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只买龙头的老股民
2025-10-09 12:55:42
标的推荐:#算力端:#海外链
标的推荐: #算力端: #海外链(主要CCL上游和液冷方向) 1.上游:德福科技、菲利华、华光新材; 2.液冷:远东股份、祥鑫科技、溯联股份、美利信; 3.能源侧:应流股份; #国产链(主要是国产GPU、AI存储) 1.国产:寒武纪、海光信息、中芯国际、迈信林; 2.存储(dram+nand):开普云、帝科股份、同有科技、德明利、朗迪集团; 3.阿里:首都在线、数据港; #应用端: #机器人: 均胜电子、华光新材(宇树)、福立旺、宁波华翔(智元)、精工科技、井松智能、长源东谷、荣泰健康; #端侧
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只买龙头的老股民
2025-10-09 11:04:16
甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存
甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:30:10
AMD获历史最大订单,业绩翻倍增长
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:29:11
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。 美国政府认定的
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:27:50
DRAM巨头DRAM巨头暂停报价引发内存市场涨价潮暂停报价引发内存市场涨价潮
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:26:50
2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:14:59
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Inform
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Information 刚发的一篇关于甲骨文的最新独家报道,建议大家去看看原文。 下面总结下报道的一些要点, 1,上季度出租英伟达 Blackwell 芯片亏损近1 亿美元,出租英伟达芯片服务器营收约9 亿美元,毛利率仅14%。 2,14% 的毛利率已计入数据中心人力、电力及部分设备折旧成本,而其他未明确的折旧费用还会进一步侵蚀 7 个百分点的利润。 3,该业务过去一年毛利率平均约16% ,且未来公司整体毛利率将从近年的70% 大幅下滑。
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2025-10-09 09:11:25
中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位
中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位⚠️ AMD与OpenAI达成重大战略协议,算力及股价milestone绑定。 OpenAI将部署6GW AMD GPU算力,并获得最多1.6亿股认股权证(约占股10%),2030年到期,最高档位对应AMD股价600美元。 以MI350X为参考(鉴于MI400参加不全),6GW算力相当于约250万颗GPU,总算力超11.4 ZettaFLOPS。 而1GW也可支撑约41.6 万颗GPU运行,对应约1.9 ZettaFLOPS算力。
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2025-10-09 08:26:16
掩膜板国产替代空间广阔,新龙头即将出现
半导体行业跟踪报告:掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 产能转移带动国产化需求,技术迭代推动产品发展。 中国大陆TFT LCD 已占据绝对优势,OLED 在全球占比快速提升。平板显示需求扩张,OLED 长期成长空间广阔。中国大陆已经成为全球面板产能最多的地区,根据 Omdia 2023 年 9 月统计分析,预计2024年有24 条 8.5 代以上高世代线, 其中 8.5/8.6 代合计有 19 条,
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掩膜板--核心材料与设备的 " 最后一公里 " 仍未打通。
近年来,半导体芯片和新型平板显示等新一代信息技术产业快速发展,催生出对低温多晶硅、金属氧化物、第三代半导体、先进封装等更高要求掩膜版产品的新兴需求。 目前全球掩膜版市场主要由海外巨头主导,尤其是先进制程半导体掩膜版几乎被美、日三家厂商垄断;但国内厂商正在加速技术突破和产能扩张,尤其是国产第三方四大掩膜版厂商——龙图光罩、路维光电、清溢光电和冠石科技在技术、产能及未来布局等方面都取得了巨大的进展。 一、全球半导体掩膜版市场格局 目前半导体掩膜版和掩模基板市场基本被海外厂商所垄断。根据SEMI 数据
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只买龙头的老股民
2025-10-07 17:14:27
掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发
1、掩膜版:半导体和平板显示制作的图形转移母板 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。掩膜版的作用是将设 计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计 和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版:半导体和平板显示为两大主要应用领域 掩膜版广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 TFT-LCD制造
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2025-10-07 17:14:10
光刻机掩膜版行业专题研究
掩膜版——光刻环节的底片 掩膜版简介 掩膜版又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版,是微电子制造领域中光刻工艺中所使用 的图形母版。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行 业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产,是承载图形设计和工艺技术等知识产 权信息的载体。 作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺 制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版的功能类似于传统照相机的“底片”,曝光光源照 射在掩膜版上面,通过曝光等工艺后,下游制程材料可以大
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2025-10-07 16:53:30
国产化率不足10%——科技战重点方向——掩膜板国产替代,刻不容缓!
掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。随着AI、自动驾驶等领域发展,掩膜版行业将迎来技术升级机遇。 半导体掩膜版与光刻机是芯片制造过程中高度协同的核心要素,二者共同构成光刻工艺的技术支柱。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。根据多方机构预测需求综合研判,预计2025年国内半导体掩膜版市场规模在约为187亿人民币,其中晶圆制造用掩膜版预计为10
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2025-10-05 20:55:34
国产服务器CPU崛起:获联通、工行合计超80亿元大单,哪些厂商将受益?
