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只买龙头的老股民
2025-12-24 12:46:08
上大股份订单客户是谁?
(上大股份)【事件】上大股份最新公告,收到某海外航空领域龙头企业(以下简称“某海外客户”)的长期供货确认函。 基于该确认函,某海外客户将在 2026 年-2030 年期间向公司采购其指定的高温合金材料。 【点评】对公司的三层影响(一)产业层面:进入“全球航空发动机材料俱乐部”,后续型号导入成本大幅下降,新客户谈判的背书效应极强。 (二)业务层面:毛利率明显高于军品常规订单,2026-2027利润弹性开始体现,2028以后规模效应出来。 三)资本市场层面:估值锚从“材料加工厂”→“航空发动机关键材
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只买龙头的老股民
2025-12-24 11:31:44
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1,海外航空航天订单落地。 2,配套国内多数火箭。 3,燃气轮机配套西门子、GE、卡特皮勒等
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只买龙头的老股民
2025-12-23 15:31:48
梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系
梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系 近日,梦网云科技集团股份有限公司(股票代码:002123.SZ,以下简称“梦网科技”)与华夏鲲鹏科技股份有限公司(以下简称“华夏鲲鹏”)正式签署战略合作协议。双方共同出资设立深圳市梦华智造科技有限公司(以下简称“合资公司”),开启智算服务器领域的深度协同合作。 当前,国家政策持续加码算力产业发展,叠加AI大模型技术迭代与应用落地加速,国内AI算力需求呈爆发式增长,政企客户对智算服务器集成、检测、交付、维修、升级等全流程服务的需求
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只买龙头的老股民
2025-12-23 14:22:53
2025年中国股市十大经验总结 (摘要)
2025年中国股市十大经验总结 (摘要)
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只买龙头的老股民
2025-12-23 14:00:01
CCL上游2026年迎确定性机遇
CCL上游2026年迎确定性机遇【东北计算机】 #下游:技术路线清晰,#需求从预期走向订单 1. 英伟达:路径方案清晰,逐步转向高阶材料 ◦ 随着NV rubin和ultra M9渗透率提升,中板、cpx和中交背板的逐渐渗透,国产ccl厂商M9突破,hvlp3+4,Q布和树脂确定性在加强。 2. 谷歌:#V8方案升级,#进一步加大供需缺口,而Meta和Aws还在路上。 ◦ TPU V8考虑升级至M9,将极大拉动Q布和HVLP4铜箔的需求,并使高端材料的供需缺口提前显现。 #上游:三大材料供需缺口
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只买龙头的老股民
2025-12-23 13:47:29
北美维谛模具类唯一海外供应商。与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢
无锡微研携手维谛技术 共拓数据中心制冷新领域助力行业发展_该公司_产品_美国能源部 问4、维谛自己有做换热器吗? 蔡总:维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一 海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅 片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 问1、微研数据中心业务的进展情况,会做下游具体产品吗? 蔡总:公司近几年空调翅片模具的增量很大一部分自于数据中 心业务,数据中心散热由风冷进化风液结合模式,公司与维谛 及其他客户在液冷方面合作开发,目前翅片生产工艺有多种方 案,包括冲压、
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只买龙头的老股民
2025-12-23 12:56:13
回收再次未取得预期成效!上大股份火箭平衡舵轴可助力多个品牌火箭稳定回收
蓝箭航天新专利获授权,可令火箭姿态调整更加稳定高效 《科创板日报》23日讯,科创日报—企查查APP显示,近日,蓝箭航天技术有限公司申请的“一种多推力组别的氮气推进系统”专利获授权。专利摘要显示,本实用新型提供一种多推力组别的氮气推进系统,该氮气推进系统包括:高压气瓶、多组喷管组和环管。高压气瓶通过气瓶支路连接多组喷管组,多组喷管组沿周向方向均匀地设置在火箭箭体的圆周上。气瓶支路连通环管,环管连接外部氮气气源,为高压气瓶提供氮气。环管上设置有用于控制高压气瓶充放气的充气阀门。该氮气推进系统通过多组
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2025-12-23 10:27:57
韩国Meritz证券:Vera Rubin PCB/CCL趋势
韩国Meritz证券:Vera Rubin PCB/CCL趋势 目前,Rubin 的 PCB/CCL 材料样本提交已于九月开始,该计划已进入全面材料认证阶段。 如果没有重大设计变更,预计系统演示验证将于2026年一月至二月左右开始,并于2026年第二季度内敲定最终PCB规格并授予量产批准。 Rubin 的 PCB/CCL 规格大致继承并扩展 Blackwell 世代的 Bianca 平台,而对于 Compute tray 和 Switch tray,不是结构创新,而是预计在信号完整性、功率密度和
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2025-12-23 09:35:34
美联新材
强烈推荐美联新材!!!明牌的NV!!! 1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业! (免责提示:投资有风险,返现、利益,自担!)
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2025-12-22 21:24:09
台光电
考虑到大陆厂商在 M9材料上的突破,Nvidia近期决定加快推进 M9材料在 NVL144机柜上的应用
屏幕截图_22-12-2025_212140_www.wenbagu.com.jpeg
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2025-12-22 15:25:09
美联新材这是给英伟达供应链送样了?实锤?
