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只买龙头的老股民
2025-09-12 10:14:24
小红书被查!抖音招标并今年落地二家数据标注项目!!字节很注重的项目!目前公开唯一合作的华胜
小红书回应被查! 9月11日,小红书“薯管家”发布公告称,近日,网信部门对小红书平台热搜榜单管理不善问题进行约谈并采取处罚措施。对此,平台诚恳接受,深刻吸取教训,认真落实整改要求。 公告称,平台已对照网信部门的要求,第一时间成立整改专项工作小组,推进热搜榜单生态专项治理,进一步提升热搜榜单管理能力。平台将在网信部门的指导下,以此为戒,举一反三,切实履行信息内容管理主体责任和社会责任。同时虚心接受广大用户和社会舆论监督,积极维护清朗网络空间。 稍早前,据“网信中国”微信公众号9月11日消息,近日,
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华胜天成
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只买龙头的老股民
2025-09-12 09:13:05
AI 服务器电源卖铲人威尔高更新:电源PCB技术与产能双轮驱动,打开新一轮成长空间
转AI 服务器电源卖铲人威尔高更新:电源PCB技术与产能双轮驱动,打开新一轮成长空间 电源PCB核心供应商,深度绑定台达成长路径清晰:威尔高深度协同全球电源龙头台达,在AI服务器AC-DC一次电源板领域已实现批量供货,直接受益于英伟达GB200等高端机柜电源需求爆发。当前公司正积极向二次电源板延伸,高阶HDI产品单板价值量显著提升,有望驱动盈利结构优化升级。#绑定龙头+产品升级双轮驱动,公司成长逻辑持续强化。 AI服务器电源升级带动PCB量价齐升,二次电源板进一步打开市场空间:随着AI算力需求爆
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威尔高
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只买龙头的老股民
2025-09-12 09:09:44
这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线
这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。 这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这
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金信诺
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立讯精密
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中际旭创
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只买龙头的老股民
2025-09-12 07:17:02
中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战
【中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战】“相信不少人听过这么一句话:AI的终点是能源,能源的终点是聚变。”9月11日,中国科学技术大学核科学与技术学院教授、星能玄光创始人兼董事长孙玄在2025 Inclusion·外滩大会开幕式暨主论坛上表示,核聚变是开启下一代文明的关键科技。 孙玄认为,全球正处于百年难遇的大时代,AI的崛起正指数级推高全球能源消耗,核聚变是解决这一挑战的终极出路。核聚变一旦实现,不仅将带来能源革命并引发工业革命,更是迈向利用宇宙中最普遍能源、跨越
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嘉泽新能
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只买龙头的老股民
2025-09-11 22:31:29
别看甲骨文了!!跌了
明天活着应该只有龙头了!!
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只买龙头的老股民
2025-09-11 20:47:53
为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料
作为 VC 均热板铜基材料独家供应商,为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料,每台 iPhone 17 Pro 的铜基材料价值量约 1 美元,2025 年订单规模预计超 7000 万片,对应新增营收约 5 亿元。 苹果此举标志着散热技术从 “被动扩散” 向 “主动循环” 的范式转变,安卓阵营旗舰机型(如三星 Galaxy S25 Ultra、华为 Mate 70 Pro)已提前布局 VC 均热板,中低端市场也在跟进。据集邦咨询测算,2025 年全球智能手机 VC
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博威合金
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只买龙头的老股民
2025-09-11 20:38:53
一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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新易盛
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新亚电子
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三环集团
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神州数码
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工业富联
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:14:53
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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立讯精密
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:13:40
南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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ST南都
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:09:10
大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:34:08
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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博苑新材
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:32:08
结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:12:29
打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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金风科技
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:10:11
安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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安琪酵母
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:06:05
