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只买龙头的老股民
2025-08-31 20:40:21
最新路演:公司是遂原科技战略供应商,具有为AI/GPU等公司代工的能力
139*****540 问 天通股份 副董事长兼总裁 潘正强 2025-08-29 10:02:37 公司与燧源科技是上下游代工关系,还是紧密的合作伙伴关系?谢谢! 天通股份 副董事长兼总裁 潘正强答 2025-08-29 10:11:24 您好,公司是遂原科技战略供应商,谢谢! 139*****540 问 天通股份 董事会秘书 冯燕青 2025-08-29 10:06:48 公司EMS业务的子公司精美科技是否具有为AI/GPU等公司代工的能力?谢谢 天通股份 董事会秘书 冯燕青答 2025-0
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只买龙头的老股民
2025-08-29 21:47:08
阿里大超预期。华尔街日报:阿里开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白
华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。 受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。 据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里Capex大超预期,我们怎么看 领导好,今日阿里发布CY25Q2财报,其中Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,我们在此解读如下: ➠Capex大超预
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只买龙头的老股民
2025-08-29 21:44:29
机器人是不是快表现了
机器人是不是快表现了 以下凑字 老牌滚针轴承厂,业绩硬核,A股市值估值最低机器人票。 前期公开信息已经表明供中大力德、双环传动RV减速器轴承,成功切入人形机器人产业链。 近期通过浙江某tier1供入T链,用于脚部关节,腿部轴承正在验证,有形成订单预期,丝杠业务同时布局。 报表层面,上半年满产增速慢,下半年新产能逐步爬坡,明年进入产能大年,资本开支逐步兑现。 目前同类轴承(长盛轴承、中大力德等)市值均在百亿以上,公司作为轴承领域龙头,技术储备扎实。 公司通过Tier1的脚部关节轴承,单只脚用量10
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双环传动
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只买龙头的老股民
2025-08-29 21:42:24
钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估
【厦门钨业】钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估 #钨价再创历史新高;厦钨作为钨资源龙头存在补涨机会 截至8月29日,钨精矿价格26万元/吨,较7月初涨34%;APT价格37万元/吨,较7月初涨29%;碳化钨粉价格57万元/吨,较7月初涨36%,钨价加速上行、再创历史新高。 厦门钨业作为#全A钨矿表内供应量最高、钨盈利占比超7成的龙头企业;权益端远未充分兑现企业价值。 #市场对厦钨存在偏见;我们看好公司价值重估 偏见一:公司自供率低,涨价行情中弹性较弱? 市场担心钨价上涨,公司深加工业务
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厦门钨业
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只买龙头的老股民
2025-08-29 21:40:55
近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。
领导好,ND近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。 近期深度调研交流产业链,发现一家严重低估的固态电池设备公司华亚智能。 公司一直过于低调,但最近和产业沟通下来,他们在ND、亿纬锂能的固态设备进展惊人的超预期。 首先是已经和ND互相多次拜访,高度认可,公司设备布局覆盖了纳科+宏工的多个环节,且在多家大厂已经有实际导入订单或验证通过。 亿纬、蜂巢已拿到亿元以上固态订单,ND合作进展尤为顺利,订单落地在即。 其次,公司2026年2.5亿主业利润,深度合作新凯来/北方华创
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只买龙头的老股民
2025-08-29 20:40:02
抖音热搜!6G里程碑式突破!超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信!!!
6G里程碑式突破!我国科学家研发超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信「附6G行业市场分析」 近日,我国科学家在6G通信领域取得了重要突破。历经4年,由北京大学与香港城市大学联合研发的超宽带光电融合集成系统,首次实现了全频段、灵活可调谐的高速无线通信。目前该成果于8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 传统电子学硬件受限于单一频段设计,难以满足6G时代多样化场景需求。研究团队自主研发出超宽带光电融合集成系统,通过光电融合技术,利用光子学超大带宽特性突破频率限制,从0.5GHz到115G
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2025-08-29 11:25:26
证券日报-国盛天风光大证券:天通股份薄膜铌酸锂调制器“卖水人” 受益光模块与AI踏浪同行
2022年11月,OpenAI旗下的ChatGPT横空出世,打响了全球AI的军备竞赛;2024年2月16日,OpenAI带着Sora生成的1分钟视频,再次打出了AI的春季攻势。不出意外的是,最先迎来高光时刻的又是英伟达。从“淘金热”到“AI热”,历史的发展总有相似之处,始终不变的是,最先赚的盆满钵满的总是作为“基座”出现的各类“卖水人”“卖铲人”。 光模块是国内为数不多能在AI浪潮中与全球AI产业链挂钩、形成共振、兑现业绩的板块。AI对算力的无尽需求,也推动了光模块的迭代一浪接着一浪。薄膜铌酸锂
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2025-08-29 11:05:39
最新6G技术+锂电、固态电池+800G和1.6T光模块最大变量
最大官媒背书!! -------------------------------------------- 一片仅有指甲盖大小的芯片,竟能游刃有余地调度从微波、Sub 6 GHz到毫米波甚至太赫兹的全频段资源,以超过120 Gbps的极速传输数据,彻底打破了传统电子器件“一个频段一套设备”的僵局。 研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器(OEO
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2025-08-29 09:44:12
“一芯通吃”!我国利用先进的薄膜铌酸锂光子材料研制出6G全频段芯片!
