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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-01-14 08:36:48
液冷调研
上周我们也是在广深跑了一周的液冷调研,调研的公司基本上涵盖了目前业务的主要参与方,也聊了一些台资的专家。今天统一在进门财经上给各位领导做个汇报,主要是讲一讲这一周调研下来,我们对于整个板块的认知有什么变化,并再次重申一下我们的观点和推荐的标的。 首先,解读一下最新的Rubin方案的液冷。上周老黄发布Vera Rubin方案之后,整个资本市场把对液冷的理解视为利空。当天液冷板块都出现了一定调整,包括板块龙头英维克也调整比较多。但整体来看,我们经过和行业内专家交流后,结论是:它确实在一次侧做了一些降
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宏盛股份
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英维克
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银轮股份
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飞龙股份
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大元泵业
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的老股民
2026-01-14 07:01:39
美国巨头自建电厂及配套微网将成为主流模式,海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大!
高层定调:Trump施压“科技巨头买单” 。特朗普近期明确表示科技巨头需为AI耗能“自行买单”,并透露已与微软达成共识。这意味着“大厂自建电厂(及配套微网)”将成为主流模式,具备强支付能力的科技巨头将直接采购设备,利好商业条款更灵活的供应商。 产业标杆落地:马斯克xAI率先“抢跑”验证。马斯克已用实际行动为“离网模式”打样。 xAI为绕开漫长的电网排队,在孟菲斯及密西西比(MACROHARDRR项目)直接部署GW级(吉瓦级)的独立电力系统。1)硬件配置: 采购大量燃气轮机(Solar Turbi
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三变科技
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特变电工
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博盈特焊
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伊戈尔
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常宝股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:56:28
电力-变压器,zw
【招商电新】电力设备大涨260113 下午电力设备拉涨,多方面因素, 1)主线题材回调的资金驱动; 2)国网会议预期; 3)消息面上,Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网)、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。 建议重点关注电力设备板块,其中AI相关的出海预计持续有催化。 重点推荐:思源电气、伊戈尔/金盘、四方股份、特变电工等 特变电工涨停 【申万煤炭&电新】#特变电工推荐逻辑-国内外电力设备订单持续发力,新疆十
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三变科技
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新特电气
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特变电工
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:38:47
特朗普宣布降低电费计划,合作微软保障自由安全-20260113
特朗普宣布降低电费计划,合作微软保障自由安全-20260113
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三变科技
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特变电工
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:30:28
【电力设备板块大涨】
截至1月13日收盘,特变电工涨停,中国西电、伊戈尔、新特电气、华通线缆、四方股份、金盘科技等涨超5%。 海外:特朗普在其社交媒体Truth Social发文,将科技巨头数据中心扩张引发的电价上涨问题推至台前,公开要求微软等公司采取措施,确保美国民众不会因此承担更高的电费。 根据我们此前测算,2024-2027 年除亚太外,主要海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大。 我们认为,在负荷增长、煤电/核电退役、风光占比提升的大背景下,全球多地区缺电风险抬升,全球迎来电力投资大周期。 去年中国变压器出口高
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思源电气
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中国西电
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四方股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:28:00
北美缺电发酵
【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至
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博盈特焊
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三环集团
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东方电气
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只买龙头的老股民
2026-01-13 15:27:42
特朗普点名微软:不能让电费上涨!美国科技巨头电力建设和节能成为必选题!给你们列表
特朗普在其自营的社交平台TruthSocial上发文称: “我绝不希望美国民众因为数据中心而支付更高的电费。因此,我的政府正在与美国主要科技公司合作,以确保它们对美国人民作出承诺,未来几周我们将有很多要宣布的。” 特朗普在社交媒体上强调,微软将努力控制电价价格,并暗示其他公司也会做出类似承诺。 “首先这是我们团队一直保持合作的微软公司。它将于本周开始进行重大变革,以确保美国人不会因电力消耗(增加)而‘承担费用’,即不会支付更高的公用事业费用。” 【特朗普表示正与微软磋商 应对数据中心
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三变科技
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特变电工
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博盈特焊
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金盘科技
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伊戈尔
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只买龙头的老股民
2026-01-13 14:23:10
公司以承接美国客户的海洋钻井平台焊接业务起步,后来主攻美国燃气轮机业务!
当前美国HRSG的建设需求处在什么阶段? 当前美国HRSG的建设需求处于快速增长阶段。 首先,美国电力需求的结构性增长构成HRSG的市场基本盘。在人工智能数据中心集群的迅猛扩张、美国制造业回流带来的工业用电负荷攀升,以及电动汽车充电桩普及等因素的推动下,美国电网负荷达到新高。美国燃气轮机的市场需求显著提升。作为燃气轮机的核心换热设备,HRSG能够高效回收燃气轮机排放的高温废气,同时产生蒸汽,驱动二次发电,提升电厂的发电效率,成为满足美国市场电力需求的可靠技术选择。 其次,能源清洁化转型的需求,进
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博盈特焊
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只买龙头的老股民
2026-01-13 11:17:06
远东股份
英伟达液冷,特斯拉机器人,商业航天,核聚变,核电核能,数据中心,锂电池,M9材料,铜缆高速连接,雅下水电站,大锅炖,你要的都有
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远东股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 11:14:43
浙矿股份
最小市值矿资源,预期差最大的个股!!!收购的矿里有铅、银、锑、汞等!!无惧挑战,坚定持有!
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 10:02:38
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!
连续推华胜,其次汉得、润泽、大位!你把握住了吗?现在还有二只!-韭研公社 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 华胜天成--字节火山引擎合作深远+华为昇腾服务器 汉得信息--字节大模型+华为合作
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远东传动
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 09:48:02
铅银矿山新贵,远期4倍空间。切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极
坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极 公司公告,拟通过控股子公司海南长兴(上市公司占51%)收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权,对价约4亿(包含标的公司股权和负债),系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一,目前标的公司处于设备安装阶段,双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量,未来计划扩产至180万吨; 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主,未来或增
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-12 21:41:28
白银创历史新高!!浙矿收购铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇!铅、银、汞、锑价格飙升!
