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只买龙头的老股民
2025-08-21 14:01:59
光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期
光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期 事件: 1)据SMM,继8月19日工信部会议之后,昨今两天(20日、21日)将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节反内卷细则。 2)据硅业分会,本周N型复投料成交价区间为4.5-5.2万元/吨,均价为4.79万元/吨,环比上涨1.05%。 据盖锡咨询,硅料行业内部自律会议,会后截至昨日下午,硅料企业报价已调整,部分高价抬升至5.3万元/吨。 1、近日六部委联合召开光伏产业座谈会,会议强调从产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。
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只买龙头的老股民
2025-08-21 13:32:01
仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。
出处未知,免责性覆盖 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。 26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(面积是手机的4-5倍),对应
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捷邦科技
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只买龙头的老股民
2025-08-21 13:26:06
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。 两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。 中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首,远超可比公
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中兴通讯
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只买龙头的老股民
2025-08-21 13:24:37
公司年报和互动易均称:AR镀膜完成批量评审并稳定生产
日久光电 主要研发项目名称 :干法AR膜用 透明硬化膜 本项目产品主要应用于干法AR( 防反射)膜,AR膜 广泛用于消费类电子、车载、折叠屏手机等高端显 示应用场景,主要作用是提高对比度、增显示色 域,特别是改善户外可视性问题,并减少功耗。 产品以PET、TAC、SFR为基材,通过湿法涂布硬化 涂层、贴合制程PET耐高温保护膜,使其实现高透 光率、低雾度、高附着力和耐弯折等性能,为干法 AR镀膜提供不同应用性能的硬化膜。 完成批量评审并稳定生产 (1)主要 性能指标满 足干法AR 膜产品需 求;
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只买龙头的老股民
2025-08-21 10:23:36
iPhone 17 Air国行版已开始组装:eSIM卡即将到来!(注意实锤就是兑现)
TechWeb [TechWeb]这段时间以来,全新iPhone 17系列尤为吸引外界的目光,而根据供应链最新爆料,iPhone 17系列距离亮相仅剩不到一个月的时间,截至目前关于该系列的爆料已经非常丰富,尤其是新增的iPhone 17 Air版本备受追求轻薄机身的用户的关注。现在有最新消息,近日有数码博主进一步带来了该机在SIM卡上的更多细节。 据知名数码博主@定焦数码 最新发布的信息显示,与此前曝光的消息基本一致,全新的iPhone 17系列除了Air都会保留传统SIM卡,并称iPh
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只买龙头的老股民
2025-08-20 15:21:11
AI变压器供不应求,美等待其供货时间已从350天延长至近900天,导致全球一些项目被迫延期
从全球市场格局来看,AI技术的迅猛迭代正推动数据中心进入规模化建设阶段,进而催生对电力基础设施的刚性需求。全球领先的变压器生产商HitachiEnergy(日立能源)此前发布公告警示,当前变压器行业已面临“产能不堪重负”的困境,电网设备需求呈爆发式增长,而行业现有产能根本无法匹配这一需求增速,这种供需错配或将导致全球范围内一批重要基础设施项目被迫延期。 《证券日报》记者注意到,国内市场同样呈现出需求旺盛的态势 。 近日,咨询公司伍德麦肯兹发布报告称,美国为人工智能驱动的数据中心升
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2025-08-20 14:15:36
【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】
【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】再度调涨!8月20日,章源钨业、江钨等企业发布8月下半月钨产品指导价。其中,江钨控股集团国标一级黑钨精矿8月下半月指导价21.3万元/标吨,较上半月报价上调1.9万元/标吨,涨幅9.79%,月涨幅17.03%。章源钨业55%黑钨精矿报价21.10万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;55%白钨精矿报价21.00万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;仲钨酸铵(APT)报价31万元/吨,较上半月报价上调2.7万元/吨。前述产品半月涨幅均超
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中钨高新
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只买龙头的老股民
2025-08-20 13:49:12
东方甄选-西部牧业-纯牛奶,抖音、微信小店、东方甄选APP三大平台销量已突破五十万+
自2022年4月推出首款自营产品至今,东方甄选坚持自营产品路线已有三年时间,这家公司正朝着以自营品为核心的产品科技公司转型。 东方甄选曾公开表态,公司会“坚守产品路线”。今年2月,俞敏洪在郑州参加活动时表示,要让东方甄选的产品品质对标胖东来,未来也有可能合作。 东方甄选在自营品上的布局比其他机构更早,步伐也相对迅速。在刚刚过去的2024年,自营产品已成该公司核心收入来源,在总销量中占比达46%。 东方甄选产品发言人董政介绍,自营产品中健康美食占比最高,覆盖水果蔬菜、肉禽、海鲜、米面粮油、烘焙、茶
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西部牧业
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2025-08-20 13:19:52
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 在多晶硅环节,有接近与会企业负责人告诉第一财经记者:“上周几家硅料企业‘一把手’已就减产、控开工、控销量等议题达成一致。 包括控库存的具体方式,也已基本达成一致,就看后续如何实施。 ” 另一业内知情人
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2025-08-20 13:17:19
若羽臣25H1业绩会交流精要
若羽臣25H1业绩会交流精要 分业务盈利及业绩指引:25H1自有品牌绽家盈利保持稳定,斐萃小幅亏损可控;代运营板块毛利率提升,提高客户质量;品牌管理在保持毛利率稳定的情况下去做增长。 25全年收入目标30亿,净利润维持之前的股权激励目标1.8亿,保健品业务全年预计盈亏平衡。 展望26年希望收入、利润保持40%以上增速。 绽家:1)分渠道:25H1抖音、天猫、京东、线下山姆营收分别约50%、30%+、4%+、6%,其中抖音同比增长350%+,其他渠道均有大几十以上增长,线下拓展盒马、KKV、永辉合
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若羽臣
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2025-08-20 11:29:08
