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只买龙头的老股民
2025-12-09 12:17:43
银河通用拟赴港上市:最快可明年一月交表,估值仅次宇树智元
天奇股份 请简要介绍公司和银河通用合作的业务模式及有关本体制造的后续规划。 回答:公司与银河通用的合作通过合资公司天奇银河开展。合资公司将充分利用公司在工业制造场景开发能力、工程化部署能力、客户资源等优势,结合银河通用在具身智能大模型方面的核心技术优势,重点推进具身智能机器人在汽车制造、新能源电池等工业制造领域落地应用,合资公司将围绕机器人本体研发制造、具身智能解决方案规模化交付、机器人应用垂类模型二次开发三大方向开展业务,重点攻克具身智能解决方案在工业场景规模化应用落地,同步基于银河通用现有的
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只买龙头的老股民
2025-12-09 10:29:40
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
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只买龙头的老股民
2025-12-09 09:22:57
OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:58:49
哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
屏幕截图_9-12-2025_85756_www.wenbagu.com.jpeg
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:55:21
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:42:07
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
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2025-12-09 08:38:32
隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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2025-12-08 21:40:33
光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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2025-12-08 21:37:54
5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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2025-12-08 14:02:16
美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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2025-12-08 13:31:10
声称SpaceX正在以8000亿美元的估值筹集资金,这是不准确的- X 帖子
更正早上4:19新闻:马斯克:有大量的新闻报道声称SpaceX正在以8000亿美元的估值筹集资金,这是不准确的- X 帖子
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2025-12-08 10:33:42
趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。
光隆集成主要从事光开关等无源光器件的研发、生产和销售,凭借多年的 技术积累与市场耕耘,光隆集成构建了丰富的产品线,产品包括光开关、光保 护模块、以及光衰减器、波分复用器、环形器等其他光学器件和OCS光路交 换机等,能够满足不同行业、不同场景的客户需求。核心产品光开关全面覆盖 机械式光开关、步进电机式光开关、MEMS光开关、磁光开关等类型,并正在 研发电光开关,是行业内少数能够提供全类型、全速度等级光开关产品的企业 之一。光隆集成的产品广泛应用于光网络保护、测试系统、AI智算中心、数据 中心光路调
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2025-12-08 10:03:41
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OCS 几天就有一只新高,最正宗的OCS还在底部,不惧补涨,静待补涨
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只买龙头的老股民
2025-12-08 09:22:47
【坚定看好】#光通信、重点关注【光芯片&CPO】
@1207 ❗️1️⃣光芯片-衬底: 下游客户预期30年行业需求相对26年增长20X。 #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺进一步传导。 ❗️2️⃣Marvell 32.5亿美金(最高可到55亿美金)并购 Celestial: #ScaleUp光互联加速。 预期28年Q4收入5亿美金。 ❗️3️⃣光模块: 需求爆发,#部分客户27年行业增速有望快于26年。 ❗️4️⃣LITE&COHR:看好#光芯片、OCS、ScaleUP(CPO)核心环节等。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/
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只买龙头的老股民
2025-12-08 08:42:38
沃尔德线下调研要点总结
沃尔德线下调研要点总结——20251207 PCB-金刚石微钻:M9作为未来PCB板的核心材料,硬度、厚度增加,#金刚石微钻作为硬度最高的材料,#或存在一定应用场景。 公司2022年进入金刚石微钻领域,在半导体领域具备技术和应用经验。 ●成本:金刚石微钻在半导体领域价格1000元/根,在PCB领域产品尚未成熟,但价格可控制在客户接受范围内,未来仍存降本空间。 ●进展:部分客户主动上门接洽新方案,仍在解决断针、高成本、产能等问题。 ●产能:扩产无瓶颈,部分核心设备自制(成本是进口的1/10),从采
