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只买龙头的老股民
2026-01-22 13:14:41
【天风电新】北美AI电力:自建电源趋势明确,继续重点推荐产业链
【天风电新】北美AI电力:自建电源趋势明确,继续重点推荐产业链-0121 ———————————— 根据海外报道,在前期公告BE与AEP签署约26.5亿美元采购协议后,#BE提交德州1.5GW离网数据中心空气许可证申请,计划部署4615台BE Energy Server,总发电容量约1.5GW,项目计划于2026年8月开工建设。 近期路演问得比较多:从发电形式看,燃气轮机、燃气发动机、SOFC等哪种更好。 我们觉得误区还是来自低估北美缺电的严峻程度,#预计26-27年北美缺电会随AIDC上量越来
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潍柴动力
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东方电气
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三角防务
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只买龙头的老股民
2026-01-22 11:28:47
高盛-欧陆通(300870):与美国CSP达成研发合作,2027年潜在销售贡献可期
高盛-欧陆通(300870):与美国CSP达成研发合作,2027年潜在销售贡献可期-AI Robotics&Power Field Trip Takeaways:Honor(300870.SZ,NC):R&D partnership with a US CSP,potential sales contribu
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只买龙头的老股民
2026-01-22 11:20:57
美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。 这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产业链
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潍柴动力
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只买龙头的老股民
2026-01-22 11:02:35
这轮牛市还能走多久?
主持人(雪莲)与中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志(吴总)对话,深入探讨了当前A股市场状况、牛市可持续性、历史借鉴(尤其以日本为例)、投资策略及具体看好的方向。以下是详细内容总结: 一、 市场现状与核心问题 市场表现:2026年是“十五五”规划开局之年,A股开年走出“气势磅礴的17连阳”历史行情,上证指数一度接近4200点,成交量巨大(近4万亿)。 核心关切:随着指数突破4000点,市场已确认处于牛市。投资者当前最关心的问题是:牛市在时间和高度上还能走多远?是否会突破历史新高?以及现阶段应如何应对
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只买龙头的老股民
2026-01-22 11:00:05
百页深度-海外AI年度复盘及财报综述:狂欢将尽还是新周期开启?
百页深度-海外AI年度复盘及财报综述:狂欢将尽还是新周期开启?
有道云笔记
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只买龙头的老股民
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三星存储产品涨价
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2026-01-22 10:01:26
英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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沃格光电
无惧调整,个人坚信TGV的历史转折点来了!
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只买龙头的老股民
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CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
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联德股份历史新高!
联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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昨日提醒!陪跑HW那么多年,量产就叫正果!正果可能即将发生!!!
摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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12号就提醒没有30多亿的资源股!你把握住了吗?没有的话,来吃点冬虫夏草!来充个电!
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!-韭研公社 这是之前发的帖子! 现在我们来讨论一下,但凡远东股份出来一个爆款,你觉得会是谁?特斯拉机器人?商业航天?英伟达液冷?还是锂电池?核聚变?铜缆高速连接?是不是出来一个,都是史诗级别的?那你觉得多少市值合理???自己想一想,总比我吹的更坚定! 那浙矿股份我感觉可以无脑了!!!这个矿里有铅、银、汞、锑等!!!30多亿!我只能呵呵了........................ 使劲震、使劲洗、使劲波动!!!震震、洗洗、动动,更健康! 使劲震、
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只买龙头的老股民
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帝尔激光
英特尔流畅玻璃基板,玻璃基板已成为英特尔 台积电 布局cowos hbm 先进封装的优先载体。
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帝尔激光
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沃格光电
英特尔即将量产TGV。陪跑hw6年的通格微也即将与国际巨头同台较量。猎杀时刻即将到来!!!
