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只买龙头的老股民
2025-09-11 20:38:53
一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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新易盛
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新亚电子
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三环集团
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神州数码
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工业富联
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:14:53
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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立讯精密
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:13:40
南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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ST南都
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:09:10
大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:34:08
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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博苑新材
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:32:08
结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:12:29
打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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金风科技
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:10:11
安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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安琪酵母
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:06:05
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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药明康德
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:00:28
从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件
从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件:据央视新闻,以色列约15架战斗机在数秒内发射约10枚精确导弹,打击卡塔尔首都多哈某地。 行动过程中还实施了空中加油。 以方称这是哈马斯高级领导人在多哈的办公室。 卡塔尔表示绝不容忍任何侵犯其主权的行为,将保留对以色列作出回应的权利。 点评:卡塔尔高度依赖欧美及土耳其的武器装备,并无自主军工体系,这也是中东各产油国的通病。 卡塔尔目前装备了美国“爱国者-3”、“国家先进地空导弹系统”(NASAMS)和法国“响尾蛇”近程防空系统,并没有拦截来自以色列的空袭打击。
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航天长峰
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只买龙头的老股民
2025-09-11 14:06:49
立讯精密再次涨停,注重蓝思科技、博威合金补涨!!
苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 投资者问 博威合金(sh601137) 贵司供货iphone17的vc均热 是不是独家供应? 博威合金回复 09-04 16:16 您好,公司是A公司VC散热材料的重要供应商,A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料。感谢您的关注和支持! 投资者问 博威合金(sh601137) 你好,贵公司是进入苹果产业链了吗?是否有供货即将发布的iPhone17系列散热
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只买龙头的老股民
2025-09-11 13:50:29
华胜天成、字节跳动联合打造全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!
全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 2025年9月10日,由皇姑区、火山引擎、华胜天成携手打造的全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目—沈阳火山AI数据产业生态基地正式开园。作为全国首批数据标注基地建设城市,沈阳市在数据标注产业领域再添新动能。沈阳市委副书记、市长吕志成,沈阳市政府副市长刘克斌,沈阳市政协副主席于振明,沈阳市皇姑区委书记李盛
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华胜天成
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只买龙头的老股民
2025-09-10 16:16:15
甲骨文(Oracle)消息大合集!!一篇看完!!(消息有点多!!自己找)
神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。 本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。 公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 中国区核心合作伙伴,为企业提供本地
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只买龙头的老股民
2025-09-10 15:46:35
神州数码与甲骨文的合作始于1998年,近30年的中国区代表公司!!谁能比他更正宗???
神州数码与甲骨文的合作始于1998年。双方把甲骨文全球领先的技术和产品引入中国,合作范围从数据库到中间件、应用再到一体机、云计算,从产品分销到增值分销,服务于中国的企业级用户。 神州数码与甲骨文走过20年 新型战略合作关系的中国范本 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文打造新型战略合作 2018年4月18日,整合IT服务商神州数码(000034.SZ)与信息技术和云产品提供商甲骨文公司共同举办“合聚云端 起跑新20——神州数码-甲骨文合作20周年庆
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神州数码
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只买龙头的老股民
2025-09-10 13:38:58
苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!
