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只买龙头的老股民
2025-12-09 16:39:00
悄悄涨的---------相干光模块!(新分支)
中瓷电子: 中瓷电子:#继CW/隔离器后又一紧缺环节核心标的! #全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。 公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨,公司已与海外核心客户开启涨价,拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。 #陶瓷基板绑定头部光模块公司,#订单指引增长近200%。 基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司
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中瓷电子
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新易盛
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只买龙头的老股民
2025-12-09 14:44:40
昨日挖掘的低位OCS英唐智控,提醒不要怕!今日还有一个真真假假的低位OCS
趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 昨日帖子:1,趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 2,英唐智控 OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试
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英唐智控
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:47:23
AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场2
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!!友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! Alpha HPA发布声明,将增强半导体用高纯氧化铝供应能力 高纯氧化铝为何具有高导热性? 高纯氧化铝发展概况:2023年全球市场规模为33.91亿美元|氧化铝|高纯|亚太地区|水解|全球_新浪新闻 中国高纯氧化铝(HPA)市场调研分析与发展前景预测报告2025年-格隆汇 2026-2030中国高纯氧化铝行业现状态势与投
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:47:10
AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场1
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 中天科技,ST合纵,新疆众和 AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 热被认为是AI时代非常重要的一环,当前投资圈普遍认可液冷是散热的主流方式。 然而瑞银近期发布一篇深度研究报告,从散热材
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国瓷材料
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:36:20
华为2012实验室新成立基础大模型部---创业黑马实锤华为大模型应用产业联合体和推广
独家|华为2012实验室新成立基础大模型部 《科创板日报》9日讯,《科创板日报》独家获悉,华为2012实验室已经成立基础大模型部,专注于推进基座模型开发。此前,华为曾发布AI人才招募令,面向全球招募具备卓越学术背景和创新精神的年轻科研人才,拥有原创性科研成果的候选人将被优先考虑。(记者 黄心怡) 华为携手黑马天启等大模型厂商共建“大模型应用产业联合体” 第一财经 2024-02-29 18:52第一财经官方账号 关注 2月29日,第二届北京人工智能产业创新发展大会上,华为与黑马天启、百川智能、紫
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创业黑马
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只买龙头的老股民
2025-12-09 12:17:43
银河通用拟赴港上市:最快可明年一月交表,估值仅次宇树智元
天奇股份 请简要介绍公司和银河通用合作的业务模式及有关本体制造的后续规划。 回答:公司与银河通用的合作通过合资公司天奇银河开展。合资公司将充分利用公司在工业制造场景开发能力、工程化部署能力、客户资源等优势,结合银河通用在具身智能大模型方面的核心技术优势,重点推进具身智能机器人在汽车制造、新能源电池等工业制造领域落地应用,合资公司将围绕机器人本体研发制造、具身智能解决方案规模化交付、机器人应用垂类模型二次开发三大方向开展业务,重点攻克具身智能解决方案在工业场景规模化应用落地,同步基于银河通用现有的
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只买龙头的老股民
2025-12-09 10:29:40
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
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只买龙头的老股民
2025-12-09 09:22:57
OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:58:49
哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
屏幕截图_9-12-2025_85756_www.wenbagu.com.jpeg
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:55:21
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:42:07
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:38:32
隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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只买龙头的老股民
2025-12-08 21:40:33
光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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只买龙头的老股民
2025-12-08 21:37:54
5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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只买龙头的老股民
2025-12-08 14:02:16
美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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只买龙头的老股民
2025-12-09 16:39:00
悄悄涨的---------相干光模块!(新分支)
中瓷电子: 中瓷电子:#继CW/隔离器后又一紧缺环节核心标的! #全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。 公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨,公司已与海外核心客户开启涨价,拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。 #陶瓷基板绑定头部光模块公司,#订单指引增长近200%。 基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司
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只买龙头的老股民
2025-12-09 14:44:40
昨日挖掘的低位OCS英唐智控,提醒不要怕!今日还有一个真真假假的低位OCS
趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 昨日帖子:1,趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 2,英唐智控 OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:47:23
AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场2