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【天风电新】北美AI电力:自建电源趋势明确,继续重点推荐产业链
【天风电新】北美AI电力:自建电源趋势明确,继续重点推荐产业链-0121 ———————————— 根据海外报道,在前期公告BE与AEP签署约26.5亿美元采购协议后,#BE提交德州1.5GW离网数据中心空气许可证申请,计划部署4615台BE Energy Server,总发电容量约1.5GW,项目计划于2026年8月开工建设。 近期路演问得比较多:从发电形式看,燃气轮机、燃气发动机、SOFC等哪种更好。 我们觉得误区还是来自低估北美缺电的严峻程度,#预计26-27年北美缺电会随AIDC上量越来
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高盛-欧陆通(300870):与美国CSP达成研发合作,2027年潜在销售贡献可期
高盛-欧陆通(300870):与美国CSP达成研发合作,2027年潜在销售贡献可期-AI Robotics&Power Field Trip Takeaways:Honor(300870.SZ,NC):R&D partnership with a US CSP,potential sales contribu
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美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。 这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产业链
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这轮牛市还能走多久?
主持人(雪莲)与中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志(吴总)对话,深入探讨了当前A股市场状况、牛市可持续性、历史借鉴(尤其以日本为例)、投资策略及具体看好的方向。以下是详细内容总结: 一、 市场现状与核心问题 市场表现:2026年是“十五五”规划开局之年,A股开年走出“气势磅礴的17连阳”历史行情,上证指数一度接近4200点,成交量巨大(近4万亿)。 核心关切:随着指数突破4000点,市场已确认处于牛市。投资者当前最关心的问题是:牛市在时间和高度上还能走多远?是否会突破历史新高?以及现阶段应如何应对
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百页深度-海外AI年度复盘及财报综述:狂欢将尽还是新周期开启?
百页深度-海外AI年度复盘及财报综述:狂欢将尽还是新周期开启?
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三星存储产品涨价
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英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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沃格光电
无惧调整,个人坚信TGV的历史转折点来了!
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CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
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联德股份历史新高!
联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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12号就提醒没有30多亿的资源股!你把握住了吗?没有的话,来吃点冬虫夏草!来充个电!
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英特尔流畅玻璃基板,玻璃基板已成为英特尔 台积电 布局cowos hbm 先进封装的优先载体。
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英特尔即将量产TGV。陪跑hw6年的通格微也即将与国际巨头同台较量。猎杀时刻即将到来!!!
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【天风电新】北美AI电力:自建电源趋势明确,继续重点推荐产业链
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高盛-欧陆通(300870):与美国CSP达成研发合作,2027年潜在销售贡献可期
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美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。 这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产业链
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百页深度-海外AI年度复盘及财报综述:狂欢将尽还是新周期开启?
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英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
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联德股份历史新高!
联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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联德股份
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只买龙头的老股民
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昨日提醒!陪跑HW那么多年,量产就叫正果!正果可能即将发生!!!
摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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沃格光电
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只买龙头的老股民
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玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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只买龙头的老股民
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12号就提醒没有30多亿的资源股!你把握住了吗?没有的话,来吃点冬虫夏草!来充个电!
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!-韭研公社 这是之前发的帖子! 现在我们来讨论一下,但凡远东股份出来一个爆款,你觉得会是谁?特斯拉机器人?商业航天?英伟达液冷?还是锂电池?核聚变?铜缆高速连接?是不是出来一个,都是史诗级别的?那你觉得多少市值合理???自己想一想,总比我吹的更坚定! 那浙矿股份我感觉可以无脑了!!!这个矿里有铅、银、汞、锑等!!!30多亿!我只能呵呵了........................ 使劲震、使劲洗、使劲波动!!!震震、洗洗、动动,更健康! 使劲震、
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帝尔激光
英特尔流畅玻璃基板,玻璃基板已成为英特尔 台积电 布局cowos hbm 先进封装的优先载体。
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沃格光电
英特尔即将量产TGV。陪跑hw6年的通格微也即将与国际巨头同台较量。猎杀时刻即将到来!!!
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沃格光电
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【天风电新】北美AI电力:自建电源趋势明确,继续重点推荐产业链
【天风电新】北美AI电力:自建电源趋势明确,继续重点推荐产业链-0121 ———————————— 根据海外报道,在前期公告BE与AEP签署约26.5亿美元采购协议后,#BE提交德州1.5GW离网数据中心空气许可证申请,计划部署4615台BE Energy Server,总发电容量约1.5GW,项目计划于2026年8月开工建设。 近期路演问得比较多:从发电形式看,燃气轮机、燃气发动机、SOFC等哪种更好。 我们觉得误区还是来自低估北美缺电的严峻程度,#预计26-27年北美缺电会随AIDC上量越来
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潍柴动力
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博盈特焊
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东方电气
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三角防务
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三环集团
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高盛-欧陆通(300870):与美国CSP达成研发合作,2027年潜在销售贡献可期
高盛-欧陆通(300870):与美国CSP达成研发合作,2027年潜在销售贡献可期-AI Robotics&Power Field Trip Takeaways:Honor(300870.SZ,NC):R&D partnership with a US CSP,potential sales contribu
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欧陆通
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美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。 这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产业链
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这轮牛市还能走多久?
