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2025-05-14 11:28:48
继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。 【产业链】:压缩机为主机核心
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2025-05-14 11:26:22
高速板材放量驱动新一轮高成长
生益科技跟踪观点:订单满载价格上行&客户产品结构持续优化,Q2业绩望持续强劲,继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长 近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧,北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期,算力需求中短期依旧保持向上趋势。 结合生益科技近期交流情况,我们更新观点如下: #Q2订单需求旺盛且结构优化,且开始对部分下游客户涨价,业绩望持续强劲: 1订单趋势:公司4-5月份订单维持在高位,出货量保持超产10%以上状态,且订单能见度能到7月。 2持续涨价:因为订单满载和上游材料
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2025-05-14 11:20:35
座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
继峰股份·深度更新报告|座椅量产加速,格拉默底部反转 ———————————— 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成 继峰股份成立于1996年,传统主业为座椅头枕/扶手;2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默;2021年乘用车座椅总成获得首个新势力主机厂定点。 收入&业绩拆分:乘用车座椅收入高增,格拉默25Q1同环比扭亏。 2024年乘用车座椅营收29e,占比13%,同比提升10pct。 2025Q1公司实现净利润1.04亿元,环比扭亏为盈,同比+448%,主要受益于格拉默分部同环比扭亏。
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2025-05-14 11:16:29
关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
【申万交运:关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复】 #美国对等关税对航运的三阶段:先反应悲观预期,当前关税上限悲观预期计价,随着后续贸易谈判及转运情况,估值和情绪逐步修复美国对等关税对航运的三阶段:先反应估值,后根据贸易谈判和运距变化修复 影响航运资产定价遵循公式:航运资产定价 = 产能利用率(供需)× 上下游贸易价差(通胀预期)。 1.航运本质:航运通过对商品进行时间错配,从而获取价差。 当运力紧张时,贸易价差的一部分会转化为运费。 而供应链混乱时,刚需商品会催生价差,推动航运利润上
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2025-05-14 09:58:56
免于发出要约收购武汉长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“长江通 信”)向电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”)、青岛宏 坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资
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2025-05-14 09:43:47
受益于HW国产GPU大市场
意华股份新变化:受益于HW国产GPU大市场 公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。 其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一,具备先发优势,可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显提升份额,为公司带来乐观的业绩弹性。 风险提示:订单释放不及预期;国际贸易冲突风险;产品开发不及预期等。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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2025-05-14 09:15:31
看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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2025-05-14 09:12:15
对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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2025-05-14 09:02:40
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐!
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 根据5月11日山西新闻联播报道:华翔股份和HW共同研发的AI质检机正式投入使用。 华翔股份空调压缩机核心零部件全球市占率超25%。 压缩机零部件人工检测大概每件需要12秒,换成AI智能检测设备后,速度上提升了50%,废品率下降了50%。 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机
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2025-05-13 10:03:37
新XX高端独家访谈——访巴西总统卢拉!再次明确提到卫星!!卫星!!