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银河通用拟赴港上市:最快可明年一月交表,估值仅次宇树智元
天奇股份 请简要介绍公司和银河通用合作的业务模式及有关本体制造的后续规划。 回答:公司与银河通用的合作通过合资公司天奇银河开展。合资公司将充分利用公司在工业制造场景开发能力、工程化部署能力、客户资源等优势,结合银河通用在具身智能大模型方面的核心技术优势,重点推进具身智能机器人在汽车制造、新能源电池等工业制造领域落地应用,合资公司将围绕机器人本体研发制造、具身智能解决方案规模化交付、机器人应用垂类模型二次开发三大方向开展业务,重点攻克具身智能解决方案在工业场景规模化应用落地,同步基于银河通用现有的
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2025-12-09 10:29:40
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
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2025-12-09 09:22:57
OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
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重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
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隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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2025-12-08 21:40:33
光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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2025-12-08 13:31:10
声称SpaceX正在以8000亿美元的估值筹集资金,这是不准确的- X 帖子
更正早上4:19新闻:马斯克:有大量的新闻报道声称SpaceX正在以8000亿美元的估值筹集资金,这是不准确的- X 帖子
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趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。
光隆集成主要从事光开关等无源光器件的研发、生产和销售,凭借多年的 技术积累与市场耕耘,光隆集成构建了丰富的产品线,产品包括光开关、光保 护模块、以及光衰减器、波分复用器、环形器等其他光学器件和OCS光路交 换机等,能够满足不同行业、不同场景的客户需求。核心产品光开关全面覆盖 机械式光开关、步进电机式光开关、MEMS光开关、磁光开关等类型,并正在 研发电光开关,是行业内少数能够提供全类型、全速度等级光开关产品的企业 之一。光隆集成的产品广泛应用于光网络保护、测试系统、AI智算中心、数据 中心光路调
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OCS 几天就有一只新高,最正宗的OCS还在底部,不惧补涨,静待补涨
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2025-12-08 09:22:47
【坚定看好】#光通信、重点关注【光芯片&CPO】
@1207 ❗️1️⃣光芯片-衬底: 下游客户预期30年行业需求相对26年增长20X。 #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺进一步传导。 ❗️2️⃣Marvell 32.5亿美金(最高可到55亿美金)并购 Celestial: #ScaleUp光互联加速。 预期28年Q4收入5亿美金。 ❗️3️⃣光模块: 需求爆发,#部分客户27年行业增速有望快于26年。 ❗️4️⃣LITE&COHR:看好#光芯片、OCS、ScaleUP(CPO)核心环节等。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/
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2025-12-08 08:42:38
沃尔德线下调研要点总结
沃尔德线下调研要点总结——20251207 PCB-金刚石微钻:M9作为未来PCB板的核心材料,硬度、厚度增加,#金刚石微钻作为硬度最高的材料,#或存在一定应用场景。 公司2022年进入金刚石微钻领域,在半导体领域具备技术和应用经验。 ●成本:金刚石微钻在半导体领域价格1000元/根,在PCB领域产品尚未成熟,但价格可控制在客户接受范围内,未来仍存降本空间。 ●进展:部分客户主动上门接洽新方案,仍在解决断针、高成本、产能等问题。 ●产能:扩产无瓶颈,部分核心设备自制(成本是进口的1/10),从采
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OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
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重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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2025-12-09 08:38:32
隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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只买龙头的老股民
2025-12-08 21:40:33
