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只买龙头的老股民
2026-02-12 13:43:42
如何看此轮特种电子布涨价背景及弹性?
整理后的文本: 文档: 1 从大的背景来看,台瑶宣布Low DK电子布需求增加,因此逐步减产和停产部分E-glass电子布产品。事实上,前段时间(2月4号),像国际复材也对7628、106、1080等型号的电子布进行了不同程度的涨价。此外,日系的CCL厂商和电子布厂商,在去年年底和今年年初也都有不同程度的涨价。 我们首先请专家分析一下,这次无论是传统的E-glass还是特种电子布(如Low DK、Low CTE)涨价的背景,目前行业的供需状况,包括我们龙头CCL厂商目前主要的送样情况。前期大家也
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只买龙头的老股民
2026-02-12 13:28:50
【维谛技术】2025年EPS及2026指引均超预期,液冷产业链进入确定性兑现期
【维谛技术】2025年EPS及2026指引均超预期,液冷产业链进入确定性兑现期 #公司2025年业绩及2026年指引均超预期。 公司2025年Q4单季营收28.8亿美元,yoy+22.74%;净利润为4.5亿元,yoy+203.13%。 2025年收入为102.3亿元,yoy+27.69%,净利润为13.3亿元,yoy+168.82。 并且,公司预计2026年全年营收132.5-137.5亿美元,较市场预期123.9亿美元高出7%-11%。 #订单爆发式增长。 2025Q4公司Organic B
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只买龙头的老股民
2026-02-12 13:12:59
维谛业绩超预期,建议高度重视国内映射 。
维谛业绩超预期,建议高度重视国内映射。 今年液冷进入兑现阶段,业绩有望超预期:#英维克、#博杰股份、#飞荣达。
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只买龙头的老股民
2026-02-12 10:58:26
维谛技术做为朗威的重要客户,合作了很多年!国外收入占比50%。
公司的市场地位 公司致力于成为行业领先的数据中心和综合布线系统整体解决方案提供商,为客户提供技术咨询、方案 制定、设计、制造、交付及服务等一系列服务。通过熟练掌握并应用机柜系统密封技术、机柜系统模块化技 术等核心技术,以及公司专业的服务能力,得到了众多优质客户的认可,包括腾讯、网易、中兴通讯、维谛 技术等知名企业。公司在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例,产品广泛应用于国内大型数据中心, 例如腾讯的江宁、清远等数据中心,以及网易的贵安数据中心等。目前,公司的产品不仅在国内市场销售, 还已出口
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只买龙头的老股民
2026-02-12 07:26:51
全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨,云计算公司宣布涨
事件:2月11日,云计算公司优刻得宣布涨价。主要系全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨。 此前国内算力产业链已经有多家公司涨价:网宿科技、宏景科技、七牛云。- 美股Cloudflare大涨10%,主要系其Q4业绩强劲表现。其提出了AI Agent驱动流量范式转移:仅 2026 年 1 月,AI Agents在 Cloudflare 网络上生成的周请求量翻了一倍以上。传统互联网基于人类“点击”,时间有限,人力有限,而 AI Agent可以无限时间,无限数量“点击
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只买龙头的老股民
2026-02-11 20:53:37
不可小觑!重视字节的人工智能芯片!!可能是王炸!!!
【重磅催化!强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升】 🔥字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。 据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。 叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节”算力自主化”战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 🔔 芯片适配+AIOT双轮驱动,绑定字节AI硬件生态 #润欣科技与
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只买龙头的老股民
2026-02-11 14:06:46
重点推荐博士眼镜:全新模型引爆AI眼镜体验,线下渠道价值重估
🧧 核心结论:Seedance 2.0大幅提升AI眼镜实时视频、多模态交互、第一视角内容创作体验,叠加国补放量,博士眼镜作为线下体验+验配+零售核心载体,迎来销量爆发+客单价提升+估值重构三重利好。 🎆Seedance 2.0引爆AI眼镜toC购买需求 1. 体验质变,驱动换机与普及 模型实现多模态输入、自分镜自运镜、音画同步、高流畅度,AI眼镜从“信息屏”升级为第一视角创作/直播/交互终端,用户感知与粘性大幅提升,直接拉动出货与复购。 2. 场景扩容,打开大众市场 适配短视频创作、实时AR
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只买龙头的老股民
2026-02-11 13:30:30
润欣科技
字节发力春晚,赋能实体产品大模型。润欣科技不可或缺!明牌字节火山引擎生态合作伙伴!!!端侧Ai硬件+智能体+共同推进AI+产品与算力服务落地!