董秘你好,网上传言公司产品已经可以应用于英伟达的m9板材,请问该信息是否属实, 美联新材 美联新材:您好!我们也在期待产品工程化测试的结果,感谢您的关注! 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味M9树脂将于明年上半年迎来确定性的0-1需求起量。贵公司的EX材料能够用于M9树脂吗?送样给下游客户的结果如何? 美联新材 美联新材:您好!公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子
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2025-12-22 13:52:02
美联新材近期交流
和ima的对话 美联新材近期交流 好,各位投资者,大家晚上好,我是国金化工的分析师。今天晚上的话我们是邀请到美联新材的公司董秘,就公司的近期的这个情况跟我们做一个沟通。因为美联新材的话我们认为近期比较大的边际变化主要是公司这个EX数值在下游的PCB的话有一些新的一些进展,然后这块的话我们认为对于公司未来的发展会有比较大的一些进积极的一些影响。然后我们请段总跟大家做一个沟通和交流。晚上的话主要我这边收集的一些问题,然后先跟段总这边做一个交流,然后后边的话会给大家留有提问的时间。第一个就是说先请我们
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2025-12-22 13:39:44
11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发
事件&核心观点:海关披露11月进口数据,gkj进口金额46亿元,其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发,关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发 上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元,三个月合计进口规模接近2024年全年(150亿元),且是2023年全年进口的2倍(60亿元),指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。 虽进口规模环比有所下滑,但ASP持续上升(2.1亿->2.5亿->2.9亿),代表先进gkj进口需求仍持续
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2025-12-22 11:10:01
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1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业!(来自韭研公社APP)
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2025-12-22 09:52:10
公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链!
公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低,在15GHz下的介电常数(Dk)为2.54,介电损耗(Df)为0.0006,性能指标达到国际领先水平,是生产高端覆铜板(印制电路板的重要基础材料)的重要新材料,主要应用于高频覆铜板的电绝缘层,终端应用于算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域。目前公司的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,已开发出多家战略客户。 已有台系知名企业批量采购EX电子材料 公司控股孙公
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上大股份订单客户是谁?
(上大股份)【事件】上大股份最新公告,收到某海外航空领域龙头企业(以下简称“某海外客户”)的长期供货确认函。 基于该确认函,某海外客户将在 2026 年-2030 年期间向公司采购其指定的高温合金材料。 【点评】对公司的三层影响(一)产业层面:进入“全球航空发动机材料俱乐部”,后续型号导入成本大幅下降,新客户谈判的背书效应极强。 (二)业务层面:毛利率明显高于军品常规订单,2026-2027利润弹性开始体现,2028以后规模效应出来。 三)资本市场层面:估值锚从“材料加工厂”→“航空发动机关键材
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1,海外航空航天订单落地。 2,配套国内多数火箭。 3,燃气轮机配套西门子、GE、卡特皮勒等
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梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系
梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系 近日,梦网云科技集团股份有限公司(股票代码:002123.SZ,以下简称“梦网科技”)与华夏鲲鹏科技股份有限公司(以下简称“华夏鲲鹏”)正式签署战略合作协议。双方共同出资设立深圳市梦华智造科技有限公司(以下简称“合资公司”),开启智算服务器领域的深度协同合作。 当前,国家政策持续加码算力产业发展,叠加AI大模型技术迭代与应用落地加速,国内AI算力需求呈爆发式增长,政企客户对智算服务器集成、检测、交付、维修、升级等全流程服务的需求
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2025-12-23 14:22:53
2025年中国股市十大经验总结 (摘要)
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CCL上游2026年迎确定性机遇
CCL上游2026年迎确定性机遇【东北计算机】 #下游:技术路线清晰,#需求从预期走向订单 1. 英伟达:路径方案清晰,逐步转向高阶材料 ◦ 随着NV rubin和ultra M9渗透率提升,中板、cpx和中交背板的逐渐渗透,国产ccl厂商M9突破,hvlp3+4,Q布和树脂确定性在加强。 2. 谷歌:#V8方案升级,#进一步加大供需缺口,而Meta和Aws还在路上。 ◦ TPU V8考虑升级至M9,将极大拉动Q布和HVLP4铜箔的需求,并使高端材料的供需缺口提前显现。 #上游:三大材料供需缺口
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北美维谛模具类唯一海外供应商。与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢
无锡微研携手维谛技术 共拓数据中心制冷新领域助力行业发展_该公司_产品_美国能源部 问4、维谛自己有做换热器吗? 蔡总:维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一 海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅 片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 问1、微研数据中心业务的进展情况,会做下游具体产品吗? 蔡总:公司近几年空调翅片模具的增量很大一部分自于数据中 心业务,数据中心散热由风冷进化风液结合模式,公司与维谛 及其他客户在液冷方面合作开发,目前翅片生产工艺有多种方 案,包括冲压、
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回收再次未取得预期成效!上大股份火箭平衡舵轴可助力多个品牌火箭稳定回收
蓝箭航天新专利获授权,可令火箭姿态调整更加稳定高效 《科创板日报》23日讯,科创日报—企查查APP显示,近日,蓝箭航天技术有限公司申请的“一种多推力组别的氮气推进系统”专利获授权。专利摘要显示,本实用新型提供一种多推力组别的氮气推进系统,该氮气推进系统包括:高压气瓶、多组喷管组和环管。高压气瓶通过气瓶支路连接多组喷管组,多组喷管组沿周向方向均匀地设置在火箭箭体的圆周上。气瓶支路连通环管,环管连接外部氮气气源,为高压气瓶提供氮气。环管上设置有用于控制高压气瓶充放气的充气阀门。该氮气推进系统通过多组
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2025-12-23 10:27:57
韩国Meritz证券:Vera Rubin PCB/CCL趋势
韩国Meritz证券:Vera Rubin PCB/CCL趋势 目前,Rubin 的 PCB/CCL 材料样本提交已于九月开始,该计划已进入全面材料认证阶段。 如果没有重大设计变更,预计系统演示验证将于2026年一月至二月左右开始,并于2026年第二季度内敲定最终PCB规格并授予量产批准。 Rubin 的 PCB/CCL 规格大致继承并扩展 Blackwell 世代的 Bianca 平台,而对于 Compute tray 和 Switch tray,不是结构创新,而是预计在信号完整性、功率密度和
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2025-12-23 09:35:34
美联新材
强烈推荐美联新材!!!明牌的NV!!! 1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业! (免责提示:投资有风险,返现、利益,自担!)