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地 1.三块业务共振向上:从利润结构来看,公司钨钼板块占比70%,稀土板块占比10%,新能板块占比20%。 在战略金属稀土和钨均处于价格上升周期,叠加新能在NL结构钴酸锂、固态等多领域的技术领先,且钴库存收益的加持下,厦门钨业聚集钨稀土钴三大战略金属,且今年估值不到20X,属于战略金属板块的价值洼地。 2.钨资源潜力最大的公司:随着集团大湖塘钨矿的加快注入加上博白项目的产能释放,远期钨矿产量具备翻倍以上潜力达到3万标吨。 公司有望引领刀具行业赶超海外头部公
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厦门钨业
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只买龙头的老股民
2025-08-20 11:25:20
云意电气,国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商.携手长安开拓智驾域控
【持续重点推荐】云意电气 | 携手长安开拓智驾域控 公司拟与辰致集团成立合资公司,涉及业务包括智驾域控等,本次合作将给公司带来单车价值量百倍提升、百亿规模业务增量、传统业务加速导入长安、未来在机器人等领域的潜在合作机会。 国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商。 欧七、国七标准下乘用车(燃油及混动)需加装氮氧传感器,新增市场空间大,云意有望拿下较大份额,业绩弹性巨大。 二季度业绩有望创历史新高 公司二季度业绩有望创历史新高,我们预估公司25、26年业绩为4.83、5.86亿元
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云意电气
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2025-08-20 11:22:13
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 公司是硬质合金全球龙头,刀具国内冠军企业,2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润,本轮涨价核心受益标的。 传统制品业务方面,今年公司预计维持去年盈利水平。 尽管传统刀具业务盈利能力下滑,但在高端领域,金洲公司实现pcb微钻的国产化替代,国内独供地位,目前全球市占率25%。 今年产能大幅扩张,业绩有望再次实现高增。 公司今年主要利润弹性来自于矿端,涨价基本体现在利润上: 钨方面:最近钨价大涨,背后是国内出
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中钨高新
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2025-08-20 11:18:15
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期!
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。 本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。 发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。 产能退出方面
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光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开】第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开 【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
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只买龙头的老股民
2025-08-21 14:01:59
光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期
光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期 事件: 1)据SMM,继8月19日工信部会议之后,昨今两天(20日、21日)将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节反内卷细则。 2)据硅业分会,本周N型复投料成交价区间为4.5-5.2万元/吨,均价为4.79万元/吨,环比上涨1.05%。 据盖锡咨询,硅料行业内部自律会议,会后截至昨日下午,硅料企业报价已调整,部分高价抬升至5.3万元/吨。 1、近日六部委联合召开光伏产业座谈会,会议强调从产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。
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2025-08-21 13:32:01
仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。
出处未知,免责性覆盖 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。 26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(面积是手机的4-5倍),对应
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2025-08-21 13:26:06
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。 两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。 中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首,远超可比公
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公司年报和互动易均称:AR镀膜完成批量评审并稳定生产
日久光电 主要研发项目名称 :干法AR膜用 透明硬化膜 本项目产品主要应用于干法AR( 防反射)膜,AR膜 广泛用于消费类电子、车载、折叠屏手机等高端显 示应用场景,主要作用是提高对比度、增显示色 域,特别是改善户外可视性问题,并减少功耗。 产品以PET、TAC、SFR为基材,通过湿法涂布硬化 涂层、贴合制程PET耐高温保护膜,使其实现高透 光率、低雾度、高附着力和耐弯折等性能,为干法 AR镀膜提供不同应用性能的硬化膜。 完成批量评审并稳定生产 (1)主要 性能指标满 足干法AR 膜产品需 求;
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2025-08-21 10:23:36
iPhone 17 Air国行版已开始组装:eSIM卡即将到来!(注意实锤就是兑现)
TechWeb [TechWeb]这段时间以来,全新iPhone 17系列尤为吸引外界的目光,而根据供应链最新爆料,iPhone 17系列距离亮相仅剩不到一个月的时间,截至目前关于该系列的爆料已经非常丰富,尤其是新增的iPhone 17 Air版本备受追求轻薄机身的用户的关注。现在有最新消息,近日有数码博主进一步带来了该机在SIM卡上的更多细节。 据知名数码博主@定焦数码 最新发布的信息显示,与此前曝光的消息基本一致,全新的iPhone 17系列除了Air都会保留传统SIM卡,并称iPh
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AI变压器供不应求,美等待其供货时间已从350天延长至近900天,导致全球一些项目被迫延期
从全球市场格局来看,AI技术的迅猛迭代正推动数据中心进入规模化建设阶段,进而催生对电力基础设施的刚性需求。全球领先的变压器生产商HitachiEnergy(日立能源)此前发布公告警示,当前变压器行业已面临“产能不堪重负”的困境,电网设备需求呈爆发式增长,而行业现有产能根本无法匹配这一需求增速,这种供需错配或将导致全球范围内一批重要基础设施项目被迫延期。 《证券日报》记者注意到,国内市场同样呈现出需求旺盛的态势 。 近日,咨询公司伍德麦肯兹发布报告称,美国为人工智能驱动的数据中心升
