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宁卖飞，不留错。无逻辑，必空仓。赚钱的老板记得打赏！

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只买龙头的老股民

2026-08-29 20:42:54

电池组件显著减亏，半导体材料盈利领先

TCL中环(002129) 8月26日公司披露2026年中报，上半年实现营收143.15亿元、同增6.84%，实现归母净利润-32.04亿元、同比减亏24.47%；其中Q2实现营收77.66亿元，同增6.42%、环增18.58%；实现归母净利润-15.57亿元，同比减亏33.33%、环比减亏5.42%。经营分析电池组件收入快速增长、盈利显著改善，海外销量增长4倍。上半年公司硅片出货53.9GW、市占率行业第一，EBITDA同比改善2.9亿元。电池组件业务实现收入52.90亿元、同增47%，出

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TCL中环

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只买龙头的老股民

2026-08-29 20:33:54

巴西及国内玉米业务承压，育种优势持续深化

隆平高科(000998) 巴西及国内玉米业务承压，育种优势持续深化，维持“买入”评级公司发布2026年半年度报告，2026H1营收17.10亿元，同比-21.05%，归母净利润-2.73亿元，2025年同期为-1.64亿元。2026Q2营收8.02亿元，同比+5.92%，归母净利润-1.42亿元，2025年同期为-1.62亿元。2026H1营收由国内、巴西两端玉米业务共同拖累，利润端受收入缩量后费用刚性影响，叠加上年同期存在较大汇兑收益形成高基数，利润降幅大于收入降幅。考虑国内玉米种子行业供需

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隆平高科

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只买龙头的老股民

2026-08-29 20:19:42

九月策略：当答案变成问题

AI大模型厂商收入指数式增长的时期阶段性告一段落。在Token价格的下降和大模型厂商收入增速的放缓的背景下，投资者对AI产业的回报预期减弱。2020年以来，海外政府开支和投资支出进入上行周期同居民部门低储蓄率形成矛盾，债务不可持续的压力增加。过去一年中，AI产业的发展与科技巨头的融资为海外债务压力的上升提供了一种可能的解决路径，即AI企业通过债务扩张换来未来更高的经济增速，而阶段性链条上的通胀又压低了AI链融资的真实利率。但当前债务/TOKEN总值的比值重新回升，指示这一路径开始失效，考虑到

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英伟达公司

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只买龙头的老股民

2026-08-28 18:02:52

天娱数科

— 景甜（天），孙宇晨（娱），五千万（数），张继科（科），天娱数科符合大A个性，什么都可以，不挑食

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天娱数科

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只买龙头的老股民

2026-08-28 13:10:53

30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产，出货量稳居行业第一！多款产品送样核心客户！

中英科技：公司30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产来源:每日经济新闻 07月25日 00:32 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：1、请问韩国斗山集团旗下的卢森堡佳辉是公司重要供应商，是否真实？ 2、公司30万平方米PTFE高频覆铜板投产情况如何？主要是供给谁？中英科技（300936.SZ）7月24日在投资者互动平台表示，公司30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产，公司前五大供应商及客户详情请参阅《2024年年度报告》。中英科技20260827：主业反转叠加 PTFE

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中英科技
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昊华科技
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生益科技

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只买龙头的老股民

2026-08-28 12:56:13

黄仁勋手握无限手套，供应链畅通无阻

黄仁勋手握无限手套，供应链畅通无阻

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英伟达公司

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2026-08-27 20:49:51

钽价上涨基本面向好，AI赛道带动钽金属景气度提升

国金AI金属：钽金属投资分析报告市场行情与基本面近期钽矿价格有所上涨，据亚洲金属网消息，7月度钽矿进口数据下修，但出口数据持续景气。核心投资逻辑供给：极度脆弱刚果金Rubaya矿区年内两次塌方，影响全球钽供应15%。需求：AI敞口大，景气度高 20-24年钽消费量CAGR达14.0%，泛AI敞口接近50％，未来年化增速预计为15-20％。钽价走势钽在下游成本占比不高，且用途关键、价格容忍度较高，其上涨斜率或远超过铜、钨、锡等金属。相关标的梳理东方钽业：钽铌行业龙头，集团资源赋

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东方钽业
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新金路
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江钨装备
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稀美资源