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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药明康德
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小红书被查!抖音招标并今年落地二家数据标注项目!!字节很注重的项目!目前公开唯一合作的华胜
小红书回应被查! 9月11日,小红书“薯管家”发布公告称,近日,网信部门对小红书平台热搜榜单管理不善问题进行约谈并采取处罚措施。对此,平台诚恳接受,深刻吸取教训,认真落实整改要求。 公告称,平台已对照网信部门的要求,第一时间成立整改专项工作小组,推进热搜榜单生态专项治理,进一步提升热搜榜单管理能力。平台将在网信部门的指导下,以此为戒,举一反三,切实履行信息内容管理主体责任和社会责任。同时虚心接受广大用户和社会舆论监督,积极维护清朗网络空间。 稍早前,据“网信中国”微信公众号9月11日消息,近日,
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华胜天成
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2025-09-12 09:13:05
AI 服务器电源卖铲人威尔高更新:电源PCB技术与产能双轮驱动,打开新一轮成长空间
转AI 服务器电源卖铲人威尔高更新:电源PCB技术与产能双轮驱动,打开新一轮成长空间 电源PCB核心供应商,深度绑定台达成长路径清晰:威尔高深度协同全球电源龙头台达,在AI服务器AC-DC一次电源板领域已实现批量供货,直接受益于英伟达GB200等高端机柜电源需求爆发。当前公司正积极向二次电源板延伸,高阶HDI产品单板价值量显著提升,有望驱动盈利结构优化升级。#绑定龙头+产品升级双轮驱动,公司成长逻辑持续强化。 AI服务器电源升级带动PCB量价齐升,二次电源板进一步打开市场空间:随着AI算力需求爆
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威尔高
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2025-09-12 09:09:44
这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线
这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。 这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这
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金信诺
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立讯精密
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中际旭创
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只买龙头的老股民
2025-09-12 07:17:02
中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战
【中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战】“相信不少人听过这么一句话:AI的终点是能源,能源的终点是聚变。”9月11日,中国科学技术大学核科学与技术学院教授、星能玄光创始人兼董事长孙玄在2025 Inclusion·外滩大会开幕式暨主论坛上表示,核聚变是开启下一代文明的关键科技。 孙玄认为,全球正处于百年难遇的大时代,AI的崛起正指数级推高全球能源消耗,核聚变是解决这一挑战的终极出路。核聚变一旦实现,不仅将带来能源革命并引发工业革命,更是迈向利用宇宙中最普遍能源、跨越
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嘉泽新能
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别看甲骨文了!!跌了
明天活着应该只有龙头了!!
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只买龙头的老股民
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为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料
作为 VC 均热板铜基材料独家供应商,为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料,每台 iPhone 17 Pro 的铜基材料价值量约 1 美元,2025 年订单规模预计超 7000 万片,对应新增营收约 5 亿元。 苹果此举标志着散热技术从 “被动扩散” 向 “主动循环” 的范式转变,安卓阵营旗舰机型(如三星 Galaxy S25 Ultra、华为 Mate 70 Pro)已提前布局 VC 均热板,中低端市场也在跟进。据集邦咨询测算,2025 年全球智能手机 VC
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博威合金
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2025-09-11 20:38:53
一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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新亚电子
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工业富联
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立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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ST南都
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:09:10
大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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2025-09-11 18:34:08
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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2025-09-11 18:32:08
结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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2025-09-11 18:12:29
打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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金风科技
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2025-09-11 18:10:11
安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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安琪酵母
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2025-09-11 18:06:05
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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小红书被查!抖音招标并今年落地二家数据标注项目!!字节很注重的项目!目前公开唯一合作的华胜