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【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】
【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】再度调涨!8月20日,章源钨业、江钨等企业发布8月下半月钨产品指导价。其中,江钨控股集团国标一级黑钨精矿8月下半月指导价21.3万元/标吨,较上半月报价上调1.9万元/标吨,涨幅9.79%,月涨幅17.03%。章源钨业55%黑钨精矿报价21.10万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;55%白钨精矿报价21.00万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;仲钨酸铵(APT)报价31万元/吨,较上半月报价上调2.7万元/吨。前述产品半月涨幅均超
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东方甄选-西部牧业-纯牛奶,抖音、微信小店、东方甄选APP三大平台销量已突破五十万+
自2022年4月推出首款自营产品至今,东方甄选坚持自营产品路线已有三年时间,这家公司正朝着以自营品为核心的产品科技公司转型。 东方甄选曾公开表态,公司会“坚守产品路线”。今年2月,俞敏洪在郑州参加活动时表示,要让东方甄选的产品品质对标胖东来,未来也有可能合作。 东方甄选在自营品上的布局比其他机构更早,步伐也相对迅速。在刚刚过去的2024年,自营产品已成该公司核心收入来源,在总销量中占比达46%。 东方甄选产品发言人董政介绍,自营产品中健康美食占比最高,覆盖水果蔬菜、肉禽、海鲜、米面粮油、烘焙、茶
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只买龙头的老股民
2025-08-20 13:19:52
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 在多晶硅环节,有接近与会企业负责人告诉第一财经记者:“上周几家硅料企业‘一把手’已就减产、控开工、控销量等议题达成一致。 包括控库存的具体方式,也已基本达成一致,就看后续如何实施。 ” 另一业内知情人
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2025-08-20 13:17:19
若羽臣25H1业绩会交流精要
若羽臣25H1业绩会交流精要 分业务盈利及业绩指引:25H1自有品牌绽家盈利保持稳定,斐萃小幅亏损可控;代运营板块毛利率提升,提高客户质量;品牌管理在保持毛利率稳定的情况下去做增长。 25全年收入目标30亿,净利润维持之前的股权激励目标1.8亿,保健品业务全年预计盈亏平衡。 展望26年希望收入、利润保持40%以上增速。 绽家:1)分渠道:25H1抖音、天猫、京东、线下山姆营收分别约50%、30%+、4%+、6%,其中抖音同比增长350%+,其他渠道均有大几十以上增长,线下拓展盒马、KKV、永辉合
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2025-08-20 11:29:08
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地 1.三块业务共振向上:从利润结构来看,公司钨钼板块占比70%,稀土板块占比10%,新能板块占比20%。 在战略金属稀土和钨均处于价格上升周期,叠加新能在NL结构钴酸锂、固态等多领域的技术领先,且钴库存收益的加持下,厦门钨业聚集钨稀土钴三大战略金属,且今年估值不到20X,属于战略金属板块的价值洼地。 2.钨资源潜力最大的公司:随着集团大湖塘钨矿的加快注入加上博白项目的产能释放,远期钨矿产量具备翻倍以上潜力达到3万标吨。 公司有望引领刀具行业赶超海外头部公
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云意电气,国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商.携手长安开拓智驾域控
【持续重点推荐】云意电气 | 携手长安开拓智驾域控 公司拟与辰致集团成立合资公司,涉及业务包括智驾域控等,本次合作将给公司带来单车价值量百倍提升、百亿规模业务增量、传统业务加速导入长安、未来在机器人等领域的潜在合作机会。 国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商。 欧七、国七标准下乘用车(燃油及混动)需加装氮氧传感器,新增市场空间大,云意有望拿下较大份额,业绩弹性巨大。 二季度业绩有望创历史新高 公司二季度业绩有望创历史新高,我们预估公司25、26年业绩为4.83、5.86亿元
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2025-08-20 11:22:13
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 公司是硬质合金全球龙头,刀具国内冠军企业,2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润,本轮涨价核心受益标的。 传统制品业务方面,今年公司预计维持去年盈利水平。 尽管传统刀具业务盈利能力下滑,但在高端领域,金洲公司实现pcb微钻的国产化替代,国内独供地位,目前全球市占率25%。 今年产能大幅扩张,业绩有望再次实现高增。 公司今年主要利润弹性来自于矿端,涨价基本体现在利润上: 钨方面:最近钨价大涨,背后是国内出
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光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期!
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。 本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。 发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。 产能退出方面
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2025-08-20 11:16:00
光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开】第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开 【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
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2025-08-21 14:01:59
光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期
光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期 事件: 1)据SMM,继8月19日工信部会议之后,昨今两天(20日、21日)将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节反内卷细则。 2)据硅业分会,本周N型复投料成交价区间为4.5-5.2万元/吨,均价为4.79万元/吨,环比上涨1.05%。 据盖锡咨询,硅料行业内部自律会议,会后截至昨日下午,硅料企业报价已调整,部分高价抬升至5.3万元/吨。 1、近日六部委联合召开光伏产业座谈会,会议强调从产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。
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2025-08-21 13:32:01
仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。
出处未知,免责性覆盖 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。 26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(面积是手机的4-5倍),对应
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2025-08-21 13:26:06