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只买龙头的老股民
2026-02-11 11:21:04
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】 一、海外、国内溴素供给侧大幅紧缩,市场几无现货库存 (1)全球龙一(产能占比30%)以色列化工ICL,主动减产收紧溴素出口。 (2)全球龙二(产能占比14%)约旦溴业JBC,因近期约旦南部大雨引发洪水,溴素基地供应中断。 (3)国内大幅减产。 山东等主要产区停产至2月末,26年1月国内溴素产量同比下降22%,环比下降44%。 (4)溴素企业几无现货库存。 二、溴素价格大幅上涨(2.2万元至4.25万元),斜率加速 中
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山东海化
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只买龙头的老股民
2026-02-11 11:11:31
字节系再布局AI潮玩+春晚送礼全部其大模型+字节要发力所有B端到C端实体产品都是其大模型
字节系再布局,AI潮玩新势力正式登场 | 融资首发 近日,硬迹获悉,AI潮玩品牌「奇妙拉比」近期已完成数千万人民币天使轮融资,本轮融资由锦秋基金领投,首程控股旗下基金联合投资,沧澜资本担任独家财务顾问。具体金额未对外披露。 从融资节奏来看,奇妙拉比并非“追风口”的短跑型项目,而是一个带着清晰路径和长期判断入场的团队。 公开信息显示,奇妙拉比团队并非首次创业。其核心成员长期从事互联网内容方向的创业实践,与内容平台、IP孵化和用户心智构建有着深度交集。 创始人杜谦曾长期服务字节跳动,是字节内容生态的
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只买龙头的老股民
2026-02-11 10:19:17
CPU 重新回到舞台中心,行业紧缺已经变成不争事实
⏰过去两年,行业普遍认为 GPU 是唯一的主角,而 CPU 正在被边缘化,但随着 AI 从 “简单的生成” 变成 “复杂的思考”,CPU 在重新回到舞台中心,行业紧缺已经变成不争事实,逻辑的转变反应在供应链和巨头的动作中: 🏗️工程标杆:微软为 OpenAI 打造的 “Fairwater” 数据中心是最直接的证据。 ⚡配套的 CPU 与存储大楼功率达,专门服务于的 GPU 集群。 📊这种,确立了新一代 AI 算力的建设标准。 供应链验证: 第一,英特尔:2025 年底意外出现的服务器 CPU
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只买龙头的老股民
2026-02-11 10:10:42
【人形机器人】市场新信息汇总
⛽260210 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【极智嘉】今日发布全球首款面向仓储场景的通用机器人Gino 1,瞄准万亿级存量市场空间。Gino 1 通过具身大脑 Geek+ Brain 海量仓储数据进行训练,并结合大规模仿真强化学习。全栈自研硬件本体,包括头部多目视觉、三指灵巧手、仿人全关节力控双臂、超长作业续航、三维环境感知,并配备具身智能VLA快慢协同系统。 【飞亚达】25年6月公司与汉航机电签署《查找图书》,拟以现金
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只买龙头的老股民
2026-02-10 20:05:01
豆包春晚送礼物,豆包AI玩具概念股
豆包春晚送礼物,豆包AI玩具概念股
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只买龙头的老股民
2026-02-10 20:02:19
台积电2026年1月营收大增36.8%创新高
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中际旭创
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重申对硅光模块行业的积极看法,并认为公司在该领域扩张顺利。
这份高盛(Goldman Sachs)关于CIG公司(中际旭创,603083.SS) 的研究报告,核心结论是基于对管理层的实地调研, 核心观点与评级 评级: 未直接给出(报告内标注为“NC”,意为“未评级”),但明确看好硅光模块行业,并推荐了Landmark, VPEC, Innolight, Eoptolink, TFC Optical 等产业链公司为“买入”标的。 基调: 管理层(及高盛)对硅光模块前景保持积极态度。 核心要点总结 行业三大驱动力: AI服务器需求激增:高盛预计2026/27
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中际旭创
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【维谛技术】2025年EPS及2026指引均超预期,液冷产业链进入确定性兑现期
【维谛技术】2025年EPS及2026指引均超预期,液冷产业链进入确定性兑现期 #公司2025年业绩及2026年指引均超预期。 公司2025年Q4单季营收28.8亿美元,yoy+22.74%;净利润为4.5亿元,yoy+203.13%。 2025年收入为102.3亿元,yoy+27.69%,净利润为13.3亿元,yoy+168.82。 并且,公司预计2026年全年营收132.5-137.5亿美元,较市场预期123.9亿美元高出7%-11%。 #订单爆发式增长。 2025Q4公司Organic B
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维谛业绩超预期,建议高度重视国内映射 。
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全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨,云计算公司宣布涨
事件:2月11日,云计算公司优刻得宣布涨价。主要系全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨。 此前国内算力产业链已经有多家公司涨价:网宿科技、宏景科技、七牛云。- 美股Cloudflare大涨10%,主要系其Q4业绩强劲表现。其提出了AI Agent驱动流量范式转移:仅 2026 年 1 月,AI Agents在 Cloudflare 网络上生成的周请求量翻了一倍以上。传统互联网基于人类“点击”,时间有限,人力有限,而 AI Agent可以无限时间,无限数量“点击
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不可小觑!重视字节的人工智能芯片!!可能是王炸!!!