主持人(雪莲)与中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志(吴总)对话,深入探讨了当前A股市场状况、牛市可持续性、历史借鉴(尤其以日本为例)、投资策略及具体看好的方向。以下是详细内容总结: 一、 市场现状与核心问题 市场表现:2026年是“十五五”规划开局之年,A股开年走出“气势磅礴的17连阳”历史行情,上证指数一度接近4200点,成交量巨大(近4万亿)。 核心关切:随着指数突破4000点,市场已确认处于牛市。投资者当前最关心的问题是:牛市在时间和高度上还能走多远?是否会突破历史新高?以及现阶段应如何应对
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CSOP富时中国A50ETF
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只买龙头的老股民
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百页深度-海外AI年度复盘及财报综述:狂欢将尽还是新周期开启?
百页深度-海外AI年度复盘及财报综述:狂欢将尽还是新周期开启?
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三星存储产品涨价
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英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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沃格光电
无惧调整,个人坚信TGV的历史转折点来了!
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CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
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联德股份历史新高!
联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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昨日提醒!陪跑HW那么多年,量产就叫正果!正果可能即将发生!!!
摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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只买龙头的老股民
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12号就提醒没有30多亿的资源股!你把握住了吗?没有的话,来吃点冬虫夏草!来充个电!
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!-韭研公社 这是之前发的帖子! 现在我们来讨论一下,但凡远东股份出来一个爆款,你觉得会是谁?特斯拉机器人?商业航天?英伟达液冷?还是锂电池?核聚变?铜缆高速连接?是不是出来一个,都是史诗级别的?那你觉得多少市值合理???自己想一想,总比我吹的更坚定! 那浙矿股份我感觉可以无脑了!!!这个矿里有铅、银、汞、锑等!!!30多亿!我只能呵呵了........................ 使劲震、使劲洗、使劲波动!!!震震、洗洗、动动,更健康! 使劲震、
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英特尔流畅玻璃基板,玻璃基板已成为英特尔 台积电 布局cowos hbm 先进封装的优先载体。
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沃格光电
英特尔即将量产TGV。陪跑hw6年的通格微也即将与国际巨头同台较量。猎杀时刻即将到来!!!
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只买龙头的老股民
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【天风电新】北美AI电力:自建电源趋势明确,继续重点推荐产业链
【天风电新】北美AI电力:自建电源趋势明确,继续重点推荐产业链-0121 ———————————— 根据海外报道,在前期公告BE与AEP签署约26.5亿美元采购协议后,#BE提交德州1.5GW离网数据中心空气许可证申请,计划部署4615台BE Energy Server,总发电容量约1.5GW,项目计划于2026年8月开工建设。 近期路演问得比较多:从发电形式看,燃气轮机、燃气发动机、SOFC等哪种更好。 我们觉得误区还是来自低估北美缺电的严峻程度,#预计26-27年北美缺电会随AIDC上量越来
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高盛-欧陆通(300870):与美国CSP达成研发合作,2027年潜在销售贡献可期
高盛-欧陆通(300870):与美国CSP达成研发合作,2027年潜在销售贡献可期-AI Robotics&Power Field Trip Takeaways:Honor(300870.SZ,NC):R&D partnership with a US CSP,potential sales contribu
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美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。 这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产业链
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这轮牛市还能走多久?