巴西利亚5月12日电 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉_百度搜索 巴西总统卢拉日前在接受中国驻巴西媒体集体采访时表示,巴方希望利用中拉论坛、金砖国家合作机制、《联合国气候变化框架公约》缔约方大会等平台,与中方携手发出更强全球南方声音,捍卫多边主义和自由贸易,推动实现应对气候变化目标。 卢拉指出:“在21世纪这个动荡的世界里,中国是巴西的政治伙伴、经济伙伴和非常强大的战略伙伴。我对中国的访问是巴西与中国近
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2025-05-13 09:05:03
近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向
商业航天:近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向 印度电信部开放星链卫星互联网 据印度经济时报报道,星链已从印度电信部获得意向书,预计将为印度偏远地区提供卫星宽带服务,一旦获得全部监管批准并分配到频谱资源,星链将成为印度首家同时提供固定(FSS)和移动(MSS)卫星通信服务的公司。 从商业价值上,就用户数量而言,印度是世界第二大电信市场,系星链在海外市场的又一突破;军事意义上,参考俄乌冲突,印度引入星链有望在印巴边境实现监控侦察、实时通信等,卫星战略价值凸显。 星舰获得FA
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2025-05-13 09:04:09
精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位 公司近日公告与非关联客户签订3亿元某型光学系统研制合同,占24年收入40%。 4月公司披露从长光大器采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台,业务领域由精密加工扩展至超精密加工,所购设备将于年内安装投产使用。 我们认为,公司在精密光学领域取得突破性进展,且已占据核心卡位。 大股东长光所自九十年代起专注极紫外EUV/X射线成像技术研究,17年承担的国家相关重大科技专项顺利通过验收,代表了当前应用光学发展最高水平。 长光所近年成果转化设立高新技
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巴西总统访华,最受益股
重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。 从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。 据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。 单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到200万(starlink预计1800万),单套价值量5000元,终端市场达
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2025-05-14 11:28:48
继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。 【产业链】:压缩机为主机核心
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高速板材放量驱动新一轮高成长
生益科技跟踪观点:订单满载价格上行&客户产品结构持续优化,Q2业绩望持续强劲,继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长 近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧,北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期,算力需求中短期依旧保持向上趋势。 结合生益科技近期交流情况,我们更新观点如下: #Q2订单需求旺盛且结构优化,且开始对部分下游客户涨价,业绩望持续强劲: 1订单趋势:公司4-5月份订单维持在高位,出货量保持超产10%以上状态,且订单能见度能到7月。 2持续涨价:因为订单满载和上游材料
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座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
继峰股份·深度更新报告|座椅量产加速,格拉默底部反转 ———————————— 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成 继峰股份成立于1996年,传统主业为座椅头枕/扶手;2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默;2021年乘用车座椅总成获得首个新势力主机厂定点。 收入&业绩拆分:乘用车座椅收入高增,格拉默25Q1同环比扭亏。 2024年乘用车座椅营收29e,占比13%,同比提升10pct。 2025Q1公司实现净利润1.04亿元,环比扭亏为盈,同比+448%,主要受益于格拉默分部同环比扭亏。
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2025-05-14 11:16:29
关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
【申万交运:关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复】 #美国对等关税对航运的三阶段:先反应悲观预期,当前关税上限悲观预期计价,随着后续贸易谈判及转运情况,估值和情绪逐步修复美国对等关税对航运的三阶段:先反应估值,后根据贸易谈判和运距变化修复 影响航运资产定价遵循公式:航运资产定价 = 产能利用率(供需)× 上下游贸易价差(通胀预期)。 1.航运本质:航运通过对商品进行时间错配,从而获取价差。 当运力紧张时,贸易价差的一部分会转化为运费。 而供应链混乱时,刚需商品会催生价差,推动航运利润上
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免于发出要约收购武汉长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“长江通 信”)向电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”)、青岛宏 坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资
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受益于HW国产GPU大市场
意华股份新变化:受益于HW国产GPU大市场 公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。 其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一,具备先发优势,可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显提升份额,为公司带来乐观的业绩弹性。 风险提示:订单释放不及预期;国际贸易冲突风险;产品开发不及预期等。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐!
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 根据5月11日山西新闻联播报道:华翔股份和HW共同研发的AI质检机正式投入使用。 华翔股份空调压缩机核心零部件全球市占率超25%。 压缩机零部件人工检测大概每件需要12秒,换成AI智能检测设备后,速度上提升了50%,废品率下降了50%。 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机
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2025-05-13 10:03:37
新XX高端独家访谈——访巴西总统卢拉!再次明确提到卫星!!卫星!!