浙矿股份收购Alaigyr铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇 2026年1月,浙矿股份(300837)抛出重磅跨境收购方案,拟通过控股子公司海南长兴以4.06亿元承债式收购哈萨克斯坦Alaigyr公司100%股权及相关股东借款,标的核心资产为卡拉干达州的铅银矿项目。此次收购并非简单的资产扩张,而是公司践行“装备+资源”全球化战略的关键落子,不仅将为公司注入稳定的矿产资源收益,更将推动业务结构升级,从根本上提升公司的业绩韧性与估值水平。本文将结合矿产储量、产量数据及产品估值,全面解析此次收购的
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白银有色
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焦作万方
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只买龙头的老股民
2026-01-12 12:38:41
【Mysteel碳酸锂点评】
【Mysteel碳酸锂点评】 受到出口退税政策影响,2026年4月1日前出口退税为9%,2027年1月1日前,出口退税为6%,在出口补贴退坡后,按照现在电芯的价格0~35-0~4元/Wh,将抬高0~03-0~04元/Wh的价格,中国锂电企业在即日起开始抢出口; 在补贴退坡的影响下,2027年的海外部分需求将提前至2026年,促进了2026年平衡表从过剩6万吨或转向去库4万吨,而在下游产业开始主动补库的情况下,预计碳酸锂的库存将逐步趋紧,引发价格上涨;预计现货价格有望上涨到18-20万的区间; 【
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赣锋锂业
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只买龙头的老股民
2026-01-12 12:30:38
【中信证券金属】
周观点:有色板块全面上涨,重视镍和战略金属 1、贵金属:中国央行购金持续,外部扰动加剧背景下,市场避险情绪回升,宽松周期和去美元化的长期叙事继续支撑金价上涨。 基于4500美元/盎司的价格假设,国内黄金股2026年预测PE低于15X,已具备较强的估值优势。 推荐招金矿业、万国黄金集团、中金黄金、盛大资源,建议关注招金黄金和灵宝黄金。 2、工业金属:上周铜铝价格再创新高,铝价涨幅高于铜。 CapstoneCopper旗下铜矿罢工引发市场对供应扰动讨论,铝代铜预期则激发铝价弹性。 我们预计流动性宽松
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中国铝业
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液冷调研
上周我们也是在广深跑了一周的液冷调研,调研的公司基本上涵盖了目前业务的主要参与方,也聊了一些台资的专家。今天统一在进门财经上给各位领导做个汇报,主要是讲一讲这一周调研下来,我们对于整个板块的认知有什么变化,并再次重申一下我们的观点和推荐的标的。 首先,解读一下最新的Rubin方案的液冷。上周老黄发布Vera Rubin方案之后,整个资本市场把对液冷的理解视为利空。当天液冷板块都出现了一定调整,包括板块龙头英维克也调整比较多。但整体来看,我们经过和行业内专家交流后,结论是:它确实在一次侧做了一些降
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只买龙头的老股民
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美国巨头自建电厂及配套微网将成为主流模式,海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大!
高层定调:Trump施压“科技巨头买单” 。特朗普近期明确表示科技巨头需为AI耗能“自行买单”,并透露已与微软达成共识。这意味着“大厂自建电厂(及配套微网)”将成为主流模式,具备强支付能力的科技巨头将直接采购设备,利好商业条款更灵活的供应商。 产业标杆落地:马斯克xAI率先“抢跑”验证。马斯克已用实际行动为“离网模式”打样。 xAI为绕开漫长的电网排队,在孟菲斯及密西西比(MACROHARDRR项目)直接部署GW级(吉瓦级)的独立电力系统。1)硬件配置: 采购大量燃气轮机(Solar Turbi
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2026-01-13 19:56:28
电力-变压器,zw
【招商电新】电力设备大涨260113 下午电力设备拉涨,多方面因素, 1)主线题材回调的资金驱动; 2)国网会议预期; 3)消息面上,Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网)、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。 建议重点关注电力设备板块,其中AI相关的出海预计持续有催化。 重点推荐:思源电气、伊戈尔/金盘、四方股份、特变电工等 特变电工涨停 【申万煤炭&电新】#特变电工推荐逻辑-国内外电力设备订单持续发力,新疆十
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只买龙头的老股民
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特朗普宣布降低电费计划,合作微软保障自由安全-20260113
特朗普宣布降低电费计划,合作微软保障自由安全-20260113
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【电力设备板块大涨】
截至1月13日收盘,特变电工涨停,中国西电、伊戈尔、新特电气、华通线缆、四方股份、金盘科技等涨超5%。 海外:特朗普在其社交媒体Truth Social发文,将科技巨头数据中心扩张引发的电价上涨问题推至台前,公开要求微软等公司采取措施,确保美国民众不会因此承担更高的电费。 根据我们此前测算,2024-2027 年除亚太外,主要海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大。 我们认为,在负荷增长、煤电/核电退役、风光占比提升的大背景下,全球多地区缺电风险抬升,全球迎来电力投资大周期。 去年中国变压器出口高
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北美缺电发酵
【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至
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特朗普点名微软:不能让电费上涨!美国科技巨头电力建设和节能成为必选题!给你们列表
特朗普在其自营的社交平台TruthSocial上发文称: “我绝不希望美国民众因为数据中心而支付更高的电费。因此,我的政府正在与美国主要科技公司合作,以确保它们对美国人民作出承诺,未来几周我们将有很多要宣布的。” 特朗普在社交媒体上强调,微软将努力控制电价价格,并暗示其他公司也会做出类似承诺。 “首先这是我们团队一直保持合作的微软公司。它将于本周开始进行重大变革,以确保美国人不会因电力消耗(增加)而‘承担费用’,即不会支付更高的公用事业费用。” 【特朗普表示正与微软磋商 应对数据中心
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2026-01-13 14:23:10
公司以承接美国客户的海洋钻井平台焊接业务起步,后来主攻美国燃气轮机业务!