主持人(雪莲)与中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志(吴总)对话,深入探讨了当前A股市场状况、牛市可持续性、历史借鉴(尤其以日本为例)、投资策略及具体看好的方向。以下是详细内容总结: 一、 市场现状与核心问题 市场表现:2026年是“十五五”规划开局之年,A股开年走出“气势磅礴的17连阳”历史行情,上证指数一度接近4200点,成交量巨大(近4万亿)。 核心关切:随着指数突破4000点,市场已确认处于牛市。投资者当前最关心的问题是:牛市在时间和高度上还能走多远?是否会突破历史新高?以及现阶段应如何应对
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百页深度-海外AI年度复盘及财报综述:狂欢将尽还是新周期开启?
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英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
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联德股份历史新高!
联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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12号就提醒没有30多亿的资源股!你把握住了吗?没有的话,来吃点冬虫夏草!来充个电!
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英特尔即将量产TGV。陪跑hw6年的通格微也即将与国际巨头同台较量。猎杀时刻即将到来!!!
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【天风电新】北美AI电力:自建电源趋势明确,继续重点推荐产业链
【天风电新】北美AI电力:自建电源趋势明确,继续重点推荐产业链-0121 ———————————— 根据海外报道,在前期公告BE与AEP签署约26.5亿美元采购协议后,#BE提交德州1.5GW离网数据中心空气许可证申请,计划部署4615台BE Energy Server,总发电容量约1.5GW,项目计划于2026年8月开工建设。 近期路演问得比较多:从发电形式看,燃气轮机、燃气发动机、SOFC等哪种更好。 我们觉得误区还是来自低估北美缺电的严峻程度,#预计26-27年北美缺电会随AIDC上量越来
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高盛-欧陆通(300870):与美国CSP达成研发合作,2027年潜在销售贡献可期
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美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心
美国德州规划1.5GW燃料电池离网数据中心 1月21日,美国德州一个规划1.5GW、完全离网的数据中心项目进入空气许可证申请阶段,该项目将采用Bloom Energy的SOFC技术,计划于2026年8月开工。 这一史无前例的单体规模,标志着SOFC技术在超大规模数据中心场景的商业化落地得到关键验证,并确认了AI算力为规避电网瓶颈、追求快速部署而采用“离网+自建电源”模式已成为主流趋势。 关注:Bloom Energy/潍柴动力/三环集团(SOFC作为AI数据中心离网供电方案得到大规模验证,产业链
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三环集团
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潍柴动力
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应流股份
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春晖智控
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万泽股份
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只买龙头的老股民
2026-01-22 11:02:35
这轮牛市还能走多久?
主持人(雪莲)与中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志(吴总)对话,深入探讨了当前A股市场状况、牛市可持续性、历史借鉴(尤其以日本为例)、投资策略及具体看好的方向。以下是详细内容总结: 一、 市场现状与核心问题 市场表现:2026年是“十五五”规划开局之年,A股开年走出“气势磅礴的17连阳”历史行情,上证指数一度接近4200点,成交量巨大(近4万亿)。 核心关切:随着指数突破4000点,市场已确认处于牛市。投资者当前最关心的问题是:牛市在时间和高度上还能走多远?是否会突破历史新高?以及现阶段应如何应对
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CSOP富时中国A50ETF
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只买龙头的老股民
2026-01-22 11:00:05
百页深度-海外AI年度复盘及财报综述:狂欢将尽还是新周期开启?
百页深度-海外AI年度复盘及财报综述:狂欢将尽还是新周期开启?
有道云笔记
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中际旭创
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腾景科技
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胜宏科技
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只买龙头的老股民
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三星存储产品涨价
三星存储产品涨价
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德明利
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只买龙头的老股民
2026-01-22 10:01:26
英特尔大涨,玻璃基板量产元年!沃格光电:都是热门行业!玻璃基板+航天+光模块
沃格光电:都是热门行业 (1)大涨题材:玻璃基板+航天+光模块 公司主营显示面板相关玻璃精加工,互动平台表示玻璃线路板(GCP)及玻璃基封装载板相关产品主要聚焦在Mini/Micro LED显示、5G-A/6G射频天线、光模块/CPO以及大算力芯片先进封装、生物芯片等领域。 此外,公司形成CPI浆料-制膜-镀膜的全产业链生产能力,是国内极少数具备航天CPI一体化能力的企业,有望用在太空光伏上。 (2)研报解读(财信证券、中邮证券):新产品也要放量了 ①公司光电玻璃精加工与光电显示器件业务营收均实
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沃格光电
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只买龙头的老股民
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沃格光电
无惧调整,个人坚信TGV的历史转折点来了!