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。 两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。 中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首,远超可比公
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2025-08-21 13:24:37
公司年报和互动易均称:AR镀膜完成批量评审并稳定生产
日久光电 主要研发项目名称 :干法AR膜用 透明硬化膜 本项目产品主要应用于干法AR( 防反射)膜,AR膜 广泛用于消费类电子、车载、折叠屏手机等高端显 示应用场景,主要作用是提高对比度、增显示色 域,特别是改善户外可视性问题,并减少功耗。 产品以PET、TAC、SFR为基材,通过湿法涂布硬化 涂层、贴合制程PET耐高温保护膜,使其实现高透 光率、低雾度、高附着力和耐弯折等性能,为干法 AR镀膜提供不同应用性能的硬化膜。 完成批量评审并稳定生产 (1)主要 性能指标满 足干法AR 膜产品需 求;
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2025-08-21 10:23:36
iPhone 17 Air国行版已开始组装:eSIM卡即将到来!(注意实锤就是兑现)
TechWeb [TechWeb]这段时间以来,全新iPhone 17系列尤为吸引外界的目光,而根据供应链最新爆料,iPhone 17系列距离亮相仅剩不到一个月的时间,截至目前关于该系列的爆料已经非常丰富,尤其是新增的iPhone 17 Air版本备受追求轻薄机身的用户的关注。现在有最新消息,近日有数码博主进一步带来了该机在SIM卡上的更多细节。 据知名数码博主@定焦数码 最新发布的信息显示,与此前曝光的消息基本一致,全新的iPhone 17系列除了Air都会保留传统SIM卡,并称iPh
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2025-08-20 15:21:11
AI变压器供不应求,美等待其供货时间已从350天延长至近900天,导致全球一些项目被迫延期
从全球市场格局来看,AI技术的迅猛迭代正推动数据中心进入规模化建设阶段,进而催生对电力基础设施的刚性需求。全球领先的变压器生产商HitachiEnergy(日立能源)此前发布公告警示,当前变压器行业已面临“产能不堪重负”的困境,电网设备需求呈爆发式增长,而行业现有产能根本无法匹配这一需求增速,这种供需错配或将导致全球范围内一批重要基础设施项目被迫延期。 《证券日报》记者注意到,国内市场同样呈现出需求旺盛的态势 。 近日,咨询公司伍德麦肯兹发布报告称,美国为人工智能驱动的数据中心升
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2025-08-20 14:15:36
【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】
【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】再度调涨!8月20日,章源钨业、江钨等企业发布8月下半月钨产品指导价。其中,江钨控股集团国标一级黑钨精矿8月下半月指导价21.3万元/标吨,较上半月报价上调1.9万元/标吨,涨幅9.79%,月涨幅17.03%。章源钨业55%黑钨精矿报价21.10万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;55%白钨精矿报价21.00万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;仲钨酸铵(APT)报价31万元/吨,较上半月报价上调2.7万元/吨。前述产品半月涨幅均超
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2025-08-20 13:49:12
东方甄选-西部牧业-纯牛奶,抖音、微信小店、东方甄选APP三大平台销量已突破五十万+
自2022年4月推出首款自营产品至今,东方甄选坚持自营产品路线已有三年时间,这家公司正朝着以自营品为核心的产品科技公司转型。 东方甄选曾公开表态,公司会“坚守产品路线”。今年2月,俞敏洪在郑州参加活动时表示,要让东方甄选的产品品质对标胖东来,未来也有可能合作。 东方甄选在自营品上的布局比其他机构更早,步伐也相对迅速。在刚刚过去的2024年,自营产品已成该公司核心收入来源,在总销量中占比达46%。 东方甄选产品发言人董政介绍,自营产品中健康美食占比最高,覆盖水果蔬菜、肉禽、海鲜、米面粮油、烘焙、茶
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2025-08-20 13:19:52
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 在多晶硅环节,有接近与会企业负责人告诉第一财经记者:“上周几家硅料企业‘一把手’已就减产、控开工、控销量等议题达成一致。 包括控库存的具体方式,也已基本达成一致,就看后续如何实施。 ” 另一业内知情人
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2025-08-20 13:17:19
若羽臣25H1业绩会交流精要
若羽臣25H1业绩会交流精要 分业务盈利及业绩指引:25H1自有品牌绽家盈利保持稳定,斐萃小幅亏损可控;代运营板块毛利率提升,提高客户质量;品牌管理在保持毛利率稳定的情况下去做增长。 25全年收入目标30亿,净利润维持之前的股权激励目标1.8亿,保健品业务全年预计盈亏平衡。 展望26年希望收入、利润保持40%以上增速。 绽家:1)分渠道:25H1抖音、天猫、京东、线下山姆营收分别约50%、30%+、4%+、6%,其中抖音同比增长350%+,其他渠道均有大几十以上增长,线下拓展盒马、KKV、永辉合
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2025-08-20 11:29:08
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地 1.三块业务共振向上:从利润结构来看,公司钨钼板块占比70%,稀土板块占比10%,新能板块占比20%。 在战略金属稀土和钨均处于价格上升周期,叠加新能在NL结构钴酸锂、固态等多领域的技术领先,且钴库存收益的加持下,厦门钨业聚集钨稀土钴三大战略金属,且今年估值不到20X,属于战略金属板块的价值洼地。 2.钨资源潜力最大的公司:随着集团大湖塘钨矿的加快注入加上博白项目的产能释放,远期钨矿产量具备翻倍以上潜力达到3万标吨。 公司有望引领刀具行业赶超海外头部公
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2025-08-20 11:25:20
云意电气,国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商.携手长安开拓智驾域控
【持续重点推荐】云意电气 | 携手长安开拓智驾域控 公司拟与辰致集团成立合资公司,涉及业务包括智驾域控等,本次合作将给公司带来单车价值量百倍提升、百亿规模业务增量、传统业务加速导入长安、未来在机器人等领域的潜在合作机会。 国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商。 欧七、国七标准下乘用车(燃油及混动)需加装氮氧传感器,新增市场空间大,云意有望拿下较大份额,业绩弹性巨大。 二季度业绩有望创历史新高 公司二季度业绩有望创历史新高,我们预估公司25、26年业绩为4.83、5.86亿元
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2025-08-20 11:22:13
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 公司是硬质合金全球龙头,刀具国内冠军企业,2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润,本轮涨价核心受益标的。 传统制品业务方面,今年公司预计维持去年盈利水平。 尽管传统刀具业务盈利能力下滑,但在高端领域,金洲公司实现pcb微钻的国产化替代,国内独供地位,目前全球市占率25%。 今年产能大幅扩张,业绩有望再次实现高增。 公司今年主要利润弹性来自于矿端,涨价基本体现在利润上: 钨方面:最近钨价大涨,背后是国内出
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2025-08-20 11:18:15
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期!