在国内算力芯片突飞猛进之际,国产通用处理器也传来好消息。 9月30日,工商银行发布2025年度海光芯片处理器采购中标候选人公示。中标候选人分别为浪潮信息、中兴通讯和联想(北京)信息技术有限公司。据报道,此次采购总金额约为30亿元。 无独有偶,9月26日,中国联通也发布了2025年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示。中标候选人为浪潮信息、超聚变数字科技有限公司、新华三等多家公司。中国联通预算超79亿元,其中,大部分预算给予国产通用处理器。 通用处理器不容忽视 在2023年之前,通用服务器
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只买龙头的老股民
2025-10-05 15:25:13
新凯来旗下万里眼公司将发布新品 部分概念股曝光
人民财讯10月4日电,2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心(福田)启幕。 从公布的部分参展企业名录来看,国际企业有阿斯麦、泛林半导体、住友化学、日立等;国内的企业中,半导体新秀新凯来也将参展。此外,新凯来旗下万里眼技术有限公司(下称“万里眼”)也将参展。据万里眼官微信息,在“湾芯展2025”上,万里眼将发布多个新品,包括高速实时示波器、仪器产品及解决方案展示等。 作为半导体领域的新星,与新凯来存在业务合作的公司市场关注度较高。数据宝根据
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只买龙头的老股民
2025-10-09 12:55:42
标的推荐:#算力端:#海外链
标的推荐: #算力端: #海外链(主要CCL上游和液冷方向) 1.上游:德福科技、菲利华、华光新材; 2.液冷:远东股份、祥鑫科技、溯联股份、美利信; 3.能源侧:应流股份; #国产链(主要是国产GPU、AI存储) 1.国产:寒武纪、海光信息、中芯国际、迈信林; 2.存储(dram+nand):开普云、帝科股份、同有科技、德明利、朗迪集团; 3.阿里:首都在线、数据港; #应用端: #机器人: 均胜电子、华光新材(宇树)、福立旺、宁波华翔(智元)、精工科技、井松智能、长源东谷、荣泰健康; #端侧
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只买龙头的老股民
2025-10-09 11:04:16
甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存
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AMD获历史最大订单,业绩翻倍增长
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2025-10-09 09:29:11
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。 美国政府认定的
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DRAM巨头DRAM巨头暂停报价引发内存市场涨价潮暂停报价引发内存市场涨价潮
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2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳
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2025-10-09 09:14:59
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Inform
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Information 刚发的一篇关于甲骨文的最新独家报道,建议大家去看看原文。 下面总结下报道的一些要点, 1,上季度出租英伟达 Blackwell 芯片亏损近1 亿美元,出租英伟达芯片服务器营收约9 亿美元,毛利率仅14%。 2,14% 的毛利率已计入数据中心人力、电力及部分设备折旧成本,而其他未明确的折旧费用还会进一步侵蚀 7 个百分点的利润。 3,该业务过去一年毛利率平均约16% ,且未来公司整体毛利率将从近年的70% 大幅下滑。
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2025-10-09 09:11:25
中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位
中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位⚠️ AMD与OpenAI达成重大战略协议,算力及股价milestone绑定。 OpenAI将部署6GW AMD GPU算力,并获得最多1.6亿股认股权证(约占股10%),2030年到期,最高档位对应AMD股价600美元。 以MI350X为参考(鉴于MI400参加不全),6GW算力相当于约250万颗GPU,总算力超11.4 ZettaFLOPS。 而1GW也可支撑约41.6 万颗GPU运行,对应约1.9 ZettaFLOPS算力。
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2025-10-09 08:26:16
掩膜板国产替代空间广阔,新龙头即将出现
半导体行业跟踪报告:掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 产能转移带动国产化需求,技术迭代推动产品发展。 中国大陆TFT LCD 已占据绝对优势,OLED 在全球占比快速提升。平板显示需求扩张,OLED 长期成长空间广阔。中国大陆已经成为全球面板产能最多的地区,根据 Omdia 2023 年 9 月统计分析,预计2024年有24 条 8.5 代以上高世代线, 其中 8.5/8.6 代合计有 19 条,
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掩膜板--核心材料与设备的 " 最后一公里 " 仍未打通。
近年来,半导体芯片和新型平板显示等新一代信息技术产业快速发展,催生出对低温多晶硅、金属氧化物、第三代半导体、先进封装等更高要求掩膜版产品的新兴需求。 目前全球掩膜版市场主要由海外巨头主导,尤其是先进制程半导体掩膜版几乎被美、日三家厂商垄断;但国内厂商正在加速技术突破和产能扩张,尤其是国产第三方四大掩膜版厂商——龙图光罩、路维光电、清溢光电和冠石科技在技术、产能及未来布局等方面都取得了巨大的进展。 一、全球半导体掩膜版市场格局 目前半导体掩膜版和掩模基板市场基本被海外厂商所垄断。根据SEMI 数据
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2025-10-07 17:14:27
掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发
1、掩膜版:半导体和平板显示制作的图形转移母板 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。掩膜版的作用是将设 计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计 和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版:半导体和平板显示为两大主要应用领域 掩膜版广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 TFT-LCD制造
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2025-10-07 17:14:10
光刻机掩膜版行业专题研究
掩膜版——光刻环节的底片 掩膜版简介 掩膜版又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版,是微电子制造领域中光刻工艺中所使用 的图形母版。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行 业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产,是承载图形设计和工艺技术等知识产 权信息的载体。 作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺 制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版的功能类似于传统照相机的“底片”,曝光光源照 射在掩膜版上面,通过曝光等工艺后,下游制程材料可以大
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2025-10-07 16:53:30
国产化率不足10%——科技战重点方向——掩膜板国产替代,刻不容缓!
掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。随着AI、自动驾驶等领域发展,掩膜版行业将迎来技术升级机遇。 半导体掩膜版与光刻机是芯片制造过程中高度协同的核心要素,二者共同构成光刻工艺的技术支柱。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。根据多方机构预测需求综合研判,预计2025年国内半导体掩膜版市场规模在约为187亿人民币,其中晶圆制造用掩膜版预计为10
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2025-10-05 20:55:34
国产服务器CPU崛起:获联通、工行合计超80亿元大单,哪些厂商将受益?
在国内算力芯片突飞猛进之际,国产通用处理器也传来好消息。 9月30日,工商银行发布2025年度海光芯片处理器采购中标候选人公示。中标候选人分别为浪潮信息、中兴通讯和联想(北京)信息技术有限公司。据报道,此次采购总金额约为30亿元。 无独有偶,9月26日,中国联通也发布了2025年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示。中标候选人为浪潮信息、超聚变数字科技有限公司、新华三等多家公司。中国联通预算超79亿元,其中,大部分预算给予国产通用处理器。 通用处理器不容忽视 在2023年之前,通用服务器
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2025-10-05 15:25:13
新凯来旗下万里眼公司将发布新品 部分概念股曝光
人民财讯10月4日电,2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心(福田)启幕。 从公布的部分参展企业名录来看,国际企业有阿斯麦、泛林半导体、住友化学、日立等;国内的企业中,半导体新秀新凯来也将参展。此外,新凯来旗下万里眼技术有限公司(下称“万里眼”)也将参展。据万里眼官微信息,在“湾芯展2025”上,万里眼将发布多个新品,包括高速实时示波器、仪器产品及解决方案展示等。 作为半导体领域的新星,与新凯来存在业务合作的公司市场关注度较高。数据宝根据
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2025-10-09 12:55:42
标的推荐:#算力端:#海外链
标的推荐: #算力端: #海外链(主要CCL上游和液冷方向) 1.上游:德福科技、菲利华、华光新材; 2.液冷:远东股份、祥鑫科技、溯联股份、美利信; 3.能源侧:应流股份; #国产链(主要是国产GPU、AI存储) 1.国产:寒武纪、海光信息、中芯国际、迈信林; 2.存储(dram+nand):开普云、帝科股份、同有科技、德明利、朗迪集团; 3.阿里:首都在线、数据港; #应用端: #机器人: 均胜电子、华光新材(宇树)、福立旺、宁波华翔(智元)、精工科技、井松智能、长源东谷、荣泰健康; #端侧
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德福科技
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寒武纪
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只买龙头的老股民
2025-10-09 11:04:16
甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存
甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:30:10
AMD获历史最大订单,业绩翻倍增长
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中富电路
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:29:11
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。 美国政府认定的
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中芯国际
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华虹公司
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:27:50
DRAM巨头DRAM巨头暂停报价引发内存市场涨价潮暂停报价引发内存市场涨价潮
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:26:50
2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳
2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:14:59
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Inform
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Information 刚发的一篇关于甲骨文的最新独家报道,建议大家去看看原文。 下面总结下报道的一些要点, 1,上季度出租英伟达 Blackwell 芯片亏损近1 亿美元,出租英伟达芯片服务器营收约9 亿美元,毛利率仅14%。 2,14% 的毛利率已计入数据中心人力、电力及部分设备折旧成本,而其他未明确的折旧费用还会进一步侵蚀 7 个百分点的利润。 3,该业务过去一年毛利率平均约16% ,且未来公司整体毛利率将从近年的70% 大幅下滑。
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:11:25
中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位
中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位⚠️ AMD与OpenAI达成重大战略协议,算力及股价milestone绑定。 OpenAI将部署6GW AMD GPU算力,并获得最多1.6亿股认股权证(约占股10%),2030年到期,最高档位对应AMD股价600美元。 以MI350X为参考(鉴于MI400参加不全),6GW算力相当于约250万颗GPU,总算力超11.4 ZettaFLOPS。 而1GW也可支撑约41.6 万颗GPU运行,对应约1.9 ZettaFLOPS算力。
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2025-10-09 08:26:16
掩膜板国产替代空间广阔,新龙头即将出现