研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器。“该系统借助高精度光学微环‘锁定’频率,能在0.5GHz至115GHz近乎八个倍频程的超宽范围内,快速、精准、低噪声地生成任意频点的通信信号,是迄今为止任何其他平台或技术方案无法企及的里程碑式突破。它从原理上规避了高频段噪声累积的业界经典难题,使得在115GHz这样的极高频率下,信号质量仍然稳定如初。这意
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2025-08-28 15:05:30
获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,VC均热板
仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 证券之星消息,捷邦科技(301326)08月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:董秘您好,今年上半年公司收购了赛诺高德的控股权,成功卡位苹果散热供应商。最近苹果新产品正在顺利导入,公司子公司赛诺高德下半年能够顺利量产吗?相比于苏州天脉,公司在散热板块的优势是什么? 捷邦科技董秘:尊敬的投资者,您好。赛诺高德已于2024年6月获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,关于赛诺高德量产情况,由于赛诺高
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2025-08-28 13:40:43
薄膜铌酸锂---全球首款--全频段高速通信芯片--还可以用于800G光模块,A股唯一
入选理由:2023年6月9日回复称公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料。公司已经掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。 来源:科技日报 科技日报记者 张佳星 利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,基于全新架构,我国学者研发出首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。8月27日,该成果刊登于《自然》。 传统电子学硬件仅可在单个频段工作,不同频段的器件依赖不同的设计规则、结构方案和材料体系,难以实现跨频段工作。 为了弥合不同频段设备的“段沟”,北京大学王兴军教授、舒
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2025-08-28 11:23:29
OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的日久光电】
OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的【日久光电】”20250828 # 华为事件催化: 8月27日,华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机,# 华为高端旗舰型关注度提升。 目前已经跟踪到日久光电OCA胶成功导入Mate XTs(三折叠)/X7(两折叠)/Mate80供应链,价值量分别为60/40/20元。 # OCA产品全面拥抱华为手机系列超市场预期,展望25H2/26年,OCA胶亏损有望缩
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2025-08-27 13:42:34
郭明琪:META眼镜更新
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2025-08-27 07:20:26
创新大周期
今日消费电子板块热度明显提升,多只蓝筹股票表现优异。消息面上,苹果即将在2025年9月举行的新品发布会上推出包括iPhone 17系列在内的多款新品以及全新的软件更新。据报道,苹果公司正计划对其标志性产品iPhone进行一次史无前例的彻底革新。当前A/H股消费电子公司特别是果链估值较低,重点关注有苹果业务贡献基础业绩,同时卡位AI业务、折叠屏、机器人等新领域的公司。 我们持续call了一周多的眼镜条线表现尤为亮眼。板块涨幅居前的标的包括:歌尔股份(代工+光波导,+10%)、东尼电子(光波导碳化硅
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2025-08-27 07:16:12
顶层文件出台
事件:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,推动AI与经济社会各领域广泛深度融合,加快实施人工智能+科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等6大领域重点行动,并强化模型、数据、算力、应用等领域的基础支撑。 1、时间线 1)首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 2)理论
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2025-08-31 20:40:21
最新路演:公司是遂原科技战略供应商,具有为AI/GPU等公司代工的能力
139*****540 问 天通股份 副董事长兼总裁 潘正强 2025-08-29 10:02:37 公司与燧源科技是上下游代工关系,还是紧密的合作伙伴关系?谢谢! 天通股份 副董事长兼总裁 潘正强答 2025-08-29 10:11:24 您好,公司是遂原科技战略供应商,谢谢! 139*****540 问 天通股份 董事会秘书 冯燕青 2025-08-29 10:06:48 公司EMS业务的子公司精美科技是否具有为AI/GPU等公司代工的能力?谢谢 天通股份 董事会秘书 冯燕青答 2025-0
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2025-08-29 21:47:08
阿里大超预期。华尔街日报:阿里开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白
华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。 受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。 据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里Capex大超预期,我们怎么看 领导好,今日阿里发布CY25Q2财报,其中Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,我们在此解读如下: ➠Capex大超预
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2025-08-29 21:44:29
机器人是不是快表现了
机器人是不是快表现了 以下凑字 老牌滚针轴承厂,业绩硬核,A股市值估值最低机器人票。 前期公开信息已经表明供中大力德、双环传动RV减速器轴承,成功切入人形机器人产业链。 近期通过浙江某tier1供入T链,用于脚部关节,腿部轴承正在验证,有形成订单预期,丝杠业务同时布局。 报表层面,上半年满产增速慢,下半年新产能逐步爬坡,明年进入产能大年,资本开支逐步兑现。 目前同类轴承(长盛轴承、中大力德等)市值均在百亿以上,公司作为轴承领域龙头,技术储备扎实。 公司通过Tier1的脚部关节轴承,单只脚用量10
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2025-08-29 21:42:24
钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估
【厦门钨业】钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估 #钨价再创历史新高;厦钨作为钨资源龙头存在补涨机会 截至8月29日,钨精矿价格26万元/吨,较7月初涨34%;APT价格37万元/吨,较7月初涨29%;碳化钨粉价格57万元/吨,较7月初涨36%,钨价加速上行、再创历史新高。 厦门钨业作为#全A钨矿表内供应量最高、钨盈利占比超7成的龙头企业;权益端远未充分兑现企业价值。 #市场对厦钨存在偏见;我们看好公司价值重估 偏见一:公司自供率低,涨价行情中弹性较弱? 市场担心钨价上涨,公司深加工业务
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近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。
领导好,ND近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。 近期深度调研交流产业链,发现一家严重低估的固态电池设备公司华亚智能。 公司一直过于低调,但最近和产业沟通下来,他们在ND、亿纬锂能的固态设备进展惊人的超预期。 首先是已经和ND互相多次拜访,高度认可,公司设备布局覆盖了纳科+宏工的多个环节,且在多家大厂已经有实际导入订单或验证通过。 亿纬、蜂巢已拿到亿元以上固态订单,ND合作进展尤为顺利,订单落地在即。 其次,公司2026年2.5亿主业利润,深度合作新凯来/北方华创
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2025-08-29 20:40:02
抖音热搜!6G里程碑式突破!超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信!!!
