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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:56:57
2025 腾讯全球数字生态大会,腾讯云已全面适配主流国产芯片。
在 2025 腾讯全球数字生态大会上,腾讯集团副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏表示,腾讯云已全面适配主流国产芯片。 腾讯选择的国内算力芯片厂商主要有以下几家: 华为:华为是腾讯重要的国产算力芯片供应商之一。 2024 年 Q4 腾讯 AI 项目采购的芯片中,华为昇腾占比达 30%。 燧原科技:燧原科技与腾讯合作紧密,其 “邃思” 系列芯片已渗透腾讯会议语音转文字、甘肃庆阳国家算力枢纽万卡集群等场景。 在腾讯生态内,燧原芯片支撑语音转文字响应时间缩至毫秒级,OCR 识别准确率提升至 99.3%。 寒武纪:
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:54:40
AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析---能看懂的进
AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:50:49
TIK T OK
TIKTOK美国用户数据将继续田中常又公司(Oracle)托官,仔储于得克萨斯州的服务 器集群,并接受第三方独立审计。这一安排延续了2022年启动的“得克萨斯计划” (Project Texas),确保数据物理隔离和访问权限控制。 中美同意建立“数据安全联合监督委员会”,由双方技术专家和法律代表组成,每季度 审查数据流动日志。该委员会有权要求字节跳动提供算法调用记录,确保用户数据未 被传输至中国境内。 字节跳动将TikTok美国业务的持股比例降至19.9%,剩余80.1%由美国实体持有。具 体包
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:40:42
液冷正成为必选,渗透率持续提升逻辑.
PCB&液冷:英伟达新架构受益显著! VR200 NVL144 CPX推出后,对于架构有新的变化,解读PCB、液冷增量变化如下: ①PCB方面: 两个增量,中背板Midplane以及CPX所用板,核心增量为中背板;中背板如下: 1)规格:44层,面积约为330*420mm 2)单价:单平米10万+价格。可能用M9材料,价格或更高。 3)价值量:一块板子估算超过1万元。 4)配置:每个Compute Tray配置一个,总共18个。 另外,还有CPX所用板,整体带来价值量增量相当可观。 PCB核心标
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江顺科技
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宁波精达
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:29:20
最新小xx
FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。 第三方口径估算的FSD渗透率从年初的12%最新升至20%。 9月T链审厂;11月特斯拉股东大会;今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人;宇树10-12月提交IPO申请;乐聚开启上市辅导流程,潜在补贴政策等 中午传HWJ拿到了al200e大单 传:长飞光纤NV新技术确定认可 【大族激光】重大更新:交付NV 3D打印散热系统样品,国内独家 FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:27:05
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周 据业内消息人士透露,继闪迪 NAND 涨价 10% 和美光冻结为期一周的价格之后,西部数据成为第三家采取行动的公司,通知客户将逐步提高所有 HDD 产品的价格,立即生效。 根据业内消息人士发现的通知,西部数据声称,它看到了对其产品组合中每种容量的前所未有的需求,并且该公司正在投资于先进的创新,这促使了价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出,它将扩大海运的使用,这可能会将产品运输时间增加六到十周。Western Digital
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只买龙头的老股民
2025-09-16 19:23:38
数据中心还没有建成,CPU就被预定了
这里,让我跟你分享一些事情。亚马逊目前正在亚特兰大建设一个项目。这是一项110亿美元的投资。它将成为一个巨大的AI中心,全新的,不是改造的,全新的。那么,你认亚马逊难道还没有为那个数据中心预留位置吗?当然有了。这对亚马逊来说没有任何风险。对于那110亿美元来说,也没有风险。他们已经知道,如果他们选择在亚特兰大建设客户就会来,预订是现成的,他们可以在几年内实现盈利。他们将会收回所有的投资。 他们需要处于类似的境地。他们需要理解客户需求并对此有所准备。如果不具备这些条件他们就在那个应用数字空间里了,
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只买龙头的老股民
2025-09-16 14:36:38
花旗:胜宏股份,目标价447!
花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标
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只买龙头的老股民
2025-09-16 14:15:43
Figure公司即将发布三大重要公告-
Figure公司即将发布三大重要公告- Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Fi
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2025-09-16 13:12:15
液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化
液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化 1️⃣江顺科技自2015年开始布局微通道技术,目前正在与HHJD(华为液冷唯一供应方)对接微通道参数指标,研发液冷板产品;主业安全垫足够,卡位全球唯一,预计未来几年海外铝镁轻量化高速扩张,伴随模具业务高成长; 2️⃣远东股份目前正在针对Rubin系列研发最新一代液冷产品和材料,预计Q4出结果,目前Gb200 tim1和tim2用的是垫片和硅脂,而rubin系列功率提升,此前的材料和液冷板方案已经比较难满足散热要求,远东股份正在针对
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2025-09-16 13:10:58
微通道盖板,价值量大幅跃升超预期!有望在2026年下半年规模应用在Ruibn
液冷新技术: 微通道盖板,价值量大幅跃升超预期的点: Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。 微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板技术? 把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。 它比传统冷板更高效、更紧凑。 技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要
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只买龙头的老股民
2025-09-16 13:08:54
一篇看完宁波精达微通道数据中心液冷、机器人轻量化
【招商机械】建议关注液冷/机器人散热设备新标的——宁波精达 # 无锡微研并表有望增厚公司利润,主业25年利润预计2e 公司主营业务为压力机/换热器设备/微通道设备,应用于新能源汽车、家电空调、汽车空调等领域。 2024年,公司公告收购无锡微研,无锡微研产品包括空调换热器模具、汽车座椅导轨模具等,与公司主业形成较强的协同作用,已于4月并表,今年全年有望为公司贡献4000w利润。 公司主业较为稳健,加上无锡微研预计全年实现2e利润。 给予公司主业20倍PE,对应主业估值40e。 # 通过微通道设备及
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2025-09-16 13:07:25
一篇看完---江顺科技微通道液冷
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;# 海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公司替代
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只买龙头的老股民
2025-09-16 12:41:42
英伟达要求供应商开发MLCP技术 成本较目前方案高3-5倍
9月15日,据台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正在推动供应商研发一种名为MLCP(微通道水冷板)的新型散热技术,专门为下一代AI GPU“Rubin”铺路。这款芯片预计功耗突破2000W,传统散热方案已经捉襟见肘,而MLCP或将成破局关键。 目前的水冷板微水道尺寸在0.1毫米左右,而MLCP通过蚀刻工艺将水道缩小至微米级,相当于头发丝的百分之一。更精密的结构意味着散热效率大幅提升,同时还能将均热板、冷板、芯片封装整合为一体。不过,技术难度也随之飙升——流体控制、防泄漏、气泡处理都是棘手问
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只买龙头的老股民
2025-09-16 10:55:38
宁波精达:微通道国内无对手,国外只有二家!微通道技术已与国外几家公司应用于数据中心!!