半导体行业跟踪报告:掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 产能转移带动国产化需求,技术迭代推动产品发展。 中国大陆TFT LCD 已占据绝对优势,OLED 在全球占比快速提升。平板显示需求扩张,OLED 长期成长空间广阔。中国大陆已经成为全球面板产能最多的地区,根据 Omdia 2023 年 9 月统计分析,预计2024年有24 条 8.5 代以上高世代线, 其中 8.5/8.6 代合计有 19 条,
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冠石科技
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掩膜板--核心材料与设备的 " 最后一公里 " 仍未打通。
近年来,半导体芯片和新型平板显示等新一代信息技术产业快速发展,催生出对低温多晶硅、金属氧化物、第三代半导体、先进封装等更高要求掩膜版产品的新兴需求。 目前全球掩膜版市场主要由海外巨头主导,尤其是先进制程半导体掩膜版几乎被美、日三家厂商垄断;但国内厂商正在加速技术突破和产能扩张,尤其是国产第三方四大掩膜版厂商——龙图光罩、路维光电、清溢光电和冠石科技在技术、产能及未来布局等方面都取得了巨大的进展。 一、全球半导体掩膜版市场格局 目前半导体掩膜版和掩模基板市场基本被海外厂商所垄断。根据SEMI 数据
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2025-10-07 17:14:27
掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发
1、掩膜版:半导体和平板显示制作的图形转移母板 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。掩膜版的作用是将设 计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计 和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版:半导体和平板显示为两大主要应用领域 掩膜版广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 TFT-LCD制造
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只买龙头的老股民
2025-10-07 17:14:10
光刻机掩膜版行业专题研究
掩膜版——光刻环节的底片 掩膜版简介 掩膜版又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版,是微电子制造领域中光刻工艺中所使用 的图形母版。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行 业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产,是承载图形设计和工艺技术等知识产 权信息的载体。 作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺 制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版的功能类似于传统照相机的“底片”,曝光光源照 射在掩膜版上面,通过曝光等工艺后,下游制程材料可以大
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2025-10-07 16:53:30
国产化率不足10%——科技战重点方向——掩膜板国产替代,刻不容缓!
掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。随着AI、自动驾驶等领域发展,掩膜版行业将迎来技术升级机遇。 半导体掩膜版与光刻机是芯片制造过程中高度协同的核心要素,二者共同构成光刻工艺的技术支柱。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。根据多方机构预测需求综合研判,预计2025年国内半导体掩膜版市场规模在约为187亿人民币,其中晶圆制造用掩膜版预计为10
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2025-10-05 20:55:34
国产服务器CPU崛起:获联通、工行合计超80亿元大单,哪些厂商将受益?
在国内算力芯片突飞猛进之际,国产通用处理器也传来好消息。 9月30日,工商银行发布2025年度海光芯片处理器采购中标候选人公示。中标候选人分别为浪潮信息、中兴通讯和联想(北京)信息技术有限公司。据报道,此次采购总金额约为30亿元。 无独有偶,9月26日,中国联通也发布了2025年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示。中标候选人为浪潮信息、超聚变数字科技有限公司、新华三等多家公司。中国联通预算超79亿元,其中,大部分预算给予国产通用处理器。 通用处理器不容忽视 在2023年之前,通用服务器
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只买龙头的老股民
2025-10-05 15:25:13
新凯来旗下万里眼公司将发布新品 部分概念股曝光
人民财讯10月4日电,2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心(福田)启幕。 从公布的部分参展企业名录来看,国际企业有阿斯麦、泛林半导体、住友化学、日立等;国内的企业中,半导体新秀新凯来也将参展。此外,新凯来旗下万里眼技术有限公司(下称“万里眼”)也将参展。据万里眼官微信息,在“湾芯展2025”上,万里眼将发布多个新品,包括高速实时示波器、仪器产品及解决方案展示等。 作为半导体领域的新星,与新凯来存在业务合作的公司市场关注度较高。数据宝根据
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2025-10-09 12:55:42
标的推荐:#算力端:#海外链
标的推荐: #算力端: #海外链(主要CCL上游和液冷方向) 1.上游:德福科技、菲利华、华光新材; 2.液冷:远东股份、祥鑫科技、溯联股份、美利信; 3.能源侧:应流股份; #国产链(主要是国产GPU、AI存储) 1.国产:寒武纪、海光信息、中芯国际、迈信林; 2.存储(dram+nand):开普云、帝科股份、同有科技、德明利、朗迪集团; 3.阿里:首都在线、数据港; #应用端: #机器人: 均胜电子、华光新材(宇树)、福立旺、宁波华翔(智元)、精工科技、井松智能、长源东谷、荣泰健康; #端侧
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只买龙头的老股民
2025-10-09 11:04:16
甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存
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AMD获历史最大订单,业绩翻倍增长