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2025-12-22 21:24:09
台光电
考虑到大陆厂商在 M9材料上的突破,Nvidia近期决定加快推进 M9材料在 NVL144机柜上的应用
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2025-12-22 15:25:09
美联新材这是给英伟达供应链送样了?实锤?
董秘你好,网上传言公司产品已经可以应用于英伟达的m9板材,请问该信息是否属实, 美联新材 美联新材:您好!我们也在期待产品工程化测试的结果,感谢您的关注! 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味M9树脂将于明年上半年迎来确定性的0-1需求起量。贵公司的EX材料能够用于M9树脂吗?送样给下游客户的结果如何? 美联新材 美联新材:您好!公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子
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2025-12-22 13:52:02
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和ima的对话 美联新材近期交流 好,各位投资者,大家晚上好,我是国金化工的分析师。今天晚上的话我们是邀请到美联新材的公司董秘,就公司的近期的这个情况跟我们做一个沟通。因为美联新材的话我们认为近期比较大的边际变化主要是公司这个EX数值在下游的PCB的话有一些新的一些进展,然后这块的话我们认为对于公司未来的发展会有比较大的一些进积极的一些影响。然后我们请段总跟大家做一个沟通和交流。晚上的话主要我这边收集的一些问题,然后先跟段总这边做一个交流,然后后边的话会给大家留有提问的时间。第一个就是说先请我们
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11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发
事件&核心观点:海关披露11月进口数据,gkj进口金额46亿元,其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发,关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发 上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元,三个月合计进口规模接近2024年全年(150亿元),且是2023年全年进口的2倍(60亿元),指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。 虽进口规模环比有所下滑,但ASP持续上升(2.1亿->2.5亿->2.9亿),代表先进gkj进口需求仍持续
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1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业!(来自韭研公社APP)
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公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链!
公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低,在15GHz下的介电常数(Dk)为2.54,介电损耗(Df)为0.0006,性能指标达到国际领先水平,是生产高端覆铜板(印制电路板的重要基础材料)的重要新材料,主要应用于高频覆铜板的电绝缘层,终端应用于算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域。目前公司的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,已开发出多家战略客户。 已有台系知名企业批量采购EX电子材料 公司控股孙公
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梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系
梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系 近日,梦网云科技集团股份有限公司(股票代码:002123.SZ,以下简称“梦网科技”)与华夏鲲鹏科技股份有限公司(以下简称“华夏鲲鹏”)正式签署战略合作协议。双方共同出资设立深圳市梦华智造科技有限公司(以下简称“合资公司”),开启智算服务器领域的深度协同合作。 当前,国家政策持续加码算力产业发展,叠加AI大模型技术迭代与应用落地加速,国内AI算力需求呈爆发式增长,政企客户对智算服务器集成、检测、交付、维修、升级等全流程服务的需求
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CCL上游2026年迎确定性机遇【东北计算机】 #下游:技术路线清晰,#需求从预期走向订单 1. 英伟达:路径方案清晰,逐步转向高阶材料 ◦ 随着NV rubin和ultra M9渗透率提升,中板、cpx和中交背板的逐渐渗透,国产ccl厂商M9突破,hvlp3+4,Q布和树脂确定性在加强。 2. 谷歌:#V8方案升级,#进一步加大供需缺口,而Meta和Aws还在路上。 ◦ TPU V8考虑升级至M9,将极大拉动Q布和HVLP4铜箔的需求,并使高端材料的供需缺口提前显现。 #上游:三大材料供需缺口
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北美维谛模具类唯一海外供应商。与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢
无锡微研携手维谛技术 共拓数据中心制冷新领域助力行业发展_该公司_产品_美国能源部 问4、维谛自己有做换热器吗? 蔡总:维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一 海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅 片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 问1、微研数据中心业务的进展情况,会做下游具体产品吗? 蔡总:公司近几年空调翅片模具的增量很大一部分自于数据中 心业务,数据中心散热由风冷进化风液结合模式,公司与维谛 及其他客户在液冷方面合作开发,目前翅片生产工艺有多种方 案,包括冲压、