郑州富士康iPhone 17港区产线已接近满产 近20万人两班倒赶工 _ 东方财富网 9月10日,苹果正式召开秋季新品发布会,推出iPhone17、iPhoneAir、iPhone17Pro及iPhone17ProMax四款机型。在发布会前几天,界面新闻记者实地探访了郑州富士康的iPhone17生产状况。 9月6日清晨,富士康郑州港区招募中心门口,不断有求职者推着行李箱,抱着被褥前来应聘临时工。他们进到招募中心后,先把行李寄存到行李存放处,再走进大厅,填写入职表格、拍厂牌照、检查四肢有无纹身
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只买龙头的老股民
2025-09-11 20:38:53
一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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工业富联
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:14:53
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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2025-09-11 18:34:08
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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2025-09-11 18:32:08
结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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2025-09-11 18:00:28
从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件
从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件:据央视新闻,以色列约15架战斗机在数秒内发射约10枚精确导弹,打击卡塔尔首都多哈某地。 行动过程中还实施了空中加油。 以方称这是哈马斯高级领导人在多哈的办公室。 卡塔尔表示绝不容忍任何侵犯其主权的行为,将保留对以色列作出回应的权利。 点评:卡塔尔高度依赖欧美及土耳其的武器装备,并无自主军工体系,这也是中东各产油国的通病。 卡塔尔目前装备了美国“爱国者-3”、“国家先进地空导弹系统”(NASAMS)和法国“响尾蛇”近程防空系统,并没有拦截来自以色列的空袭打击。
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立讯精密再次涨停,注重蓝思科技、博威合金补涨!!
苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 投资者问 博威合金(sh601137) 贵司供货iphone17的vc均热 是不是独家供应? 博威合金回复 09-04 16:16 您好,公司是A公司VC散热材料的重要供应商,A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料。感谢您的关注和支持! 投资者问 博威合金(sh601137) 你好,贵公司是进入苹果产业链了吗?是否有供货即将发布的iPhone17系列散热
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华胜天成、字节跳动联合打造全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!
全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 2025年9月10日,由皇姑区、火山引擎、华胜天成携手打造的全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目—沈阳火山AI数据产业生态基地正式开园。作为全国首批数据标注基地建设城市,沈阳市在数据标注产业领域再添新动能。沈阳市委副书记、市长吕志成,沈阳市政府副市长刘克斌,沈阳市政协副主席于振明,沈阳市皇姑区委书记李盛
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2025-09-10 16:16:15
甲骨文(Oracle)消息大合集!!一篇看完!!(消息有点多!!自己找)
神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。 本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。 公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 中国区核心合作伙伴,为企业提供本地
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神州数码与甲骨文的合作始于1998年,近30年的中国区代表公司!!谁能比他更正宗???
神州数码与甲骨文的合作始于1998年。双方把甲骨文全球领先的技术和产品引入中国,合作范围从数据库到中间件、应用再到一体机、云计算,从产品分销到增值分销,服务于中国的企业级用户。 神州数码与甲骨文走过20年 新型战略合作关系的中国范本 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文打造新型战略合作 2018年4月18日,整合IT服务商神州数码(000034.SZ)与信息技术和云产品提供商甲骨文公司共同举办“合聚云端 起跑新20——神州数码-甲骨文合作20周年庆
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苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!
郑州富士康iPhone 17港区产线已接近满产 近20万人两班倒赶工 _ 东方财富网 9月10日,苹果正式召开秋季新品发布会,推出iPhone17、iPhoneAir、iPhone17Pro及iPhone17ProMax四款机型。在发布会前几天,界面新闻记者实地探访了郑州富士康的iPhone17生产状况。 9月6日清晨,富士康郑州港区招募中心门口,不断有求职者推着行李箱,抱着被褥前来应聘临时工。他们进到招募中心后,先把行李寄存到行李存放处,再走进大厅,填写入职表格、拍厂牌照、检查四肢有无纹身
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工业富联
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只买龙头的老股民
2025-09-11 20:38:53
一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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新易盛
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三环集团
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神州数码
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工业富联
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:14:53
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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立讯精密
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:13:40
南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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ST南都
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2025-09-11 19:09:10
大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:34:08
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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博苑新材
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2025-09-11 18:32:08
结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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2025-09-11 18:12:29
打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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金风科技
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2025-09-11 18:10:11
安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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安琪酵母
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2025-09-11 18:06:05
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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药明康德
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2025-09-11 18:00:28
从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件
从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件:据央视新闻,以色列约15架战斗机在数秒内发射约10枚精确导弹,打击卡塔尔首都多哈某地。 行动过程中还实施了空中加油。 以方称这是哈马斯高级领导人在多哈的办公室。 卡塔尔表示绝不容忍任何侵犯其主权的行为,将保留对以色列作出回应的权利。 点评:卡塔尔高度依赖欧美及土耳其的武器装备,并无自主军工体系,这也是中东各产油国的通病。 卡塔尔目前装备了美国“爱国者-3”、“国家先进地空导弹系统”(NASAMS)和法国“响尾蛇”近程防空系统,并没有拦截来自以色列的空袭打击。
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航天长峰
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2025-09-11 14:06:49
立讯精密再次涨停,注重蓝思科技、博威合金补涨!!
苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 投资者问 博威合金(sh601137) 贵司供货iphone17的vc均热 是不是独家供应? 博威合金回复 09-04 16:16 您好,公司是A公司VC散热材料的重要供应商,A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料。感谢您的关注和支持! 投资者问 博威合金(sh601137) 你好,贵公司是进入苹果产业链了吗?是否有供货即将发布的iPhone17系列散热
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2025-09-11 13:50:29
华胜天成、字节跳动联合打造全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!
全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 2025年9月10日,由皇姑区、火山引擎、华胜天成携手打造的全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目—沈阳火山AI数据产业生态基地正式开园。作为全国首批数据标注基地建设城市,沈阳市在数据标注产业领域再添新动能。沈阳市委副书记、市长吕志成,沈阳市政府副市长刘克斌,沈阳市政协副主席于振明,沈阳市皇姑区委书记李盛
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华胜天成
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2025-09-10 16:16:15
甲骨文(Oracle)消息大合集!!一篇看完!!(消息有点多!!自己找)
神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。 本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。 公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 中国区核心合作伙伴,为企业提供本地
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神州数码
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2025-09-10 15:46:35
神州数码与甲骨文的合作始于1998年,近30年的中国区代表公司!!谁能比他更正宗???
神州数码与甲骨文的合作始于1998年。双方把甲骨文全球领先的技术和产品引入中国,合作范围从数据库到中间件、应用再到一体机、云计算,从产品分销到增值分销,服务于中国的企业级用户。 神州数码与甲骨文走过20年 新型战略合作关系的中国范本 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文打造新型战略合作 2018年4月18日,整合IT服务商神州数码(000034.SZ)与信息技术和云产品提供商甲骨文公司共同举办“合聚云端 起跑新20——神州数码-甲骨文合作20周年庆
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神州数码
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2025-09-10 13:38:58
苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!
郑州富士康iPhone 17港区产线已接近满产 近20万人两班倒赶工 _ 东方财富网 9月10日,苹果正式召开秋季新品发布会,推出iPhone17、iPhoneAir、iPhone17Pro及iPhone17ProMax四款机型。在发布会前几天,界面新闻记者实地探访了郑州富士康的iPhone17生产状况。 9月6日清晨,富士康郑州港区招募中心门口,不断有求职者推着行李箱,抱着被褥前来应聘临时工。他们进到招募中心后,先把行李寄存到行李存放处,再走进大厅,填写入职表格、拍厂牌照、检查四肢有无纹身
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工业富联
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立讯精密
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一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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2025-09-11 19:14:53
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件
从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件:据央视新闻,以色列约15架战斗机在数秒内发射约10枚精确导弹,打击卡塔尔首都多哈某地。 行动过程中还实施了空中加油。 以方称这是哈马斯高级领导人在多哈的办公室。 卡塔尔表示绝不容忍任何侵犯其主权的行为,将保留对以色列作出回应的权利。 点评:卡塔尔高度依赖欧美及土耳其的武器装备,并无自主军工体系,这也是中东各产油国的通病。 卡塔尔目前装备了美国“爱国者-3”、“国家先进地空导弹系统”(NASAMS)和法国“响尾蛇”近程防空系统,并没有拦截来自以色列的空袭打击。
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立讯精密再次涨停,注重蓝思科技、博威合金补涨!!
苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 投资者问 博威合金(sh601137) 贵司供货iphone17的vc均热 是不是独家供应? 博威合金回复 09-04 16:16 您好,公司是A公司VC散热材料的重要供应商,A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料。感谢您的关注和支持! 投资者问 博威合金(sh601137) 你好,贵公司是进入苹果产业链了吗?是否有供货即将发布的iPhone17系列散热
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华胜天成、字节跳动联合打造全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!
全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 2025年9月10日,由皇姑区、火山引擎、华胜天成携手打造的全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目—沈阳火山AI数据产业生态基地正式开园。作为全国首批数据标注基地建设城市,沈阳市在数据标注产业领域再添新动能。沈阳市委副书记、市长吕志成,沈阳市政府副市长刘克斌,沈阳市政协副主席于振明,沈阳市皇姑区委书记李盛
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甲骨文(Oracle)消息大合集!!一篇看完!!(消息有点多!!自己找)
神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。 本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。 公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 中国区核心合作伙伴,为企业提供本地
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神州数码与甲骨文的合作始于1998年,近30年的中国区代表公司!!谁能比他更正宗???
神州数码与甲骨文的合作始于1998年。双方把甲骨文全球领先的技术和产品引入中国,合作范围从数据库到中间件、应用再到一体机、云计算,从产品分销到增值分销,服务于中国的企业级用户。 神州数码与甲骨文走过20年 新型战略合作关系的中国范本 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文打造新型战略合作 2018年4月18日,整合IT服务商神州数码(000034.SZ)与信息技术和云产品提供商甲骨文公司共同举办“合聚云端 起跑新20——神州数码-甲骨文合作20周年庆
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苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!
郑州富士康iPhone 17港区产线已接近满产 近20万人两班倒赶工 _ 东方财富网 9月10日,苹果正式召开秋季新品发布会,推出iPhone17、iPhoneAir、iPhone17Pro及iPhone17ProMax四款机型。在发布会前几天,界面新闻记者实地探访了郑州富士康的iPhone17生产状况。 9月6日清晨,富士康郑州港区招募中心门口,不断有求职者推着行李箱,抱着被褥前来应聘临时工。他们进到招募中心后,先把行李寄存到行李存放处,再走进大厅,填写入职表格、拍厂牌照、检查四肢有无纹身
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只买龙头的老股民
2025-09-11 20:38:53
一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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新易盛
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工业富联
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:14:53
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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立讯精密
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只买龙头的老股民
2025-09-11 19:13:40
南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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ST南都
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2025-09-11 19:09:10
大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:34:08
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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博苑新材
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只买龙头的老股民
2025-09-11 18:32:08
结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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2025-09-11 18:12:29
打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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金风科技
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2025-09-11 18:10:11
安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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安琪酵母
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2025-09-11 18:06:05
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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药明康德
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2025-09-11 18:00:28
从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件
从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件:据央视新闻,以色列约15架战斗机在数秒内发射约10枚精确导弹,打击卡塔尔首都多哈某地。 行动过程中还实施了空中加油。 以方称这是哈马斯高级领导人在多哈的办公室。 卡塔尔表示绝不容忍任何侵犯其主权的行为,将保留对以色列作出回应的权利。 点评:卡塔尔高度依赖欧美及土耳其的武器装备,并无自主军工体系,这也是中东各产油国的通病。 卡塔尔目前装备了美国“爱国者-3”、“国家先进地空导弹系统”(NASAMS)和法国“响尾蛇”近程防空系统,并没有拦截来自以色列的空袭打击。
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航天长峰
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2025-09-11 14:06:49
立讯精密再次涨停,注重蓝思科技、博威合金补涨!!
苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 投资者问 博威合金(sh601137) 贵司供货iphone17的vc均热 是不是独家供应? 博威合金回复 09-04 16:16 您好,公司是A公司VC散热材料的重要供应商,A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料。感谢您的关注和支持! 投资者问 博威合金(sh601137) 你好,贵公司是进入苹果产业链了吗?是否有供货即将发布的iPhone17系列散热
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2025-09-11 13:50:29
华胜天成、字节跳动联合打造全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!