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。 本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。 发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。 产能退出方面
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光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开】第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开 【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
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光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期
光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期 事件: 1)据SMM,继8月19日工信部会议之后,昨今两天(20日、21日)将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节反内卷细则。 2)据硅业分会,本周N型复投料成交价区间为4.5-5.2万元/吨,均价为4.79万元/吨,环比上涨1.05%。 据盖锡咨询,硅料行业内部自律会议,会后截至昨日下午,硅料企业报价已调整,部分高价抬升至5.3万元/吨。 1、近日六部委联合召开光伏产业座谈会,会议强调从产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。
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仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。
出处未知,免责性覆盖 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。 26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(面积是手机的4-5倍),对应
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中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。 两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。 中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首,远超可比公
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公司年报和互动易均称:AR镀膜完成批量评审并稳定生产
日久光电 主要研发项目名称 :干法AR膜用 透明硬化膜 本项目产品主要应用于干法AR( 防反射)膜,AR膜 广泛用于消费类电子、车载、折叠屏手机等高端显 示应用场景,主要作用是提高对比度、增显示色 域,特别是改善户外可视性问题,并减少功耗。 产品以PET、TAC、SFR为基材,通过湿法涂布硬化 涂层、贴合制程PET耐高温保护膜,使其实现高透 光率、低雾度、高附着力和耐弯折等性能,为干法 AR镀膜提供不同应用性能的硬化膜。 完成批量评审并稳定生产 (1)主要 性能指标满 足干法AR 膜产品需 求;
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iPhone 17 Air国行版已开始组装:eSIM卡即将到来!(注意实锤就是兑现)
TechWeb [TechWeb]这段时间以来,全新iPhone 17系列尤为吸引外界的目光,而根据供应链最新爆料,iPhone 17系列距离亮相仅剩不到一个月的时间,截至目前关于该系列的爆料已经非常丰富,尤其是新增的iPhone 17 Air版本备受追求轻薄机身的用户的关注。现在有最新消息,近日有数码博主进一步带来了该机在SIM卡上的更多细节。 据知名数码博主@定焦数码 最新发布的信息显示,与此前曝光的消息基本一致,全新的iPhone 17系列除了Air都会保留传统SIM卡,并称iPh
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AI变压器供不应求,美等待其供货时间已从350天延长至近900天,导致全球一些项目被迫延期
从全球市场格局来看,AI技术的迅猛迭代正推动数据中心进入规模化建设阶段,进而催生对电力基础设施的刚性需求。全球领先的变压器生产商HitachiEnergy(日立能源)此前发布公告警示,当前变压器行业已面临“产能不堪重负”的困境,电网设备需求呈爆发式增长,而行业现有产能根本无法匹配这一需求增速,这种供需错配或将导致全球范围内一批重要基础设施项目被迫延期。 《证券日报》记者注意到,国内市场同样呈现出需求旺盛的态势 。 近日,咨询公司伍德麦肯兹发布报告称,美国为人工智能驱动的数据中心升
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【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】
【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】再度调涨!8月20日,章源钨业、江钨等企业发布8月下半月钨产品指导价。其中,江钨控股集团国标一级黑钨精矿8月下半月指导价21.3万元/标吨,较上半月报价上调1.9万元/标吨,涨幅9.79%,月涨幅17.03%。章源钨业55%黑钨精矿报价21.10万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;55%白钨精矿报价21.00万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;仲钨酸铵(APT)报价31万元/吨,较上半月报价上调2.7万元/吨。前述产品半月涨幅均超
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东方甄选-西部牧业-纯牛奶,抖音、微信小店、东方甄选APP三大平台销量已突破五十万+
自2022年4月推出首款自营产品至今,东方甄选坚持自营产品路线已有三年时间,这家公司正朝着以自营品为核心的产品科技公司转型。 东方甄选曾公开表态,公司会“坚守产品路线”。今年2月,俞敏洪在郑州参加活动时表示,要让东方甄选的产品品质对标胖东来,未来也有可能合作。 东方甄选在自营品上的布局比其他机构更早,步伐也相对迅速。在刚刚过去的2024年,自营产品已成该公司核心收入来源,在总销量中占比达46%。 东方甄选产品发言人董政介绍,自营产品中健康美食占比最高,覆盖水果蔬菜、肉禽、海鲜、米面粮油、烘焙、茶
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2025-08-20 13:19:52
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 在多晶硅环节,有接近与会企业负责人告诉第一财经记者:“上周几家硅料企业‘一把手’已就减产、控开工、控销量等议题达成一致。 包括控库存的具体方式,也已基本达成一致,就看后续如何实施。 ” 另一业内知情人
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2025-08-20 13:17:19
若羽臣25H1业绩会交流精要
若羽臣25H1业绩会交流精要 分业务盈利及业绩指引:25H1自有品牌绽家盈利保持稳定,斐萃小幅亏损可控;代运营板块毛利率提升,提高客户质量;品牌管理在保持毛利率稳定的情况下去做增长。 25全年收入目标30亿,净利润维持之前的股权激励目标1.8亿,保健品业务全年预计盈亏平衡。 展望26年希望收入、利润保持40%以上增速。 绽家:1)分渠道:25H1抖音、天猫、京东、线下山姆营收分别约50%、30%+、4%+、6%,其中抖音同比增长350%+,其他渠道均有大几十以上增长,线下拓展盒马、KKV、永辉合
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2025-08-20 11:29:08
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地 1.三块业务共振向上:从利润结构来看,公司钨钼板块占比70%,稀土板块占比10%,新能板块占比20%。 在战略金属稀土和钨均处于价格上升周期,叠加新能在NL结构钴酸锂、固态等多领域的技术领先,且钴库存收益的加持下,厦门钨业聚集钨稀土钴三大战略金属,且今年估值不到20X,属于战略金属板块的价值洼地。 2.钨资源潜力最大的公司:随着集团大湖塘钨矿的加快注入加上博白项目的产能释放,远期钨矿产量具备翻倍以上潜力达到3万标吨。 公司有望引领刀具行业赶超海外头部公
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2025-08-20 11:25:20
云意电气,国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商.携手长安开拓智驾域控
【持续重点推荐】云意电气 | 携手长安开拓智驾域控 公司拟与辰致集团成立合资公司,涉及业务包括智驾域控等,本次合作将给公司带来单车价值量百倍提升、百亿规模业务增量、传统业务加速导入长安、未来在机器人等领域的潜在合作机会。 国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商。 欧七、国七标准下乘用车(燃油及混动)需加装氮氧传感器,新增市场空间大,云意有望拿下较大份额,业绩弹性巨大。 二季度业绩有望创历史新高 公司二季度业绩有望创历史新高,我们预估公司25、26年业绩为4.83、5.86亿元
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中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 公司是硬质合金全球龙头,刀具国内冠军企业,2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润,本轮涨价核心受益标的。 传统制品业务方面,今年公司预计维持去年盈利水平。 尽管传统刀具业务盈利能力下滑,但在高端领域,金洲公司实现pcb微钻的国产化替代,国内独供地位,目前全球市占率25%。 今年产能大幅扩张,业绩有望再次实现高增。 公司今年主要利润弹性来自于矿端,涨价基本体现在利润上: 钨方面:最近钨价大涨,背后是国内出
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2025-08-20 11:18:15
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期!