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2025-12-23 12:56:13
回收再次未取得预期成效!上大股份火箭平衡舵轴可助力多个品牌火箭稳定回收
蓝箭航天新专利获授权,可令火箭姿态调整更加稳定高效 《科创板日报》23日讯,科创日报—企查查APP显示,近日,蓝箭航天技术有限公司申请的“一种多推力组别的氮气推进系统”专利获授权。专利摘要显示,本实用新型提供一种多推力组别的氮气推进系统,该氮气推进系统包括:高压气瓶、多组喷管组和环管。高压气瓶通过气瓶支路连接多组喷管组,多组喷管组沿周向方向均匀地设置在火箭箭体的圆周上。气瓶支路连通环管,环管连接外部氮气气源,为高压气瓶提供氮气。环管上设置有用于控制高压气瓶充放气的充气阀门。该氮气推进系统通过多组
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只买龙头的老股民
2025-12-23 10:27:57
韩国Meritz证券:Vera Rubin PCB/CCL趋势
韩国Meritz证券:Vera Rubin PCB/CCL趋势 目前,Rubin 的 PCB/CCL 材料样本提交已于九月开始,该计划已进入全面材料认证阶段。 如果没有重大设计变更,预计系统演示验证将于2026年一月至二月左右开始,并于2026年第二季度内敲定最终PCB规格并授予量产批准。 Rubin 的 PCB/CCL 规格大致继承并扩展 Blackwell 世代的 Bianca 平台,而对于 Compute tray 和 Switch tray,不是结构创新,而是预计在信号完整性、功率密度和
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2025-12-23 09:35:34
美联新材
强烈推荐美联新材!!!明牌的NV!!! 1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业! (免责提示:投资有风险,返现、利益,自担!)
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2025-12-22 21:24:09
台光电
考虑到大陆厂商在 M9材料上的突破,Nvidia近期决定加快推进 M9材料在 NVL144机柜上的应用
屏幕截图_22-12-2025_212140_www.wenbagu.com.jpeg
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美联新材这是给英伟达供应链送样了?实锤?
董秘你好,网上传言公司产品已经可以应用于英伟达的m9板材,请问该信息是否属实, 美联新材 美联新材:您好!我们也在期待产品工程化测试的结果,感谢您的关注! 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味M9树脂将于明年上半年迎来确定性的0-1需求起量。贵公司的EX材料能够用于M9树脂吗?送样给下游客户的结果如何? 美联新材 美联新材:您好!公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子
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2025-12-22 13:52:02
美联新材近期交流
和ima的对话 美联新材近期交流 好,各位投资者,大家晚上好,我是国金化工的分析师。今天晚上的话我们是邀请到美联新材的公司董秘,就公司的近期的这个情况跟我们做一个沟通。因为美联新材的话我们认为近期比较大的边际变化主要是公司这个EX数值在下游的PCB的话有一些新的一些进展,然后这块的话我们认为对于公司未来的发展会有比较大的一些进积极的一些影响。然后我们请段总跟大家做一个沟通和交流。晚上的话主要我这边收集的一些问题,然后先跟段总这边做一个交流,然后后边的话会给大家留有提问的时间。第一个就是说先请我们
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11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发
事件&核心观点:海关披露11月进口数据,gkj进口金额46亿元,其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发,关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发 上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元,三个月合计进口规模接近2024年全年(150亿元),且是2023年全年进口的2倍(60亿元),指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。 虽进口规模环比有所下滑,但ASP持续上升(2.1亿->2.5亿->2.9亿),代表先进gkj进口需求仍持续
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1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业!(来自韭研公社APP)
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公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链!
公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低,在15GHz下的介电常数(Dk)为2.54,介电损耗(Df)为0.0006,性能指标达到国际领先水平,是生产高端覆铜板(印制电路板的重要基础材料)的重要新材料,主要应用于高频覆铜板的电绝缘层,终端应用于算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域。目前公司的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,已开发出多家战略客户。 已有台系知名企业批量采购EX电子材料 公司控股孙公
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2025-12-24 12:46:08
上大股份订单客户是谁?