6G里程碑式突破!我国科学家研发超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信「附6G行业市场分析」 近日,我国科学家在6G通信领域取得了重要突破。历经4年,由北京大学与香港城市大学联合研发的超宽带光电融合集成系统,首次实现了全频段、灵活可调谐的高速无线通信。目前该成果于8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 传统电子学硬件受限于单一频段设计,难以满足6G时代多样化场景需求。研究团队自主研发出超宽带光电融合集成系统,通过光电融合技术,利用光子学超大带宽特性突破频率限制,从0.5GHz到115G
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2025-08-29 11:25:26
证券日报-国盛天风光大证券:天通股份薄膜铌酸锂调制器“卖水人” 受益光模块与AI踏浪同行
2022年11月,OpenAI旗下的ChatGPT横空出世,打响了全球AI的军备竞赛;2024年2月16日,OpenAI带着Sora生成的1分钟视频,再次打出了AI的春季攻势。不出意外的是,最先迎来高光时刻的又是英伟达。从“淘金热”到“AI热”,历史的发展总有相似之处,始终不变的是,最先赚的盆满钵满的总是作为“基座”出现的各类“卖水人”“卖铲人”。 光模块是国内为数不多能在AI浪潮中与全球AI产业链挂钩、形成共振、兑现业绩的板块。AI对算力的无尽需求,也推动了光模块的迭代一浪接着一浪。薄膜铌酸锂
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2025-08-29 11:05:39
最新6G技术+锂电、固态电池+800G和1.6T光模块最大变量
最大官媒背书!! -------------------------------------------- 一片仅有指甲盖大小的芯片,竟能游刃有余地调度从微波、Sub 6 GHz到毫米波甚至太赫兹的全频段资源,以超过120 Gbps的极速传输数据,彻底打破了传统电子器件“一个频段一套设备”的僵局。 研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器(OEO
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2025-08-29 09:44:12
“一芯通吃”!我国利用先进的薄膜铌酸锂光子材料研制出6G全频段芯片!
研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器。“该系统借助高精度光学微环‘锁定’频率,能在0.5GHz至115GHz近乎八个倍频程的超宽范围内,快速、精准、低噪声地生成任意频点的通信信号,是迄今为止任何其他平台或技术方案无法企及的里程碑式突破。它从原理上规避了高频段噪声累积的业界经典难题,使得在115GHz这样的极高频率下,信号质量仍然稳定如初。这意
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2025-08-28 15:05:30
获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,VC均热板
仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 证券之星消息,捷邦科技(301326)08月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:董秘您好,今年上半年公司收购了赛诺高德的控股权,成功卡位苹果散热供应商。最近苹果新产品正在顺利导入,公司子公司赛诺高德下半年能够顺利量产吗?相比于苏州天脉,公司在散热板块的优势是什么? 捷邦科技董秘:尊敬的投资者,您好。赛诺高德已于2024年6月获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,关于赛诺高德量产情况,由于赛诺高
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2025-08-28 13:40:43
薄膜铌酸锂---全球首款--全频段高速通信芯片--还可以用于800G光模块,A股唯一
入选理由:2023年6月9日回复称公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料。公司已经掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。 来源:科技日报 科技日报记者 张佳星 利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,基于全新架构,我国学者研发出首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。8月27日,该成果刊登于《自然》。 传统电子学硬件仅可在单个频段工作,不同频段的器件依赖不同的设计规则、结构方案和材料体系,难以实现跨频段工作。 为了弥合不同频段设备的“段沟”,北京大学王兴军教授、舒
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OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的日久光电】
OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的【日久光电】”20250828 # 华为事件催化: 8月27日,华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机,# 华为高端旗舰型关注度提升。 目前已经跟踪到日久光电OCA胶成功导入Mate XTs(三折叠)/X7(两折叠)/Mate80供应链,价值量分别为60/40/20元。 # OCA产品全面拥抱华为手机系列超市场预期,展望25H2/26年,OCA胶亏损有望缩
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郭明琪:META眼镜更新
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创新大周期
今日消费电子板块热度明显提升,多只蓝筹股票表现优异。消息面上,苹果即将在2025年9月举行的新品发布会上推出包括iPhone 17系列在内的多款新品以及全新的软件更新。据报道,苹果公司正计划对其标志性产品iPhone进行一次史无前例的彻底革新。当前A/H股消费电子公司特别是果链估值较低,重点关注有苹果业务贡献基础业绩,同时卡位AI业务、折叠屏、机器人等新领域的公司。 我们持续call了一周多的眼镜条线表现尤为亮眼。板块涨幅居前的标的包括:歌尔股份(代工+光波导,+10%)、东尼电子(光波导碳化硅
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豪威集团
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顶层文件出台
事件:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,推动AI与经济社会各领域广泛深度融合,加快实施人工智能+科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等6大领域重点行动,并强化模型、数据、算力、应用等领域的基础支撑。 1、时间线 1)首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 2)理论
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最新路演:公司是遂原科技战略供应商,具有为AI/GPU等公司代工的能力
139*****540 问 天通股份 副董事长兼总裁 潘正强 2025-08-29 10:02:37 公司与燧源科技是上下游代工关系,还是紧密的合作伙伴关系?谢谢! 天通股份 副董事长兼总裁 潘正强答 2025-08-29 10:11:24 您好,公司是遂原科技战略供应商,谢谢! 139*****540 问 天通股份 董事会秘书 冯燕青 2025-08-29 10:06:48 公司EMS业务的子公司精美科技是否具有为AI/GPU等公司代工的能力?谢谢 天通股份 董事会秘书 冯燕青答 2025-0
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只买龙头的老股民
2025-08-29 21:47:08
阿里大超预期。华尔街日报:阿里开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白
华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。 受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。 据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里Capex大超预期,我们怎么看 领导好,今日阿里发布CY25Q2财报,其中Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,我们在此解读如下: ➠Capex大超预
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2025-08-29 21:44:29
机器人是不是快表现了
机器人是不是快表现了 以下凑字 老牌滚针轴承厂,业绩硬核,A股市值估值最低机器人票。 前期公开信息已经表明供中大力德、双环传动RV减速器轴承,成功切入人形机器人产业链。 近期通过浙江某tier1供入T链,用于脚部关节,腿部轴承正在验证,有形成订单预期,丝杠业务同时布局。 报表层面,上半年满产增速慢,下半年新产能逐步爬坡,明年进入产能大年,资本开支逐步兑现。 目前同类轴承(长盛轴承、中大力德等)市值均在百亿以上,公司作为轴承领域龙头,技术储备扎实。 公司通过Tier1的脚部关节轴承,单只脚用量10
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2025-08-29 21:42:24
钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估
【厦门钨业】钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估 #钨价再创历史新高;厦钨作为钨资源龙头存在补涨机会 截至8月29日,钨精矿价格26万元/吨,较7月初涨34%;APT价格37万元/吨,较7月初涨29%;碳化钨粉价格57万元/吨,较7月初涨36%,钨价加速上行、再创历史新高。 厦门钨业作为#全A钨矿表内供应量最高、钨盈利占比超7成的龙头企业;权益端远未充分兑现企业价值。 #市场对厦钨存在偏见;我们看好公司价值重估 偏见一:公司自供率低,涨价行情中弹性较弱? 市场担心钨价上涨,公司深加工业务
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厦门钨业
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2025-08-29 21:40:55
近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。
领导好,ND近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。 近期深度调研交流产业链,发现一家严重低估的固态电池设备公司华亚智能。 公司一直过于低调,但最近和产业沟通下来,他们在ND、亿纬锂能的固态设备进展惊人的超预期。 首先是已经和ND互相多次拜访,高度认可,公司设备布局覆盖了纳科+宏工的多个环节,且在多家大厂已经有实际导入订单或验证通过。 亿纬、蜂巢已拿到亿元以上固态订单,ND合作进展尤为顺利,订单落地在即。 其次,公司2026年2.5亿主业利润,深度合作新凯来/北方华创
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2025-08-29 20:40:02
抖音热搜!6G里程碑式突破!超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信!!!