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。 本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。 发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。 产能退出方面
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2025-08-20 11:16:00
光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开】第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开 【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
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2025-08-21 14:01:59
光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期
光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期 事件: 1)据SMM,继8月19日工信部会议之后,昨今两天(20日、21日)将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节反内卷细则。 2)据硅业分会,本周N型复投料成交价区间为4.5-5.2万元/吨,均价为4.79万元/吨,环比上涨1.05%。 据盖锡咨询,硅料行业内部自律会议,会后截至昨日下午,硅料企业报价已调整,部分高价抬升至5.3万元/吨。 1、近日六部委联合召开光伏产业座谈会,会议强调从产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。
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2025-08-21 13:32:01
仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。
出处未知,免责性覆盖 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。 26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(面积是手机的4-5倍),对应
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2025-08-21 13:26:06
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。 两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。 中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首,远超可比公
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2025-08-21 13:24:37
公司年报和互动易均称:AR镀膜完成批量评审并稳定生产
日久光电 主要研发项目名称 :干法AR膜用 透明硬化膜 本项目产品主要应用于干法AR( 防反射)膜,AR膜 广泛用于消费类电子、车载、折叠屏手机等高端显 示应用场景,主要作用是提高对比度、增显示色 域,特别是改善户外可视性问题,并减少功耗。 产品以PET、TAC、SFR为基材,通过湿法涂布硬化 涂层、贴合制程PET耐高温保护膜,使其实现高透 光率、低雾度、高附着力和耐弯折等性能,为干法 AR镀膜提供不同应用性能的硬化膜。 完成批量评审并稳定生产 (1)主要 性能指标满 足干法AR 膜产品需 求;
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2025-08-21 10:23:36
iPhone 17 Air国行版已开始组装:eSIM卡即将到来!(注意实锤就是兑现)
TechWeb [TechWeb]这段时间以来,全新iPhone 17系列尤为吸引外界的目光,而根据供应链最新爆料,iPhone 17系列距离亮相仅剩不到一个月的时间,截至目前关于该系列的爆料已经非常丰富,尤其是新增的iPhone 17 Air版本备受追求轻薄机身的用户的关注。现在有最新消息,近日有数码博主进一步带来了该机在SIM卡上的更多细节。 据知名数码博主@定焦数码 最新发布的信息显示,与此前曝光的消息基本一致,全新的iPhone 17系列除了Air都会保留传统SIM卡,并称iPh
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2025-08-20 15:21:11
AI变压器供不应求,美等待其供货时间已从350天延长至近900天,导致全球一些项目被迫延期
从全球市场格局来看,AI技术的迅猛迭代正推动数据中心进入规模化建设阶段,进而催生对电力基础设施的刚性需求。全球领先的变压器生产商HitachiEnergy(日立能源)此前发布公告警示,当前变压器行业已面临“产能不堪重负”的困境,电网设备需求呈爆发式增长,而行业现有产能根本无法匹配这一需求增速,这种供需错配或将导致全球范围内一批重要基础设施项目被迫延期。 《证券日报》记者注意到,国内市场同样呈现出需求旺盛的态势 。 近日,咨询公司伍德麦肯兹发布报告称,美国为人工智能驱动的数据中心升
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2025-08-20 14:15:36
【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】
【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】再度调涨!8月20日,章源钨业、江钨等企业发布8月下半月钨产品指导价。其中,江钨控股集团国标一级黑钨精矿8月下半月指导价21.3万元/标吨,较上半月报价上调1.9万元/标吨,涨幅9.79%,月涨幅17.03%。章源钨业55%黑钨精矿报价21.10万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;55%白钨精矿报价21.00万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;仲钨酸铵(APT)报价31万元/吨,较上半月报价上调2.7万元/吨。前述产品半月涨幅均超
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2025-08-20 13:49:12
东方甄选-西部牧业-纯牛奶,抖音、微信小店、东方甄选APP三大平台销量已突破五十万+
自2022年4月推出首款自营产品至今,东方甄选坚持自营产品路线已有三年时间,这家公司正朝着以自营品为核心的产品科技公司转型。 东方甄选曾公开表态,公司会“坚守产品路线”。今年2月,俞敏洪在郑州参加活动时表示,要让东方甄选的产品品质对标胖东来,未来也有可能合作。 东方甄选在自营品上的布局比其他机构更早,步伐也相对迅速。在刚刚过去的2024年,自营产品已成该公司核心收入来源,在总销量中占比达46%。 东方甄选产品发言人董政介绍,自营产品中健康美食占比最高,覆盖水果蔬菜、肉禽、海鲜、米面粮油、烘焙、茶
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2025-08-20 13:19:52
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 在多晶硅环节,有接近与会企业负责人告诉第一财经记者:“上周几家硅料企业‘一把手’已就减产、控开工、控销量等议题达成一致。 包括控库存的具体方式,也已基本达成一致,就看后续如何实施。 ” 另一业内知情人
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2025-08-20 13:17:19
若羽臣25H1业绩会交流精要
若羽臣25H1业绩会交流精要 分业务盈利及业绩指引:25H1自有品牌绽家盈利保持稳定,斐萃小幅亏损可控;代运营板块毛利率提升,提高客户质量;品牌管理在保持毛利率稳定的情况下去做增长。 25全年收入目标30亿,净利润维持之前的股权激励目标1.8亿,保健品业务全年预计盈亏平衡。 展望26年希望收入、利润保持40%以上增速。 绽家:1)分渠道:25H1抖音、天猫、京东、线下山姆营收分别约50%、30%+、4%+、6%,其中抖音同比增长350%+,其他渠道均有大几十以上增长,线下拓展盒马、KKV、永辉合
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2025-08-20 11:29:08
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地 1.三块业务共振向上:从利润结构来看,公司钨钼板块占比70%,稀土板块占比10%,新能板块占比20%。 在战略金属稀土和钨均处于价格上升周期,叠加新能在NL结构钴酸锂、固态等多领域的技术领先,且钴库存收益的加持下,厦门钨业聚集钨稀土钴三大战略金属,且今年估值不到20X,属于战略金属板块的价值洼地。 2.钨资源潜力最大的公司:随着集团大湖塘钨矿的加快注入加上博白项目的产能释放,远期钨矿产量具备翻倍以上潜力达到3万标吨。 公司有望引领刀具行业赶超海外头部公
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2025-08-20 11:25:20
云意电气,国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商.携手长安开拓智驾域控
【持续重点推荐】云意电气 | 携手长安开拓智驾域控 公司拟与辰致集团成立合资公司,涉及业务包括智驾域控等,本次合作将给公司带来单车价值量百倍提升、百亿规模业务增量、传统业务加速导入长安、未来在机器人等领域的潜在合作机会。 国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商。 欧七、国七标准下乘用车(燃油及混动)需加装氮氧传感器,新增市场空间大,云意有望拿下较大份额,业绩弹性巨大。 二季度业绩有望创历史新高 公司二季度业绩有望创历史新高,我们预估公司25、26年业绩为4.83、5.86亿元
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2025-08-20 11:22:13
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 公司是硬质合金全球龙头,刀具国内冠军企业,2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润,本轮涨价核心受益标的。 传统制品业务方面,今年公司预计维持去年盈利水平。 尽管传统刀具业务盈利能力下滑,但在高端领域,金洲公司实现pcb微钻的国产化替代,国内独供地位,目前全球市占率25%。 今年产能大幅扩张,业绩有望再次实现高增。 公司今年主要利润弹性来自于矿端,涨价基本体现在利润上: 钨方面:最近钨价大涨,背后是国内出
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光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期!