公司的微通道换热器装备以体积小,热交换效率高,自动化、智能化程度高,成本低等优势, 在汽车微通道换热器装备方面研发了高速翅片机、芯体组装机、翅片芯装一体机、扁管校直切断 生产线、制扁管机,高速翅片滚刀等,在汽车行业得到广泛的应用,服务于通用、马勒、法雷奥、 电装、比亚迪、长城、广汽等国际知名品牌汽车零部件行业和汽车制造厂,并得到了全球主要用户 的认可。同时,微通道换热器技术对除汽车热管理行业外,对数据中心,冷冻冷藏、工业化工, 航空航天、海工装备,氢能绿电等行业有广泛应用,市场空间巨大 请问李总
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:56:57
2025 腾讯全球数字生态大会,腾讯云已全面适配主流国产芯片。
在 2025 腾讯全球数字生态大会上,腾讯集团副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏表示,腾讯云已全面适配主流国产芯片。 腾讯选择的国内算力芯片厂商主要有以下几家: 华为:华为是腾讯重要的国产算力芯片供应商之一。 2024 年 Q4 腾讯 AI 项目采购的芯片中,华为昇腾占比达 30%。 燧原科技:燧原科技与腾讯合作紧密,其 “邃思” 系列芯片已渗透腾讯会议语音转文字、甘肃庆阳国家算力枢纽万卡集群等场景。 在腾讯生态内,燧原芯片支撑语音转文字响应时间缩至毫秒级,OCR 识别准确率提升至 99.3%。 寒武纪:
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:54:40
AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析---能看懂的进
AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推
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2025-09-16 20:50:49
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TIKTOK美国用户数据将继续田中常又公司(Oracle)托官,仔储于得克萨斯州的服务 器集群,并接受第三方独立审计。这一安排延续了2022年启动的“得克萨斯计划” (Project Texas),确保数据物理隔离和访问权限控制。 中美同意建立“数据安全联合监督委员会”,由双方技术专家和法律代表组成,每季度 审查数据流动日志。该委员会有权要求字节跳动提供算法调用记录,确保用户数据未 被传输至中国境内。 字节跳动将TikTok美国业务的持股比例降至19.9%,剩余80.1%由美国实体持有。具 体包
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2025-09-16 20:40:42
液冷正成为必选,渗透率持续提升逻辑.
PCB&液冷:英伟达新架构受益显著! VR200 NVL144 CPX推出后,对于架构有新的变化,解读PCB、液冷增量变化如下: ①PCB方面: 两个增量,中背板Midplane以及CPX所用板,核心增量为中背板;中背板如下: 1)规格:44层,面积约为330*420mm 2)单价:单平米10万+价格。可能用M9材料,价格或更高。 3)价值量:一块板子估算超过1万元。 4)配置:每个Compute Tray配置一个,总共18个。 另外,还有CPX所用板,整体带来价值量增量相当可观。 PCB核心标
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FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。 第三方口径估算的FSD渗透率从年初的12%最新升至20%。 9月T链审厂;11月特斯拉股东大会;今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人;宇树10-12月提交IPO申请;乐聚开启上市辅导流程,潜在补贴政策等 中午传HWJ拿到了al200e大单 传:长飞光纤NV新技术确定认可 【大族激光】重大更新:交付NV 3D打印散热系统样品,国内独家 FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:27:05
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周 据业内消息人士透露,继闪迪 NAND 涨价 10% 和美光冻结为期一周的价格之后,西部数据成为第三家采取行动的公司,通知客户将逐步提高所有 HDD 产品的价格,立即生效。 根据业内消息人士发现的通知,西部数据声称,它看到了对其产品组合中每种容量的前所未有的需求,并且该公司正在投资于先进的创新,这促使了价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出,它将扩大海运的使用,这可能会将产品运输时间增加六到十周。Western Digital
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2025-09-16 19:23:38
数据中心还没有建成,CPU就被预定了
这里,让我跟你分享一些事情。亚马逊目前正在亚特兰大建设一个项目。这是一项110亿美元的投资。它将成为一个巨大的AI中心,全新的,不是改造的,全新的。那么,你认亚马逊难道还没有为那个数据中心预留位置吗?当然有了。这对亚马逊来说没有任何风险。对于那110亿美元来说,也没有风险。他们已经知道,如果他们选择在亚特兰大建设客户就会来,预订是现成的,他们可以在几年内实现盈利。他们将会收回所有的投资。 他们需要处于类似的境地。他们需要理解客户需求并对此有所准备。如果不具备这些条件他们就在那个应用数字空间里了,
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2025-09-16 14:36:38
花旗:胜宏股份,目标价447!