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:29:11
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。 美国政府认定的
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DRAM巨头DRAM巨头暂停报价引发内存市场涨价潮暂停报价引发内存市场涨价潮
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2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳
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2025-10-09 09:14:59
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Inform
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Information 刚发的一篇关于甲骨文的最新独家报道,建议大家去看看原文。 下面总结下报道的一些要点, 1,上季度出租英伟达 Blackwell 芯片亏损近1 亿美元,出租英伟达芯片服务器营收约9 亿美元,毛利率仅14%。 2,14% 的毛利率已计入数据中心人力、电力及部分设备折旧成本,而其他未明确的折旧费用还会进一步侵蚀 7 个百分点的利润。 3,该业务过去一年毛利率平均约16% ,且未来公司整体毛利率将从近年的70% 大幅下滑。
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2025-10-09 09:11:25
中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位
中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位⚠️ AMD与OpenAI达成重大战略协议,算力及股价milestone绑定。 OpenAI将部署6GW AMD GPU算力,并获得最多1.6亿股认股权证(约占股10%),2030年到期,最高档位对应AMD股价600美元。 以MI350X为参考(鉴于MI400参加不全),6GW算力相当于约250万颗GPU,总算力超11.4 ZettaFLOPS。 而1GW也可支撑约41.6 万颗GPU运行,对应约1.9 ZettaFLOPS算力。
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掩膜板国产替代空间广阔,新龙头即将出现
半导体行业跟踪报告:掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 产能转移带动国产化需求,技术迭代推动产品发展。 中国大陆TFT LCD 已占据绝对优势,OLED 在全球占比快速提升。平板显示需求扩张,OLED 长期成长空间广阔。中国大陆已经成为全球面板产能最多的地区,根据 Omdia 2023 年 9 月统计分析,预计2024年有24 条 8.5 代以上高世代线, 其中 8.5/8.6 代合计有 19 条,
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掩膜板--核心材料与设备的 " 最后一公里 " 仍未打通。
近年来,半导体芯片和新型平板显示等新一代信息技术产业快速发展,催生出对低温多晶硅、金属氧化物、第三代半导体、先进封装等更高要求掩膜版产品的新兴需求。 目前全球掩膜版市场主要由海外巨头主导,尤其是先进制程半导体掩膜版几乎被美、日三家厂商垄断;但国内厂商正在加速技术突破和产能扩张,尤其是国产第三方四大掩膜版厂商——龙图光罩、路维光电、清溢光电和冠石科技在技术、产能及未来布局等方面都取得了巨大的进展。 一、全球半导体掩膜版市场格局 目前半导体掩膜版和掩模基板市场基本被海外厂商所垄断。根据SEMI 数据
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2025-10-07 17:14:27
掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发
1、掩膜版:半导体和平板显示制作的图形转移母板 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。掩膜版的作用是将设 计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计 和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版:半导体和平板显示为两大主要应用领域 掩膜版广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 TFT-LCD制造
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2025-10-07 17:14:10
光刻机掩膜版行业专题研究
掩膜版——光刻环节的底片 掩膜版简介 掩膜版又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版,是微电子制造领域中光刻工艺中所使用 的图形母版。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行 业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产,是承载图形设计和工艺技术等知识产 权信息的载体。 作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺 制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版的功能类似于传统照相机的“底片”,曝光光源照 射在掩膜版上面,通过曝光等工艺后,下游制程材料可以大
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2025-10-07 16:53:30
国产化率不足10%——科技战重点方向——掩膜板国产替代,刻不容缓!
掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。随着AI、自动驾驶等领域发展,掩膜版行业将迎来技术升级机遇。 半导体掩膜版与光刻机是芯片制造过程中高度协同的核心要素,二者共同构成光刻工艺的技术支柱。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。根据多方机构预测需求综合研判,预计2025年国内半导体掩膜版市场规模在约为187亿人民币,其中晶圆制造用掩膜版预计为10
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2025-10-05 20:55:34
国产服务器CPU崛起:获联通、工行合计超80亿元大单,哪些厂商将受益?