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溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】 一、海外、国内溴素供给侧大幅紧缩,市场几无现货库存 (1)全球龙一(产能占比30%)以色列化工ICL,主动减产收紧溴素出口。 (2)全球龙二(产能占比14%)约旦溴业JBC,因近期约旦南部大雨引发洪水,溴素基地供应中断。 (3)国内大幅减产。 山东等主要产区停产至2月末,26年1月国内溴素产量同比下降22%,环比下降44%。 (4)溴素企业几无现货库存。 二、溴素价格大幅上涨(2.2万元至4.25万元),斜率加速 中
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字节系再布局AI潮玩+春晚送礼全部其大模型+字节要发力所有B端到C端实体产品都是其大模型
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CPU 重新回到舞台中心,行业紧缺已经变成不争事实
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【人形机器人】市场新信息汇总
⛽260210 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【极智嘉】今日发布全球首款面向仓储场景的通用机器人Gino 1,瞄准万亿级存量市场空间。Gino 1 通过具身大脑 Geek+ Brain 海量仓储数据进行训练,并结合大规模仿真强化学习。全栈自研硬件本体,包括头部多目视觉、三指灵巧手、仿人全关节力控双臂、超长作业续航、三维环境感知,并配备具身智能VLA快慢协同系统。 【飞亚达】25年6月公司与汉航机电签署《查找图书》,拟以现金
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【维谛技术】2025年EPS及2026指引均超预期,液冷产业链进入确定性兑现期 #公司2025年业绩及2026年指引均超预期。 公司2025年Q4单季营收28.8亿美元,yoy+22.74%;净利润为4.5亿元,yoy+203.13%。 2025年收入为102.3亿元,yoy+27.69%,净利润为13.3亿元,yoy+168.82。 并且,公司预计2026年全年营收132.5-137.5亿美元,较市场预期123.9亿美元高出7%-11%。 #订单爆发式增长。 2025Q4公司Organic B
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维谛技术做为朗威的重要客户,合作了很多年!国外收入占比50%。
公司的市场地位 公司致力于成为行业领先的数据中心和综合布线系统整体解决方案提供商,为客户提供技术咨询、方案 制定、设计、制造、交付及服务等一系列服务。通过熟练掌握并应用机柜系统密封技术、机柜系统模块化技 术等核心技术,以及公司专业的服务能力,得到了众多优质客户的认可,包括腾讯、网易、中兴通讯、维谛 技术等知名企业。公司在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例,产品广泛应用于国内大型数据中心, 例如腾讯的江宁、清远等数据中心,以及网易的贵安数据中心等。目前,公司的产品不仅在国内市场销售, 还已出口
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只买龙头的老股民
2026-02-12 07:26:51
全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨,云计算公司宣布涨
事件:2月11日,云计算公司优刻得宣布涨价。主要系全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨。 此前国内算力产业链已经有多家公司涨价:网宿科技、宏景科技、七牛云。- 美股Cloudflare大涨10%,主要系其Q4业绩强劲表现。其提出了AI Agent驱动流量范式转移:仅 2026 年 1 月,AI Agents在 Cloudflare 网络上生成的周请求量翻了一倍以上。传统互联网基于人类“点击”,时间有限,人力有限,而 AI Agent可以无限时间,无限数量“点击
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只买龙头的老股民
2026-02-11 20:53:37
不可小觑!重视字节的人工智能芯片!!可能是王炸!!!
【重磅催化!强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升】 🔥字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。 据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。 叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节”算力自主化”战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 🔔 芯片适配+AIOT双轮驱动,绑定字节AI硬件生态 #润欣科技与
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2026-02-11 14:06:46
重点推荐博士眼镜:全新模型引爆AI眼镜体验,线下渠道价值重估
🧧 核心结论:Seedance 2.0大幅提升AI眼镜实时视频、多模态交互、第一视角内容创作体验,叠加国补放量,博士眼镜作为线下体验+验配+零售核心载体,迎来销量爆发+客单价提升+估值重构三重利好。 🎆Seedance 2.0引爆AI眼镜toC购买需求 1. 体验质变,驱动换机与普及 模型实现多模态输入、自分镜自运镜、音画同步、高流畅度,AI眼镜从“信息屏”升级为第一视角创作/直播/交互终端,用户感知与粘性大幅提升,直接拉动出货与复购。 2. 场景扩容,打开大众市场 适配短视频创作、实时AR
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博士眼镜
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只买龙头的老股民
2026-02-11 13:30:30
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字节发力春晚,赋能实体产品大模型。润欣科技不可或缺!明牌字节火山引擎生态合作伙伴!!!端侧Ai硬件+智能体+共同推进AI+产品与算力服务落地!