花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标
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2025-09-16 14:15:43
Figure公司即将发布三大重要公告-
Figure公司即将发布三大重要公告- Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Fi
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2025-09-16 13:12:15
液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化
液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化 1️⃣江顺科技自2015年开始布局微通道技术,目前正在与HHJD(华为液冷唯一供应方)对接微通道参数指标,研发液冷板产品;主业安全垫足够,卡位全球唯一,预计未来几年海外铝镁轻量化高速扩张,伴随模具业务高成长; 2️⃣远东股份目前正在针对Rubin系列研发最新一代液冷产品和材料,预计Q4出结果,目前Gb200 tim1和tim2用的是垫片和硅脂,而rubin系列功率提升,此前的材料和液冷板方案已经比较难满足散热要求,远东股份正在针对
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2025-09-16 13:10:58
微通道盖板,价值量大幅跃升超预期!有望在2026年下半年规模应用在Ruibn
液冷新技术: 微通道盖板,价值量大幅跃升超预期的点: Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。 微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板技术? 把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。 它比传统冷板更高效、更紧凑。 技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要
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2025-09-16 13:08:54
一篇看完宁波精达微通道数据中心液冷、机器人轻量化
【招商机械】建议关注液冷/机器人散热设备新标的——宁波精达 # 无锡微研并表有望增厚公司利润,主业25年利润预计2e 公司主营业务为压力机/换热器设备/微通道设备,应用于新能源汽车、家电空调、汽车空调等领域。 2024年,公司公告收购无锡微研,无锡微研产品包括空调换热器模具、汽车座椅导轨模具等,与公司主业形成较强的协同作用,已于4月并表,今年全年有望为公司贡献4000w利润。 公司主业较为稳健,加上无锡微研预计全年实现2e利润。 给予公司主业20倍PE,对应主业估值40e。 # 通过微通道设备及
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一篇看完---江顺科技微通道液冷
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;# 海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公司替代
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英伟达要求供应商开发MLCP技术 成本较目前方案高3-5倍
9月15日,据台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正在推动供应商研发一种名为MLCP(微通道水冷板)的新型散热技术,专门为下一代AI GPU“Rubin”铺路。这款芯片预计功耗突破2000W,传统散热方案已经捉襟见肘,而MLCP或将成破局关键。 目前的水冷板微水道尺寸在0.1毫米左右,而MLCP通过蚀刻工艺将水道缩小至微米级,相当于头发丝的百分之一。更精密的结构意味着散热效率大幅提升,同时还能将均热板、冷板、芯片封装整合为一体。不过,技术难度也随之飙升——流体控制、防泄漏、气泡处理都是棘手问
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宁波精达:微通道国内无对手,国外只有二家!微通道技术已与国外几家公司应用于数据中心!!
公司的微通道换热器装备以体积小,热交换效率高,自动化、智能化程度高,成本低等优势, 在汽车微通道换热器装备方面研发了高速翅片机、芯体组装机、翅片芯装一体机、扁管校直切断 生产线、制扁管机,高速翅片滚刀等,在汽车行业得到广泛的应用,服务于通用、马勒、法雷奥、 电装、比亚迪、长城、广汽等国际知名品牌汽车零部件行业和汽车制造厂,并得到了全球主要用户 的认可。同时,微通道换热器技术对除汽车热管理行业外,对数据中心,冷冻冷藏、工业化工, 航空航天、海工装备,氢能绿电等行业有广泛应用,市场空间巨大 请问李总
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2025 腾讯全球数字生态大会,腾讯云已全面适配主流国产芯片。
在 2025 腾讯全球数字生态大会上,腾讯集团副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏表示,腾讯云已全面适配主流国产芯片。 腾讯选择的国内算力芯片厂商主要有以下几家: 华为:华为是腾讯重要的国产算力芯片供应商之一。 2024 年 Q4 腾讯 AI 项目采购的芯片中,华为昇腾占比达 30%。 燧原科技:燧原科技与腾讯合作紧密,其 “邃思” 系列芯片已渗透腾讯会议语音转文字、甘肃庆阳国家算力枢纽万卡集群等场景。 在腾讯生态内,燧原芯片支撑语音转文字响应时间缩至毫秒级,OCR 识别准确率提升至 99.3%。 寒武纪:
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:54:40
AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析---能看懂的进
AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:50:49
TIK T OK
TIKTOK美国用户数据将继续田中常又公司(Oracle)托官,仔储于得克萨斯州的服务 器集群,并接受第三方独立审计。这一安排延续了2022年启动的“得克萨斯计划” (Project Texas),确保数据物理隔离和访问权限控制。 中美同意建立“数据安全联合监督委员会”,由双方技术专家和法律代表组成,每季度 审查数据流动日志。该委员会有权要求字节跳动提供算法调用记录,确保用户数据未 被传输至中国境内。 字节跳动将TikTok美国业务的持股比例降至19.9%,剩余80.1%由美国实体持有。具 体包
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:40:42
液冷正成为必选,渗透率持续提升逻辑.