(上大股份)【事件】上大股份最新公告,收到某海外航空领域龙头企业(以下简称“某海外客户”)的长期供货确认函。 基于该确认函,某海外客户将在 2026 年-2030 年期间向公司采购其指定的高温合金材料。 【点评】对公司的三层影响(一)产业层面:进入“全球航空发动机材料俱乐部”,后续型号导入成本大幅下降,新客户谈判的背书效应极强。 (二)业务层面:毛利率明显高于军品常规订单,2026-2027利润弹性开始体现,2028以后规模效应出来。 三)资本市场层面:估值锚从“材料加工厂”→“航空发动机关键材
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上大股份
1,海外航空航天订单落地。 2,配套国内多数火箭。 3,燃气轮机配套西门子、GE、卡特皮勒等
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梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系
梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系 近日,梦网云科技集团股份有限公司(股票代码:002123.SZ,以下简称“梦网科技”)与华夏鲲鹏科技股份有限公司(以下简称“华夏鲲鹏”)正式签署战略合作协议。双方共同出资设立深圳市梦华智造科技有限公司(以下简称“合资公司”),开启智算服务器领域的深度协同合作。 当前,国家政策持续加码算力产业发展,叠加AI大模型技术迭代与应用落地加速,国内AI算力需求呈爆发式增长,政企客户对智算服务器集成、检测、交付、维修、升级等全流程服务的需求
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2025-12-23 14:22:53
2025年中国股市十大经验总结 (摘要)
2025年中国股市十大经验总结 (摘要)
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2025-12-23 14:00:01
CCL上游2026年迎确定性机遇
CCL上游2026年迎确定性机遇【东北计算机】 #下游:技术路线清晰,#需求从预期走向订单 1. 英伟达:路径方案清晰,逐步转向高阶材料 ◦ 随着NV rubin和ultra M9渗透率提升,中板、cpx和中交背板的逐渐渗透,国产ccl厂商M9突破,hvlp3+4,Q布和树脂确定性在加强。 2. 谷歌:#V8方案升级,#进一步加大供需缺口,而Meta和Aws还在路上。 ◦ TPU V8考虑升级至M9,将极大拉动Q布和HVLP4铜箔的需求,并使高端材料的供需缺口提前显现。 #上游:三大材料供需缺口
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北美维谛模具类唯一海外供应商。与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢
无锡微研携手维谛技术 共拓数据中心制冷新领域助力行业发展_该公司_产品_美国能源部 问4、维谛自己有做换热器吗? 蔡总:维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一 海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅 片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 问1、微研数据中心业务的进展情况,会做下游具体产品吗? 蔡总:公司近几年空调翅片模具的增量很大一部分自于数据中 心业务,数据中心散热由风冷进化风液结合模式,公司与维谛 及其他客户在液冷方面合作开发,目前翅片生产工艺有多种方 案,包括冲压、
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2025-12-23 12:56:13
回收再次未取得预期成效!上大股份火箭平衡舵轴可助力多个品牌火箭稳定回收
蓝箭航天新专利获授权,可令火箭姿态调整更加稳定高效 《科创板日报》23日讯,科创日报—企查查APP显示,近日,蓝箭航天技术有限公司申请的“一种多推力组别的氮气推进系统”专利获授权。专利摘要显示,本实用新型提供一种多推力组别的氮气推进系统,该氮气推进系统包括:高压气瓶、多组喷管组和环管。高压气瓶通过气瓶支路连接多组喷管组,多组喷管组沿周向方向均匀地设置在火箭箭体的圆周上。气瓶支路连通环管,环管连接外部氮气气源,为高压气瓶提供氮气。环管上设置有用于控制高压气瓶充放气的充气阀门。该氮气推进系统通过多组
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2025-12-23 10:27:57
韩国Meritz证券:Vera Rubin PCB/CCL趋势
韩国Meritz证券:Vera Rubin PCB/CCL趋势 目前,Rubin 的 PCB/CCL 材料样本提交已于九月开始,该计划已进入全面材料认证阶段。 如果没有重大设计变更,预计系统演示验证将于2026年一月至二月左右开始,并于2026年第二季度内敲定最终PCB规格并授予量产批准。 Rubin 的 PCB/CCL 规格大致继承并扩展 Blackwell 世代的 Bianca 平台,而对于 Compute tray 和 Switch tray,不是结构创新,而是预计在信号完整性、功率密度和
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2025-12-23 09:35:34
美联新材
强烈推荐美联新材!!!明牌的NV!!! 1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业! (免责提示:投资有风险,返现、利益,自担!)
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2025-12-22 21:24:09
台光电
考虑到大陆厂商在 M9材料上的突破,Nvidia近期决定加快推进 M9材料在 NVL144机柜上的应用
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美联新材这是给英伟达供应链送样了?实锤?
董秘你好,网上传言公司产品已经可以应用于英伟达的m9板材,请问该信息是否属实, 美联新材 美联新材:您好!我们也在期待产品工程化测试的结果,感谢您的关注! 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味M9树脂将于明年上半年迎来确定性的0-1需求起量。贵公司的EX材料能够用于M9树脂吗?送样给下游客户的结果如何? 美联新材 美联新材:您好!公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子
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美联新材近期交流
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11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发
事件&核心观点:海关披露11月进口数据,gkj进口金额46亿元,其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发,关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发 上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元,三个月合计进口规模接近2024年全年(150亿元),且是2023年全年进口的2倍(60亿元),指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。 虽进口规模环比有所下滑,但ASP持续上升(2.1亿->2.5亿->2.9亿),代表先进gkj进口需求仍持续
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1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业!(来自韭研公社APP)
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公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链!