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只买龙头的老股民
2026-02-11 11:21:04
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】 一、海外、国内溴素供给侧大幅紧缩,市场几无现货库存 (1)全球龙一(产能占比30%)以色列化工ICL,主动减产收紧溴素出口。 (2)全球龙二(产能占比14%)约旦溴业JBC,因近期约旦南部大雨引发洪水,溴素基地供应中断。 (3)国内大幅减产。 山东等主要产区停产至2月末,26年1月国内溴素产量同比下降22%,环比下降44%。 (4)溴素企业几无现货库存。 二、溴素价格大幅上涨(2.2万元至4.25万元),斜率加速 中
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2026-02-11 11:11:31
字节系再布局AI潮玩+春晚送礼全部其大模型+字节要发力所有B端到C端实体产品都是其大模型
字节系再布局,AI潮玩新势力正式登场 | 融资首发 近日,硬迹获悉,AI潮玩品牌「奇妙拉比」近期已完成数千万人民币天使轮融资,本轮融资由锦秋基金领投,首程控股旗下基金联合投资,沧澜资本担任独家财务顾问。具体金额未对外披露。 从融资节奏来看,奇妙拉比并非“追风口”的短跑型项目,而是一个带着清晰路径和长期判断入场的团队。 公开信息显示,奇妙拉比团队并非首次创业。其核心成员长期从事互联网内容方向的创业实践,与内容平台、IP孵化和用户心智构建有着深度交集。 创始人杜谦曾长期服务字节跳动,是字节内容生态的
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2026-02-11 10:19:17
CPU 重新回到舞台中心,行业紧缺已经变成不争事实
⏰过去两年,行业普遍认为 GPU 是唯一的主角,而 CPU 正在被边缘化,但随着 AI 从 “简单的生成” 变成 “复杂的思考”,CPU 在重新回到舞台中心,行业紧缺已经变成不争事实,逻辑的转变反应在供应链和巨头的动作中: 🏗️工程标杆:微软为 OpenAI 打造的 “Fairwater” 数据中心是最直接的证据。 ⚡配套的 CPU 与存储大楼功率达,专门服务于的 GPU 集群。 📊这种,确立了新一代 AI 算力的建设标准。 供应链验证: 第一,英特尔:2025 年底意外出现的服务器 CPU
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2026-02-11 10:10:42
【人形机器人】市场新信息汇总
⛽260210 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【极智嘉】今日发布全球首款面向仓储场景的通用机器人Gino 1,瞄准万亿级存量市场空间。Gino 1 通过具身大脑 Geek+ Brain 海量仓储数据进行训练,并结合大规模仿真强化学习。全栈自研硬件本体,包括头部多目视觉、三指灵巧手、仿人全关节力控双臂、超长作业续航、三维环境感知,并配备具身智能VLA快慢协同系统。 【飞亚达】25年6月公司与汉航机电签署《查找图书》,拟以现金
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2026-02-10 20:05:01
豆包春晚送礼物,豆包AI玩具概念股
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只买龙头的老股民
2026-02-10 20:02:19
台积电2026年1月营收大增36.8%创新高
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2026-02-10 14:37:16
重申对硅光模块行业的积极看法,并认为公司在该领域扩张顺利。
这份高盛(Goldman Sachs)关于CIG公司(中际旭创,603083.SS) 的研究报告,核心结论是基于对管理层的实地调研, 核心观点与评级 评级: 未直接给出(报告内标注为“NC”,意为“未评级”),但明确看好硅光模块行业,并推荐了Landmark, VPEC, Innolight, Eoptolink, TFC Optical 等产业链公司为“买入”标的。 基调: 管理层(及高盛)对硅光模块前景保持积极态度。 核心要点总结 行业三大驱动力: AI服务器需求激增:高盛预计2026/27
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只买龙头的老股民
2026-02-12 13:43:42
如何看此轮特种电子布涨价背景及弹性?