PCB&液冷:英伟达新架构受益显著! VR200 NVL144 CPX推出后,对于架构有新的变化,解读PCB、液冷增量变化如下: ①PCB方面: 两个增量,中背板Midplane以及CPX所用板,核心增量为中背板;中背板如下: 1)规格:44层,面积约为330*420mm 2)单价:单平米10万+价格。可能用M9材料,价格或更高。 3)价值量:一块板子估算超过1万元。 4)配置:每个Compute Tray配置一个,总共18个。 另外,还有CPX所用板,整体带来价值量增量相当可观。 PCB核心标
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:29:20
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FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。 第三方口径估算的FSD渗透率从年初的12%最新升至20%。 9月T链审厂;11月特斯拉股东大会;今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人;宇树10-12月提交IPO申请;乐聚开启上市辅导流程,潜在补贴政策等 中午传HWJ拿到了al200e大单 传:长飞光纤NV新技术确定认可 【大族激光】重大更新:交付NV 3D打印散热系统样品,国内独家 FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:27:05
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周 据业内消息人士透露,继闪迪 NAND 涨价 10% 和美光冻结为期一周的价格之后,西部数据成为第三家采取行动的公司,通知客户将逐步提高所有 HDD 产品的价格,立即生效。 根据业内消息人士发现的通知,西部数据声称,它看到了对其产品组合中每种容量的前所未有的需求,并且该公司正在投资于先进的创新,这促使了价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出,它将扩大海运的使用,这可能会将产品运输时间增加六到十周。Western Digital
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2025-09-16 19:23:38
数据中心还没有建成,CPU就被预定了
这里,让我跟你分享一些事情。亚马逊目前正在亚特兰大建设一个项目。这是一项110亿美元的投资。它将成为一个巨大的AI中心,全新的,不是改造的,全新的。那么,你认亚马逊难道还没有为那个数据中心预留位置吗?当然有了。这对亚马逊来说没有任何风险。对于那110亿美元来说,也没有风险。他们已经知道,如果他们选择在亚特兰大建设客户就会来,预订是现成的,他们可以在几年内实现盈利。他们将会收回所有的投资。 他们需要处于类似的境地。他们需要理解客户需求并对此有所准备。如果不具备这些条件他们就在那个应用数字空间里了,
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只买龙头的老股民
2025-09-16 14:36:38
花旗:胜宏股份,目标价447!
花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标
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2025-09-16 14:15:43
Figure公司即将发布三大重要公告-
Figure公司即将发布三大重要公告- Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Fi
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2025-09-16 13:12:15
液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化
液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化 1️⃣江顺科技自2015年开始布局微通道技术,目前正在与HHJD(华为液冷唯一供应方)对接微通道参数指标,研发液冷板产品;主业安全垫足够,卡位全球唯一,预计未来几年海外铝镁轻量化高速扩张,伴随模具业务高成长; 2️⃣远东股份目前正在针对Rubin系列研发最新一代液冷产品和材料,预计Q4出结果,目前Gb200 tim1和tim2用的是垫片和硅脂,而rubin系列功率提升,此前的材料和液冷板方案已经比较难满足散热要求,远东股份正在针对
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2025-09-16 13:10:58
微通道盖板,价值量大幅跃升超预期!有望在2026年下半年规模应用在Ruibn
液冷新技术: 微通道盖板,价值量大幅跃升超预期的点: Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。 微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板技术? 把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。 它比传统冷板更高效、更紧凑。 技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要
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只买龙头的老股民
2025-09-16 13:08:54
一篇看完宁波精达微通道数据中心液冷、机器人轻量化
【招商机械】建议关注液冷/机器人散热设备新标的——宁波精达 # 无锡微研并表有望增厚公司利润,主业25年利润预计2e 公司主营业务为压力机/换热器设备/微通道设备,应用于新能源汽车、家电空调、汽车空调等领域。 2024年,公司公告收购无锡微研,无锡微研产品包括空调换热器模具、汽车座椅导轨模具等,与公司主业形成较强的协同作用,已于4月并表,今年全年有望为公司贡献4000w利润。 公司主业较为稳健,加上无锡微研预计全年实现2e利润。 给予公司主业20倍PE,对应主业估值40e。 # 通过微通道设备及
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2025-09-16 13:07:25
一篇看完---江顺科技微通道液冷
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;# 海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公司替代
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2025-09-16 12:41:42
英伟达要求供应商开发MLCP技术 成本较目前方案高3-5倍
9月15日,据台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正在推动供应商研发一种名为MLCP(微通道水冷板)的新型散热技术,专门为下一代AI GPU“Rubin”铺路。这款芯片预计功耗突破2000W,传统散热方案已经捉襟见肘,而MLCP或将成破局关键。 目前的水冷板微水道尺寸在0.1毫米左右,而MLCP通过蚀刻工艺将水道缩小至微米级,相当于头发丝的百分之一。更精密的结构意味着散热效率大幅提升,同时还能将均热板、冷板、芯片封装整合为一体。不过,技术难度也随之飙升——流体控制、防泄漏、气泡处理都是棘手问
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2025-09-16 10:55:38
宁波精达:微通道国内无对手,国外只有二家!微通道技术已与国外几家公司应用于数据中心!!