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2026-08-27 20:42:48

黄仁勋手握无限手套，供应链畅通无阻

黄仁勋手握无限手套，供应链畅通无阻

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英伟达公司

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只买龙头的老股民

2026-08-27 20:39:14

斗山在材料配方中引入了一种低热膨胀系数(CTE)的有机填充材料，将存储器封装CC

斗山在材料配方中引入了一种低热膨胀系数(CTE)的有机填充材料，将存储器封装CC

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利安隆

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2026-08-27 19:43:43

市场很多不知道智立方的设备排bar和拆bar是做什么，用ai做了一个图展示by

市场很多不知道智立方的设备排bar和拆bar是做什么，用ai做了一个图展示 by ty

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智立方

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2026-08-27 19:35:27

TD COWEN 昨天写的 SMTC

一个几乎完美的涨价季度，数据中心增长、LoRa实力和模块业务销售共同推动了我们2028财年每股盈余上调>60%。战略转向核心能力的转变开始带来显著回报，随着光子学组合为行业领先的TIA系列增添优势，收益将更加显著。重申买入，首选，215美元。数据中心实力作为800G开始将接力棒交给1.6万吨进入2027年的关键故事：本季度数据中心实现+40%的环比增长，并引导10月实现+45%的季度增长，我们相信管理层在量化方面完全超出了投资者对数据中心的预期。具体来说，我们现在将2027财年（C2026）

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英伟达公司
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2026-08-27 19:29:07

产业超级起点

1、深耕PCB调研和思考近期，TF跑了一些PCB上下游调研，还是觉得这个行业有预期差，更新观点如下： 1）“人人喊打，但聪明学生”开始增持——建滔集团昨日获荣仔（老板，以示对其炒股能力的认可）首次增持，量确实不大，但方向重要。 2）预期差——电子布设备国产化比市场想象的难，目前企业的反馈：E布里7628也得改造才能织，其他不考虑；而low dk、low cte更不用想，这是客观上的难。主观上的难则在于因为要改造才能用，但改造的know how并不十分想让设备厂get。 3）变化1——载板需求大

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沃特股份
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华正新材

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2026-08-27 12:35:35

0827美利信：半导体板块重大收购进展及逻辑分析

美利信：半导体板块重大变化核心收购进展收购京鼎国内工厂事宜中介机构近日进厂，90天内有望先落地收购一半产线。京鼎企业概况京鼎是全球顶尖的半导体金属零部件公司，其最大客户为应用材料，在国内拥有两座工厂，受zc影响需要打包出售。收购定价逻辑目前美利信重庆产能规模达10亿，新基地扩产后产能或超15至20亿；京鼎估值约30亿。结合xkl未来5年超300亿的金属零部件需求，且双方深度绑定，此次收购的价值至少相当于一半的富创。 0827美利信：半导体板块重大收购进展及逻辑分析0827美利信：半导

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美利信

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2026-08-27 10:36:47

长源东谷中报解读：燃机首笔订单落地，按手买入

长源东谷中报解读：燃机首笔订单落地，按手买入主业与汽车板块业绩展望主业同比持平，商用车上半年实现30%增速，但乘用车表现拖累整体业绩。不过公司当前将不少产能用于生产大缸径设备，行业内盈利韧性充足。下半年奇瑞、吉利等乘用车车型上量后，全年乘用车销量相较去年将有所提升，汽车板块全年预计可实现5亿元利润。大缸径板块发展情况大缸径板块正加速扩产，与玉柴的合资公司明年预计可获得8000台订单，明年春节前产能有望提升至至少20台/天。同时公司体内扩产进度同步推进，大缸径业务受益于缺电景气度，将成

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2026-08-27 10:32:56

关注ptfe补涨的中英科技：国内PTFE高频CCL龙头（全球市占率约6.4%）

ZYKJ中英科技沃特股份肯特股份生益科技东岳集团昊华科技联瑞新材生益科技来源：价值研学社 8月20日，半导体权威研究机构 SemiAnalysis 发布《PTFE Pushing Copper Further》报告，聚焦英伟达在AI高速互联硬件中引入PTFE（聚四氟乙烯）介质材料的技术方案与供应链进展。报告披露：英伟达正推动PTFE材料进入下一代高性能网络板，计划用于 Rubin Ultra 的 NVSwitch 相关板卡（Switch Tray），该方案目前尚未最终定型，落地

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