整理后的文本: 文档: 1 从大的背景来看,台瑶宣布Low DK电子布需求增加,因此逐步减产和停产部分E-glass电子布产品。事实上,前段时间(2月4号),像国际复材也对7628、106、1080等型号的电子布进行了不同程度的涨价。此外,日系的CCL厂商和电子布厂商,在去年年底和今年年初也都有不同程度的涨价。 我们首先请专家分析一下,这次无论是传统的E-glass还是特种电子布(如Low DK、Low CTE)涨价的背景,目前行业的供需状况,包括我们龙头CCL厂商目前主要的送样情况。前期大家也
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只买龙头的老股民
2026-02-12 13:28:50
【维谛技术】2025年EPS及2026指引均超预期,液冷产业链进入确定性兑现期
【维谛技术】2025年EPS及2026指引均超预期,液冷产业链进入确定性兑现期 #公司2025年业绩及2026年指引均超预期。 公司2025年Q4单季营收28.8亿美元,yoy+22.74%;净利润为4.5亿元,yoy+203.13%。 2025年收入为102.3亿元,yoy+27.69%,净利润为13.3亿元,yoy+168.82。 并且,公司预计2026年全年营收132.5-137.5亿美元,较市场预期123.9亿美元高出7%-11%。 #订单爆发式增长。 2025Q4公司Organic B
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2026-02-12 13:12:59
维谛业绩超预期,建议高度重视国内映射 。
维谛业绩超预期,建议高度重视国内映射。 今年液冷进入兑现阶段,业绩有望超预期:#英维克、#博杰股份、#飞荣达。
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2026-02-12 10:58:26
维谛技术做为朗威的重要客户,合作了很多年!国外收入占比50%。
公司的市场地位 公司致力于成为行业领先的数据中心和综合布线系统整体解决方案提供商,为客户提供技术咨询、方案 制定、设计、制造、交付及服务等一系列服务。通过熟练掌握并应用机柜系统密封技术、机柜系统模块化技 术等核心技术,以及公司专业的服务能力,得到了众多优质客户的认可,包括腾讯、网易、中兴通讯、维谛 技术等知名企业。公司在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例,产品广泛应用于国内大型数据中心, 例如腾讯的江宁、清远等数据中心,以及网易的贵安数据中心等。目前,公司的产品不仅在国内市场销售, 还已出口
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2026-02-12 07:26:51
全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨,云计算公司宣布涨
事件:2月11日,云计算公司优刻得宣布涨价。主要系全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨。 此前国内算力产业链已经有多家公司涨价:网宿科技、宏景科技、七牛云。- 美股Cloudflare大涨10%,主要系其Q4业绩强劲表现。其提出了AI Agent驱动流量范式转移:仅 2026 年 1 月,AI Agents在 Cloudflare 网络上生成的周请求量翻了一倍以上。传统互联网基于人类“点击”,时间有限,人力有限,而 AI Agent可以无限时间,无限数量“点击
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不可小觑!重视字节的人工智能芯片!!可能是王炸!!!
【重磅催化!强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升】 🔥字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。 据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。 叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节”算力自主化”战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 🔔 芯片适配+AIOT双轮驱动,绑定字节AI硬件生态 #润欣科技与
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重点推荐博士眼镜:全新模型引爆AI眼镜体验,线下渠道价值重估
🧧 核心结论:Seedance 2.0大幅提升AI眼镜实时视频、多模态交互、第一视角内容创作体验,叠加国补放量,博士眼镜作为线下体验+验配+零售核心载体,迎来销量爆发+客单价提升+估值重构三重利好。 🎆Seedance 2.0引爆AI眼镜toC购买需求 1. 体验质变,驱动换机与普及 模型实现多模态输入、自分镜自运镜、音画同步、高流畅度,AI眼镜从“信息屏”升级为第一视角创作/直播/交互终端,用户感知与粘性大幅提升,直接拉动出货与复购。 2. 场景扩容,打开大众市场 适配短视频创作、实时AR
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字节发力春晚,赋能实体产品大模型。润欣科技不可或缺!明牌字节火山引擎生态合作伙伴!!!端侧Ai硬件+智能体+共同推进AI+产品与算力服务落地!