公司的微通道换热器装备以体积小,热交换效率高,自动化、智能化程度高,成本低等优势, 在汽车微通道换热器装备方面研发了高速翅片机、芯体组装机、翅片芯装一体机、扁管校直切断 生产线、制扁管机,高速翅片滚刀等,在汽车行业得到广泛的应用,服务于通用、马勒、法雷奥、 电装、比亚迪、长城、广汽等国际知名品牌汽车零部件行业和汽车制造厂,并得到了全球主要用户 的认可。同时,微通道换热器技术对除汽车热管理行业外,对数据中心,冷冻冷藏、工业化工, 航空航天、海工装备,氢能绿电等行业有广泛应用,市场空间巨大 请问李总
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:56:57
2025 腾讯全球数字生态大会,腾讯云已全面适配主流国产芯片。
在 2025 腾讯全球数字生态大会上,腾讯集团副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏表示,腾讯云已全面适配主流国产芯片。 腾讯选择的国内算力芯片厂商主要有以下几家: 华为:华为是腾讯重要的国产算力芯片供应商之一。 2024 年 Q4 腾讯 AI 项目采购的芯片中,华为昇腾占比达 30%。 燧原科技:燧原科技与腾讯合作紧密,其 “邃思” 系列芯片已渗透腾讯会议语音转文字、甘肃庆阳国家算力枢纽万卡集群等场景。 在腾讯生态内,燧原芯片支撑语音转文字响应时间缩至毫秒级,OCR 识别准确率提升至 99.3%。 寒武纪:
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2025-09-16 20:54:40
AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析---能看懂的进
AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推
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2025-09-16 20:50:49
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TIKTOK美国用户数据将继续田中常又公司(Oracle)托官,仔储于得克萨斯州的服务 器集群,并接受第三方独立审计。这一安排延续了2022年启动的“得克萨斯计划” (Project Texas),确保数据物理隔离和访问权限控制。 中美同意建立“数据安全联合监督委员会”,由双方技术专家和法律代表组成,每季度 审查数据流动日志。该委员会有权要求字节跳动提供算法调用记录,确保用户数据未 被传输至中国境内。 字节跳动将TikTok美国业务的持股比例降至19.9%,剩余80.1%由美国实体持有。具 体包
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液冷正成为必选,渗透率持续提升逻辑.
PCB&液冷:英伟达新架构受益显著! VR200 NVL144 CPX推出后,对于架构有新的变化,解读PCB、液冷增量变化如下: ①PCB方面: 两个增量,中背板Midplane以及CPX所用板,核心增量为中背板;中背板如下: 1)规格:44层,面积约为330*420mm 2)单价:单平米10万+价格。可能用M9材料,价格或更高。 3)价值量:一块板子估算超过1万元。 4)配置:每个Compute Tray配置一个,总共18个。 另外,还有CPX所用板,整体带来价值量增量相当可观。 PCB核心标
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2025-09-16 20:29:20
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FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。 第三方口径估算的FSD渗透率从年初的12%最新升至20%。 9月T链审厂;11月特斯拉股东大会;今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人;宇树10-12月提交IPO申请;乐聚开启上市辅导流程,潜在补贴政策等 中午传HWJ拿到了al200e大单 传:长飞光纤NV新技术确定认可 【大族激光】重大更新:交付NV 3D打印散热系统样品,国内独家 FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。
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2025-09-16 20:27:05
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周 据业内消息人士透露,继闪迪 NAND 涨价 10% 和美光冻结为期一周的价格之后,西部数据成为第三家采取行动的公司,通知客户将逐步提高所有 HDD 产品的价格,立即生效。 根据业内消息人士发现的通知,西部数据声称,它看到了对其产品组合中每种容量的前所未有的需求,并且该公司正在投资于先进的创新,这促使了价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出,它将扩大海运的使用,这可能会将产品运输时间增加六到十周。Western Digital
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数据中心还没有建成,CPU就被预定了
这里,让我跟你分享一些事情。亚马逊目前正在亚特兰大建设一个项目。这是一项110亿美元的投资。它将成为一个巨大的AI中心,全新的,不是改造的,全新的。那么,你认亚马逊难道还没有为那个数据中心预留位置吗?当然有了。这对亚马逊来说没有任何风险。对于那110亿美元来说,也没有风险。他们已经知道,如果他们选择在亚特兰大建设客户就会来,预订是现成的,他们可以在几年内实现盈利。他们将会收回所有的投资。 他们需要处于类似的境地。他们需要理解客户需求并对此有所准备。如果不具备这些条件他们就在那个应用数字空间里了,
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2025-09-16 14:36:38
花旗:胜宏股份,目标价447!
花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标价447!花旗:胜宏股份,目标
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2025-09-16 14:15:43
Figure公司即将发布三大重要公告-
Figure公司即将发布三大重要公告- Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Fi
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液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化
液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化 1️⃣江顺科技自2015年开始布局微通道技术,目前正在与HHJD(华为液冷唯一供应方)对接微通道参数指标,研发液冷板产品;主业安全垫足够,卡位全球唯一,预计未来几年海外铝镁轻量化高速扩张,伴随模具业务高成长; 2️⃣远东股份目前正在针对Rubin系列研发最新一代液冷产品和材料,预计Q4出结果,目前Gb200 tim1和tim2用的是垫片和硅脂,而rubin系列功率提升,此前的材料和液冷板方案已经比较难满足散热要求,远东股份正在针对
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微通道盖板,价值量大幅跃升超预期!有望在2026年下半年规模应用在Ruibn
液冷新技术: 微通道盖板,价值量大幅跃升超预期的点: Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。 微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板技术? 把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。 它比传统冷板更高效、更紧凑。 技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要
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一篇看完宁波精达微通道数据中心液冷、机器人轻量化
【招商机械】建议关注液冷/机器人散热设备新标的——宁波精达 # 无锡微研并表有望增厚公司利润,主业25年利润预计2e 公司主营业务为压力机/换热器设备/微通道设备,应用于新能源汽车、家电空调、汽车空调等领域。 2024年,公司公告收购无锡微研,无锡微研产品包括空调换热器模具、汽车座椅导轨模具等,与公司主业形成较强的协同作用,已于4月并表,今年全年有望为公司贡献4000w利润。 公司主业较为稳健,加上无锡微研预计全年实现2e利润。 给予公司主业20倍PE,对应主业估值40e。 # 通过微通道设备及
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一篇看完---江顺科技微通道液冷
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;# 海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公司替代
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英伟达要求供应商开发MLCP技术 成本较目前方案高3-5倍
9月15日,据台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正在推动供应商研发一种名为MLCP(微通道水冷板)的新型散热技术,专门为下一代AI GPU“Rubin”铺路。这款芯片预计功耗突破2000W,传统散热方案已经捉襟见肘,而MLCP或将成破局关键。 目前的水冷板微水道尺寸在0.1毫米左右,而MLCP通过蚀刻工艺将水道缩小至微米级,相当于头发丝的百分之一。更精密的结构意味着散热效率大幅提升,同时还能将均热板、冷板、芯片封装整合为一体。不过,技术难度也随之飙升——流体控制、防泄漏、气泡处理都是棘手问
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宁波精达:微通道国内无对手,国外只有二家!微通道技术已与国外几家公司应用于数据中心!!