公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低,在15GHz下的介电常数(Dk)为2.54,介电损耗(Df)为0.0006,性能指标达到国际领先水平,是生产高端覆铜板(印制电路板的重要基础材料)的重要新材料,主要应用于高频覆铜板的电绝缘层,终端应用于算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域。目前公司的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,已开发出多家战略客户。 已有台系知名企业批量采购EX电子材料 公司控股孙公
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上大股份订单客户是谁?
(上大股份)【事件】上大股份最新公告,收到某海外航空领域龙头企业(以下简称“某海外客户”)的长期供货确认函。 基于该确认函,某海外客户将在 2026 年-2030 年期间向公司采购其指定的高温合金材料。 【点评】对公司的三层影响(一)产业层面:进入“全球航空发动机材料俱乐部”,后续型号导入成本大幅下降,新客户谈判的背书效应极强。 (二)业务层面:毛利率明显高于军品常规订单,2026-2027利润弹性开始体现,2028以后规模效应出来。 三)资本市场层面:估值锚从“材料加工厂”→“航空发动机关键材
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1,海外航空航天订单落地。 2,配套国内多数火箭。 3,燃气轮机配套西门子、GE、卡特皮勒等
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梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系
梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系 近日,梦网云科技集团股份有限公司(股票代码:002123.SZ,以下简称“梦网科技”)与华夏鲲鹏科技股份有限公司(以下简称“华夏鲲鹏”)正式签署战略合作协议。双方共同出资设立深圳市梦华智造科技有限公司(以下简称“合资公司”),开启智算服务器领域的深度协同合作。 当前,国家政策持续加码算力产业发展,叠加AI大模型技术迭代与应用落地加速,国内AI算力需求呈爆发式增长,政企客户对智算服务器集成、检测、交付、维修、升级等全流程服务的需求
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2025-12-23 14:22:53
2025年中国股市十大经验总结 (摘要)
2025年中国股市十大经验总结 (摘要)
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CCL上游2026年迎确定性机遇
CCL上游2026年迎确定性机遇【东北计算机】 #下游:技术路线清晰,#需求从预期走向订单 1. 英伟达:路径方案清晰,逐步转向高阶材料 ◦ 随着NV rubin和ultra M9渗透率提升,中板、cpx和中交背板的逐渐渗透,国产ccl厂商M9突破,hvlp3+4,Q布和树脂确定性在加强。 2. 谷歌:#V8方案升级,#进一步加大供需缺口,而Meta和Aws还在路上。 ◦ TPU V8考虑升级至M9,将极大拉动Q布和HVLP4铜箔的需求,并使高端材料的供需缺口提前显现。 #上游:三大材料供需缺口
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北美维谛模具类唯一海外供应商。与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢
无锡微研携手维谛技术 共拓数据中心制冷新领域助力行业发展_该公司_产品_美国能源部 问4、维谛自己有做换热器吗? 蔡总:维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一 海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅 片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 问1、微研数据中心业务的进展情况,会做下游具体产品吗? 蔡总:公司近几年空调翅片模具的增量很大一部分自于数据中 心业务,数据中心散热由风冷进化风液结合模式,公司与维谛 及其他客户在液冷方面合作开发,目前翅片生产工艺有多种方 案,包括冲压、
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回收再次未取得预期成效!上大股份火箭平衡舵轴可助力多个品牌火箭稳定回收
蓝箭航天新专利获授权,可令火箭姿态调整更加稳定高效 《科创板日报》23日讯,科创日报—企查查APP显示,近日,蓝箭航天技术有限公司申请的“一种多推力组别的氮气推进系统”专利获授权。专利摘要显示,本实用新型提供一种多推力组别的氮气推进系统,该氮气推进系统包括:高压气瓶、多组喷管组和环管。高压气瓶通过气瓶支路连接多组喷管组,多组喷管组沿周向方向均匀地设置在火箭箭体的圆周上。气瓶支路连通环管,环管连接外部氮气气源,为高压气瓶提供氮气。环管上设置有用于控制高压气瓶充放气的充气阀门。该氮气推进系统通过多组
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韩国Meritz证券:Vera Rubin PCB/CCL趋势 目前,Rubin 的 PCB/CCL 材料样本提交已于九月开始,该计划已进入全面材料认证阶段。 如果没有重大设计变更,预计系统演示验证将于2026年一月至二月左右开始,并于2026年第二季度内敲定最终PCB规格并授予量产批准。 Rubin 的 PCB/CCL 规格大致继承并扩展 Blackwell 世代的 Bianca 平台,而对于 Compute tray 和 Switch tray,不是结构创新,而是预计在信号完整性、功率密度和
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强烈推荐美联新材!!!明牌的NV!!! 1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业! (免责提示:投资有风险,返现、利益,自担!)
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考虑到大陆厂商在 M9材料上的突破,Nvidia近期决定加快推进 M9材料在 NVL144机柜上的应用
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美联新材这是给英伟达供应链送样了?实锤?