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!!友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! Alpha HPA发布声明,将增强半导体用高纯氧化铝供应能力 高纯氧化铝为何具有高导热性? 高纯氧化铝发展概况:2023年全球市场规模为33.91亿美元|氧化铝|高纯|亚太地区|水解|全球_新浪新闻 中国高纯氧化铝(HPA)市场调研分析与发展前景预测报告2025年-格隆汇 2026-2030中国高纯氧化铝行业现状态势与投
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新疆众和
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:47:10
AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场1
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 中天科技,ST合纵,新疆众和 AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 热被认为是AI时代非常重要的一环,当前投资圈普遍认可液冷是散热的主流方式。 然而瑞银近期发布一篇深度研究报告,从散热材
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:36:20
华为2012实验室新成立基础大模型部---创业黑马实锤华为大模型应用产业联合体和推广
独家|华为2012实验室新成立基础大模型部 《科创板日报》9日讯,《科创板日报》独家获悉,华为2012实验室已经成立基础大模型部,专注于推进基座模型开发。此前,华为曾发布AI人才招募令,面向全球招募具备卓越学术背景和创新精神的年轻科研人才,拥有原创性科研成果的候选人将被优先考虑。(记者 黄心怡) 华为携手黑马天启等大模型厂商共建“大模型应用产业联合体” 第一财经 2024-02-29 18:52第一财经官方账号 关注 2月29日,第二届北京人工智能产业创新发展大会上,华为与黑马天启、百川智能、紫
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创业黑马
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只买龙头的老股民
2025-12-09 12:17:43
银河通用拟赴港上市:最快可明年一月交表,估值仅次宇树智元
天奇股份 请简要介绍公司和银河通用合作的业务模式及有关本体制造的后续规划。 回答:公司与银河通用的合作通过合资公司天奇银河开展。合资公司将充分利用公司在工业制造场景开发能力、工程化部署能力、客户资源等优势,结合银河通用在具身智能大模型方面的核心技术优势,重点推进具身智能机器人在汽车制造、新能源电池等工业制造领域落地应用,合资公司将围绕机器人本体研发制造、具身智能解决方案规模化交付、机器人应用垂类模型二次开发三大方向开展业务,重点攻克具身智能解决方案在工业场景规模化应用落地,同步基于银河通用现有的
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天奇股份
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百达精工
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只买龙头的老股民
2025-12-09 10:29:40
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
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中际旭创
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福晶科技
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只买龙头的老股民
2025-12-09 09:22:57
OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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2025-12-09 08:58:49
哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
屏幕截图_9-12-2025_85756_www.wenbagu.com.jpeg
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2025-12-09 08:55:21
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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锐捷网络
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:42:07
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
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中际旭创
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2025-12-09 08:38:32
隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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福晶科技
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东田微
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只买龙头的老股民
2025-12-08 21:40:33
光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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2025-12-08 21:37:54
5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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2025-12-08 14:02:16
美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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2025-12-09 16:39:00
悄悄涨的---------相干光模块!(新分支)
中瓷电子: 中瓷电子:#继CW/隔离器后又一紧缺环节核心标的! #全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。 公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨,公司已与海外核心客户开启涨价,拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。 #陶瓷基板绑定头部光模块公司,#订单指引增长近200%。 基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司
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2025-12-09 14:44:40
昨日挖掘的低位OCS英唐智控,提醒不要怕!今日还有一个真真假假的低位OCS
趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 昨日帖子:1,趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 2,英唐智控 OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试
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英唐智控
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天通股份
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:47:23
AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场2
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!!友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! Alpha HPA发布声明,将增强半导体用高纯氧化铝供应能力 高纯氧化铝为何具有高导热性? 高纯氧化铝发展概况:2023年全球市场规模为33.91亿美元|氧化铝|高纯|亚太地区|水解|全球_新浪新闻 中国高纯氧化铝(HPA)市场调研分析与发展前景预测报告2025年-格隆汇 2026-2030中国高纯氧化铝行业现状态势与投
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新疆众和