小红书回应被查! 9月11日,小红书“薯管家”发布公告称,近日,网信部门对小红书平台热搜榜单管理不善问题进行约谈并采取处罚措施。对此,平台诚恳接受,深刻吸取教训,认真落实整改要求。 公告称,平台已对照网信部门的要求,第一时间成立整改专项工作小组,推进热搜榜单生态专项治理,进一步提升热搜榜单管理能力。平台将在网信部门的指导下,以此为戒,举一反三,切实履行信息内容管理主体责任和社会责任。同时虚心接受广大用户和社会舆论监督,积极维护清朗网络空间。 稍早前,据“网信中国”微信公众号9月11日消息,近日,
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2025-09-12 09:13:05
AI 服务器电源卖铲人威尔高更新:电源PCB技术与产能双轮驱动,打开新一轮成长空间
转AI 服务器电源卖铲人威尔高更新:电源PCB技术与产能双轮驱动,打开新一轮成长空间 电源PCB核心供应商,深度绑定台达成长路径清晰:威尔高深度协同全球电源龙头台达,在AI服务器AC-DC一次电源板领域已实现批量供货,直接受益于英伟达GB200等高端机柜电源需求爆发。当前公司正积极向二次电源板延伸,高阶HDI产品单板价值量显著提升,有望驱动盈利结构优化升级。#绑定龙头+产品升级双轮驱动,公司成长逻辑持续强化。 AI服务器电源升级带动PCB量价齐升,二次电源板进一步打开市场空间:随着AI算力需求爆
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威尔高
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只买龙头的老股民
2025-09-12 09:09:44
这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线
这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。 这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这
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金信诺
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立讯精密
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中际旭创
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只买龙头的老股民
2025-09-12 07:17:02
中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战
【中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战】“相信不少人听过这么一句话:AI的终点是能源,能源的终点是聚变。”9月11日,中国科学技术大学核科学与技术学院教授、星能玄光创始人兼董事长孙玄在2025 Inclusion·外滩大会开幕式暨主论坛上表示,核聚变是开启下一代文明的关键科技。 孙玄认为,全球正处于百年难遇的大时代,AI的崛起正指数级推高全球能源消耗,核聚变是解决这一挑战的终极出路。核聚变一旦实现,不仅将带来能源革命并引发工业革命,更是迈向利用宇宙中最普遍能源、跨越
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嘉泽新能
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只买龙头的老股民
2025-09-11 22:31:29
别看甲骨文了!!跌了
明天活着应该只有龙头了!!
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只买龙头的老股民
2025-09-11 20:47:53
为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料
作为 VC 均热板铜基材料独家供应商,为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料,每台 iPhone 17 Pro 的铜基材料价值量约 1 美元,2025 年订单规模预计超 7000 万片,对应新增营收约 5 亿元。 苹果此举标志着散热技术从 “被动扩散” 向 “主动循环” 的范式转变,安卓阵营旗舰机型(如三星 Galaxy S25 Ultra、华为 Mate 70 Pro)已提前布局 VC 均热板,中低端市场也在跟进。据集邦咨询测算,2025 年全球智能手机 VC
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博威合金
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只买龙头的老股民
2025-09-11 20:38:53
一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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新易盛
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三环集团
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工业富联
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:14:53
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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立讯精密
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2025-09-11 19:13:40
南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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ST南都
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:09:10
大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:34:08
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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博苑新材
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2025-09-11 18:32:08
结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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2025-09-11 18:12:29
打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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金风科技
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2025-09-11 18:10:11
安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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安琪酵母
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2025-09-11 18:06:05
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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药明康德
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2025-09-12 10:14:24
小红书被查!抖音招标并今年落地二家数据标注项目!!字节很注重的项目!目前公开唯一合作的华胜