巴西利亚5月12日电 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉_百度搜索 巴西总统卢拉日前在接受中国驻巴西媒体集体采访时表示,巴方希望利用中拉论坛、金砖国家合作机制、《联合国气候变化框架公约》缔约方大会等平台,与中方携手发出更强全球南方声音,捍卫多边主义和自由贸易,推动实现应对气候变化目标。 卢拉指出:“在21世纪这个动荡的世界里,中国是巴西的政治伙伴、经济伙伴和非常强大的战略伙伴。我对中国的访问是巴西与中国近
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近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向
商业航天:近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向 印度电信部开放星链卫星互联网 据印度经济时报报道,星链已从印度电信部获得意向书,预计将为印度偏远地区提供卫星宽带服务,一旦获得全部监管批准并分配到频谱资源,星链将成为印度首家同时提供固定(FSS)和移动(MSS)卫星通信服务的公司。 从商业价值上,就用户数量而言,印度是世界第二大电信市场,系星链在海外市场的又一突破;军事意义上,参考俄乌冲突,印度引入星链有望在印巴边境实现监控侦察、实时通信等,卫星战略价值凸显。 星舰获得FA
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精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位 公司近日公告与非关联客户签订3亿元某型光学系统研制合同,占24年收入40%。 4月公司披露从长光大器采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台,业务领域由精密加工扩展至超精密加工,所购设备将于年内安装投产使用。 我们认为,公司在精密光学领域取得突破性进展,且已占据核心卡位。 大股东长光所自九十年代起专注极紫外EUV/X射线成像技术研究,17年承担的国家相关重大科技专项顺利通过验收,代表了当前应用光学发展最高水平。 长光所近年成果转化设立高新技
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巴西总统访华,最受益股
重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。 从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。 据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。 单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到200万(starlink预计1800万),单套价值量5000元,终端市场达
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2025-05-14 11:28:48
继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。 【产业链】:压缩机为主机核心
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2025-05-14 11:26:22
高速板材放量驱动新一轮高成长
生益科技跟踪观点:订单满载价格上行&客户产品结构持续优化,Q2业绩望持续强劲,继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长 近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧,北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期,算力需求中短期依旧保持向上趋势。 结合生益科技近期交流情况,我们更新观点如下: #Q2订单需求旺盛且结构优化,且开始对部分下游客户涨价,业绩望持续强劲: 1订单趋势:公司4-5月份订单维持在高位,出货量保持超产10%以上状态,且订单能见度能到7月。 2持续涨价:因为订单满载和上游材料
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座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
继峰股份·深度更新报告|座椅量产加速,格拉默底部反转 ———————————— 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成 继峰股份成立于1996年,传统主业为座椅头枕/扶手;2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默;2021年乘用车座椅总成获得首个新势力主机厂定点。 收入&业绩拆分:乘用车座椅收入高增,格拉默25Q1同环比扭亏。 2024年乘用车座椅营收29e,占比13%,同比提升10pct。 2025Q1公司实现净利润1.04亿元,环比扭亏为盈,同比+448%,主要受益于格拉默分部同环比扭亏。
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关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
【申万交运:关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复】 #美国对等关税对航运的三阶段:先反应悲观预期,当前关税上限悲观预期计价,随着后续贸易谈判及转运情况,估值和情绪逐步修复美国对等关税对航运的三阶段:先反应估值,后根据贸易谈判和运距变化修复 影响航运资产定价遵循公式:航运资产定价 = 产能利用率(供需)× 上下游贸易价差(通胀预期)。 1.航运本质:航运通过对商品进行时间错配,从而获取价差。 当运力紧张时,贸易价差的一部分会转化为运费。 而供应链混乱时,刚需商品会催生价差,推动航运利润上
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免于发出要约收购武汉长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“长江通 信”)向电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”)、青岛宏 坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资
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受益于HW国产GPU大市场
意华股份新变化:受益于HW国产GPU大市场 公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。 其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一,具备先发优势,可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显提升份额,为公司带来乐观的业绩弹性。 风险提示:订单释放不及预期;国际贸易冲突风险;产品开发不及预期等。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显
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腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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2025-05-14 09:12:15
对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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2025-05-14 09:02:40
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐!
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 根据5月11日山西新闻联播报道:华翔股份和HW共同研发的AI质检机正式投入使用。 华翔股份空调压缩机核心零部件全球市占率超25%。 压缩机零部件人工检测大概每件需要12秒,换成AI智能检测设备后,速度上提升了50%,废品率下降了50%。 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机
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2025-05-13 10:03:37
新XX高端独家访谈——访巴西总统卢拉!再次明确提到卫星!!卫星!!