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国瓷材料
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中天科技
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壹石通
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:47:10
AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场1
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 中天科技,ST合纵,新疆众和 AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 热被认为是AI时代非常重要的一环,当前投资圈普遍认可液冷是散热的主流方式。 然而瑞银近期发布一篇深度研究报告,从散热材
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新疆众和
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国瓷材料
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中天科技
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壹石通
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:36:20
华为2012实验室新成立基础大模型部---创业黑马实锤华为大模型应用产业联合体和推广
独家|华为2012实验室新成立基础大模型部 《科创板日报》9日讯,《科创板日报》独家获悉,华为2012实验室已经成立基础大模型部,专注于推进基座模型开发。此前,华为曾发布AI人才招募令,面向全球招募具备卓越学术背景和创新精神的年轻科研人才,拥有原创性科研成果的候选人将被优先考虑。(记者 黄心怡) 华为携手黑马天启等大模型厂商共建“大模型应用产业联合体” 第一财经 2024-02-29 18:52第一财经官方账号 关注 2月29日,第二届北京人工智能产业创新发展大会上,华为与黑马天启、百川智能、紫
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创业黑马
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只买龙头的老股民
2025-12-09 12:17:43
银河通用拟赴港上市:最快可明年一月交表,估值仅次宇树智元
天奇股份 请简要介绍公司和银河通用合作的业务模式及有关本体制造的后续规划。 回答:公司与银河通用的合作通过合资公司天奇银河开展。合资公司将充分利用公司在工业制造场景开发能力、工程化部署能力、客户资源等优势,结合银河通用在具身智能大模型方面的核心技术优势,重点推进具身智能机器人在汽车制造、新能源电池等工业制造领域落地应用,合资公司将围绕机器人本体研发制造、具身智能解决方案规模化交付、机器人应用垂类模型二次开发三大方向开展业务,重点攻克具身智能解决方案在工业场景规模化应用落地,同步基于银河通用现有的
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天奇股份
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科大讯飞
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只买龙头的老股民
2025-12-09 10:29:40
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
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只买龙头的老股民
2025-12-09 09:22:57
OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:58:49
哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
屏幕截图_9-12-2025_85756_www.wenbagu.com.jpeg
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:55:21
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:42:07
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:38:32
隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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2025-12-08 21:40:33
光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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只买龙头的老股民
2025-12-08 21:37:54
5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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2025-12-08 14:02:16
美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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只买龙头的老股民
2025-12-09 16:39:00
悄悄涨的---------相干光模块!(新分支)
中瓷电子: 中瓷电子:#继CW/隔离器后又一紧缺环节核心标的! #全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。 公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨,公司已与海外核心客户开启涨价,拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。 #陶瓷基板绑定头部光模块公司,#订单指引增长近200%。 基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司
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只买龙头的老股民
2025-12-09 14:44:40
昨日挖掘的低位OCS英唐智控,提醒不要怕!今日还有一个真真假假的低位OCS
趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 昨日帖子:1,趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 2,英唐智控 OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试
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英唐智控
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天通股份
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:47:23
AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场2
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!!友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! Alpha HPA发布声明,将增强半导体用高纯氧化铝供应能力 高纯氧化铝为何具有高导热性? 高纯氧化铝发展概况:2023年全球市场规模为33.91亿美元|氧化铝|高纯|亚太地区|水解|全球_新浪新闻 中国高纯氧化铝(HPA)市场调研分析与发展前景预测报告2025年-格隆汇 2026-2030中国高纯氧化铝行业现状态势与投
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新疆众和
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国瓷材料
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:47:10
AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场1
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 中天科技,ST合纵,新疆众和 AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 热被认为是AI时代非常重要的一环,当前投资圈普遍认可液冷是散热的主流方式。 然而瑞银近期发布一篇深度研究报告,从散热材
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:36:20