公司的微通道换热器装备以体积小,热交换效率高,自动化、智能化程度高,成本低等优势, 在汽车微通道换热器装备方面研发了高速翅片机、芯体组装机、翅片芯装一体机、扁管校直切断 生产线、制扁管机,高速翅片滚刀等,在汽车行业得到广泛的应用,服务于通用、马勒、法雷奥、 电装、比亚迪、长城、广汽等国际知名品牌汽车零部件行业和汽车制造厂,并得到了全球主要用户 的认可。同时,微通道换热器技术对除汽车热管理行业外,对数据中心,冷冻冷藏、工业化工, 航空航天、海工装备,氢能绿电等行业有广泛应用,市场空间巨大 请问李总
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2025 腾讯全球数字生态大会,腾讯云已全面适配主流国产芯片。
在 2025 腾讯全球数字生态大会上,腾讯集团副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏表示,腾讯云已全面适配主流国产芯片。 腾讯选择的国内算力芯片厂商主要有以下几家: 华为:华为是腾讯重要的国产算力芯片供应商之一。 2024 年 Q4 腾讯 AI 项目采购的芯片中,华为昇腾占比达 30%。 燧原科技:燧原科技与腾讯合作紧密,其 “邃思” 系列芯片已渗透腾讯会议语音转文字、甘肃庆阳国家算力枢纽万卡集群等场景。 在腾讯生态内,燧原芯片支撑语音转文字响应时间缩至毫秒级,OCR 识别准确率提升至 99.3%。 寒武纪:
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AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析---能看懂的进
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TIKTOK美国用户数据将继续田中常又公司(Oracle)托官,仔储于得克萨斯州的服务 器集群,并接受第三方独立审计。这一安排延续了2022年启动的“得克萨斯计划” (Project Texas),确保数据物理隔离和访问权限控制。 中美同意建立“数据安全联合监督委员会”,由双方技术专家和法律代表组成,每季度 审查数据流动日志。该委员会有权要求字节跳动提供算法调用记录,确保用户数据未 被传输至中国境内。 字节跳动将TikTok美国业务的持股比例降至19.9%,剩余80.1%由美国实体持有。具 体包
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2025-09-16 20:40:42
液冷正成为必选,渗透率持续提升逻辑.
PCB&液冷:英伟达新架构受益显著! VR200 NVL144 CPX推出后,对于架构有新的变化,解读PCB、液冷增量变化如下: ①PCB方面: 两个增量,中背板Midplane以及CPX所用板,核心增量为中背板;中背板如下: 1)规格:44层,面积约为330*420mm 2)单价:单平米10万+价格。可能用M9材料,价格或更高。 3)价值量:一块板子估算超过1万元。 4)配置:每个Compute Tray配置一个,总共18个。 另外,还有CPX所用板,整体带来价值量增量相当可观。 PCB核心标
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2025-09-16 20:29:20
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FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。 第三方口径估算的FSD渗透率从年初的12%最新升至20%。 9月T链审厂;11月特斯拉股东大会;今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人;宇树10-12月提交IPO申请;乐聚开启上市辅导流程,潜在补贴政策等 中午传HWJ拿到了al200e大单 传:长飞光纤NV新技术确定认可 【大族激光】重大更新:交付NV 3D打印散热系统样品,国内独家 FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。
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2025-09-16 20:27:05
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周 据业内消息人士透露,继闪迪 NAND 涨价 10% 和美光冻结为期一周的价格之后,西部数据成为第三家采取行动的公司,通知客户将逐步提高所有 HDD 产品的价格,立即生效。 根据业内消息人士发现的通知,西部数据声称,它看到了对其产品组合中每种容量的前所未有的需求,并且该公司正在投资于先进的创新,这促使了价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出,它将扩大海运的使用,这可能会将产品运输时间增加六到十周。Western Digital
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2025-09-16 19:23:38
数据中心还没有建成,CPU就被预定了
这里,让我跟你分享一些事情。亚马逊目前正在亚特兰大建设一个项目。这是一项110亿美元的投资。它将成为一个巨大的AI中心,全新的,不是改造的,全新的。那么,你认亚马逊难道还没有为那个数据中心预留位置吗?当然有了。这对亚马逊来说没有任何风险。对于那110亿美元来说,也没有风险。他们已经知道,如果他们选择在亚特兰大建设客户就会来,预订是现成的,他们可以在几年内实现盈利。他们将会收回所有的投资。 他们需要处于类似的境地。他们需要理解客户需求并对此有所准备。如果不具备这些条件他们就在那个应用数字空间里了,
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花旗:胜宏股份,目标价447!