巴西利亚5月12日电 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉_百度搜索 巴西总统卢拉日前在接受中国驻巴西媒体集体采访时表示,巴方希望利用中拉论坛、金砖国家合作机制、《联合国气候变化框架公约》缔约方大会等平台,与中方携手发出更强全球南方声音,捍卫多边主义和自由贸易,推动实现应对气候变化目标。 卢拉指出:“在21世纪这个动荡的世界里,中国是巴西的政治伙伴、经济伙伴和非常强大的战略伙伴。我对中国的访问是巴西与中国近
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2025-05-13 09:05:03
近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向
商业航天:近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向 印度电信部开放星链卫星互联网 据印度经济时报报道,星链已从印度电信部获得意向书,预计将为印度偏远地区提供卫星宽带服务,一旦获得全部监管批准并分配到频谱资源,星链将成为印度首家同时提供固定(FSS)和移动(MSS)卫星通信服务的公司。 从商业价值上,就用户数量而言,印度是世界第二大电信市场,系星链在海外市场的又一突破;军事意义上,参考俄乌冲突,印度引入星链有望在印巴边境实现监控侦察、实时通信等,卫星战略价值凸显。 星舰获得FA
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2025-05-13 09:04:09
精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位 公司近日公告与非关联客户签订3亿元某型光学系统研制合同,占24年收入40%。 4月公司披露从长光大器采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台,业务领域由精密加工扩展至超精密加工,所购设备将于年内安装投产使用。 我们认为,公司在精密光学领域取得突破性进展,且已占据核心卡位。 大股东长光所自九十年代起专注极紫外EUV/X射线成像技术研究,17年承担的国家相关重大科技专项顺利通过验收,代表了当前应用光学发展最高水平。 长光所近年成果转化设立高新技
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巴西总统访华,最受益股
重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。 从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。 据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。 单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到200万(starlink预计1800万),单套价值量5000元,终端市场达
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继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。 【产业链】:压缩机为主机核心
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高速板材放量驱动新一轮高成长
生益科技跟踪观点:订单满载价格上行&客户产品结构持续优化,Q2业绩望持续强劲,继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长 近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧,北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期,算力需求中短期依旧保持向上趋势。 结合生益科技近期交流情况,我们更新观点如下: #Q2订单需求旺盛且结构优化,且开始对部分下游客户涨价,业绩望持续强劲: 1订单趋势:公司4-5月份订单维持在高位,出货量保持超产10%以上状态,且订单能见度能到7月。 2持续涨价:因为订单满载和上游材料
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座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
继峰股份·深度更新报告|座椅量产加速,格拉默底部反转 ———————————— 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成 继峰股份成立于1996年,传统主业为座椅头枕/扶手;2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默;2021年乘用车座椅总成获得首个新势力主机厂定点。 收入&业绩拆分:乘用车座椅收入高增,格拉默25Q1同环比扭亏。 2024年乘用车座椅营收29e,占比13%,同比提升10pct。 2025Q1公司实现净利润1.04亿元,环比扭亏为盈,同比+448%,主要受益于格拉默分部同环比扭亏。
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2025-05-14 11:16:29
关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
【申万交运:关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复】 #美国对等关税对航运的三阶段:先反应悲观预期,当前关税上限悲观预期计价,随着后续贸易谈判及转运情况,估值和情绪逐步修复美国对等关税对航运的三阶段:先反应估值,后根据贸易谈判和运距变化修复 影响航运资产定价遵循公式:航运资产定价 = 产能利用率(供需)× 上下游贸易价差(通胀预期)。 1.航运本质:航运通过对商品进行时间错配,从而获取价差。 当运力紧张时,贸易价差的一部分会转化为运费。 而供应链混乱时,刚需商品会催生价差,推动航运利润上
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免于发出要约收购武汉长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“长江通 信”)向电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”)、青岛宏 坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资
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受益于HW国产GPU大市场
意华股份新变化:受益于HW国产GPU大市场 公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。 其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一,具备先发优势,可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显提升份额,为公司带来乐观的业绩弹性。 风险提示:订单释放不及预期;国际贸易冲突风险;产品开发不及预期等。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显
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腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐!
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 根据5月11日山西新闻联播报道:华翔股份和HW共同研发的AI质检机正式投入使用。 华翔股份空调压缩机核心零部件全球市占率超25%。 压缩机零部件人工检测大概每件需要12秒,换成AI智能检测设备后,速度上提升了50%,废品率下降了50%。 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机
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2025-05-13 10:03:37
新XX高端独家访谈——访巴西总统卢拉!再次明确提到卫星!!卫星!!