全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 2025年9月10日,由皇姑区、火山引擎、华胜天成携手打造的全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目—沈阳火山AI数据产业生态基地正式开园。作为全国首批数据标注基地建设城市,沈阳市在数据标注产业领域再添新动能。沈阳市委副书记、市长吕志成,沈阳市政府副市长刘克斌,沈阳市政协副主席于振明,沈阳市皇姑区委书记李盛
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华胜天成
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2025-09-10 16:16:15
甲骨文(Oracle)消息大合集!!一篇看完!!(消息有点多!!自己找)
神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。 本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。 公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 中国区核心合作伙伴,为企业提供本地
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神州数码
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2025-09-10 15:46:35
神州数码与甲骨文的合作始于1998年,近30年的中国区代表公司!!谁能比他更正宗???
神州数码与甲骨文的合作始于1998年。双方把甲骨文全球领先的技术和产品引入中国,合作范围从数据库到中间件、应用再到一体机、云计算,从产品分销到增值分销,服务于中国的企业级用户。 神州数码与甲骨文走过20年 新型战略合作关系的中国范本 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文打造新型战略合作 2018年4月18日,整合IT服务商神州数码(000034.SZ)与信息技术和云产品提供商甲骨文公司共同举办“合聚云端 起跑新20——神州数码-甲骨文合作20周年庆
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神州数码
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2025-09-10 13:38:58
苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!
郑州富士康iPhone 17港区产线已接近满产 近20万人两班倒赶工 _ 东方财富网 9月10日,苹果正式召开秋季新品发布会,推出iPhone17、iPhoneAir、iPhone17Pro及iPhone17ProMax四款机型。在发布会前几天,界面新闻记者实地探访了郑州富士康的iPhone17生产状况。 9月6日清晨,富士康郑州港区招募中心门口,不断有求职者推着行李箱,抱着被褥前来应聘临时工。他们进到招募中心后,先把行李寄存到行李存放处,再走进大厅,填写入职表格、拍厂牌照、检查四肢有无纹身
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工业富联
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立讯精密
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思泉新材
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一篇看完甲骨文!!(内容有点长)
甲骨文的核心供应商包括工业富联、新易盛、中际旭创、胜宏科技、AMD等,以下是具体介绍: o 工业富联:是甲骨文在AI算力基础设施领域的核心供应商,为其提供高性能AI服务器及配套硬件,甲骨文约80%的业务依赖工业富联的制造能力,涉及服务器生产、数据中心建设等关键环节。 o 新易盛:是甲骨文光模块的核心供应商之一,在光模块供应端,甲骨文采用高度集中的采购策略,800G/1.6T产品仅认证3-4家主力供应商,新易盛凭借量产能力、技术适配等优势成为核心供应商。 o 中际旭创:在甲骨文的光模块供应链中占比
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2025-09-11 19:14:53
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e
立讯精密:前期重点推荐,目标市值7000e 1️⃣通讯业务#对标安费诺,安费诺AI后市值增量1000e美金,空间巨大,我们认为立讯技术不能仅看短期利润弹性,应该重点关注从0到1的突破和从1到10的空间,背板连接器➕aec/acc/cpc空间超千亿,长期增量可观; 2️⃣ 立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO低功耗方案,CPC(共封装铜互连),1.6T DAC/ACC/AEC,以及液冷冷板
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南都电源???630亿???----你敢写,我就敢转!!!