小红书回应被查! 9月11日,小红书“薯管家”发布公告称,近日,网信部门对小红书平台热搜榜单管理不善问题进行约谈并采取处罚措施。对此,平台诚恳接受,深刻吸取教训,认真落实整改要求。 公告称,平台已对照网信部门的要求,第一时间成立整改专项工作小组,推进热搜榜单生态专项治理,进一步提升热搜榜单管理能力。平台将在网信部门的指导下,以此为戒,举一反三,切实履行信息内容管理主体责任和社会责任。同时虚心接受广大用户和社会舆论监督,积极维护清朗网络空间。 稍早前,据“网信中国”微信公众号9月11日消息,近日,
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华胜天成
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2025-09-12 09:13:05
AI 服务器电源卖铲人威尔高更新:电源PCB技术与产能双轮驱动,打开新一轮成长空间
转AI 服务器电源卖铲人威尔高更新:电源PCB技术与产能双轮驱动,打开新一轮成长空间 电源PCB核心供应商,深度绑定台达成长路径清晰:威尔高深度协同全球电源龙头台达,在AI服务器AC-DC一次电源板领域已实现批量供货,直接受益于英伟达GB200等高端机柜电源需求爆发。当前公司正积极向二次电源板延伸,高阶HDI产品单板价值量显著提升,有望驱动盈利结构优化升级。#绑定龙头+产品升级双轮驱动,公司成长逻辑持续强化。 AI服务器电源升级带动PCB量价齐升,二次电源板进一步打开市场空间:随着AI算力需求爆
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威尔高
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2025-09-12 09:09:44
这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线
这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。 这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这
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金信诺
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立讯精密
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中际旭创
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2025-09-12 07:17:02
中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战
【中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战】“相信不少人听过这么一句话:AI的终点是能源,能源的终点是聚变。”9月11日,中国科学技术大学核科学与技术学院教授、星能玄光创始人兼董事长孙玄在2025 Inclusion·外滩大会开幕式暨主论坛上表示,核聚变是开启下一代文明的关键科技。 孙玄认为,全球正处于百年难遇的大时代,AI的崛起正指数级推高全球能源消耗,核聚变是解决这一挑战的终极出路。核聚变一旦实现,不仅将带来能源革命并引发工业革命,更是迈向利用宇宙中最普遍能源、跨越
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别看甲骨文了!!跌了
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2025-09-11 20:47:53
为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料
作为 VC 均热板铜基材料独家供应商,为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料,每台 iPhone 17 Pro 的铜基材料价值量约 1 美元,2025 年订单规模预计超 7000 万片,对应新增营收约 5 亿元。 苹果此举标志着散热技术从 “被动扩散” 向 “主动循环” 的范式转变,安卓阵营旗舰机型(如三星 Galaxy S25 Ultra、华为 Mate 70 Pro)已提前布局 VC 均热板,中低端市场也在跟进。据集邦咨询测算,2025 年全球智能手机 VC
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一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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工业富联
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立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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2025-09-11 19:09:10
大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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2025-09-11 18:32:08
结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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安琪酵母
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纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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小红书被查!抖音招标并今年落地二家数据标注项目!!字节很注重的项目!目前公开唯一合作的华胜
小红书回应被查! 9月11日,小红书“薯管家”发布公告称,近日,网信部门对小红书平台热搜榜单管理不善问题进行约谈并采取处罚措施。对此,平台诚恳接受,深刻吸取教训,认真落实整改要求。 公告称,平台已对照网信部门的要求,第一时间成立整改专项工作小组,推进热搜榜单生态专项治理,进一步提升热搜榜单管理能力。平台将在网信部门的指导下,以此为戒,举一反三,切实履行信息内容管理主体责任和社会责任。同时虚心接受广大用户和社会舆论监督,积极维护清朗网络空间。 稍早前,据“网信中国”微信公众号9月11日消息,近日,
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AI 服务器电源卖铲人威尔高更新:电源PCB技术与产能双轮驱动,打开新一轮成长空间
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这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线
这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。 这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这
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只买龙头的老股民
2025-09-12 07:17:02
中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战
【中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战】“相信不少人听过这么一句话:AI的终点是能源,能源的终点是聚变。”9月11日,中国科学技术大学核科学与技术学院教授、星能玄光创始人兼董事长孙玄在2025 Inclusion·外滩大会开幕式暨主论坛上表示,核聚变是开启下一代文明的关键科技。 孙玄认为,全球正处于百年难遇的大时代,AI的崛起正指数级推高全球能源消耗,核聚变是解决这一挑战的终极出路。核聚变一旦实现,不仅将带来能源革命并引发工业革命,更是迈向利用宇宙中最普遍能源、跨越
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2025-09-11 22:31:29
别看甲骨文了!!跌了
明天活着应该只有龙头了!!