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2026-02-11 11:21:04
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】 一、海外、国内溴素供给侧大幅紧缩,市场几无现货库存 (1)全球龙一(产能占比30%)以色列化工ICL,主动减产收紧溴素出口。 (2)全球龙二(产能占比14%)约旦溴业JBC,因近期约旦南部大雨引发洪水,溴素基地供应中断。 (3)国内大幅减产。 山东等主要产区停产至2月末,26年1月国内溴素产量同比下降22%,环比下降44%。 (4)溴素企业几无现货库存。 二、溴素价格大幅上涨(2.2万元至4.25万元),斜率加速 中
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字节系再布局AI潮玩+春晚送礼全部其大模型+字节要发力所有B端到C端实体产品都是其大模型
字节系再布局,AI潮玩新势力正式登场 | 融资首发 近日,硬迹获悉,AI潮玩品牌「奇妙拉比」近期已完成数千万人民币天使轮融资,本轮融资由锦秋基金领投,首程控股旗下基金联合投资,沧澜资本担任独家财务顾问。具体金额未对外披露。 从融资节奏来看,奇妙拉比并非“追风口”的短跑型项目,而是一个带着清晰路径和长期判断入场的团队。 公开信息显示,奇妙拉比团队并非首次创业。其核心成员长期从事互联网内容方向的创业实践,与内容平台、IP孵化和用户心智构建有着深度交集。 创始人杜谦曾长期服务字节跳动,是字节内容生态的
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CPU 重新回到舞台中心,行业紧缺已经变成不争事实
⏰过去两年,行业普遍认为 GPU 是唯一的主角,而 CPU 正在被边缘化,但随着 AI 从 “简单的生成” 变成 “复杂的思考”,CPU 在重新回到舞台中心,行业紧缺已经变成不争事实,逻辑的转变反应在供应链和巨头的动作中: 🏗️工程标杆:微软为 OpenAI 打造的 “Fairwater” 数据中心是最直接的证据。 ⚡配套的 CPU 与存储大楼功率达,专门服务于的 GPU 集群。 📊这种,确立了新一代 AI 算力的建设标准。 供应链验证: 第一,英特尔:2025 年底意外出现的服务器 CPU
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【人形机器人】市场新信息汇总
⛽260210 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【极智嘉】今日发布全球首款面向仓储场景的通用机器人Gino 1,瞄准万亿级存量市场空间。Gino 1 通过具身大脑 Geek+ Brain 海量仓储数据进行训练,并结合大规模仿真强化学习。全栈自研硬件本体,包括头部多目视觉、三指灵巧手、仿人全关节力控双臂、超长作业续航、三维环境感知,并配备具身智能VLA快慢协同系统。 【飞亚达】25年6月公司与汉航机电签署《查找图书》,拟以现金
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台积电2026年1月营收大增36.8%创新高
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重申对硅光模块行业的积极看法,并认为公司在该领域扩张顺利。
这份高盛(Goldman Sachs)关于CIG公司(中际旭创,603083.SS) 的研究报告,核心结论是基于对管理层的实地调研, 核心观点与评级 评级: 未直接给出(报告内标注为“NC”,意为“未评级”),但明确看好硅光模块行业,并推荐了Landmark, VPEC, Innolight, Eoptolink, TFC Optical 等产业链公司为“买入”标的。 基调: 管理层(及高盛)对硅光模块前景保持积极态度。 核心要点总结 行业三大驱动力: AI服务器需求激增:高盛预计2026/27
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如何看此轮特种电子布涨价背景及弹性?
整理后的文本: 文档: 1 从大的背景来看,台瑶宣布Low DK电子布需求增加,因此逐步减产和停产部分E-glass电子布产品。事实上,前段时间(2月4号),像国际复材也对7628、106、1080等型号的电子布进行了不同程度的涨价。此外,日系的CCL厂商和电子布厂商,在去年年底和今年年初也都有不同程度的涨价。 我们首先请专家分析一下,这次无论是传统的E-glass还是特种电子布(如Low DK、Low CTE)涨价的背景,目前行业的供需状况,包括我们龙头CCL厂商目前主要的送样情况。前期大家也
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【维谛技术】2025年EPS及2026指引均超预期,液冷产业链进入确定性兑现期
【维谛技术】2025年EPS及2026指引均超预期,液冷产业链进入确定性兑现期 #公司2025年业绩及2026年指引均超预期。 公司2025年Q4单季营收28.8亿美元,yoy+22.74%;净利润为4.5亿元,yoy+203.13%。 2025年收入为102.3亿元,yoy+27.69%,净利润为13.3亿元,yoy+168.82。 并且,公司预计2026年全年营收132.5-137.5亿美元,较市场预期123.9亿美元高出7%-11%。 #订单爆发式增长。 2025Q4公司Organic B
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维谛业绩超预期,建议高度重视国内映射 。
维谛业绩超预期,建议高度重视国内映射。 今年液冷进入兑现阶段,业绩有望超预期:#英维克、#博杰股份、#飞荣达。
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全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨,云计算公司宣布涨
事件:2月11日,云计算公司优刻得宣布涨价。主要系全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨。 此前国内算力产业链已经有多家公司涨价:网宿科技、宏景科技、七牛云。- 美股Cloudflare大涨10%,主要系其Q4业绩强劲表现。其提出了AI Agent驱动流量范式转移:仅 2026 年 1 月,AI Agents在 Cloudflare 网络上生成的周请求量翻了一倍以上。传统互联网基于人类“点击”,时间有限,人力有限,而 AI Agent可以无限时间,无限数量“点击
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不可小觑!重视字节的人工智能芯片!!可能是王炸!!!