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沃格光电
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只买龙头的老股民
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CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
CPU逻辑!揭秘Intel与AMD涨价背后的秘密与未来趋势
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景嘉微
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中国长城
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海光信息
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只买龙头的老股民
2026-01-21 21:24:31
联德股份历史新高!
联德股份历史新高! 核心扰动:之前nv提出冷源侧使用自然冷却,不使用机械制冷,具体细节可以参照我们去年7月的外发报告对这块比例的探讨,我们认为机械制冷比例提升为长期趋势,NV对一次侧如何降温并不会强制要求。 客户进展: 【卡特】:柴发海外连续三个季度增速超50%,国内增速30%-50%;联德为其供应钢铁基座等核心部件,该部件是卡特机器最核心部分,质量和性能要求高,国内仅联德一家供应商。 卡特彼勒要求联德2026年至少实现两倍产量,我们认为公司订单有望达到1万吨,卡特扩产后铸件市场空间达到30e以
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联德股份
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只买龙头的老股民
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昨日提醒!陪跑HW那么多年,量产就叫正果!正果可能即将发生!!!
摩尔定律遭遇物理 “死胡同”,TGV是突破算力桎梏的技术切口? 技术迭代的必然逻辑 回顾半导体封装技术的百年演进,其核心诉求始终未脱离“更高集成度、更低损耗、更低成本”这三个维度。 硅通孔(TSV)技术虽曾占据主导,但其物理本质上的半导体属性,使其在高频信号传输中难以规避串扰与损耗的物理瓶颈。加之氧化绝缘层沉积、薄晶圆拿持等繁复工艺,导致硅基转接板的制造成本居高不下。数据表明,其成本约为玻璃转接板的八倍。更为关键的是,硅的介电常数约为玻璃的三倍,损耗因子更是高出数个数量级。在5G/6G通信与AI
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沃格光电
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只买龙头的老股民
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玻璃基板量产!苹果、特斯拉可能要用!是内存、服务器、光模块等最大的预期差!
英特尔宣布玻璃基板技术实现量产,克服AI芯片“翘曲壁垒”!-电子工程专辑 1月16日,英特尔(纳斯达克股票代码:INTC)正宣布其玻璃基板技术已实现量产(HVM)。这项技术的核心是英特尔位于亚利桑那州钱德勒市的先进工厂,它代表了近三十年来半导体封装领域最重大的变革之一,为定义下一代生成式人工智能的1000瓦处理器提供了必要的结构基础。 此举的直接意义不容低估。英特尔通过以玻璃取代传统的有机树脂,打破了“翘曲壁垒”——这种现象指的是大型人工智能芯片与其外壳的热胀冷缩速率不一致,从而导致机械故障。到
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沃格光电
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京东方A
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英特尔-T
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只买龙头的老股民
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12号就提醒没有30多亿的资源股!你把握住了吗?没有的话,来吃点冬虫夏草!来充个电!
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!-韭研公社 这是之前发的帖子! 现在我们来讨论一下,但凡远东股份出来一个爆款,你觉得会是谁?特斯拉机器人?商业航天?英伟达液冷?还是锂电池?核聚变?铜缆高速连接?是不是出来一个,都是史诗级别的?那你觉得多少市值合理???自己想一想,总比我吹的更坚定! 那浙矿股份我感觉可以无脑了!!!这个矿里有铅、银、汞、锑等!!!30多亿!我只能呵呵了........................ 使劲震、使劲洗、使劲波动!!!震震、洗洗、动动,更健康! 使劲震、
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华绿生物
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浙矿股份
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远东股份
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积成电子
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2026-01-21 09:47:44
帝尔激光
英特尔流畅玻璃基板,玻璃基板已成为英特尔 台积电 布局cowos hbm 先进封装的优先载体。
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帝尔激光
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只买龙头的老股民
2026-01-21 09:45:51
沃格光电
英特尔即将量产TGV。陪跑hw6年的通格微也即将与国际巨头同台较量。猎杀时刻即将到来!!!
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沃格光电
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