在国内算力芯片突飞猛进之际,国产通用处理器也传来好消息。 9月30日,工商银行发布2025年度海光芯片处理器采购中标候选人公示。中标候选人分别为浪潮信息、中兴通讯和联想(北京)信息技术有限公司。据报道,此次采购总金额约为30亿元。 无独有偶,9月26日,中国联通也发布了2025年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示。中标候选人为浪潮信息、超聚变数字科技有限公司、新华三等多家公司。中国联通预算超79亿元,其中,大部分预算给予国产通用处理器。 通用处理器不容忽视 在2023年之前,通用服务器
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2025-10-05 15:25:13
新凯来旗下万里眼公司将发布新品 部分概念股曝光
人民财讯10月4日电,2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心(福田)启幕。 从公布的部分参展企业名录来看,国际企业有阿斯麦、泛林半导体、住友化学、日立等;国内的企业中,半导体新秀新凯来也将参展。此外,新凯来旗下万里眼技术有限公司(下称“万里眼”)也将参展。据万里眼官微信息,在“湾芯展2025”上,万里眼将发布多个新品,包括高速实时示波器、仪器产品及解决方案展示等。 作为半导体领域的新星,与新凯来存在业务合作的公司市场关注度较高。数据宝根据
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标的推荐:#算力端:#海外链
标的推荐: #算力端: #海外链(主要CCL上游和液冷方向) 1.上游:德福科技、菲利华、华光新材; 2.液冷:远东股份、祥鑫科技、溯联股份、美利信; 3.能源侧:应流股份; #国产链(主要是国产GPU、AI存储) 1.国产:寒武纪、海光信息、中芯国际、迈信林; 2.存储(dram+nand):开普云、帝科股份、同有科技、德明利、朗迪集团; 3.阿里:首都在线、数据港; #应用端: #机器人: 均胜电子、华光新材(宇树)、福立旺、宁波华翔(智元)、精工科技、井松智能、长源东谷、荣泰健康; #端侧
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德福科技
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寒武纪
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只买龙头的老股民
2025-10-09 11:04:16
甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存
甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存甲骨文租赁GPU策略
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:30:10
AMD获历史最大订单,业绩翻倍增长
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中富电路
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:29:11
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。 美国政府认定的
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中芯国际
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华虹公司
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:27:50
DRAM巨头DRAM巨头暂停报价引发内存市场涨价潮暂停报价引发内存市场涨价潮
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:26:50
2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳
2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳2025芯片盛会:顶尖企
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只买龙头的老股民
2025-10-09 09:14:59
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Inform
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Information 刚发的一篇关于甲骨文的最新独家报道,建议大家去看看原文。 下面总结下报道的一些要点, 1,上季度出租英伟达 Blackwell 芯片亏损近1 亿美元,出租英伟达芯片服务器营收约9 亿美元,毛利率仅14%。 2,14% 的毛利率已计入数据中心人力、电力及部分设备折旧成本,而其他未明确的折旧费用还会进一步侵蚀 7 个百分点的利润。 3,该业务过去一年毛利率平均约16% ,且未来公司整体毛利率将从近年的70% 大幅下滑。
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2025-10-09 09:11:25
中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位
中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位⚠️ AMD与OpenAI达成重大战略协议,算力及股价milestone绑定。 OpenAI将部署6GW AMD GPU算力,并获得最多1.6亿股认股权证(约占股10%),2030年到期,最高档位对应AMD股价600美元。 以MI350X为参考(鉴于MI400参加不全),6GW算力相当于约250万颗GPU,总算力超11.4 ZettaFLOPS。 而1GW也可支撑约41.6 万颗GPU运行,对应约1.9 ZettaFLOPS算力。
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2025-10-09 08:26:16
掩膜板国产替代空间广阔,新龙头即将出现
半导体行业跟踪报告:掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 产能转移带动国产化需求,技术迭代推动产品发展。 中国大陆TFT LCD 已占据绝对优势,OLED 在全球占比快速提升。平板显示需求扩张,OLED 长期成长空间广阔。中国大陆已经成为全球面板产能最多的地区,根据 Omdia 2023 年 9 月统计分析,预计2024年有24 条 8.5 代以上高世代线, 其中 8.5/8.6 代合计有 19 条,
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掩膜板--核心材料与设备的 " 最后一公里 " 仍未打通。
近年来,半导体芯片和新型平板显示等新一代信息技术产业快速发展,催生出对低温多晶硅、金属氧化物、第三代半导体、先进封装等更高要求掩膜版产品的新兴需求。 目前全球掩膜版市场主要由海外巨头主导,尤其是先进制程半导体掩膜版几乎被美、日三家厂商垄断;但国内厂商正在加速技术突破和产能扩张,尤其是国产第三方四大掩膜版厂商——龙图光罩、路维光电、清溢光电和冠石科技在技术、产能及未来布局等方面都取得了巨大的进展。 一、全球半导体掩膜版市场格局 目前半导体掩膜版和掩模基板市场基本被海外厂商所垄断。根据SEMI 数据
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2025-10-07 17:14:27
掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发
1、掩膜版:半导体和平板显示制作的图形转移母板 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。掩膜版的作用是将设 计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计 和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版:半导体和平板显示为两大主要应用领域 掩膜版广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 TFT-LCD制造
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只买龙头的老股民
2025-10-07 17:14:10
光刻机掩膜版行业专题研究
掩膜版——光刻环节的底片 掩膜版简介 掩膜版又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版,是微电子制造领域中光刻工艺中所使用 的图形母版。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行 业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产,是承载图形设计和工艺技术等知识产 权信息的载体。 作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺 制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版的功能类似于传统照相机的“底片”,曝光光源照 射在掩膜版上面,通过曝光等工艺后,下游制程材料可以大
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2025-10-07 16:53:30
国产化率不足10%——科技战重点方向——掩膜板国产替代,刻不容缓!
掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。随着AI、自动驾驶等领域发展,掩膜版行业将迎来技术升级机遇。 半导体掩膜版与光刻机是芯片制造过程中高度协同的核心要素,二者共同构成光刻工艺的技术支柱。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。根据多方机构预测需求综合研判,预计2025年国内半导体掩膜版市场规模在约为187亿人民币,其中晶圆制造用掩膜版预计为10
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2025-10-05 20:55:34
国产服务器CPU崛起:获联通、工行合计超80亿元大单,哪些厂商将受益?
在国内算力芯片突飞猛进之际,国产通用处理器也传来好消息。 9月30日,工商银行发布2025年度海光芯片处理器采购中标候选人公示。中标候选人分别为浪潮信息、中兴通讯和联想(北京)信息技术有限公司。据报道,此次采购总金额约为30亿元。 无独有偶,9月26日,中国联通也发布了2025年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示。中标候选人为浪潮信息、超聚变数字科技有限公司、新华三等多家公司。中国联通预算超79亿元,其中,大部分预算给予国产通用处理器。 通用处理器不容忽视 在2023年之前,通用服务器
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2025-10-05 15:25:13
新凯来旗下万里眼公司将发布新品 部分概念股曝光
人民财讯10月4日电,2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心(福田)启幕。 从公布的部分参展企业名录来看,国际企业有阿斯麦、泛林半导体、住友化学、日立等;国内的企业中,半导体新秀新凯来也将参展。此外,新凯来旗下万里眼技术有限公司(下称“万里眼”)也将参展。据万里眼官微信息,在“湾芯展2025”上,万里眼将发布多个新品,包括高速实时示波器、仪器产品及解决方案展示等。 作为半导体领域的新星,与新凯来存在业务合作的公司市场关注度较高。数据宝根据
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只买龙头的老股民
2025-10-09 12:55:42
标的推荐:#算力端:#海外链
标的推荐: #算力端: #海外链(主要CCL上游和液冷方向) 1.上游:德福科技、菲利华、华光新材; 2.液冷:远东股份、祥鑫科技、溯联股份、美利信; 3.能源侧:应流股份; #国产链(主要是国产GPU、AI存储) 1.国产:寒武纪、海光信息、中芯国际、迈信林; 2.存储(dram+nand):开普云、帝科股份、同有科技、德明利、朗迪集团; 3.阿里:首都在线、数据港; #应用端: #机器人: 均胜电子、华光新材(宇树)、福立旺、宁波华翔(智元)、精工科技、井松智能、长源东谷、荣泰健康; #端侧
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只买龙头的老股民
2025-10-09 11:04:16
甲骨文租赁GPU策略分析:挑战与机遇并存
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AMD获历史最大订单,业绩翻倍增长
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2025-10-09 09:29:11
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。 美国政府认定的
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DRAM巨头DRAM巨头暂停报价引发内存市场涨价潮暂停报价引发内存市场涨价潮
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2025芯片盛会:顶尖企业齐聚深圳
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2025-10-09 09:14:59
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Inform
转,美股AI板块集体跳水,鬼故事来了。 起因是 The Information 刚发的一篇关于甲骨文的最新独家报道,建议大家去看看原文。 下面总结下报道的一些要点, 1,上季度出租英伟达 Blackwell 芯片亏损近1 亿美元,出租英伟达芯片服务器营收约9 亿美元,毛利率仅14%。 2,14% 的毛利率已计入数据中心人力、电力及部分设备折旧成本,而其他未明确的折旧费用还会进一步侵蚀 7 个百分点的利润。 3,该业务过去一年毛利率平均约16% ,且未来公司整体毛利率将从近年的70% 大幅下滑。
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中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位
中秋献大礼:AMD获OpenAI重大背书、奠定跟英伟达平起平坐地位⚠️ AMD与OpenAI达成重大战略协议,算力及股价milestone绑定。 OpenAI将部署6GW AMD GPU算力,并获得最多1.6亿股认股权证(约占股10%),2030年到期,最高档位对应AMD股价600美元。 以MI350X为参考(鉴于MI400参加不全),6GW算力相当于约250万颗GPU,总算力超11.4 ZettaFLOPS。 而1GW也可支撑约41.6 万颗GPU运行,对应约1.9 ZettaFLOPS算力。
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2025-10-09 08:26:16