董秘你好,网上传言公司产品已经可以应用于英伟达的m9板材,请问该信息是否属实, 美联新材 美联新材:您好!我们也在期待产品工程化测试的结果,感谢您的关注! 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味M9树脂将于明年上半年迎来确定性的0-1需求起量。贵公司的EX材料能够用于M9树脂吗?送样给下游客户的结果如何? 美联新材 美联新材:您好!公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子
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美联新材近期交流
和ima的对话 美联新材近期交流 好,各位投资者,大家晚上好,我是国金化工的分析师。今天晚上的话我们是邀请到美联新材的公司董秘,就公司的近期的这个情况跟我们做一个沟通。因为美联新材的话我们认为近期比较大的边际变化主要是公司这个EX数值在下游的PCB的话有一些新的一些进展,然后这块的话我们认为对于公司未来的发展会有比较大的一些进积极的一些影响。然后我们请段总跟大家做一个沟通和交流。晚上的话主要我这边收集的一些问题,然后先跟段总这边做一个交流,然后后边的话会给大家留有提问的时间。第一个就是说先请我们
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11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发
事件&核心观点:海关披露11月进口数据,gkj进口金额46亿元,其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发,关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发 上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元,三个月合计进口规模接近2024年全年(150亿元),且是2023年全年进口的2倍(60亿元),指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。 虽进口规模环比有所下滑,但ASP持续上升(2.1亿->2.5亿->2.9亿),代表先进gkj进口需求仍持续
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2025-12-22 11:10:01
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1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业!(来自韭研公社APP)
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2025-12-22 09:52:10
公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链!
公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低,在15GHz下的介电常数(Dk)为2.54,介电损耗(Df)为0.0006,性能指标达到国际领先水平,是生产高端覆铜板(印制电路板的重要基础材料)的重要新材料,主要应用于高频覆铜板的电绝缘层,终端应用于算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域。目前公司的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,已开发出多家战略客户。 已有台系知名企业批量采购EX电子材料 公司控股孙公
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只买龙头的老股民
2025-12-24 12:46:08
上大股份订单客户是谁?
(上大股份)【事件】上大股份最新公告,收到某海外航空领域龙头企业(以下简称“某海外客户”)的长期供货确认函。 基于该确认函,某海外客户将在 2026 年-2030 年期间向公司采购其指定的高温合金材料。 【点评】对公司的三层影响(一)产业层面:进入“全球航空发动机材料俱乐部”,后续型号导入成本大幅下降,新客户谈判的背书效应极强。 (二)业务层面:毛利率明显高于军品常规订单,2026-2027利润弹性开始体现,2028以后规模效应出来。 三)资本市场层面:估值锚从“材料加工厂”→“航空发动机关键材
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上大股份
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只买龙头的老股民
2025-12-24 11:31:44
上大股份
1,海外航空航天订单落地。 2,配套国内多数火箭。 3,燃气轮机配套西门子、GE、卡特皮勒等
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只买龙头的老股民
2025-12-23 15:31:48
梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系
梦网科技牵手华夏鲲鹏,合资共建AI算力服务器全生命周期技术服务体系 近日,梦网云科技集团股份有限公司(股票代码:002123.SZ,以下简称“梦网科技”)与华夏鲲鹏科技股份有限公司(以下简称“华夏鲲鹏”)正式签署战略合作协议。双方共同出资设立深圳市梦华智造科技有限公司(以下简称“合资公司”),开启智算服务器领域的深度协同合作。 当前,国家政策持续加码算力产业发展,叠加AI大模型技术迭代与应用落地加速,国内AI算力需求呈爆发式增长,政企客户对智算服务器集成、检测、交付、维修、升级等全流程服务的需求
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梦网科技
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只买龙头的老股民
2025-12-23 14:22:53
2025年中国股市十大经验总结 (摘要)
2025年中国股市十大经验总结 (摘要)
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CSOP富时中国A50ETF
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只买龙头的老股民
2025-12-23 14:00:01
CCL上游2026年迎确定性机遇
CCL上游2026年迎确定性机遇【东北计算机】 #下游:技术路线清晰,#需求从预期走向订单 1. 英伟达:路径方案清晰,逐步转向高阶材料 ◦ 随着NV rubin和ultra M9渗透率提升,中板、cpx和中交背板的逐渐渗透,国产ccl厂商M9突破,hvlp3+4,Q布和树脂确定性在加强。 2. 谷歌:#V8方案升级,#进一步加大供需缺口,而Meta和Aws还在路上。 ◦ TPU V8考虑升级至M9,将极大拉动Q布和HVLP4铜箔的需求,并使高端材料的供需缺口提前显现。 #上游:三大材料供需缺口
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只买龙头的老股民
