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只买龙头的老股民
2026-09-18 12:32:10
中科院GAA突破,DUV冲击更先进制程打开国产半导体新弹性
中科院GAA突破,DUV冲击更先进制程打开国产半导体新弹性 核心技术突破 中科院最新实现GAA晶体管突破,通过新型全环绕栅结构,让DUV路线理论上具备向3nm等效性能继续推进的空间。 A股受益方向 对A股市场来说,真正受益的不只是光刻机板块,而是先进制程扩产带来的厂务建设和高纯耗材需求。 柏诚股份:洁净室系统集成龙头 先进晶圆厂向高制程升级过程中,对洁净度、温湿度、微振动控制要求显著提升。柏诚股份是国内高端洁净室系统集成龙头,客户覆盖中芯国际、华虹、长鑫、长江存储、三星、SK海力士等头部企业,累
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奥普光电
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福晶科技
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柏诚系统股份公司
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新莱应材
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南大光电
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只买龙头的老股民
2026-09-17 21:12:53
金融行业又出新词(下涨)
美股芯片半导体股票盘前走强 多数个股涨超3% 纳斯达克100指数期货目前涨1.63%。美股芯片半导体股票盘前走强,英伟达上涨2.25%,台积电上涨1.77%,博通涨2.50%,SK海力士上涨3.62%,美光科技上涨2.77%,英特尔上涨3.47%,阿斯麦下涨2.59%,泛林集团上涨4.37%,Arm Holdings上涨4.93%,闪迪下涨3.20%,高通上涨3.33%,西部数据上涨3.54%,希捷科技上涨3.58%,迈威尔科技上涨4.52%,Lumentum上涨3.11%,Coherent上涨
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CSOP富时中国A50ETF
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只买龙头的老股民
2026-09-17 19:10:09
金洲管道涨超6%领涨液冷板块 液冷业务快速推进
金洲管道涨超6%,领涨液冷板块 1. 展现「金洲速度」 子公司东莞骅兴7月开始建设,9月中旬已启动生产。项目两期总投资5亿元,规划产能20亿,预计今年年底两期全部达产。目前机加、焊接、检测等设备已全部上线运行,无尘室也在建设当中。仅用2个月时间从无到有实现批量生产,体现出高效的建设进度。 2. 实现直接量产 根据公司昨日公告的投资者关系活动信息,目前已签署销售合同3000万元并陆续交货。调研数据显示,这批3000万合同从9月10日启动生产,当月完成交货,换算单月产值可达4500万元,这也是公司投
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金洲管道
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只买龙头的老股民
2026-09-17 19:09:14
和胜股份2026年更新:AI与消费电子业务双推进
和胜股份更新-2026年9月17日 公司核心业务进展 公司9月15日发布接待投资者调研纪要公告,披露多项业务动态: AI相关业务:已建成液冷电力母排、便携式算力设备等产品的精密加工生产线,已逐步向行业头部AI算力服务器集成商交付量产产品;新布局的AI算力设备业务在下半年陆续转入量产交付阶段,有望贡献新的增量。 消费电子业务:用于折叠屏手机的高强度、高亮度7系铝已实现批量供货,盈利质量持续改善;同时正积极拓展移动智能终端海外供应链市场,进一步开拓国际客户。 细分AI业务落地详情 液冷业务:配套富士
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和胜股份
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只买龙头的老股民
2026-09-17 19:07:50
半导体设备零部件:交期拉长,国产需求与替代加速
长江电子杨洋团队:半导体设备零部件:交期显著拉长,国产需求与替代加速 行业景气度上行时期,设备订单落到零部件端会形成生产物料+库存修复+装机后服务备件三类需求,因此零部件增速会高于设备订单增速,加剧供应紧张趋势。 结合产业层面实际反馈,国内零部件公司6月以来订单普遍开始高增。 同时,零部件的交期较短,基本面变化会率先反应在报表层面。 供给紧张也加速了国产替代从备份转向主供,叠加全球供应链安全诉求提升,海外设备商有望加大与中国大陆供应商的合作力度,部分零部件公司海外收入增速甚至高于国内,因此不仅是
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富创精密
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江丰电子
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正帆科技
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珂玛科技
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茂莱光学
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只买龙头的老股民
2026-09-17 13:32:34
昨日发文,光刻胶国产替代(已出货高端ArF、KrF)三大真龙:南大光电,鼎龙股份、彤程新材
对日替代光刻胶,三大真龙南大光电最先量产ArF、鼎龙股份第二量、彤程新材KrF市占率40% 日系光刻胶巨头集体涨价 国产替代赛道迎来机遇 高端ArF系列长协报价上调16%—22%,其中HBM专用浸没式ArF最高上调24%,现货散单涨幅达32%—38%。 KrF系列方面,常规牌号涨价9%—14%,3DNAND厚膜专用KrF涨幅达18%—20%。 ArF光刻胶(先进制程) - 南大光电(300346):国内唯一实现28nm ArF干式光刻胶规模化量产的企业,良率99.7%,对标日本JSR,ArF光刻
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南大光电
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彤程新材
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华软科技
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美迪凯股份
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只买龙头的老股民
2026-09-17 11:03:37
富士康互联董事长指出,连续波激光器和光纤是光子学领域最大的瓶颈。
688498源杰科技 11 688515裕太微 6 688313仕佳光子 4 002384东山精密 2 002902铭普光磁 2 300303聚飞光电
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源杰科技