推荐【南都电源】 1、北美数据中心收入:19年起步,23年2-3KW,24年7-8KW,25H1收入3亿,25年全年10亿,26年美国30亿+,27年测算60亿收入。 2、市场空间:预计26年北市场需求约20GWh*2元=400亿空间。 3、美国格局:三星、LG、特斯拉走三元路线,25年合计份额占70-80%,还有部分是铅酸。 公司走铁锂路线,成本低+安全性高,铁锂替代三元是产业趋势。 公司目前是北美数据中心唯一一家主打铁锂的供应商,但份额很低(不足5%)。 客户粘性需要2年才做的下来,公司较国
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大佬们,告诉我,这是谁?---轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单
【华创机械】轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 某龙头T1向XX下单轴向磁通电机,应用在机器人旋转模组,两位数体量,单个售价千元量级! 欢迎联系范益民/於尔东
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碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节
碘掺杂技术引领,卡位全固态量产关键环节 ➠碘掺杂成2025年固态电池最大技术变量。 随着固态电池从实验线迈向量产,对稳定性、离子电导率要求激增,碘掺杂已成工程化关键路径。 硫化物电解质中掺杂碘(LiI),破解负极稳定性差、离子电导率低两大核心痛点。 劳伦斯伯克利国家实验室最新研究证实,含碘银锗矿电解质(主流路线)可使锂沉积更均匀,显著提升负极稳定性;北大团队则发现,碘的氧化还原介导作用能激活SE|Li₂S界面反应,大幅提升倍率性能。 ➠博苑凭借三大壁垒领跑碘化锂赛道:①资质壁垒:核心原料碘化氢属
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结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力
坚定看好长飞光纤20250911 结合光博会期间演讲、调研,我们判断长飞仍有持续大幅超预期潜力: 1)长飞首次展出100km长度的空芯光纤(此前预期最多单根空芯光纤拉40km,目前多数友商不到20km)。 说明空芯在scale-across层面能满足更多长距互联需求,应用场景进一步打开。 2)长飞展出的空芯光纤衰减做到0.089dB/km(微软在Nature Photonics上发表的成果,只有0.091dB/km的衰减水平)。 说明长飞在空芯领域的能力达到全球领先的水平。 3)空芯光纤后续有望
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长飞光纤
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2025-09-11 18:12:29
打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨
金风科技:打造风氢氨醇一体化的示范项目,产能包含3GW风电、60万吨/年甲醇、40万吨/年绿氨,为公司提供业绩增量 —– – 金风科技发布公告,拟打造风氢氨醇一体化的示范项目, 预计为公司带来3GW风电场增量(现有存量风场8.65GW);绿醇方面,预计内蒙古兴安盟50万吨和此次新项目巴彦淖尔60万吨投产后, 形成绿醇总产能110万吨,按照800元/吨测算, 贡献利润增量8.8亿元; 新增40万吨/年绿氨产能,目前单吨净利尚不明确,预计后续也将为公司提供一定的业务拓展和业绩补充。 —– – 项目细
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安琪酵母
安琪酵母线下调研要点20250910 我们认为:Q3下游需求稳健(与H1差不多),# 预计全年仍按照10%目标推进,预计利润增长高于收入增速。 随着产能建设+整合并购+海外渠道开发,每年增加7-8%产能,收入预计10%增长。 在收入规模达到一定程度后追求高分红或利润等增长方式。 成本: 1)糖蜜成本以3-4年为周期,现在进入下行周期,目前糖蜜最低价格约1000元,预计今明年新榨季糖蜜价格有望将至1000元甚至以下。 2)北方甜菜榨季9-10月之后,南方甘蔗榨季在12月中下旬。 产能: 1)目前公
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纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说
纽约时报报道特朗普政府考虑加强对中国药品限制,不同利益团体展开激烈游说 2025年9月10日,纽约时报报道在特朗普政府幕后,大型制药公司与一部分知名投资者这两组利益对立团体,正在就一项拟议的对华药品限制措施展开激烈游说。 据报道,该起草的行政令包括内容: — 对美国制药企业从中国药企购买试验性药物的授权,进行更严格的审查; — 提高在中国大量生产的几种药物在美国的产品(如抗生素、止痛药),并向美国产药品提供政策优惠; — 阻止制药企业依赖中国患者的临床数据; 特朗普政府还考虑加快和放宽FDA审查