巴西利亚5月12日电 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉_百度搜索 巴西总统卢拉日前在接受中国驻巴西媒体集体采访时表示,巴方希望利用中拉论坛、金砖国家合作机制、《联合国气候变化框架公约》缔约方大会等平台,与中方携手发出更强全球南方声音,捍卫多边主义和自由贸易,推动实现应对气候变化目标。 卢拉指出:“在21世纪这个动荡的世界里,中国是巴西的政治伙伴、经济伙伴和非常强大的战略伙伴。我对中国的访问是巴西与中国近
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近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向
商业航天:近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向 印度电信部开放星链卫星互联网 据印度经济时报报道,星链已从印度电信部获得意向书,预计将为印度偏远地区提供卫星宽带服务,一旦获得全部监管批准并分配到频谱资源,星链将成为印度首家同时提供固定(FSS)和移动(MSS)卫星通信服务的公司。 从商业价值上,就用户数量而言,印度是世界第二大电信市场,系星链在海外市场的又一突破;军事意义上,参考俄乌冲突,印度引入星链有望在印巴边境实现监控侦察、实时通信等,卫星战略价值凸显。 星舰获得FA
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精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位 公司近日公告与非关联客户签订3亿元某型光学系统研制合同,占24年收入40%。 4月公司披露从长光大器采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台,业务领域由精密加工扩展至超精密加工,所购设备将于年内安装投产使用。 我们认为,公司在精密光学领域取得突破性进展,且已占据核心卡位。 大股东长光所自九十年代起专注极紫外EUV/X射线成像技术研究,17年承担的国家相关重大科技专项顺利通过验收,代表了当前应用光学发展最高水平。 长光所近年成果转化设立高新技
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巴西总统访华,最受益股
重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。 从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。 据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。 单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到200万(starlink预计1800万),单套价值量5000元,终端市场达
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继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估
【中信电新】继续关注磁悬浮压缩机:AIDC新蓝海,板块价值待重估 【行业格局】:高壁垒市场,国产替代加速。 压缩机是冷机的核心环节,按照结构划分可分为螺杆式、离心式。 国内数据中心以离心式为主,磁悬浮渗透率在快速提升,idc内渗透率接近50%。 目前国内包括磁悬浮压缩机在内的主机,年出货量1w台左右,对应10e+市场空间,压缩机空间约3e左右。 竞争格局上,目前国内市场丹福斯占据一半左右份额,汉钟精机、磁谷科技、鑫磊股份等国内厂商合计市占率15%,进口替代空间广阔。 【产业链】:压缩机为主机核心
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鑫磊股份
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冰轮环境
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2025-05-14 11:26:22
高速板材放量驱动新一轮高成长
生益科技跟踪观点:订单满载价格上行&客户产品结构持续优化,Q2业绩望持续强劲,继续看好高速板材放量驱动新一轮高成长 近期关税谈判缓和降低了市场对算力链受关税影响的担忧,北美CSP厂商CAPEX整体变化超市场悲观预期,算力需求中短期依旧保持向上趋势。 结合生益科技近期交流情况,我们更新观点如下: #Q2订单需求旺盛且结构优化,且开始对部分下游客户涨价,业绩望持续强劲: 1订单趋势:公司4-5月份订单维持在高位,出货量保持超产10%以上状态,且订单能见度能到7月。 2持续涨价:因为订单满载和上游材料
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生益科技
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2025-05-14 11:20:35
座椅量产加速,格拉默底部反转 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成
继峰股份·深度更新报告|座椅量产加速,格拉默底部反转 ———————————— 老牌座椅内饰厂商,海外并购布局座椅总成 继峰股份成立于1996年,传统主业为座椅头枕/扶手;2019年公司收购德国商用车座椅龙头格拉默;2021年乘用车座椅总成获得首个新势力主机厂定点。 收入&业绩拆分:乘用车座椅收入高增,格拉默25Q1同环比扭亏。 2024年乘用车座椅营收29e,占比13%,同比提升10pct。 2025Q1公司实现净利润1.04亿元,环比扭亏为盈,同比+448%,主要受益于格拉默分部同环比扭亏。
