09:59:48

美联新材

传树脂通过台湾客户验证，台湾客户是NV最大树脂供应商

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美联新材

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2025-12-19 09:55:32

重磅！EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，台湾客户在NV主导地位。

1、EX树脂龙头辉虹科技目前在台湾客户已验证，已拿到供应商代码，辉虹#台湾客户在NV主导地位。 NV将在近期确定M9为EX（苊烯）树脂材料，从明年Q2起量。 2、辉虹科技现有300吨单体产能、200吨树脂产能，即将满产。其中单体价格为65万/吨，树脂价格为130万/吨。小批量验证价格为200万/吨。满产对应营收为4.55亿，利润约1亿。 3、当前下游需求十分旺盛，日本知名客户从2026年开始，每月稳定订单30吨；台湾客户元旦前后将实现吨级稳定交付，采购最终应用于M8、M9级别PCB，最终客

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美联新材

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只买龙头的老股民

2025-12-19 09:15:24

存储：美股反弹希望在美光？

（1）大涨题材：内存+闪存美光周三盘后公布2026财年第一财季业绩。数据显示，该公司上季度调整后营收136.4亿美元，高于分析师预期的129.5亿美元；非GAAP口径下运营利润64.19亿美元，占营收47.0%，同样高于预期的53.7亿美元。同时，美光给出的第二财季指引更为强劲，预计营收187亿美元，远超分析师预期的143.8亿美元。受此影响，美光股价盘后大涨。国内方面，长鑫存储10月完成IPO辅导，明年有望迎来上市关键进展。叠加行业涨价传闻和预期，万润科技、兆易创新等多股大涨。

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德明利
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江波龙
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兆易创新

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上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。

上大股份：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。 1、公司在高温合金返回料再生及进口替代领域突破显著。产品覆盖航空航天、燃气轮机等多领域,核心技术支撑进口替代,部分牌号达国际先进。股权结构多元,是一家由央企参股的混合所有制企业公司。主营高温及高性能合金、高品质特种不锈钢,以自由锻件交付,上下游关联紧密,下游高端产业需求强劲。 2、公司主要高温合金产品均为变形高温合金,涵盖GH4169、GH4141、GH3230等牌号,广泛应用于航空航天(如发动机涡轮盘、燃烧室、火

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这下实锤是字节AI眼镜核心供应商、代工厂了！！！

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豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜

豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实时音视频和豆包大模型，润欣科技提供模组和硬件程序设计。（记者张洋洋）豆包大模型联合润欣科技、老凤祥开发AI眼镜《科创板日报》18日讯，《科创板日报》记者了解到，豆包大模型正与润欣科技、老凤祥联合开发AI眼镜，价格约在2000元以内，预计明年初上市。该AI眼镜由火山引擎提供RTC实

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中瓷电子大涨的原因

公司为电子陶瓷龙头，上半年高端光模块外壳和基板逐步实现放量，目前公司已可以设计开发1.6T光通信器件外壳和基板，与国外同类产品技术水平相当。机构最新研报称DCI需求爆发叠加成本上涨，驱动相干光模块陶瓷管壳开启涨价，成为光通信行业又一紧缺环节。研报解读（浙商证券、兴业证券）：光模块紧缺细分+1 ①全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商，Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商，份额加速赶超日本京瓷（个别客户已超）。受益D

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5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动铝电容与相关电子浆料的安全供给。

当前，单颗Blackwell GPU的功耗已超过1kW，DGXB200系统（配备8个Blackwell GPU）的总热设计功耗约为14.3kW。预计Rubin和Feynman等后续架构将在此基础上增加两倍甚至五倍。能源利用效率和低损耗将会是配电材料未来重要方向。 2025年上半年产业端稳步推进：软磁金属/非晶与纳米晶粉体迭代带动一体化电感与芯片电感小批量落地；面向MLCC/热敏电阻的纳米级钛酸镁钙等基础粉、银粉/银浆与铜粉体系加速国产替代； 5N级超高纯铝电极材料实现国产突破，带动

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福晶科技：至期收入增长超预期，钒酸钇晶体匹配OCS应用万事俱备

传统主业优势地位稳固，高研发投入成果丰硕。 1)公司是全球规模最大的LBO、BBO晶体及其元器件的生产企业，市场占有率全球第一；精密光学产品业务方面实现了应用于高速光网络动态调控模块的新型棱镜光栅的批量生产，产品综合性能达到国际先进水平，成为国内外头部企业重要的供应商。近年来公司瞄准高端领域的激光器件市场，力争解决进口核心器件的卡脖子问题，自主研发的声光器件、磁光器件等器件类产品成功打破国外激光器件供应商的垄断格局。25Q1-Q3公司实现营收8.42亿元，同比+26.62%；归母净利润2.18

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福晶科技

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大黑马！！！长期稳定批产供货蓝箭航天！已与多家火箭、导弹总装厂展开合作！

招股意向书显示,在航天领域,公司从 2017 年开始向航天系统提供 GH4169、GH4099、GH3230、D406A、C300 等高温合金、超高强合金产品,从 2020 年开始又进一步与航天运载火箭总装厂等单位建立合作关系,开展多种类特种合金循环利用试点工作,公司已与多家火箭、导弹总装厂展开合作,包括航天科工集团、航天科技集团、兵器工业集团等军工集团下属单位。产品主要用于固体火箭发动机壳体、液体火箭发动机热端部件、火箭平衡舵轴等结构件,以及其他火箭、导弹零部件等相关的耐高温、高强度关键零部件

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躺赢算力！PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权

（1）大涨题材：PCB+液冷公司核心产品包括铜球、氧化铜粉及高精密铜基散热片，其中氧化铜粉与铜球均可用于PCB 铜电镀领域，起到补充镀液中铜离子的作用。高精密铜基散热片则主要应用于基站通讯、汽车电子、服务器液冷等。目前PCB行业龙头胜宏科技、鹏鼎控股等都是公司客户，目前正拓展复合铜箔、液冷等客户业务。（2）研报解读（天风证券）：PCB铜粉替代铜球&涨价弹性+液冷期权 ①PCB铜电镀：高阶需求增长驱动公司产品结构转向高盈利铜粉。下游高阶PCB需求等发展驱动公司产品由铜球向铜粉升级。氧化铜

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