6G里程碑式突破!我国科学家研发超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信「附6G行业市场分析」 近日,我国科学家在6G通信领域取得了重要突破。历经4年,由北京大学与香港城市大学联合研发的超宽带光电融合集成系统,首次实现了全频段、灵活可调谐的高速无线通信。目前该成果于8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 传统电子学硬件受限于单一频段设计,难以满足6G时代多样化场景需求。研究团队自主研发出超宽带光电融合集成系统,通过光电融合技术,利用光子学超大带宽特性突破频率限制,从0.5GHz到115G
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2025-08-29 11:25:26
证券日报-国盛天风光大证券:天通股份薄膜铌酸锂调制器“卖水人” 受益光模块与AI踏浪同行
2022年11月,OpenAI旗下的ChatGPT横空出世,打响了全球AI的军备竞赛;2024年2月16日,OpenAI带着Sora生成的1分钟视频,再次打出了AI的春季攻势。不出意外的是,最先迎来高光时刻的又是英伟达。从“淘金热”到“AI热”,历史的发展总有相似之处,始终不变的是,最先赚的盆满钵满的总是作为“基座”出现的各类“卖水人”“卖铲人”。 光模块是国内为数不多能在AI浪潮中与全球AI产业链挂钩、形成共振、兑现业绩的板块。AI对算力的无尽需求,也推动了光模块的迭代一浪接着一浪。薄膜铌酸锂
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2025-08-29 11:05:39
最新6G技术+锂电、固态电池+800G和1.6T光模块最大变量
最大官媒背书!! -------------------------------------------- 一片仅有指甲盖大小的芯片,竟能游刃有余地调度从微波、Sub 6 GHz到毫米波甚至太赫兹的全频段资源,以超过120 Gbps的极速传输数据,彻底打破了传统电子器件“一个频段一套设备”的僵局。 研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器(OEO
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2025-08-29 09:44:12
“一芯通吃”!我国利用先进的薄膜铌酸锂光子材料研制出6G全频段芯片!
研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器。“该系统借助高精度光学微环‘锁定’频率,能在0.5GHz至115GHz近乎八个倍频程的超宽范围内,快速、精准、低噪声地生成任意频点的通信信号,是迄今为止任何其他平台或技术方案无法企及的里程碑式突破。它从原理上规避了高频段噪声累积的业界经典难题,使得在115GHz这样的极高频率下,信号质量仍然稳定如初。这意
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2025-08-28 15:05:30
获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,VC均热板
仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 证券之星消息,捷邦科技(301326)08月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:董秘您好,今年上半年公司收购了赛诺高德的控股权,成功卡位苹果散热供应商。最近苹果新产品正在顺利导入,公司子公司赛诺高德下半年能够顺利量产吗?相比于苏州天脉,公司在散热板块的优势是什么? 捷邦科技董秘:尊敬的投资者,您好。赛诺高德已于2024年6月获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,关于赛诺高德量产情况,由于赛诺高
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2025-08-28 13:40:43
薄膜铌酸锂---全球首款--全频段高速通信芯片--还可以用于800G光模块,A股唯一
入选理由:2023年6月9日回复称公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料。公司已经掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。 来源:科技日报 科技日报记者 张佳星 利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,基于全新架构,我国学者研发出首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。8月27日,该成果刊登于《自然》。 传统电子学硬件仅可在单个频段工作,不同频段的器件依赖不同的设计规则、结构方案和材料体系,难以实现跨频段工作。 为了弥合不同频段设备的“段沟”,北京大学王兴军教授、舒
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2025-08-28 11:23:29
OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的日久光电】
OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的【日久光电】”20250828 # 华为事件催化: 8月27日,华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机,# 华为高端旗舰型关注度提升。 目前已经跟踪到日久光电OCA胶成功导入Mate XTs(三折叠)/X7(两折叠)/Mate80供应链,价值量分别为60/40/20元。 # OCA产品全面拥抱华为手机系列超市场预期,展望25H2/26年,OCA胶亏损有望缩
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郭明琪:META眼镜更新
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2025-08-27 07:20:26
创新大周期
今日消费电子板块热度明显提升,多只蓝筹股票表现优异。消息面上,苹果即将在2025年9月举行的新品发布会上推出包括iPhone 17系列在内的多款新品以及全新的软件更新。据报道,苹果公司正计划对其标志性产品iPhone进行一次史无前例的彻底革新。当前A/H股消费电子公司特别是果链估值较低,重点关注有苹果业务贡献基础业绩,同时卡位AI业务、折叠屏、机器人等新领域的公司。 我们持续call了一周多的眼镜条线表现尤为亮眼。板块涨幅居前的标的包括:歌尔股份(代工+光波导,+10%)、东尼电子(光波导碳化硅
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2025-08-27 07:16:12
顶层文件出台