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从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件
从以色列轰炸卡塔尔看中东防空系统事件:据央视新闻,以色列约15架战斗机在数秒内发射约10枚精确导弹,打击卡塔尔首都多哈某地。 行动过程中还实施了空中加油。 以方称这是哈马斯高级领导人在多哈的办公室。 卡塔尔表示绝不容忍任何侵犯其主权的行为,将保留对以色列作出回应的权利。 点评:卡塔尔高度依赖欧美及土耳其的武器装备,并无自主军工体系,这也是中东各产油国的通病。 卡塔尔目前装备了美国“爱国者-3”、“国家先进地空导弹系统”(NASAMS)和法国“响尾蛇”近程防空系统,并没有拦截来自以色列的空袭打击。
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苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!-韭研公社 投资者问 博威合金(sh601137) 贵司供货iphone17的vc均热 是不是独家供应? 博威合金回复 09-04 16:16 您好,公司是A公司VC散热材料的重要供应商,A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料。感谢您的关注和支持! 投资者问 博威合金(sh601137) 你好,贵公司是进入苹果产业链了吗?是否有供货即将发布的iPhone17系列散热
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华胜天成、字节跳动联合打造全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!
全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目落地沈阳!皇姑-火山-华胜天成,携手打造数据标注新高地 2025年9月10日,由皇姑区、火山引擎、华胜天成携手打造的全国首家大模型(L4级)高端数据标注项目—沈阳火山AI数据产业生态基地正式开园。作为全国首批数据标注基地建设城市,沈阳市在数据标注产业领域再添新动能。沈阳市委副书记、市长吕志成,沈阳市政府副市长刘克斌,沈阳市政协副主席于振明,沈阳市皇姑区委书记李盛
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甲骨文(Oracle)消息大合集!!一篇看完!!(消息有点多!!自己找)
神州数码与全球企业软件巨头甲骨文(Oracle)深化战略合作,双方将围绕云计算、人工智能及企业级解决方案等领域开展全方位合作。 本次合作标志着神州数码在高端云生态布局取得关键突破,进一步巩固其国内IT分销及云服务龙头地位。 公司核心业务与新兴AI驱动业务有望形成协同共振,持续提升盈利能力与估值空间,建议买入。 近日,神州数码与甲骨文宣布升级战略合作关系,重点聚焦以下方向: 1. 云服务深化:成为Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 中国区核心合作伙伴,为企业提供本地
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神州数码与甲骨文的合作始于1998年,近30年的中国区代表公司!!谁能比他更正宗???
神州数码与甲骨文的合作始于1998年。双方把甲骨文全球领先的技术和产品引入中国,合作范围从数据库到中间件、应用再到一体机、云计算,从产品分销到增值分销,服务于中国的企业级用户。 神州数码与甲骨文走过20年 新型战略合作关系的中国范本 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文合作20周年庆典 神州数码-甲骨文打造新型战略合作 2018年4月18日,整合IT服务商神州数码(000034.SZ)与信息技术和云产品提供商甲骨文公司共同举办“合聚云端 起跑新20——神州数码-甲骨文合作20周年庆
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苹果产业链公司,“轮子踩冒烟”,加班加点!!!
郑州富士康iPhone 17港区产线已接近满产 近20万人两班倒赶工 _ 东方财富网 9月10日,苹果正式召开秋季新品发布会,推出iPhone17、iPhoneAir、iPhone17Pro及iPhone17ProMax四款机型。在发布会前几天,界面新闻记者实地探访了郑州富士康的iPhone17生产状况。 9月6日清晨,富士康郑州港区招募中心门口,不断有求职者推着行李箱,抱着被褥前来应聘临时工。他们进到招募中心后,先把行李寄存到行李存放处,再走进大厅,填写入职表格、拍厂牌照、检查四肢有无纹身
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