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只买龙头的老股民

2026-09-15 18:52:28

NV、ASIC、AMD产品材料供应商梳理

NV、ASIC、AMD产品材料供应商梳理

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生益科技
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华正新材

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只买龙头的老股民

2026-09-15 18:51:03

电子布公司业绩测算

电子布公司业绩测算

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中国巨石
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国际复材
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中材科技
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宏和科技

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只买龙头的老股民

2026-09-15 10:59:52

维谛ZJ交流要点：预制舱有望成为主流趋势，高澜股份是北美主力供应商

维谛ZJ交流要点：预制舱有望成为主流趋势，高澜股份是北美主力供应商 1. 预制舱需求预制舱包含配电母线、液冷二次侧管网、网络桥架、封闭通道，可有效加快AIDC基建周期并提升产品可靠性。维谛去年交付200-300套，今年预计2000套，明年预计4000套以上（一套对应16个NVL72机柜）。 2. BOM拆分一套预制舱售价180万美金，维谛毛利率约40%。其中配电母线成本占比35%、二次侧管网占比30%、桥架和封闭通道占比35%。 3. 供应商情况配电母线和封闭通道自产，二次侧管网外采。

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高澜股份
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朗威股份
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良信股份

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只买龙头的老股民

2026-09-15 10:46:55

富乐德：半导体陶瓷基板龙头

富乐德：半导体陶瓷基板龙头，三年净利CAGR超50% 本文是中信基础材料和工程服务对富乐德的研报，指出其为半导体陶瓷基板龙头，26-28年净利复合增速超50%。公司陶瓷基板业务是800V新能源汽车、光模块TEC核心供应商，还拓展了EML底座陶瓷基板新赛道，26-28年市场空间及利润目标明确；洗净业务受益半导体扩产，利润也有清晰增长预期，目标市值超500亿。富乐德：半导体陶瓷基板龙头，三年净利CAGR超50% 【中信基础材料和工程服务】强Call富乐德：产业链业绩确定性最强龙头，空间仍有60%以

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富乐德

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只买龙头的老股民

2026-09-15 10:17:38

电子布设备黑马！！电子布自动化生产市占率第一+++首家国产玻纤电子布织布机！

深耕玻纤智造，服务复材转型北自科技参加第29届中国国际复合材料工业技术展览会深耕玻纤智造，服务复材转型北自科技参加第29届中国国际复合材料工业技术展览会_北自所（北京）科技发展股份有限公司 - 智能物流 - 系统集成 - 控制系统深耕玻纤智造，服务复材转型北自科技参加第29届中国国际复合材料工业技术展览会 2026年9月1日至3日，第29届中国国际复合材料工业技术展览会（China Composites Expo 2026）在国家会展中心（上海）盛大举办。作为全球复合材料行业发展的风向

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北自科技股份
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中国巨石
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宏和科技
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凌玮科技
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隆扬电子

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只买龙头的老股民

2026-09-14 14:32:27

聚灿光电 | CPO光芯片海外首批送样，进入重要客户原型机验证阶段

https://mp.weixin.qq.com/s/TYGYdrSDBbLXAwfQ4uIwqQ 近日，聚灿光电首批CPO光芯片样品正式送样重要客户，原型机交付节点按期达成。从立项到送样仅数月，再创“聚灿速度”。 AI数据中心扩张，能耗与带宽压力倒逼互联架构革新。聚灿光电依托十六年化合物半导体积累，与战略客户协同推进Micro LED CPO阵列芯片开发。此次送样，标志产品从研发进入客户验证。行业头部虽已率先送样，但聚灿以更快迭代效率跟进，已与先行者同一起跑线——起跑或稍晚，冲刺未必落后。 “

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聚灿光电

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只买龙头的老股民

2026-09-14 13:13:17

牛磺酸，六个月涨幅翻倍。

牛磺酸价格，六个月涨幅翻倍

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永安药业
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圣元环保

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只买龙头的老股民

2026-09-11 12:18:09

FCC供应链新规梳理与解读

FCC供应链新规梳理与解读

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神宇股份
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兆龙互连
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铭普光磁
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新亚电子
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鼎信通讯

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只买龙头的老股民

2026-09-11 12:15:35

金刚石GPU散热会议更新-9.10

【开源机械】金刚石GPU散热会议更新-9.10 [礼物]金刚石热沉片： #应用进展：近端散热路线，解决局部热点、移动热源导致的降频问题。国内多家在做封装表面材料更换测试，国内封装厂已为至少4-5家芯片厂商完成样品打样。 #技术路线：晶圆级方案（wafer to wafer）由台积电主推，匹配整片晶圆，国内因多用海外预制切割晶圆适用性较低；chip to wafer是国内主流，单颗die单独贴装金刚石。 #成本测算：按计算die面积核算，400平方毫米die单晶热沉片采购约1500元、多晶约200