【重磅催化!强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升】 🔥字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。 据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。 叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节”算力自主化”战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 🔔 芯片适配+AIOT双轮驱动,绑定字节AI硬件生态 #润欣科技与
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润欣科技
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重点推荐博士眼镜:全新模型引爆AI眼镜体验,线下渠道价值重估
🧧 核心结论:Seedance 2.0大幅提升AI眼镜实时视频、多模态交互、第一视角内容创作体验,叠加国补放量,博士眼镜作为线下体验+验配+零售核心载体,迎来销量爆发+客单价提升+估值重构三重利好。 🎆Seedance 2.0引爆AI眼镜toC购买需求 1. 体验质变,驱动换机与普及 模型实现多模态输入、自分镜自运镜、音画同步、高流畅度,AI眼镜从“信息屏”升级为第一视角创作/直播/交互终端,用户感知与粘性大幅提升,直接拉动出货与复购。 2. 场景扩容,打开大众市场 适配短视频创作、实时AR
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博士眼镜
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只买龙头的老股民
2026-02-11 13:30:30
润欣科技
字节发力春晚,赋能实体产品大模型。润欣科技不可或缺!明牌字节火山引擎生态合作伙伴!!!端侧Ai硬件+智能体+共同推进AI+产品与算力服务落地!
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润欣科技
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只买龙头的老股民
2026-02-11 11:21:04
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】 一、海外、国内溴素供给侧大幅紧缩,市场几无现货库存 (1)全球龙一(产能占比30%)以色列化工ICL,主动减产收紧溴素出口。 (2)全球龙二(产能占比14%)约旦溴业JBC,因近期约旦南部大雨引发洪水,溴素基地供应中断。 (3)国内大幅减产。 山东等主要产区停产至2月末,26年1月国内溴素产量同比下降22%,环比下降44%。 (4)溴素企业几无现货库存。 二、溴素价格大幅上涨(2.2万元至4.25万元),斜率加速 中
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山东海化
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只买龙头的老股民
2026-02-11 11:11:31
字节系再布局AI潮玩+春晚送礼全部其大模型+字节要发力所有B端到C端实体产品都是其大模型
字节系再布局,AI潮玩新势力正式登场 | 融资首发 近日,硬迹获悉,AI潮玩品牌「奇妙拉比」近期已完成数千万人民币天使轮融资,本轮融资由锦秋基金领投,首程控股旗下基金联合投资,沧澜资本担任独家财务顾问。具体金额未对外披露。 从融资节奏来看,奇妙拉比并非“追风口”的短跑型项目,而是一个带着清晰路径和长期判断入场的团队。 公开信息显示,奇妙拉比团队并非首次创业。其核心成员长期从事互联网内容方向的创业实践,与内容平台、IP孵化和用户心智构建有着深度交集。 创始人杜谦曾长期服务字节跳动,是字节内容生态的
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润欣科技
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广和通
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只买龙头的老股民
2026-02-11 10:19:17
CPU 重新回到舞台中心,行业紧缺已经变成不争事实
⏰过去两年,行业普遍认为 GPU 是唯一的主角,而 CPU 正在被边缘化,但随着 AI 从 “简单的生成” 变成 “复杂的思考”,CPU 在重新回到舞台中心,行业紧缺已经变成不争事实,逻辑的转变反应在供应链和巨头的动作中: 🏗️工程标杆:微软为 OpenAI 打造的 “Fairwater” 数据中心是最直接的证据。 ⚡配套的 CPU 与存储大楼功率达,专门服务于的 GPU 集群。 📊这种,确立了新一代 AI 算力的建设标准。 供应链验证: 第一,英特尔:2025 年底意外出现的服务器 CPU
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中国长城
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龙芯中科
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长芯博创
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海光信息
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寒武纪
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只买龙头的老股民
2026-02-11 10:10:42
【人形机器人】市场新信息汇总
⛽260210 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 1、主流标的 【极智嘉】今日发布全球首款面向仓储场景的通用机器人Gino 1,瞄准万亿级存量市场空间。Gino 1 通过具身大脑 Geek+ Brain 海量仓储数据进行训练,并结合大规模仿真强化学习。全栈自研硬件本体,包括头部多目视觉、三指灵巧手、仿人全关节力控双臂、超长作业续航、三维环境感知,并配备具身智能VLA快慢协同系统。 【飞亚达】25年6月公司与汉航机电签署《查找图书》,拟以现金
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蓝思科技
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只买龙头的老股民
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豆包春晚送礼物,豆包AI玩具概念股
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润欣科技
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博通集成
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共达电声
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移远通信
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只买龙头的老股民
2026-02-10 20:02:19
台积电2026年1月营收大增36.8%创新高
台积电2026年1月营收大增36.8%创新高
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中际旭创
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只买龙头的老股民
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重申对硅光模块行业的积极看法,并认为公司在该领域扩张顺利。
这份高盛(Goldman Sachs)关于CIG公司(中际旭创,603083.SS) 的研究报告,核心结论是基于对管理层的实地调研, 核心观点与评级 评级: 未直接给出(报告内标注为“NC”,意为“未评级”),但明确看好硅光模块行业,并推荐了Landmark, VPEC, Innolight, Eoptolink, TFC Optical 等产业链公司为“买入”标的。 基调: 管理层(及高盛)对硅光模块前景保持积极态度。 核心要点总结 行业三大驱动力: AI服务器需求激增:高盛预计2026/27
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只买龙头的老股民
2026-02-12 13:43:42
如何看此轮特种电子布涨价背景及弹性?