事件:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,推动AI与经济社会各领域广泛深度融合,加快实施人工智能+科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等6大领域重点行动,并强化模型、数据、算力、应用等领域的基础支撑。 1、时间线 1)首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 2)理论
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最新路演:公司是遂原科技战略供应商,具有为AI/GPU等公司代工的能力
139*****540 问 天通股份 副董事长兼总裁 潘正强 2025-08-29 10:02:37 公司与燧源科技是上下游代工关系,还是紧密的合作伙伴关系?谢谢! 天通股份 副董事长兼总裁 潘正强答 2025-08-29 10:11:24 您好,公司是遂原科技战略供应商,谢谢! 139*****540 问 天通股份 董事会秘书 冯燕青 2025-08-29 10:06:48 公司EMS业务的子公司精美科技是否具有为AI/GPU等公司代工的能力?谢谢 天通股份 董事会秘书 冯燕青答 2025-0
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2025-08-29 21:47:08
阿里大超预期。华尔街日报:阿里开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白
华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。 受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。 据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里Capex大超预期,我们怎么看 领导好,今日阿里发布CY25Q2财报,其中Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,我们在此解读如下: ➠Capex大超预
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机器人是不是快表现了
机器人是不是快表现了 以下凑字 老牌滚针轴承厂,业绩硬核,A股市值估值最低机器人票。 前期公开信息已经表明供中大力德、双环传动RV减速器轴承,成功切入人形机器人产业链。 近期通过浙江某tier1供入T链,用于脚部关节,腿部轴承正在验证,有形成订单预期,丝杠业务同时布局。 报表层面,上半年满产增速慢,下半年新产能逐步爬坡,明年进入产能大年,资本开支逐步兑现。 目前同类轴承(长盛轴承、中大力德等)市值均在百亿以上,公司作为轴承领域龙头,技术储备扎实。 公司通过Tier1的脚部关节轴承,单只脚用量10
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2025-08-29 21:42:24
钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估
【厦门钨业】钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估 #钨价再创历史新高;厦钨作为钨资源龙头存在补涨机会 截至8月29日,钨精矿价格26万元/吨,较7月初涨34%;APT价格37万元/吨,较7月初涨29%;碳化钨粉价格57万元/吨,较7月初涨36%,钨价加速上行、再创历史新高。 厦门钨业作为#全A钨矿表内供应量最高、钨盈利占比超7成的龙头企业;权益端远未充分兑现企业价值。 #市场对厦钨存在偏见;我们看好公司价值重估 偏见一:公司自供率低,涨价行情中弹性较弱? 市场担心钨价上涨,公司深加工业务
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近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。
领导好,ND近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。 近期深度调研交流产业链,发现一家严重低估的固态电池设备公司华亚智能。 公司一直过于低调,但最近和产业沟通下来,他们在ND、亿纬锂能的固态设备进展惊人的超预期。 首先是已经和ND互相多次拜访,高度认可,公司设备布局覆盖了纳科+宏工的多个环节,且在多家大厂已经有实际导入订单或验证通过。 亿纬、蜂巢已拿到亿元以上固态订单,ND合作进展尤为顺利,订单落地在即。 其次,公司2026年2.5亿主业利润,深度合作新凯来/北方华创
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抖音热搜!6G里程碑式突破!超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信!!!
6G里程碑式突破!我国科学家研发超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信「附6G行业市场分析」 近日,我国科学家在6G通信领域取得了重要突破。历经4年,由北京大学与香港城市大学联合研发的超宽带光电融合集成系统,首次实现了全频段、灵活可调谐的高速无线通信。目前该成果于8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 传统电子学硬件受限于单一频段设计,难以满足6G时代多样化场景需求。研究团队自主研发出超宽带光电融合集成系统,通过光电融合技术,利用光子学超大带宽特性突破频率限制,从0.5GHz到115G
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证券日报-国盛天风光大证券:天通股份薄膜铌酸锂调制器“卖水人” 受益光模块与AI踏浪同行
2022年11月,OpenAI旗下的ChatGPT横空出世,打响了全球AI的军备竞赛;2024年2月16日,OpenAI带着Sora生成的1分钟视频,再次打出了AI的春季攻势。不出意外的是,最先迎来高光时刻的又是英伟达。从“淘金热”到“AI热”,历史的发展总有相似之处,始终不变的是,最先赚的盆满钵满的总是作为“基座”出现的各类“卖水人”“卖铲人”。 光模块是国内为数不多能在AI浪潮中与全球AI产业链挂钩、形成共振、兑现业绩的板块。AI对算力的无尽需求,也推动了光模块的迭代一浪接着一浪。薄膜铌酸锂
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2025-08-29 11:05:39
最新6G技术+锂电、固态电池+800G和1.6T光模块最大变量
最大官媒背书!! -------------------------------------------- 一片仅有指甲盖大小的芯片,竟能游刃有余地调度从微波、Sub 6 GHz到毫米波甚至太赫兹的全频段资源,以超过120 Gbps的极速传输数据,彻底打破了传统电子器件“一个频段一套设备”的僵局。 研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器(OEO
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“一芯通吃”!我国利用先进的薄膜铌酸锂光子材料研制出6G全频段芯片!