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裕太微电子
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铭普光磁
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只买龙头的老股民
2026-09-17 11:03:30
申万通信:移远通信投资分析
申万通信:移远通信投资分析 核心业务与技术布局 全算力产品矩阵:已打造1‑2000TOPS算力产品矩阵,基于英伟达Jetson Thor完成2070 FP4 TFLOPS的AI算力盒子产品研发,可应用于工业智能、通用机器人等高算力场景。 端侧AI业务占比突出:26年上半年端侧AI相关业务线占比已达47%,数据传输类通信模组及天线业务占比为53%。 业绩与行业趋势 率先迎来业绩拐点:26Q2归母净利达4.6亿,环比增长227%,预计下半年业绩持续向好。 行业落地加速:端侧AI从1到10正逐步进入规
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移远通信
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只买龙头的老股民
2026-09-17 10:43:55
韩国媒体报道称,由于供应短缺持续存在,三星电机已要求韩国 CCL 制造商斗山加快
韩国媒体报道称,由于供应短缺持续存在,三星电机已要求韩国 CCL 制造商斗山加快
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中泰股份
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日系光刻胶巨头集体涨价 国产替代赛道迎来机遇
日系光刻胶巨头集体涨价 国产替代赛道受关注 涨价详情 据媒体报道,JSR、东京应化、信越化学拟自10月1日起整体提价约15%,其中ArF长协涨16%—22%,HBM专用浸没式ArF最高涨24%,KrF部分品种涨幅也达到18%—20%。 A股市场异动 今日A股光刻机、电子化学品板块率先异动,资金开始交易「涨价+日本替代」主题。 相关企业进展 彤程新材:2026年上半年半导体光刻胶及配套试剂收入2.86亿元,同比增长近50%,ArF及BARC增长接近300%,已有3款浸没式ArF稳定量产,KrF在售
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彤程新材
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南大光电
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国风新材
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只买龙头的老股民
2026-09-16 14:18:30
对日替代光刻胶,三大真龙南大光电最先量产ArF、鼎龙股份第二量、彤程新材KrF市占率40%
观点网讯:据知情人士透露,日本JSR、东京应化、信越化学等宣布,自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15%。 分产品看,高端ArF系列长协报价上调16%—22%,其中HBM专用浸没式ArF最高上调24%,现货散单涨幅达32%—38%。 KrF系列方面,常规牌号涨价9%—14%,3DNAND厚膜专用KrF涨幅达18%—20%。 截至2026年7月,国内上市公司在光刻胶领域实现量产并完成对日本产品替代的情况如下: ArF光刻胶(先进制程) - 南大光电(300346):国内唯一实现2
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南大光电
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西陇科学
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新亚强
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2026-09-16 13:01:27
中美商贸
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星徽股份
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华凯易佰
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匠心家居
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2026-09-16 11:09:00
去宁德化(国内动力电池装车量排名榜)(国内动力电池装车量排名)
2025 全年国内动力电池装车量【上市公司】排名(中国汽车动力电池产业创新联盟口径) 说明:只保留上市公司、可自产电芯 + PACK 整电池;蜂巢能源未上市,剔除;数据来源:中汽动力电池创新联盟;⚠️仅行业数据整理,不构成投资建议 表格 排名 公司 证券代码 2025 装车量 (GWh) 市占率 备注 1 宁德时代 300750.SZ 333.57 43.42% 龙头,全车企外供 2 比亚迪 002594.SZ 165.77 21.58% 弗迪电池,自用 + 外供 3 中创新航 03931.HK
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欣旺达
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亿纬锂能
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只买龙头的老股民
2026-09-16 10:38:11
刚结束的创新发展高峰论坛:2026年被业界定义为MicroLED光互连落地元年
当前AI大模型算力需求呈指数级爆发,传统铜互连技术在带宽、延迟、功耗方面的物理瓶颈日益凸显,数据传输能耗过高问题愈发突出,行业“光进铜退”趋势愈发明显。凭借高带宽、极低功耗、高集成度的核心优势,MicroLED正成为AI数据中心短距光互连的核心解决方案,2026年也被业界定义为MicroLED光互连落地元年。多方机构数据显示,全球CPO、光互连市场将迎来爆发式增长,产业正式进入商业化落地的关键窗口期。 MicroLED CPO的产业化并非单一环节突破,而是涉及材料体系、巨量转移、光电芯片、精密封
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聚灿光电
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只买龙头的老股民
2026-09-16 10:14:53
天风电新重点更新半导体零部件——英杰电气
天风电新重点更新半导体零部件——英杰电气 核心业务进展 半导体业务成增长主力 公司半导体射频电源收入已超过光伏等其他业务,26Q2是第一个业绩拐点。射频电源、真空类产品国产化进程正在加速。 1-8月半导体订单超6亿元,同比增长130%,全年订单目标保9亿元、冲10亿元,净利率超30%。 光伏设备海外业务亮眼 光伏设备订单主要来自海外市场,1-8月新签海外订单超5亿元,叠加未确收订单合计达10亿元。 新业务布局 公司旗下PCB脉冲电源是重点关注的新业务,对标已披露招股书的力源海纳,该公司25年PC
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英杰电气
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