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2025-09-16 14:15:43
Figure公司即将发布三大重要公告-
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液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化
液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化 1️⃣江顺科技自2015年开始布局微通道技术,目前正在与HHJD(华为液冷唯一供应方)对接微通道参数指标,研发液冷板产品;主业安全垫足够,卡位全球唯一,预计未来几年海外铝镁轻量化高速扩张,伴随模具业务高成长; 2️⃣远东股份目前正在针对Rubin系列研发最新一代液冷产品和材料,预计Q4出结果,目前Gb200 tim1和tim2用的是垫片和硅脂,而rubin系列功率提升,此前的材料和液冷板方案已经比较难满足散热要求,远东股份正在针对
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微通道盖板,价值量大幅跃升超预期!有望在2026年下半年规模应用在Ruibn
液冷新技术: 微通道盖板,价值量大幅跃升超预期的点: Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。 微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板技术? 把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。 它比传统冷板更高效、更紧凑。 技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要
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2025-09-16 13:08:54
一篇看完宁波精达微通道数据中心液冷、机器人轻量化
【招商机械】建议关注液冷/机器人散热设备新标的——宁波精达 # 无锡微研并表有望增厚公司利润,主业25年利润预计2e 公司主营业务为压力机/换热器设备/微通道设备,应用于新能源汽车、家电空调、汽车空调等领域。 2024年,公司公告收购无锡微研,无锡微研产品包括空调换热器模具、汽车座椅导轨模具等,与公司主业形成较强的协同作用,已于4月并表,今年全年有望为公司贡献4000w利润。 公司主业较为稳健,加上无锡微研预计全年实现2e利润。 给予公司主业20倍PE,对应主业估值40e。 # 通过微通道设备及
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2025-09-16 13:07:25
一篇看完---江顺科技微通道液冷
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;# 海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公司替代
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2025-09-16 12:41:42
英伟达要求供应商开发MLCP技术 成本较目前方案高3-5倍
9月15日,据台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正在推动供应商研发一种名为MLCP(微通道水冷板)的新型散热技术,专门为下一代AI GPU“Rubin”铺路。这款芯片预计功耗突破2000W,传统散热方案已经捉襟见肘,而MLCP或将成破局关键。 目前的水冷板微水道尺寸在0.1毫米左右,而MLCP通过蚀刻工艺将水道缩小至微米级,相当于头发丝的百分之一。更精密的结构意味着散热效率大幅提升,同时还能将均热板、冷板、芯片封装整合为一体。不过,技术难度也随之飙升——流体控制、防泄漏、气泡处理都是棘手问
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2025-09-16 10:55:38
宁波精达:微通道国内无对手,国外只有二家!微通道技术已与国外几家公司应用于数据中心!!
公司的微通道换热器装备以体积小,热交换效率高,自动化、智能化程度高,成本低等优势, 在汽车微通道换热器装备方面研发了高速翅片机、芯体组装机、翅片芯装一体机、扁管校直切断 生产线、制扁管机,高速翅片滚刀等,在汽车行业得到广泛的应用,服务于通用、马勒、法雷奥、 电装、比亚迪、长城、广汽等国际知名品牌汽车零部件行业和汽车制造厂,并得到了全球主要用户 的认可。同时,微通道换热器技术对除汽车热管理行业外,对数据中心,冷冻冷藏、工业化工, 航空航天、海工装备,氢能绿电等行业有广泛应用,市场空间巨大 请问李总
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只买龙头的老股民
2025-09-16 20:56:57
2025 腾讯全球数字生态大会,腾讯云已全面适配主流国产芯片。
在 2025 腾讯全球数字生态大会上,腾讯集团副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏表示,腾讯云已全面适配主流国产芯片。 腾讯选择的国内算力芯片厂商主要有以下几家: 华为:华为是腾讯重要的国产算力芯片供应商之一。 2024 年 Q4 腾讯 AI 项目采购的芯片中,华为昇腾占比达 30%。 燧原科技:燧原科技与腾讯合作紧密,其 “邃思” 系列芯片已渗透腾讯会议语音转文字、甘肃庆阳国家算力枢纽万卡集群等场景。 在腾讯生态内,燧原芯片支撑语音转文字响应时间缩至毫秒级,OCR 识别准确率提升至 99.3%。 寒武纪:
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2025-09-16 20:54:40
AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析---能看懂的进
AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推动下数据中心存储介质未来趋势分析AI推
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液冷正成为必选,渗透率持续提升逻辑.
PCB&液冷:英伟达新架构受益显著! VR200 NVL144 CPX推出后,对于架构有新的变化,解读PCB、液冷增量变化如下: ①PCB方面: 两个增量,中背板Midplane以及CPX所用板,核心增量为中背板;中背板如下: 1)规格:44层,面积约为330*420mm 2)单价:单平米10万+价格。可能用M9材料,价格或更高。 3)价值量:一块板子估算超过1万元。 4)配置:每个Compute Tray配置一个,总共18个。 另外,还有CPX所用板,整体带来价值量增量相当可观。 PCB核心标
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FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。 第三方口径估算的FSD渗透率从年初的12%最新升至20%。 9月T链审厂;11月特斯拉股东大会;今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人;宇树10-12月提交IPO申请;乐聚开启上市辅导流程,潜在补贴政策等 中午传HWJ拿到了al200e大单 传:长飞光纤NV新技术确定认可 【大族激光】重大更新:交付NV 3D打印散热系统样品,国内独家 FSD:V14将于9月底上线,参数增加10倍,比人类驾驶员安全,是重要催化。
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2025-09-16 20:27:05
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周
西部数据在需求飙升的情况下提高 HDD 价格,发货延迟长达 10 周 据业内消息人士透露,继闪迪 NAND 涨价 10% 和美光冻结为期一周的价格之后,西部数据成为第三家采取行动的公司,通知客户将逐步提高所有 HDD 产品的价格,立即生效。 根据业内消息人士发现的通知,西部数据声称,它看到了对其产品组合中每种容量的前所未有的需求,并且该公司正在投资于先进的创新,这促使了价格上涨。 值得注意的是,该公司还指出,它将扩大海运的使用,这可能会将产品运输时间增加六到十周。Western Digital
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数据中心还没有建成,CPU就被预定了
这里,让我跟你分享一些事情。亚马逊目前正在亚特兰大建设一个项目。这是一项110亿美元的投资。它将成为一个巨大的AI中心,全新的,不是改造的,全新的。那么,你认亚马逊难道还没有为那个数据中心预留位置吗?当然有了。这对亚马逊来说没有任何风险。对于那110亿美元来说,也没有风险。他们已经知道,如果他们选择在亚特兰大建设客户就会来,预订是现成的,他们可以在几年内实现盈利。他们将会收回所有的投资。 他们需要处于类似的境地。他们需要理解客户需求并对此有所准备。如果不具备这些条件他们就在那个应用数字空间里了,
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花旗:胜宏股份,目标价447!