当前美国HRSG的建设需求处在什么阶段? 当前美国HRSG的建设需求处于快速增长阶段。 首先,美国电力需求的结构性增长构成HRSG的市场基本盘。在人工智能数据中心集群的迅猛扩张、美国制造业回流带来的工业用电负荷攀升,以及电动汽车充电桩普及等因素的推动下,美国电网负荷达到新高。美国燃气轮机的市场需求显著提升。作为燃气轮机的核心换热设备,HRSG能够高效回收燃气轮机排放的高温废气,同时产生蒸汽,驱动二次发电,提升电厂的发电效率,成为满足美国市场电力需求的可靠技术选择。 其次,能源清洁化转型的需求,进
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2026-01-13 11:17:06
远东股份
英伟达液冷,特斯拉机器人,商业航天,核聚变,核电核能,数据中心,锂电池,M9材料,铜缆高速连接,雅下水电站,大锅炖,你要的都有
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只买龙头的老股民
2026-01-13 11:14:43
浙矿股份
最小市值矿资源,预期差最大的个股!!!收购的矿里有铅、银、锑、汞等!!无惧挑战,坚定持有!
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2026-01-13 10:02:38
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!
连续推华胜,其次汉得、润泽、大位!你把握住了吗?现在还有二只!-韭研公社 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 华胜天成--字节火山引擎合作深远+华为昇腾服务器 汉得信息--字节大模型+华为合作
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远东传动
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只买龙头的老股民
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铅银矿山新贵,远期4倍空间。切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极
坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极 公司公告,拟通过控股子公司海南长兴(上市公司占51%)收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权,对价约4亿(包含标的公司股权和负债),系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一,目前标的公司处于设备安装阶段,双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量,未来计划扩产至180万吨; 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主,未来或增
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白银创历史新高!!浙矿收购铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇!铅、银、汞、锑价格飙升!
浙矿股份收购Alaigyr铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇 2026年1月,浙矿股份(300837)抛出重磅跨境收购方案,拟通过控股子公司海南长兴以4.06亿元承债式收购哈萨克斯坦Alaigyr公司100%股权及相关股东借款,标的核心资产为卡拉干达州的铅银矿项目。此次收购并非简单的资产扩张,而是公司践行“装备+资源”全球化战略的关键落子,不仅将为公司注入稳定的矿产资源收益,更将推动业务结构升级,从根本上提升公司的业绩韧性与估值水平。本文将结合矿产储量、产量数据及产品估值,全面解析此次收购的
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【Mysteel碳酸锂点评】
【Mysteel碳酸锂点评】 受到出口退税政策影响,2026年4月1日前出口退税为9%,2027年1月1日前,出口退税为6%,在出口补贴退坡后,按照现在电芯的价格0~35-0~4元/Wh,将抬高0~03-0~04元/Wh的价格,中国锂电企业在即日起开始抢出口; 在补贴退坡的影响下,2027年的海外部分需求将提前至2026年,促进了2026年平衡表从过剩6万吨或转向去库4万吨,而在下游产业开始主动补库的情况下,预计碳酸锂的库存将逐步趋紧,引发价格上涨;预计现货价格有望上涨到18-20万的区间; 【
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【中信证券金属】
周观点:有色板块全面上涨,重视镍和战略金属 1、贵金属:中国央行购金持续,外部扰动加剧背景下,市场避险情绪回升,宽松周期和去美元化的长期叙事继续支撑金价上涨。 基于4500美元/盎司的价格假设,国内黄金股2026年预测PE低于15X,已具备较强的估值优势。 推荐招金矿业、万国黄金集团、中金黄金、盛大资源,建议关注招金黄金和灵宝黄金。 2、工业金属:上周铜铝价格再创新高,铝价涨幅高于铜。 CapstoneCopper旗下铜矿罢工引发市场对供应扰动讨论,铝代铜预期则激发铝价弹性。 我们预计流动性宽松
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上周我们也是在广深跑了一周的液冷调研,调研的公司基本上涵盖了目前业务的主要参与方,也聊了一些台资的专家。今天统一在进门财经上给各位领导做个汇报,主要是讲一讲这一周调研下来,我们对于整个板块的认知有什么变化,并再次重申一下我们的观点和推荐的标的。 首先,解读一下最新的Rubin方案的液冷。上周老黄发布Vera Rubin方案之后,整个资本市场把对液冷的理解视为利空。当天液冷板块都出现了一定调整,包括板块龙头英维克也调整比较多。但整体来看,我们经过和行业内专家交流后,结论是:它确实在一次侧做了一些降
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美国巨头自建电厂及配套微网将成为主流模式,海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大!