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2025-05-14 11:16:29
关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复
【申万交运:关税谈判进去第二阶段 看好航运船舶板块估值修复】 #美国对等关税对航运的三阶段:先反应悲观预期,当前关税上限悲观预期计价,随着后续贸易谈判及转运情况,估值和情绪逐步修复美国对等关税对航运的三阶段:先反应估值,后根据贸易谈判和运距变化修复 影响航运资产定价遵循公式:航运资产定价 = 产能利用率(供需)× 上下游贸易价差(通胀预期)。 1.航运本质:航运通过对商品进行时间错配,从而获取价差。 当运力紧张时,贸易价差的一部分会转化为运费。 而供应链混乱时,刚需商品会催生价差,推动航运利润上
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2025-05-14 09:58:56
免于发出要约收购武汉长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“长江通 信”)向电信科学技术第一研究所有限公司(以下简称“电信一所”)、青岛宏 坤元贾投资管理中心(有限合伙)、宁波爱鑫投资合伙企业(有限合伙)、申迪 (天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波荻鑫投资合伙企业(有限合伙)、 爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、国新双百壹号(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)、兴迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金(有限合伙)及湖北长江中信科移动通信技术产业投资
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2025-05-14 09:43:47
受益于HW国产GPU大市场
意华股份新变化:受益于HW国产GPU大市场 公司连接器产品涵盖RJ等传统通信类连接器、光电类连接器、SFP 系列产品及高速线缆等。 其中#高速连接品类是国内少数实现量产的企业之一,具备先发优势,可广泛用于数据中心\AI服务器等场景。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显提升份额,为公司带来乐观的业绩弹性。 风险提示:订单释放不及预期;国际贸易冲突风险;产品开发不及预期等。 #公司与HW合作关系密切,H20等海外GPU限制后,以HW为代表国产GPU将明显
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2025-05-14 09:23:25
腾讯云算力核心标
亿田智能—-腾讯云算力核心标 从阿里和字节在大模型的频繁更新或推出新模型可以大胆预测2025Q4capex大概率不会下调,腾讯资本支出依旧值得期待,。 推荐腾讯云核心标的亿田智能: 1. 亿田智能的AI算力中心项目获得100亿以上规模的国家超长期国债支持;另外是有超预期的订单支持,初步业绩总体3.5-4亿之间,全年业绩有超预期的机会。 2.腾讯云的大订单可以有预期,还是等公司正式公告吧,估计时间不会太久(调研原话)。 3. 估值结构上,数字人直播间规模销售即将落地,业绩增量非常明显,可能有2.4
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2025-05-14 09:19:44
无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等
机器人业务:1)客户资源:无锡市机器人协会会长单位,产业资源丰富,接洽客户涵盖华东、华南(YBX等)、北京等主要人形机器人客户。 2)产品线:空心杯电机、无框力矩电机&驱动两大产品进展较快,空心杯样机已推出,本周陆续对接灵巧手&本体厂商,且绕线设备已实现自动化,未来扩产基本无设备限制;无框预计6月可基本完善,计划布局小脑控制领域,针对工业应用场景难点与大厂联合攻关。 模组、核心零部件等均有计划布局。 传统业务:未来CAGR20-25%。 1)直销占比提升:25年YOY+100%,体量至4亿,起量
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2025-05-14 09:15:31
看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期
底部重点推荐❗ 【天风电新】美畅股份:看好钨丝放量业绩底部反转,开启新一轮技术引领周期 25Q1业绩扭亏为盈,原因在于:1)当前钨丝线盈利、碳钢线亏损,钨丝线出货比例由24Q4的20%+提升至40%+;2)人员优化、设备利用率提升,成本显著下降。 随着钨丝线全面替代碳钢线,出货占比将逐季提升,25Q4有望达到80%~90%,业绩将逐季改善。 钨丝金刚线的壁垒在于母线,成本占比60%以上。 公司钨丝母线产能5月开始陆续投产,25Q3全面导入。 随着良率提升、规模效应,毛利率有望对标厦钨(20%~2
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2025-05-14 09:12:15
对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局!