研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器。“该系统借助高精度光学微环‘锁定’频率,能在0.5GHz至115GHz近乎八个倍频程的超宽范围内,快速、精准、低噪声地生成任意频点的通信信号,是迄今为止任何其他平台或技术方案无法企及的里程碑式突破。它从原理上规避了高频段噪声累积的业界经典难题,使得在115GHz这样的极高频率下,信号质量仍然稳定如初。这意
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获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,VC均热板
仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 证券之星消息,捷邦科技(301326)08月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:董秘您好,今年上半年公司收购了赛诺高德的控股权,成功卡位苹果散热供应商。最近苹果新产品正在顺利导入,公司子公司赛诺高德下半年能够顺利量产吗?相比于苏州天脉,公司在散热板块的优势是什么? 捷邦科技董秘:尊敬的投资者,您好。赛诺高德已于2024年6月获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,关于赛诺高德量产情况,由于赛诺高
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薄膜铌酸锂---全球首款--全频段高速通信芯片--还可以用于800G光模块,A股唯一
入选理由:2023年6月9日回复称公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料。公司已经掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。 来源:科技日报 科技日报记者 张佳星 利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,基于全新架构,我国学者研发出首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。8月27日,该成果刊登于《自然》。 传统电子学硬件仅可在单个频段工作,不同频段的器件依赖不同的设计规则、结构方案和材料体系,难以实现跨频段工作。 为了弥合不同频段设备的“段沟”,北京大学王兴军教授、舒
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OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的日久光电】
OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的【日久光电】”20250828 # 华为事件催化: 8月27日,华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机,# 华为高端旗舰型关注度提升。 目前已经跟踪到日久光电OCA胶成功导入Mate XTs(三折叠)/X7(两折叠)/Mate80供应链,价值量分别为60/40/20元。 # OCA产品全面拥抱华为手机系列超市场预期,展望25H2/26年,OCA胶亏损有望缩
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郭明琪:META眼镜更新
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创新大周期
今日消费电子板块热度明显提升,多只蓝筹股票表现优异。消息面上,苹果即将在2025年9月举行的新品发布会上推出包括iPhone 17系列在内的多款新品以及全新的软件更新。据报道,苹果公司正计划对其标志性产品iPhone进行一次史无前例的彻底革新。当前A/H股消费电子公司特别是果链估值较低,重点关注有苹果业务贡献基础业绩,同时卡位AI业务、折叠屏、机器人等新领域的公司。 我们持续call了一周多的眼镜条线表现尤为亮眼。板块涨幅居前的标的包括:歌尔股份(代工+光波导,+10%)、东尼电子(光波导碳化硅
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顶层文件出台
事件:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,推动AI与经济社会各领域广泛深度融合,加快实施人工智能+科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等6大领域重点行动,并强化模型、数据、算力、应用等领域的基础支撑。 1、时间线 1)首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 2)理论
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阿里大超预期。华尔街日报:阿里开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白
华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。 受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。 据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里Capex大超预期,我们怎么看 领导好,今日阿里发布CY25Q2财报,其中Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,我们在此解读如下: ➠Capex大超预
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2025-08-29 21:44:29
机器人是不是快表现了
机器人是不是快表现了 以下凑字 老牌滚针轴承厂,业绩硬核,A股市值估值最低机器人票。 前期公开信息已经表明供中大力德、双环传动RV减速器轴承,成功切入人形机器人产业链。 近期通过浙江某tier1供入T链,用于脚部关节,腿部轴承正在验证,有形成订单预期,丝杠业务同时布局。 报表层面,上半年满产增速慢,下半年新产能逐步爬坡,明年进入产能大年,资本开支逐步兑现。 目前同类轴承(长盛轴承、中大力德等)市值均在百亿以上,公司作为轴承领域龙头,技术储备扎实。 公司通过Tier1的脚部关节轴承,单只脚用量10
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2025-08-29 21:42:24
钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估
【厦门钨业】钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估 #钨价再创历史新高;厦钨作为钨资源龙头存在补涨机会 截至8月29日,钨精矿价格26万元/吨,较7月初涨34%;APT价格37万元/吨,较7月初涨29%;碳化钨粉价格57万元/吨,较7月初涨36%,钨价加速上行、再创历史新高。 厦门钨业作为#全A钨矿表内供应量最高、钨盈利占比超7成的龙头企业;权益端远未充分兑现企业价值。 #市场对厦钨存在偏见;我们看好公司价值重估 偏见一:公司自供率低,涨价行情中弹性较弱? 市场担心钨价上涨,公司深加工业务
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厦门钨业
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2025-08-29 21:40:55
近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。
领导好,ND近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。 近期深度调研交流产业链,发现一家严重低估的固态电池设备公司华亚智能。 公司一直过于低调,但最近和产业沟通下来,他们在ND、亿纬锂能的固态设备进展惊人的超预期。 首先是已经和ND互相多次拜访,高度认可,公司设备布局覆盖了纳科+宏工的多个环节,且在多家大厂已经有实际导入订单或验证通过。 亿纬、蜂巢已拿到亿元以上固态订单,ND合作进展尤为顺利,订单落地在即。 其次,公司2026年2.5亿主业利润,深度合作新凯来/北方华创
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2025-08-29 20:40:02
抖音热搜!6G里程碑式突破!超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信!!!
6G里程碑式突破!我国科学家研发超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信「附6G行业市场分析」 近日,我国科学家在6G通信领域取得了重要突破。历经4年,由北京大学与香港城市大学联合研发的超宽带光电融合集成系统,首次实现了全频段、灵活可调谐的高速无线通信。目前该成果于8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 传统电子学硬件受限于单一频段设计,难以满足6G时代多样化场景需求。研究团队自主研发出超宽带光电融合集成系统,通过光电融合技术,利用光子学超大带宽特性突破频率限制,从0.5GHz到115G
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2025-08-29 11:25:26
证券日报-国盛天风光大证券:天通股份薄膜铌酸锂调制器“卖水人” 受益光模块与AI踏浪同行
2022年11月,OpenAI旗下的ChatGPT横空出世,打响了全球AI的军备竞赛;2024年2月16日,OpenAI带着Sora生成的1分钟视频,再次打出了AI的春季攻势。不出意外的是,最先迎来高光时刻的又是英伟达。从“淘金热”到“AI热”,历史的发展总有相似之处,始终不变的是,最先赚的盆满钵满的总是作为“基座”出现的各类“卖水人”“卖铲人”。 光模块是国内为数不多能在AI浪潮中与全球AI产业链挂钩、形成共振、兑现业绩的板块。AI对算力的无尽需求,也推动了光模块的迭代一浪接着一浪。薄膜铌酸锂
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2025-08-29 11:05:39
最新6G技术+锂电、固态电池+800G和1.6T光模块最大变量
最大官媒背书!! -------------------------------------------- 一片仅有指甲盖大小的芯片,竟能游刃有余地调度从微波、Sub 6 GHz到毫米波甚至太赫兹的全频段资源,以超过120 Gbps的极速传输数据,彻底打破了传统电子器件“一个频段一套设备”的僵局。 研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器(OEO
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“一芯通吃”!我国利用先进的薄膜铌酸锂光子材料研制出6G全频段芯片!