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2025-09-16 14:15:43
Figure公司即将发布三大重要公告-
Figure公司即将发布三大重要公告- Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Figure公司即将发布三大重要公告-Fi
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液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化
液冷微通道双龙【江顺科技】【远东股份】,关注NV最新技术路线变化 1️⃣江顺科技自2015年开始布局微通道技术,目前正在与HHJD(华为液冷唯一供应方)对接微通道参数指标,研发液冷板产品;主业安全垫足够,卡位全球唯一,预计未来几年海外铝镁轻量化高速扩张,伴随模具业务高成长; 2️⃣远东股份目前正在针对Rubin系列研发最新一代液冷产品和材料,预计Q4出结果,目前Gb200 tim1和tim2用的是垫片和硅脂,而rubin系列功率提升,此前的材料和液冷板方案已经比较难满足散热要求,远东股份正在针对
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微通道盖板,价值量大幅跃升超预期!有望在2026年下半年规模应用在Ruibn
液冷新技术: 微通道盖板,价值量大幅跃升超预期的点: Rubin 功率大幅提升,#从设计之处的1800W提升到2300W, 产业链可验证。 微通道盖板技术有望在2026年下半年规模应用在Ruibn机柜的Compute tray(其他地方仍用液冷板)。 什么是#微通道盖板技术? 把冷却“直接做到芯片盖板(cover plate) 上”,通过在盖板内加工微小流道,让冷却液几乎贴身带走 GPU 热量。 它比传统冷板更高效、更紧凑。 技术难度显著提升,一方面制造工艺复杂:在薄盖板上蚀刻/加工微通道,需要
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一篇看完宁波精达微通道数据中心液冷、机器人轻量化
【招商机械】建议关注液冷/机器人散热设备新标的——宁波精达 # 无锡微研并表有望增厚公司利润,主业25年利润预计2e 公司主营业务为压力机/换热器设备/微通道设备,应用于新能源汽车、家电空调、汽车空调等领域。 2024年,公司公告收购无锡微研,无锡微研产品包括空调换热器模具、汽车座椅导轨模具等,与公司主业形成较强的协同作用,已于4月并表,今年全年有望为公司贡献4000w利润。 公司主业较为稳健,加上无锡微研预计全年实现2e利润。 给予公司主业20倍PE,对应主业估值40e。 # 通过微通道设备及
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一篇看完---江顺科技微通道液冷
江顺科技要点更新,华为3D微通道液方案唯一,继续推荐0901 1主业:公司是全球唯一铝镁合金模具上市公司,也是唯一具备非标定制能力公司;三大业务分别为模具、挤压设备、机械精密零部件;# 海外市场模具+挤压设备每年空间在200e,主要受益于全球轻量化铝镁材质的崛起,用量需求的增加导致相关模具设备配套需求的增长,今年海外收入预计3亿,明年5亿,海外毛利率水平40%,利润率预计20%+,在此背景下价格品质依然碾压海外竞对; 2液冷布局的由来:15年公司就布局了微通道技术,微法之前国内垄断,现在公司替代
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英伟达要求供应商开发MLCP技术 成本较目前方案高3-5倍
9月15日,据台媒《经济日报》《工商时报》报道,英伟达正在推动供应商研发一种名为MLCP(微通道水冷板)的新型散热技术,专门为下一代AI GPU“Rubin”铺路。这款芯片预计功耗突破2000W,传统散热方案已经捉襟见肘,而MLCP或将成破局关键。 目前的水冷板微水道尺寸在0.1毫米左右,而MLCP通过蚀刻工艺将水道缩小至微米级,相当于头发丝的百分之一。更精密的结构意味着散热效率大幅提升,同时还能将均热板、冷板、芯片封装整合为一体。不过,技术难度也随之飙升——流体控制、防泄漏、气泡处理都是棘手问
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宁波精达:微通道国内无对手,国外只有二家!微通道技术已与国外几家公司应用于数据中心!!
公司的微通道换热器装备以体积小,热交换效率高,自动化、智能化程度高,成本低等优势, 在汽车微通道换热器装备方面研发了高速翅片机、芯体组装机、翅片芯装一体机、扁管校直切断 生产线、制扁管机,高速翅片滚刀等,在汽车行业得到广泛的应用,服务于通用、马勒、法雷奥、 电装、比亚迪、长城、广汽等国际知名品牌汽车零部件行业和汽车制造厂,并得到了全球主要用户 的认可。同时,微通道换热器技术对除汽车热管理行业外,对数据中心,冷冻冷藏、工业化工, 航空航天、海工装备,氢能绿电等行业有广泛应用,市场空间巨大 请问李总
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