华为2012实验室新成立基础大模型部---创业黑马实锤华为大模型应用产业联合体和推广
独家|华为2012实验室新成立基础大模型部 《科创板日报》9日讯,《科创板日报》独家获悉,华为2012实验室已经成立基础大模型部,专注于推进基座模型开发。此前,华为曾发布AI人才招募令,面向全球招募具备卓越学术背景和创新精神的年轻科研人才,拥有原创性科研成果的候选人将被优先考虑。(记者 黄心怡) 华为携手黑马天启等大模型厂商共建“大模型应用产业联合体” 第一财经 2024-02-29 18:52第一财经官方账号 关注 2月29日,第二届北京人工智能产业创新发展大会上,华为与黑马天启、百川智能、紫
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创业黑马
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只买龙头的老股民
2025-12-09 12:17:43
银河通用拟赴港上市:最快可明年一月交表,估值仅次宇树智元
天奇股份 请简要介绍公司和银河通用合作的业务模式及有关本体制造的后续规划。 回答:公司与银河通用的合作通过合资公司天奇银河开展。合资公司将充分利用公司在工业制造场景开发能力、工程化部署能力、客户资源等优势,结合银河通用在具身智能大模型方面的核心技术优势,重点推进具身智能机器人在汽车制造、新能源电池等工业制造领域落地应用,合资公司将围绕机器人本体研发制造、具身智能解决方案规模化交付、机器人应用垂类模型二次开发三大方向开展业务,重点攻克具身智能解决方案在工业场景规模化应用落地,同步基于银河通用现有的
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只买龙头的老股民
2025-12-09 10:29:40
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
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2025-12-09 09:22:57
OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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2025-12-09 08:58:49
哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
屏幕截图_9-12-2025_85756_www.wenbagu.com.jpeg
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2025-12-09 08:55:21
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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锐捷网络
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2025-12-09 08:42:07
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
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2025-12-09 08:38:32
隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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2025-12-08 21:40:33
光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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2025-12-08 21:37:54
5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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2025-12-08 14:02:16
美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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2025-12-09 16:39:00
悄悄涨的---------相干光模块!(新分支)
中瓷电子: 中瓷电子:#继CW/隔离器后又一紧缺环节核心标的! #全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。 公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨,公司已与海外核心客户开启涨价,拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。 #陶瓷基板绑定头部光模块公司,#订单指引增长近200%。 基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司
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昨日挖掘的低位OCS英唐智控,提醒不要怕!今日还有一个真真假假的低位OCS
趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 昨日帖子:1,趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 2,英唐智控 OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试
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AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场2
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!!友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! Alpha HPA发布声明,将增强半导体用高纯氧化铝供应能力 高纯氧化铝为何具有高导热性? 高纯氧化铝发展概况:2023年全球市场规模为33.91亿美元|氧化铝|高纯|亚太地区|水解|全球_新浪新闻 中国高纯氧化铝(HPA)市场调研分析与发展前景预测报告2025年-格隆汇 2026-2030中国高纯氧化铝行业现状态势与投
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2025-12-09 13:47:10
AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场1
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 中天科技,ST合纵,新疆众和 AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 热被认为是AI时代非常重要的一环,当前投资圈普遍认可液冷是散热的主流方式。 然而瑞银近期发布一篇深度研究报告,从散热材
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只买龙头的老股民
2025-12-09 13:36:20
华为2012实验室新成立基础大模型部---创业黑马实锤华为大模型应用产业联合体和推广
独家|华为2012实验室新成立基础大模型部 《科创板日报》9日讯,《科创板日报》独家获悉,华为2012实验室已经成立基础大模型部,专注于推进基座模型开发。此前,华为曾发布AI人才招募令,面向全球招募具备卓越学术背景和创新精神的年轻科研人才,拥有原创性科研成果的候选人将被优先考虑。(记者 黄心怡) 华为携手黑马天启等大模型厂商共建“大模型应用产业联合体” 第一财经 2024-02-29 18:52第一财经官方账号 关注 2月29日,第二届北京人工智能产业创新发展大会上,华为与黑马天启、百川智能、紫
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创业黑马
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只买龙头的老股民
2025-12-09 12:17:43
银河通用拟赴港上市:最快可明年一月交表,估值仅次宇树智元
天奇股份 请简要介绍公司和银河通用合作的业务模式及有关本体制造的后续规划。 回答:公司与银河通用的合作通过合资公司天奇银河开展。合资公司将充分利用公司在工业制造场景开发能力、工程化部署能力、客户资源等优势,结合银河通用在具身智能大模型方面的核心技术优势,重点推进具身智能机器人在汽车制造、新能源电池等工业制造领域落地应用,合资公司将围绕机器人本体研发制造、具身智能解决方案规模化交付、机器人应用垂类模型二次开发三大方向开展业务,重点攻克具身智能解决方案在工业场景规模化应用落地,同步基于银河通用现有的
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2025-12-09 10:29:40
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