研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器。“该系统借助高精度光学微环‘锁定’频率,能在0.5GHz至115GHz近乎八个倍频程的超宽范围内,快速、精准、低噪声地生成任意频点的通信信号,是迄今为止任何其他平台或技术方案无法企及的里程碑式突破。它从原理上规避了高频段噪声累积的业界经典难题,使得在115GHz这样的极高频率下,信号质量仍然稳定如初。这意
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2025-08-28 15:05:30
获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,VC均热板
仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 证券之星消息,捷邦科技(301326)08月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:董秘您好,今年上半年公司收购了赛诺高德的控股权,成功卡位苹果散热供应商。最近苹果新产品正在顺利导入,公司子公司赛诺高德下半年能够顺利量产吗?相比于苏州天脉,公司在散热板块的优势是什么? 捷邦科技董秘:尊敬的投资者,您好。赛诺高德已于2024年6月获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,关于赛诺高德量产情况,由于赛诺高
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2025-08-28 13:40:43
薄膜铌酸锂---全球首款--全频段高速通信芯片--还可以用于800G光模块,A股唯一
入选理由:2023年6月9日回复称公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料。公司已经掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。 来源:科技日报 科技日报记者 张佳星 利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,基于全新架构,我国学者研发出首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。8月27日,该成果刊登于《自然》。 传统电子学硬件仅可在单个频段工作,不同频段的器件依赖不同的设计规则、结构方案和材料体系,难以实现跨频段工作。 为了弥合不同频段设备的“段沟”,北京大学王兴军教授、舒
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2025-08-28 11:23:29
OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的日久光电】
OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的【日久光电】”20250828 # 华为事件催化: 8月27日,华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机,# 华为高端旗舰型关注度提升。 目前已经跟踪到日久光电OCA胶成功导入Mate XTs(三折叠)/X7(两折叠)/Mate80供应链,价值量分别为60/40/20元。 # OCA产品全面拥抱华为手机系列超市场预期,展望25H2/26年,OCA胶亏损有望缩
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2025-08-27 13:42:34
郭明琪:META眼镜更新
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2025-08-27 07:20:26
创新大周期
今日消费电子板块热度明显提升,多只蓝筹股票表现优异。消息面上,苹果即将在2025年9月举行的新品发布会上推出包括iPhone 17系列在内的多款新品以及全新的软件更新。据报道,苹果公司正计划对其标志性产品iPhone进行一次史无前例的彻底革新。当前A/H股消费电子公司特别是果链估值较低,重点关注有苹果业务贡献基础业绩,同时卡位AI业务、折叠屏、机器人等新领域的公司。 我们持续call了一周多的眼镜条线表现尤为亮眼。板块涨幅居前的标的包括:歌尔股份(代工+光波导,+10%)、东尼电子(光波导碳化硅
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顶层文件出台
事件:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,推动AI与经济社会各领域广泛深度融合,加快实施人工智能+科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等6大领域重点行动,并强化模型、数据、算力、应用等领域的基础支撑。 1、时间线 1)首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 2)理论
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2025-08-31 20:40:21
最新路演:公司是遂原科技战略供应商,具有为AI/GPU等公司代工的能力
139*****540 问 天通股份 副董事长兼总裁 潘正强 2025-08-29 10:02:37 公司与燧源科技是上下游代工关系,还是紧密的合作伙伴关系?谢谢! 天通股份 副董事长兼总裁 潘正强答 2025-08-29 10:11:24 您好,公司是遂原科技战略供应商,谢谢! 139*****540 问 天通股份 董事会秘书 冯燕青 2025-08-29 10:06:48 公司EMS业务的子公司精美科技是否具有为AI/GPU等公司代工的能力?谢谢 天通股份 董事会秘书 冯燕青答 2025-0
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2025-08-29 21:47:08
阿里大超预期。华尔街日报:阿里开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白
华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。 受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工。 据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片,因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。 阿里Capex大超预期,我们怎么看 领导好,今日阿里发布CY25Q2财报,其中Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,我们在此解读如下: ➠Capex大超预
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机器人是不是快表现了
机器人是不是快表现了 以下凑字 老牌滚针轴承厂,业绩硬核,A股市值估值最低机器人票。 前期公开信息已经表明供中大力德、双环传动RV减速器轴承,成功切入人形机器人产业链。 近期通过浙江某tier1供入T链,用于脚部关节,腿部轴承正在验证,有形成订单预期,丝杠业务同时布局。 报表层面,上半年满产增速慢,下半年新产能逐步爬坡,明年进入产能大年,资本开支逐步兑现。 目前同类轴承(长盛轴承、中大力德等)市值均在百亿以上,公司作为轴承领域龙头,技术储备扎实。 公司通过Tier1的脚部关节轴承,单只脚用量10
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2025-08-29 21:42:24
钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估
【厦门钨业】钨钼+稀土+电池材料,三版块共振公司亟待重估 #钨价再创历史新高;厦钨作为钨资源龙头存在补涨机会 截至8月29日,钨精矿价格26万元/吨,较7月初涨34%;APT价格37万元/吨,较7月初涨29%;碳化钨粉价格57万元/吨,较7月初涨36%,钨价加速上行、再创历史新高。 厦门钨业作为#全A钨矿表内供应量最高、钨盈利占比超7成的龙头企业;权益端远未充分兑现企业价值。 #市场对厦钨存在偏见;我们看好公司价值重估 偏见一:公司自供率低,涨价行情中弹性较弱? 市场担心钨价上涨,公司深加工业务
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近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。
领导好,ND近期重组固态电池供应链业务部门,可以重视下固态设备新龙【华亚智能】。 近期深度调研交流产业链,发现一家严重低估的固态电池设备公司华亚智能。 公司一直过于低调,但最近和产业沟通下来,他们在ND、亿纬锂能的固态设备进展惊人的超预期。 首先是已经和ND互相多次拜访,高度认可,公司设备布局覆盖了纳科+宏工的多个环节,且在多家大厂已经有实际导入订单或验证通过。 亿纬、蜂巢已拿到亿元以上固态订单,ND合作进展尤为顺利,订单落地在即。 其次,公司2026年2.5亿主业利润,深度合作新凯来/北方华创
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2025-08-29 20:40:02
抖音热搜!6G里程碑式突破!超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信!!!