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黄河旋风
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四方达
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沃尔德金刚石
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国机精工
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力量钻石

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只买龙头的老股民

2026-09-11 09:40:32

10亿重仓玻璃基板！沃格光电NPO光通讯路线浮出水面：计划2027率先实现量产

https://mp.weixin.qq.com/s/0Z-z0DCdTR_2-15wtO6v8Q AI封装与光通信升温，沃格光电玻璃基板路线图浮现：TGV月产1万片，NPO光模块2027年底量产？（沃格光电董事长张芙嘉接受DIGITIMES专访表示，投入约人民币10亿元建设TGV产线，2027年预计放量。李建标摄） AI 推动先进封装与光通信快速发展，玻璃基板技术由显示面板延伸至半导体产业，中国沃格光电近年转型跨入半导体领域，并具备玻璃通孔（TGV）月产能达1万片（510×515mm 面板级

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沃格光电

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只买龙头的老股民

2026-09-11 09:37:40

A股唯一同时拥有【青霉素原料药+ 青霉素制剂】双 PMDA 认证，可直接供货日本市场。

日媒：日本梅毒感染水平居高不下，治疗药物短缺问题持续_ZAKER新闻在日本，青霉素是治疗梅毒的首选药物，也是阻断梅毒在母婴间传播的唯一推荐药物。华北制药一产品获准日本销售资格 - 动态资讯 - 华北制药华北制药一产品获准日本销售资格发布时间：2014-02-28 00:00:00 来源：编辑： 0次浏览 2月26日，华北制药华日工厂收到日本官方PMDA（日本独立行政法人医药品及医疗器械综合管理机构）签发的苄星青霉素原料药《制造业者认定证书》。该证书的签发, 标志着华北制药苄星青霉素(B

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华北制药

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2026-09-10 11:59:41

生益科技更新：涨价持续落地，AI CCL出货超预期

生益科技更新：涨价持续落地，AI CCL出货超预期近期与公司交流后，更新核心要点如下： 1. 传统CCL涨价持续落地 9月已开始落地新一轮提价，整体涨价节奏与行业保持一致。当前材料仍高度短缺，公司判断CCL及电子布等2027年仍将保持相对供需紧缺状态。 2. AI CCL出货快速起量海外大客户主流料号均在配合推进，新一代计算平台已开始量产，CCL出货超100万张，国内需求2027年则有望数倍增长。 3. 产能持续释放目前硬板产能已提升至近1000万张，下半年预计泰国释放约40万张产能，20

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生益科技

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2026-09-10 07:25:34

电子布专家交流要点

普通电子布价格走势当前价格与涨价节奏：8月电子布经销商7628型号报价15元/米，9月上涨10%-20%；当前厂家7628电子布报价11-12元/米，涨价已连续三个月加速。未来价格预判：至少到2026年底价格仍将维持加速上涨态势，7628电子布突破15元/米概率较高；不排除普通薄布后续涨到20元/米的可能性。涨价传导情况：当前下游仍处于保供应阶段，尚未到讨论价格承受力的节点，成本传导不畅的中小厂商会自然淘汰，PCB头部厂商可顺利传导成本，暂时看不到价格上涨上限，电子布-CCL-PCB涨价传

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沃特股份
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只买龙头的老股民

2026-09-10 07:14:01

光纤产业链事件点评：Verizon数十亿美元大单落地，AI算力开始从机房冲

详情请参考图片信息：‼️【光纤产业链事件点评：Verizon数十亿美元大单落地，AI算力开始从机房冲向国家级骨干网】事件：Verizon官方确认，2027–2032年将向全球光纤巨头Corning采购超过8000万fiber miles的高密度光纤及连接方案，合同金额达到数十亿美元，应用不仅覆盖FTTH和企业宽带，更明确服务于AI hyperscaler所需的全国长途骨干网络。我们认为，这可能是AI Infrastructure第二次边界扩张的重要信号：过去市场交易GPU→交换机→800G/1

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长飞光纤
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中天科技
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永鼎股份

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只买龙头的老股民

2026-09-09 06:55:38

美格智能和思瑞浦、江波龙一起投璞华宸光基金，借元禾璞华资源布局芯片生态

三家公司是如何参与投资的？这三家公司通过不同方式参与了璞华宸光基金的投资，具体如下：公司投资主体认缴金额占比公告时间江波龙子公司西藏远识 8000万元 21.56% 2026-08-18 思瑞浦自有资金 3000万元 2.84% 2026-09-08 美格智能子公司美格智投 3000万元 2.84% 2026-09-08 该基金全称为苏州璞华宸光创业投资合伙企业（有限合伙），由元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司担任管理人，基金规模约10.57亿元，投资重点为集成电路产业链相

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美格智能
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思瑞浦股份
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江波龙
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