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2025-12-09 09:22:57
OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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2025-12-09 08:58:49
哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
屏幕截图_9-12-2025_85756_www.wenbagu.com.jpeg
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2025-12-09 08:55:21
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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2025-12-09 08:42:07
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
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2025-12-09 08:38:32
隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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2025-12-08 21:40:33
光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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2025-12-08 21:37:54
5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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2025-12-08 14:02:16
美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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只买龙头的老股民
2025-12-09 16:39:00
悄悄涨的---------相干光模块!(新分支)
中瓷电子: 中瓷电子:#继CW/隔离器后又一紧缺环节核心标的! #全球DCI相干光模块管壳龙头开启涨价序幕。 公司为全球DCI相干光模块陶瓷管壳龙头供应商,Coherent、Lumentum、Cisco、德科立等唯二供应商,份额加速赶超日本京瓷(个别客户已超)。 受益 DCI 相干需求爆发及部分原材料成本上涨,公司已与海外核心客户开启涨价,拉开 DCI 需求紧缺涨价序幕。 #陶瓷基板绑定头部光模块公司,#订单指引增长近200%。 基板订单跟随 800G、1.6T 光模块放量,旭创、新易盛等对公司
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只买龙头的老股民
2025-12-09 14:44:40
昨日挖掘的低位OCS英唐智控,提醒不要怕!今日还有一个真真假假的低位OCS
趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 昨日帖子:1,趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。 2,英唐智控 OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试
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2025-12-09 13:47:23
AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场2
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!!友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! Alpha HPA发布声明,将增强半导体用高纯氧化铝供应能力 高纯氧化铝为何具有高导热性? 高纯氧化铝发展概况:2023年全球市场规模为33.91亿美元|氧化铝|高纯|亚太地区|水解|全球_新浪新闻 中国高纯氧化铝(HPA)市场调研分析与发展前景预测报告2025年-格隆汇 2026-2030中国高纯氧化铝行业现状态势与投
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2025-12-09 13:47:10
AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场1
友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! 友情提醒:此题材围绕的是HPA高纯氧化铝,不是氧化铝!!! AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 中天科技,ST合纵,新疆众和 AI算力逼近散热极限,瑞银深度报告力推新材料革命:高纯度氧化铝HPA将撬动巨大市场 热被认为是AI时代非常重要的一环,当前投资圈普遍认可液冷是散热的主流方式。 然而瑞银近期发布一篇深度研究报告,从散热材
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2025-12-09 13:36:20
华为2012实验室新成立基础大模型部---创业黑马实锤华为大模型应用产业联合体和推广
独家|华为2012实验室新成立基础大模型部 《科创板日报》9日讯,《科创板日报》独家获悉,华为2012实验室已经成立基础大模型部,专注于推进基座模型开发。此前,华为曾发布AI人才招募令,面向全球招募具备卓越学术背景和创新精神的年轻科研人才,拥有原创性科研成果的候选人将被优先考虑。(记者 黄心怡) 华为携手黑马天启等大模型厂商共建“大模型应用产业联合体” 第一财经 2024-02-29 18:52第一财经官方账号 关注 2月29日,第二届北京人工智能产业创新发展大会上,华为与黑马天启、百川智能、紫
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2025-12-09 12:17:43
银河通用拟赴港上市:最快可明年一月交表,估值仅次宇树智元
天奇股份 请简要介绍公司和银河通用合作的业务模式及有关本体制造的后续规划。 回答:公司与银河通用的合作通过合资公司天奇银河开展。合资公司将充分利用公司在工业制造场景开发能力、工程化部署能力、客户资源等优势,结合银河通用在具身智能大模型方面的核心技术优势,重点推进具身智能机器人在汽车制造、新能源电池等工业制造领域落地应用,合资公司将围绕机器人本体研发制造、具身智能解决方案规模化交付、机器人应用垂类模型二次开发三大方向开展业务,重点攻克具身智能解决方案在工业场景规模化应用落地,同步基于银河通用现有的
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2025-12-09 10:29:40
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
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2025-12-09 09:22:57
OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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2025-12-09 08:58:49
哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
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2025-12-09 08:55:21
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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2025-12-09 08:42:07
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
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2025-12-09 08:38:32
隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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2025-12-08 21:40:33
光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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2025-12-08 21:37:54
5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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