高层定调:Trump施压“科技巨头买单” 。特朗普近期明确表示科技巨头需为AI耗能“自行买单”,并透露已与微软达成共识。这意味着“大厂自建电厂(及配套微网)”将成为主流模式,具备强支付能力的科技巨头将直接采购设备,利好商业条款更灵活的供应商。 产业标杆落地:马斯克xAI率先“抢跑”验证。马斯克已用实际行动为“离网模式”打样。 xAI为绕开漫长的电网排队,在孟菲斯及密西西比(MACROHARDRR项目)直接部署GW级(吉瓦级)的独立电力系统。1)硬件配置: 采购大量燃气轮机(Solar Turbi
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特变电工
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博盈特焊
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伊戈尔
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常宝股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:56:28
电力-变压器,zw
【招商电新】电力设备大涨260113 下午电力设备拉涨,多方面因素, 1)主线题材回调的资金驱动; 2)国网会议预期; 3)消息面上,Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网)、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。 建议重点关注电力设备板块,其中AI相关的出海预计持续有催化。 重点推荐:思源电气、伊戈尔/金盘、四方股份、特变电工等 特变电工涨停 【申万煤炭&电新】#特变电工推荐逻辑-国内外电力设备订单持续发力,新疆十
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三变科技
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新特电气
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上能电气
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特变电工
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:38:47
特朗普宣布降低电费计划,合作微软保障自由安全-20260113
特朗普宣布降低电费计划,合作微软保障自由安全-20260113
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三变科技
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特变电工
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:30:28
【电力设备板块大涨】
截至1月13日收盘,特变电工涨停,中国西电、伊戈尔、新特电气、华通线缆、四方股份、金盘科技等涨超5%。 海外:特朗普在其社交媒体Truth Social发文,将科技巨头数据中心扩张引发的电价上涨问题推至台前,公开要求微软等公司采取措施,确保美国民众不会因此承担更高的电费。 根据我们此前测算,2024-2027 年除亚太外,主要海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大。 我们认为,在负荷增长、煤电/核电退役、风光占比提升的大背景下,全球多地区缺电风险抬升,全球迎来电力投资大周期。 去年中国变压器出口高
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思源电气
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华明装备
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中国西电
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:28:00
北美缺电发酵
【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至
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博盈特焊
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三环集团
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只买龙头的老股民
2026-01-13 15:27:42
特朗普点名微软:不能让电费上涨!美国科技巨头电力建设和节能成为必选题!给你们列表
特朗普在其自营的社交平台TruthSocial上发文称: “我绝不希望美国民众因为数据中心而支付更高的电费。因此,我的政府正在与美国主要科技公司合作,以确保它们对美国人民作出承诺,未来几周我们将有很多要宣布的。” 特朗普在社交媒体上强调,微软将努力控制电价价格,并暗示其他公司也会做出类似承诺。 “首先这是我们团队一直保持合作的微软公司。它将于本周开始进行重大变革,以确保美国人不会因电力消耗(增加)而‘承担费用’,即不会支付更高的公用事业费用。” 【特朗普表示正与微软磋商 应对数据中心
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三变科技
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特变电工
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博盈特焊
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金盘科技
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伊戈尔
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只买龙头的老股民
2026-01-13 14:23:10
公司以承接美国客户的海洋钻井平台焊接业务起步,后来主攻美国燃气轮机业务!
当前美国HRSG的建设需求处在什么阶段? 当前美国HRSG的建设需求处于快速增长阶段。 首先,美国电力需求的结构性增长构成HRSG的市场基本盘。在人工智能数据中心集群的迅猛扩张、美国制造业回流带来的工业用电负荷攀升,以及电动汽车充电桩普及等因素的推动下,美国电网负荷达到新高。美国燃气轮机的市场需求显著提升。作为燃气轮机的核心换热设备,HRSG能够高效回收燃气轮机排放的高温废气,同时产生蒸汽,驱动二次发电,提升电厂的发电效率,成为满足美国市场电力需求的可靠技术选择。 其次,能源清洁化转型的需求,进
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博盈特焊
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只买龙头的老股民
2026-01-13 11:17:06
远东股份
英伟达液冷,特斯拉机器人,商业航天,核聚变,核电核能,数据中心,锂电池,M9材料,铜缆高速连接,雅下水电站,大锅炖,你要的都有
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远东股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 11:14:43
浙矿股份
最小市值矿资源,预期差最大的个股!!!收购的矿里有铅、银、锑、汞等!!无惧挑战,坚定持有!
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 10:02:38
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!
连续推华胜,其次汉得、润泽、大位!你把握住了吗?现在还有二只!-韭研公社 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 华胜天成--字节火山引擎合作深远+华为昇腾服务器 汉得信息--字节大模型+华为合作
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远东传动
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 09:48:02
铅银矿山新贵,远期4倍空间。切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极
坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极 公司公告,拟通过控股子公司海南长兴(上市公司占51%)收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权,对价约4亿(包含标的公司股权和负债),系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一,目前标的公司处于设备安装阶段,双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量,未来计划扩产至180万吨; 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主,未来或增
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-12 21:41:28
白银创历史新高!!浙矿收购铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇!铅、银、汞、锑价格飙升!
浙矿股份收购Alaigyr铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇 2026年1月,浙矿股份(300837)抛出重磅跨境收购方案,拟通过控股子公司海南长兴以4.06亿元承债式收购哈萨克斯坦Alaigyr公司100%股权及相关股东借款,标的核心资产为卡拉干达州的铅银矿项目。此次收购并非简单的资产扩张,而是公司践行“装备+资源”全球化战略的关键落子,不仅将为公司注入稳定的矿产资源收益,更将推动业务结构升级,从根本上提升公司的业绩韧性与估值水平。本文将结合矿产储量、产量数据及产品估值,全面解析此次收购的
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浙矿股份
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盛达资源
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白银有色
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焦作万方
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只买龙头的老股民
2026-01-12 12:38:41
【Mysteel碳酸锂点评】
【Mysteel碳酸锂点评】 受到出口退税政策影响,2026年4月1日前出口退税为9%,2027年1月1日前,出口退税为6%,在出口补贴退坡后,按照现在电芯的价格0~35-0~4元/Wh,将抬高0~03-0~04元/Wh的价格,中国锂电企业在即日起开始抢出口; 在补贴退坡的影响下,2027年的海外部分需求将提前至2026年,促进了2026年平衡表从过剩6万吨或转向去库4万吨,而在下游产业开始主动补库的情况下,预计碳酸锂的库存将逐步趋紧,引发价格上涨;预计现货价格有望上涨到18-20万的区间; 【
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赣锋锂业
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只买龙头的老股民
2026-01-12 12:30:38
【中信证券金属】
周观点:有色板块全面上涨,重视镍和战略金属 1、贵金属:中国央行购金持续,外部扰动加剧背景下,市场避险情绪回升,宽松周期和去美元化的长期叙事继续支撑金价上涨。 基于4500美元/盎司的价格假设,国内黄金股2026年预测PE低于15X,已具备较强的估值优势。 推荐招金矿业、万国黄金集团、中金黄金、盛大资源,建议关注招金黄金和灵宝黄金。 2、工业金属:上周铜铝价格再创新高,铝价涨幅高于铜。 CapstoneCopper旗下铜矿罢工引发市场对供应扰动讨论,铝代铜预期则激发铝价弹性。 我们预计流动性宽松
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北方稀土
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中矿资源
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中国铝业
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编辑交易计划
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只买龙头的老股民
2026-01-14 08:36:48
液冷调研
上周我们也是在广深跑了一周的液冷调研,调研的公司基本上涵盖了目前业务的主要参与方,也聊了一些台资的专家。今天统一在进门财经上给各位领导做个汇报,主要是讲一讲这一周调研下来,我们对于整个板块的认知有什么变化,并再次重申一下我们的观点和推荐的标的。 首先,解读一下最新的Rubin方案的液冷。上周老黄发布Vera Rubin方案之后,整个资本市场把对液冷的理解视为利空。当天液冷板块都出现了一定调整,包括板块龙头英维克也调整比较多。但整体来看,我们经过和行业内专家交流后,结论是:它确实在一次侧做了一些降
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宏盛股份
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大元泵业
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只买龙头的老股民
2026-01-14 07:01:39
美国巨头自建电厂及配套微网将成为主流模式,海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大!