光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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只买龙头的老股民
2025-12-08 21:37:54
5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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2025-12-08 14:02:16
美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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2025-12-08 13:31:10
声称SpaceX正在以8000亿美元的估值筹集资金,这是不准确的- X 帖子
更正早上4:19新闻:马斯克:有大量的新闻报道声称SpaceX正在以8000亿美元的估值筹集资金,这是不准确的- X 帖子
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只买龙头的老股民
2025-12-08 10:33:42
趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。
光隆集成主要从事光开关等无源光器件的研发、生产和销售,凭借多年的 技术积累与市场耕耘,光隆集成构建了丰富的产品线,产品包括光开关、光保 护模块、以及光衰减器、波分复用器、环形器等其他光学器件和OCS光路交 换机等,能够满足不同行业、不同场景的客户需求。核心产品光开关全面覆盖 机械式光开关、步进电机式光开关、MEMS光开关、磁光开关等类型,并正在 研发电光开关,是行业内少数能够提供全类型、全速度等级光开关产品的企业 之一。光隆集成的产品广泛应用于光网络保护、测试系统、AI智算中心、数据 中心光路调
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2025-12-08 10:03:41
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OCS 几天就有一只新高,最正宗的OCS还在底部,不惧补涨,静待补涨
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2025-12-08 09:22:47
【坚定看好】#光通信、重点关注【光芯片&CPO】
@1207 ❗️1️⃣光芯片-衬底: 下游客户预期30年行业需求相对26年增长20X。 #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺进一步传导。 ❗️2️⃣Marvell 32.5亿美金(最高可到55亿美金)并购 Celestial: #ScaleUp光互联加速。 预期28年Q4收入5亿美金。 ❗️3️⃣光模块: 需求爆发,#部分客户27年行业增速有望快于26年。 ❗️4️⃣LITE&COHR:看好#光芯片、OCS、ScaleUP(CPO)核心环节等。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/
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2025-12-08 08:42:38
沃尔德线下调研要点总结
沃尔德线下调研要点总结——20251207 PCB-金刚石微钻:M9作为未来PCB板的核心材料,硬度、厚度增加,#金刚石微钻作为硬度最高的材料,#或存在一定应用场景。 公司2022年进入金刚石微钻领域,在半导体领域具备技术和应用经验。 ●成本:金刚石微钻在半导体领域价格1000元/根,在PCB领域产品尚未成熟,但价格可控制在客户接受范围内,未来仍存降本空间。 ●进展:部分客户主动上门接洽新方案,仍在解决断针、高成本、产能等问题。 ●产能:扩产无瓶颈,部分核心设备自制(成本是进口的1/10),从采
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2025-12-09 12:17:43
银河通用拟赴港上市:最快可明年一月交表,估值仅次宇树智元
天奇股份 请简要介绍公司和银河通用合作的业务模式及有关本体制造的后续规划。 回答:公司与银河通用的合作通过合资公司天奇银河开展。合资公司将充分利用公司在工业制造场景开发能力、工程化部署能力、客户资源等优势,结合银河通用在具身智能大模型方面的核心技术优势,重点推进具身智能机器人在汽车制造、新能源电池等工业制造领域落地应用,合资公司将围绕机器人本体研发制造、具身智能解决方案规模化交付、机器人应用垂类模型二次开发三大方向开展业务,重点攻克具身智能解决方案在工业场景规模化应用落地,同步基于银河通用现有的
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2025-12-09 10:29:40
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
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OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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2025-12-09 08:58:49
哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
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2025-12-09 08:55:21
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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2025-12-09 08:42:07
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
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隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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2025-12-08 13:31:10