2025-12-23 13:47:29
北美维谛模具类唯一海外供应商。与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅片模具,包括铝、铜、不锈钢
无锡微研携手维谛技术 共拓数据中心制冷新领域助力行业发展_该公司_产品_美国能源部 问4、维谛自己有做换热器吗? 蔡总:维谛自己有做换热器。无锡微研是北美维谛模具类唯一 海外供应商。公司目前与客户在研发数据中心机柜液冷板的翅 片模具,包括铝、铜、不锈钢等材料。 问1、微研数据中心业务的进展情况,会做下游具体产品吗? 蔡总:公司近几年空调翅片模具的增量很大一部分自于数据中 心业务,数据中心散热由风冷进化风液结合模式,公司与维谛 及其他客户在液冷方面合作开发,目前翅片生产工艺有多种方 案,包括冲压、
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宁波精达
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2025-12-23 12:56:13
回收再次未取得预期成效!上大股份火箭平衡舵轴可助力多个品牌火箭稳定回收
蓝箭航天新专利获授权,可令火箭姿态调整更加稳定高效 《科创板日报》23日讯,科创日报—企查查APP显示,近日,蓝箭航天技术有限公司申请的“一种多推力组别的氮气推进系统”专利获授权。专利摘要显示,本实用新型提供一种多推力组别的氮气推进系统,该氮气推进系统包括:高压气瓶、多组喷管组和环管。高压气瓶通过气瓶支路连接多组喷管组,多组喷管组沿周向方向均匀地设置在火箭箭体的圆周上。气瓶支路连通环管,环管连接外部氮气气源,为高压气瓶提供氮气。环管上设置有用于控制高压气瓶充放气的充气阀门。该氮气推进系统通过多组
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上大股份
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2025-12-23 10:27:57
韩国Meritz证券:Vera Rubin PCB/CCL趋势
韩国Meritz证券:Vera Rubin PCB/CCL趋势 目前,Rubin 的 PCB/CCL 材料样本提交已于九月开始,该计划已进入全面材料认证阶段。 如果没有重大设计变更,预计系统演示验证将于2026年一月至二月左右开始,并于2026年第二季度内敲定最终PCB规格并授予量产批准。 Rubin 的 PCB/CCL 规格大致继承并扩展 Blackwell 世代的 Bianca 平台,而对于 Compute tray 和 Switch tray,不是结构创新,而是预计在信号完整性、功率密度和
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2025-12-23 09:35:34
美联新材
强烈推荐美联新材!!!明牌的NV!!! 1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业! (免责提示:投资有风险,返现、利益,自担!)
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2025-12-22 21:24:09
台光电
考虑到大陆厂商在 M9材料上的突破,Nvidia近期决定加快推进 M9材料在 NVL144机柜上的应用
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2025-12-22 15:25:09
美联新材这是给英伟达供应链送样了?实锤?
董秘你好,网上传言公司产品已经可以应用于英伟达的m9板材,请问该信息是否属实, 美联新材 美联新材:您好!我们也在期待产品工程化测试的结果,感谢您的关注! 根据产业链最新消息,Rubin架构的Midplane和Rubin Ultra架构的正交背板送样验证结果已出,客户确定采用M9树脂+HVLP3/4+Q布的解决方案,这意味M9树脂将于明年上半年迎来确定性的0-1需求起量。贵公司的EX材料能够用于M9树脂吗?送样给下游客户的结果如何? 美联新材 美联新材:您好!公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子
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2025-12-22 13:52:02
美联新材近期交流
和ima的对话 美联新材近期交流 好,各位投资者,大家晚上好,我是国金化工的分析师。今天晚上的话我们是邀请到美联新材的公司董秘,就公司的近期的这个情况跟我们做一个沟通。因为美联新材的话我们认为近期比较大的边际变化主要是公司这个EX数值在下游的PCB的话有一些新的一些进展,然后这块的话我们认为对于公司未来的发展会有比较大的一些进积极的一些影响。然后我们请段总跟大家做一个沟通和交流。晚上的话主要我这边收集的一些问题,然后先跟段总这边做一个交流,然后后边的话会给大家留有提问的时间。第一个就是说先请我们
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11月GKJ进口数据更新——迎接先进逻辑的爆发
事件&核心观点:海关披露11月进口数据,gkj进口金额46亿元,其中上海进口35亿。#我们认为明年先进逻辑扩产大概率会迎来爆发,关注半导体代工、设备。 #上海GKJ进口自9月开始爆量、指引先进逻辑扩产需求爆发 上海gkj进口数据9-11月分别为62、43和35亿元,三个月合计进口规模接近2024年全年(150亿元),且是2023年全年进口的2倍(60亿元),指引明年先进逻辑扩产需求的爆发。 虽进口规模环比有所下滑,但ASP持续上升(2.1亿->2.5亿->2.9亿),代表先进gkj进口需求仍持续
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2025-12-22 11:10:01
美联新材
1,传树脂通过台湾客户验证,台湾客户是NV最大树脂供应商。 2,公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链! 3,Ex材料基本覆盖所有M8M9企业,独家供应日本M8企业!(来自韭研公社APP)
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公司应用于M9的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,且已进入英伟达供应链!
公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料即碳氢树脂材料是新一代的高传输率电子材料,数据传输速度更快,信号损耗更低,在15GHz下的介电常数(Dk)为2.54,介电损耗(Df)为0.0006,性能指标达到国际领先水平,是生产高端覆铜板(印制电路板的重要基础材料)的重要新材料,主要应用于高频覆铜板的电绝缘层,终端应用于算力中心、机器人、智驾、通信领域及半导体芯片封装领域。目前公司的EX电子材料处于国内唯一,全球领先的市场地位,已开发出多家战略客户。 已有台系知名企业批量采购EX电子材料 公司控股孙公
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