高层定调:Trump施压“科技巨头买单” 。特朗普近期明确表示科技巨头需为AI耗能“自行买单”,并透露已与微软达成共识。这意味着“大厂自建电厂(及配套微网)”将成为主流模式,具备强支付能力的科技巨头将直接采购设备,利好商业条款更灵活的供应商。 产业标杆落地:马斯克xAI率先“抢跑”验证。马斯克已用实际行动为“离网模式”打样。 xAI为绕开漫长的电网排队,在孟菲斯及密西西比(MACROHARDRR项目)直接部署GW级(吉瓦级)的独立电力系统。1)硬件配置: 采购大量燃气轮机(Solar Turbi
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三变科技
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特变电工
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博盈特焊
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伊戈尔
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常宝股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:56:28
电力-变压器,zw
【招商电新】电力设备大涨260113 下午电力设备拉涨,多方面因素, 1)主线题材回调的资金驱动; 2)国网会议预期; 3)消息面上,Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网)、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。 建议重点关注电力设备板块,其中AI相关的出海预计持续有催化。 重点推荐:思源电气、伊戈尔/金盘、四方股份、特变电工等 特变电工涨停 【申万煤炭&电新】#特变电工推荐逻辑-国内外电力设备订单持续发力,新疆十
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:38:47
特朗普宣布降低电费计划,合作微软保障自由安全-20260113
特朗普宣布降低电费计划,合作微软保障自由安全-20260113
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三变科技
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特变电工
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:30:28
【电力设备板块大涨】
截至1月13日收盘,特变电工涨停,中国西电、伊戈尔、新特电气、华通线缆、四方股份、金盘科技等涨超5%。 海外:特朗普在其社交媒体Truth Social发文,将科技巨头数据中心扩张引发的电价上涨问题推至台前,公开要求微软等公司采取措施,确保美国民众不会因此承担更高的电费。 根据我们此前测算,2024-2027 年除亚太外,主要海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大。 我们认为,在负荷增长、煤电/核电退役、风光占比提升的大背景下,全球多地区缺电风险抬升,全球迎来电力投资大周期。 去年中国变压器出口高
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中国西电
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2026-01-13 19:28:00
北美缺电发酵
【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至
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三环集团
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东方电气
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潍柴动力
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只买龙头的老股民
2026-01-13 15:27:42
特朗普点名微软:不能让电费上涨!美国科技巨头电力建设和节能成为必选题!给你们列表
特朗普在其自营的社交平台TruthSocial上发文称: “我绝不希望美国民众因为数据中心而支付更高的电费。因此,我的政府正在与美国主要科技公司合作,以确保它们对美国人民作出承诺,未来几周我们将有很多要宣布的。” 特朗普在社交媒体上强调,微软将努力控制电价价格,并暗示其他公司也会做出类似承诺。 “首先这是我们团队一直保持合作的微软公司。它将于本周开始进行重大变革,以确保美国人不会因电力消耗(增加)而‘承担费用’,即不会支付更高的公用事业费用。” 【特朗普表示正与微软磋商 应对数据中心
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金盘科技
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只买龙头的老股民
2026-01-13 14:23:10
公司以承接美国客户的海洋钻井平台焊接业务起步,后来主攻美国燃气轮机业务!
当前美国HRSG的建设需求处在什么阶段? 当前美国HRSG的建设需求处于快速增长阶段。 首先,美国电力需求的结构性增长构成HRSG的市场基本盘。在人工智能数据中心集群的迅猛扩张、美国制造业回流带来的工业用电负荷攀升,以及电动汽车充电桩普及等因素的推动下,美国电网负荷达到新高。美国燃气轮机的市场需求显著提升。作为燃气轮机的核心换热设备,HRSG能够高效回收燃气轮机排放的高温废气,同时产生蒸汽,驱动二次发电,提升电厂的发电效率,成为满足美国市场电力需求的可靠技术选择。 其次,能源清洁化转型的需求,进
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2026-01-13 11:17:06
远东股份
英伟达液冷,特斯拉机器人,商业航天,核聚变,核电核能,数据中心,锂电池,M9材料,铜缆高速连接,雅下水电站,大锅炖,你要的都有
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远东股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 11:14:43
浙矿股份
最小市值矿资源,预期差最大的个股!!!收购的矿里有铅、银、锑、汞等!!无惧挑战,坚定持有!
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 10:02:38
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!
连续推华胜,其次汉得、润泽、大位!你把握住了吗?现在还有二只!-韭研公社 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 华胜天成--字节火山引擎合作深远+华为昇腾服务器 汉得信息--字节大模型+华为合作
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远东传动
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 09:48:02
铅银矿山新贵,远期4倍空间。切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极
坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极 公司公告,拟通过控股子公司海南长兴(上市公司占51%)收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权,对价约4亿(包含标的公司股权和负债),系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一,目前标的公司处于设备安装阶段,双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量,未来计划扩产至180万吨; 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主,未来或增
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-12 21:41:28
白银创历史新高!!浙矿收购铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇!铅、银、汞、锑价格飙升!