整理后的文本: 文档: 1 从大的背景来看,台瑶宣布Low DK电子布需求增加,因此逐步减产和停产部分E-glass电子布产品。事实上,前段时间(2月4号),像国际复材也对7628、106、1080等型号的电子布进行了不同程度的涨价。此外,日系的CCL厂商和电子布厂商,在去年年底和今年年初也都有不同程度的涨价。 我们首先请专家分析一下,这次无论是传统的E-glass还是特种电子布(如Low DK、Low CTE)涨价的背景,目前行业的供需状况,包括我们龙头CCL厂商目前主要的送样情况。前期大家也
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石英股份
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江丰电子
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宏和科技
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中国巨石
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只买龙头的老股民
2026-02-12 13:28:50
【维谛技术】2025年EPS及2026指引均超预期,液冷产业链进入确定性兑现期
【维谛技术】2025年EPS及2026指引均超预期,液冷产业链进入确定性兑现期 #公司2025年业绩及2026年指引均超预期。 公司2025年Q4单季营收28.8亿美元,yoy+22.74%;净利润为4.5亿元,yoy+203.13%。 2025年收入为102.3亿元,yoy+27.69%,净利润为13.3亿元,yoy+168.82。 并且,公司预计2026年全年营收132.5-137.5亿美元,较市场预期123.9亿美元高出7%-11%。 #订单爆发式增长。 2025Q4公司Organic B
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汉钟精机
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冰轮环境
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英维克
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同飞股份
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只买龙头的老股民
2026-02-12 13:12:59
维谛业绩超预期,建议高度重视国内映射 。
维谛业绩超预期,建议高度重视国内映射。 今年液冷进入兑现阶段,业绩有望超预期:#英维克、#博杰股份、#飞荣达。
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英维克
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朗威股份
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申菱环境
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只买龙头的老股民
2026-02-12 10:58:26
维谛技术做为朗威的重要客户,合作了很多年!国外收入占比50%。
公司的市场地位 公司致力于成为行业领先的数据中心和综合布线系统整体解决方案提供商,为客户提供技术咨询、方案 制定、设计、制造、交付及服务等一系列服务。通过熟练掌握并应用机柜系统密封技术、机柜系统模块化技 术等核心技术,以及公司专业的服务能力,得到了众多优质客户的认可,包括腾讯、网易、中兴通讯、维谛 技术等知名企业。公司在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例,产品广泛应用于国内大型数据中心, 例如腾讯的江宁、清远等数据中心,以及网易的贵安数据中心等。目前,公司的产品不仅在国内市场销售, 还已出口
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朗威股份
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宁波精达
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大元泵业
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良信股份
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只买龙头的老股民
2026-02-12 07:26:51
全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨,云计算公司宣布涨
事件:2月11日,云计算公司优刻得宣布涨价。主要系全球供应链波动持续加剧,核心硬件采购等基础设施成本出现显著且结构性的上涨。 此前国内算力产业链已经有多家公司涨价:网宿科技、宏景科技、七牛云。- 美股Cloudflare大涨10%,主要系其Q4业绩强劲表现。其提出了AI Agent驱动流量范式转移:仅 2026 年 1 月,AI Agents在 Cloudflare 网络上生成的周请求量翻了一倍以上。传统互联网基于人类“点击”,时间有限,人力有限,而 AI Agent可以无限时间,无限数量“点击
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优刻得
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青云科技
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深信服
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首都在线
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只买龙头的老股民
2026-02-11 20:53:37
不可小觑!重视字节的人工智能芯片!!可能是王炸!!!
【重磅催化!强Call润欣科技:字节自研AI芯片加速,核心适配商迎量价齐升】 🔥字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。 据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。 叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节”算力自主化”战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 🔔 芯片适配+AIOT双轮驱动,绑定字节AI硬件生态 #润欣科技与
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润欣科技
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溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】
溴素价格淡季持续大涨,国内外多重供给受限,重点关注吨市值弹性最大的【山东海化】 一、海外、国内溴素供给侧大幅紧缩,市场几无现货库存 (1)全球龙一(产能占比30%)以色列化工ICL,主动减产收紧溴素出口。 (2)全球龙二(产能占比14%)约旦溴业JBC,因近期约旦南部大雨引发洪水,溴素基地供应中断。 (3)国内大幅减产。 山东等主要产区停产至2月末,26年1月国内溴素产量同比下降22%,环比下降44%。 (4)溴素企业几无现货库存。 二、溴素价格大幅上涨(2.2万元至4.25万元),斜率加速 中
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豆包春晚送礼物,豆包AI玩具概念股
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台积电2026年1月营收大增36.8%创新高
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