声称SpaceX正在以8000亿美元的估值筹集资金,这是不准确的- X 帖子
更正早上4:19新闻:马斯克:有大量的新闻报道声称SpaceX正在以8000亿美元的估值筹集资金,这是不准确的- X 帖子
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趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。
光隆集成主要从事光开关等无源光器件的研发、生产和销售,凭借多年的 技术积累与市场耕耘,光隆集成构建了丰富的产品线,产品包括光开关、光保 护模块、以及光衰减器、波分复用器、环形器等其他光学器件和OCS光路交 换机等,能够满足不同行业、不同场景的客户需求。核心产品光开关全面覆盖 机械式光开关、步进电机式光开关、MEMS光开关、磁光开关等类型,并正在 研发电光开关,是行业内少数能够提供全类型、全速度等级光开关产品的企业 之一。光隆集成的产品广泛应用于光网络保护、测试系统、AI智算中心、数据 中心光路调
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OCS 几天就有一只新高,最正宗的OCS还在底部,不惧补涨,静待补涨
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2025-12-08 09:22:47
【坚定看好】#光通信、重点关注【光芯片&CPO】
@1207 ❗️1️⃣光芯片-衬底: 下游客户预期30年行业需求相对26年增长20X。 #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺进一步传导。 ❗️2️⃣Marvell 32.5亿美金(最高可到55亿美金)并购 Celestial: #ScaleUp光互联加速。 预期28年Q4收入5亿美金。 ❗️3️⃣光模块: 需求爆发,#部分客户27年行业增速有望快于26年。 ❗️4️⃣LITE&COHR:看好#光芯片、OCS、ScaleUP(CPO)核心环节等。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/
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2025-12-08 08:42:38
沃尔德线下调研要点总结
沃尔德线下调研要点总结——20251207 PCB-金刚石微钻:M9作为未来PCB板的核心材料,硬度、厚度增加,#金刚石微钻作为硬度最高的材料,#或存在一定应用场景。 公司2022年进入金刚石微钻领域,在半导体领域具备技术和应用经验。 ●成本:金刚石微钻在半导体领域价格1000元/根,在PCB领域产品尚未成熟,但价格可控制在客户接受范围内,未来仍存降本空间。 ●进展:部分客户主动上门接洽新方案,仍在解决断针、高成本、产能等问题。 ●产能:扩产无瓶颈,部分核心设备自制(成本是进口的1/10),从采
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银河通用拟赴港上市:最快可明年一月交表,估值仅次宇树智元
天奇股份 请简要介绍公司和银河通用合作的业务模式及有关本体制造的后续规划。 回答:公司与银河通用的合作通过合资公司天奇银河开展。合资公司将充分利用公司在工业制造场景开发能力、工程化部署能力、客户资源等优势,结合银河通用在具身智能大模型方面的核心技术优势,重点推进具身智能机器人在汽车制造、新能源电池等工业制造领域落地应用,合资公司将围绕机器人本体研发制造、具身智能解决方案规模化交付、机器人应用垂类模型二次开发三大方向开展业务,重点攻克具身智能解决方案在工业场景规模化应用落地,同步基于银河通用现有的
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2025-12-09 10:29:40
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
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OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
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重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
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隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。
光隆集成主要从事光开关等无源光器件的研发、生产和销售,凭借多年的 技术积累与市场耕耘,光隆集成构建了丰富的产品线,产品包括光开关、光保 护模块、以及光衰减器、波分复用器、环形器等其他光学器件和OCS光路交 换机等,能够满足不同行业、不同场景的客户需求。核心产品光开关全面覆盖 机械式光开关、步进电机式光开关、MEMS光开关、磁光开关等类型,并正在 研发电光开关,是行业内少数能够提供全类型、全速度等级光开关产品的企业 之一。光隆集成的产品广泛应用于光网络保护、测试系统、AI智算中心、数据 中心光路调
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英唐智控
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只买龙头的老股民
2025-12-08 10:03:41
英唐智控
OCS 几天就有一只新高,最正宗的OCS还在底部,不惧补涨,静待补涨
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英唐智控
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只买龙头的老股民
2025-12-08 09:22:47
【坚定看好】#光通信、重点关注【光芯片&CPO】