浙矿股份收购Alaigyr铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇 2026年1月,浙矿股份(300837)抛出重磅跨境收购方案,拟通过控股子公司海南长兴以4.06亿元承债式收购哈萨克斯坦Alaigyr公司100%股权及相关股东借款,标的核心资产为卡拉干达州的铅银矿项目。此次收购并非简单的资产扩张,而是公司践行“装备+资源”全球化战略的关键落子,不仅将为公司注入稳定的矿产资源收益,更将推动业务结构升级,从根本上提升公司的业绩韧性与估值水平。本文将结合矿产储量、产量数据及产品估值,全面解析此次收购的
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【Mysteel碳酸锂点评】
【Mysteel碳酸锂点评】 受到出口退税政策影响,2026年4月1日前出口退税为9%,2027年1月1日前,出口退税为6%,在出口补贴退坡后,按照现在电芯的价格0~35-0~4元/Wh,将抬高0~03-0~04元/Wh的价格,中国锂电企业在即日起开始抢出口; 在补贴退坡的影响下,2027年的海外部分需求将提前至2026年,促进了2026年平衡表从过剩6万吨或转向去库4万吨,而在下游产业开始主动补库的情况下,预计碳酸锂的库存将逐步趋紧,引发价格上涨;预计现货价格有望上涨到18-20万的区间; 【
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赣锋锂业
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只买龙头的老股民
2026-01-12 12:30:38
【中信证券金属】
周观点:有色板块全面上涨,重视镍和战略金属 1、贵金属:中国央行购金持续,外部扰动加剧背景下,市场避险情绪回升,宽松周期和去美元化的长期叙事继续支撑金价上涨。 基于4500美元/盎司的价格假设,国内黄金股2026年预测PE低于15X,已具备较强的估值优势。 推荐招金矿业、万国黄金集团、中金黄金、盛大资源,建议关注招金黄金和灵宝黄金。 2、工业金属:上周铜铝价格再创新高,铝价涨幅高于铜。 CapstoneCopper旗下铜矿罢工引发市场对供应扰动讨论,铝代铜预期则激发铝价弹性。 我们预计流动性宽松
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2026-01-14 08:36:48
液冷调研
上周我们也是在广深跑了一周的液冷调研,调研的公司基本上涵盖了目前业务的主要参与方,也聊了一些台资的专家。今天统一在进门财经上给各位领导做个汇报,主要是讲一讲这一周调研下来,我们对于整个板块的认知有什么变化,并再次重申一下我们的观点和推荐的标的。 首先,解读一下最新的Rubin方案的液冷。上周老黄发布Vera Rubin方案之后,整个资本市场把对液冷的理解视为利空。当天液冷板块都出现了一定调整,包括板块龙头英维克也调整比较多。但整体来看,我们经过和行业内专家交流后,结论是:它确实在一次侧做了一些降
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大元泵业
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2026-01-14 07:01:39
美国巨头自建电厂及配套微网将成为主流模式,海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大!
高层定调:Trump施压“科技巨头买单” 。特朗普近期明确表示科技巨头需为AI耗能“自行买单”,并透露已与微软达成共识。这意味着“大厂自建电厂(及配套微网)”将成为主流模式,具备强支付能力的科技巨头将直接采购设备,利好商业条款更灵活的供应商。 产业标杆落地:马斯克xAI率先“抢跑”验证。马斯克已用实际行动为“离网模式”打样。 xAI为绕开漫长的电网排队,在孟菲斯及密西西比(MACROHARDRR项目)直接部署GW级(吉瓦级)的独立电力系统。1)硬件配置: 采购大量燃气轮机(Solar Turbi
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2026-01-13 19:56:28
电力-变压器,zw
【招商电新】电力设备大涨260113 下午电力设备拉涨,多方面因素, 1)主线题材回调的资金驱动; 2)国网会议预期; 3)消息面上,Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网)、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。 建议重点关注电力设备板块,其中AI相关的出海预计持续有催化。 重点推荐:思源电气、伊戈尔/金盘、四方股份、特变电工等 特变电工涨停 【申万煤炭&电新】#特变电工推荐逻辑-国内外电力设备订单持续发力,新疆十
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上能电气
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2026-01-13 19:30:28
【电力设备板块大涨】
截至1月13日收盘,特变电工涨停,中国西电、伊戈尔、新特电气、华通线缆、四方股份、金盘科技等涨超5%。 海外:特朗普在其社交媒体Truth Social发文,将科技巨头数据中心扩张引发的电价上涨问题推至台前,公开要求微软等公司采取措施,确保美国民众不会因此承担更高的电费。 根据我们此前测算,2024-2027 年除亚太外,主要海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大。 我们认为,在负荷增长、煤电/核电退役、风光占比提升的大背景下,全球多地区缺电风险抬升,全球迎来电力投资大周期。 去年中国变压器出口高
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思源电气
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中国西电
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:28:00
北美缺电发酵
【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至
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博盈特焊
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三环集团
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伊戈尔
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只买龙头的老股民
2026-01-13 15:27:42
特朗普点名微软:不能让电费上涨!美国科技巨头电力建设和节能成为必选题!给你们列表
特朗普在其自营的社交平台TruthSocial上发文称: “我绝不希望美国民众因为数据中心而支付更高的电费。因此,我的政府正在与美国主要科技公司合作,以确保它们对美国人民作出承诺,未来几周我们将有很多要宣布的。” 特朗普在社交媒体上强调,微软将努力控制电价价格,并暗示其他公司也会做出类似承诺。 “首先这是我们团队一直保持合作的微软公司。它将于本周开始进行重大变革,以确保美国人不会因电力消耗(增加)而‘承担费用’,即不会支付更高的公用事业费用。” 【特朗普表示正与微软磋商 应对数据中心
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三变科技
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特变电工
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博盈特焊
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金盘科技
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伊戈尔
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只买龙头的老股民
2026-01-13 14:23:10
公司以承接美国客户的海洋钻井平台焊接业务起步,后来主攻美国燃气轮机业务!