百龙创园:对等关税豁免,整体关税谈判超预期,建议重点布局! 中美关税谈判超预期,同时,公司核心输美产品膳食纤维和阿洛酮糖获对等关税豁免,预计逐步开始恢复发货,对等关税加征前的20%关税仍由客户承担,以上两种产品估测占公司输美产品绝大部分,量价预计不受影响。 2025Q1业绩超预期。 公司发布业绩预告,2025Q1预计实现归母净利润8000-8500万元,同比增长49.41%-58.75%;预计实现扣非归母净利润为8031.23-8531.23万元,同比增长56.71%-66.47%,超市场预期。
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2025-05-14 09:02:40
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐!
和HW共同研发AI检测设备效果显著,汽车零部件、人形机器人打开成长空间,持续推荐! 根据5月11日山西新闻联播报道:华翔股份和HW共同研发的AI质检机正式投入使用。 华翔股份空调压缩机核心零部件全球市占率超25%。 压缩机零部件人工检测大概每件需要12秒,换成AI智能检测设备后,速度上提升了50%,废品率下降了50%。 投资逻辑:美的家电零部件核心供应商,汽车零部件、人形机器人打开成长空间! 【华翔股份】关键词:人形机器人、美的、赛力斯、HW 1、公司是美的家电零部件核心供应商之一,美的向人形机
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2025-05-13 10:03:37
新XX高端独家访谈——访巴西总统卢拉!再次明确提到卫星!!卫星!!
巴西利亚5月12日电 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉 高端访谈|“希望与中方携手发出更强南方声音”——访巴西总统卢拉_百度搜索 巴西总统卢拉日前在接受中国驻巴西媒体集体采访时表示,巴方希望利用中拉论坛、金砖国家合作机制、《联合国气候变化框架公约》缔约方大会等平台,与中方携手发出更强全球南方声音,捍卫多边主义和自由贸易,推动实现应对气候变化目标。 卢拉指出:“在21世纪这个动荡的世界里,中国是巴西的政治伙伴、经济伙伴和非常强大的战略伙伴。我对中国的访问是巴西与中国近
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2025-05-13 09:05:03
近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向
商业航天:近期海内外产业催化事件密集,关注手机直连、AI+卫星等新方向 印度电信部开放星链卫星互联网 据印度经济时报报道,星链已从印度电信部获得意向书,预计将为印度偏远地区提供卫星宽带服务,一旦获得全部监管批准并分配到频谱资源,星链将成为印度首家同时提供固定(FSS)和移动(MSS)卫星通信服务的公司。 从商业价值上,就用户数量而言,印度是世界第二大电信市场,系星链在海外市场的又一突破;军事意义上,参考俄乌冲突,印度引入星链有望在印巴边境实现监控侦察、实时通信等,卫星战略价值凸显。 星舰获得FA
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2025-05-13 09:04:09
精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位
奥普光电:精密光学领域订单落地,公司占据核心卡位 公司近日公告与非关联客户签订3亿元某型光学系统研制合同,占24年收入40%。 4月公司披露从长光大器采购磁流变抛光设备4台、数控磨头抛光设备10台,业务领域由精密加工扩展至超精密加工,所购设备将于年内安装投产使用。 我们认为,公司在精密光学领域取得突破性进展,且已占据核心卡位。 大股东长光所自九十年代起专注极紫外EUV/X射线成像技术研究,17年承担的国家相关重大科技专项顺利通过验收,代表了当前应用光学发展最高水平。 长光所近年成果转化设立高新技
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2025-05-12 16:03:40
巴西总统访华,最受益股
重点推荐【长江通信】【上海瀚讯】:巴西总统访华,最受益股! 25年起,g60星座将密集开启全球地面信关站和测控站建设,支持g60星座全球运营,已与巴西、蒙古、泰国等国家深入合作。 从系统架构的角度看,卫星互联网系统由低轨卫星、部署全球的地面站、用户终端三个部分共同组成。 据网络规划,垣信海外站需求在35-60站之间。 单站价值2-3亿元,市场空间70-180亿。 25年中,g60终端将逐步海外出货,预期全球用户27年达到200万(starlink预计1800万),单套价值量5000元,终端市场达
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