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2025-09-11 20:47:53
为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料
作为 VC 均热板铜基材料独家供应商,为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料,每台 iPhone 17 Pro 的铜基材料价值量约 1 美元,2025 年订单规模预计超 7000 万片,对应新增营收约 5 亿元。 苹果此举标志着散热技术从 “被动扩散” 向 “主动循环” 的范式转变,安卓阵营旗舰机型(如三星 Galaxy S25 Ultra、华为 Mate 70 Pro)已提前布局 VC 均热板,中低端市场也在跟进。据集邦咨询测算,2025 年全球智能手机 VC
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博威合金
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2025-09-11 20:38:53
一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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2025-09-11 19:14:53
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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立讯精密
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2025-09-11 19:13:40
南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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ST南都
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2025-09-11 19:09:10
大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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2025-09-11 18:34:08
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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2025-09-11 18:32:08
结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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2025-09-11 18:12:29
打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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2025-09-11 18:10:11
安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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安琪酵母
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2025-09-11 18:06:05
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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2025-09-12 10:14:24
小红书被查!抖音招标并今年落地二家数据标注项目!!字节很注重的项目!目前公开唯一合作的华胜
小红书回应被查! 9月11日,小红书“薯管家”发布公告称,近日,网信部门对小红书平台热搜榜单管理不善问题进行约谈并采取处罚措施。对此,平台诚恳接受,深刻吸取教训,认真落实整改要求。 公告称,平台已对照网信部门的要求,第一时间成立整改专项工作小组,推进热搜榜单生态专项治理,进一步提升热搜榜单管理能力。平台将在网信部门的指导下,以此为戒,举一反三,切实履行信息内容管理主体责任和社会责任。同时虚心接受广大用户和社会舆论监督,积极维护清朗网络空间。 稍早前,据“网信中国”微信公众号9月11日消息,近日,
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华胜天成
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2025-09-12 09:13:05
AI 服务器电源卖铲人威尔高更新:电源PCB技术与产能双轮驱动,打开新一轮成长空间
转AI 服务器电源卖铲人威尔高更新:电源PCB技术与产能双轮驱动,打开新一轮成长空间 电源PCB核心供应商,深度绑定台达成长路径清晰:威尔高深度协同全球电源龙头台达,在AI服务器AC-DC一次电源板领域已实现批量供货,直接受益于英伟达GB200等高端机柜电源需求爆发。当前公司正积极向二次电源板延伸,高阶HDI产品单板价值量显著提升,有望驱动盈利结构优化升级。#绑定龙头+产品升级双轮驱动,公司成长逻辑持续强化。 AI服务器电源升级带动PCB量价齐升,二次电源板进一步打开市场空间:随着AI算力需求爆
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威尔高
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2025-09-12 09:09:44
这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线
这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。 这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这次光博会看到最新的变化是旭创和立讯两个龙头都开始讲CPC了,里面最核心的就是内部线,立讯自己做,旭创绑定的就是【金信诺】。这
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金信诺
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2025-09-12 07:17:02
中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战
【中科大孙玄:AI或将“吃掉”全球五分之一电力 核聚变是能源终局之战】“相信不少人听过这么一句话:AI的终点是能源,能源的终点是聚变。”9月11日,中国科学技术大学核科学与技术学院教授、星能玄光创始人兼董事长孙玄在2025 Inclusion·外滩大会开幕式暨主论坛上表示,核聚变是开启下一代文明的关键科技。 孙玄认为,全球正处于百年难遇的大时代,AI的崛起正指数级推高全球能源消耗,核聚变是解决这一挑战的终极出路。核聚变一旦实现,不仅将带来能源革命并引发工业革命,更是迈向利用宇宙中最普遍能源、跨越
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别看甲骨文了!!跌了
明天活着应该只有龙头了!!
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2025-09-11 20:47:53
为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料
作为 VC 均热板铜基材料独家供应商,为台湾奇鋐科技等苹果散热模组厂商提供厚度 0.25mm 的超薄铜基材料,每台 iPhone 17 Pro 的铜基材料价值量约 1 美元,2025 年订单规模预计超 7000 万片,对应新增营收约 5 亿元。 苹果此举标志着散热技术从 “被动扩散” 向 “主动循环” 的范式转变,安卓阵营旗舰机型(如三星 Galaxy S25 Ultra、华为 Mate 70 Pro)已提前布局 VC 均热板,中低端市场也在跟进。据集邦咨询测算,2025 年全球智能手机 VC
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一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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工业富联
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立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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