当前美国HRSG的建设需求处在什么阶段? 当前美国HRSG的建设需求处于快速增长阶段。 首先,美国电力需求的结构性增长构成HRSG的市场基本盘。在人工智能数据中心集群的迅猛扩张、美国制造业回流带来的工业用电负荷攀升,以及电动汽车充电桩普及等因素的推动下,美国电网负荷达到新高。美国燃气轮机的市场需求显著提升。作为燃气轮机的核心换热设备,HRSG能够高效回收燃气轮机排放的高温废气,同时产生蒸汽,驱动二次发电,提升电厂的发电效率,成为满足美国市场电力需求的可靠技术选择。 其次,能源清洁化转型的需求,进
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博盈特焊
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只买龙头的老股民
2026-01-13 11:17:06
远东股份
英伟达液冷,特斯拉机器人,商业航天,核聚变,核电核能,数据中心,锂电池,M9材料,铜缆高速连接,雅下水电站,大锅炖,你要的都有
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远东股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 11:14:43
浙矿股份
最小市值矿资源,预期差最大的个股!!!收购的矿里有铅、银、锑、汞等!!无惧挑战,坚定持有!
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 10:02:38
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!
连续推华胜,其次汉得、润泽、大位!你把握住了吗?现在还有二只!-韭研公社 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 华胜天成--字节火山引擎合作深远+华为昇腾服务器 汉得信息--字节大模型+华为合作
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远东传动
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 09:48:02
铅银矿山新贵,远期4倍空间。切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极
坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极 公司公告,拟通过控股子公司海南长兴(上市公司占51%)收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权,对价约4亿(包含标的公司股权和负债),系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一,目前标的公司处于设备安装阶段,双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量,未来计划扩产至180万吨; 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主,未来或增
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-12 21:41:28
白银创历史新高!!浙矿收购铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇!铅、银、汞、锑价格飙升!
浙矿股份收购Alaigyr铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇 2026年1月,浙矿股份(300837)抛出重磅跨境收购方案,拟通过控股子公司海南长兴以4.06亿元承债式收购哈萨克斯坦Alaigyr公司100%股权及相关股东借款,标的核心资产为卡拉干达州的铅银矿项目。此次收购并非简单的资产扩张,而是公司践行“装备+资源”全球化战略的关键落子,不仅将为公司注入稳定的矿产资源收益,更将推动业务结构升级,从根本上提升公司的业绩韧性与估值水平。本文将结合矿产储量、产量数据及产品估值,全面解析此次收购的
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浙矿股份
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只买龙头的老股民
2026-01-12 12:38:41
【Mysteel碳酸锂点评】
【Mysteel碳酸锂点评】 受到出口退税政策影响,2026年4月1日前出口退税为9%,2027年1月1日前,出口退税为6%,在出口补贴退坡后,按照现在电芯的价格0~35-0~4元/Wh,将抬高0~03-0~04元/Wh的价格,中国锂电企业在即日起开始抢出口; 在补贴退坡的影响下,2027年的海外部分需求将提前至2026年,促进了2026年平衡表从过剩6万吨或转向去库4万吨,而在下游产业开始主动补库的情况下,预计碳酸锂的库存将逐步趋紧,引发价格上涨;预计现货价格有望上涨到18-20万的区间; 【
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赣锋锂业
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只买龙头的老股民
2026-01-12 12:30:38
【中信证券金属】
周观点:有色板块全面上涨,重视镍和战略金属 1、贵金属:中国央行购金持续,外部扰动加剧背景下,市场避险情绪回升,宽松周期和去美元化的长期叙事继续支撑金价上涨。 基于4500美元/盎司的价格假设,国内黄金股2026年预测PE低于15X,已具备较强的估值优势。 推荐招金矿业、万国黄金集团、中金黄金、盛大资源,建议关注招金黄金和灵宝黄金。 2、工业金属:上周铜铝价格再创新高,铝价涨幅高于铜。 CapstoneCopper旗下铜矿罢工引发市场对供应扰动讨论,铝代铜预期则激发铝价弹性。 我们预计流动性宽松
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北方稀土
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只买龙头的老股民
2026-01-14 08:36:48
液冷调研
上周我们也是在广深跑了一周的液冷调研,调研的公司基本上涵盖了目前业务的主要参与方,也聊了一些台资的专家。今天统一在进门财经上给各位领导做个汇报,主要是讲一讲这一周调研下来,我们对于整个板块的认知有什么变化,并再次重申一下我们的观点和推荐的标的。 首先,解读一下最新的Rubin方案的液冷。上周老黄发布Vera Rubin方案之后,整个资本市场把对液冷的理解视为利空。当天液冷板块都出现了一定调整,包括板块龙头英维克也调整比较多。但整体来看,我们经过和行业内专家交流后,结论是:它确实在一次侧做了一些降
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宏盛股份
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银轮股份
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大元泵业
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只买龙头的老股民
2026-01-14 07:01:39
美国巨头自建电厂及配套微网将成为主流模式,海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大!
高层定调:Trump施压“科技巨头买单” 。特朗普近期明确表示科技巨头需为AI耗能“自行买单”,并透露已与微软达成共识。这意味着“大厂自建电厂(及配套微网)”将成为主流模式,具备强支付能力的科技巨头将直接采购设备,利好商业条款更灵活的供应商。 产业标杆落地:马斯克xAI率先“抢跑”验证。马斯克已用实际行动为“离网模式”打样。 xAI为绕开漫长的电网排队,在孟菲斯及密西西比(MACROHARDRR项目)直接部署GW级(吉瓦级)的独立电力系统。1)硬件配置: 采购大量燃气轮机(Solar Turbi
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三变科技
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特变电工
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伊戈尔
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常宝股份
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:56:28
电力-变压器,zw
【招商电新】电力设备大涨260113 下午电力设备拉涨,多方面因素, 1)主线题材回调的资金驱动; 2)国网会议预期; 3)消息面上,Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网)、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。 建议重点关注电力设备板块,其中AI相关的出海预计持续有催化。 重点推荐:思源电气、伊戈尔/金盘、四方股份、特变电工等 特变电工涨停 【申万煤炭&电新】#特变电工推荐逻辑-国内外电力设备订单持续发力,新疆十
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三变科技
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特变电工
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只买龙头的老股民
2026-01-13 19:38:47
特朗普宣布降低电费计划,合作微软保障自由安全-20260113
特朗普宣布降低电费计划,合作微软保障自由安全-20260113
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三变科技
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2026-01-13 19:30:28
【电力设备板块大涨】
截至1月13日收盘,特变电工涨停,中国西电、伊戈尔、新特电气、华通线缆、四方股份、金盘科技等涨超5%。 海外:特朗普在其社交媒体Truth Social发文,将科技巨头数据中心扩张引发的电价上涨问题推至台前,公开要求微软等公司采取措施,确保美国民众不会因此承担更高的电费。 根据我们此前测算,2024-2027 年除亚太外,主要海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大。 我们认为,在负荷增长、煤电/核电退役、风光占比提升的大背景下,全球多地区缺电风险抬升,全球迎来电力投资大周期。 去年中国变压器出口高
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2026-01-13 19:28:00
北美缺电发酵
【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩产至
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只买龙头的老股民
2026-01-13 15:27:42
特朗普点名微软:不能让电费上涨!美国科技巨头电力建设和节能成为必选题!给你们列表
特朗普在其自营的社交平台TruthSocial上发文称: “我绝不希望美国民众因为数据中心而支付更高的电费。因此,我的政府正在与美国主要科技公司合作,以确保它们对美国人民作出承诺,未来几周我们将有很多要宣布的。” 特朗普在社交媒体上强调,微软将努力控制电价价格,并暗示其他公司也会做出类似承诺。 “首先这是我们团队一直保持合作的微软公司。它将于本周开始进行重大变革,以确保美国人不会因电力消耗(增加)而‘承担费用’,即不会支付更高的公用事业费用。” 【特朗普表示正与微软磋商 应对数据中心
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金盘科技
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只买龙头的老股民
2026-01-13 14:23:10
公司以承接美国客户的海洋钻井平台焊接业务起步,后来主攻美国燃气轮机业务!