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。 本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。 发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。 产能退出方面
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光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开】第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开 【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
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2025-08-21 14:01:59
光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期
光伏:反内卷细则进一步探讨,硅料价格再上涨,组件涨价可期 事件: 1)据SMM,继8月19日工信部会议之后,昨今两天(20日、21日)将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节反内卷细则。 2)据硅业分会,本周N型复投料成交价区间为4.5-5.2万元/吨,均价为4.79万元/吨,环比上涨1.05%。 据盖锡咨询,硅料行业内部自律会议,会后截至昨日下午,硅料企业报价已调整,部分高价抬升至5.3万元/吨。 1、近日六部委联合召开光伏产业座谈会,会议强调从产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。
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仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。
出处未知,免责性覆盖 捷邦科技 目标市值:仅考虑果链业务,2年维度看150亿,对应183%空间。 投资逻辑:iPhone17铜VC散热核心零部件(增量),苹果折叠屏新品类新玩家,宁德潜在订单及英伟达液冷期权。 1)iPhone17铜VC散热已确定,奇宏科技和瑞声科技供应,捷邦收购的子公司赛诺高德供应VC蚀刻件,ASP8-10元,25年7000万部预测,针对Pro和Pro Max,权益利润0.9亿,综合利润1.2亿。 26年四款手机有望均采用铜VC,iPad也开始导入(面积是手机的4-5倍),对应
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2025-08-21 13:26:06
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固
中兴通讯连夺中国移动通算+智算大单,行业龙头地位再度巩固 事件:中国移动相继公布2024年PC服务器和2025-2026年AI通用计算设备(推理型)集中采购结果。 两大集采均为近年来规模最大的一次,PC服务器预估采购规模约26.45万台,总金额超160亿元;AI推理服务器预估采购规模超7000台,单轮金额合计数十亿元。 中兴通讯凭借深厚技术积累和完善产品矩阵,连续在两轮招标中中标份额位列第一。 在PC服务器集采中,中兴通讯表现最为突出,共计中标11个标包的部分份额,数量居所有厂商之首,远超可比公
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公司年报和互动易均称:AR镀膜完成批量评审并稳定生产
日久光电 主要研发项目名称 :干法AR膜用 透明硬化膜 本项目产品主要应用于干法AR( 防反射)膜,AR膜 广泛用于消费类电子、车载、折叠屏手机等高端显 示应用场景,主要作用是提高对比度、增显示色 域,特别是改善户外可视性问题,并减少功耗。 产品以PET、TAC、SFR为基材,通过湿法涂布硬化 涂层、贴合制程PET耐高温保护膜,使其实现高透 光率、低雾度、高附着力和耐弯折等性能,为干法 AR镀膜提供不同应用性能的硬化膜。 完成批量评审并稳定生产 (1)主要 性能指标满 足干法AR 膜产品需 求;
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iPhone 17 Air国行版已开始组装:eSIM卡即将到来!(注意实锤就是兑现)
TechWeb [TechWeb]这段时间以来,全新iPhone 17系列尤为吸引外界的目光,而根据供应链最新爆料,iPhone 17系列距离亮相仅剩不到一个月的时间,截至目前关于该系列的爆料已经非常丰富,尤其是新增的iPhone 17 Air版本备受追求轻薄机身的用户的关注。现在有最新消息,近日有数码博主进一步带来了该机在SIM卡上的更多细节。 据知名数码博主@定焦数码 最新发布的信息显示,与此前曝光的消息基本一致,全新的iPhone 17系列除了Air都会保留传统SIM卡,并称iPh
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AI变压器供不应求,美等待其供货时间已从350天延长至近900天,导致全球一些项目被迫延期
从全球市场格局来看,AI技术的迅猛迭代正推动数据中心进入规模化建设阶段,进而催生对电力基础设施的刚性需求。全球领先的变压器生产商HitachiEnergy(日立能源)此前发布公告警示,当前变压器行业已面临“产能不堪重负”的困境,电网设备需求呈爆发式增长,而行业现有产能根本无法匹配这一需求增速,这种供需错配或将导致全球范围内一批重要基础设施项目被迫延期。 《证券日报》记者注意到,国内市场同样呈现出需求旺盛的态势 。 近日,咨询公司伍德麦肯兹发布报告称,美国为人工智能驱动的数据中心升
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【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】
【钨价持续攀升 行业龙头再度调涨产品价格】再度调涨!8月20日,章源钨业、江钨等企业发布8月下半月钨产品指导价。其中,江钨控股集团国标一级黑钨精矿8月下半月指导价21.3万元/标吨,较上半月报价上调1.9万元/标吨,涨幅9.79%,月涨幅17.03%。章源钨业55%黑钨精矿报价21.10万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;55%白钨精矿报价21.00万元/标吨,较上半月报价上调1.85万元/标吨;仲钨酸铵(APT)报价31万元/吨,较上半月报价上调2.7万元/吨。前述产品半月涨幅均超