@1207 ❗️1️⃣光芯片-衬底: 下游客户预期30年行业需求相对26年增长20X。 #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺进一步传导。 ❗️2️⃣Marvell 32.5亿美金(最高可到55亿美金)并购 Celestial: #ScaleUp光互联加速。 预期28年Q4收入5亿美金。 ❗️3️⃣光模块: 需求爆发,#部分客户27年行业增速有望快于26年。 ❗️4️⃣LITE&COHR:看好#光芯片、OCS、ScaleUP(CPO)核心环节等。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/
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天孚通信
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只买龙头的老股民
2025-12-08 08:42:38
沃尔德线下调研要点总结
沃尔德线下调研要点总结——20251207 PCB-金刚石微钻:M9作为未来PCB板的核心材料,硬度、厚度增加,#金刚石微钻作为硬度最高的材料,#或存在一定应用场景。 公司2022年进入金刚石微钻领域,在半导体领域具备技术和应用经验。 ●成本:金刚石微钻在半导体领域价格1000元/根,在PCB领域产品尚未成熟,但价格可控制在客户接受范围内,未来仍存降本空间。 ●进展:部分客户主动上门接洽新方案,仍在解决断针、高成本、产能等问题。 ●产能:扩产无瓶颈,部分核心设备自制(成本是进口的1/10),从采
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沃尔德
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只买龙头的老股民
2025-12-09 12:17:43
银河通用拟赴港上市:最快可明年一月交表,估值仅次宇树智元
天奇股份 请简要介绍公司和银河通用合作的业务模式及有关本体制造的后续规划。 回答:公司与银河通用的合作通过合资公司天奇银河开展。合资公司将充分利用公司在工业制造场景开发能力、工程化部署能力、客户资源等优势,结合银河通用在具身智能大模型方面的核心技术优势,重点推进具身智能机器人在汽车制造、新能源电池等工业制造领域落地应用,合资公司将围绕机器人本体研发制造、具身智能解决方案规模化交付、机器人应用垂类模型二次开发三大方向开展业务,重点攻克具身智能解决方案在工业场景规模化应用落地,同步基于银河通用现有的
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天奇股份
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百达精工
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科大讯飞
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只买龙头的老股民
2025-12-09 10:29:40
NVIDIA重塑供应链,光通讯市场迎来新机遇
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只买龙头的老股民
2025-12-09 09:22:57
OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及
【SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量】SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月,HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。 公司现在决定至少在明年上半年之前,保持HBM3E在所有HBM产品中最高的产量占比。 据悉,SK海力士在与英伟达讨论明年HBM的产量时,大幅增加了HBM3E的产量。 (ZDNET Korea) OpenAI锁单引发内存价格暴涨,显卡行业受波及 12月8日消息,据韩国媒体ZDNet Korea 报导,存储芯片大厂SK海力士已经修改HBM4生产计划,
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:58:49
哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻
WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济问题发表信息 哈塞特:特朗普将爆出大量积极的经济新闻 WH高级顾问哈塞特表示,特朗普本周将就经济发表信息 哈塞特:特朗普将发布大量积极的经济消息
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2025-12-09 08:55:21
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头!
重视锐捷网络,scale-up网络层龙头! 我们认为,锐捷网络有望在26年成为scale-up网络层核心龙头,能力范围涵盖以太网交换机、超节点交换网络、NPO、CPO、OCS等。 此前,锐捷主要为互联网大厂提供标准化的白盒交换机,预计26年商业模式转换——将通过定制化的网络解决方案显著提升AI训练与推理的整体效率。 这种合作的核心在于将交换机的基础连接能力与AI工作负载的特定需求(如高带宽、低延迟、无损传输)紧密结合。 26年伴随国产超节点爆发,网络环节价值量占比显著提升、网络环节设计复杂度提升
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锐捷网络
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:42:07
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
谷歌OCS调研+26年光模块市场需求和价格
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长光华芯
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只买龙头的老股民
2025-12-09 08:38:32
隔离器/法拉第旋片大涨