当前美国HRSG的建设需求处在什么阶段? 当前美国HRSG的建设需求处于快速增长阶段。 首先,美国电力需求的结构性增长构成HRSG的市场基本盘。在人工智能数据中心集群的迅猛扩张、美国制造业回流带来的工业用电负荷攀升,以及电动汽车充电桩普及等因素的推动下,美国电网负荷达到新高。美国燃气轮机的市场需求显著提升。作为燃气轮机的核心换热设备,HRSG能够高效回收燃气轮机排放的高温废气,同时产生蒸汽,驱动二次发电,提升电厂的发电效率,成为满足美国市场电力需求的可靠技术选择。 其次,能源清洁化转型的需求,进
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2026-01-13 11:17:06
远东股份
英伟达液冷,特斯拉机器人,商业航天,核聚变,核电核能,数据中心,锂电池,M9材料,铜缆高速连接,雅下水电站,大锅炖,你要的都有
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远东股份
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只买龙头的老股民
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浙矿股份
最小市值矿资源,预期差最大的个股!!!收购的矿里有铅、银、锑、汞等!!无惧挑战,坚定持有!
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只买龙头的老股民
2026-01-13 10:02:38
动荡来了!无惧调整,坚定持有!!远东--浙矿!
连续推华胜,其次汉得、润泽、大位!你把握住了吗?现在还有二只!-韭研公社 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 国产替代进入加速期,国产化率仍低于25%,替代空间广阔。注重昇腾+字节重叠的概念股! 华胜天成--字节火山引擎合作深远+华为昇腾服务器 汉得信息--字节大模型+华为合作
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远东传动
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只买龙头的老股民
2026-01-13 09:48:02
铅银矿山新贵,远期4倍空间。切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极
坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!坚定持有,无惧调整!!【浙矿股份】切入下游海外矿资源领域,打造第二增长极 公司公告,拟通过控股子公司海南长兴(上市公司占51%)收购哈萨克斯坦铅银矿100%股权,对价约4亿(包含标的公司股权和负债),系哈萨克斯坦国有资产私有化进程中的案例之一,目前标的公司处于设备安装阶段,双方收购协议仍待程序性审核。 🔹已批复的年产能90万吨采矿量,未来计划扩产至180万吨; 🔹目前规划产出以选矿后的铅精粉为主,未来或增
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白银创历史新高!!浙矿收购铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇!铅、银、汞、锑价格飙升!
浙矿股份收购Alaigyr铅银矿:业绩增长新引擎,估值重塑新机遇 2026年1月,浙矿股份(300837)抛出重磅跨境收购方案,拟通过控股子公司海南长兴以4.06亿元承债式收购哈萨克斯坦Alaigyr公司100%股权及相关股东借款,标的核心资产为卡拉干达州的铅银矿项目。此次收购并非简单的资产扩张,而是公司践行“装备+资源”全球化战略的关键落子,不仅将为公司注入稳定的矿产资源收益,更将推动业务结构升级,从根本上提升公司的业绩韧性与估值水平。本文将结合矿产储量、产量数据及产品估值,全面解析此次收购的
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【Mysteel碳酸锂点评】
【Mysteel碳酸锂点评】 受到出口退税政策影响,2026年4月1日前出口退税为9%,2027年1月1日前,出口退税为6%,在出口补贴退坡后,按照现在电芯的价格0~35-0~4元/Wh,将抬高0~03-0~04元/Wh的价格,中国锂电企业在即日起开始抢出口; 在补贴退坡的影响下,2027年的海外部分需求将提前至2026年,促进了2026年平衡表从过剩6万吨或转向去库4万吨,而在下游产业开始主动补库的情况下,预计碳酸锂的库存将逐步趋紧,引发价格上涨;预计现货价格有望上涨到18-20万的区间; 【
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赣锋锂业
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【中信证券金属】
周观点:有色板块全面上涨,重视镍和战略金属 1、贵金属:中国央行购金持续,外部扰动加剧背景下,市场避险情绪回升,宽松周期和去美元化的长期叙事继续支撑金价上涨。 基于4500美元/盎司的价格假设,国内黄金股2026年预测PE低于15X,已具备较强的估值优势。 推荐招金矿业、万国黄金集团、中金黄金、盛大资源,建议关注招金黄金和灵宝黄金。 2、工业金属:上周铜铝价格再创新高,铝价涨幅高于铜。 CapstoneCopper旗下铜矿罢工引发市场对供应扰动讨论,铝代铜预期则激发铝价弹性。 我们预计流动性宽松
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