掩膜板国产替代空间广阔,新龙头即将出现
半导体行业跟踪报告:掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 产能转移带动国产化需求,技术迭代推动产品发展。 中国大陆TFT LCD 已占据绝对优势,OLED 在全球占比快速提升。平板显示需求扩张,OLED 长期成长空间广阔。中国大陆已经成为全球面板产能最多的地区,根据 Omdia 2023 年 9 月统计分析,预计2024年有24 条 8.5 代以上高世代线, 其中 8.5/8.6 代合计有 19 条,
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掩膜板--核心材料与设备的 " 最后一公里 " 仍未打通。
近年来,半导体芯片和新型平板显示等新一代信息技术产业快速发展,催生出对低温多晶硅、金属氧化物、第三代半导体、先进封装等更高要求掩膜版产品的新兴需求。 目前全球掩膜版市场主要由海外巨头主导,尤其是先进制程半导体掩膜版几乎被美、日三家厂商垄断;但国内厂商正在加速技术突破和产能扩张,尤其是国产第三方四大掩膜版厂商——龙图光罩、路维光电、清溢光电和冠石科技在技术、产能及未来布局等方面都取得了巨大的进展。 一、全球半导体掩膜版市场格局 目前半导体掩膜版和掩模基板市场基本被海外厂商所垄断。根据SEMI 数据
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2025-10-07 17:14:27
掩膜版国产替代空间广阔,龙头企业蓄势待发
1、掩膜版:半导体和平板显示制作的图形转移母板 掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。掩膜版的作用是将设 计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计 和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版:半导体和平板显示为两大主要应用领域 掩膜版广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。 TFT-LCD制造
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2025-10-07 17:14:10
光刻机掩膜版行业专题研究
掩膜版——光刻环节的底片 掩膜版简介 掩膜版又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版,是微电子制造领域中光刻工艺中所使用 的图形母版。掩膜版的作用是将设计者的电路图形通过曝光的方式转移到下游行 业的基板或晶圆上,从而实现批量化生产,是承载图形设计和工艺技术等知识产 权信息的载体。 作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺 制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。 掩膜版的功能类似于传统照相机的“底片”,曝光光源照 射在掩膜版上面,通过曝光等工艺后,下游制程材料可以大
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国产化率不足10%——科技战重点方向——掩膜板国产替代,刻不容缓!
掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版,是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。随着AI、自动驾驶等领域发展,掩膜版行业将迎来技术升级机遇。 半导体掩膜版与光刻机是芯片制造过程中高度协同的核心要素,二者共同构成光刻工艺的技术支柱。作为光刻复制图形的基准和蓝本,掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键,掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。根据多方机构预测需求综合研判,预计2025年国内半导体掩膜版市场规模在约为187亿人民币,其中晶圆制造用掩膜版预计为10
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国产服务器CPU崛起:获联通、工行合计超80亿元大单,哪些厂商将受益?
在国内算力芯片突飞猛进之际,国产通用处理器也传来好消息。 9月30日,工商银行发布2025年度海光芯片处理器采购中标候选人公示。中标候选人分别为浪潮信息、中兴通讯和联想(北京)信息技术有限公司。据报道,此次采购总金额约为30亿元。 无独有偶,9月26日,中国联通也发布了2025年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示。中标候选人为浪潮信息、超聚变数字科技有限公司、新华三等多家公司。中国联通预算超79亿元,其中,大部分预算给予国产通用处理器。 通用处理器不容忽视 在2023年之前,通用服务器
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新凯来旗下万里眼公司将发布新品 部分概念股曝光
人民财讯10月4日电,2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳会展中心(福田)启幕。 从公布的部分参展企业名录来看,国际企业有阿斯麦、泛林半导体、住友化学、日立等;国内的企业中,半导体新秀新凯来也将参展。此外,新凯来旗下万里眼技术有限公司(下称“万里眼”)也将参展。据万里眼官微信息,在“湾芯展2025”上,万里眼将发布多个新品,包括高速实时示波器、仪器产品及解决方案展示等。 作为半导体领域的新星,与新凯来存在业务合作的公司市场关注度较高。数据宝根据
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