6G里程碑式突破!我国科学家研发超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段高速无线通信「附6G行业市场分析」 近日,我国科学家在6G通信领域取得了重要突破。历经4年,由北京大学与香港城市大学联合研发的超宽带光电融合集成系统,首次实现了全频段、灵活可调谐的高速无线通信。目前该成果于8月27日晚在线发表于《自然》杂志。 传统电子学硬件受限于单一频段设计,难以满足6G时代多样化场景需求。研究团队自主研发出超宽带光电融合集成系统,通过光电融合技术,利用光子学超大带宽特性突破频率限制,从0.5GHz到115G
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证券日报-国盛天风光大证券:天通股份薄膜铌酸锂调制器“卖水人” 受益光模块与AI踏浪同行
2022年11月,OpenAI旗下的ChatGPT横空出世,打响了全球AI的军备竞赛;2024年2月16日,OpenAI带着Sora生成的1分钟视频,再次打出了AI的春季攻势。不出意外的是,最先迎来高光时刻的又是英伟达。从“淘金热”到“AI热”,历史的发展总有相似之处,始终不变的是,最先赚的盆满钵满的总是作为“基座”出现的各类“卖水人”“卖铲人”。 光模块是国内为数不多能在AI浪潮中与全球AI产业链挂钩、形成共振、兑现业绩的板块。AI对算力的无尽需求,也推动了光模块的迭代一浪接着一浪。薄膜铌酸锂
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2025-08-29 11:05:39
最新6G技术+锂电、固态电池+800G和1.6T光模块最大变量
最大官媒背书!! -------------------------------------------- 一片仅有指甲盖大小的芯片,竟能游刃有余地调度从微波、Sub 6 GHz到毫米波甚至太赫兹的全频段资源,以超过120 Gbps的极速传输数据,彻底打破了传统电子器件“一个频段一套设备”的僵局。 研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器(OEO
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“一芯通吃”!我国利用先进的薄膜铌酸锂光子材料研制出6G全频段芯片!
研究团队巧妙地选择了光电融合这条路。他们利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,提出“超宽带光电融合无线收发引擎”这一全新架构。该芯片最关键的突破在于实现了频率可广泛、快速、精准重构的片上集成光电振荡器。“该系统借助高精度光学微环‘锁定’频率,能在0.5GHz至115GHz近乎八个倍频程的超宽范围内,快速、精准、低噪声地生成任意频点的通信信号,是迄今为止任何其他平台或技术方案无法企及的里程碑式突破。它从原理上规避了高频段噪声累积的业界经典难题,使得在115GHz这样的极高频率下,信号质量仍然稳定如初。这意
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获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,VC均热板
仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 证券之星消息,捷邦科技(301326)08月22日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:董秘您好,今年上半年公司收购了赛诺高德的控股权,成功卡位苹果散热供应商。最近苹果新产品正在顺利导入,公司子公司赛诺高德下半年能够顺利量产吗?相比于苏州天脉,公司在散热板块的优势是什么? 捷邦科技董秘:尊敬的投资者,您好。赛诺高德已于2024年6月获得北美大客户一级供应商代码,并参与其2025年量产的新项目开发,关于赛诺高德量产情况,由于赛诺高
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薄膜铌酸锂---全球首款--全频段高速通信芯片--还可以用于800G光模块,A股唯一
入选理由:2023年6月9日回复称公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调制器的上游关键原材料。公司已经掌握了铌酸锂晶体材料制备的关键核心技术。 来源:科技日报 科技日报记者 张佳星 利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,基于全新架构,我国学者研发出首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。8月27日,该成果刊登于《自然》。 传统电子学硬件仅可在单个频段工作,不同频段的器件依赖不同的设计规则、结构方案和材料体系,难以实现跨频段工作。 为了弥合不同频段设备的“段沟”,北京大学王兴军教授、舒
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OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的日久光电】
OCA胶导入H客户三款旗舰机型,展望25H2亏损有望缩窄!独家推荐“A股稀缺标的【日久光电】”20250828 # 华为事件催化: 8月27日,华为官宣将于9月4日举办华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机,# 华为高端旗舰型关注度提升。 目前已经跟踪到日久光电OCA胶成功导入Mate XTs(三折叠)/X7(两折叠)/Mate80供应链,价值量分别为60/40/20元。 # OCA产品全面拥抱华为手机系列超市场预期,展望25H2/26年,OCA胶亏损有望缩
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郭明琪:META眼镜更新
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创新大周期
今日消费电子板块热度明显提升,多只蓝筹股票表现优异。消息面上,苹果即将在2025年9月举行的新品发布会上推出包括iPhone 17系列在内的多款新品以及全新的软件更新。据报道,苹果公司正计划对其标志性产品iPhone进行一次史无前例的彻底革新。当前A/H股消费电子公司特别是果链估值较低,重点关注有苹果业务贡献基础业绩,同时卡位AI业务、折叠屏、机器人等新领域的公司。 我们持续call了一周多的眼镜条线表现尤为亮眼。板块涨幅居前的标的包括:歌尔股份(代工+光波导,+10%)、东尼电子(光波导碳化硅
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顶层文件出台
事件:国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,推动AI与经济社会各领域广泛深度融合,加快实施人工智能+科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等6大领域重点行动,并强化模型、数据、算力、应用等领域的基础支撑。 1、时间线 1)首次提出(2024年3月) 2024年《政府工作报告》首次明确“开展”人工智能+'行动”,要求深化技术研发应用,打造国际竞争力数字产业集群,标志着从技术概念上升为国家战略。 定位升级:与“互联网+”“智能+”形成政策延续,凸显AI驱动产业变革的核心地位。 2)理论
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