1.隔离器及法拉第旋片产业链供需与竞争格局 核心供需矛盾:全球第一份额法拉第旋片供应商菲尼萨(Finisar)基本不对外供货,叠加需求爆发,导致该环节成为光模块上游最紧缺环节之一,此判断已获Lumentum等厂商在瑞银全球科技峰会的反馈印证。 国内主要供应商:法拉第旋片国内主要供应商上市公司为福晶科技;隔离器领域唯一上市公司为东田微。 2.东田微业务进展与业绩预期 业务转型与产品布局:东田微从消费电子滤光片拓展至通信滤光片(类似腾景科技),再进入通信光组件领域(含Z-block、隔离器);曾尝试
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福晶科技
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东田微
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只买龙头的老股民
2025-12-08 21:40:33
光模块“卡脖子”环节
光隔离器:配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 研报解读(兴业证券、国盛证券):光模块“卡脖子”环节 ①隔离器用在哪? 隔离器配套激光器用,主要用于阻止反射光回到光源,影响激光器性能。 一个激光器配套一个,800G/1.6T 光模块,八通道,需要八个,单价 25 块钱左右。由于和光源配套,CPO 也需要,中长期逻辑较好。 ②随着800G、1
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2025-12-08 21:37:54
5年CAGR达62%的光通信细分,谷歌已经率先下注这个方向;
1、OCS光交换机:OCS交换机是和CPO/OIO并行的终局技术方案选择,可能会呈现双分天下的格局。大客户偏好上,谷歌坚定站队OCS,Meta有倒向OCS的趋势,AWS和微软可能对CPO方向兴趣更大(考虑到NV有送样),NV对CPO和OCS都有布局。 产业进度上,目前CPO方向已进入送样测试阶段。OCS仍有方案之争,3个方案(3D MEMS、数字液晶DLC、直接光束偏转 DLBS)在并行研发,但部署已在加速。作为远期会推进的技术方案,可类比24年CPO/OIO发酵的行情。 对标:英唐智控、赛微电
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2025-12-08 14:02:16
美又推SAFE法案,拟30个月内全面禁止高端AI芯片对华出口
12月7日消息,据台媒《经济日报》报道,美国参议院两党议员已于当地时间上周四(12月4日)提出一项法案,旨在将现行对先进半导体的出口管制措施正式立法,规定未来至少30个月内,美国行政部门拒发任何先进芯片出口至中国大陆、俄罗斯等国家的许可。 此举可能导致英伟达、AMD、谷歌等厂商无法向中国大陆出口所有的先进AI芯片。 SAFE法案核心内容这项被称为《安全芯片法案》(SAFE Act)的提案,要求美国商务部在未来两年半(30个月)内,停止核发高于现有许可性能标准的芯片出口许可。 法案提出背景与相关动
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寒武纪
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2025-12-08 13:31:10
声称SpaceX正在以8000亿美元的估值筹集资金,这是不准确的- X 帖子
更正早上4:19新闻:马斯克:有大量的新闻报道声称SpaceX正在以8000亿美元的估值筹集资金,这是不准确的- X 帖子
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趴在低位!行业少数OCS全类型全速度等级企业,且OCS已量产,产品布局完善且市场地位领先。
光隆集成主要从事光开关等无源光器件的研发、生产和销售,凭借多年的 技术积累与市场耕耘,光隆集成构建了丰富的产品线,产品包括光开关、光保 护模块、以及光衰减器、波分复用器、环形器等其他光学器件和OCS光路交 换机等,能够满足不同行业、不同场景的客户需求。核心产品光开关全面覆盖 机械式光开关、步进电机式光开关、MEMS光开关、磁光开关等类型,并正在 研发电光开关,是行业内少数能够提供全类型、全速度等级光开关产品的企业 之一。光隆集成的产品广泛应用于光网络保护、测试系统、AI智算中心、数据 中心光路调
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2025-12-08 10:03:41
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OCS 几天就有一只新高,最正宗的OCS还在底部,不惧补涨,静待补涨
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2025-12-08 09:22:47
【坚定看好】#光通信、重点关注【光芯片&CPO】
@1207 ❗️1️⃣光芯片-衬底: 下游客户预期30年行业需求相对26年增长20X。 #光模块紧缺->光芯片紧缺->InP衬底紧缺进一步传导。 ❗️2️⃣Marvell 32.5亿美金(最高可到55亿美金)并购 Celestial: #ScaleUp光互联加速。 预期28年Q4收入5亿美金。 ❗️3️⃣光模块: 需求爆发,#部分客户27年行业增速有望快于26年。 ❗️4️⃣LITE&COHR:看好#光芯片、OCS、ScaleUP(CPO)核心环节等。 ❗️【需求爆发/行业占比提升/竞争格局好/
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只买龙头的老股民
2025-12-08 08:42:38
沃尔德线下调研要点总结
沃尔德线下调研要点总结——20251207 PCB-金刚石微钻:M9作为未来PCB板的核心材料,硬度、厚度增加,#金刚石微钻作为硬度最高的材料,#或存在一定应用场景。 公司2022年进入金刚石微钻领域,在半导体领域具备技术和应用经验。 ●成本:金刚石微钻在半导体领域价格1000元/根,在PCB领域产品尚未成熟,但价格可控制在客户接受范围内,未来仍存降本空间。 ●进展:部分客户主动上门接洽新方案,仍在解决断针、高成本、产能等问题。 ●产能:扩产无瓶颈,部分核心设备自制(成本是进口的1/10),从采
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