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东方甄选-西部牧业-纯牛奶,抖音、微信小店、东方甄选APP三大平台销量已突破五十万+
自2022年4月推出首款自营产品至今,东方甄选坚持自营产品路线已有三年时间,这家公司正朝着以自营品为核心的产品科技公司转型。 东方甄选曾公开表态,公司会“坚守产品路线”。今年2月,俞敏洪在郑州参加活动时表示,要让东方甄选的产品品质对标胖东来,未来也有可能合作。 东方甄选在自营品上的布局比其他机构更早,步伐也相对迅速。在刚刚过去的2024年,自营产品已成该公司核心收入来源,在总销量中占比达46%。 东方甄选产品发言人董政介绍,自营产品中健康美食占比最高,覆盖水果蔬菜、肉禽、海鲜、米面粮油、烘焙、茶
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2025-08-20 13:19:52
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节
第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 在多晶硅环节,有接近与会企业负责人告诉第一财经记者:“上周几家硅料企业‘一把手’已就减产、控开工、控销量等议题达成一致。 包括控库存的具体方式,也已基本达成一致,就看后续如何实施。 ” 另一业内知情人
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2025-08-20 13:17:19
若羽臣25H1业绩会交流精要
若羽臣25H1业绩会交流精要 分业务盈利及业绩指引:25H1自有品牌绽家盈利保持稳定,斐萃小幅亏损可控;代运营板块毛利率提升,提高客户质量;品牌管理在保持毛利率稳定的情况下去做增长。 25全年收入目标30亿,净利润维持之前的股权激励目标1.8亿,保健品业务全年预计盈亏平衡。 展望26年希望收入、利润保持40%以上增速。 绽家:1)分渠道:25H1抖音、天猫、京东、线下山姆营收分别约50%、30%+、4%+、6%,其中抖音同比增长350%+,其他渠道均有大几十以上增长,线下拓展盒马、KKV、永辉合
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2025-08-20 11:29:08
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地
重点推荐标的-厦门钨业:战略金属的价值洼地 1.三块业务共振向上:从利润结构来看,公司钨钼板块占比70%,稀土板块占比10%,新能板块占比20%。 在战略金属稀土和钨均处于价格上升周期,叠加新能在NL结构钴酸锂、固态等多领域的技术领先,且钴库存收益的加持下,厦门钨业聚集钨稀土钴三大战略金属,且今年估值不到20X,属于战略金属板块的价值洼地。 2.钨资源潜力最大的公司:随着集团大湖塘钨矿的加快注入加上博白项目的产能释放,远期钨矿产量具备翻倍以上潜力达到3万标吨。 公司有望引领刀具行业赶超海外头部公
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云意电气,国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商.携手长安开拓智驾域控
【持续重点推荐】云意电气 | 携手长安开拓智驾域控 公司拟与辰致集团成立合资公司,涉及业务包括智驾域控等,本次合作将给公司带来单车价值量百倍提升、百亿规模业务增量、传统业务加速导入长安、未来在机器人等领域的潜在合作机会。 国七欧七下氮氧传感器空间巨大 公司为氮氧传感器国内领先厂商。 欧七、国七标准下乘用车(燃油及混动)需加装氮氧传感器,新增市场空间大,云意有望拿下较大份额,业绩弹性巨大。 二季度业绩有望创历史新高 公司二季度业绩有望创历史新高,我们预估公司25、26年业绩为4.83、5.86亿元
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2025-08-20 11:22:13
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动
中钨高新:再次强调回调之后的买入机会,钨价强势背景下pcb刀具+有色双轮驱动 公司是硬质合金全球龙头,刀具国内冠军企业,2024年矿端柿竹园注入后钨矿及其伴生金属显著增厚利润,本轮涨价核心受益标的。 传统制品业务方面,今年公司预计维持去年盈利水平。 尽管传统刀具业务盈利能力下滑,但在高端领域,金洲公司实现pcb微钻的国产化替代,国内独供地位,目前全球市占率25%。 今年产能大幅扩张,业绩有望再次实现高增。 公司今年主要利润弹性来自于矿端,涨价基本体现在利润上: 钨方面:最近钨价大涨,背后是国内出
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2025-08-20 11:18:15
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期!
光伏:反内卷决心再强化,新增需求端协调,组件涨价可期! 事件:8月19日,工业和信息化部、中央社会工作部、国家发展改革委、国务院国资委、市场监管总局、国家能源局联合召开光伏产业座谈会。 1、本次会议的级别高、覆盖面广,有望强化央地协同、产业链联动。 本次工信部会议距离上次会议仅一个多月,而且有六个部门参会,工信部部长出席并讲话,会议级别之高进一步明确光伏反内卷的决心。 发电企业和地方工信部门加入协调,打通制造到终端的价格传导。 2、会议强调在产能、价格、质量入手,并且加强行业自律。 产能退出方面
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2025-08-20 11:16:00
光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开】第一财经记者从多位业内人士处独家获悉,8月19日召开的会议属于大会,并未商讨各个环节“反内卷”的细节实施细节,预计今明两天将分别探讨电池、组件环节、硅片环节以及多晶硅环节的反内卷细则。 由于此次工信部举办的反内卷会议保密程度极高,与会企业已签署保密协议,因此会议具体探讨内容和会议结果须待官方发布。 光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开 【光伏再开反内卷会议 知情人士:备受瞩目的细节探讨将在今明两天展开
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